1、新加坡電力市場初探摘要：本文通過描述和分析新加坡電力市場的發(fā)展和運作模式，歸納出其發(fā)電企業(yè)在電力市場競爭中的主要應(yīng)對策略，并提出了我國發(fā)電企業(yè)如何應(yīng)對將來電力市場競爭的若干個人觀點。關(guān)鍵字：電力、發(fā)電、市場、競價0 前言春耕夏種忙，群賢聚一堂。也學(xué)馬三保，風(fēng)雨下南洋。 （記乙酉年5月赴新加坡大士能源學(xué)習(xí)）2005年5月，我有幸隨前灣和惠州LNG的同仁前往新加坡大士能源（Tuas Power）有限公司參觀學(xué)習(xí)。在異國12天的時間里，我們領(lǐng)略到了1000平方公里花園城市的整潔有序，600萬彬彬有禮的人們的樸實熱情，還有每日里雷陣雨的來無影、去無蹤。其間，我斷斷續(xù)續(xù)記錄下了新加坡電力市場方面的零星所

2、見所聞，現(xiàn)整理給大家分享指正。1 電力市場簡介11 電力供需狀況新加坡除煉油工業(yè)外，其它高能耗的大工業(yè)不多，由于地處熱帶（北緯1），全年溫差不大，用電需求相對比較穩(wěn)定，平均負(fù)荷為41504200MW，其中相當(dāng)一部分供應(yīng)給空調(diào)系統(tǒng)。負(fù)荷波動原因主要來自節(jié)假日、作息制度和天氣狀況等因素。不同于我國電力供應(yīng)嚴(yán)重緊張的形勢，新加坡的總裝機容量遠遠大于其用電需求，大致如表1：單位：MW發(fā)電商燃油機組燃氣聯(lián)合循環(huán)機組燃氣機組裝機容量圣諾哥1,2001,470-2,670西拉雅1,2201,9001803,300大士2,1967241803,100勝科-785-785國家政府251（垃圾焚燒）-251合計1

3、0,106（表1）我們所接觸的不少新加坡電力行業(yè)人士認(rèn)為，比用電需求多出一倍多的總裝機容量，是開展殘酷的電力市場競爭的一個重要原因。12 電力市場的發(fā)展歷程新加坡電力市場的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個階段：1、1995年10月，第一次電力體制改革，公用事業(yè)局企業(yè)化，不再是國家行政機構(gòu)。同時，大士能源等公司成立，為電力市場的開始作準(zhǔn)備。2、1998年4月，電力交易所開始運作。但此時，圣諾哥和西拉雅兩大國有能源公司仍然繼承歷史，與輸、配、供電網(wǎng)捆綁在一起，形成實事上的競爭優(yōu)勢。零售市場僅開放給大于5MW的用戶。3、2001年4月，設(shè)立能源市場管理局（EMA），取代公用事業(yè)局的監(jiān)管機構(gòu)。此時，已經(jīng)完成第二

4、次電力體制改革，完全實現(xiàn)廠網(wǎng)分離，所有發(fā)電公司在電力市場競爭中站在同一起跑線上。4、2001年7月，與新西蘭M-Co公司合資成立能源市場公司（EMC），負(fù)責(zé)電力交易的具體操作。零售市場開放給大于2MW的用戶。5、2003年1月，電力市場交易規(guī)則和計算方法在公正性方面進行了較大修改（例如：取消了每臺機組運行負(fù)荷不得超過50的規(guī)定等），新電力市場開始運作。6、2003年6月，零售市場開放給大于20,000kWh的用戶。7、2004年1月，零售市場開放給大于10,000kWh的用戶。13 電力市場的架構(gòu)從總體上看，新加坡的電力市場經(jīng)歷了廠網(wǎng)分離前后的兩個階段。1、2001年4月以前，廠網(wǎng)分離前的架構(gòu)

5、如圖1。新加坡電力公司發(fā)電商電網(wǎng)供電商用戶圣諾哥西拉雅其它發(fā)電商輸配電網(wǎng)電力交易所供電公司其它供電商特權(quán)用戶可競爭用戶公用事業(yè)局監(jiān)管機構(gòu)新加坡電力庫（圖1）在這種情況下，電網(wǎng)公司占絕對優(yōu)勢，不但控制著兩大發(fā)電企業(yè)，還掌握著交易機構(gòu)。實際造成競爭的有失公允，并不是一個理想的市場模式。2、2001年4月以后，廠網(wǎng)分離后的架構(gòu)如圖2。新加坡電力公司發(fā)電商電網(wǎng)供電商用戶所有發(fā)電商輸配電網(wǎng)EMA供電公司發(fā)電商特權(quán)用戶可競爭用戶EMAEMC（圖2）在這種情況下，所有發(fā)電企業(yè)完全脫離出電網(wǎng)公司，電力交易和監(jiān)督調(diào)度也都由第三方中立機構(gòu)控制，發(fā)電商也可以直接以簽約形式爭取客戶部分資源。新市場的法定程序如圖3所示

