1、中國互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)概述36氪研究院2016年4月報告摘要互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)涵蓋了通過互聯(lián)網(wǎng)對其他企業(yè)進(jìn)行關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)或信息交易的企業(yè)；行業(yè)目前主要分為多個利用互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的子行業(yè)，包括云計(jì)算、數(shù)據(jù)服務(wù)、傳統(tǒng)軟件開發(fā)、安全服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)絡(luò)招聘、商業(yè)地產(chǎn)租賃以及如法務(wù)、財務(wù)等外 包服務(wù)，涵蓋企業(yè)的多種商業(yè)需求。在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，企業(yè)預(yù)算收緊的大環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)能夠?yàn)槠髽I(yè)用戶提供多個維度的運(yùn)營解決方案，幫助企業(yè)用 戶節(jié)省軟件及硬件成本，提高運(yùn)營效率。目前我國互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模已達(dá)到十萬億級，互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)將成為新一輪的投資熱點(diǎn)。云計(jì)算目前已從概念推廣的萌芽期轉(zhuǎn)

2、變?yōu)樾袠I(yè)發(fā)展期，市場規(guī)?？焖僭鲩L。預(yù)計(jì)2015年全球云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到近500億美 元。其中SaaS服務(wù)占比過半，是云計(jì)算最主要的組成部分。預(yù)計(jì)2015年全球SaaS服務(wù)市場規(guī)模將接近300億美元。大數(shù)據(jù)能夠從海量數(shù)據(jù)中提取有用信息，幫助企業(yè)開展市場營銷活動，進(jìn)行市場預(yù)測與生產(chǎn)優(yōu)化，通過風(fēng)險控制最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活 動的利潤最大，在數(shù)據(jù)服務(wù)中占據(jù)著越來越重要的地位，為傳統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)帶來更加精細(xì)化的行業(yè)變革?；ヂ?lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)核心數(shù)據(jù)： 2015年我國互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)市場交易規(guī)模達(dá)到10.7萬億元，預(yù)計(jì)2016年將達(dá)到12.8萬億元。 2015年我國云計(jì)算市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超過2100億人民幣，同比增長

3、62.7%。2015年我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1105.6億 元，大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到110.6億元。 CHAPTER 1互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)概述 互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)概述 行業(yè)分析互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)概述互聯(lián)網(wǎng)+與企業(yè)服務(wù)相結(jié)合，提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的2B服務(wù)行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，市場交易規(guī)模目前已逾十萬億元 2015年我國互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)市場交易規(guī)模達(dá)到10.7萬億元，預(yù)計(jì)2016年將達(dá)到12.8萬億元。 2015年前三季度我國互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)市場營收規(guī)模累計(jì)達(dá)到166.9億元，預(yù)計(jì)第四季度營收規(guī)模將超過60億，全年

4、累計(jì)營收超過230億 元。2010-2017年中國互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)市場交易規(guī)模2014-2015年中國互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)市場營收規(guī)模30252015105020.4%10011.3% 10.0%11.1%18.6%7.0%6.5%4.5%4.5%16.0%15.7%14.0%13.8%13.1%80-1.7%53.264.658.155.654.114.96049.212.844.241.510.79.4408.17.05.94.92002010201120122013201420152016e2017e14Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q4交易規(guī)模（萬億元）同比增長營

5、收規(guī)模（億元）環(huán)比增長數(shù)據(jù)來源：36氪研究院互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)的項(xiàng)政策法規(guī)的實(shí)施推動互聯(lián)網(wǎng)中小企業(yè)健康發(fā)展行業(yè)分析-政策因素減費(fèi)降稅等多行業(yè)分析-政策因素大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等多個領(lǐng)域的政策出臺，幫助互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展行業(yè)分析-經(jīng)濟(jì)因素宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，中小企業(yè)發(fā)展前景不明朗，亟待互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)提供度的運(yùn)營解決方案，降低經(jīng)營成本 2015年以來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增速持續(xù)放緩，第四季度增速為6.8%。世界經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)復(fù)蘇乏力態(tài)勢，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總需求不足和長期增長率不高現(xiàn)象并存，新興經(jīng)濟(jì)體總體增長率下滑趨勢難以得到有效遏制。 我國中小企業(yè)景氣指數(shù)在2015年共有9個月的時間

