1、 直面人口老齡化挑戰(zhàn)Meeting the Challenge for an Aging Population中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書 2015Retirement Planning and Healthcare of Chinese HNWIS 序言中國改革開放 30 多年， 催生了大批高凈值人群， 隨著中國經(jīng)濟近年來的不斷高速增長， 截止 201 5 年5月，中國千萬高凈值人群約121 萬，億萬高凈值人群約7 . 8 萬， 增速為歷年之最。目前， 中國高凈值人群階層已經(jīng)形成。在這一龐大的人群基數(shù)上，未來高端壽險、養(yǎng)老和醫(yī)療行業(yè)將迎來一個很大的市場。 面對如此廣闊、 充滿機會的市場， 泰康人

2、壽與胡潤百富強強聯(lián)手， 對中國高凈值人群的醫(yī)療和養(yǎng)老市場進行了全方位全景式的深度市場調(diào)研。因此這本白皮書可以說是填補了中國相關(guān)調(diào)研領(lǐng)域的市場空白。白皮書調(diào)查結(jié)果顯示： 90% 的千萬高凈值人群擁有商業(yè)壽險，這一人群年繳商業(yè)壽險保費規(guī)模達到 400 億左右， 且未來呈明顯上升態(tài)勢。 隨著人口老齡化加重，中國養(yǎng)老市場的規(guī)模正在逐步擴大。目前，受傳統(tǒng)養(yǎng)老觀念影響，中國高凈值人群的父母多為純居家式養(yǎng)老，但參考國外先進經(jīng)驗，中高端養(yǎng)老社區(qū)將會成為高凈值人群養(yǎng)老趨勢， 在調(diào)查中，對中高端養(yǎng)老社區(qū)表示感興趣的比例也超過七成。同時，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合是高凈值人群養(yǎng)老的必然趨 勢。 高凈值人群對健康管理的重視及老齡化的加

3、重隨之也促進了醫(yī)療服務(wù)需求急速增加，醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)即將進入快速增長期。私立醫(yī)院和私人醫(yī)生需求將快速增長。注重醫(yī)療的前/后期、減少過度醫(yī)療、醫(yī)院 直付將成為高端健康保險三大趨勢。 基于上述研究結(jié)果，泰康人壽將更有針對性地服務(wù)中國高凈值人群，設(shè)計更契合客戶需求的保險產(chǎn) 品和服務(wù)，令這一群體充分享受成功和財富帶來的美好。 我們希望您能從此份白皮書中獲取最有價值的信息，也歡迎您提供寶貴建議。感謝您的閱讀，期待 您與我們的互動與交流！ 目錄1第一章 中國高凈值人群財富規(guī)模及特征 221.1 中國高凈值人群數(shù)量 1.1.1千萬高凈值人群人數(shù)約 121 萬， 億萬高凈值人群約 7 . 8 萬3341.21.2

4、.11.2.2中國高凈值人群分布 千萬高凈值人群分布： 北京千萬高凈值人數(shù)最多， 上海增幅最快 億萬高凈值人群分布： 北上廣三地人數(shù)超過一萬 1.31.3.11.3.2667中國高凈值人群構(gòu)成 千萬高凈值人群構(gòu)成： 企業(yè)主超過半數(shù) 億萬高凈值人群構(gòu)成： 職業(yè)股民明顯增加 8 8 8 8 9 10 11 1.41.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.6中國高凈值人群特征 高凈值人群總資產(chǎn)規(guī)模達到60. 5 萬億元， 平均家庭年可支配收入255 萬元家庭結(jié)構(gòu)以核心家庭為主， 占 65% 平均贍養(yǎng) 3 位老人， 94 % 育有子女 生活狀態(tài)滿意度較高， 平均達到 8 分以上投資理財

5、以不動產(chǎn)投資和存款為主 最感興趣的話題是金融投資， 93 % 愛好運動 13 第二章 中國高凈值人群壽險市場現(xiàn)狀與趨勢 2.1 高凈值人群壽險市場現(xiàn)狀 14 14 14 2.1.12.1.2高凈值人群年交壽險保費規(guī)模達到 400 億，約占全國人身險總額的 4% 高凈值人群壽險市場呈現(xiàn)潛力大、 受認可、 要求高、 競爭激烈、 銷售轉(zhuǎn)型等特點 2.2 高凈值人群壽險消費特征 15 15 17 18 2.2.12.2.22.2.3高凈值保險用戶對其購買的產(chǎn)品的了解程度有待加強 對購買的保險產(chǎn)品和服務(wù)使用滿意度較高 大額保險優(yōu)勢明顯， 但使用率較低， 了解程度有待提高 2.3 高凈值人群壽險市場未來趨

6、勢 19 19 21 21 2.3.12.3.22.3.3壽險用戶未來三年需求較高 不到兩成非壽險用戶未來三年可能購買壽險 中高端養(yǎng)老社區(qū)、 定制化醫(yī)療服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)保險模式將成為未來趨勢 22 第三章 中國高凈值人群養(yǎng)老現(xiàn)狀和趨勢 3.1 養(yǎng)老市場現(xiàn)狀 23 23 24 3.1.13.1.2中國養(yǎng)老市場規(guī)模逐年擴大， 進入真正“ 老齡化” 階段 養(yǎng)老市場缺口大， 亟待與醫(yī)療市場相結(jié)合 25 25 3.23.2.1高凈值人群養(yǎng)老需求 受傳統(tǒng)養(yǎng)老觀念影響， 純居家式是中國目前最主要的養(yǎng)老方式， 但該方式面臨挑戰(zhàn) 高凈值人群追求更高的養(yǎng)老生活品質(zhì)和精神層次 高凈值人群在養(yǎng)老伴侶的選擇上， 更加青睞

