2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 1 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 摘 要 2008年 1-11 月，我國軟件出口 125億美元，同比增長 50.3%，增幅比 行業(yè) 收入高 19.5個百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢， 2008年 1-11 月完成出口 11.3億美元，同比增長 48.1%，增速比三季度下降 2.1個百分點(diǎn)。 2008年 1-11 月，我國軟件產(chǎn)業(yè)利潤總額達(dá)到 632億元，同比增長 28%，增速比 1-8月低 6個百分點(diǎn)，比軟件 行業(yè) 收入增速低 2.8個百分點(diǎn)。 2008年 ，無論是全球軟件市場還是國內(nèi)軟件市場，企業(yè)兼并重組事件大幅增加，涉及金額也越來越大?？偟膩砜?，行業(yè)整合是軟件 外包 行業(yè) 發(fā)展的大趨勢，這種兼并重組的勢頭在今后幾年將得以保持，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。 總的來看軟件 外包 行業(yè)的財務(wù)狀況在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中處于中等偏上的位置。中國軟件行業(yè)目前仍然處于高速增長期， 2008年受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)影響行業(yè)整體營業(yè)收入和利潤增長速度出現(xiàn)一定程度下滑，但總體上來看受宏觀經(jīng)濟(jì)影響要比鋼鐵、汽車以及其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)所受影響要小。 目前國內(nèi) 軟件 外包 行業(yè)已經(jīng)走出了發(fā)展初始的混沌期 ，步入健康、快速的發(fā)展軌道。 但受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響， 軟件行業(yè) 2009年面臨更多不確定性因素，風(fēng)險增大。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 2 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 目 錄 第一章 軟件外包行業(yè)基本情況 .1 1.1 軟件行業(yè)定義及地位 .1 1.1.1 行業(yè)定義 . 1 1.1.2 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 . 1 1.2 行業(yè)分類 .2 1.3 行業(yè)特點(diǎn) .2 第二章 2008 年軟件行業(yè)發(fā)展情況分析 .4 2.1 2008年軟件外包行業(yè) PEST（環(huán)境）分析 .4 2.1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 . 4 2.1.2 政策環(huán)境分析 . 8 2.1.3 社會環(huán)境分析 . 9 2.1.4 技術(shù)環(huán)境分析 . 10 2.2 2008年軟件行業(yè)發(fā)展分析 .15 2.2.1 2008 年軟件行業(yè)運(yùn)行情況及特點(diǎn)分析 . 15 2.2.2 2008 年軟件行業(yè)投資情況分析 . 21 2.2.3 軟件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析 . 26 2.2.4 2008 年國內(nèi)軟件行業(yè)生命周期分析 . 27 第三章 軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 .28 3.1 軟件外包市場整體情況 .28 3.2 軟件外包市場發(fā)展趨勢 .29 3.3軟件行業(yè)全球市場和我國軟件行業(yè)出口情況分析 .30 3.3.1 軟件行業(yè)全球市場分析 . 30 3.3.2 2008 年我國軟件出口情況分析 . 30 3.4軟件外包行業(yè)競爭狀況分析 .32 3.5 軟件外包行業(yè)風(fēng)險 .32 第四章 2008 年軟件外包行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 .34 4.1 上市公司綜合排名及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)排名 .34 4.1.1 綜合排名 . 34 4.1.2 總資產(chǎn)排名 . 35 4.1.3 營業(yè)收入排名 . 37 4.1.4 凈利潤排名 . 38 4.1.5 凈利潤增長率排名 . 39 4.2 東軟集團(tuán) .42 4.2.1 企業(yè)簡介 . 42 4.2.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 42 4.2.3 企業(yè)競爭力評價 . 43 4.4 華勝天成 .44 4.3.1 企業(yè)簡介 . 44 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 3 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 4.3.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 44 4.3.3 企業(yè)競爭力評價 . 44 4.4 浙大網(wǎng)新 . 45 4.4.1 企業(yè)簡介 . 45 4.4.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 45 4.4.3 企業(yè)競爭力評價 . 45 4.5 中國軟件 . 46 4.5.1 企業(yè)簡介 . 46 4.5.2 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 46 4.5.3 企業(yè)競爭力評價 . 47 第五章 軟件外包行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 . 48 5.1政 策變化趨勢預(yù)測 . 48 5.2 成本及價格趨勢預(yù)測 . 50 5.3 供求趨勢預(yù)測 . 52 5.4 軟件出口趨勢預(yù)測 . 54 5.5 技術(shù)發(fā)展趨勢 . 55 5.6 競爭趨勢預(yù)測 . 57 5.7 財務(wù)狀況預(yù)測 . 58 第六章 軟件外包行業(yè)風(fēng)險分析 . 59 6.1 政策風(fēng)險 . 59 6.2 宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險 . 61 6.3 技術(shù)風(fēng)險 . 62 6.4 競爭風(fēng)險 . 64 6.5 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險 . 65 第七章 軟件外包 行業(yè)信貸建議 . 66 7.1 總體原則 . 66 7.2 準(zhǔn)入原則 . 67 7.2.1 鼓勵類 . 67 7.2.2 允許類 . 67 7.2.3 限制類 . 67 7.2.4 退出類 . 68 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 4 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 附 表 表 1 2003-2008 年軟件行業(yè)營業(yè)收入占 GDP 比重 . 1 表 2 軟件行業(yè)子行業(yè)分類 . 2 表 3 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較 . 3 表 4 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較 . 9 表 5 軟件主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋統(tǒng)計 . 10 表 6 軟件行業(yè)重點(diǎn)技術(shù)一覽表 . 11 表 7 軟件行業(yè)重大項(xiàng)目一覽表 . 12 表 8 2008 年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單 . 16 表 9 國內(nèi)主要軟件技術(shù)服務(wù)類企業(yè)涉及的主要行業(yè) . 24 表 10 中國和印度軟件外包條件比較 . 25 表 11 ITO 和 BPO 包含的部分業(yè)務(wù)內(nèi)容 . 28 表 12 中國軟件外包行業(yè)排名情況（前 10 名） . 28 表 13 2008 年 3 季度軟件行業(yè)上市公司綜合排名 . 35 表 14 2008 年 3 季度軟件行業(yè)上市公司資產(chǎn)規(guī)模排名 . 37 表 15 2008 年 3 季度軟件行業(yè)上市公司營業(yè)收入排名 . 37 表 16 2008 年 3 季度軟件行業(yè)上市公司凈利潤排名 . 39 表 17 2008 年 3 季度軟件行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名 . 41 表 18 軟件外包行業(yè)各項(xiàng)評級因素判斷結(jié)果 . 59 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 5 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 附 圖 圖 1 2001-2008 年 GDP 及增長情況 . 4 圖 2 2004-2008 年國定資產(chǎn)投資及增長情況 . 5 圖 3 2004-2008 年社會消費(fèi)品零售總額及增長情況 . 6 圖 4 2004-2008 年 CPI、 PPI 走勢 . 7 圖 5 2003 年軟件行業(yè) 收入規(guī)模 . 15 圖 6 2008 年 1-11 月軟件行業(yè)收入增長情況 . 19 圖 7 2008 年 1-11 月軟件行業(yè)收入構(gòu)成情況 . 20 圖 8 2008 年 1-11 月全國分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長情況 . 20 圖 9 2008 年 1-11 月軟件行業(yè)出口增長情況 . 21 圖 10 2003-2008 年軟件行業(yè)投資情況 . 22 圖 11 2004-2008 年軟件行業(yè)投資增長情況 . 22 圖 12 2003 2008 年我國軟件行業(yè)營業(yè)收入及 GDP 增長的相關(guān)性 . 27 圖 13 中國軟件外包行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢 . 29 圖 14 2004-2008 年我國軟件出口情況 . 31 圖 15 國內(nèi)離岸軟件外包市場波特五力分析 . 32 圖 16 城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均勞動報酬增長率 . 50 圖 17 全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模和增速趨勢預(yù)測 . 52 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 1 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 第一章 軟件 外包 行業(yè)基本情況 1.1 軟件行業(yè)定義及地位 1.1.1 行業(yè)定義 根據(jù)國家統(tǒng)計局定義，軟件行業(yè)指專門從事計算機(jī)軟件的設(shè)計、程序編制、分析、測試、修改、咨詢；為互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫提供軟件設(shè)計與技術(shù)規(guī)范；為軟件所支持的系統(tǒng)及環(huán)境提供咨詢、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；為硬件嵌入式軟件及系統(tǒng)提供咨詢 、設(shè)計、鑒定等活動的行業(yè)。 本報告的研究對象 包括軟件產(chǎn)品、軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成 、 IC 設(shè)計和嵌入式軟件系統(tǒng) 。 1.1.2 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 在工業(yè)化進(jìn)程的后期，信息化開始興起，并且?guī)恿塑浖认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是進(jìn)入 20世紀(jì) 90年代以來，世界軟件產(chǎn)業(yè)獲得了飛速發(fā)展。