1、戰(zhàn)略評估模塊 最終報(bào)告,1. 對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評估和建議 2. 京東方愿景的分析和建立 3. 京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立 4. 實(shí)施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析 5. 京東方戰(zhàn)略的高層行動計(jì)劃 6. 京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示,日程,內(nèi)容,1. 對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議,1.1 京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類,京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求,京東方發(fā)展的驅(qū)動力,1993,199

2、7,2000,時間,上市轉(zhuǎn)型,國有計(jì)劃,合資合作,產(chǎn)品發(fā)展,企業(yè)變革階段,核心技術(shù)演變,電子管等元器件,顯象管及相關(guān)元器件,CRT 顯示器 LED/VFD,筆記本電腦/專業(yè)電腦 數(shù)碼像機(jī)/平板電腦 智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) TFT-LCD,自主產(chǎn)品及品牌,電真空技術(shù),陰極射線管,陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù),TFT-LCD 技術(shù),京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ),京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定,電子元器件,顯示器件,數(shù)字媒體設(shè)備,TFT VFD CRT,筆記本電腦 專業(yè)電

3、腦 數(shù)碼相機(jī),IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片,機(jī)具,系統(tǒng)及解決方案,市政、金融、交通一卡通等,軟件與解決方案,證券系統(tǒng)解決方案 企業(yè)辦公管理解決方案 一卡通系統(tǒng)解決方案等,網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù),產(chǎn)品,服務(wù)提供的組成成分,服務(wù),京東方的主要收入,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,1998,1999,2000,/,信息來源：京東方年報(bào),京東方各類產(chǎn)品對應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn),京東方的來自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財(cái)年的主要收入來自于顯示器的銷售收入,京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的2005年雙百億

4、目標(biāo)的差距較大,龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來源,京東方龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品,顯示器件和部品收入目標(biāo),數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo),軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo),真空電器類收入目標(biāo),光電子器件類收入目標(biāo),現(xiàn)有產(chǎn)品 彩色顯示器 真空電器類 光電子器件類,規(guī)劃/新產(chǎn)品 TFT-LCD顯示模塊 IA產(chǎn)品 專業(yè)電腦 筆記本電腦 數(shù)碼相機(jī) 一卡通,2005主營銷售目標(biāo),60.96億,90.06億,5億,2.53億,17.31億,60.96億,59.76億,2.53億,14.4億,4.46億,5.7億,5 億,17.31億,195.86億,80.89億,93.02億,京東方龍

5、騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解,4億,京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點(diǎn)和機(jī)會,京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分,現(xiàn)有市場,新的市場,京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù),京東方新的 產(chǎn)品/服務(wù),擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)的提供 提供競爭力 增加市場份額,京東方LED工程服務(wù) 京東方智能卡集成業(yè)務(wù),擴(kuò)展新的市場目標(biāo) 提供區(qū)域覆蓋能力 發(fā)揮先行優(yōu)勢,京東方專業(yè)電腦,產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃 產(chǎn)品的市場定位及定價,京東方筆記本 京東方TFT-LCD 京東方數(shù)碼相機(jī),確定產(chǎn)品和市場進(jìn)入戰(zhàn)略,京東方平板電腦,京東方應(yīng)針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略,京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題,京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷

6、史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：,京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計(jì)劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點(diǎn) 京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價值鏈為核心的市場和客戶導(dǎo)向來劃分 短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動力 京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮 產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng) 產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析 京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場的控制力薄弱,市場/產(chǎn)品/服務(wù)信息反饋,產(chǎn)業(yè)價值鏈及其關(guān)鍵增值活動,基于產(chǎn)業(yè)價

7、值鏈的分析,產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品規(guī)劃,產(chǎn)品營銷,銷售/分銷,產(chǎn)品服務(wù),產(chǎn)品市場調(diào)研 產(chǎn)品市場細(xì)分 產(chǎn)品市場選擇 產(chǎn)品系列定位,產(chǎn)品技術(shù)開發(fā) 產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā) 新技術(shù)研究,機(jī)械設(shè)計(jì) 零配件設(shè)計(jì) 電路設(shè)計(jì) 解決方案設(shè)計(jì) 技術(shù)文件編制,品牌建立 公共關(guān)系 市場推廣 價格管理 市場情報(bào),銷售人員管理 銷售效績管理 分銷渠道建立 分銷渠道控制 分銷渠道維護(hù),產(chǎn)品保修和維修 售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立 用戶服務(wù)計(jì)劃和增值服務(wù) 用戶產(chǎn)品和市場服務(wù)信息反饋,產(chǎn)品生產(chǎn),生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)流程 物料管理 裝配管理 質(zhì)量控制,物料采購,元器件采購 物流管理 庫存管理,關(guān)鍵的增值活動：,產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品規(guī)劃,產(chǎn)品營銷,銷售