7、朋友， 而非子女 3.2.23.2.327 30 3.33.43.53.5.13.5.23.5.33.5.43.5.530 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合是高凈值人群養(yǎng)老的必然趨勢 31 案例分析- 中高端養(yǎng)老社區(qū)需求 34 34 34 35 37 38 保險與養(yǎng)老 商業(yè)養(yǎng)老保險發(fā)展空間巨大 高端養(yǎng)老保險產(chǎn)品呈現(xiàn)出與養(yǎng)老社區(qū)和定制化服務(wù)結(jié)合的特點 高凈值家庭平均每戶有 2 . 7 人購買商業(yè)養(yǎng)老保險， 年均總保費為15 萬元保險公司品牌知名度是再次購買商業(yè)養(yǎng)老保險的首要決策因素 養(yǎng)老保險呈現(xiàn)年輕化趨勢， 看重增值服務(wù)， 提升行業(yè)標準 第四章 中國高凈值人群醫(yī)療現(xiàn)狀和趨勢 39 40 40 40 4.1 高凈值人群醫(yī)

8、療市場現(xiàn)狀 4.1.14.1.2中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將達到 4 . 4 萬億元 私立醫(yī)院受關(guān)注， 付費機制與人才問題面臨挑戰(zhàn) 41 41 42 44 47 4.24.2.14.2.24.2.34.2.4高凈值人群醫(yī)療需求 3 / 4 高凈值人群存在健康困擾， 22 % 有慢公立醫(yī)院和境內(nèi)體檢機構(gòu)為體檢首選機構(gòu)高凈值人群就醫(yī)重視程度不夠 私立醫(yī)院和私人醫(yī)生將快速擴大 50 50 51 51 54 55 4.3 保險與醫(yī)療 4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.5中國商業(yè)健康保險市場需專業(yè)化指導(dǎo)和管理中國高端健康保險尚未融入本土消費市場 高凈值健康保險用戶年均年繳總保費2 .2 萬元2

9、4 % 健康保險用戶一年之內(nèi)將再次購買 注重醫(yī)療的前/ 后期、減少過度醫(yī)療、 醫(yī)院直付將成為高端健康保 險三大趨勢 56 57 專家訪談節(jié)選（一） 高天禮專家訪談節(jié)選（二） 劉曉紅專家訪談節(jié)選（三） 盤仲瑩專家訪談節(jié)選（四） 彭德智專家訪談節(jié)選（五） 蒲堅專家訪談節(jié)選（六） 孫祁祥專家訪談節(jié)選（七） 朱恒鵬關(guān)于泰康人壽 關(guān)于胡潤百富研究方法 版權(quán)聲明 58 59 60 61 62 63 64 65 65 第一章中國高凈值人群財富規(guī)模及特征看點一： 截至2015 年5 月， 中國大陸擁有千萬高凈值人群121 萬， 億萬高凈值人群7.8 萬， 增長率為歷年之最， 上海增長最快。 1看點二： 中國高

10、凈值人群總資產(chǎn)達到60.5 萬億元，平均家庭年可支配收入255 萬元。不動產(chǎn)、存款和金融投資產(chǎn)品是三大投資理財方式。 2看點三： 93% 愛好運動， 平均每月運動14 次， 跑步是最受歡迎的運動方式。3 1.1中國高凈值人群數(shù)量 121.1.1 千萬高凈值人群 人數(shù)約121 萬，億萬高凈值人群 約7.8 萬胡潤研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 截止2 01 5 年5 月， 中國大陸地區(qū)千萬高凈值人群數(shù)量約1 2 1 萬， 比去年增加1 2 萬人， 增長率達到1 1 %， 為歷年之最；億萬高凈值人群人數(shù)約7 . 8 萬， 比去年增加1 . 1 萬人， 增長率高達16% 。（圖1-1 ，圖1-2 ） 過去六年

11、，中國高凈值人群規(guī)模持續(xù)增長，增速在經(jīng)濟驅(qū)動下呈波動趨勢。2 00 9 至2 0 1 2 年， 千萬和億萬高凈值人群的年增長率均超過5% ， 而經(jīng)濟下行導(dǎo)致2013 年增長率達到歷年最低點2 . 9 % 和1 . 6 % 。201 4 年開始顯著回升， 20 1 5 年分別創(chuàng)造歷史新高， 這與經(jīng)濟階段演化、2014 年底至2015 上半年股市升溫和本次統(tǒng) 計時間延長有關(guān)。 2014 年， 中國全年GD P 比上年增長7. 4% ， 增速持續(xù)放緩， 經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)。隨著“ 十二五” 規(guī)劃進入收官之際， 2015 年中國經(jīng)濟面臨著全面深化改革的挑戰(zhàn)，形態(tài)更加合理，分工更加復(fù)雜，結(jié)構(gòu)更加明確。

12、和方面，千萬高凈值人群數(shù)量分別為19 . 8 萬千。該部分人群是單獨統(tǒng)計的，不包含在121 萬人中3。 和1 6 .7 萬，億萬高凈值人群數(shù)量分別為1 .1 萬和9圖1-1 中國千萬高凈值人群數(shù)量與增長率 圖1-2 中國億萬高凈值人群數(shù)量與增長率 11.0 16.0 9.1 7.8 9.7 1,210,0006.3 1,050,0006.1 5.8 1,090,00078 , 0001,020,00067 , 000960,00063 , 50064 , 500875,00060 , 0003.8 55 , 0003.9 2.5 1. 62010201120122013201420152010