據(jù) IDC(美國國際數(shù)據(jù)集團(tuán) ) 統(tǒng)計，全球軟件業(yè)的年均增長率一直保持在 15%到 20%之間， 2007年全球軟件產(chǎn)業(yè)總規(guī)模突破了 1萬億美元，預(yù)計到 2010年前，隨著產(chǎn)業(yè)的成熟和產(chǎn)業(yè)規(guī)?；鶖?shù)的擴(kuò)大，全球軟件產(chǎn)業(yè)年均收入增速將降為 13%左右。目前， 全球軟件業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)分工較為明確，產(chǎn)業(yè)成熟度較高。 近年來，我國軟件行業(yè)營業(yè)收入高速穩(wěn)定增長，大大高于同期 GDP 增速。行業(yè)營業(yè)收入占 GDP 的比重呈提高態(tài)勢，從 2003年的 1.20%提高到 2008年 的 2.52%， 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提升。 表 1 2003-2008 年軟件行業(yè)營業(yè)收入占 GDP 比重 單位：億元 國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價） 增長率 軟件行業(yè)營業(yè)收入 增長率 占 GDP 比重 2003 135822.8 10 1915.10 38.70 1.41 2004 159878.3 9.5 2422.70 26.50 1.77 2005 183217.4 10.4 3902.53 61.08 2.13 2006 211923.5 11.6 4853.05 24.35 2.29 2007 249529.9 11.9 5834.10 20.21 2.35 2008 300670.0 9.0 7572.90 29.80 2.52 數(shù)據(jù)來源： 萬城筑信 整理 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 2 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 1.2 行業(yè)分類 按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，軟件行業(yè)包括基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、其他軟件服務(wù)等 3個子行業(yè)，見下 表。 表 2 軟件行業(yè)子行業(yè)分類 行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 62 軟件業(yè) 6211 基礎(chǔ)軟件服務(wù) 指為一般計算機(jī)用戶提供的軟件設(shè)計、編制、分析和測試等服務(wù)。包括系統(tǒng)軟件服務(wù)、數(shù)據(jù)庫軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)管理軟件服務(wù)、安全及防病毒軟件服務(wù)、工具軟件服務(wù)、數(shù)據(jù)庫管理軟件、通用軟件（辦公、圖像處理、視聽制作、游戲等軟件）及其它未列明的基礎(chǔ)軟件的服務(wù)。 6212 應(yīng)用軟件服務(wù) 指為專業(yè)領(lǐng)域使用計算機(jī)的用戶提供軟件服務(wù)，以及提供給最終用戶的產(chǎn)品中的軟件（嵌入式軟件）服務(wù)。包括行業(yè)應(yīng)用軟件服務(wù)（財務(wù)、審計、稅務(wù)、統(tǒng)計、金融 、證券、通訊、能源、工業(yè)控制、交通等軟件服務(wù)）、語言處理軟件服務(wù)（信息檢索、文本處理、語音應(yīng)用、詞典、語料庫、語言翻譯等軟件服務(wù)）、嵌入式軟件服務(wù)（含家電、手機(jī)、程控交換機(jī)、基站等）。 6290 其它軟件服務(wù) 指為特定客戶提供的軟件服務(wù)，以及與軟件有關(guān)的咨詢等活 動。 資料來源：國家統(tǒng)計局 1.3 行業(yè)特點(diǎn) 軟件行業(yè)屬于高科技行業(yè)，是創(chuàng)新不斷的行業(yè)。軟件行業(yè)與硬件行業(yè)有很大的不同，表現(xiàn)在競爭本質(zhì)、生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品取向、市場營銷、文化的影響各個方面，見下表： 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 3 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 表 3 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較 比較項(xiàng)目 軟件 行業(yè) 硬件行業(yè) 競爭本質(zhì) 研發(fā)導(dǎo)向 成本導(dǎo)向 消費(fèi)導(dǎo)向 生產(chǎn)導(dǎo)向 生產(chǎn)要素 知識密集 資本密集 研發(fā)成本高 制造成本高 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 中小型企業(yè)為主、淘汰快 大中小型企業(yè)共存 自主品牌為主 OEM 或自有品牌二選一 產(chǎn)品取向 產(chǎn)品創(chuàng)新性 依循產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 特定細(xì)分市場 依循主力市場 產(chǎn)品轉(zhuǎn)換難 產(chǎn)品轉(zhuǎn)換容易 市場行銷 零和賽局 非零和賽局 產(chǎn)品行銷導(dǎo)向 產(chǎn)品價格導(dǎo)向 廣告費(fèi)用高 渠道費(fèi)用高 文化的影響 文化影響大 文化影響小 全球化難 全球化容易 資料來源： 萬城筑信 整理 對比分析全球軟件行業(yè)發(fā)展歷史，美國、德國和印度等國家依靠其國家競爭優(yōu)勢，塑造了各自成功的業(yè)務(wù)模式。美國是全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，掌握多數(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)管理知識和經(jīng)驗(yàn)積累深厚，創(chuàng)新能力和技術(shù)能力居前，因此，美國在平臺軟件、中間件軟件和高端軟件服務(wù)方面居全球首位；德國制造工業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)大，催生了 SAP這樣的應(yīng)用軟件巨頭；印度擁有與歐美相近的文化和龐大而低廉的人力資源儲備，憑借成功的軟件外包模式在全球軟件行業(yè)具有重要地位。比較而言，中國軟件行業(yè)的國家優(yōu)勢在于龐大的內(nèi)需，充足、低成本的人力資源。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 4 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 第二章 2008年軟件行 業(yè)發(fā)展情況分析 2.1 2008年軟件 外包 行業(yè) PEST（環(huán)境）分析 2.1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 國民經(jīng)濟(jì)增長高位趨緩，加速下滑風(fēng)險加大 2008年， 全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 300670億元，比上年增長 9.0%。分季度看 ， 一季度增長 10.6%， 二季度增長 10.1%， 三季度增長 9.0%， 四季度增長 6.8%。分產(chǎn)業(yè)看 ， 第一產(chǎn)業(yè)增加值 34000億元，增長 5.5%； 第二產(chǎn)業(yè)增加值 146183億元 ， 增長 9.3%； 第三產(chǎn)業(yè)增加值 120487億元 ， 增長 9.5%。 2008年，在國際經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的不利因素和 不確定因素增加，國內(nèi)連續(xù)遭遇重特大自然災(zāi)害沖擊的情況下，中國經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，增長速度高位趨緩，國民經(jīng)濟(jì)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期的方向運(yùn)行，但面臨較大的加速下滑風(fēng)險 ,2008年第四季度經(jīng)濟(jì)增長速度大幅回落至 6.8%。 0500001000001500002000002500003000003500002001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年024681012國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元） 國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度（% ） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 萬城筑信 整理 圖 1 2001-2008 年 GDP 及增長情況 工業(yè)生產(chǎn)增長放緩，企業(yè)利潤增速回落 2008年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 12.9%，增速比上年回落 5.6個百分點(diǎn)。分所有制看 ， 有及國有控股企業(yè)增長 9.1%；集體企業(yè)增長 8.1%；股份制企業(yè)增長 15.0%；2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 5 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 外商及港澳 臺投資企業(yè)增長 9.9%。分輕重工業(yè)看 ， 重工業(yè)增長 13.2%， 輕工業(yè)增長 12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長 11.6%、 15.8%和 15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 97.7%。 2008年 1-11 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 24066億元，同比增長 4.9%。在 39個工業(yè)大類中， 31個行業(yè)利潤同比增長。實(shí)現(xiàn)利潤最多的 5個行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。 投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)有所改善 全年全社會固定資 產(chǎn)投資 172291億元，比上年增長 25.5%，增速比上年加快 0.7個百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 148167億元，增長 26.1%，加快 0.3個百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資 24124億元，增長 21.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資 2256億元，增長 54.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資 65036億元，增長 28.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資 80875億元，增長 24.1%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長 21.3%、 33.5%和 26.7%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資 30580億元，比上年增長 20.9%。 0200004000060000800001000001200001400001600001800002000002004 2005 2006 2007 20082 2 . 5232 3 . 5242 4 . 5252 5 . 5262 6 . 527固定資產(chǎn)投資（億元） 增速（% ） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 萬城筑 信 整理 圖 2 2004-2008 年國定資產(chǎn)投資及增長情況 國內(nèi)消費(fèi)增長較快 2008年社會消費(fèi)品零售總額 108488億元，比上年增長 21.6%，增速比上年加快 4.8個百分點(diǎn)。