6、處于臨界值100以下，表明我國中小企業(yè)整體發(fā)展前景較不明朗。 在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，企業(yè)預(yù)算收緊的大環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)能夠?yàn)槠髽I(yè)用戶提供多個維度的運(yùn)營解決方案，幫助企業(yè)用戶節(jié)省軟 件及硬件成本，提高運(yùn)營效率。2015年中小企業(yè)景氣指數(shù)2013-2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值7.8% 7.5% 7.9% 7.6% 7.3% 7.4% 7.1% 7.2% 7.0% 7.0% 6.9% 6.8%1002008015060103.1 100.599.5100.198.898.1 98.798.499.096.895.7 95.91004050200013Q1 Q2Q3Q4 14Q1 Q2Q3Q4 15Q1

7、 Q2Q3Q41月 2月 3月 4月5 月 6 月 7月 8月 9月中小企業(yè)景氣指數(shù)10月 11月 12月國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬億元）國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長數(shù)據(jù)來源：國家，百度預(yù)測聯(lián)網(wǎng)推動供應(yīng)鏈改革，逾三成企業(yè)開展線上運(yùn)營業(yè)務(wù) 2015年底，我國網(wǎng)民總體規(guī)模超過6.88億，全年共計(jì)新增網(wǎng)民3951萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為50.3%。 隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步普及，越來越多的企業(yè)選擇在線上開展相關(guān)運(yùn)營業(yè)務(wù)。2015年我國開展在線銷售與采購的企業(yè)大幅增加，比例分別 達(dá)到32.6%與31.5%。不斷深化的企業(yè)供應(yīng)鏈線上化為互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)提供了廣闊的市場前景，為提供2B服務(wù)的企業(yè)帶來商機(jī)。2011-2015年企業(yè)在線

8、銷售/采購情況2005-2015年我國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率50.3%6882610000040%32.6%8000027.0%26.8%26.5%30%24.7%31.5%6000026.0%25.3%20%23.5%22.8%400002000010%00%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152011201320152012企業(yè)在線銷售比例2014企業(yè)在線采購比例網(wǎng)民數(shù)量（萬）互聯(lián)網(wǎng)普及率數(shù)據(jù)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報告行業(yè)分析-社會因素愈發(fā)普及的互度加深，未來對互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)的需求將不斷擴(kuò)大 隨著互聯(lián)網(wǎng)對企業(yè)

9、供應(yīng)鏈的影響不斷加強(qiáng)，企業(yè)也在逐步將內(nèi)部的管理流程、外部的營銷活動及自身戰(zhàn)略部署轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)。目前企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)化的過程中主要經(jīng)歷三個部分，分別為內(nèi)部信息化、外部互聯(lián)化與戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)化。 2015年我國采用信息化系統(tǒng)建設(shè)的企業(yè)占比達(dá)到40.7%，目前仍有近六成企業(yè)未在供應(yīng)鏈中采用信息化系統(tǒng)。隨著企業(yè)信息化與網(wǎng)絡(luò)化 程度的不斷加深，預(yù)計(jì)未來企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)的需求將不斷擴(kuò)大。企業(yè)信息化系統(tǒng)建設(shè)情況有40.7%沒有59.3%數(shù)據(jù)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報告行業(yè)分析-社會因素企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化行業(yè)分析-技術(shù)因素數(shù)據(jù)處理、存儲與網(wǎng)絡(luò)安全等方面的新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展，提升互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)服務(wù)的質(zhì)

10、量互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)概述 CHAPTER 2互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局 子行業(yè)劃分 各子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)子行業(yè)劃分分為多個利用互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的子行互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)主業(yè)，涵蓋企業(yè)的多種商業(yè)需求 CHAPTER 2互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局 云計(jì)算&數(shù)據(jù)服務(wù)云計(jì)算行業(yè)格局IaaS、PaaS與SaaS企業(yè)分別負(fù)責(zé)為客戶提供基礎(chǔ)設(shè)施、平臺及軟件等不同種類的云計(jì)算服務(wù)云計(jì)算行業(yè)格局互聯(lián)網(wǎng)巨頭多集中于更為重資產(chǎn)和技術(shù)的IaaS與PaaS，初創(chuàng)企業(yè)則更多集中于SaaS市場前仍處于快速增長期，其中SaaS市場規(guī)模占比過半 云計(jì)算作

