1、經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)系列教學(xué)軟件allpass teach&practice客戶(hù)關(guān)系管理教學(xué)系統(tǒng)操作手冊(cè)南京財(cái)經(jīng)大學(xué)電子商務(wù)實(shí)驗(yàn)室南京奧派信息技術(shù)有限責(zé)任公司南京市鼓樓區(qū)鐵路北街128#郵政編碼：210003電話83494884025-66861058 66861057傳真：025-834948183088email：網(wǎng)址：目 錄系統(tǒng)概述2系統(tǒng)設(shè)置4我的帳戶(hù)24實(shí)驗(yàn)流程27實(shí)驗(yàn)一 產(chǎn)品檔案28實(shí)驗(yàn)二 客戶(hù)檔案35實(shí)驗(yàn)三 聯(lián)系人檔案38實(shí)驗(yàn)四 商業(yè)機(jī)會(huì)39實(shí)驗(yàn)五 銷(xiāo)售線索42實(shí)驗(yàn)六 銷(xiāo)售活動(dòng)44實(shí)驗(yàn)七 報(bào)價(jià)單46實(shí)驗(yàn)八 業(yè)務(wù)訂單49實(shí)驗(yàn)九 發(fā)票

2、50實(shí)驗(yàn)十 服務(wù)中心52實(shí)驗(yàn)十一 統(tǒng)計(jì)報(bào)表53實(shí)驗(yàn)十二 輔助實(shí)驗(yàn)58系統(tǒng)概述在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境中，企業(yè)要立于不敗之地，必須依托現(xiàn)代化管理思想和手段，對(duì)企業(yè)內(nèi)、外部資源進(jìn)行有效地整合。企業(yè)發(fā)展離不開(kāi)客戶(hù)對(duì)企業(yè)的認(rèn)知度、美譽(yù)度和忠誠(chéng)度。由于全球性的生產(chǎn)過(guò)剩，迫使企業(yè)必須滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求。企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已逐步從生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)；企業(yè)管理的重心隨之從傳統(tǒng)的生產(chǎn)、物流、財(cái)務(wù)等內(nèi)部管理轉(zhuǎn)向全面的客戶(hù)關(guān)系管理。客戶(hù)關(guān)系管理(customer relationship management crm )源于以客戶(hù)為中心的管理思想，是一種旨在改善企業(yè)與客戶(hù)之間關(guān)系的新型管理模式。客戶(hù)關(guān)系管理將

3、確實(shí)地改變企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念和手段，使原本各自為戰(zhàn)的銷(xiāo)售人員、市場(chǎng)推廣人員、電話服務(wù)人員、售后維修人員等開(kāi)始真正地協(xié)調(diào)合作，成為圍繞著以客戶(hù)為中心的強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)。調(diào)查表明，廣大中小企業(yè)最為關(guān)心銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的獲取與把握、服務(wù)質(zhì)量等在內(nèi)的諸多問(wèn)題，在由產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)時(shí)代進(jìn)入服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的今天，這些問(wèn)題無(wú)一不與客戶(hù)相關(guān)聯(lián)，如何更好地管理客戶(hù)，成為中小企業(yè)面臨的猶為迫切的問(wèn)題?？蛻?hù)關(guān)系管理將成為未來(lái)幾年中小企業(yè)應(yīng)用信息化市場(chǎng)上最為重要的領(lǐng)域之一。本系統(tǒng)模擬企業(yè)真實(shí)環(huán)境，主要研究如何不斷改善客戶(hù)關(guān)系，留住老客戶(hù)，贏得新客戶(hù)；如何在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中把握機(jī)會(huì)，增加銷(xiāo)售收入；如何更好得為客戶(hù)服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；

4、幫助企業(yè)規(guī)范客戶(hù)管理，把握商機(jī)，增加銷(xiāo)售收入，全面提升中小企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。功能概述n 學(xué)生學(xué)習(xí)提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)渡，適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的到來(lái)。如何與客戶(hù)有機(jī)的結(jié)合在一起，建立暢捷的溝通渠道讓客戶(hù)經(jīng)常感受到關(guān)注，并且不斷增加使客戶(hù)感到滿(mǎn)意的服務(wù)內(nèi)容，這已成為在當(dāng)今時(shí)代取得成功的一個(gè)重要因素。n 學(xué)生學(xué)習(xí)加快資金回籠速度，提高資產(chǎn)回報(bào)率。通過(guò)對(duì)分支機(jī)構(gòu)有效的財(cái)務(wù)監(jiān)控與資信額度控制，可以加速分支機(jī)構(gòu)的資金回籠速度。促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)總部的資金周轉(zhuǎn)；迅速準(zhǔn)確 響應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，擴(kuò)大可贏利市場(chǎng)份額。通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)及時(shí)、有效、全面的分析，可以準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，高速銷(xiāo)售政策擴(kuò)大可記得市場(chǎng)份額。n 學(xué)生學(xué)習(xí)控制成