分城鄉(xiāng)看，城市消費(fèi)品零售額 73735億元，增長 22.1%，加快 4.9個百分點(diǎn)；縣及縣以下消費(fèi)品零售額 34753億元，增長 20.7%，加快 4.9個百分點(diǎn)。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額 91199億元，增長 21.5%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額 154042009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 6 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 億元，增長 24.7%。 0200004000060000800001000001200002004 2005 2006 2007 20080510152025社會消費(fèi)品零售額（億元） 增速（% ） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 萬城筑信 整理 圖 3 2004-2008 年社會消費(fèi) 品零售總額及增長情況 進(jìn)出口全年保持平穩(wěn)較快增長，四季度增速回落較多 2008年進(jìn)出口總額 25616億美元，比上年增長 17.8%。其中，出口 14285億美元，增長 17.2%；進(jìn)口 11331億美元，增長 18.5%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差 2955億美元，比上年增加 328億美元。受國際市場需求萎縮、國際初級產(chǎn)品大幅下跌等因素影響，四季度進(jìn)口同比下降 8.8%，出口同比增長 4.3%。全年實(shí)際使用外資金額 923.95億美元，比上年增長 23.6%。年末國家外匯儲備余額達(dá)到 1.95萬億美元，比上年增長 27.3%。 價格漲幅前 高后低，下半年逐步回穩(wěn) 2008年居民消費(fèi)價格上漲 5.9%，漲幅比上年提高 1.1個百分點(diǎn)。其中，城市上漲 5.6%，農(nóng)村上漲 6.5%。分類別看，食品價格上漲 14.3%，拉動價格總水平上漲 4.65個百分點(diǎn)；居住價格上漲 5.5%，拉動價格總水平上漲 0.82個百分點(diǎn)；其余各類商品價格有漲有落。工業(yè)品出廠價格比上年上漲 6.9%， 12月同比下降 1.1%，全年漲幅比上年提高 3.8個百分點(diǎn)。原材料、燃料、動力購進(jìn)價格上漲 10.5%，漲幅比上年提高 6.1個百分點(diǎn)。 70個大中城市房屋銷售價格比上年上漲 6.5%， 12月同比下降 0.4%，全年漲幅比上年回落 1.1個百分點(diǎn)。 從年度來看， 2007年和 2008年 CPI快速上升， 2008年 PPI快速上升。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 7 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 101.2103.9101.8101.5104.8105.9102.3106.1104.9103 103.1106.998991001011021031041051061071082003 2004 2005 2006 2007 2008CPI PPI 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 萬城筑信 整理 圖 4 2004-2008 年 CPI、 PPI 走勢 金融運(yùn)行及貨幣政策 貨幣供應(yīng) 截至 2008年 12月末，廣義貨幣（ M2）余額 47.5萬億元，比上年末增長 17.8%，加快 1.1個百分點(diǎn)；狹義貨幣（ M1）余額 16.6萬億元，增長 9.1%，回落 12.0個百分點(diǎn)；流通中貨幣（ M0）余額 3.4萬億元，增長 12.7%，加快 0.6個百分點(diǎn)。 金融機(jī)構(gòu)存貸款 金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 303468億元，比年初增加 49114億元，比上年多增12792億元；各項(xiàng)存款余額 466203億元，比年初增加 76863億元，比上年多增 22985億元。全年貨幣凈投放 3844億元，比上年多投放 541億元。 外匯儲備 截至 2008年 12月末，國家外匯儲備余額 19460.30億美元，同比增長 27.34 ，增速明顯回落 。 2008年國家外匯儲備增加 4177.81億美元，同比 少 增 441.24億美元。 匯率 2008年 12月 31日，人民幣對美元匯率中間價為 1： 6.8346，較去年底已累計升值超過，與去年升值水平相當(dāng)。 其中上半年呈現(xiàn)單邊上揚(yáng)態(tài)勢，下半年呈波動震蕩態(tài)勢，人民幣升值速度明顯降低。 進(jìn)入 2008年，人民幣對美元升值明顯加速，從年初不到 100天內(nèi)，人民幣匯率相2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 8 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 繼突破 7.2、 7.1關(guān)口，升值幅度約 3， 4月 10日一舉突破的整數(shù)關(guān)口，進(jìn)入人民幣匯率 6時代。此后，升值速度有所放緩并多次反復(fù)。 貨幣政策 2008年中國的貨幣政策總體呈現(xiàn)先緊后松的格局。 2008年上半年， 央行幾次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率至歷史高點(diǎn) 17.5，同時，多次發(fā)行央票并進(jìn)行窗口指導(dǎo) ，壓縮信貸規(guī)模。 在金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)沖 擊日益明顯的背景下，國務(wù)院 2008年 11 月 5日 召開的常務(wù)會議提出，實(shí)行積極的財政政策和 “適度寬松 ”的貨幣政策。從 2008年 9月中旬至年底 ， 央行密集下調(diào)存貸款基本利率 ： 9月 15日 ，降息 0.27個百分點(diǎn)，緊接著 10月 8日又下調(diào) 0.27個百分點(diǎn)， 10月 29日 下調(diào) 0.27個百分點(diǎn)， 11 月 26日 下調(diào) 1.08個百分點(diǎn)，12月 22日 下調(diào) 0.27個百分點(diǎn)。 與此同時，存款準(zhǔn)備金率也頻繁下調(diào)： 2008年 9月 15日，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率 1個百分點(diǎn)， 2008年 10月 8日，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率 0.5個百分點(diǎn)， 2008年 12月 22日，下調(diào)存款 準(zhǔn)備金率 0.5個百分點(diǎn)。 此外， 為保證市場上的流動性充足，自今年 9月下旬進(jìn)入降息通道以來，央行已暫停了 6月期、 1年期和 3年期央 行 票 據(jù) 發(fā)行， 3月期央 行 票 據(jù) 改為隔周發(fā)行，市場上可配置的短期品種銳減。 預(yù)計 2009年將進(jìn)一步執(zhí)行寬松的貨幣政策，人民幣利率和存款準(zhǔn)備金率有可能進(jìn)一步下調(diào)。 2.1.2 政策環(huán)境分析 我國軟件產(chǎn)業(yè)隨著 2000年鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和激勵軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策和振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要的相繼出臺進(jìn)入快速發(fā)展時期，軟件產(chǎn)業(yè)的收入由 2000 年的 593 億元上升到 2007年的 5834億元，占全球 軟件產(chǎn)業(yè)的份額從 1.2%提升到 8.7%，軟件出口額從 4 億美元增長至 102.4 億美元。 近幾年，國家出臺了很多優(yōu)惠政策扶持軟件行業(yè)的發(fā)展。十七大和十一五規(guī)劃奠定了軟件行業(yè)長期發(fā)展的政策基礎(chǔ)。 十七大奠定了軟件行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位 “2007年 10月 ， 黨的十七大報告 提出了 “兩化融合 ”、 “五化并舉 ”的戰(zhàn)略思想。 “兩化融合 ”，即信息化與工業(yè)化融合，對于軟件產(chǎn)業(yè)而言， “兩化融合 ”意味著軟件與硬件相融合，硬件通過軟件提升自身的功能和附加值，軟件通過硬件不斷拓展新的應(yīng)用市場，“融合 ”也意味著軟件與服務(wù)的融合，基 于軟件的信息服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用日漸發(fā)展，取代傳2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 9 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 統(tǒng)的軟件產(chǎn)品銷售模式，代之以軟件服務(wù)的商業(yè)模式。 “五化并舉 ”指工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化并舉。 軟件產(chǎn)業(yè) “十一五 ”專項(xiàng)規(guī)劃 2006年 1月， 信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布軟件產(chǎn)業(yè) “十一五 ”專項(xiàng)規(guī)劃 。 根據(jù)規(guī)劃，國內(nèi)軟件行業(yè)市場銷售額將以 30%左右的速度持續(xù)增長， 2010年突破 10000億元大關(guān)。規(guī)劃把基礎(chǔ)軟件、信息安全軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件、全球軟件服務(wù)與外包、數(shù)字內(nèi)容處理和智能中文信息處理軟件作為發(fā)展重點(diǎn)。 2008年國家針對軟件行業(yè)出臺了一系列政策，詳見下 表： 表 4 軟件行業(yè)與硬件行業(yè)比較 政策出臺時間 政策名稱 政策解讀 2008.11 工信部頒發(fā) “ 核心電子元器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品 ” 科技重大專項(xiàng) 2009 年課題申報通知 本次 “ 核高基 ” 專項(xiàng)基礎(chǔ)軟件部分包括 6 個項(xiàng)目、 20 個子課題，涵蓋操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和應(yīng)用軟件等領(lǐng)域。核高基重大專項(xiàng)扶持將持續(xù) 15 年，每年專項(xiàng)資金平均投入規(guī)模將達(dá)到 20 億，加上地方政府配套資金后每年投入規(guī)模將超過 40 億。其中基礎(chǔ)軟件專項(xiàng)每年的扶持資金規(guī)模將超過 10 億。 2008.3 工信部增設(shè)軟件服務(wù)司 國務(wù)院成立工業(yè)和信息化部 ， 增設(shè)軟件服務(wù)業(yè)司 ， 負(fù)責(zé)組織實(shí)施全國軟件與信息服務(wù)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、審批重大信息化工程項(xiàng)目、監(jiān)測管理軟件服務(wù)業(yè)的運(yùn)行 ， 推動 軟件 行業(yè)的自主創(chuàng)新 。 軟件服務(wù)業(yè)司 負(fù)責(zé) 全面推進(jìn)信息化建設(shè) ， 促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合 ， 加速我國從 “ 工業(yè)型經(jīng)濟(jì) ” 向 “ 知識型經(jīng)濟(jì) ” 轉(zhuǎn)變 。 2008.6 國務(wù)院發(fā)布國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn) 略綱要 綱要 鼓勵 科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 ， 特別是知識含量較高的軟件領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新 ， 促進(jìn)新技術(shù)和新發(fā)明加快轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力 ， 加大知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法力度 ， 依法打擊侵權(quán)盜版行為，維護(hù)正常的市場競爭秩序和權(quán)利人的合法權(quán)益 。