11、為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)不可或缺的一部分，目前已從概念推廣的萌芽期轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)發(fā)展期，市場規(guī)?？焖僭鲩L。2014年全球云計(jì)算市場規(guī)模為387.7億美元，預(yù)計(jì)2015年這一數(shù)字將達(dá)到近500億美元。其中SaaS服務(wù)占比57.5%，IaaS服務(wù)占比37.3%。 預(yù)計(jì)2015年我國云計(jì)算市場規(guī)模將超過2100億人民幣，同比增長62.7%。2010-2015年全球云計(jì)算市場規(guī)模（億美元）4862010-2015年我國云計(jì)算市場規(guī)模81.5%5004,00072.3%67.2%66.8%65.8%62.7%3884003,0003042792,1693002362,0001871,334200251428041,00

12、0482100181288167002010201320142015e20102011201220132015e2011IaaS2012PaaS2014同比增長SaaS市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：Gartner，36氪研究院云計(jì)算發(fā)展現(xiàn)狀云計(jì)算市場目供應(yīng)商中多為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，按需計(jì)費(fèi)的模式有利于吸引客戶云計(jì)算競爭格局IaaS與PaaSaS服務(wù)巨頭，中國供應(yīng)商正快速崛起；多數(shù)SaaS服務(wù)按需計(jì)費(fèi)云計(jì)算競爭格局美國已出現(xiàn)S數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)格局提取海量數(shù)據(jù)中的有用信息是數(shù)據(jù)分析的核心價值，利潤最大化是最終目的 數(shù)據(jù)服務(wù)的價值在于從海量數(shù)據(jù)中提取有用信息，以方便企業(yè)針對市場及自身用戶開展市場營銷活動，進(jìn)行市場

13、預(yù)測與生產(chǎn)優(yōu)化，通過風(fēng)險控制最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動的利潤最大化。 多種來源的數(shù)據(jù)、不同的數(shù)據(jù)分析模型及快速發(fā)展的分布式計(jì)算使得海量數(shù)據(jù)處理成為可能。處理與應(yīng)用中均有較多成熟玩家，競爭較為激烈數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)格局目前國外數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀我國企業(yè)對數(shù)據(jù)的關(guān)注正從內(nèi)部數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)向社會數(shù)據(jù)，對其應(yīng)用逐漸遍布全產(chǎn)業(yè)鏈 隨著企業(yè)業(yè)務(wù)從內(nèi)部到外部再到其所處產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈的不斷外延，我國企業(yè)的數(shù)據(jù)視野也愈發(fā)寬廣，從主要關(guān)注企業(yè)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)向關(guān)注社會網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)延伸。 目前我國企業(yè)對數(shù)據(jù)的應(yīng)用從智能制造，到2C業(yè)務(wù)，再到監(jiān)測，逐漸遍布全產(chǎn)業(yè)鏈。 對數(shù)據(jù)服務(wù)而言，數(shù)據(jù)的獲取與交易、處理與分析、以及價值提取等都已成為重點(diǎn)業(yè)務(wù)。數(shù)

14、據(jù)來源：貴陽大數(shù)據(jù)交易所，36氪研究院數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀大數(shù)據(jù)已被應(yīng)用于多個領(lǐng)域，處于快速增長階段，未來將占據(jù)越來越重要的地位 2015年我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模達(dá)到116億元，同比增長38.0%。大數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)服務(wù)新的行業(yè)增長點(diǎn)，正在為傳統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)帶來更加精細(xì) 化的行業(yè)變革，并在數(shù)據(jù)服務(wù)中占據(jù)越來越重要的地位。 隨著應(yīng)用場景不斷豐富，變現(xiàn)能力不斷加強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來三到五年間我國大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場規(guī)模將保持高速增長，預(yù)計(jì)我國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模到2020年將突破500億元。2014-2020年中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模38.0%42.0%39.8%35.7%31.7%28.2%5271,000800600400200041