5、本、降低成本。降低風(fēng)險(xiǎn)成本：通過(guò)對(duì)分支機(jī)構(gòu)與商業(yè)客戶(hù)的資信額度控制，可以使企業(yè)最大限度地降低庫(kù)存準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)以銷(xiāo)訂產(chǎn)。節(jié)省人力成本，管理成本：信息流的通暢將使管理層集中精力專(zhuān)注于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理，從而減輕管理層負(fù)擔(dān)。減少通訊費(fèi)用：internet的使用可以降低企業(yè)長(zhǎng)途通訊費(fèi)用，節(jié)約銷(xiāo)售成本。n 學(xué)生學(xué)習(xí)提高企業(yè)管理控制力度。將控制力度施加到每一筆業(yè)務(wù)，減少人為因素：企業(yè)通過(guò)預(yù)定義的商業(yè)邏輯自動(dòng)檢查每一筆業(yè)務(wù)，對(duì)于超越權(quán)限的業(yè)務(wù)嚴(yán)格控制，減少人為因素的干擾。將控制力度施加到每一客戶(hù)，降低銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)可以全面控制每一客戶(hù)業(yè)務(wù)活動(dòng)、資信狀態(tài)，降低銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。多種控制力度結(jié)合，管理更完善：企業(yè)除了對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程

6、進(jìn)行管理外，也可以通過(guò)計(jì)劃管理對(duì)生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷(xiāo)售目標(biāo)。n 學(xué)生學(xué)習(xí)提高企業(yè)規(guī)范化運(yùn)作水平。同一業(yè)務(wù)處理模式：業(yè)務(wù)處理模式的標(biāo)準(zhǔn)化是企業(yè)管理規(guī)范化的要求，而規(guī)范化的管理是企業(yè)向管理要效益的基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化：業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化將大大降低企業(yè)管理者的負(fù)擔(dān)，是管理層集中精力專(zhuān)注于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理。n 提供決策支持。系統(tǒng)通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的充分收集與分析，為總部決策層提供決策支持?jǐn)?shù)據(jù)，并可以為決策層提供綜合監(jiān)控方式，形勢(shì)簡(jiǎn)單，時(shí)效性。系統(tǒng)設(shè)置點(diǎn)擊界面右上角的“系統(tǒng)設(shè)置”此頁(yè)面中有“用戶(hù)管理”“工作室”“溝通模板”“配置”四個(gè)欄目。 我們先來(lái)介紹“用戶(hù)管理”欄目，其中的藍(lán)色字體是其對(duì)應(yīng)的功能入

7、口。（1）點(diǎn)擊“用戶(hù)”，標(biāo)記1處是“查找用戶(hù)”功能區(qū)域，在此區(qū)域輸入用戶(hù)的相關(guān)信息，點(diǎn)擊“查找”即可找到要找的用戶(hù)。標(biāo)記2處是“用戶(hù)列表”區(qū)域，在此區(qū)域中點(diǎn)擊一個(gè)用戶(hù)名即可進(jìn)入這個(gè)用戶(hù)的編輯狀態(tài)，如圖：在標(biāo)藍(lán)色標(biāo)記處是對(duì)此用戶(hù)的一些編輯和設(shè)置按鈕有“編輯”、“修改密碼”，“登錄歷史”，“郵件服務(wù)器類(lèi)表”、“復(fù)制”，“定制主菜單”，點(diǎn)擊可實(shí)現(xiàn)其對(duì)應(yīng)的功能。 現(xiàn)在點(diǎn)擊標(biāo)記2左上方的“新增用戶(hù)按鈕”，在出現(xiàn)的表單處填寫(xiě)用戶(hù)信息以及簡(jiǎn)單的設(shè)置然后點(diǎn)擊“保存”，然后在頁(yè)面中找到剛剛建立的用戶(hù)，點(diǎn)擊，在標(biāo)記處找到“修改密碼”按鈕點(diǎn)擊，輸入密碼點(diǎn)擊“保存”即可。其他按鈕功能在“我的帳戶(hù)”中做詳細(xì)介紹。（2）

8、回到“系統(tǒng)設(shè)置”首頁(yè)，點(diǎn)擊“角色”進(jìn)入此界面可以看到，系統(tǒng)現(xiàn)有的角色，點(diǎn)擊“新增角色”按鈕在出現(xiàn)的界面中填入“角色名稱(chēng)”選擇“結(jié)合profiles”點(diǎn)擊“保存”即可完成角色的添加。（3）回到“系統(tǒng)設(shè)置”首頁(yè)點(diǎn)擊“用戶(hù)管理”欄目中的“profiles”進(jìn)入頁(yè)面后可以看到系統(tǒng)現(xiàn)有的“profiles” 點(diǎn)擊“新增profiles”在出現(xiàn)的頁(yè)面中填寫(xiě)“創(chuàng)建新profiles”選擇“父profiles”然后點(diǎn)擊“保存”即可。（建議不要輕易修改此項(xiàng)，最好是用系統(tǒng)默認(rèn)）（4）回到“系統(tǒng)設(shè)置”首頁(yè)點(diǎn)擊“用戶(hù)管理”欄目中的“組織”可以對(duì)用戶(hù)組織進(jìn)行管理和添加，操作步驟和以上兩步基本相同。（5）在“系統(tǒng)設(shè)置”頁(yè)