綱要為軟件 行業(yè)健康發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ) 。 2008.7 財政部、稅務(wù)總局下發(fā)嵌入式 軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策 。 明確嵌入式軟件將享受軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政 策 。 資料來源： 萬城筑信 整理 2.1.3 社會環(huán)境分析 數(shù)量龐大 的 計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)用戶 為軟件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場 據(jù)統(tǒng)計，截至 2007年底，中國 目前在使用中的電腦 超過 1.3億臺 ，居全球第一。中2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 10 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會旗下 DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的中國互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查報告 表明 2007年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá) 1.82億人。預(yù)計 2008年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá) 2.44億人。上述數(shù)據(jù)表明國 內(nèi)計算機(jī)普及程度進(jìn)一步提高，而且絕對應(yīng)用規(guī)模龐大。計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的普及程度提高，必將帶動辦公軟件、安全軟件、應(yīng)用軟件、游戲軟件以及各種專業(yè)軟件應(yīng)用量的上升。 加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度 ，保證軟件行業(yè)健康發(fā)展 2006年 12月，中國國家版權(quán)局簽署了反盜版?zhèn)渫?，加大保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)、打擊盜版行為的力度。 2008年 10月 21日，微軟公司宣布設(shè)立 “全球反盜版宣傳日 ”，并在國內(nèi)發(fā)起 “黑屏 ”反盜版計劃。一系列的反盜版法規(guī)的出臺和民間反盜版活動的發(fā)起，加強(qiáng)了中國消費(fèi)者對軟件產(chǎn)品正確消費(fèi)意識以及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，這為軟件行業(yè)的健康發(fā) 展進(jìn)一步打造了良好的社會環(huán)境。 軟件行業(yè)的財富神話 將推動資本、人才以及其他社會資源向軟件行業(yè)集中 微軟創(chuàng)始人比爾 蓋茨連續(xù) 15年成為 全球 首富。 在國內(nèi)，盛大網(wǎng)絡(luò)的陳天橋、阿里巴巴的馬云、百度網(wǎng)絡(luò)的李彥宏等創(chuàng)造了一個 又 一個的財富神話。風(fēng)險投資公司對軟件行業(yè)的關(guān)注程度越來越高，更多具有高學(xué)歷的技術(shù)人才和管理人才投身軟件行業(yè)，這將成為軟件行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的新動力。 2.1.4 技術(shù)環(huán)境分析 軟件 行業(yè)主要技術(shù) 術(shù)語、簡要及解釋 下表中包含了 軟件 行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主要術(shù)語和簡寫。 表 5 軟件 主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋統(tǒng)計 技術(shù)術(shù)語 解釋 KPO 知識流程外包 BTO 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外包 BPO 業(yè)務(wù)流程外包 ITO 信息技術(shù)外包 3G 第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù) RFID 射頻識別技術(shù) ERP 企業(yè)資源計劃 的縮寫，一種企業(yè)應(yīng)用管理軟件 SCM 供應(yīng)鏈管理 CRM 客戶關(guān)系管理 HRM 人力資源管理 BI 商業(yè)智能 /決策支持 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 11 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 SAAS 軟件即服務(wù)的英文單詞首位字母縮寫，是一種創(chuàng)新的軟件產(chǎn)品提供方式，用戶通過網(wǎng)絡(luò)使用供應(yīng)商提供的軟件產(chǎn)品和服務(wù)，而無需自己部屬相應(yīng)的軟硬件 ASP 動態(tài) 服務(wù)器網(wǎng)頁 SOA 面向服務(wù)架構(gòu)，一種創(chuàng)新的軟件設(shè)計和開發(fā)理念 CAD 計算機(jī)輔助設(shè)計，一種用于產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域的專業(yè)軟件 JAVA 目前市場中主流的軟件開發(fā)語言和平臺之一，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者包 括 IBM、 SUN .NET 目前市場中主流的軟件開發(fā)語言和平臺之一，主要的標(biāo)準(zhǔn)制定者是 微軟公司 GPS 衛(wèi)星和全球定位系統(tǒng) 資料來源： 萬城筑信 整理 軟件 行業(yè) 技術(shù)現(xiàn)狀 我國軟件產(chǎn)業(yè)自 20世紀(jì) 80年代起步，平均每年以 20-30%的速度遞增。但截至 2007 年，我國軟件產(chǎn)業(yè)收入占全球市場的份額仍然僅為 8.7%，遠(yuǎn)低于美國、西歐、日本等國家。 整體來說，中國軟件行業(yè)技術(shù)水平比較落后，在基礎(chǔ)軟件、 平臺 軟件以及高端應(yīng)用軟件領(lǐng)域基本處于空白。目前國內(nèi)的軟件企業(yè)主要圍繞中低端的應(yīng)用軟件開展業(yè)務(wù)。在嵌入式軟件領(lǐng)域，由于嵌入式軟件往往在電子設(shè)備、汽車出廠時就由生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)置到產(chǎn)品中，因此很多制造業(yè)企業(yè)同時擁有研發(fā)、生產(chǎn)嵌入式軟件的能力。國內(nèi)一些制造企業(yè)，比如華為、海爾等，在嵌入式軟件領(lǐng)域，技術(shù)水平先進(jìn)， 具有 一定的國際競爭力。 根據(jù) 信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃和 2020年中長期規(guī)劃綱要 ，在未來 10年內(nèi)，我國軟件行業(yè)技術(shù)發(fā) 展側(cè)重于以下幾個方向，見下表： 表 6 軟件行業(yè)重點(diǎn)技術(shù)一覽表 大項(xiàng) 重點(diǎn)技術(shù) 軟件技術(shù) 可信網(wǎng)絡(luò)計算平臺 中文信息處理與智能人機(jī)交互 數(shù)字媒體與內(nèi)容管理 嵌入式軟件 軟件服務(wù)技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù) 高性能多業(yè)務(wù)承載網(wǎng)技術(shù) 寬帶無線與移動通信技術(shù) 業(yè)務(wù)控制與媒體處理技術(shù) 寬帶多媒體網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 光通信技術(shù) 家庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 智能終端技術(shù) 智能信息處理和無處不在的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 12 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 數(shù)字內(nèi)容與應(yīng)用開發(fā)技術(shù) 高性能計算和高性能服務(wù)器技術(shù) 網(wǎng)格計算技術(shù) 計算機(jī)體系結(jié)構(gòu)技術(shù) 嵌入式計算技術(shù) 高可信計算技術(shù) 普適計算技術(shù) 人機(jī)接口技術(shù) 信息打印輸出技術(shù) 計算機(jī)技術(shù) 智能計算技術(shù) 量子、光子、 DNA 等計算技術(shù) 數(shù)字音視頻技術(shù) 新一代音視頻編 /解碼技術(shù) 數(shù)字電視傳輸技術(shù) 數(shù)字電視接收機(jī)軟件技術(shù) 數(shù)字接口和數(shù)字版權(quán)管理技術(shù) 新型數(shù)字光盤技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)和信息安全技術(shù) 密碼技術(shù) 安全處理芯片技術(shù) 電子認(rèn)證、責(zé)任認(rèn)定、授權(quán)管理技術(shù) 計算環(huán)境和終端安全處理技術(shù) 應(yīng)急響應(yīng)和災(zāi)難恢復(fù)技術(shù) 信息安全測評技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)和通信邊界安全技術(shù) 信息技術(shù)應(yīng)用 電子政務(wù)應(yīng)用平臺技術(shù) 電子商務(wù)應(yīng)用平臺技術(shù) 城市信息化技術(shù) 企業(yè)信息化技術(shù) 農(nóng)業(yè)信息化技術(shù) 服務(wù)業(yè)信息化技術(shù) 資料來源： 萬城筑信 整理 規(guī)劃和綱要針對 集成電路、軟件和新型元器件等重 要領(lǐng)域設(shè)立了一批重大項(xiàng)目，其中軟件領(lǐng)域的重大項(xiàng)目包括： 表 7 軟件行業(yè)重大項(xiàng)目一覽表 大項(xiàng) 重大項(xiàng)目 軟件產(chǎn)品 研發(fā)高可信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器操作系統(tǒng)、下一代桌面 Linux 操作系統(tǒng)、智能型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)中間件、集成應(yīng)用開發(fā)平臺等基礎(chǔ)核心軟件。 研發(fā)安全自主的電子政務(wù)、電子商務(wù)、城市信息化、企業(yè)信息化、 農(nóng)業(yè)信息化、服務(wù)信息化等信息化支撐軟件。 研發(fā)構(gòu)件化的嵌入式操作系統(tǒng)和面向智能手機(jī)、數(shù)字家電、汽車電子等領(lǐng)域的嵌入式軟件平臺。 研究構(gòu)件、構(gòu)件化軟件開發(fā)和構(gòu)件庫管理技術(shù)，研發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)?；浖_發(fā)工具 。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 13 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 寬帶移動無線通信 寬帶無線接入技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 。 研究制定我國寬帶無線接入技術(shù)頻率規(guī)劃 ， 確定頻率資源分配 ； 確定寬帶無線接入技術(shù)空中接口物理層和 MAC 層技術(shù) ；研究寬帶無線接入技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)模型及其與 IP 網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合；面向市場需求，研究寬帶無線接入技術(shù)的無線組網(wǎng)及其與蜂窩移動通信的無縫應(yīng)用。 增 強(qiáng)型 3G研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 。 