1、泓域咨詢/制冷劑項目年度總結(jié)報告制冷劑項目年度總結(jié)報告一、制冷劑宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領(lǐng)導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入9229.30萬元，同比增長8.27%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)制冷劑生產(chǎn)及銷售收入為7965.68萬元，占營業(yè)總收入的86

2、.31%。一、制冷劑宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析當前制冷劑已發(fā)展有四代產(chǎn)品。發(fā)達國家已經(jīng)全面淘汰二代制冷劑，2019年進入三代淘汰初期。我國第二代制冷劑已走向淘汰末期，2019年二代核心制冷劑產(chǎn)品R22產(chǎn)能配額再次削減，供需情況愈發(fā)緊張。依照蒙特利爾議定書，發(fā)展中國家已于2015年啟動相關(guān)淘汰進程，預(yù)計2030年完成淘汰過程。四代HFOs制冷劑兼具性能與環(huán)保的優(yōu)勢廣受關(guān)注，其中HFO-1234yf已被歐美市場大力推廣，主要集中在汽車和冰箱領(lǐng)域的應(yīng)用。制冷劑，又稱雪種、制冷工質(zhì)、冷媒，相當于空調(diào)和冰箱的血液，是一種在制冷系統(tǒng)中不斷循環(huán)并通過其本身的狀態(tài)變化以實現(xiàn)制冷的工作物質(zhì)。至今制冷劑已發(fā)展

3、有四代產(chǎn)品。第一代制冷劑對臭氧層的破壞最大，全球已經(jīng)淘汰使用;第二代制冷劑對臭氧層破壞較小，在歐美國家已淘汰，在我國應(yīng)用廣泛，目前也處在淘汰期間;第三代產(chǎn)品對臭氧層無破壞，但是對氣候的制暖效應(yīng)較強，在國外應(yīng)用廣泛，處于淘汰初期;第四代制冷劑主要指HFOs制冷劑，代表產(chǎn)品包括R1234ze和R1234yf，兩類制冷劑兼?zhèn)渥吭降男阅芘c環(huán)保性受到廣泛關(guān)注并被成功應(yīng)用，但是制作成本較高，目前尚未進入規(guī)?；瘧?yīng)用。第二代制冷劑是用于取代CFCs的HCFCs(氫氯氟烴)，最具代表性的產(chǎn)品為R22。發(fā)達國家已經(jīng)淘汰HCFCs的使用，但是我國建筑空調(diào)和冷凍藏用制冷劑中R22產(chǎn)品長期占據(jù)主導地位。由于臭氧層破壞和

4、全球變暖的重要影響，蒙特利爾議定書對R22制冷劑的禁用期限做出了明確的規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，我國必須在2030年完成生產(chǎn)量與消費量的淘汰，其中到2015年削減10%，到2025年削減67.5%，2030-2040年除保留少量(大概2.5%)維修用途外將實現(xiàn)全面淘汰。我國早在2013年就相應(yīng)蒙特利爾議定書的削減目標，對R22等HCFCs的生產(chǎn)和消費實施配額制，并設(shè)置了高額的產(chǎn)能準入門檻，制冷用HCFCs配額從2013年的30.8萬噸逐步削減至2015年的27.4萬噸，經(jīng)過三年多配額管理，我國第二代制冷核心產(chǎn)品R22已經(jīng)累計削減20%產(chǎn)能，這標志著中國為實現(xiàn)蒙特利爾協(xié)定書在2015年削減含氫氯氟烴(HC

5、FCs)生產(chǎn)基線水平10%的履約目標，正式進入HCFCs生產(chǎn)淘汰的實質(zhì)性履約階段。2019年，我國R22生產(chǎn)配額再次削減，根據(jù)生態(tài)環(huán)保部規(guī)劃，2020年將進一步削減到基準的35%，在需求基本穩(wěn)定的情況下，供需將愈發(fā)緊張。東岳集團擁有國內(nèi)最大的R22制冷劑產(chǎn)能22萬噸，也是2019年國內(nèi)R22最大配額的企業(yè)，制冷劑用途R22生產(chǎn)配額為7.86萬噸;巨化股份旗下的浙江衢化氟化學有限公司R22產(chǎn)能為11萬噸，2019年公司獲得制冷劑用途R22的生產(chǎn)配額為5.75萬噸，僅次于東岳集團。隨著HCFCs的淘汰進程，第三代HFCs制冷劑正在逐漸成為主流。第三代制冷劑是HFCs(氫氟烴)，憑借著優(yōu)秀的能效和環(huán)