6、。新加坡政府（貿(mào)易與工業(yè)部）EMA（能源市場管理局，監(jiān)督機構(gòu)）PSO（電力系統(tǒng)調(diào)度）EMC（能源市場公司，交易機構(gòu)）所有市場主體（發(fā)電、輸配電、客戶等）其它監(jiān)管和顧問機構(gòu)法律法規(guī)（圖3）2 電力市場的交易規(guī)則21 五級市場劃分在電力市場中，發(fā)電商的每臺機組容量可分為5個部分參與競爭：（1）電量市場，即直接上網(wǎng)交易部分容量。（2）調(diào)頻市場，即可供調(diào)整穩(wěn)定電能頻率的部分容量。（3）8秒鐘備用市場，即能夠在8秒鐘時間內(nèi)投入電網(wǎng)的備用部分容量。（4）30秒鐘備用市場，即能夠在30秒鐘時間內(nèi)投入電網(wǎng)的備用部分容量。（5）10分鐘備用市場，即能夠在10分鐘時間內(nèi)投入電網(wǎng)的備用部分容量。除第1部分外的其它市

7、場相當(dāng)于國內(nèi)的輔助服務(wù)市場。顯然，快速反應(yīng)備用容量也當(dāng)然可以作為慢速反應(yīng)備用容量的一部分。與國內(nèi)不同的是，在新加坡所有這些輔助服務(wù)都是有償?shù)?。有時，供應(yīng)商從輔助服務(wù)獲取的收益還非常可觀。每一時刻，備用市場總?cè)萘繎?yīng)達到總上網(wǎng)容量的1.5倍（8秒鐘、30秒鐘和10分鐘3個備用級別分別對應(yīng)的容量比例不同，8秒鐘備用容量的比例比較小，但費用也是最昂貴的）。EMA定期對備用容量的歷史服務(wù)質(zhì)量進行考評，以重新確定每臺機組可參與各級市場競爭的最大比例。由于各發(fā)電商為輔助服務(wù)支付的費用直接與其獲取的上網(wǎng)容量大小相對應(yīng)，因此，在這種機制下，在電量市場上所占份額越大雖然是銷售收入越多，但也不得不為備用市場買更大的

8、單。如果發(fā)電商能夠獲取盡量大的輔助服務(wù)市場份額，才真正令人稱羨。22 標(biāo)價規(guī)則上述5級市場都是發(fā)電商的收益來源，都需要通過標(biāo)價獲取。標(biāo)價每0.5小時可調(diào)整一次，但必須提前4小時提交。其中，每臺機組在電量市場可以分為10部分標(biāo)價，其它各級市場分別可以分為5部分標(biāo)價。也就是說，在理論上，一臺機組居然可能標(biāo)出30個價格。圖4以三臺機組的標(biāo)價模擬電量市場的競爭，其它各級市場類似。機組A機組B機組C標(biāo)價（$/MWh）45000-4500機組容量（MW）50平衡點價格供需平衡點競價被接受部分競價被拒絕部分定價機組（圖4）由圖4可見：（1）標(biāo)價有上下限，在新加坡上限為4500$/MWh，約合22.5RMB/

9、KWh（真是個好價格！），下限為-4500$/MWh。（2）每臺機組為確?？梢蚤_機上網(wǎng)，一般都會將一小部分容量標(biāo)個低價。（3）供需平衡點的預(yù)判異常關(guān)鍵，定價機組的電價是被接受上網(wǎng)部分最高的電價，爭取成為定價機組是每個競爭者的愿望。因此，短期負(fù)荷預(yù)測和對競爭對手報價策略的研究必須作足功課。（4）在判斷競爭對手機組運行不穩(wěn)定時，擇機埋伏一個高價在平衡點后面。如圖4中，機組B標(biāo)價為4500的部分也許永遠不會被接受上網(wǎng)，但是一旦機組A出現(xiàn)故障，則供需平衡點價格上移，機組B將很可能投機性地狠狠賺上一票。（在大士能源，可真的是發(fā)生過短短幾個小時賺足了一個星期的錢，老板們歸功于他們嗅覺敏銳的操盤手們。）23