9、面“管理用戶(hù)”欄目中點(diǎn)擊“默認(rèn)的組織共享存取權(quán)限”可以看到組織的共享權(quán)限，如要對(duì)其修改可以點(diǎn)擊“編輯權(quán)限”按鈕，出現(xiàn)了權(quán)限編輯頁(yè)面，每個(gè)字段的右邊都有其對(duì)應(yīng)的權(quán)限如果需要修改就點(diǎn)擊卻右邊的下拉箭頭然后選擇權(quán)限，設(shè)置完成后點(diǎn)擊“保存權(quán)限”按鈕保存對(duì)權(quán)限的設(shè)置即可。（6）點(diǎn)擊“默認(rèn)組織字段存取權(quán)限”展開(kāi)子菜單，現(xiàn)在我們點(diǎn)擊“銷(xiāo)售線索字段存取”出現(xiàn)在頁(yè)面中的打了的是表示可見(jiàn)，點(diǎn)擊頁(yè)面上的“編輯”按鈕可以對(duì)字段是否可見(jiàn)進(jìn)行編輯如圖（2），字段右邊的復(fù)選框表示可見(jiàn)，否則表示不可見(jiàn)，點(diǎn)擊即可實(shí)現(xiàn)，編輯完成后點(diǎn)擊“更新”按鈕即可。（1）（2）（7）返回到步驟（6）的頁(yè)面，其他的字段操作步驟（6）中的步驟雷同

10、。（8）“字段可訪問(wèn)性”在這里可以設(shè)置每個(gè)profiles的字段可訪問(wèn)性，也就是每個(gè)profiles對(duì)某個(gè)字段是否可以訪問(wèn)的設(shè)置。點(diǎn)擊“字段可訪問(wèn)性”藍(lán)色字體，展開(kāi)子菜單， 點(diǎn)擊子菜單中的“銷(xiāo)售線索字段存取”彈出如下左圖，點(diǎn)擊一個(gè)profiles角色，如點(diǎn)擊“administrator”出現(xiàn)如下右圖的表格，在這里可以看到每個(gè)字段是否可見(jiàn)。如需要編輯則點(diǎn)擊“編輯”按鈕，出現(xiàn)如下圖頁(yè)面，在字段右邊的復(fù)選框中點(diǎn)擊可實(shí)現(xiàn)對(duì)字段可見(jiàn)性的編輯，表示可見(jiàn)，否則表示不可見(jiàn)。編輯完成后點(diǎn)擊“更新”按鈕即可保存編輯結(jié)果。其他各子菜單的操作與步驟（8）基本相同，這里不在鰲述。2，下面介紹“工作室”欄目的內(nèi)容，此欄目

11、中有兩個(gè)設(shè)置功能“自定義字段設(shè)置”和“下拉框設(shè)置”?！白远x字段設(shè)置”主要是對(duì)每個(gè)模塊添加用戶(hù)自定義字段的；“下拉框設(shè)置”是對(duì)每個(gè)模塊中的下拉框進(jìn)行添加或者刪除的。（1） 點(diǎn)擊“工作室”欄目中的“自定義字段設(shè)置”藍(lán)色字體展開(kāi)子菜單，點(diǎn)擊子菜單下的藍(lán)色字體可對(duì)其對(duì)應(yīng)的模塊進(jìn)行設(shè)置，各模塊的設(shè)置基本相同。下面我們以“銷(xiāo)售線索自定義字段”為例進(jìn)行介紹其他的字段可訪問(wèn)性編輯，比如：“客戶(hù)字段存取”“聯(lián)系人字段存取”等，操作方式和步驟基本一致。點(diǎn)擊“銷(xiāo)售線索自定義字段”出現(xiàn)的頁(yè)面中有兩個(gè)按鈕“新增自定義字段”和“自定義字段映射”，下面我們點(diǎn)擊“新增自定義字段”按鈕出現(xiàn)的頁(yè)面中可看到左邊是“選擇字段類(lèi)型”