6、保特性，自推出后在空調(diào)、制冷、發(fā)泡等行業(yè)得到了迅速且廣泛的應(yīng)用。但是近年來，全球變暖的危害成為焦點，被京都議定書列為六種溫室氣體來源之一的HFCs也逐漸成為眾矢之的。隨著HCFCs的淘汰，HFCs的消耗量急劇增加，其對全球變暖造成的危害得到全世界的高度關(guān)注。2016年10月15日蒙特利爾議定書第28次締約方大會上，通過了關(guān)于削減氫氟碳化物的修正案。修正案規(guī)定：發(fā)達國家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的消費和生產(chǎn)，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準值15%以內(nèi);發(fā)展中國家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基礎(chǔ)上，2024年

7、凍結(jié)削減HFCs的消費和生產(chǎn)，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準值20%以內(nèi)。經(jīng)各方同意部分發(fā)達國家可以自2020年開始削減，部分發(fā)展中國家如印度、巴基斯坦、伊拉克等可自2028年開始凍結(jié)，2032年起開始削減。2017年7月，歐洲議會批準了旨在削減用于暖通、空調(diào)和制冷領(lǐng)域的氫氟碳化物(HFCs)的蒙特利爾議定書基加利修正案?；永拚干掌跒?019年1月1日。截止2018年年底，中國尚未批準加入基加利修正案。節(jié)能環(huán)保制冷劑是指不含氟利昂、不破壞臭氧層、無溫室效應(yīng)、可與常用制冷劑潤滑油兼容的制冷工質(zhì)。第四代制冷劑HFOs擁有零ODP(臭氧層消耗潛值)和極低的

8、GWP值(全球變暖潛值)，被認為是未來可替代HFCs的新一代制冷劑之一。第四代HFO-1234yf制冷劑是美國霍尼韋爾與杜邦公司共同開發(fā)的環(huán)保型制冷劑，目前受到歐美市場大力推廣使用。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃進入21世紀，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導致的能源危機、環(huán)境危機日益凸顯，建立在化石能源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動為支撐的經(jīng)濟增長模式受到了巨大沖擊。后危機時代，發(fā)達國家開始重新審視工業(yè)部門在財富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實體經(jīng)濟。同時，在全球經(jīng)濟艱難復蘇和深度調(diào)整的大背景下，發(fā)達國家實施“綠色新政

9、”，意圖通過發(fā)展新興綠色產(chǎn)業(yè)和綠色技術(shù)，發(fā)掘新的綠色增長點，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈、推動消費者行為變革提供持續(xù)動力，進而在實體經(jīng)濟領(lǐng)域新一輪國際競爭中占據(jù)制高點。促進工業(yè)綠色發(fā)展科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，研發(fā)推廣核心關(guān)鍵綠色工藝技術(shù)及裝備。加快完善工業(yè)能效、水效、排放和資源綜合利用等標準，依法實施綠色監(jiān)管，引導綠色消費。發(fā)揮政府在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的引導作用，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，加強機制創(chuàng)新，形成有效的激勵約束機制。強化企業(yè)在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，積極履行社會責任。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃到2030年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成

10、為推動我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的主導力量，我國成為世界戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的制造中心和創(chuàng)新中心，形成一批具有全球影響力和主導地位的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)，具有知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特點，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要引領(lǐng)帶動作用。抓住了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，就搶占了發(fā)展先機，掌握了未來發(fā)展的主動權(quán)。從發(fā)展趨勢來看，目前中國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過渡。要實現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長效機制，另一方面要繼續(xù)大力推進戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，缺一不可。因此，從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資