15、1312230165116842014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e市場規(guī)模（億元）同比增長數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院，36氪研究院據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品運(yùn)營決策，為企業(yè)客戶提供多種行業(yè)解決方案大數(shù)據(jù)競爭格局供應(yīng)商利用數(shù) CHAPTER 2互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局 軟件開發(fā)&安全服務(wù)續(xù)發(fā)展得益于企業(yè)供應(yīng)鏈的互聯(lián)網(wǎng)化程度加深 隨著互聯(lián)網(wǎng)對我國供應(yīng)鏈改革的不斷深化，近年來我國軟件業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。 2015年軟件業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4.3萬億元，其中信息技術(shù)服務(wù)占比過半，軟件產(chǎn)品約占行業(yè)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的三分之一。2010-2015年中國軟件業(yè)

16、產(chǎn)業(yè)規(guī)模2015年中國軟件業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比860%50%50.3%47.9%45.8%42.1%38.3%634.3%16.4%40%30%20%10%0%4.33.7信息技術(shù)服務(wù)軟件產(chǎn)品嵌入式系統(tǒng)軟件43.12.551.2%1.91.432.5%20201020112012201320142015產(chǎn)業(yè)收入（萬億元）互聯(lián)網(wǎng)普及率數(shù)據(jù)來源：工信部，36氪研究院傳統(tǒng)軟件開發(fā)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀軟件開發(fā)行業(yè)的持傳統(tǒng)軟件開發(fā)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)級軟件市場業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時期，近年來市場規(guī)模的年增長率基本保持穩(wěn)定2011-2016年中國企業(yè)級軟件市場規(guī)模 伴隨著我國近年穩(wěn)步增長的軟件產(chǎn)業(yè)，企業(yè)級軟件也已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)

17、展的階段，2012-2015年我國企業(yè)級軟件市場規(guī)模的年均增長率為17.5%。50018.6%18.0%17.5%17.4%16.0%400307261300222191163200137 2015年我國企業(yè)級軟件市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超過250億元，同比增長18.0%。100020112012201320142015e2016e市場規(guī)模（億元）同比增長數(shù)據(jù)來源：36氪研究院成熟，產(chǎn)品覆蓋多個垂直領(lǐng)域傳統(tǒng)軟件開發(fā)競爭格局軟件開發(fā)行業(yè)日臻嚴(yán)峻，亟需優(yōu)秀產(chǎn)品與服務(wù)保證信息安全 目前網(wǎng)絡(luò)攻防中存在如DDoS攻擊與Web攻擊多種攻擊手段，DDoS攻擊，即分布式拒絕服務(wù)（Distributed Denial o

18、f Service），是指將多個計(jì)算機(jī)聯(lián)合起來作為攻擊平臺，對一個或多個目標(biāo)發(fā)動DDoS攻擊，通過大量合法請求占用大量網(wǎng)絡(luò)資源，以達(dá)到癱瘓網(wǎng)絡(luò)的目 的。Web攻擊是指利用Web服務(wù)器或網(wǎng)頁自身的漏洞進(jìn)行攻擊，以盜取合法用戶的賬號，獲取敏感信息。 2015年我國DDoS攻擊流量峰值達(dá)到140Gbps，遭受Web攻擊次數(shù)共計(jì)990.38百萬次，比2014年同比增長36.5%。我國網(wǎng)絡(luò)安全形勢 較為嚴(yán)峻，市場亟需優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)以保護(hù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)與信息安全。2015年DDoS攻擊流量峰值2015年Web攻擊次數(shù)統(tǒng)計(jì)140137127.2%62.2%15020096.5%30.9% 29.