主要包括高速無線數(shù)據(jù)接入增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品、增強(qiáng)型業(yè)務(wù)與應(yīng)用、增強(qiáng)無線接入技術(shù)及核心網(wǎng)絡(luò)等 。 B3G 研究開發(fā) 。 研究 B3G 網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、無線關(guān)鍵技術(shù)、核心網(wǎng)技術(shù)、業(yè)務(wù)與應(yīng)用平臺、新型終端與人機(jī)接口技術(shù)、異構(gòu)無線通信系統(tǒng)融合與互聯(lián)技術(shù)、移動 /無線 /固定網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)等， 下一代網(wǎng)絡(luò) 下一代業(yè)務(wù)網(wǎng)與承載網(wǎng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 。 包括 IPv6、以 IMS 為核心的多媒體業(yè)務(wù)網(wǎng)技術(shù)、高性能多業(yè)務(wù)承載網(wǎng)技術(shù)和端到端網(wǎng)絡(luò) QoS 保障技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 。 智能信息處理及無處不在通信網(wǎng)絡(luò)研發(fā)與產(chǎn) 業(yè)化 。 研究以車載通信（包括汽車、船舶等）為代表的智能信息處理和物與物（ M2M）通信技術(shù)，解決其中的移動通信與網(wǎng)絡(luò)、定位、多媒體通信、導(dǎo)航關(guān)鍵技術(shù)問題；研究 RFID 和傳感器網(wǎng)絡(luò)等無處不在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，研究 RFID、傳感器網(wǎng)絡(luò)與信息通信網(wǎng)絡(luò)的無縫結(jié)合和應(yīng)用 。 下一代光通信網(wǎng)研發(fā)及與產(chǎn)業(yè)化 。 對 ASON 的組網(wǎng)和應(yīng)用進(jìn)行試驗(yàn)和示范，解決 ASON 跨自治域互聯(lián)互通、運(yùn)行維護(hù)管理、業(yè)務(wù)調(diào)度等問題 網(wǎng)絡(luò)和信息安全 研究和開發(fā) 基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全保障技術(shù) 。 研究和開發(fā) 專用操作系統(tǒng)和安全芯片、新型密碼算法、電磁 輻射泄漏防護(hù)(TEMPEST)、網(wǎng)絡(luò)病毒發(fā)現(xiàn)、安全偵測、監(jiān)控技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)攻防等技術(shù) 。 汽車計算平臺工程 研究形成汽車計算平臺工程的總體技術(shù)框架， 開發(fā) 與汽車計算平臺相關(guān)的集成電路、軟件等核心技術(shù) 。 農(nóng)業(yè)信息化平臺 建設(shè)農(nóng)業(yè)信息化平臺，通過網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)為農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、管理、決策的信息化提供支撐。 數(shù)字化農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)生產(chǎn)技術(shù)平臺、農(nóng)業(yè)問題遠(yuǎn)程智能診斷技術(shù)平臺、數(shù)字化農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)林業(yè)技術(shù)平臺、草業(yè)空間信息管理與決策平臺、數(shù)字化農(nóng)業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)平臺、數(shù)字化農(nóng)業(yè)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)平臺、研究農(nóng)產(chǎn)品流通信息平臺、農(nóng)業(yè)多媒體開發(fā)技術(shù)平 臺、小城鎮(zhèn)信息基礎(chǔ)平臺、以農(nóng)莊 /村鎮(zhèn)為基礎(chǔ)的數(shù)字化集成服務(wù)平臺 (管理平臺、信息共享交換平臺、交易平臺、結(jié)算平臺、配送服務(wù)平臺 )、基于感知網(wǎng)的農(nóng)業(yè)集成化平臺建設(shè)，以及數(shù)字化農(nóng)業(yè)支撐系列化集成軟件產(chǎn)品研發(fā) 。 智能交通系統(tǒng) 建立一個數(shù)據(jù)采集、收發(fā)、處理的綜合交通信息系統(tǒng)平臺，開發(fā)綜合交通信息系統(tǒng)建立和系統(tǒng)整合技術(shù)、交通實(shí)時數(shù)據(jù)采集、融合、處理和控制技術(shù)、運(yùn)載工具定位技術(shù)與智能導(dǎo)航技術(shù)、緊急救援管理系統(tǒng)技術(shù)等 。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 14 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 資料來源： 萬城筑信 整理 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 15 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 2.2 2008年軟件行業(yè)發(fā)展分析 2.2.1 2008 年軟件行業(yè)運(yùn)行情況 及特點(diǎn)分析 行業(yè)規(guī)模 行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，具有很大的發(fā)展空間 近幾年來，我國軟件行業(yè)一直保持高速增長的態(tài)勢，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)大。但近兩年增速放緩， 2004、 2005年增長速度都在 40%以上， 2007年增速回落到 20%左右。2003-2008年軟件行業(yè)收入規(guī)模增長情況見下圖。 010002000300040005000600070008000010203040506070軟件行業(yè)營業(yè)收入（億元） 增長率（ % ）軟件行業(yè)營業(yè)收入（億元） 1 9 1 5 . 1 2 4 2 2 . 7 3 9 0 2 . 5 3 4 8 5 3 . 0 5 5 8 3 4 . 1 7 5 7 2 . 9增長率（ % ） 3 8 . 7 2 6 . 5 6 1 . 0 8 2 4 . 3 5 2 0 . 2 1 2 9 . 82003 2004 2005 2006 2007 2008 數(shù)據(jù)來源：工業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)部 萬城筑信 整理 圖 5 2003 年軟件行業(yè)收入規(guī)模 從軟件與電子信息制造業(yè)的對比情況來看 ， 2008年 1-11 月規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 51747.7億元，同比增長 16.0%。其中制造業(yè) 44770.4億元，同比增長 14.0%，軟件業(yè) 6977.3億元，同比增長 30.8%。 軟件行業(yè)在整個電子信息行業(yè)中的比例逐漸升高，至 2008 年 11 月，軟件行業(yè)在電子信息行業(yè)中的比重上升到了 13.48%。截止 2007 年底，發(fā)達(dá)國家中軟件行業(yè)占整個電子信息行業(yè)的比重平均水平在 50%左右，可見，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，我國軟件行業(yè)在整個電子信息行業(yè)中的比重還有很大的上升空間。 行業(yè)集中度 降低，企業(yè)規(guī)模偏小 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 16 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 2008年 9月 5日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了 2008年 中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè) （按2007年軟件收入口徑統(tǒng)計） ，數(shù)據(jù)顯示， 2008年 前百家企業(yè)的軟件業(yè)務(wù)總收入達(dá)到 1634.2億元，比 2007年 增長了 13.7%，占我國軟件產(chǎn)業(yè)收入的 28%，比 2007年下降了 2個百分點(diǎn) 。百家企業(yè) 2007年共實(shí)現(xiàn)出口收入 46億美元， 同比 增長 28%，占全行業(yè)軟件出口收入的 45.1%。由此可以看出，我國軟件行業(yè)集中度在經(jīng)歷了前幾年快速提高后開始呈現(xiàn)回落態(tài)勢。 統(tǒng)計顯示，百家企業(yè)中，北京以絕對優(yōu)勢位居首位，占據(jù)其中的 24家；其次為廣東 15家，山東 11 家，浙江 10家，江蘇 9家。上海、遼寧、福建均為 6家。在百家企業(yè)中， 華為 技術(shù)有限公司以 2007年軟件年收入 416 7億元連續(xù)七屆位列榜首，上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司以 2 7億元位列第 100位。 排名前 10位的企業(yè)收入比上屆增長了 23 2，占全部百家企業(yè)收入的 59 1；百家企業(yè)中軟件銷售收入超過 100億元的有 2家，超過 50億元的有 6家，超過 10億元的有 28家。 表 8 2008 年中國軟件業(yè)收入前百家企業(yè)名單 排名 企業(yè)名稱 1 華為技術(shù)有限公司 2 中興通訊股份有 限公司 3 海爾集團(tuán)公司 4 神州數(shù)碼（中國）有限公司 5 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 6 熊貓電子集團(tuán)有限公司 7 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 8 北大方正集團(tuán)有限公司 9 同方股份有限公司 10 浪潮集團(tuán)有限公司 11 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 12 東軟集團(tuán)有限公司 13 南京聯(lián)創(chuàng)科技股份有限公司 14 中國軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司 15 福州福大自動化科技有限公司 16 海信集團(tuán)有限公司 17 南京南瑞集團(tuán)公司（含國電南瑞科技股份有限公司） 18 山東中創(chuàng)軟件工程股 份有限公司 19 中國銀聯(lián)股份有限公司 20 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 21 上海寶信軟件股份有限公司 22 用友軟件股份有限公司 23 大唐電信科技股份有限公司 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 17 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 24 杭州恒生電子集團(tuán)有限公司 25 煙臺東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 26 沈陽先鋒計算機(jī)工程有限公司 27 沈陽東大自動化有限公司 28 深圳市金證科技股份有限公司 29 中控科技集團(tuán)有限公司 30 大連環(huán)宇陽光集團(tuán) 31 長城計算機(jī)軟件與系統(tǒng)有限公司 32 無錫華潤矽科微電子有限公司 33 南京南瑞繼保電氣 有限公司 34 同方威視技術(shù)股份有限公司 35 武漢郵電科學(xué)研究院 36 啟明信息技術(shù)股份有限公司 37 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)有限公司 38 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 39 金蝶軟件（中國有限公司） 40 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 41 深圳市同洲電子股份有限公司 42 北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 