11、機遇也應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認為，中國經(jīng)濟在明年下半年，將重新步入上升通道，而其背后的推動力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資已經(jīng)到了最好的介入期。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經(jīng)濟學等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

12、制冷劑主要用于空調(diào)、冰箱與汽車用空調(diào)的制冷，其需求包括生產(chǎn)與維修替換領(lǐng)域，因而需求量與空調(diào)、冰箱、汽車的產(chǎn)量及保有量密切相關(guān)?？照{(diào)、冰箱作為新房裝修標配，其需求與房地產(chǎn)銷售形勢緊密相關(guān)，通常需求周期滯后房地產(chǎn)銷售周期6-12個月。2016年以來，我國房地產(chǎn)市場熱度不斷提升，銷售保持快速增長態(tài)勢。全年房地產(chǎn)銷量面積增速22.5%，有望拉動17年空調(diào)與冰箱領(lǐng)域需求。17年1-10月，我國空調(diào)產(chǎn)量累計增速18.5%，冰箱產(chǎn)量增速13.7%，增速較去年同期大幅提升，有望帶動制冷劑領(lǐng)域需求。從汽車方面看，近年來我國汽車產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2016年全年汽車產(chǎn)量2819.31萬輛，同比增長11.1%

13、。17年1-10月，我國汽車累計產(chǎn)量2349.4萬輛，同比增長6.9%。在汽車產(chǎn)量穩(wěn)定增長的推動下，預(yù)計汽車領(lǐng)域制冷劑需求總體保持穩(wěn)定增長。2016年以來，化工生產(chǎn)領(lǐng)域的環(huán)保監(jiān)管力度明顯加強，對制冷劑的供給帶來巨大沖擊。制冷劑領(lǐng)域的環(huán)保約束主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是環(huán)保收緊導致原材料氫氟酸供應(yīng)不足，價格上漲。氫氟酸屬于危化品，其生產(chǎn)工藝對環(huán)保、安全等要求很高。2016年以來各地環(huán)保執(zhí)法力度明顯加強，氫氟酸開工受限推動氫氟酸價格大幅上漲。17年以來氫氟酸價格從年初的6900元/噸上漲至12500元/噸，漲幅達81.16%。此外氫氟酸的關(guān)鍵原材料螢石同樣由于環(huán)保因素開工不足，進一步推動了氫氟酸價格

14、的上漲。氫氟酸作為氟制冷劑的關(guān)鍵原料，氫氟酸供給不足對制冷劑的開工帶來了嚴重壓制。受環(huán)保因素導致開工不足影響，制冷劑價格17年以來出現(xiàn)上漲，盡管年中出現(xiàn)回調(diào)，但總體仍保持上漲態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，R22、R134a價格分別從9800元/噸和2萬元/噸上漲至16000元/噸和26000元/噸，漲幅分別為63.27%、30%。R125、R32價格從23500元/噸和12000元/噸上漲至4.5萬元/噸、2.6萬元/噸，漲幅91.48%、漲幅116.67%?？傮w看環(huán)保因素是此輪制冷劑價格上漲的主要因素。未來我國環(huán)保政策收緊將是常態(tài)，受此影響，未來行業(yè)制冷劑供需緊張的態(tài)勢有望延續(xù)。一方面現(xiàn)有長期停產(chǎn)裝置復產(chǎn)

15、難度較大，另一方面目前行業(yè)的供需矛盾在于氫氟酸供給不足和副產(chǎn)鹽酸處理問題，因而短期內(nèi)行業(yè)產(chǎn)能大幅擴張的可能性不大。在空調(diào)、冰箱等領(lǐng)域需求快速增長的推動下，未來行業(yè)供需態(tài)勢有望持續(xù)好轉(zhuǎn)，推動景氣度保持在較高水平。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入9229.30萬元，同比增長8.27%（705.30萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)制冷劑生產(chǎn)及銷售收入為7965.68萬元，占營業(yè)總收入的86.31%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1938.152584.202399.622307.329229.302主營業(yè)務(wù)收入1672.7922