19、3% 51.0% 27.0% 14.4% 31.4%12225.0%117-3.3%-16.4%150100100505000Q1Q2Q3Q41月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月同比增長DDoS攻擊流量峰值（Gbps）攻擊次數(shù)（百萬次）數(shù)據(jù)來源：UCloud，36氪研究院安全服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國網(wǎng)絡(luò)安全形勢安全服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于絕大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)意識到網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的重要性，未來我國網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大 雖然目前我國網(wǎng)絡(luò)安全形勢較為嚴(yán)峻，但我國大部分企業(yè)已經(jīng)意識到網(wǎng)絡(luò)安全的重要性。目前我國有92.5%的企業(yè)采取了網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措 施，其中采取軟件防護(hù)的企業(yè)占所有

20、企業(yè)的66.4%。 預(yù)計(jì)2015年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將達(dá)到23.64億美元，同比增長10.5%。2011-2016年中國網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場規(guī)模2015年中國企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)采用情況13.5%13.1%12.2%11.7%10.8%4,0007.6%8.9%26183,00023642117軟件防護(hù)軟硬件集成防護(hù)硬件防護(hù)沒有采取網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)188716682,000147017.1%66.4%1,000020112012201320142015e2016e市場規(guī)模（百萬美元）同比增長數(shù)據(jù)來源：IDC，36氪研究院家網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)提供商，安全服務(wù)不斷優(yōu)化安全服務(wù)行業(yè)競爭格局目前行業(yè)中存在多 CHAP

21、TER 2互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局 網(wǎng)絡(luò)營銷&網(wǎng)絡(luò)招聘網(wǎng)絡(luò)營銷概述網(wǎng)絡(luò)營銷活動以消費(fèi)者為核心，以消費(fèi)者最終使用、購買產(chǎn)品/服務(wù)為最終目的 目前我國網(wǎng)絡(luò)營銷市場已形成一套全面覆蓋、分工明確的網(wǎng)絡(luò)營銷體系。該體系以消費(fèi)者為核心，廣告主是營銷活動的發(fā)起者， 商是營銷活動的主要承接者，媒體是營銷活動的呈現(xiàn)方式。 網(wǎng)絡(luò)營銷活動的最終目的是向消費(fèi)者進(jìn)行營銷推廣，讓消費(fèi)者了解該產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)而使用、購買的過程。網(wǎng)絡(luò)營銷發(fā)展現(xiàn)狀目前較少企業(yè)使用付費(fèi)網(wǎng)絡(luò)營銷服務(wù)，未來仍有大片市場等待網(wǎng)絡(luò)營銷企業(yè)開拓 目前我國只有35.5%的企業(yè)使用過移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)的企業(yè)，其中使用過付費(fèi)服務(wù)的企業(yè)只占所有企業(yè)的2

22、1.9%。隨著企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化程 度的逐步加深，未來在移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)行業(yè)仍有大片市場等待企業(yè)開拓。 目前，微信營銷推廣是最為廣泛使用的移動互聯(lián)網(wǎng)營銷方式。中國企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)使用情況移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)使用情況75.3%微信營銷推廣企業(yè)移動官網(wǎng)52.7%10.5%46.2%21.9%移動搜索推廣移動社交推廣企業(yè)官方App移動電商網(wǎng)站推廣移動廣告聯(lián)盟推廣其他使用過付費(fèi)服務(wù)使用過免費(fèi)服務(wù)沒有使用過不清楚/不知道41.4%31.0%13.6%54.0%27.1%14.9%2.9%0%20%40%60%80%100%數(shù)據(jù)來源：貴陽大數(shù)據(jù)交易所，36氪研究院規(guī)模將達(dá)千億級，增速遠(yuǎn)大于網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模

23、增速2012-2018年中國移動廣告市場規(guī)模（億元） 作為網(wǎng)絡(luò)營銷中的重要組成部分，網(wǎng)絡(luò)廣告2015年的市場規(guī)模達(dá)到2094億元，同比增長36.0%。10,000168.2% 184.1% 178.3%73.7%50.2%39.0%8,000 隨著移動終端數(shù)量的進(jìn)一步增加，移動廣告技術(shù)的不斷發(fā)展和企業(yè)對移動廣告的愈發(fā)重視，移動廣告 市場規(guī)模的增速遠(yuǎn)大于網(wǎng)絡(luò)廣告，其2015年的市場規(guī)模為901億元，同比增長178.3%。預(yù)計(jì)2016年移動廣告市場規(guī)模將達(dá)到1566億元。42.3%40.0%36.0%34.1%24.9%19.3%4,1876,0003,5083,2674,0002,8082,35