8、/分銷,產(chǎn)品服務(wù),產(chǎn)品生產(chǎn),物料采購,筆記本電腦,數(shù)碼相機(jī),平板電腦,專業(yè)電腦,LED工程服務(wù),智能卡集成,TFT-LCD,根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的分析和IT行業(yè)成功的價值鏈特征，普華永道認(rèn)為京東方的產(chǎn)品可分為三大類：即消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品,基于產(chǎn)業(yè)價值鏈的產(chǎn)品劃分,消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品,工程及系統(tǒng)集成類,工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場和銷售渠道,市場細(xì)分和銷售模式,產(chǎn)品,服務(wù),消費(fèi)/商用分銷類,工業(yè)應(yīng)用類,產(chǎn)品分類,銷售模式,細(xì)分市場,工程及系統(tǒng)集成類,筆記本電腦,數(shù)碼相機(jī),平板電腦,TFT-LCD元件,專業(yè)電腦,LED電子顯示大屏,

9、智能卡集成,渠道代理分銷+電子商務(wù),工業(yè)直銷,專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式,消費(fèi)/商用用戶,政府/行業(yè)用戶,工業(yè)用戶,2.2 京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析,消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品,消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品和市場的研究方法消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品分析 - 筆記本電腦 - 數(shù)碼相機(jī) - 平板電腦,分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場的研究方法,0,10,20,30,40,50,0,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百萬臺,年增長率,XX產(chǎn)品市場預(yù)測,11.95,10.55,9.87,6.00,4.60,3.29,2.08,

10、XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分析,市場容量與增長 - 是研究市場的基本數(shù)據(jù)，判斷是否應(yīng)進(jìn)入某個市場的出發(fā)點(diǎn),市場細(xì)分 - 是確定進(jìn)入市場的層次和角度的主要方法 - 通常按區(qū)域、價格、產(chǎn)品檔次和客戶進(jìn)行市場細(xì)分,客戶的價值驅(qū)動因素 - 評價市場吸引力的方法之一,客戶購買XX產(chǎn)品的驅(qū)動因素,市場進(jìn)入壁壘 - 幫助新進(jìn)入者評估加入新行業(yè)的難易程度,演示,毛利和價格分析 - 評價市場吸引力的方法之一,銷售渠道分析 - 了解產(chǎn)品的分銷渠道有助于理解整個市場和行業(yè)的特點(diǎn),競爭環(huán)境和生命周期分析 - 通過對市場的競爭程度、競爭對手和所處生命周期的分析，判斷市場的整體競爭環(huán)境和未來的發(fā)展變化并制定相應(yīng)策略,分銷類產(chǎn)品行業(yè)

11、和市場的研究方法(續(xù)),演示,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,產(chǎn)品的價格趨勢,產(chǎn)量,行業(yè)的生命周期,整個筆記本電腦市場處在高增長的時期，預(yù)期未來五年內(nèi)的年復(fù)合增長率在 32% 左右(以臺數(shù)記)，并在 2005 年形成一個高達(dá) 360 億人民幣的市場,筆記本電腦 -市場容量與增長,行業(yè)與市場分析,21.4,28.7,48.4,73.0,133.8,165.0,199.6,105.4,34%,69%,51%,44%,27

12、%,23%,21%,0,50,100,150,200,250,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,信息來源：IDC, PwC 分析,與桌面PC 相比，筆記本電腦的市場在中國仍然處于快速上升的時期，對新進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)還有一定的空間 由于筆記本電腦屬于個人消費(fèi)類IT產(chǎn)品，面對這樣一個大容量、高增長的市場： 品牌建設(shè)需要投入的資金量較大 (通常每年在千萬元量級) 百萬臺數(shù)量級的市場容量意味著渠道的重要性，如何在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在競爭中勝出的關(guān)鍵,評論,萬臺,年增長率,

13、中國筆記本電腦市場預(yù)測,評論,筆記本電腦 -國內(nèi)市場劃分,從區(qū)域分布來看，傳統(tǒng)的北京、上海和深圳為中心的市場格局還很難改變。京東方的銷售、市場人員和費(fèi)用投入基本上需依照市場區(qū)域分布情況安排 筆記本電腦的主流機(jī)型的價格已經(jīng)從19981999年的2000024000元降至1600018000元，部分萬元左右的低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)低端用戶市場。國際品牌也開始進(jìn)入低端市場 價格競爭已經(jīng)成為國內(nèi)品牌，例如聯(lián)想、方正、紫光等切入市場的主要手段之一 對于京東方而言，選擇適當(dāng)?shù)膬r格切入點(diǎn)是占領(lǐng)市場的關(guān)鍵要素之一，還可以考慮產(chǎn)品差異化的戰(zhàn)略,行業(yè)與市場分析,4.3%,6.7%,9.5%,12.5%,20.4%,21