13、20112012201320142015數(shù)據(jù)來源： 2015 胡潤研究院 數(shù)據(jù)來源： 2015 胡潤研究院 1 在本報告中指個人總資產(chǎn)（包括實物資產(chǎn)和金融資產(chǎn)）超過1 千萬人民幣的人群。 2 在本報告中指個人總資產(chǎn)（包括實物資產(chǎn)和金融資產(chǎn)）超過1 億人民幣的人群。 3和不在本次專項調(diào)研范圍內(nèi)。 02 1.2 中國高凈值人群分布 1.2.1 千萬高凈值人群分布： 北京千萬高凈值人數(shù)最多， 上海增幅最快從地區(qū)分布看，前三位趨勢與去年相同，華東地區(qū)所占比例最高，達43% ，增幅11% ；華北第二，占 23% ，增幅11% ；華南第三，占18% ，增幅13% 。除此以外西中、東北、西北四地總和僅占16

14、% ， 增幅分別為9% 、10 % 、7% 和9% 。與去年不同的是，西南取代東北排名第四位。（圖1-3 ） 圖1-3 千萬高凈值人群地區(qū)分布（人） 華東4524,500282,400華北 215,400華南 西南 56,60055,200華中 53,100東北 22,800西北 數(shù)據(jù)來源： 2015 胡潤研究院 從省市分布看， 北京的千萬高凈值人群數(shù)量最多， 共21 . 4 萬人， 比去年增加了2 . 2 萬人； 其次是廣東， 比去年增加2 . 4 萬人，達到2 0 . 4 萬人； 上海排名第三， 比去年增加2 . 2 萬，達到1 8 . 1 萬人； 浙江以1 4 . 6 萬人排名第四， 比

15、去年增加1 . 3 萬人。這4 個省市共擁有千萬高凈值人群7 4 . 5 萬人， 占全國的62 % 。除此之外， 江蘇的千萬高凈值人群數(shù)量超過5 萬。福建、山東、遼寧和四川的千萬高凈值人群數(shù)量也均已超過3 萬。相比去年， 除外， 其余省市增幅均超過5% ， 上海增幅最大， 其次是廣東和甘肅。( 圖1 - 4 ） 圖1-4 千萬高凈值人群數(shù)量及分布（人） 北京 上海 顏分方法： 100,000 人 50,000-100,000 人 3 0 ,00 0 - 50 ,0 00 人 1 0 ,00 0 - 30 ,0 00 人 10,000 人 浙江 廣東 數(shù)據(jù)來源： 2015 胡潤研究院 4 華東：

16、上海， 浙江，江蘇， 福建，山東， 江西，安徽華北：北京，天津，河北，山西，內(nèi)蒙古西南：四川，重慶，云南， 貴州， 遼寧，黑龍江，吉林 東北：西北：陜西，甘肅，青海 03 表1-1 千萬高凈值人群數(shù)量及分布 214,00017.69 %11.5 %北京 上海 181,00014.96 %13.8 %88,0007.27 %11.4 %江蘇 山東 43,7003.61 %9.3 %四川 30,4002.51 %9.4 %河南 21,5001.78 %9.1 %河北 17,1001.41 %6.9 %陜西 16,4001.36 %9.3 %重慶 14,3001.18 %9.2 %12,4001.0

17、2 %7.8 %黑龍江 10,8000.89 %9.1 %安徽 云南 7,5000.62 %8.4 %海南 4,8000.40 %6.7 %3,7000.31 %8.8 % 甘肅 9000.07 %12.5 % 5000.04 %2.0 %數(shù)據(jù)來源： 2015 胡潤研究院 1.2.2 億萬高凈值人群分布：北上廣三地人數(shù)均超過一萬 億萬高凈值人群地區(qū)分布趨勢與去年相同。華東地區(qū)所占比例最高，達43% ，增幅16 % ；華北第二， 占24% ，增幅17% ；華南第三，占16% ，增幅最大， 達19% 。西12% 和13% 。 中、東北、西北四地總和僅占17% ，增幅分別為14% 、15% 、04

18、青海8000.07 %8.1 % 1,0000.08 %5.3 %貴州3,9000.32 %5.4 %廣西6,6000.55 %8.2 %吉林9,0000.74 %7.1 %江西11, 0000.91 %10.0 %內(nèi)蒙古13, 0001.07 %5.7 %山西15, 9001.31 %8.9 %湖北16, 5001.36 %9.2 %湖南17, 2001.42 %9.6 %天津22, 4001.85 %8.7 %遼寧31, 7002.62 %6.7 %福建44, 0003.64 %10.0 %浙江146, 00012.07 %9.8 %廣東204, 00016.86 %13.3 %省份201

19、5 千萬高凈值人群數(shù)量比例增幅 從省市分布看， 北上廣三地的億萬高凈值人數(shù)均超過一萬， 其中北京最多， 共1 . 34 萬人， 比去年增加了2 ,1 0 0 人； 其次是廣東， 比去年增加1 ,9 0 0 人，達到1 .1 9 萬人；上海排名第三， 比去年增加1 , 8 00 人， 達到 1 . 0 9 萬人，增幅最大。此外，浙江以8 , 7 9 0 人排名第四，比去年增加990 人；江蘇5 , 9 0 0 人， 比去年增加800人。這五個省市共擁有億萬高凈值人群約5 . 1 萬人， 占全國的65 % 。其余省市的億萬高凈值人數(shù)均在3 , 0 0 0以下。相比去年，除遼寧、內(nèi)蒙古、及青海之外，