12、右邊是“字段詳細(xì)信息”，在左邊選擇字段類(lèi)型，在右邊填寫(xiě)字段信息，點(diǎn)擊“保存”即可。下面我們來(lái)介紹“自定義字段映射”按鈕，下圖是新增自定義字段后的頁(yè)面，我們點(diǎn)擊“自定義字段映射”我們看到出現(xiàn)的頁(yè)面中有三個(gè)字段，我們現(xiàn)在沒(méi)有添加其他字段，所以自這里的三個(gè)字段都是空的。（2）我們添加其他字段，回到工作室的管理界面客戶(hù)自定義字段，點(diǎn)擊“客戶(hù)自定義字段”接著點(diǎn)擊“新增自定義字段”在出現(xiàn)的頁(yè)面中左邊選擇字段類(lèi)型，右邊填寫(xiě)字段詳細(xì)信息后保存即可?，F(xiàn)在我們回到“銷(xiāo)售線索自定義字段”下的“自定義字段映射”界面點(diǎn)擊“客戶(hù)字段”的下拉別表在這里我們可以看到剛剛添加的客戶(hù)自定義字段。選擇后點(diǎn)擊保存即可，其他字段“聯(lián)系

13、人字段”和“商業(yè)機(jī)會(huì)字段”的映射和“客戶(hù)字段”映射操作相同。3，下面我們來(lái)介紹“溝通模板”中的內(nèi)容，在這里主要是溝通方面一些文件模板的設(shè)置，比如：“email模板”、“通知列表”等，下面我們依次介紹。（1） 點(diǎn)擊“email模板”藍(lán)色字體，出現(xiàn)的頁(yè)面中是已有的模板列表，點(diǎn)擊模板名稱(chēng)可對(duì)此模板進(jìn)行編輯和刪除。 下面我們介紹“新增模板”功能按鈕，點(diǎn)擊，頁(yè)面的上方是“可用的合并字段”這里是設(shè)置在發(fā)送郵件時(shí)，在郵件里要默認(rèn)顯示的字段。在下面填寫(xiě)模板的基本信息，完成后點(diǎn)擊保存即可。（2）“郵件合并模板”此功能主要是上傳ms word模板，供合并郵件使用，點(diǎn)擊“郵件合并模板”頁(yè)面中是已有的模板的信息，標(biāo)記

14、1出是對(duì)模板的刪除操作，標(biāo)記2出是下載模板的操作。點(diǎn)擊“新增模板”按鈕，在頁(yè)面中選擇“模塊”填入“文件名稱(chēng)”或者點(diǎn)擊“瀏覽”進(jìn)行選擇，輸入描述內(nèi)容后點(diǎn)擊“上傳文件”即可完成模板的添加。（3）點(diǎn)擊“溝通模板”下的“通知列表”在頁(yè)面中可以看到通知類(lèi)型的列表，選擇復(fù)選框表示發(fā)送通知，否則表示不發(fā)送，選擇后點(diǎn)擊“更新”即可完成設(shè)置。點(diǎn)擊每個(gè)通知的名稱(chēng)，即藍(lán)色字體可以對(duì)通知內(nèi)容進(jìn)行編輯。（4）點(diǎn)擊“庫(kù)存通知”，可以看到庫(kù)存通知有三種，我們分別做介紹：“在創(chuàng)建發(fā)票時(shí)產(chǎn)品庫(kù)存通知”，這類(lèi)通知時(shí)當(dāng)產(chǎn)品的庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)發(fā)送通知給庫(kù)存負(fù)責(zé)人；“在創(chuàng)建報(bào)價(jià)單時(shí)產(chǎn)品庫(kù)存通知”，這類(lèi)通知在報(bào)價(jià)單產(chǎn)生時(shí)，如果倉(cāng)庫(kù)中的

15、產(chǎn)品庫(kù)存低于報(bào)價(jià)單中提到的數(shù)量，這個(gè)提醒通知將發(fā)送給相關(guān)人員；“在創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單時(shí)產(chǎn)品庫(kù)存通知”，在銷(xiāo)售訂單產(chǎn)生時(shí)，如果倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品庫(kù)存低于銷(xiāo)售訂單中提到的數(shù)量，這個(gè)提醒通知將發(fā)送給產(chǎn)品負(fù)責(zé)人。這三種通知是系統(tǒng)默認(rèn)的，只能對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行修改，點(diǎn)擊相應(yīng)的藍(lán)色字體可對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行修改，修改完畢后點(diǎn)擊“保存”即可。4444，下面我們來(lái)介紹“配置”欄目中的內(nèi)容。（1）“公司信息”這里是設(shè)置公司的基本信息，點(diǎn)擊“公司信息”可以看到公司的基本信息，如果需要修改可點(diǎn)擊“編輯”按鈕，輸入信息點(diǎn)擊“保存”即可完成修改。（2） 點(diǎn)擊“發(fā)送郵件服務(wù)器配置”，輸入郵件服務(wù)器名稱(chēng)，以及郵件服務(wù)器的用戶(hù)名和密碼，點(diǎn)擊“保存”即