14、.7%,24.6%,信息來源 : IDC, CCID,華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價位為16,000- 18,000元,評論,目前筆記本電腦的消費(fèi)對象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購買筆記本電腦時考慮的首要因素之一,筆記本電腦 -客戶的主要價值驅(qū)動因素,產(chǎn)品特性,4.4%,38.2%,0.4%,22.2%,22.6%,9.6%,2.6%,84.40%,62.50%,56.30%,31.20%,12.50%,0.00%,20.00%,40.00%,60.00%,80.00%,100.00%,目前筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)仍然明顯呈現(xiàn)商務(wù)型的特征，據(jù)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷商購買筆記本電腦的

15、58%是機(jī)關(guān)或企業(yè)的IT人員 盡管品牌最消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)中排在質(zhì)量、服務(wù)和價格之后。但是對于消費(fèi)者來說，品牌往往代表了質(zhì)量、價格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實(shí)際上品牌仍然是消費(fèi)者購買筆記本電腦的首要因素之一,信息來源 : CCID， PwC 分析,普華永道觀點(diǎn),客戶購買筆記本電腦的驅(qū)動因素,筆記本電腦客戶分布,相對于臺式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對于采用OEM方式的廠商(例如京東方)而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn),筆記本電腦 -市場進(jìn)入的壁壘,產(chǎn)品特性,制造,技術(shù),品牌,高 筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系,渠道資金,渠道客戶,中等 相對于臺式

16、機(jī)有一定技術(shù)壁壘，對產(chǎn)品集成能力要求高,高 品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用,存在較高壁壘 筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金,存在較高壁壘 代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時間,進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘,對于京東方的主要進(jìn)入壁壘,評論,筆記本電腦的平均價格呈逐年下降的趨勢，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進(jìn)技術(shù)，推出新品,筆記本電腦 -產(chǎn)品的價格趨勢,產(chǎn)品特性,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,

17、2004,2005,* 圖中價格指各種機(jī)型的平均價格(總銷售額/總銷量)，而非主流機(jī)型價格,信息來源：IDC ， PwC 分析,全行業(yè)的平均價格基本每年下降 10% 15%，主流產(chǎn)品的價位每年下降 1500 2000 元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段 對于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價位產(chǎn)品占領(lǐng)市場份額，用高質(zhì)高價的產(chǎn)品提供毛利空間,筆記本電腦平均價格趨勢預(yù)測,評論,筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機(jī)構(gòu)和二級代理模式、以TOSHIBA為代表總分銷模式和以 DELL 為代表的直銷方式,筆記本電腦 -主要的銷售渠

18、道模式,產(chǎn)品特性,對于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的京東方而言，海外品牌所采取的總代理制和DELL的直銷制均不現(xiàn)實(shí)，采用各地自建分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式,2000年中國筆記本電腦市場產(chǎn)品的銷售通路模式,信息來源：CCID,評論,筆記本電腦行業(yè)的競爭者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競爭者又來自國產(chǎn)品牌、臺品牌和海外品牌，市場的整體競爭強(qiáng)度迅速提高,筆記本電腦 -行業(yè)的競爭環(huán)境,競爭特性,2000 年國內(nèi)市場銷售量 (臺數(shù))排名,CR5 71.7% CR10 91.6%,筆記本電腦的市場集中度不高，前5名的競爭者只占市場份額的70%，目前尚

19、未形成絕對強(qiáng)勢的品牌，對新進(jìn)入市場者仍然有一定機(jī)會 傳統(tǒng)第一集團(tuán)的三大品牌和第二集團(tuán)的界限已經(jīng)比較模糊，競爭更加白熱化 京東方除了要面對傳統(tǒng)品牌的競爭之外，國內(nèi)品牌海信、浪潮、實(shí)達(dá)、福日等國內(nèi)新進(jìn)入品牌成為京東方的直接競爭者,信息來源: IDC ， PwC 分析,筆記本電腦 -小結(jié),筆記本電腦具有較大的市場容量和較高的市場增長率，處在生命周期中的成長期 目前市場尚未形成固定的市場秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間和機(jī)遇 主流機(jī)型的價格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平 品牌競爭異常激烈，市場占有率很難保持，國外廠商也加入低端產(chǎn)品的競爭 筆記本電腦在市場中的推廣和分銷需要大量的

20、前期投入 存在替代性競爭，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者,筆記本電腦市場分析的要點(diǎn)包括,全球數(shù)碼相機(jī)市場從1998年起一直保持了較高的增長速度, 中國市場的發(fā)展速度高于國際市場，但是中國 市場的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國際市場，在國際市場中比重較低,信息來源:IDC，PwC分析,2.95,6.59,15.13,17.25,20.37,25.23,31.65,38.71,123.3%,129.5%,14%,18.1%,23.9%,25.5%,22.3%,0,10,20,30,40,50,0,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,1998,1999,2000,2001,