43 北京四方繼保自動化股份有限公司 44 北京華勝天成科技股份有限公司 45 太極計算機(jī)股份有限公司 46 炬力集成電路設(shè)計有限公司 47 億陽信通股份有限公司 48 大連華信計算機(jī)技術(shù)股份有限公司 49 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 50 福建新大陸電腦股份有限公司 51 南望信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 52 江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司 53 浙江大華技術(shù)股份有限公司 54 杭州士蘭微電子股份有限公司 55 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 56 杭州和利時自動化有限公司 57 深圳市大族激光科技股份有限公司 58 長江計算機(jī)（集團(tuán)）公司 59 北京中電華大電子設(shè)計有限責(zé)任公司 60 東信和平智能卡股份有限公司 61 中科軟科技股份有限公司 62 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 63 深圳市南凌科技發(fā)展有限公司 64 先鋒軟件股份有限公司 65 威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司 66 沈陽昂立信息技術(shù)有限公司 67 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 18 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 68 大唐移動通信設(shè)備有限公司 69 成都邁普產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 70 福建富士通信息軟件有限公司 71 江蘇金智科技股份有限公司 72 珠海金山軟件股份有限公司 73 福建南威軟件有限公司 74 北京聯(lián)想軟件有限公司 75 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 76 深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公 司 77 昆明昆船物流信息技術(shù)有限公司 78 中盈優(yōu)創(chuàng)咨訊科技有限公司 79 北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 80 思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 81 中程科技有限公司 82 南京中興軟創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 83 北京聯(lián)信永益科技股份有限公司 84 福州瑞芯微電子有限公司 85 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 86 山東三聯(lián)電子信息有限公司 87 山大魯能信息科技有限公司 88 山東山大華天科技股份有限公司 89 山東地緯計算機(jī)軟件有限公司 90 北京京北科技股份有限公司 91 華迪計算機(jī)集 團(tuán)有限公司 92 株洲南車時代電氣股份有限公司 93 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 94 萬達(dá)信息股份有限公司 95 許昌許繼軟件技術(shù)有限公司 96 江蘇擎天信息科技集團(tuán) 97 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 98 研詳智能科技股份有限公司 99 積成電子股份有限公司 100 上海理想信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)有限公司） 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和 信息化部 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 收入保持較快增長，增速略有回落 2008年 1-11 月 ，中國 軟件 行業(yè) 繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入6977.3億元 ， 同 比增長 30.8%，增速比去年同期高 10.8個百分點(diǎn)，但比三季度低 2個百分點(diǎn)。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 19 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 9 2 2 . 7 51 4 4 3 . 61 9 3 5 . 5 2 0 5 4 . 33 4 5 6 . 74 1 9 9 . 14 8 8 0 . 55 7 6 4 . 76 4 2 9 . 76 9 7 7 . 32 8 . 72 9 . 93 1 . 2293 0 . 43 2 . 4 3 2 . 43 2 . 8313 0 . 80100020003000400050006000700080001 - 2 月 1 - 3 月 1 - 4 月 1 - 5 月 1 - 6 月 1 - 7 月 1 - 8 月 1 - 9 月 1 - 10 月 1 - 11 月262728293031323334營業(yè)收入 （ 億元 ） 增長率 （ % ） 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和信息化 部 圖 6 2008 年 1-11 月軟件行業(yè)收入增長情況 行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，軟件服務(wù)化趨勢明顯 軟件 行業(yè) 各類收入中，軟件產(chǎn)品仍是主要構(gòu)成部分， 2008年 1-11 月共完成收入 3085億元，占軟件 行 業(yè)總收入的 44.2%，增長 32%，增速比去年同期高 11.5個百分點(diǎn)。 軟件技術(shù)服務(wù)增長迅猛， 2008年 1-11月累計完成收入 1239.7億元，同比增長 38.6%，增速比全行業(yè)高 7.8個百分點(diǎn)，所占比重達(dá) 17.8%，比去年同期高 1.2個百分點(diǎn)。其中，軟件外包服務(wù)收入 144億元，增長 80%以上。 2008年 1-11 月，系統(tǒng)集成、嵌入式軟件和 IC 設(shè)計收入增速較低，完成系統(tǒng)集成收入 1421.9億元，同比增長 26.2%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入 1020.4億元，同比增長 25.5%； IC設(shè)計收入 210.2億元，同比增長 18.8%，分別低于軟件全行業(yè)增速 4.6、 5.3和 12個百分點(diǎn)。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 20 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 軟件產(chǎn)品44.20%系統(tǒng)集成20.40%軟件技術(shù)服務(wù)17.80%嵌入式系統(tǒng)軟件14.60%IC 設(shè)計收入3.00% 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和 信息化部 圖 7 2008 年 1-11 月軟件行業(yè)收入構(gòu)成情況 東部增速略有回落，中西部起伏較大 2008年 1-11 月，東部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 5987.9億元，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的 85.8%，同比增長 30.3%，增速比 1-10月低 1.9個百分點(diǎn)，其中廣東、江蘇、福建、遼寧等省市增速超過 30%； 西部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 539.1億元 ， 同比增長 29.1%，增速低于東部地區(qū) 1.2個百分點(diǎn)，但高于 1-10月 8.1個百分點(diǎn) ； 中部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入 450.3億元，同比增長 27.3%，低于 1-10月增速 0.6個百分點(diǎn)。 0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %東部 西部 中部東部 3 3 . 2 0 % 3 1 . 8 0 % 3 1 . 7 0 % 3 2 . 2 0 % 3 0 . 3 0 %西部 1 8 . 9 0 % 2 8 . 7 0 % 3 5 . 5 0 % 2 1 . 0 0 % 2 9 . 1 0 %中部 2 7 . 9 0 % 2 3 . 3 0 % 2 8 . 5 0 % 2 7 . 9 0 % 2 7 . 3 0 %1 - 3 月 1 - 6 月 1 - 9 月 1 - 1 0 月 1 - 1 1 月 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和 信息化部 圖 8 2008 年 1-11 月全國分地區(qū)軟件行業(yè)收入增長情況 出口保持快速增長，外包服務(wù)增速下降 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 21 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 2008年 1-11 月， 我國軟件出口 125億美元，同比增長 50.3%，增幅比 行業(yè) 收入高19.5個百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢， 2008年 1-11 月完成出口 11.3億美元，同比增長 48.1%，增速比三季度下降 2.1個百分點(diǎn)。 0%20%40%60%80%100%120%140%1 - 2 月 1 - 3 月 1 - 4 月 1 - 5 月 1 - 6 月 1 - 7 月 1 - 8 月 1 - 9 月 1 - 10 月 1 - 11 月軟件出口增速 軟件外包服務(wù)出口 數(shù)據(jù)來源：工業(yè) 和信息化 部 圖 9 2008 年 1-11 月軟件行業(yè)出口增長情況 效益保持穩(wěn)定增長，增速有所下滑 2008年 1-11 月，我國軟件產(chǎn)業(yè)利潤總額達(dá)到 632億元，同比增長 28%，增速比 1-8月低 6個百分點(diǎn)，比軟件 行業(yè) 收入增速低 2.8個百分點(diǎn)。 2.2.2 2008 年軟件行業(yè)投資情況分析 軟件行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 2008年 1-11 月，信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件行業(yè)共完成投資 1631.21億元，比去年同期增長 11.5%，占全社會投資比重為 1.3%，比去年同期下降 0.2個百分點(diǎn)。從近幾年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，軟件行業(yè)投資總額基本持平，波動不大，占全社會總投資比重呈下降趨勢，但自 2005年至 2008年下降速度明顯放緩。這種趨勢主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 22 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 1 6 6 0 . 7 1 6 5 7 . 7 1 5 8 1 . 8 1 8 7 5 . 9 1 7 9 5 . 6 1 6 3 1 . 2 15 5 5 6 6 . 67 0 4 7 7 . 48 8 7 7 3 . 61 0 9 9 9 8 . 21 1 7 4 1 3 . 9 11 2 7 6 1 4 . 1 42 . 9 92 . 3 51 . 7 81 . 7 11 . 5 31 . 2 80200004000060000800001000001200001400002003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2 0 0 8 年1 - 1 1 月0 . 0 00 . 5 01 . 0 01 . 5 02 . 0 02 . 5 03 . 0 03 . 