16、可完成發(fā)送郵件服務(wù)器的設(shè)置。（3） 點(diǎn)擊“備份服務(wù)器配置”輸入ftp服務(wù)器名以及ftp用戶(hù)名和密碼點(diǎn)擊“保存”。（4）點(diǎn)擊“系統(tǒng)配置”，這里顯示的是，計(jì)算機(jī)上的系統(tǒng)配置參數(shù)。（5）“匯率配置”我們以美元為例來(lái)配置匯率，點(diǎn)擊“匯率配置”在“匯率名稱(chēng)”一欄中輸入“u.s dollar”，匯率編碼為usd，標(biāo)準(zhǔn)為$，點(diǎn)擊“保存”。我的帳戶(hù)登錄后點(diǎn)擊頁(yè)面右上角的“我的帳戶(hù)”，標(biāo)記處的六個(gè)按鈕其中的“編輯”和“修改密碼”我們不做介紹，重點(diǎn)介紹后四個(gè)按鈕。1， 點(diǎn)擊“登錄歷史”按鈕，出現(xiàn)的是登錄過(guò)本系統(tǒng)用戶(hù)信息，點(diǎn)擊“取消”返回上層目錄。2， 點(diǎn)擊“郵件服務(wù)器列表”表格中是已有的，郵件服務(wù)器列表，點(diǎn)擊“新

17、增郵件賬號(hào)”可以添加郵件賬號(hào)點(diǎn)擊“新增郵件賬號(hào)”，在出現(xiàn)的表單中填寫(xiě)郵件信息，帶*的必須填寫(xiě)，填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕，可完成添加郵件賬號(hào)，點(diǎn)擊標(biāo)記處返回到上圖中的界面，并顯示處剛剛添加的賬號(hào)信息。3， 點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，此按鈕的功能是復(fù)制一個(gè)和登錄用戶(hù)相同的一個(gè)用戶(hù)，對(duì)其中的內(nèi)容稍加改動(dòng)就可以完成一個(gè)新用戶(hù)的添加。在圖中的標(biāo)記處輸入用戶(hù)名和email地址，點(diǎn)擊“保存”，就可完成一個(gè)用戶(hù)的添加。其他各項(xiàng)酌情修改。4，點(diǎn)擊“定制主菜單”,其主要功能是定制主界面上的主菜單.通過(guò)拖曳可以實(shí)現(xiàn)菜單的定制,完成后點(diǎn)擊“保存”即可。實(shí)驗(yàn)流程用戶(hù)登錄本系統(tǒng)具體操作流程如下：（具體操作可以根據(jù)實(shí)際情況做一些

18、調(diào)整。）新增價(jià)格單新增產(chǎn)品新增采購(gòu)訂單新增供應(yīng)商新增客戶(hù) 新增聯(lián)系人 新增事件新增任務(wù)新增銷(xiāo)售線索新增商業(yè)機(jī)會(huì)新增報(bào)價(jià)單新增傳票新增發(fā)票新增銷(xiāo)售單創(chuàng)建報(bào)表實(shí)驗(yàn)一 產(chǎn)品檔案試驗(yàn)指導(dǎo)： 點(diǎn)擊“產(chǎn)品檔案”選項(xiàng)卡，出現(xiàn)的頁(yè)面是產(chǎn)品檔案的相關(guān)信息，標(biāo)記1處是查詢(xún)產(chǎn)品功能區(qū)域，輸入要查找的產(chǎn)品信息點(diǎn)擊“查找”即可。標(biāo)記2處是“產(chǎn)品列表”區(qū)域，在此區(qū)域中可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行編輯和刪除。標(biāo)記3處是“產(chǎn)品工具”列表區(qū)域，此區(qū)域中有“導(dǎo)入產(chǎn)品”和“導(dǎo)出全部產(chǎn)品”兩個(gè)工具，點(diǎn)擊可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。讀者請(qǐng)注意就在標(biāo)記1左上角的位置有三個(gè)選項(xiàng)卡，我們剛才介紹的是產(chǎn)品選項(xiàng)卡中的內(nèi)容，接下來(lái)我們介紹一下其他兩個(gè)選項(xiàng)卡中的內(nèi)容。點(diǎn)擊

19、“供應(yīng)商”選項(xiàng)卡，在標(biāo)記1處是“查找供應(yīng)商”功能區(qū)域，在此可以查找供應(yīng)商。標(biāo)記2處是 “供應(yīng)商列表”區(qū)域在此顯示了供應(yīng)商的基本內(nèi)容和對(duì)供應(yīng)商的編輯和刪除功能。在這里可能有的讀者就要問(wèn)了：“你的供應(yīng)商哪兒來(lái)的??？”。不要急馬上我們就來(lái)介紹如何添加供應(yīng)商，不過(guò)在添加供應(yīng)商以前還要完成一步 “添加產(chǎn)品”。（只是為了流程嚴(yán)密，沒(méi)有實(shí)際限制） 點(diǎn)擊子菜單下面的“新增產(chǎn)品”，出現(xiàn)了一個(gè) 關(guān)于產(chǎn)品信息的表單，在這里填入產(chǎn)品的相關(guān)信息點(diǎn)擊“保存”即可完成產(chǎn)品的添加，帶*的項(xiàng)是必須要填的。下面我們就可以添加供應(yīng)商了。點(diǎn)擊子菜單下面的“新增供應(yīng)商”出現(xiàn)了一個(gè)關(guān)于供應(yīng)商信息的一個(gè)表單，在這里填入供應(yīng)商的相關(guān)信息，點(diǎn)