20、各地增幅都超過10 %，億萬高凈值人數(shù)上升顯著。 表1-2 億萬高凈值人群數(shù)量及分布 廣東11, 90015 . 26 %19 . 0 %8, 79011 . 27 %12 . 7 %浙江2, 9003 . 72 %16 . 0 %福建四川2, 2402 . 87 %14 . 9 %天津1, 8402 . 36 %15 . 0 %山西1, 4101 . 81 %12 . 8 %1, 3201 . 69 %15 . 8 %湖北14 . 8 %陜西1, 0101 . 29 %湖南9901 . 27 %15 . 1 %黑龍江 8201 . 05 %15 . 5 %7100 . 91 %10 . 9

21、%云南16 . 3 %廣西5000 . 64 %3000 . 38 %11 . 1 %1200 . 15 %9 . 1 %700.09%7.7%青海數(shù)據(jù)來源： 2015 胡潤研究院 05 600 . 08%9.1%甘肅1000 . 1 3 %1 1 . 1 %海南2100 . 2 7 %1 6 . 7 %貴州3800 . 4 9 %1 1 . 8 %吉林5600 . 7 2 %1 2 . 0 %內(nèi)蒙古8201 . 0 5 %9 . 3 %重慶9701 . 2 4 %1 6 . 9 %江西1, 0001 . 2 8 %1 6 . 3 %安徽1, 0801 . 3 8 %1 2 . 5 %河北1,

22、 3501 . 7 3 %1 7 . 4 %河南1, 5501 . 9 9 %1 4 . 8 %遼寧2, 0102 . 5 8 %9 . 8 %山東2, 7903 . 5 8 %1 6 . 3 %江蘇5, 9007 . 5 6 %1 5 . 7 %上海10, 9001 3 . 9 7 %1 9 . 8 %省份2015 億萬高凈值人群人數(shù)比例增幅 京13, 4001 7 . 1 8 %1 8 . 6 % 1.3中國高凈值人群構(gòu)成 1.3.1 千萬高凈值人群構(gòu)成： 企業(yè)主超過半數(shù)千萬高凈值人群主要有四部分人群構(gòu)成： 企業(yè)主 職業(yè)股民 企業(yè)的擁有者，這部分人占到55 % ，比例 沒 有 變 化 。

23、企 業(yè) 資 產(chǎn) 占其 所 有 資 產(chǎn) 的58 % ， 他們擁有240 萬的可投資資產(chǎn)（ 現(xiàn)金及部分有價證券） ， 20 萬以上的車和價值170 萬以上的住房。 他們是從事股票、 期貨等金融投資的專業(yè)o 截至今年 5 月， 中國股市啟動 牛市模式，這部分人群因此比例上漲5% ，達到15 % 。在他們的財富中， 現(xiàn)金及股票占到其總財富的4 5% ，比去年高出1 5% 。職業(yè)股民平均擁有360 萬以上自住房產(chǎn)、150 萬以上投資性房產(chǎn)和價值40 萬以上的汽車。目前受股市下挫影響， 職業(yè) 股民數(shù)量呈下降趨勢。 金領(lǐng) 炒房者 金領(lǐng)主要包括大型企業(yè)集團、跨國公司的高， 他們擁有公司股份、高額的年薪、分紅層

24、炒房者主要指投資房地產(chǎn)、擁有數(shù)套房產(chǎn)的財富 ，占千萬高凈值人群的10% ，比例比去年減少5 % 。房市表現(xiàn)不佳，是這部分人群比例下降的主要原因。房產(chǎn)投資占到他們總資產(chǎn) 的87% ，現(xiàn)金及有價證券比去年略有增長7% 。 等來保證穩(wěn)定的高收入。這部分人群比較穩(wěn)定， 占20% 。他們財富中現(xiàn)金及有價證券部分有所增長至26% 。他們擁有460萬以上的自住房產(chǎn)，價值50 萬以上的汽車。 圖1-5 千萬高凈值人群行業(yè)分布 55 20 15 10 企業(yè)主 金領(lǐng) 職業(yè)股民 炒房者 數(shù)據(jù)來源： 2015 胡潤研究院 06 1.3.2 億萬高凈值人群構(gòu)成：職業(yè)股民明顯增加 億萬高凈值人群由企業(yè)主、炒房者和職業(yè)股民

25、構(gòu)成： 企業(yè)主： 億萬高凈值人群中企業(yè)主的比重更高，占75% ，但比例較去年下降5% 。企業(yè)資產(chǎn)占其所 有資產(chǎn)的57% ，比去年有所下降，原因是股票和房產(chǎn)的比重上升了，分別占21% 和11% 。 職業(yè)股民： 截至今年5 月，中國股市大漲導(dǎo)致億萬高凈值人群中職業(yè)股民的比例顯著上升，占15% 。在他們的財富中，現(xiàn)金及股票占到其總財富的80% ，比去年高出7% 。房產(chǎn)也是他們的主要資本之 一，占18% 。 炒房者： 炒房者占億萬高凈值人群的10% ，比去年減少5% 。2014 年房市低溫是這部分人群比例下降 的主要原因。全部房產(chǎn)投資占到他們總資產(chǎn)的76% ，現(xiàn)金及股票占比為22% 。 圖1-6 億萬