5 0信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)投資（億元） 全社會總投資（億元） 比重（% ） 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 萬城筑信 整理 圖 10 2003-2008 年軟件行業(yè)投資情況 注：由于缺乏官方的軟件行業(yè)投資數(shù)據(jù)，本 圖和下圖中的數(shù)據(jù)采用的是信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 軟件行業(yè)投資增長基本和全社會總投資增長同步（ 2006年例外），但增長速度明顯低于全社會總投資增長速度，在統(tǒng)計的 5個年份， 4個年份出現(xiàn)負(fù)增長。這也主要跟軟件行業(yè)資產(chǎn)主要表現(xiàn)為無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)占比較小有關(guān)。 - 0 . 1 8- 4 . 5 81 8 . 5 9- 4 . 2 8- 0 . 9 02 6 . 8 32 5 . 9 62 3 . 9 16 . 7 41 8 . 5 7- 1 0 . 0 0- 5 . 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 02003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2 0 0 8 年1 - 1 1 月信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)投資增速（% ） 全社會總投資增速（% ） 數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局 萬城筑信 整理 圖 11 2004-2008 年軟件行業(yè)投資增長情況 行業(yè)兼并重組情況 2008年，軟件行業(yè)兼并重組的步伐進(jìn)一步加快。 Oracle公司以 85億美元收購 BEA公司。 惠普 以 139億美元 收購 EDS。 IBM以 50億美元并購 Congos公司。 Sun微系統(tǒng)公2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 23 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 司以購買股票的方式收購 Innotek軟件公司 。 相比全球軟件市場，國內(nèi)軟件行業(yè)的并購活動和涉及金額都要少很多。 2008年 1月用友軟件收購合并 上海天諾科技有限責(zé)任公司和上海壇網(wǎng)軟件有限公司 ； 2008年 6月，中軟國際有限公司收購中科久輝信息自動化公司。 總的來看，行業(yè)整合是軟件行業(yè)發(fā)展的大趨勢。國內(nèi)軟件企業(yè)的并購主要目標(biāo)包括以下幾點(diǎn)： 1進(jìn)入特定行業(yè)市場或者區(qū)域市場。上述的用友收購就是為了更好的進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)信息化市場。 2消除同業(yè)競爭。上述的中軟收購就 是消除其在煙草行業(yè)的一個主要競爭對手。 3豐富自身產(chǎn)品線。 行業(yè)投資特點(diǎn)分析 軟件業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游（系統(tǒng)軟件）、中游（中間件）和下游（應(yīng)用軟件）。系統(tǒng)軟件是整個計算機(jī)系統(tǒng)的基礎(chǔ)及總指揮、例如微軟的 Windows； 中間件是連接前線與指揮之間的軟件、例如 IBM開發(fā)的 Websphere和金蝶國際的 Apusic； 應(yīng)用軟件就是前線，為企業(yè)客戶解決實(shí)際問題，例如用友的 ERP-NC。從全球 軟件 市場來看，產(chǎn)業(yè)鏈的上游基本被微軟所壟斷，中游的技術(shù)壁壘很高，外來者較難進(jìn)入，目前以微軟和 IBM為領(lǐng)導(dǎo)者，下 游的技術(shù)壁壘低，種類繁多，外來者較易進(jìn)入并模仿， 競爭激烈 。 目前國內(nèi)軟件企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在應(yīng)用軟件領(lǐng)域。 技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)成為行業(yè)的增長重心 軟件產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，近幾年來技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升，成為增長最快的領(lǐng)域。隨著中國 IT 產(chǎn)業(yè)的升級，客戶需要的不再是軟硬件產(chǎn)品的簡單組合，而是以客戶需求為導(dǎo)向的整體服務(wù)方案，隨著行業(yè)集中度的提高，優(yōu)勢技術(shù)服務(wù)商能力的健全，其盈利能力進(jìn)一步提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。 通過對 04 年上半年到 08 年上半年軟件結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn) ： 在這個發(fā)展階段，軟件產(chǎn)業(yè)中含金量較高的 IC 設(shè) 計、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升，尤其是技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)增速最高，系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展也很迅速。 目前，國內(nèi)產(chǎn)生了一批具有競爭力的軟件技術(shù)服務(wù)企業(yè)，它們 憑借良好的客戶關(guān)系和長期從事某一領(lǐng)域業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)在各自擅長的領(lǐng)域保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。例如億陽信通在電信業(yè) BOSS市場的占有率超過 50%、恒生電子在基金行業(yè)軟件市場占2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 24 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 有率超過 70%、航天信息在防偽稅控系統(tǒng)市場具有絕對壟斷地位。 表 9 國內(nèi)主要軟件技術(shù)服務(wù)類企業(yè)涉及的主要行業(yè) 企業(yè)名稱 優(yōu)勢行業(yè) 東軟股份 電信、政府、電力、教育 航天信息 政府 億陽信通 電信、交通 恒生電子 基金、證券 浪潮軟件 煙草、政府、電信 遠(yuǎn)光軟件 電力 寶信軟件 鋼鐵 石基信息 酒店 中國軟件 政府、煙草、物流 東華合創(chuàng) 電力、金融、物流 華勝天成 電信 數(shù)據(jù)來源： 萬城筑信 整理 管理軟件仍然是國內(nèi)軟件行業(yè)發(fā)展重點(diǎn) 管理軟件主要包括財務(wù)管理軟件 、 ERP(企業(yè)資源計劃 )、 SCM（供應(yīng)鏈管理）、 CRM（客戶關(guān)系管理）、 HRM（人力資源管理）等軟件產(chǎn)品。管理軟件 的客戶價值主要體現(xiàn)為 能夠幫助企業(yè)提升信息化水平 ， 提高工作效率 ， 使企業(yè)內(nèi)部資源得到合理配置等。目前對管理軟件需求量最大的是 金融業(yè)，占整個市場需求的 22%，電信和制造業(yè)的需求也較為旺盛，分別占總需求的 18%和 15%。與國外廠商相比，以用友和金蝶為代表的國內(nèi)軟件企業(yè)具有更熟悉本地市場的優(yōu)勢，這對于管理軟件這種需要為企業(yè)的不同需求進(jìn)行個性化定制的產(chǎn)品來說是非常關(guān)鍵的。 在目前的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)可能面臨著一個從粗放型到集約型的轉(zhuǎn)變。在這個過程中，企業(yè)的提高效率、提升管理能力的需求，將繼續(xù)促進(jìn)管理軟件市場的較高增長。 我國約有 1100 多萬家企業(yè)，企業(yè)管理信息化建設(shè)為企業(yè)管理軟件行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了非常廣闊的市場空間，加入 WTO 后也 將要求我國企業(yè)按照國際規(guī)則開展商務(wù)活動，在企業(yè)管理運(yùn)作上要和國際接軌，也將加大企業(yè)對管理軟件的需求。今后幾年內(nèi)，本土化優(yōu)勢、技術(shù)上的后發(fā)優(yōu)勢和市場渠道優(yōu)勢將成為我國企業(yè)管理軟件廠商進(jìn)入該領(lǐng)域并獲取較高成長性的競爭優(yōu)勢所在。 從行業(yè)和功能兩個維度進(jìn)行市場細(xì)分并提供針對性的管理軟件產(chǎn)品和服務(wù)是國內(nèi)管理軟件市場的發(fā)展趨勢。此外， SAAS（軟件即服務(wù)）模式的管理軟件將成為下一個增長點(diǎn)。 軟件外包穩(wěn)定增長，前景持續(xù)看好 到目前為止，軟件服務(wù)外包可以分為四個層次，即信息技術(shù)外包（ ITO， Information 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 25 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 Technology Outsourcing）、業(yè)務(wù)流程外包（ BPO， Business Process Outsourcing）、知識流程外包（ KPO， Knowledge Process Outsourcing）和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型外包（ BTO, Business Transformation Process）。 IDC 預(yù)測印度到 2010 年將由現(xiàn)在的 BPO 中心，過渡成為一個價值 170 億美元的 KPO 基地。我國軟件外包處于 BPO 階段。 全球軟件外包發(fā)展迅速，未來發(fā)展勢頭良好，全球軟件產(chǎn)值約三分之一需要通過外包來完成。 IDC 預(yù)測，未來三年內(nèi)全球軟件外包市場規(guī)模將以 19.5%的復(fù)合增長率增長，2010年將達(dá)到 1000億美元。全球軟件發(fā)包市場主要集中在北美、西歐、日本等國家和地區(qū)，其中美國占 40%，日本占 10%。外包承接方主要是印度、愛爾蘭、以色列等國家的企業(yè)，印度是最大的軟件外包市場。其中，美國市場被印度壟斷，印度軟件業(yè) 80%的收入依賴軟件外包業(yè)務(wù)，印度已經(jīng)成為軟件外包的第一大國。而歐洲市場則被愛爾蘭壟斷。 日本是我國最大的發(fā)包市場，約占 60%。這與文化相近、長期合作、地理位置等優(yōu)勢相關(guān)，印度、越南等競爭對手難以仿制。同軟件外 包大國印度相比，我國軟件行業(yè)的人力成本優(yōu)勢明顯，僅相當(dāng)于印度同類人員的 40%。 表 10 中國和印度軟件外包條件比較 對比要素 印度 中國 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 占全球軟件離岸外包市場份額的 70% 占全球軟件離岸外報市場份額不足 5% 企業(yè)布局 在美國設(shè)有廣泛的辦公和市場銷售 機(jī)構(gòu) 在美國很少設(shè)立機(jī)構(gòu) 人員規(guī)模 共有 3000 多家軟件服務(wù)提供商。其中 15 家企業(yè)員工超過 2000 人 有 8000 多家軟件服務(wù)提供商，員工超過 2000人的企業(yè)大約為 5家， 75%的企業(yè)員工不足 50 人 企業(yè)資質(zhì) 有 50 家以上的企業(yè)軟件成熟度達(dá)到 了 CMM5 認(rèn)證 有 6家企業(yè)軟件成熟度達(dá)到了 CMM5認(rèn)證 語言 英語熟練 大部分技術(shù)人員不能熟練閱讀、聽、 說英語 商業(yè)信譽(yù) 注重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，客戶廣泛、商業(yè) 信譽(yù)良好 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，客 戶數(shù)量較少 人力成本 9896 美元 /年 東部沿海幾個大城市與印度日趨接近（ 80-90%），內(nèi)地約為印度的 50% 專業(yè)人才 每年畢業(yè)計算機(jī)專業(yè)本科生 17 萬，博士 40 人 每年畢業(yè)計算機(jī)專業(yè)本科生 50 萬，博士 3000 人 宏觀環(huán)境 印巴沖突，國內(nèi)政局不太穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì) 發(fā)展水平比較落后 市場空間大，國家經(jīng)濟(jì)長期高速增 長 基礎(chǔ)設(shè)施 通 訊、交通等基礎(chǔ)設(shè)施較差 基礎(chǔ)實(shí)施較好 資料來源： 萬城筑信 整理 我國軟件外包業(yè)務(wù)起步比較晚，近幾年一直保持較快速度增長，但增速開始下降。