20、擊保存即可完成供應(yīng)商的添加。（注意 ：帶*的項(xiàng)是必須要填寫(xiě)的?。┢鋵?shí)在添加完產(chǎn)品以后就可以添加價(jià)格單了，具體操作是：點(diǎn)擊“新增價(jià)格單”在出現(xiàn)的表單中填入價(jià)格單名稱(chēng)和其他信息點(diǎn)擊保存。保存完成以后出現(xiàn)價(jià)格單的編輯頁(yè)面，標(biāo)記1處是對(duì)價(jià)格單的“編輯”“復(fù)制”和“刪除”三個(gè)按鈕，點(diǎn)擊按鈕實(shí)現(xiàn)其對(duì)應(yīng)的功能。標(biāo)記2處是為價(jià)格單添加產(chǎn)品的按鈕，點(diǎn)擊“選擇產(chǎn)品”按鈕。出現(xiàn)了頁(yè)面中，標(biāo)記1處是“查找產(chǎn)品”功能區(qū)域，輸入產(chǎn)品信息可以查找需要的產(chǎn)品，標(biāo)記2處是為價(jià)格單選擇產(chǎn)品的區(qū)域，勾上這個(gè)區(qū)域左邊的復(fù)選框就表示選中了這個(gè)產(chǎn)品，區(qū)域右邊的文本框是填寫(xiě)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)的地方。信息錄入完成后點(diǎn)擊區(qū)域左上方的“添加到價(jià)格單”即

21、可完成價(jià)格單產(chǎn)品的添加。實(shí)驗(yàn)二 客戶(hù)檔案實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：完成了對(duì)“產(chǎn)品檔案”的設(shè)置以后，我們來(lái)對(duì)“客戶(hù)檔案”進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊主菜單中的“客戶(hù)檔案”選項(xiàng)卡。標(biāo)記1處是“客戶(hù)查找”功能區(qū)域輸入要查找的客戶(hù)信息點(diǎn)擊“查找”按鈕即可查找；標(biāo)記2處是客戶(hù)列表，此區(qū)域中列出了已經(jīng)添加的客戶(hù)，也可以對(duì)現(xiàn)有的客戶(hù)進(jìn)行編輯；標(biāo)記3處是“客戶(hù)工具”區(qū)域，此區(qū)域中提供了“導(dǎo)入客戶(hù)”和“導(dǎo)出全部客戶(hù)”兩個(gè)功能點(diǎn)擊相應(yīng)的選項(xiàng)，根據(jù)提示可以完成相應(yīng)的操作。接下來(lái)，我們介紹如何添加客戶(hù)：點(diǎn)擊子菜單下面的“新增客戶(hù)”在出現(xiàn)的表單中填寫(xiě)詳細(xì)的客戶(hù)信息，點(diǎn)擊保存即可完成對(duì)客戶(hù)的添加。點(diǎn)擊保存后出現(xiàn)客戶(hù)信息頁(yè)面，也就是我們剛剛添加完成的客

22、戶(hù)信息，在客戶(hù)信息區(qū)域的下方是“新增聯(lián)系人”“新增任務(wù)”等選項(xiàng)，在這里可以針對(duì)性的對(duì)客戶(hù)進(jìn)行設(shè)置，在以后的章節(jié)中我們會(huì)逐個(gè)介紹。接下來(lái)介紹聯(lián)系人檔案。實(shí)驗(yàn)三 聯(lián)系人檔案實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：點(diǎn)擊“聯(lián)系人檔案”選項(xiàng)卡，在聯(lián)系表單中填寫(xiě)詳細(xì)信息，點(diǎn)擊保存即可。實(shí)驗(yàn)四 商業(yè)機(jī)會(huì)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：點(diǎn)擊“商業(yè)機(jī)會(huì)”選項(xiàng)卡，標(biāo)記1處是“查找商業(yè)機(jī)會(huì)”功能區(qū)域，在此輸入商業(yè)機(jī)會(huì)相關(guān)信息可以對(duì)其進(jìn)行查找；標(biāo)記2處“商業(yè)機(jī)會(huì)列表”在此區(qū)域匯中可以對(duì)商業(yè)機(jī)會(huì)進(jìn)行編輯和刪除；標(biāo)記3處是“商業(yè)機(jī)會(huì)工具”區(qū)域，此區(qū)域中有“導(dǎo)入商業(yè)機(jī)會(huì)”和“導(dǎo)出全部商業(yè)機(jī)會(huì)”兩個(gè)工具，點(diǎn)擊后可根據(jù)提示操作可實(shí)現(xiàn)其功能。下面我們介紹如何新增商業(yè)機(jī)會(huì)。點(diǎn)擊子菜