16、30.392071.081991.427965.682.1制冷劑(A)552.02736.03683.46657.172628.672.2制冷劑(B)384.74512.99476.35458.031832.112.3制冷劑(C)284.37379.17352.08338.541354.172.4制冷劑(D)200.74267.65248.53238.97955.882.5制冷劑(E)133.82178.43165.69159.31637.252.6制冷劑(F)83.64111.52103.5599.57398.282.7制冷劑(.)33.4644.6141.4239.83159.313其他業(yè)

17、務(wù)收入265.36353.81328.54315.901263.62根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額2123.63萬元，較去年同期相比增長427.46萬元，增長率25.20%；實現(xiàn)凈利潤1592.72萬元，較去年同期相比增長262.30萬元，增長率19.72%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元9229.30完成主營業(yè)務(wù)收入萬元7965.68主營業(yè)務(wù)收入占比86.31%營業(yè)收入增長率（同比）8.27%營業(yè)收入增長量（同比）萬元705.30利潤總額萬元2123.63利潤總額增長率25.20%利潤總額增長量萬元427.46凈利潤萬元1592.72凈利潤增長率19.72

18、%凈利潤增長量萬元262.30投資利潤率36.53%投資回報率27.40%財務(wù)內(nèi)部收益率25.18%企業(yè)總資產(chǎn)萬元14442.02流動資產(chǎn)總額占比萬元35.08%流動資產(chǎn)總額萬元5066.71資產(chǎn)負債率48.11%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析就二代制冷劑作為非原料的產(chǎn)量與消費量來說，發(fā)達國家于1996年開始凍結(jié)消費基數(shù)，給予24年緩沖期，將在2020年前完全淘汰。發(fā)展中國家則必須于2013年凍結(jié)生產(chǎn)和消費量，并于2030年完全淘汰使用。2010年在全球范圍內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)了第一代制冷劑CFCs的全面淘汰，完成了蒙特利爾議定書中第一階段所設(shè)立的目標。2013年我國正式實施了ODS用途HCFCs的生

19、產(chǎn)和消費凍結(jié)，并對HCFCs生產(chǎn)和消費實行配額，HCFCs總配額43.4萬噸，其中國內(nèi)ODS用途生產(chǎn)配額為31.6萬噸。根據(jù)蒙特利爾議定書的淘汰要求，我國需要在2015年將HCFCs消減至基線水平的90%，2020年和20205年削減基線水平的35%和67.5%，到2030年實現(xiàn)全面淘汰。2015年已順利完成目標。2015年R22生產(chǎn)配額較14年削減了11%，并在2016-2018年間一直維持著較為穩(wěn)定的水平。國內(nèi)制冷劑產(chǎn)能以R22和部分三代制冷劑為主，行業(yè)集中度較高。目前我國制冷劑中產(chǎn)能最大的品種仍是二代制冷劑R22，全國產(chǎn)能達63萬噸，年產(chǎn)量維持在40萬噸以上。除R22外，國內(nèi)也擁有眾多性

20、能優(yōu)良的三代制冷劑產(chǎn)能，包括R32、R134a、R125等。從產(chǎn)能分布看，主要制冷劑品種產(chǎn)能均集中在巨化股份、東岳集團等少數(shù)幾家企業(yè)，CR10均在80%-90%左右，行業(yè)集中度較高。國內(nèi)二代劑R22生產(chǎn)已凍結(jié)，總產(chǎn)能收到剛性制約。R22雖仍屬規(guī)模較大的制冷劑品種，但因其對臭氧層潛在的破壞作用，已在全世界范圍內(nèi)進入淘汰序列。目前，在西方發(fā)達國家，R22產(chǎn)能基本均已停產(chǎn)，我國作為聯(lián)合國環(huán)境署蒙特利爾議定書的締約方之一，也須按約定削減以R22為代表的二代制冷劑生產(chǎn)。目前，我國已凍結(jié)國內(nèi)R22生產(chǎn)，并實行精確到廠商的生產(chǎn)配額，以期控制并逐步削減R22產(chǎn)能。生產(chǎn)配額是強制性的產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)凍結(jié)也意味著行