21、2002,2003,2004,2005,百萬臺,年增長率,全球數(shù)碼相機(jī)市場預(yù)測,7.4,13.6,22.5,38.6,66.2,83.8%,65.4%,71.6%,71.5%,0,10,20,30,40,50,60,70,0,20%,40%,60%,80%,100%,1999,2000,2001,2002,2003,萬臺,年增長率,中國數(shù)碼相機(jī)市場預(yù)測,2000年一些傳統(tǒng)品牌如Olympus 和Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國家的銷售量已經(jīng)超過了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢會 進(jìn)一步加強(qiáng),數(shù)碼相機(jī) -市場容量與增長,行業(yè)與市場分析,全球經(jīng)濟(jì)受美國經(jīng)濟(jì)影響放慢,以2000年為例，中國的數(shù)碼相機(jī)市場僅占全球

22、市場的1%,信息來源:IDC,大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類：SVGA 和Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼相機(jī) -國際市場劃分,行業(yè)與市場分析,生產(chǎn)商：有Polaroid, KB Gear等,技術(shù)特征：1999年進(jìn)入市場，無液晶顯示屏但有可移動內(nèi)存， 35萬像素以下，售價低于 $100,包括： VGA XGA 1MP,大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)市場,Point-and-shoot數(shù)碼相機(jī),SVGA數(shù)碼相機(jī),2MP 3MP 4MP,Olympus Sony Fiji Film,Kodak Nikon等,青少年 對高科技不是很了解的用戶，不會被SVGA的簡單功能嚇倒 把數(shù)碼相機(jī)

23、視為娛樂用品，而不是追求一步到位的高級相機(jī),技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī),專業(yè)類數(shù)碼相機(jī)市場,數(shù)碼相機(jī)市場,目標(biāo)客戶群為,重要的生產(chǎn)商有：,這種這種相機(jī)的消費(fèi)特征與相機(jī)的傳統(tǒng)消費(fèi)特征有了很大的不同,雖然數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快速成長的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非常快，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)速度提出了很高的要求 1MP以上的產(chǎn)品在2005年前保持了很高的增長速度 1MP以下的產(chǎn)品的市場需求開始停滯不前甚至有所下降，特別是SVGA 市場在經(jīng)歷了1999年至2002年的快速增長之后，從2002年開始逐步下滑 技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機(jī)品種的生命周期很短，這對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求,信息來

24、源:IDC，PwC分析,全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場(1MP以上的產(chǎn)品)將在未來幾年內(nèi)以高速度增長，而1MP以下產(chǎn)品的市場需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速,4MP,3MP,2MP,1MP,XGA,VGA,Simple VGA,全球數(shù)碼相機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場預(yù)測,0,10,20,30,40,50,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百萬臺,評論,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場分析,行業(yè)與市場分析,在美國市場上，SVGA于1999年進(jìn)入市場，在經(jīng)歷了3年高速增長后迅速進(jìn)入衰退期，其價格也將不斷下滑,0.89,2.92,3.3,3.69,2.89,2.1,1.3,22

25、5.2%,13.6%,11.6%,-21.7%,-27.3%,-38.1,0,1,2,3,4,-100%,-50%,0,50%,100%,150%,200%,250%,百萬臺,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年增長率,信息來源:IDC，PwC分析,美國SVGA的價格趨勢(1999 - 2005年),數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場分析(SVGA),行業(yè)與市場分析,0,50,100,150,200,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年復(fù)合價格跌幅 =10.9%,美國SVGA的市場趨勢(1999 - 2005年),-38.1%,V

26、GA數(shù)碼相機(jī)在美國于2000年開始市場逐步萎縮，價格也逐漸下滑,美國VGA市場變動情況(1998 - 2005年),信息來源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場分析(VGA),行業(yè)與市場分析,33.1,22.4,51.2,47,41.5,38.7,32,29,-32.30%,128.70%,-8.30%,-11.70%,-6.70%,-17.30%,0,10,20,30,40,50,60,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,萬臺,年增長率,美國VGA價格變動情況(1998 - 2005年),0,100,200,300,400,500,600,1

27、998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年復(fù)合價格跌幅 =10%,由于XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素的價格與XGA不相上下，導(dǎo)致XGA在數(shù)碼相機(jī)市場上的加速退出。預(yù)計(jì)2002年XGA不但在美國而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場中將消失,美國XGA市場變動情況(1999 - 2005年),信息來源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場分析(XGA),行業(yè)與市場分析,美國XGA價格變動情況(1999 - 2005年),33,6,24.6,7.9,5.4,0,10,20,30,40,1999,2000,2001,2002,2003,2

28、004,2005,萬臺,0,100,200,300,400,500,600,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,年復(fù)合價格跌幅 =29.6%,1MP數(shù)碼相機(jī)在未來幾年內(nèi)將高速增長，而且其價格的大幅下調(diào)將幫助其從SVGA和VGA爭奪市場,美國1MP市場變動情況(1999 - 2005年),信息來源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場分析(1MP),行業(yè)與市場分析,美國1MP價格變動情況(1999 - 2005年),1.08,1.91,2.19,2.73,3.98,5.57,77.20%,15%,24.70%,45.70%,40%,0,2,4,6,8,