26、高凈值人群行業(yè)分布 75 15 10 企業(yè)主 職業(yè)股民 炒房者 數(shù)據(jù)來源： 2015 胡潤研究院 2015 高凈值人群數(shù)量編制方法： 主要調(diào)研中國大陸的千萬和億萬資產(chǎn)高凈值人群數(shù)量。高凈值人群資產(chǎn)包括個人所擁有的固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)。固定資產(chǎn)類別分為： 自己所擁有的上市或未上市股權(quán)， 自住房產(chǎn)、投資性房產(chǎn)； 流動資產(chǎn)包括股票、基金、債券、存款、保險等。該報告以省份和城市為單位， 調(diào)研高凈值人群人口分布， 并以高凈值人群的長期居住地為參考依據(jù)。胡潤研究院采用微觀和宏觀的調(diào)研方法。微觀調(diào)研采用各個地區(qū)高檔住宅數(shù)量、房地產(chǎn)價格漲幅、豪車銷售指標、個人所得稅申報人數(shù)、企業(yè)注冊資本和其他高最新公布的中國G

27、DP 、GNP 數(shù)據(jù)， 并結(jié)合洛倫茲曲線模型進行分析 檔消費等相關(guān)指標。宏觀上參考國家統(tǒng)計。 07 1.4 中國高凈值人群特征 1.4.1 高凈值人群總資產(chǎn)規(guī)模達到60.5 萬億元， 平均家庭年可支配收入255 萬元 中國12 1 萬千萬高凈值人群， 總資產(chǎn)規(guī)模達到60 .5 萬億元人民幣。平均家庭年可支配收入約為255 萬元人民幣， 即家庭年可支配收入總量約為3 萬億元人民幣（ 圖1 - 7 ）。高凈值人群男女比例6 : 4 ， 千萬高凈值人群平均年齡40 歲，億萬高凈值人群平均年齡44 歲。 圖1-7 家庭年均可支配收入 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 1.4.2 家庭結(jié)

28、構(gòu)以核心家庭為主，占65%高凈值人群的家庭結(jié)構(gòu)以核心家庭5 為主，占65% 。其次是三代同堂的家庭模式，占兩成，家庭收入越高 的家庭，三代同堂的比例越高。單身的比例只有5% 。（圖1-8 ） 圖1-8 家庭結(jié)構(gòu) 356核心家庭 三代同堂 21 65 兩口之家 單身居住 與父母長輩住在一起，孩子不住在一起 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 1.4.3 平均贍養(yǎng)3 位老人， 94% 育有子女 高凈值人群家庭平均贍養(yǎng)（ 經(jīng)濟供養(yǎng)和生活照料） 3 位老人（ 圖1 - 9 ）。其中， 50 % 年齡在70 歲以下， 這部分老年人絕大多數(shù)生活可以自理， 甚至在生活中照顧子女。另外37 %

29、的老人年齡在70 - 79 歲， 13 % 的老人年齡在80 歲以上， 這部分老人是需要照料的核心人群。（ 圖1 - 10 ） 5 核心家庭：由夫妻和子女組成的家庭 08 600 萬元人民幣以上6 361 萬- 600 萬元人民幣 5 241 萬- 360 萬元人民幣 11 121 萬- 240 萬元人民幣24 120 萬元人民幣 54 圖1-9 家庭贍養(yǎng)老人數(shù)量 圖1-10 家庭老人年齡范圍 47 36 50 60-69 歲 4位及以上3位 70-79 歲 37 14 2 1 80-89 歲 13 2位1位沒有老人 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 在94% 育有子女的高凈值

30、人群家庭中，幾乎都是獨生子女，兩個子女的比例不到2% 。子女中14% 為學齡 前兒童， 44% 正處于小學階段，該階段比例最高，初中階段的占16% 。（圖1-11 ） 圖1-11 孩子所處階段 學齡前 69 14 小學6 5 中學高中 16 44 大學 工作 無子女 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 1.4.4 生活狀態(tài)滿意度較高， 平均達到8分以上此次調(diào)研圍繞高凈值人群對工作生活狀態(tài)的滿意度進行了深度剖析，總體來說，高凈值人群對目前狀態(tài)的 滿意度比較高，各項指標的平均分都達到了8 分以上。（ 10 分制） 在這些指標中，財富擁有的滿意度最高。資產(chǎn)級別越高，滿意度也越高。其次是

31、工作滿意度，女性對自身的工作滿意度普遍高于男性，企業(yè)主的工作滿意度也普遍高于職業(yè)經(jīng)理人。安全感、家庭生活滿意度、父母養(yǎng)老和自身健康的滿意度基本相當。自身健康的滿意度與年齡呈強負相關(guān)性，年齡越大，對自身的健康滿意度越低。安全感的滿意度與家庭資產(chǎn)也呈現(xiàn)負相關(guān)性，資產(chǎn)級別越高，安全感越弱，但繳納保費金額高的高凈值人 群的安全感較強。 09 圖1-12 工作生活狀態(tài)滿意度 平均分 財富擁有 1%工作滿意度 1%安全感 1%家庭生活滿意度 2%父母養(yǎng)老 3%自身健康 1%家人健康 2%10 非常滿意 987654-1 非常不滿意 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 1.4.5 投資理財以不