23、單中的“新增商業(yè)機(jī)會(huì)”，在出現(xiàn)的表單中輸入信息，在這里請(qǐng)讀者注意標(biāo)記處是客戶(hù)姓名文本框，點(diǎn)擊右邊的圖標(biāo)，就出現(xiàn)了客戶(hù)信息窗口，此窗口中的客戶(hù)就是我們?cè)诓襟E2中添加的客戶(hù)，然后在要選擇的客戶(hù)上面單擊即可完成客戶(hù)的選擇。需要的信息輸入完成點(diǎn)擊“保存”，ok新增商業(yè)機(jī)會(huì)完成了。實(shí)驗(yàn)五 銷(xiāo)售線索實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：點(diǎn)擊“銷(xiāo)售線索”選項(xiàng)卡，標(biāo)記1處是“查找銷(xiāo)售線索”功能區(qū)域，輸入要查找的信息點(diǎn)擊“查找”按鈕即可對(duì)銷(xiāo)售線索進(jìn)行查找；標(biāo)記2處是銷(xiāo)售線索列表，在此區(qū)域中可以對(duì)銷(xiāo)售線索進(jìn)行編輯和刪除；標(biāo)記3處是“銷(xiāo)售線索工具”區(qū)域，此區(qū)域中有“導(dǎo)入銷(xiāo)售線索”和“導(dǎo)出全部銷(xiāo)售線索”兩個(gè)功能，點(diǎn)擊后根據(jù)提示操作可以完成相應(yīng)操

24、作。點(diǎn)擊子菜單中的“新增銷(xiāo)售線索”在打開(kāi)的表單中填入相關(guān)信息點(diǎn)擊保存即可完成新增銷(xiāo)售線索。實(shí)驗(yàn)六 銷(xiāo)售活動(dòng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：點(diǎn)擊“銷(xiāo)售活動(dòng)”選項(xiàng)卡，標(biāo)記1處是“活動(dòng)查找”功能區(qū)域，填入相關(guān)信息點(diǎn)擊“查找”可以查找活動(dòng)；標(biāo)記2處是銷(xiāo)售“活動(dòng)列表區(qū)域”，在此列表中可以對(duì)銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行刪除和編輯。點(diǎn)擊“新增事件”子菜單，在新增事件的表單中填入事件信息，帶*的必須要填，設(shè)置事件的一些屬性，完成后點(diǎn)擊“保存”即可。點(diǎn)擊子菜單中的“新增任務(wù)”，對(duì)任務(wù)表單中的信息進(jìn)行填寫(xiě)和設(shè)置，完成后點(diǎn)擊保存。實(shí)驗(yàn)七 報(bào)價(jià)單實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：點(diǎn)擊主菜單中的“報(bào)價(jià)單”，和其他選項(xiàng)卡的信息基本相似標(biāo)記1處是“查找報(bào)價(jià)單”功能模塊；標(biāo)記2處是“報(bào)

25、價(jià)單列表”在此區(qū)域可以對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行編輯和刪除。點(diǎn)擊子菜單下面的“新增報(bào)價(jià)單”填寫(xiě)相關(guān)信息，標(biāo)記1處是要添加的客戶(hù)姓名點(diǎn)擊圖標(biāo)會(huì)彈出客戶(hù)信息的窗口，選擇一客戶(hù)即可；標(biāo)記2處是選擇產(chǎn)品的按鈕，點(diǎn)擊圖標(biāo)彈出產(chǎn)品信息列表選擇一產(chǎn)品，填寫(xiě)產(chǎn)品數(shù)量和批發(fā)價(jià)即可。實(shí)驗(yàn)八 業(yè)務(wù)訂單實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：我們來(lái)介紹一下“業(yè)務(wù)訂單”選項(xiàng)卡，這個(gè)選項(xiàng)卡包括“新增采購(gòu)訂單”和“新增銷(xiāo)售訂單”兩個(gè)功能。點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)訂單”選項(xiàng)卡，標(biāo)記1處是“查詢(xún)采購(gòu)訂單”功能模塊；標(biāo)記2處是“采購(gòu)訂單列表”區(qū)域，在此區(qū)域中可以對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行編輯和刪除。在這里細(xì)心的讀者一定會(huì)發(fā)現(xiàn)，不是有兩個(gè)功能嗎，為什么不見(jiàn)銷(xiāo)售訂單?。抗?！不知道您有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，就在標(biāo)