29、1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百萬臺,年增長率,26.5%,年復(fù)合價格跌幅 =20%,0,100,200,300,400,500,600,7.05,美元,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,越來越多的廠商開始重視2MP市場，高價位的2MP在未來的幾年內(nèi)將保持高速增長，而且其價格下滑幅度較為平緩,美國2MP市場變動情況(1999 - 2005年),信息來源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -細(xì)分市場分析(2MP),行業(yè)與市場分析,美國2MP價格變動情況(1999 - 2005年),美元,百萬臺,0,200,400,600,8

30、00,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年復(fù)合價格跌幅 =12.2%,0.6,1.5,1.8,2.2,3.3,4.6,5.9,148.40%,19.10%,23.40%,49.50%,38%,28.80%,0,1,2,3,4,5,6,7,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年增長率,數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但2MP以下的相機(jī)的高盈利的時間很短暫，要保持較長時間的高盈利只有通過不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品,各個檔次的數(shù)碼相機(jī)價格逐年下降的趨勢非常明顯 2MP以下的數(shù)碼相機(jī)的價格在6年甚至更短的時間內(nèi)價格降為原來的一半。2MP

31、以上的數(shù)碼相機(jī)價格降幅相對穩(wěn) 定 到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相機(jī)之間的價格差距大為減小，而且XGA的價格也逼近SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機(jī)市場結(jié)構(gòu)的變化 生產(chǎn)商要保持較長時間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,評論,信息來源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -產(chǎn)品的價格趨勢,產(chǎn)品特性,全球數(shù)碼相機(jī)各品種平均售價預(yù)測,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,9,8,9,9,0,0,0,1,0,2,0,3,0,4,0,5,Simple VGA,VGA,XGA,1MP,2MP,3MP,4MP,美元,數(shù)碼相機(jī) -市場進(jìn)入的壁壘,產(chǎn)品特性,

32、國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)生產(chǎn)廠商外許多IT廠商在2000年也投入到數(shù)碼相機(jī)市場,數(shù)碼相機(jī)的主要部件：感光傳感器和光學(xué)鏡頭集中在幾個大的上游生產(chǎn)廠商手中，數(shù)碼相機(jī)廠家主要采用外購方式獲得這些部件，進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。尤其SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些 數(shù)碼相機(jī)不存在政策方面的限制 數(shù)碼相機(jī)在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大,行業(yè)的進(jìn)入壁壘,數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商1999年為12家，2000年迅速增加到28家，主要是國內(nèi)和韓國廠商 目前的數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加

33、、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場,行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商,信息來源: CCID、PwC分析,數(shù)碼相機(jī) -主要的銷售渠道模式,國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)目前的銷售渠道,消 費(fèi) 者,傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷售渠道,網(wǎng)上或郵購直銷,IT產(chǎn)品的銷售渠道,銷量的95%,廠商,.,.,美國 SVGA 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道,目前國內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過IT產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國內(nèi)市場的進(jìn)一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面,信息來源:IDC、CCID,產(chǎn)品特性,美國 Point-and-Shoot 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道,電子消費(fèi)品零售商/電腦超市 32.4%,網(wǎng)上直銷和郵購

34、 24.1%,攝影器材專賣 21.3%,大型零售商 21.3%,經(jīng)銷商 3.4%,產(chǎn)量,整個數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期,時間,目前數(shù)碼相機(jī)的市場增長率很高，需求的增長率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步細(xì) 分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競爭者比導(dǎo)入期增多 對于處在成長期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus),評論,導(dǎo)入期,成長期,成熟期,衰退期,數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，對于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會,數(shù)碼相機(jī) -行業(yè)的生命周期,競爭特性,數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了80%左右的市場份額，市場競爭十分激烈。 在數(shù)碼相

35、機(jī)市場上，知名品牌大多數(shù)屬于傳統(tǒng)的相機(jī)品牌，但是也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場 在數(shù)碼相機(jī)的低端產(chǎn)品市場，由于市場吸引力比較高，并且進(jìn)入壁壘相對較 低，所以新進(jìn)入者很多，競爭很激烈，并且價格戰(zhàn)可能是進(jìn)行市場競爭重要手段，推動產(chǎn)品價格水平的下降,全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)市場集中度 (2000年),信息來源:IDC，PwC分析,評論,數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場競爭激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以低端產(chǎn)品切入這個市場,數(shù)碼

36、相機(jī) -行業(yè)的競爭環(huán)境,競爭特性,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,21%,20.60%,16.90%,13.80%,7.90%,21%,42%,59%,72%,80%,Olympu,Sony,Fijifilm,Kodak,Nikon,CR5=80.2%,數(shù)碼相機(jī) - 小結(jié),數(shù)碼相機(jī)市場分析的要點(diǎn)包括,中國的數(shù)碼相機(jī)市場容量小但增長速度快，處在生命周期中的成長期，市場的進(jìn)入壁壘相對較低 中國數(shù)碼相機(jī)市場中的生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，還有IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲企業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進(jìn)入市場的廠