21、業(yè)內(nèi)很難再有新投放產(chǎn)能，國內(nèi)R22總供給受到剛性制約。2020年內(nèi)，二代制冷劑配額預(yù)計再削減25%左右，R22供給將進一步縮減。按蒙特利爾議定書約定，我國作為發(fā)展中國家，須以2013年為基準，在2015年、2020年內(nèi)分別削減二代制冷劑10%、35%的產(chǎn)量。直到目前我國均按約定完成了凍結(jié)和減產(chǎn)目標，而考慮為了滿足下游需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，政府也沒有額外的激勵超前限產(chǎn)。因此，我們推測19年國家R22等二代制冷劑配額總量仍將維持和16年-18年一致，在20年一次性下調(diào)當前配額的約25%。這意味著18-20三年內(nèi)，預(yù)計行業(yè)內(nèi)R22制冷劑產(chǎn)量將以年均約8%的速度遞減，行業(yè)供給進一步縮減。三代制即將進入配

22、額基準年，產(chǎn)能擴張將結(jié)束。除二代制冷劑R22以外，包括R32、R125、R410a等在內(nèi)的三代制冷劑雖無破壞臭氧層之虞，卻仍然存在使用過程中會導致溫室氣體排放的問題。為此，蒙特利爾議定書約定，締約方應(yīng)自發(fā)達國家開始對三代制冷劑同樣進行凍結(jié)和減產(chǎn)。按照規(guī)定，中國將在2020年進入三代制冷劑鎖定基準年，各廠家依據(jù)2020-2022三年的平均產(chǎn)量獲得三代制冷劑生產(chǎn)配額。因此，在“搶配額”的驅(qū)使之下，大量廠家在2018、2019年進行三代制冷劑產(chǎn)能擴建，這也直接導致了三代劑產(chǎn)品R125、R32的價格一路下跌。站在當前時點來看，三代劑新產(chǎn)能投放已基本結(jié)束，產(chǎn)品價格也已進入底部區(qū)間，預(yù)期進入2020年之后

23、，三代劑產(chǎn)能將停止擴張，供給端將迎來明顯邊際改善。制冷劑下游需求以空調(diào)、冰箱、汽車空調(diào)為主。三類產(chǎn)品制冷原理一致，但對制冷劑的品種需求各有不同。老式空調(diào)一般均采用R22作制冷劑，消耗了行業(yè)大量R22產(chǎn)出，新生產(chǎn)的空調(diào)除部分仍采用R22外，主要采用三代制冷劑R410a或R32，其中R410a由R32和R125混合而成，環(huán)境友好度不及R32但不再有可燃的風險；冰箱目前使用的制冷劑已大部分轉(zhuǎn)向無氟制冷劑異丁烷（R600a）；汽車空調(diào)則基本已實現(xiàn)對R12的淘汰，轉(zhuǎn)向使用三代制冷劑R134a。（一）市場預(yù)測2019年，放眼氟化工制冷劑行業(yè)，R22在上半年價格持續(xù)下探之后，受配額生產(chǎn)影響在10月之后迎來一

24、波價格持續(xù)上漲行情。而R32產(chǎn)能嚴重過剩導致價格下探成本線，R410A因競爭力不及R32致使需求減弱。2020年，氟化工制冷劑行業(yè)發(fā)展態(tài)勢并沒有就此轉(zhuǎn)換風向，再加上新型冠狀病毒肺炎疫情的迅猛來襲，氟化工制冷劑行業(yè)的未來充滿了不確定性，一切要看家用空調(diào)等產(chǎn)業(yè)鏈下游生產(chǎn)企業(yè)復產(chǎn)之后的市場走勢，才能揭曉答案。作為HCFCs制冷劑，R22早已納入淘汰名單，蒙特利爾議定書規(guī)定，發(fā)達國家將于2020年前全面淘汰R22，發(fā)展中國家則可以推遲10年，于2030年前全面禁用R22。目前，R22在中國正在進行配額生產(chǎn)。據(jù)生態(tài)環(huán)境部2018年12月24日發(fā)布的2019年度含氫氯氟烴生產(chǎn)和使用配額、四氯化碳試劑及助劑