26、記1處左上方，有兩個(gè)小小的選項(xiàng)卡也就是藍(lán)色標(biāo)記的地方一個(gè)是“采購(gòu)訂單”另一個(gè)是“銷(xiāo)售訂單”，只要點(diǎn)擊就可以看到對(duì)應(yīng)的信息了，基本情況是一樣的，這里不再鰲述?，F(xiàn)在請(qǐng)看標(biāo)記3處，這里是怎么出來(lái)的呢？把鼠標(biāo)移動(dòng)頁(yè)面左上角圖標(biāo)上就出現(xiàn)了標(biāo)記3中的下拉菜單。因?yàn)樽硬藛蔚膬?nèi)容比較多，所以這里隱藏了一部分，其中“新增采購(gòu)訂單”和“新增銷(xiāo)售訂單”兩個(gè)菜單就在這里。點(diǎn)擊下拉菜單中的“新增采購(gòu)訂單”，在此表單中多數(shù)的地方和其他表單是一樣的，不同的地方就是標(biāo)記1和2處，標(biāo)記1處是“付款地址”標(biāo)記2處是“收貨地址”，如果你的付款地址和收貨地址是一樣的，那么在左邊填寫(xiě)完信息后點(diǎn)擊按鈕，就可以把左邊的信息直接復(fù)制到右邊的

27、文本框中，反之亦可。信息填寫(xiě)完后，點(diǎn)擊“保存”就可完成新增采購(gòu)訂單。 “新增銷(xiāo)售訂單”的實(shí)現(xiàn)和“新增采購(gòu)訂單”的操作方式基本一樣，這里不在細(xì)說(shuō)。實(shí)驗(yàn)九 發(fā)票實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：點(diǎn)擊“發(fā)票”選項(xiàng)卡，在標(biāo)記1處是“查找發(fā)票”功能區(qū)域，輸入發(fā)票相關(guān)信息點(diǎn)擊“查找”按鈕即可查找；標(biāo)記2處是“發(fā)票列表”區(qū)域，在此區(qū)域中可以對(duì)發(fā)票進(jìn)行刪除和編輯。把鼠標(biāo)放在上，激活下拉菜單，點(diǎn)擊“新增發(fā)票”，填寫(xiě)相關(guān)信息后保存即可。實(shí)驗(yàn)十 服務(wù)中心實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：點(diǎn)擊“服務(wù)中心”選項(xiàng)卡，此選項(xiàng)卡中包含“傳票”和“常見(jiàn)問(wèn)題”兩個(gè)功能，其中標(biāo)記1處是“查找發(fā)票”功能區(qū)域，填入想要查找的發(fā)票信息，點(diǎn)擊“查找”即可；標(biāo)記2處是“發(fā)票列表”區(qū)域，在

28、此可以對(duì)發(fā)票進(jìn)行編輯和刪除操作；標(biāo)記3處是“統(tǒng)計(jì)信息”功能模塊，點(diǎn)擊下面的鏈接即可看到統(tǒng)計(jì)信息。圖中的藍(lán)色標(biāo)記處是“傳票”和“常見(jiàn)問(wèn)題”兩個(gè)選項(xiàng)卡點(diǎn)擊可在兩者之間進(jìn)行切換。點(diǎn)擊“常見(jiàn)問(wèn)題”選項(xiàng)卡，標(biāo)記1處是“查找常見(jiàn)問(wèn)題”功能區(qū)域，輸入常見(jiàn)問(wèn)題的相關(guān)信息，點(diǎn)擊“查找”即可；標(biāo)記2處是“常見(jiàn)問(wèn)題列表”在此區(qū)域中可對(duì)常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行編輯和刪除。實(shí)驗(yàn)十一 統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，標(biāo)記處是“創(chuàng)建報(bào)表”和“創(chuàng)建報(bào)表文件夾”兩個(gè)功能按鈕。點(diǎn)擊“創(chuàng)建報(bào)表”標(biāo)記1處是讓您選擇要?jiǎng)?chuàng)建報(bào)表的信息是來(lái)自那個(gè)模塊，點(diǎn)擊下拉箭頭即可選擇；標(biāo)記2處是選擇和您在標(biāo)記1處選擇的模塊的相關(guān)模塊，這里的內(nèi)容是隨著標(biāo)記1處的選擇而變化的，選擇完成后點(diǎn)擊“繼續(xù)”在標(biāo)記從上至下逐個(gè)做設(shè)置，點(diǎn)擊各個(gè)標(biāo)題即可對(duì)其進(jìn)行設(shè)置，對(duì)每個(gè)條目設(shè)置完成后點(diǎn)擊“保存并執(zhí)行”在彈出窗口中，三個(gè)標(biāo)記從上至下一次是：“報(bào)告名字”，“描述”，“報(bào)告文件夾”，前兩項(xiàng)需要輸入，第三項(xiàng)進(jìn)行選擇，然后點(diǎn)擊“save”也就是“保存”，即可生成報(bào)表。報(bào)表主要是對(duì)以前試驗(yàn)數(shù)據(jù)的一個(gè)總結(jié)也可以說(shuō)是一個(gè)試驗(yàn)結(jié)果