24、12,0941,5401,5662,0001,1007734390144020122013201420152016e2017e2018e網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模網(wǎng)絡(luò)廣告同比增長移動廣告市場規(guī)模移動廣告同比增長數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，36氪研究院網(wǎng)絡(luò)營銷發(fā)展現(xiàn)狀我國移動廣告市場方平臺等商分別服務(wù)于廣告主與網(wǎng)絡(luò)媒體，實(shí)現(xiàn)各方的收益優(yōu)化 目前網(wǎng)絡(luò)商中主要包括需求方平臺（Demand Side Platform)、供應(yīng)方平臺（Sell SidePlatform)以及廣告交易平臺（AD Exchange）。 不同類型的商服務(wù)于網(wǎng)絡(luò)廣告產(chǎn)業(yè)鏈中的不同環(huán)節(jié)，如需求方平臺為廣告主服務(wù)，供應(yīng)方平臺為網(wǎng)絡(luò)媒體服務(wù)，而廣告交易

25、平臺則連接了廣告主與網(wǎng)絡(luò)媒體，實(shí)現(xiàn)雙方的收益優(yōu)化。網(wǎng)絡(luò)商概述需求方平臺、供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)廣告媒體呈現(xiàn)形式概述目前搜索廣告和電商廣告是主流廣告形式，視頻貼片廣告有望成為第三大類廣告形式 目前搜索廣告和電商廣告仍然是份額最大的兩種廣告類型，品牌圖形廣告持續(xù)受到擠壓，份額不斷縮小，但視頻貼片廣告的份額不斷上 升，預(yù)計(jì)2016年該種形式的廣告市場份額將達(dá)到8.5%。 與之對應(yīng)的是，目前搜索引擎和電商網(wǎng)站是網(wǎng)絡(luò)媒體中廣告市場份額最大的兩類網(wǎng)絡(luò)媒體，份額總和過半。此外，獨(dú)立視頻網(wǎng)站的廣告市 場份額逐年上升，預(yù)計(jì)2016年該種網(wǎng)絡(luò)媒體的廣告市場份額將達(dá)到9.1%。12-18年中國不同類型網(wǎng)絡(luò)媒體廣告市場份額2012

26、-2018年中國不同形式網(wǎng)絡(luò)廣告市場份額100%100%3.9%5.1%4.7%4.4%7.3%7.6%7.9%9.0%8.8%10.8%12.0%12.5%13.2%13.4%6.8%6.1%7.2%8.0%6.2%9.3%7.6%10.9%7.2%13.2%8.0%9.7%10.0%80%8.2%80%8.6%9.1%8.5%8.8%9.2%7.2%7.5%26.2%14.0%13.9%21.1%14.0%14.0%17.8%15.4%14.5%13.1%12.0%12.4%12.5%12.7%60%60%27.9%28.9%26.0%28.1%29.7%27.9%28.9%29.7%26

27、.0%28.1%27.1%27.1%23.3%23.3%40%40%20%20%34.8%33.5%33.7%34.1%33.6%33.0%32.6%33.1%32.7%32.3%33.0%33.1%31.4%31.4%0%0%20122013201420152016e2017e2018e2013201420152016e2017e2018e2012搜索引擎搜索廣告視頻貼片廣告電 商 廣 告富媒體廣告品牌圖形廣告其他形式廣告電商網(wǎng)站分類信息網(wǎng)站門戶網(wǎng)站其他獨(dú)立視頻網(wǎng)站垂直行業(yè)網(wǎng)站數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，36氪研究院多種營銷產(chǎn)品，打造一站式的整合營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)營銷競爭格局多個主要玩家提供網(wǎng)絡(luò)招聘發(fā)展現(xiàn)