32、動產(chǎn)投資和存款為主 2012 年以來， 隨著國家一系列經(jīng)濟政策的逐步實施到位， 同時“ 互聯(lián)網(wǎng)+” 因素的影響， 為投資理財市場開辟了更為廣闊的發(fā)展空間， 市場呈現(xiàn)熱點多、渠道廣、變化快的趨勢。在我們此次的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)， 存款和不動產(chǎn)投資仍然是高凈值人群最為主要的投資理財方式， 98% 的高凈值人群使用這兩種方式進行投資理財， 其次 是保險和金融投資產(chǎn)品，分別占比也超過70%。藝術(shù)品投資占31%， VC/PE占20%。（圖1-13 ） 在投資理財?shù)馁Y產(chǎn)配比中，存款和不動產(chǎn)的比例也是最高的，均超過30% 。其次是金融投資產(chǎn)品，占比15%，且呈現(xiàn)資產(chǎn)級別越高， 金融投資產(chǎn)品配比也越高的趨勢。投資保險

33、的高凈值人群的比例雖然很高，但資 產(chǎn)配比不高，只有5%。（圖1-14 ） 圖1-13 投資理財方式 圖1-14 投資理財資產(chǎn)配比 3%4%5%不動資產(chǎn)投資 98 %存款 98 %存款 38 %15 %保險 90 %不動產(chǎn)投資 金融投資產(chǎn)品 72 %金融投資產(chǎn)品 31 %藝術(shù)品投資 保險 35 %藝術(shù)品投資 VC/PE20 %VC/PE數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 10 14 5 %14 13 12 %13 9 11 18 31 30 17 %6 %34 29 11 7 %32 26 14 %8 5 8 %30 36 37 31 16 %6 %38 29 14 %7 %8.4

34、8.38.28.28.28.28.038 22 13 %7 % 朋友親戚推薦是高凈值人群獲得投資理財信息的最主要渠道， 接下來是理財投資類專業(yè)網(wǎng)站和私人投資顧問，均超過5 0% 。但尤其需要指出的是，私人投資顧問和朋友親戚推薦是最受信賴的渠道，由此可見口碑傳播 在獲取投資理財信息上的重要性，對于45 歲以上年長的高凈值人群來說，口碑的受信賴程度更高。(圖1-15 ） 圖1-15 投資理財信息渠道 朋友親戚推薦 86 %55 %投資類專業(yè)網(wǎng)站 私人投資顧問 50 %投資管理公司 37 %235 %微信 門戶網(wǎng)站 4%33 %網(wǎng)站評論 230 %19 %銀行 線下活動 218 %電視 217 %1

35、1 %微博 最依賴信息渠道 戶外媒體 10 %信息渠道來源 書籍 5%1.4.6 最感興趣的話題是金融投資， 93% 愛好運動 高凈值人群在工作以外，最感興趣的話題是金融投資，其次是健康養(yǎng)生，再接下來是旅行度假和新聞。性別不同在感興趣的話題上有明顯的區(qū)別，男性最感興趣的話題包括金融投資、新聞和體育運動，女性最感 興趣的話題包括家庭育兒和時尚購物。45 歲以上人群對健康養(yǎng)生的感興趣程度明顯高于其他年齡段。（圖1-16 ） 運動作為健康養(yǎng)生的最主要方式，越來越受到高凈值人群的關(guān)注， 93% 的高凈值人群愛好各種運動， 接 下來的興趣愛好還包括家庭活動、美食、旅游和藝術(shù)。（圖1-17 ） 圖1-16

36、 感興趣的話題 圖1-17 興趣愛好 93 %53 %金融投資 42 %健康養(yǎng)生 36 %32 %27 %旅游度假 56 %50 %45 %新聞 44 % 體育運動 家庭育兒時尚購物 27 %23 %20 %19 %20 %16 %15 %11 %16 %美食佳肴 娛樂休閑 運動6 家庭活動 美食 品酒 SPA/ 戶外運動7 科技 時尚美容 SPA 旅游 藝術(shù) 5%明星八卦 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 6 運動包括足球、籃球、高爾夫、跑步、瑜伽、游泳等。 7 戶外運動包括釣魚、徒步、沖浪、騎馬、射擊等。 11 %8 %32

37、 %15 %31 %1% 1 % 高凈值人群運動頻率很高，平均每月運動14 次， 95% 的人每周運動一次以上， 15% 的人每天運動，每次 平均運動1 小時。45 歲以上高凈值人群的運動頻率稍低。（圖1-18 ，圖1-19 ） 跑步由于不受場地、時間、人數(shù)的限制，鍛煉效果顯著等優(yōu)點，已成為高凈值人群最主要的運動方式， 其次是瑜伽和高爾夫,高爾夫在一線城市的受歡迎程度明顯高于其它城市。在這三項運動中，高爾夫在男性 中更為普遍，而女性則更傾向于瑜伽。資產(chǎn)級別越高，對高爾夫和游泳的興趣越大。（圖1-20 ） 圖1-18 平均運動頻率 圖1-19 平均每次運動時間 56815 92 小時及以上 32

38、 25 每天運動 1.5 小時 55 每周4-6 次1 小時 45 每周1-3 次45 分鐘30 分鐘每月2-3 次 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 圖片1-20 運動方式 49 %跑步 30 %瑜伽 高爾夫 26 %20 %游泳 15 %網(wǎng)球 13 %快走 11 %羽毛球 10 %乒乓球 9%籃球 8%釣魚 5%足球 3%騎自行車 3 %力量訓(xùn)練 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 12 第二章中國高凈值人群 壽險市場現(xiàn)狀與趨勢看點一： 高凈值人群年交壽險保費規(guī)模達到400 億， 約占全國人身險總額4% 。 1