25、使用配額、含氫氯氟烴進口配額核發(fā)方案的公示顯示，2019年R22的生產(chǎn)配額由2018年的274279噸減少為266821噸。雖然配額減少導致R22不像R32、R134a、R410A那般產(chǎn)能嚴重過剩，但是縱觀過去的2019年，R22的價格也不是一路向好，而是經(jīng)歷了“先抑后揚”的起伏反彈。據(jù)東岳化工有關(guān)負責人分析，2019年在經(jīng)濟大環(huán)境不景氣、家用空調(diào)冷年銷售不暢等利空因素的影響下，19月，R22價格整體呈現(xiàn)下滑趨勢。一直到10月初，受配額支撐，R22價格才開始回溫，之后一路高歌，至12月高價維穩(wěn)。據(jù)了解，受2019年底配額緊張影響，R22價格自2019年10月以來不斷上漲，目前出廠價為17000

26、元/噸，較2019年10月上漲了26%。除了R22之外，大部分氟化工制冷劑價格的下行讓生產(chǎn)企業(yè)不得不在虧損邊緣“煎熬”。以東岳化工、梅蘭化工、巨化集團、中化藍天等為代表的企業(yè)2019年的業(yè)績都受到氟化工板塊的拖累?？偟膩碚f，氟化工制冷劑企業(yè)能否減少疫情帶來的不利影響，下游需求能否反彈才是重點，但是記者采訪的大部分企業(yè)負責人普遍保持樂觀。他們認為，中國經(jīng)濟繼續(xù)向好的形勢不會改變，待疫情結(jié)束之后，下游需求會反彈，這對氟化工制冷劑企業(yè)來說將是機會。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)過40年的上下求索、銳意進取、持續(xù)開放，中國實踐為世界提供了一條重要啟示一個國家、一個民族要振興，就必須

27、在歷史前進的邏輯中前進、在時代發(fā)展的潮流中發(fā)展。這個歷史的大邏輯、時代的大潮流，就是堅持和平合作，追求共贏、多贏；就是推動開放融通，促進共同繁榮；就是勇于變革創(chuàng)新，不被歷史淘汰。順應(yīng)這個大邏輯、大潮流，40年來，中國發(fā)生了翻天覆地的變化、取得了舉世矚目的成就，已經(jīng)發(fā)展成為世界第二大經(jīng)濟體、第一大工業(yè)國、第一大貨物貿(mào)易國、第一大外匯儲備國，人民生活從短缺走向充裕、從貧困走向小康，連續(xù)多年對世界經(jīng)濟增長貢獻率超過30%。順應(yīng)這個大邏輯、大潮流，世界已經(jīng)成為你中有我、我中有你的地球村，各國經(jīng)濟社會發(fā)展相互聯(lián)系、相互影響，越來越多的國家和人民歡迎和認同中國提出的推動構(gòu)建人類命運共同體的倡議，各國人民要

28、發(fā)展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不斷深入的開放融通中漸成現(xiàn)實。在貿(mào)易保護主義重新回潮的嚴峻時刻，代表中國人民以構(gòu)建人類命運共同體的博大胸懷和順應(yīng)歷史潮流的高瞻遠矚，描繪出中國改革開放新藍圖，是對地球村前途命運的歷史擔當。歷史與現(xiàn)實已經(jīng)證明，經(jīng)濟全球化是不可逆轉(zhuǎn)的，世界經(jīng)濟的大海是無法回避的，國際經(jīng)濟合作和競爭局面正在發(fā)生深刻變化，全球經(jīng)濟治理體系和規(guī)則正在面臨重大調(diào)整，引進來、走出去在深度、廣度、節(jié)奏上都是過去所不可比擬的，應(yīng)對外部經(jīng)濟風險、維護國家經(jīng)濟安全的壓力也是過去所不能比擬的。新常態(tài)下全面深化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問題推進改革，推出既具有年度特點，又有利于長遠制度安