37、商一般先從低端產(chǎn)品切入市場 SVGA數(shù)碼相機(jī)的市場存在較大的風(fēng)險(xiǎn) 高端相機(jī)的價格不斷下降，對SVGA造成壓力 SVGA的進(jìn)入壁壘低，市場競爭激烈，而且往往價格是競爭的主要工具 數(shù)碼相機(jī)的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量 1MP數(shù)碼相機(jī)的價格大幅下滑將幫助其從SVGA、VGA和XGA處爭奪市場 2MP相機(jī)的發(fā)展前景良好，而且其價格下滑幅度相對穩(wěn)定 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道將可能發(fā)生多元化,智能手持設(shè)備(Smart Handheld Devices) -產(chǎn)品細(xì)分,產(chǎn)品特性,智能手持設(shè)備分為三大類，在中國智能手持設(shè)備中市場最大的將是手持助理設(shè)備中的個人助理,PC 助理 (PC Co

38、mpanions),產(chǎn)品描述,典型產(chǎn)品舉例,主要用于個人信息管理，電子郵件的處理，部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力，400-900 g重，具有鍵盤或手寫輸入 和同PC數(shù)據(jù)通訊,主要用于個人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀，150-250 g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能,- HP Jornada 680/820 - Compaq Aero 8000 - Sharp Mobilon HC 4500,- Paml III/V - Legend 1000/2000 - Casio Cassiopeia,手寫用于商務(wù)或現(xiàn)場數(shù)據(jù)輸入，550g-2.3kg重，5英寸英寸以上的顯示,- Fujitsus 7600 - Sharp

39、 Copernicus,手寫輸入, 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示,用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入,- Matsushitas JT-S系列,- Telxon 的PRC系列 7,具有語音及信息管理和通信功能的移動電話,- Nokia 9110/Motorola 6288 - Ericsson R380,個人助理 (Personal Companions),手寫平板(Pen Tablet),手寫記事本 (Pen Notepad),鍵盤手持 (Keyboard Handheld),手持助理,專業(yè)應(yīng)用設(shè)備,智能電話,智能手持設(shè)備,智能手持產(chǎn)品的三個關(guān)鍵成功要素如下：,智能手持設(shè)備 -關(guān)鍵成功要素,產(chǎn)

40、品特性,產(chǎn)品特征要素,消費(fèi)類電子產(chǎn)品商店 19% 辦公設(shè)備公用商場 18% 授權(quán)電腦經(jīng)銷商 16% 廠家銷售處 14%,個人信息管理 53% 記事及文字處理 29% 電子郵件/遠(yuǎn)程文件傳送 15% 數(shù)據(jù)表格 13% Web 瀏覽 4%,較輕的重量 32% 長時間電池時間 21% 大型LCD顯示 12% 無線數(shù)據(jù)通信 10% 數(shù)據(jù)安全 7% 電子筆 6%,信息來源：IDC,市場調(diào)查結(jié)果,市場調(diào)查結(jié)果,市場調(diào)查結(jié)果,產(chǎn)品功能要素,產(chǎn)品渠道特點(diǎn),亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場上，個人助理市場需求以58.1%的年復(fù)合增長率增長，到2005年將達(dá)1954萬部，平均價格將會降到195美元，而PC助理的市場將只

41、有65萬部，平均價格在549美元,PC助理和個人助理 -市場容量和增長及市場價格,55,86.8,155.3,265.3,428.6,652.2,639,627,617,605,573,549,0,100,200,300,400,500,600,700,2000,2001,2002,2003,2004,2005,500,520,540,560,580,600,620,640,660,PC 助理,平均售價,單位：千部,單位：$,1978.4,4349.4,7720.3,11625.3,15590.4,19548,235,234,224,215,206,195,0,5000,10000,15000

42、,20000,25000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0,50,100,150,200,250,個人助理,平均售價,單位：千部,單位：$,亞太地區(qū)PC助理市場及價格預(yù)測,亞太地區(qū)個人助理市場及價格預(yù)測,信息來源：IDC,中國智能手持設(shè)備市場中包括PC 助理和個人助理兩類設(shè)備在2004年達(dá)到市場價值為2.3億美元，總出貨量為65.8萬部,智能手持設(shè)備 -中國市場規(guī)模,競爭特性,0,100000,200000,300000,400000,500000,600000,700000,價值,出貨量,價值(美元),2772,19874,64948,118442,151133

43、,184721,230339,出貨量,5635,38816,122544,241718,345842,491279,658112,1998,1999,2000E,2001E,2002E,2003E,2004E,中國市場手持設(shè)備市場規(guī)模 (1998-2004),信息來源：IDC,中國手持設(shè)備市場中個人助理設(shè)備將是未來市場潛力最大、增長最快的領(lǐng)域,個人助理 -中國市場的增長,競爭特性,0,200000,400000,600000,800000,PC 助理 (年復(fù)合增長率 32.1%),705,1301,2072,2944,3821,4750,5232,個人助理 (年復(fù)合增長率77.1%),4930