39、看點二： 九成千萬高凈值人群擁有商業(yè)壽險，大額保險市場潛力巨大。 23 看點三： 壽險的重要性得到高凈值人群的認可，但對其購買的產(chǎn)品的了解程度有待加強。 看點四： 高凈值壽險用戶最希望保險公司提供的增值服務(wù)是健康體檢以及運動健身。專家建議加強出險前的服務(wù)，而非出險后進行理賠。 45 看點五： 中高端養(yǎng)老社區(qū)、定制化醫(yī)療服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)保險模式將成為未來的趨勢。 2.1高凈值人群壽險市場現(xiàn)狀 2.1.1 高凈值人群年交壽險保費規(guī)模達到400 億， 約占全國人身險總額的4%廣義的壽險指的就是人身保險，包括人壽保險、健康保險和意外傷害保險。 根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會2015 上半年的保險業(yè)數(shù)據(jù)情況表

40、顯示：原保險保費收入為13 7, 02 5, 294.22 萬 元， 其中人身險9 6 , 8 4 6 , 6 7 2 .5 1 萬元， 保費密度達到1 , 0 0 0 元/人， 保險深度達到2 .1 %。中國壽險市場在過去十年中已增長成為全球最大的市場之一， 然而中國壽險市場仍處于發(fā)展初期， 保險深度和保險密度低， 大多數(shù)保險公司存在著產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新不足和經(jīng)營管理水平低、費用支出高、盈利能力差的問題。民眾保險意識不足, 保險從業(yè)人員素質(zhì)相對較低。 根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示， 90 % 的千萬高凈值人群， 即109 萬人擁有商業(yè)壽險。平均每人年交保費約3 . 7萬元， 因此高凈值人群年交保費規(guī)模達到

41、400 億， 約占人身險總額的4 % 。億萬高凈值人群平均年交保費接近10 萬元。 在 109 萬擁有商業(yè)壽險的高凈值人群中， 90 % 擁有健康保險， 82 % 擁有養(yǎng)老保險， 73 % 擁有意外保 險。高凈值人群購買保險更多是出于保障目的，而非投資手段。 2.1.2 高凈值人群壽險市場呈現(xiàn)潛力大、受認可、要求高、競爭激烈、銷售轉(zhuǎn)型等特點 我國高凈值人群壽險市場呈現(xiàn)以下特點： 、高凈值人群市場潛力巨大。一方面， 中國高凈值人群數(shù)量近年來快速增長， 尤其今年的增速已達歷年之最。另一方面，盡管90% 的高凈值人群已購買壽險， 但深度遠遠不夠?！?健康醫(yī)療”與“傳承” 是高凈值人群兩大最主要的需求

42、，而壽險能夠最直接地解決和滿足這兩點需求。但中國保險行業(yè)的發(fā)展歷程仍較短、市場規(guī)范有待進一步健全與完善，為高凈值人群提供的產(chǎn)品服務(wù)水平尚有待提高。因此商業(yè) 保險公司為高凈值人群打造精細化、專屬化、專業(yè)化的產(chǎn)品與服務(wù)，將成為該市場中不可或缺的競爭力。 二、高凈值人群對于購買商業(yè)壽險的觀念進一步深入。無論是從突破原有根深蒂固的養(yǎng)老觀念，還是 對自身健康管理的追求與保障，他們都會把商業(yè)壽險看作保障生命健康和財富健康的有效工具與手段。 三、高凈值人群對于產(chǎn)品和服務(wù)的個性化及高質(zhì)量的需求，會促使商業(yè)保險公司不斷提升自身創(chuàng)新能力、管理水平、服務(wù)質(zhì)量以及風控能力。高凈值人群對于產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)的追求是無止盡的

43、，因此保險公司也需要在把握客戶體驗與成本控制之間尋找最佳匹配點。其中“保險公司提前介入，不要坐等理賠”， 也就是幫助客戶預(yù)防事故的發(fā)生，便是其中最重要的一環(huán)。對客戶來說，會因此提升服務(wù)體驗；對商業(yè)保 險公司來說，這也是控制成本的有效手段。 四、高凈值人群壽險市場競爭日益激烈，一批新生的國內(nèi)壽險公司和外資、合資保險公司正在快速成 長。市場新生力量的崛起，使得原有的寡頭壟斷格局正在逐步分化。以消費型的醫(yī)療險產(chǎn)品來說，一些保險公司會以此作為重要方向，補充了社會醫(yī)療保險未觸及的領(lǐng)域，從而快速地占領(lǐng)了部分市場。 14 五、銷售渠道更多從傳統(tǒng)的以和經(jīng)紀為代表的中介業(yè)務(wù)向以網(wǎng)銷為代表的新型直銷渠道發(fā)展。過往

44、，壽險市場的傳統(tǒng)銷售渠道風險很大，尤其是個人銷售渠道市場管理混亂，引起很多用戶滿意度下降。而當前的網(wǎng)銷模式，順應(yīng)了互聯(lián)網(wǎng)時代的消費需求，迎合了人們快速消費的偏好，使得現(xiàn)在的商業(yè)保 險市場從銷售競爭逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)競爭。 2.2 高凈值人群壽險消費特征 2.2.1 高凈值保險用戶對其購買的產(chǎn)品的了解程度有待加強 在九成擁有壽險的高凈值人群中， 對于壽險的重要性是比較認同的， 平均達到 7 . 9 分（ 10 分制） 。資產(chǎn)級別越高， 對壽險的重視程度越高。對于非壽險用戶 8 ， 壽險重要性的平均得分只有6 . 7 分。他們之所以目前沒有購買壽險的主要原因包括： 保險額度低、理賠過程復(fù)雜、理賠速度慢

