1、中融-蘇州相城交建財(cái)產(chǎn)權(quán)信托產(chǎn)品簡介,中融國際信托有限公司 2012年5月,P2, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,中融國際信托有限公司簡介.02 產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu).09 產(chǎn)品預(yù)期收益.16,目錄,P3, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,一、中融國際信托有限公司簡介,公司名稱：中融國際信托有限公司 英文名稱：ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD 法人代表：劉洋 注冊地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路33號(hào) 注冊資本：14.75億元 郵政編碼：150090 公司國際互聯(lián)

2、網(wǎng)網(wǎng)址： 電子郵箱：Z,P4, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,一、中融國際信托有限公司簡介,P5, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,一、中融國際信托有限公司簡介,經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司，出資額53,981.614萬元，占公司注冊資本的36.598%； 中植企業(yè)集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金出資47,523.314萬元，占公司總股本的32.219%； 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)金出資32,461萬元，資產(chǎn)出資2,000萬元，占公司總股本的23.363%； 沈陽安泰達(dá)商貿(mào)有限公司以現(xiàn)金出資11,534.072萬元

3、，占公司總股本的7.82% 。,一、中融國際信托有限公司簡介,資產(chǎn)管理總規(guī)模 年末為1875.67億元，較年初增加55.98億元，增長3.08%。 信托資產(chǎn)總額 年末為1838.15億元，占98 %，較年初增長2.16%。 自有資產(chǎn)總額 年末為37.52億元，占2 %，較年初增加17.2億元，增長84.65%。,P6, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,一、中融國際信托有限公司簡介,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入26.93億元，同比增長53.62%。其中，信托業(yè)務(wù)收入26.03億元，固有業(yè)務(wù)收入0.9億元。 信托業(yè)務(wù)收入中，集合信托業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入21.7億元，占信托

4、收入的83.36%。 公司實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤9.64億元，同比增長38.71%。,P7, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,一、中融國際信托有限公司簡介,在職員工1,151人 前臺(tái)488人；中后臺(tái)387人；發(fā)行部門263人；高管13人 從學(xué)歷構(gòu)成來看，博士6人，碩士349人，本科642人，大專138人，中專及以下16人,P8, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,P9, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,中融國際信托有限公司簡介.02 產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu).09 產(chǎn)品預(yù)期收益.

5、16,目錄,P10, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,二、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu),委托人：蘇州市相城交通建設(shè)有限責(zé)任公司 受托人：中融國際信托有限公司 債務(wù)人：蘇州市相城區(qū)政府 保證人：蘇州市高鐵新城建設(shè)投資有限責(zé)任公司 保管銀行：華夏銀行 認(rèn)購人：合格投資者,P11, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,二、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu),信托方式：蘇州市相城交建以其對蘇州市相城區(qū)人民政府的應(yīng)收賬款（49000萬元）信托給我公司成立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，同時(shí)中融信托向合格投資者募集資金受讓財(cái)產(chǎn)權(quán)信托的信托受益權(quán)。中融信托將所募集資金支付給蘇州

6、市相城交建。信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，由蘇州市相城區(qū)人民政府向我公司支付應(yīng)收賬款，以實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的信托受益權(quán)。 信托類別：財(cái)產(chǎn)權(quán)信托 信托期限：18個(gè)月 募集規(guī)模：3億元（以實(shí)際募集資金規(guī)模為準(zhǔn)） 資金用途： 相城交建擬將信托資金用于市政道路建設(shè)。,P12, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,二、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu),蘇州市相城區(qū)人民政府出具財(cái)政資金安排文件，承諾優(yōu)先以相城區(qū)財(cái)政收入和土地收入支付到期債務(wù)，若仍不足支付的，由其督促安排資金，用于向我司支付到期債務(wù)。 在債權(quán)無法實(shí)現(xiàn)的情況下，由委托人即相城交建承擔(dān)回購義務(wù)，回購受益人享有的信托受益權(quán)。 蘇州市高鐵新城建設(shè)

7、投資有限責(zé)任公司為相城交建的上述回購義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。,P13,二、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu),蘇州市相城區(qū)人民政府,股東借款,認(rèn)購人收益權(quán)認(rèn)購,連帶責(zé)任擔(dān)保,中融-蘇州相城交建財(cái)產(chǎn)權(quán)信托,保管銀行,蘇州市高鐵新城建設(shè)投資有限責(zé)任公司,政 府 平 臺(tái) 公 司,交付基礎(chǔ)資產(chǎn),基礎(chǔ)資產(chǎn),受益權(quán)認(rèn)購人 （信托受益人）,認(rèn)購款,信托受益權(quán),履行償債義務(wù),信托受益權(quán)回購擔(dān)保,P14, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,二、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu),融資方相城交建 資本實(shí)力較強(qiáng)，負(fù)債水平較低 蘇州市相城交通建設(shè)有限責(zé)任公司成立于2002年3月，注冊資本20億元，相城區(qū)交通運(yùn)輸局和相城

8、區(qū)國資委分別占11.5億元、8.5億元股份，是相城區(qū)區(qū)屬十大國有控股公司之一。公司主要從事相城區(qū)域范圍內(nèi)交通行業(yè)國有資產(chǎn)的經(jīng)營與管理、交通道路橋梁及其他設(shè)施項(xiàng)目的投資建設(shè)與管理。 債務(wù)人蘇州相城區(qū)人民政府 財(cái)政收入平穩(wěn)的增長，政府負(fù)債率較低 相城區(qū)位于蘇州市，擁有496平方公里、77萬人口，是蘇州市最具發(fā)展?jié)摿Φ男鲁菂^(qū)。 2011年，相城全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值421.63億元，全口徑財(cái)政收入達(dá)到140億元，其中，一般預(yù)算收入達(dá)到46.21億元，可支配財(cái)力105億元。目前政府全部債務(wù)余額是72億元，債務(wù)率68%，負(fù)債率17%。,P15, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST

9、CO., LTD,二、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu),擔(dān)保方蘇州市高鐵新城建設(shè)投資有限責(zé)任公司 蘇州市高鐵新城建設(shè)投資有限責(zé)任公司是2008年12月10日經(jīng)相城區(qū)政府批準(zhǔn)成立的具有獨(dú)立法人資格的資產(chǎn)、資本經(jīng)營公司，主要負(fù)責(zé)蘇州市高鐵新城的城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)開發(fā)、服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)工作。目前公司注冊資本為10億元。 高鐵新城建設(shè)是蘇州市“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)工程，符合蘇州市城市總體規(guī)劃，同時(shí)也是相城區(qū)政府重點(diǎn)工程。經(jīng)相城區(qū)政府批準(zhǔn)，高鐵新城核心區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目由蘇州市高鐵新城建設(shè)投資有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 截至2011年12月31日，保證人資產(chǎn)總額為46.98億元，所有者權(quán)益合計(jì)25.35億元，主營業(yè)務(wù)收入2.73億元。,P16, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,中融國際信托有限公司簡介.02 產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu).09 產(chǎn)品預(yù)期收益.16,目錄,P17, ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD,三、產(chǎn)品預(yù)期收益,A類受益人：認(rèn)購金額在100萬元以上300萬元以下（不含300萬元），預(yù)期年化收益率8.8%； B類受益人：認(rèn)購金額在300萬元以上1000萬元以下（包含300萬，不含1000萬），預(yù)期年化收益率9.5%。 C類受益人：認(rèn)購金額在1000萬元以上（包含1000萬），預(yù)期年化收益