29、排的改革舉措，確保改革開放始終處于“進行時”。各級政府要積極主動地認識新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，以政府自身革命帶動重要領(lǐng)域改革。通過進一步加快政府職能轉(zhuǎn)變，推動行政審批、投資、價格、壟斷行業(yè)、特許經(jīng)營、政府購買服務(wù)、資本市場、民營銀行準入、對外投資等領(lǐng)域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、市場主體創(chuàng)新營造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為推進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的強勁動力。制冷劑主要用于空調(diào)、冰箱與汽車用空調(diào)的制冷，其需求包括生產(chǎn)與維修替換領(lǐng)域，因而需求量與空調(diào)、冰箱、汽車的產(chǎn)量及保有量密切相關(guān)?？照{(diào)、冰箱作為新房裝修標配，其需求與房地產(chǎn)銷售形勢緊密相關(guān)，通常需求周期滯后房地產(chǎn)銷售周期6-1

30、2個月。2016年以來，我國房地產(chǎn)市場熱度不斷提升，銷售保持快速增長態(tài)勢。全年房地產(chǎn)銷量面積增速22.5%，有望拉動17年空調(diào)與冰箱領(lǐng)域需求。17年1-10月，我國空調(diào)產(chǎn)量累計增速18.5%，冰箱產(chǎn)量增速13.7%，增速較去年同期大幅提升，有望帶動制冷劑領(lǐng)域需求。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展不久前，國務(wù)院發(fā)布了“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案，方案最終要實現(xiàn)的目的，是要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，確保完成“十三五”節(jié)能減排約束性目標，保障人民群眾健康和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境改善雙贏，為建設(shè)生態(tài)文明提供有力支撐。進入21世紀，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導致的能

31、源危機、環(huán)境危機日益凸顯，建立在化石能源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動為支撐的經(jīng)濟增長模式受到了巨大沖擊。后危機時代，發(fā)達國家開始重新審視工業(yè)部門在財富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實體經(jīng)濟。同時，在全球經(jīng)濟艱難復蘇和深度調(diào)整的大背景下，發(fā)達國家實施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產(chǎn)業(yè)和綠色技術(shù)，發(fā)掘新的綠色增長點，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈、推動消費者行為變革提供持續(xù)動力，進而在實體經(jīng)濟領(lǐng)域新一輪國際競爭中占據(jù)制高點。促進工業(yè)綠色發(fā)展科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，研發(fā)推廣

32、核心關(guān)鍵綠色工藝技術(shù)及裝備。加快完善工業(yè)能效、水效、排放和資源綜合利用等標準，依法實施綠色監(jiān)管，引導綠色消費。發(fā)揮政府在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的引導作用，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，加強機制創(chuàng)新，形成有效的激勵約束機制。強化企業(yè)在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，積極履行社會責任。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級依托良好的交通區(qū)位條件和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，制造業(yè)綜合實力穩(wěn)步提升，規(guī)?？偭?、技術(shù)水平、經(jīng)濟效益等處在全國前例，已經(jīng)成為全市經(jīng)濟社會發(fā)展的基石和重要支撐?！笆濉逼陂g，全部工業(yè)增加值年均增速達8.2%，全市工業(yè)企業(yè)投資總額年均增速達14.1%，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額年均增速達

33、4.5%。2015年，全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值14698.8億元，產(chǎn)值超800億元的工業(yè)行業(yè)達到8個，規(guī)模以上工業(yè)增加值2953.3億元，工業(yè)增加值占GDP的比重達45.0%（按全部工業(yè)計），常住人口人均GDP達到13.1萬元，名列全省第二，全國大中型城市前列。當前制冷劑已發(fā)展有四代產(chǎn)品。發(fā)達國家已經(jīng)全面淘汰二代制冷劑，2019年進入三代淘汰初期。我國第二代制冷劑已走向淘汰末期，2019年二代核心制冷劑產(chǎn)品R22產(chǎn)能配額再次削減，供需情況愈發(fā)緊張。依照蒙特利爾議定書，發(fā)展中國家已于2015年啟動相關(guān)淘汰進程，預(yù)計2030年完成淘汰過程。四代HFOs制冷劑兼具性能與環(huán)保的優(yōu)勢廣受關(guān)注，其中HFO-