45、等。因此隨著保險產(chǎn)品與服務(wù)的不斷提升，保險用戶的比例將會進一步增加。 圖2-1 壽險重要性 16 16 7 7 4 2 4 壽險用戶 非壽險用戶 21 16 27 25 28 25 平均分 7.96.710 非常重要 9876543-1 完全不重要 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 8 非壽險用戶指沒有購買過壽險產(chǎn)品的被訪高凈值人群 15 63% 的高凈值保險用戶了解其購買的保險產(chǎn)品， 32% 表示一般。年齡越大，了解程度越高。一線城市用戶較其他城市對于保險產(chǎn)品的了解程度明顯更高。而億萬高凈值保險用戶中只有35% 了解購買的保險產(chǎn)品。我們此次調(diào)研訪問的高凈值人群都是保險購買的決

46、策者，但相當一部分對其購買的保險產(chǎn)品的了解程度不夠，我們在定性訪談中也了解到，雖然保險是長期投資產(chǎn)品，但由于產(chǎn)品本身條款過于復(fù)雜，且消費者認為市場上的產(chǎn)品大同小異，因此在產(chǎn)品的了解上不是非常清晰。(圖2-2 ) 而非保險用戶對于壽險市場上的公司及產(chǎn)品了解程度不夠， 41% 不太了解， 45% 一般，因此，提升知名 度對于保險用戶比例的提升至關(guān)重要。(圖2-3 ) 圖2-2 保險了解程度（壽險用戶） 圖2-3 保險了解程度（非壽險用戶） 1 5 7 14 非常了解 32 41 比較了解 62 一般 45 不太了解 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值

47、人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 朋友親戚推薦是高凈值人群獲得壽險信息的主要渠道和最信賴的渠道，而年齡越大，對于該渠道的信 任度和依賴性越強。其次重要的渠道是保險公司，包括官網(wǎng)、銷售人員等。門戶網(wǎng)站、微信這些新媒體渠道雖然使用率較高，但高凈值人群普遍覺得可信賴程度不夠。 另外，近八成高凈值人群不會主動尋找或了解產(chǎn)品最新要使用的營銷方式。 ，因此主動營銷仍然是保險公司目前需主 圖2-4 商業(yè)壽險信息渠道 最信賴信息渠道 信息渠道來源 42% 19% 17% 5%1%3%朋友親戚推薦79 %63 %59 %43 %32 %31 %26 %21 %16 %15 %15 %8%保險公司官網(wǎng) 保險公司銷售人員 門戶網(wǎng)站

48、微信 網(wǎng)站評論 5%2%2%1%1%0%第三方理財機構(gòu)銀行 電視 微 博 戶外媒體 報紙 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 16 高凈值壽險用戶從有意向購買到完成購買的周期平均為3 . 6 個月， 1 - 3 個月和4 - 6 個月的分別占一半左右。近九成高凈值壽險用戶通過保險公司的銷售人員購買過壽險，其次是銀行和電話銷售，分別占二成， 網(wǎng)站占一成，但對于億萬以上的高凈值保險用戶，由于其保費額度高，使用網(wǎng)站的比例非常低。 圖2-5 購買商業(yè)壽險的渠道 BANK 87%保險公司的銷售人員 23%銀行 21%電話銷售 10%網(wǎng)站 數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 2

49、.2.2 對購買的保險產(chǎn)品和服務(wù)滿意度較高 高凈值保險用戶對目前使用的保險公司以及產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度較高，總體滿意度達到8 . 2 分（ 10 分制） ，其他各項主要指標的平均分也都在8 分以上。經(jīng)過相關(guān)性的分析，各項指標與總體滿意度的相關(guān)性都極強，因此品牌、產(chǎn)品、服務(wù)、流程、價格都是影響總體滿意度非常重要的因素。 圖2-6 保險產(chǎn)品和服務(wù)滿意度 平均分 保險公司的口碑1% 2 %產(chǎn)品設(shè)計2 %總體滿意度 3 %服務(wù)質(zhì)量3 %2 %3%理賠范圍銷售人員的專業(yè)性 理賠速度 3 %流程簡便 32 %12 %10 %3 %31 %16 %8 % 2 %1 %費率 32 %32 %10 非常滿意 97

50、654-1 非常不滿意 8數(shù)據(jù)來源： 2015 中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)需求調(diào)研 17 10 %16 %9 %12 %35 %31 %12 %7 %35 %31 %14 %6 %12 %36 %25 %16 %8 %32 %33 %14 %7 %27 %33 %15 %7 %14 %10 %11 %12 %37 %30 %14 %8 %8.38.28.28.28.28.28.28.18.132 %31 %13 %6 % 2.2.3 大額保險優(yōu)勢明顯，但使用率較低，了解程度有待提高 本報告所指的大額保險是單張保單累計投保保費在 200 萬元人民幣以上的人身保險。投保時需要進行 契約調(diào)查，了解投保人的資產(chǎn)狀況、 投保動機、身體健康狀況等。 大額保險對于資產(chǎn)保護和傳承功能是其他金融工具無法做到的。大額保險具有以下明顯優(yōu)勢： （ 1 ） 具備保值功能。每一份保單均具有現(xiàn)金