44、,37515,120472,238774,342021,486529,652880,1998,1999,2000E,2001E,2002E,2003E,2004E,中國市場PC助理和個人助理設(shè)備市場規(guī)模 (1998-2004年),信息來源：IDC,1999年國內(nèi)個人助理出貨量為37515部，聯(lián)想以9200部占有24.5%的市場分額。 而市場的前四名共占約65%的市場銷量,個人助理 -行業(yè)的競爭環(huán)境,24.5% 聯(lián)想,15.1% 3 Com,14.9% Leo,11.5% 惠普,9.6% IBM,6.9% 海信,6.2% 長城,3.2% 方正,8.0% 其它,聯(lián)想和海信是國家863重點(diǎn)支持的項(xiàng)目

45、個人助理項(xiàng)目 有PC 廠商背景的聯(lián)想、方正、長城、惠普和IBM都已有很強(qiáng)的品牌認(rèn)知度 由于3Com的非中文操作系統(tǒng)和對于中國市場的反映，使其失去在中國的市場地位 惠普和康柏將會不斷提供更多產(chǎn)品系列滿足市場,中國市場個人助理主要廠商市場份額 (1999年),競爭特性,信息來源：IDC,評論,手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價格定位等要素決定了移動手持設(shè)備可分為三大類：個人信息管理設(shè)備、智能手持設(shè)備和便攜PC，而京東方平板電腦的市場定位尚不清晰,商務(wù)通,寶典828,愛立信R380,PAML V,HP688,東芝1750,BOE 平板電腦,智能手持設(shè)備 手寫/鍵盤輸入 專業(yè)操作系統(tǒng)/處理器 文字處理 PC

46、或筆記本電腦的補(bǔ)充,個人信息管理類設(shè)備 通訊錄 日程安排 部分具有信息通信,便攜PC,1500 元,3000 元,5000 元,8000 元,10000 元,400-900克,150-250克,2000-3000克,960克,150克以下,平板電腦的產(chǎn)品定位,功能,價格,應(yīng)該對平板電腦進(jìn)行更明確的產(chǎn)品細(xì)分，從而確定其市場定位，平板電腦可以考慮向三個方向發(fā)展，即市場規(guī)模大、價格低的個人助理，規(guī)模小、價格低的專業(yè)化產(chǎn)品或功能全面的高端筆記本電腦,手寫/鍵盤輸入 專業(yè)操作系統(tǒng)/處理器 文字處理 PC或筆記本電腦的補(bǔ)充,通訊錄 日程安排 部分具有信息通信,便攜PC/筆記本電腦,1500 元,3000

47、元,5000 元,8000 元,10000 元,平板電腦的發(fā)展方向,產(chǎn)品細(xì)分,零售數(shù)據(jù)采集 交通/運(yùn)輸數(shù)據(jù) 商務(wù)用途,個人信息管理類,智能手持設(shè)備,筆記本類,平板電腦 - 小結(jié),到2004年中國智能手持設(shè)備的市場大小將為20億元，相對筆記本電腦來說很小 智能手持設(shè)備中市場潛力最大、增長最快的將會是手持助理設(shè)備中的個人助理 國內(nèi)的個人助理的市場集中度不高，競爭較為激烈。有PC廠商背景的廠商在個人助理市場上的知名度很強(qiáng) 手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價格定位是決定移動手持設(shè)備的三大要素 平板電腦的市場定位應(yīng)向更加明確的產(chǎn)品細(xì)分發(fā)展，可以考慮向三個方向發(fā)展，即市場規(guī)模大、價格低的個人助理，規(guī)模小、價格低

48、的專業(yè)化產(chǎn)品和功能全面的高端應(yīng)用產(chǎn)品，否則將很難有生存的空間,平板電腦市場分析的要點(diǎn)包括,工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品 TFT-LCD,LCD產(chǎn)品的制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，所以很少有單一廠商能從材料到成品全部都做，因此各領(lǐng)域分工明顯。我們的研究對象是TFT-LCD面板,TFT-LCD 面板- LCD產(chǎn)業(yè)鏈,行業(yè)與市場分析,液晶電視機(jī) VCD機(jī) 背投電視 攜帶電視 家電,手表 計(jì)算器 PDA 數(shù)碼相機(jī) 電子字典,玻璃基板,ITO導(dǎo)電玻璃,背光源模組,光罩,印刷電路板,偏光板,液晶材料,彩色濾光片,LCD驅(qū)動IC,家電產(chǎn)品,消費(fèi)產(chǎn)品,電腦資訊,通訊產(chǎn)品,工商產(chǎn)品