34、1234yf已被歐美市場大力推廣，主要集中在汽車和冰箱領(lǐng)域的應(yīng)用。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1845.86萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限公司將重點推進制冷劑項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“制冷劑項目”主要從事制冷劑項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。就二代制冷劑作為非原料的產(chǎn)量與消費量來說，發(fā)達國家于1996年開始凍結(jié)消費基數(shù)，給予24年緩沖期，將在2020年前完全淘汰。發(fā)展中國家則必須于2013年凍結(jié)生產(chǎn)和消費量，并于2030年完全淘汰使用。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性制冷劑項目選址于xx高新技術(shù)產(chǎn)

35、業(yè)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：制冷劑項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目

36、營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積20123.39平方米（折合約30.17畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.70%，建筑容積率1.06，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.85%，固定資產(chǎn)投資強度187.01萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積20123.39平方米，建筑物基底占地面積13623.54平方米，總建筑

37、面積21330.79平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程13498.41平方米，項目規(guī)劃綠化面積1461.63平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量651823.03千瓦時，折合80.11噸標準煤。2、項目年總用水量12265.94立方米，折合1.05噸標準煤。3、“制冷劑項目投資建設(shè)項目”，年用電量651823.03千瓦時，年總用水量12265.94立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）81.16噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量21.57噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.83%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)

38、發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資7227.86萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5642.09萬元，占項目總投資的78.06%；流動資金1585.77萬元，占項目總投資的21.94%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入11923.00萬元，總成本費用9522.58萬元，稅金及附加120.22萬元，利潤總額2400.42萬元，利稅總額2851.73萬元，稅后凈利潤1800.32萬元，達產(chǎn)年納稅總額1051.42

39、萬元；達產(chǎn)年投資利潤率33.21%，投資利稅率39.45%，投資回報率24.91%，全部投資回收期5.51年，提供就業(yè)職位244個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米20123.3930.17畝1.1容積率1.061.2建筑系數(shù)67.70%1.3投資強度萬元/畝187.011.4基底面積平方米13623.541.5總建筑面積平方米21330.791.6綠化面積平方米1461.63綠化率6.85%2總投資萬元7227.862.1固定資產(chǎn)投資萬元5642.092.1.1土建工程投資萬元1832.972.1.1

40、.1土建工程投資占比萬元25.36%2.1.2設(shè)備投資萬元1846.492.1.2.1設(shè)備投資占比25.55%2.1.3其它投資萬元1962.632.1.3.1其它投資占比27.15%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.06%2.2流動資金萬元1585.772.2.1流動資金占比21.94%3收入萬元11923.004總成本萬元9522.585利潤總額萬元2400.426凈利潤萬元1800.327所得稅萬元1.068增值稅萬元331.099稅金及附加萬元120.2210納稅總額萬元1051.4211利稅總額萬元2851.7312投資利潤率33.21%13投資利稅率39.45%14投資回報率24.9

41、1%15回收期年5.5116設(shè)備數(shù)量臺（套）11117年用電量千瓦時651823.0318年用水量立方米12265.9419總能耗噸標準煤81.1620節(jié)能率29.83%21節(jié)能量噸標準煤21.5722員工數(shù)量人244七、總結(jié)及展望1、中小企業(yè)應(yīng)改變盲目多元化戰(zhàn)略傾向，做好做強核心主業(yè)，實施歸核化戰(zhàn)略，提高核心競爭力，平衡專注與多元的關(guān)系，專注特色，打造精品。歸核化戰(zhàn)略強調(diào)將企業(yè)業(yè)務(wù)向其核心能力靠攏，資源向核心業(yè)務(wù)集中，著力推動主營業(yè)務(wù)的專業(yè)化和精細化，培育核心競爭力，提高企業(yè)抗風險能力。在當前的市場環(huán)境下，過度多元化的企業(yè)需要平衡專注與多元的關(guān)系，舍棄多元化的誘惑，實施“歸核”戰(zhàn)略，降低多元化經(jīng)營程度，將有限的資源集中于最具競爭