10、 結(jié)算規(guī)則（1）CFD結(jié)算即Contract for Difference，也就是發(fā)電商與簽約用戶間的結(jié)算。目前，新加坡的發(fā)電企業(yè)為減少運營風(fēng)險，可以每3個月直接與零售客戶簽訂電價協(xié)約，來確保銷售部分電量。但是，如圖2，這部分電量也必須通過電力市場才能交易，即發(fā)電商的全部生產(chǎn)電量都必須通過競價才能上網(wǎng)，然后又必須在市場價格下購買部分電量以約定價格賣給簽約客戶。當(dāng)然，發(fā)電商們都希望自己的上網(wǎng)電價高，而市場價又很便宜，并且簽約客戶又一時沖動定了個長期的高價合同。（2）實際電量結(jié)算MSSL（Market Support Service LTD），是新加坡電力旗下一家電能計量公司，負(fù)責(zé)計量發(fā)電商的上網(wǎng)

11、電量，為EMC的交易結(jié)算提供唯一的計量依據(jù)。（3）輔助服務(wù)結(jié)算機組A，600MW機組B，220MW機組C，180MWA應(yīng)攤 = (180/600)*300/3 + (220-180)/600*300/2 + (600-220)/600*300B應(yīng)攤 = (180/600)*300/3 + (220-180)/600*300/2 C應(yīng)攤 = (180/600)*300/3= 30 + 10 + 190 = 230= 30 + 10 = 40= 30圖5示意了當(dāng)8秒鐘備用市場需求容量為300MW時，各發(fā)電商根據(jù)自己的上網(wǎng)電量份額，如何支付相應(yīng)的輔助服務(wù)費用。（圖5）可見，機組A的上網(wǎng)容量不到機組B

12、的3倍，但分?jǐn)偟妮o助服務(wù)費用卻接近其6倍。如果機組A上網(wǎng)電量標(biāo)價不理想，而在備用市場上的競爭又不力，可就真的賠大了。實際上，這種情況對運行質(zhì)量較差的機組再正常不過。EMA根據(jù)考評結(jié)果，將所有機組分為AE共5個等級，等級越底的機組被允許的備用市場比例就越?。娏渴袌龅谋壤簿驮礁撸簿褪钦f在備用電市場的收入很少，上網(wǎng)電量分?jǐn)偟闹С鰠s很多，最后干脆就別開機算了。3 電力市場的競爭策略大士能源只是新加坡第三大發(fā)電商（表1中部分機組未投運），但其利潤卻一直穩(wěn)居前列，讓我們來一起分享其成功的經(jīng)驗。（1）以穩(wěn)定運行為基礎(chǔ)：穩(wěn)定可靠的機組是取得一切競爭優(yōu)勢的前提，在機組標(biāo)價被接受時要保證不能因故障退出（否

13、則嚴(yán)重影響機組評級），在機組標(biāo)價被拒絕時要能夠隨時準(zhǔn)備迅速反應(yīng)上網(wǎng)供電。（2）以信息分析為大腦：在實時競價中，不但要時刻掌握和分析自己機組的運行狀態(tài)信息，還要準(zhǔn)確預(yù)測短期負(fù)荷走勢，以及競爭對手的機組狀態(tài)和報價策略，這樣才能不靠拍腦袋來制定自己的標(biāo)價策略，從而在市場規(guī)則中占盡優(yōu)勢。（3）以快速反應(yīng)為翅膀：運行人員和操盤手是最親密的戰(zhàn)友，同時還要和PSO保持最緊密的聯(lián)系。針對隨時出現(xiàn)的風(fēng)吹草動，操盤手們在第一時間獲取并分析信息，制定出對應(yīng)的策略，運行人員在第一時間做好運行調(diào)整的準(zhǔn)備，才能為發(fā)電商爭取最大利益。（4）以發(fā)展零售側(cè)規(guī)避風(fēng)險：盡力發(fā)展和爭取出價較好的零售側(cè)客戶，以降低經(jīng)營風(fēng)險。沒掙到大錢

14、，總可以保個本吧。4 國內(nèi)電力市場發(fā)展的展望國內(nèi)的電力市場建設(shè)正緊鑼密鼓，可見有關(guān)方面已經(jīng)預(yù)見到了在不久的將來可能出現(xiàn)電力供應(yīng)過剩，而發(fā)展電力市場則是應(yīng)對這種局面的唯一辦法。目前國內(nèi)的電力市場規(guī)則和方法，不是憑空想出來的，而是根據(jù)國外的經(jīng)驗結(jié)合實際情況制定的，并且必將不斷發(fā)展深入。將來，發(fā)電集團要在電力市場競爭中取得優(yōu)勢，就必須像大士能源一樣不僅是做大，更重要的是做強。在電力市場競爭中的強，我想主要體現(xiàn)在以下幾方面：（1）機組運行質(zhì)量強：健康運行的機組+極具策略的檢修計劃+高素質(zhì)的運行隊伍+高效的指令上傳下達。（2）情報收集能力強：能夠準(zhǔn)確及時地搜集，自己的機組狀態(tài)信息+對手的機組狀態(tài)信息+對手的機組檢修計劃信息+對手的競