49、,筆記本電腦 液晶顯示器,移動電話 汽車導(dǎo)航 呼叫器 可視電話,機(jī)器設(shè)備 醫(yī)療儀器 交通運(yùn)輸 儀表設(shè)備,上游材料,中游面板 - 集合各材料制造LCD面板提供給下游應(yīng)用廠商使用,下游用戶 - 下游應(yīng)用產(chǎn)品種類眾多，所需面板規(guī)格幾乎都不同，需根據(jù)產(chǎn)品切割面板尺寸，因此LCD面板較沒有規(guī)格產(chǎn)品,TN LCD,STN LCD,TFT LCD,面板模組(LCM),研究的對象,總體來說由于TFT-LCD面板的諸多優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2000 - 2003年間全球TFT-LCD面板產(chǎn)量和產(chǎn)值的年復(fù)合增長率將分別達(dá)到39%和17%,TFT-LCD面板 -市場基本情況,行業(yè)與市場分析,節(jié)省空間(厚度薄) 重量輕 耗電量少

50、 有利環(huán)保和用戶身體健康(無輻射) 畫面顯示質(zhì)量好、穩(wěn)定 抗干擾性強(qiáng) 亮度較高、實(shí)際可視面積大,價格貴(3-5倍),TFT-LCD與CRT的比較,信息來源：臺灣工研院 ITIS,0,2000,4000,6000,8000,10000,1999,2000,2001,2002,2003,0,50,100,150,200,產(chǎn)量 (萬片),產(chǎn)值 (億美元),全球大型TFT-LCD面板市場增長趨勢 (1999 - 2003年),2438.7,2848.9,4131.2,5768.8,7733.1,104.56,116.6,116.6,123.6,153.7,186.6,在TFT-LCD面板的各個尺寸中，

51、14英寸和15英寸是所占的比例最高兩種，合起來超過了TFT-LCD營業(yè)收入的60%,TFT-LCD面板 -市場劃分,全球TFT-LCD面板分尺寸的營業(yè)收入組成 (2000年),14英寸 32.8%,15英寸以上 29.8%,8英寸以下 12.3%,8-10英寸 3%,11英寸 0.7%,12英寸 12.6%,13英寸 8.7%,信息來源：IDC,2.3-8英寸都屬于8英寸以下部分，主要應(yīng)用于以移動電話、PDA、掌上型電腦、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、電子辭典 12英寸的便攜性強(qiáng)，主要應(yīng)用于亞筆記本電腦 目前13.3英寸的價格與12.1英寸相差無幾。許多大型筆記本電腦生產(chǎn)商如Compaq、IBM、HP、NEC

52、和Toshiba保留了13.3英寸的項(xiàng)目，甚至增加了一些新項(xiàng)目 14.1英寸在筆記本電腦中占有最高的比例，這種趨勢將保持較長一段時間 15.0英寸屏幕寬，但重量沉，所有市場不太愿意接受15.0英寸的顯示器。 新進(jìn)入市場的臺灣廠商和韓國的生產(chǎn)商都集中于15.0英寸液晶顯示器，市場爭奪很激烈。由于廠商的大力推廣，17和18英寸的價格會進(jìn)一步下 跌,說明,行業(yè)與市場分析,TFT-LCD面板的國際市場需求主要來自于三個方面: 筆記本電腦、液晶顯示器和液晶電視，而其中液晶顯示器將成為TFT-LCD面板發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動要素,TFT-LCD面板 -國際市場需求的主要驅(qū)動因素,產(chǎn)品特性,筆記本電腦,液晶顯示器,

53、液晶彩電,來自筆記本電腦的需求將逐步增長，然后基本穩(wěn)定下來 來自液晶顯示器的需求將大于筆記本電腦，因?yàn)門FT-LCD面板價格的持續(xù)滑落將大大加速CRT的更新?lián)Q代，從2001年起，液晶顯示器將成為TFT-LCD面板市場發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。但是液晶顯示器的受價格和外部經(jīng)濟(jì)狀況的影響大 因?yàn)槭艹叽缭鲩L和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長速度較快，但其絕對數(shù)量仍很低,評論,TFT-LCD面板國際市場需求組成 (1999年 - 2002年預(yù)計(jì)),信息來源：IDC 2001報(bào)告，計(jì)算機(jī)世界,產(chǎn)品特性,評論,信息來源：中國電子報(bào)，2001年7月,中國TFT-LCD面板主要應(yīng)用產(chǎn)品的 市場需求統(tǒng)計(jì)與預(yù)測 (

54、1997年 - 2005年),VCD一體機(jī),攝錄一體機(jī),液晶投影儀,液晶顯示器,筆記本電腦,GPS,PDA,中國市場的預(yù)測和國際市場的預(yù)測大體一致，液晶顯示器將成為TFT-LCD面板在中國市場發(fā)展的最主要的推動力，其余依次是攝錄一體機(jī)、液晶投影儀和PDA 液晶顯示器從1998年到2005年期間的累積年增長率預(yù)計(jì)為68.4%，主要得益于TFT-LCD面板在液晶顯示器市場中的進(jìn)一步滲透，取代傳統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示器,到2005年，TFT-LCD面板的國內(nèi)市場需求將主要來自液晶顯示器、攝錄一體機(jī)和液晶投影儀,TFT-LCD面板 -國內(nèi)市場需求的主要驅(qū)動因素,0%,20%,40%,60%,80%,100%,1997,1998,1999,2000,2001,2005,大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自19