28、狀巨大的招聘網(wǎng)站覆蓋人數(shù)有利于企業(yè)在網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)合適的人力資源，節(jié)省人力成本 由于受到校園春季招聘與學(xué)生假期實(shí)習(xí)的影響，3月與7月的網(wǎng)站覆蓋人數(shù)和訪問次數(shù)均較高。除此之外的月份，我國招聘網(wǎng)站的月均覆 蓋人數(shù)為1.53億，月均訪問次數(shù)為9.78億次。 過億的覆蓋人數(shù)有利于幫助企業(yè)在招聘網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)合適人才，提高企業(yè)招聘效率，節(jié)省人力資源成本。因此，未來將有更多企業(yè)采用網(wǎng)絡(luò) 招聘的方式，預(yù)計(jì)2015年我國互聯(lián)網(wǎng)招聘市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到40余億元，同比增長24.5%。2015年1-9月中國招聘網(wǎng)站月訪問次數(shù)1.92010-2016年我國互聯(lián)網(wǎng)招聘市場規(guī)模10029.0%24.5%2.02520151050

29、21.9%21.9%1.619.3%1.619.1%1.61.5801.51.41.41.21.56049.213.440.311.010.410.110.01.09.69.632.4408.227.222.85.718.714.50.5200.00201020112012201320142015e同比增長2016e1月2月3月4月5月6月7月8月9月交易規(guī)模（萬億元）月訪問次數(shù)（億次）覆蓋人數(shù)（億）數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，36氪研究院聘平臺與新興的垂直領(lǐng)域招聘平臺并存于網(wǎng)絡(luò)招聘這一行業(yè)網(wǎng)絡(luò)招聘競爭格局目前成熟的網(wǎng)絡(luò)招 CHAPTER 2互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局 商業(yè)地產(chǎn)租賃&外包服

30、務(wù)O2O平臺以及商業(yè)場地提供商占據(jù)商業(yè)地產(chǎn)租賃服務(wù)主流 目前商業(yè)地產(chǎn)租賃服務(wù)主要分為辦公場地、會議場地、倉儲場地以及商業(yè)鋪位租賃服務(wù)。 在提供辦公以及會議場地租賃服務(wù)的企業(yè)中，一部分為場地租賃O2O平臺，如點(diǎn)點(diǎn)租、3樓A座、會唐網(wǎng)等，另一部分為辦公場地或會議服務(wù)的提供商，如氪空間、思微SimplyWork及會展邦等。商業(yè)地產(chǎn)租賃行業(yè)格局目前商業(yè)場地租賃常用服務(wù)是目前外包服務(wù)中提供較多的服務(wù)種類 服務(wù)外包是指企業(yè)將其非核心的業(yè)務(wù)外包出去，利用外部的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)來承接其業(yè)務(wù)， 使企業(yè)能夠?qū)Ｗ⑵浜诵臉I(yè)務(wù)，以降低成本、提高運(yùn)營效率。 目前外包服務(wù)按照提供服務(wù)類型可劃分為法務(wù)、財務(wù)以及其他外包服務(wù)，其中法

31、務(wù)、財務(wù)等企業(yè)常用服務(wù)是主要服務(wù)種類。外包服務(wù)行業(yè)格局法務(wù)、財務(wù)等企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)概述互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局 CHAPTER 3互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)將成為新一輪的投資熱點(diǎn)，核心競爭力是企業(yè)獲得資本青睞的關(guān)鍵要素 2015年第三季度籌資數(shù)量下降，但籌資規(guī)模上升，說明未來投資人在選擇投資項(xiàng)目的時候會愈發(fā)謹(jǐn)慎，市場競爭會愈發(fā)激烈，因此擁有 自身核心競爭力，實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)會更被資本看好，有更大機(jī)會獲得投資。 我國企業(yè)服務(wù)行業(yè)獲得的融資數(shù)量分別在2010年與2014年迎來了兩次快速增長，考慮到互聯(lián)網(wǎng)對企業(yè)供應(yīng)鏈的影響不斷加深，以及我國 龐大的企業(yè)數(shù)量，互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)服務(wù)行業(yè)將成為新一輪的投資熱點(diǎn)。2015年創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資市場籌資規(guī)模2009-15年我國企業(yè)服務(wù)行業(yè)獲得融資情況539.6580.11200183.8197.0%89.9% 100.0%38.8%1,0008.8%7.1%80010551193.2123.26025622831712875004002811631311481369833002015 Q1募集完成數(shù)量募集完成規(guī)模（億美元）2015 Q3開始募集數(shù)量開始募集規(guī)模（億美元）2015 Q220092010201120122013201420