2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 26 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 2008年 1-11 月完成 軟件服務(wù)外包 出口 11.3億美元，同比增長 48.1%，增速比三季度下降 2.1個百分點(diǎn)。 嵌入式軟件發(fā)展前景廣闊 我國作為制造業(yè)大國，為嵌入式軟件的發(fā)展提供 了 巨大的需求市場和廣闊的發(fā)展空間。 2007年我國嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過 1215億元，年增長率超過 30%。根據(jù)賽迪顧問的預(yù)測，到 2011年，中國嵌入式軟件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 4650 億元。目前國產(chǎn)嵌入式 軟件已廣泛地應(yīng)用在汽車電子、機(jī)床電子、醫(yī)療電子、國防電子、消費(fèi)電子等眾多智能化、數(shù)字化產(chǎn)品中。 2008年 7月下發(fā)的嵌入式軟件將享受軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策的規(guī)定，將進(jìn)一步促進(jìn)嵌入式軟件的發(fā)展。 3G投資將為相關(guān)軟件領(lǐng)域帶來發(fā)展機(jī)會 2008年 12月 31日國務(wù)院正式批準(zhǔn)第三代移動通信（ 3G）牌照發(fā)放。 2009、 2010年 3G投資將達(dá)到 2800億元。在 3G產(chǎn)業(yè)鏈中，與軟件相關(guān)的包括系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)部分， 3G投資將為這些軟件領(lǐng)域帶來新的發(fā)展機(jī)會。 2.2.3 軟件行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性分析 2008年全球經(jīng)濟(jì)面 臨金融危機(jī)帶來的巨大挑戰(zhàn)。全球各主要經(jīng)濟(jì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)急速下滑。中國經(jīng)濟(jì)增長速度也明顯放緩，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的負(fù)面影響在鋼鐵、能源、礦產(chǎn)等行業(yè)已經(jīng)明顯顯現(xiàn)。 從工業(yè)與信息化部最新的營收統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，國內(nèi)軟件行業(yè)受宏觀影響還不明顯。2008年 1-11 月份行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入 6977億元，同比增長 30.8%，其中 11 月內(nèi)收入為 547億元，同比增長 28.0%， 11 月份增長率有輕度下降但不明顯。 2007年 1-11 月份軟件行業(yè)收入同比增長率為 21.0%，低于今年的數(shù)據(jù)。與軟件行業(yè)對比，電子信 息制造業(yè)的收入增長率則急速下滑，從 2008年 2季度各月的 22.2%-23.1%下滑到 11 月份的同比負(fù)增長 0.1%。宏觀沖擊對硬件行業(yè)影響較多，對軟件行業(yè)影響偏小，再加上軟件和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)具有較長的訂貨和交付周期，使得目前軟件業(yè)收入尚未受到明顯影響。 受到全球金融危機(jī)的沖擊，預(yù)計國內(nèi)軟件行業(yè)在 2009年增速將略偏低，特別在 2009年上半年受影響較為明顯，但是到下半年就將開始逐漸恢復(fù)，未來 3年國內(nèi)軟件行業(yè)平均增速仍將保持在較好水平。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 27 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 0500001000001500002000002500003000003500002003 2004 2005 2006 2007 2008010203040506070G D P 總值（億元） 軟件行業(yè)營業(yè)收入（億元）G D P 增長率（% ） 軟件行業(yè)增長率（% ） 數(shù)據(jù)來源 國家統(tǒng)計局 萬城筑信 整理 圖 12 2003 2008 年我國軟件行業(yè)營業(yè)收 入及 GDP 增長的相關(guān)性 2.2.4 2008 年國內(nèi)軟件行業(yè)生命周期分析 從軟件行業(yè)的各個特征分析，目前我國軟件行業(yè)的生命周期處于成長階段。 2007年底國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 5834億元，連續(xù) 5年都是以每年超過 30%的速度在增長， 2008年 1-11 月份收入同比增長 32.8%。根據(jù)“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃，未來幾年預(yù)計國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)市場銷售額以 30%左右的速度持續(xù)增長， 2010年突破 1萬億元 ， 軟件出口超過 100億美元。 截止 2008年 9月，我國軟件產(chǎn)業(yè)總額在國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）中的比重依然只有2.86%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于現(xiàn)代 發(fā)達(dá)國家平均 6%的比重；同時，根據(jù) IDC 的統(tǒng)計， 2007年美國的軟件投資占 GDP 的比重為 1.6%，而我國的軟件投資占比 GDP 仍然只有不足 0.3%，軟件 行業(yè) 具有很大的發(fā)展空間。 從美國、日本和西歐等發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)來看，硬件投資和軟件投資具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。通常來說，硬件投資要早于軟件投資，硬件投資會拉動后期的軟件需求。據(jù)統(tǒng)計， 截止2007 年底，發(fā)達(dá)國家中軟件行業(yè)占整個電子信息行業(yè)的比重平均水平在 50%左右 。雖然國內(nèi) 軟件行業(yè)在整個電子信息行業(yè)中的比例逐漸升高，至 2008 年 11 月，軟件行業(yè)在電子信息行業(yè)中的比重 仍 僅只有 13.48%?？梢?，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，我國軟件行業(yè) 仍然具有很強(qiáng)的增長動能和潛力 。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 28 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 第三章 軟件 外包 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 3.1 軟件外包市場整體情況 軟件外包指企業(yè)將非核心的 IT業(yè)務(wù)以及基于 IT的業(yè)務(wù)流程，交由外部專業(yè)服務(wù)商提供。其中，非核心的 IT 業(yè)務(wù)外包部分，被認(rèn)為是信息技術(shù)外包（ ITO）；而基于 IT的業(yè)務(wù)流程外包部分，稱之為業(yè)務(wù)流程外包（ BPO）。 表 11 ITO 和 BPO 包含的部分業(yè)務(wù)內(nèi)容 軟件外包類別 內(nèi)容 ITO 系統(tǒng)操作服務(wù) 銀行數(shù)據(jù)、信用卡數(shù)據(jù)、各類保險數(shù)據(jù)、保險理賠數(shù)據(jù)、醫(yī)療 /體檢數(shù)據(jù) 、稅務(wù)數(shù)據(jù)、法律數(shù)據(jù)（包括信息）的處理及整合 系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù) 信息工程及流程設(shè)計、管理信息系統(tǒng)服務(wù)、遠(yuǎn)程維護(hù)等 基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù) 承接技術(shù)研發(fā)、軟件開發(fā)設(shè)計、基礎(chǔ)技術(shù)或基礎(chǔ)管理平臺整合或管理整合等 BPO 企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù) 為客戶企業(yè)提供企業(yè)各類內(nèi)部管理服務(wù)，包括后勤服務(wù)、人力資源服務(wù)、工資福利服務(wù)、會計服務(wù)、財務(wù)中心、數(shù)據(jù)中心及其他內(nèi)部管理服務(wù)等 企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作服務(wù) 為客戶企業(yè)提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)、銷售及批發(fā)服務(wù)、產(chǎn)品售后服務(wù)（售后電話指導(dǎo)、維修服務(wù)）及其他業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)的服務(wù)等 供應(yīng)鏈管理服務(wù) 為客 戶企業(yè)提供采購、運(yùn)輸、倉庫 /庫存整體方案服務(wù)等 資料來源： 萬城筑信 整理 在需求方面， 根據(jù) IDC分析預(yù)測，預(yù)計全球離岸 ITO市場將保持 17.0%的增速，在 2011年達(dá)到 380億美元。其中， IT投資的持續(xù)增長、企業(yè)成本和效率的“雙重壓力”是推動全球軟件外包市場持續(xù)增長的主要動力。同時，隨著以 IT為基礎(chǔ)的交付方式逐步成熟及企業(yè)對成本、速度和靈活性的進(jìn)一步需求，使 BPO市場同樣具備較強(qiáng)潛力， BPO市場 2009年將達(dá)到 365億美元，約 43.7%的復(fù)合增長率。其中國內(nèi)軟件外包行業(yè)到 2011年將達(dá)到 96億美元規(guī)模，保持 33.8%的平穩(wěn)高速增長。在國內(nèi)軟件外包市場，對日外包模式成熟，未來增長明確。對美外包潛力大，利潤豐厚。 在供 應(yīng) 方面，根據(jù)中國軟件協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前中國軟件外包企業(yè)接近 1000家，但行業(yè)集中度較低 ，前 5家的市場份額為 20.6%；而印度前 4家的市場份額超過 30%。 表 12 中國軟件外包行業(yè)排名情況（前 10 名） 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 29 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 序號 整體排名 市場份額（ %） 對日排名 市場份額（ %） 對歐美排名 市場份額（ %） 1 東軟軟件 6.8 東軟軟件 11.0 中軟國際 6.3 2 大連華信 4.3 大連華信 7.1 文思創(chuàng)新 5.1 3 大展集團(tuán) 3.3 中訊軟件 4.7 大展集團(tuán) 5.0 4 海輝軟件 3.3 海輝軟件 2.9 海輝軟件 4.5 5 中軟國際 2.9 上海中和 2.9 群碩軟件 3.8 6 中訊軟件 2.9 大展集團(tuán) 2.4 博彥科技 3.7 7 文思創(chuàng)新 2.3 浙大網(wǎng)新 1.3 浙大網(wǎng)新 3.0 8 浙大網(wǎng)新 1.8 中軟國際 1.2 奧博杰天 2.0 9 上海中和 1.6 上海啟明 1.0 東軟軟件 1.9 10 博彥科技 1.5 軟通動力 1.0 軟通動力 1.6 數(shù)據(jù)來源： IDC 萬城筑信 整 理 在出口方面， 2008年 1-11月，中國 軟件外包服務(wù)出口增速呈下降趨勢， 1-11月完成出口 11.3億美元，同比增長 48.1%，增速比三季度下降 2.1個百分點(diǎn)。 3.2 軟件外包市場 發(fā)展趨勢 受金融危機(jī)影響，全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險 ，軟件外包行業(yè)將受到一定影響，增速 將有所放緩 。此外， 人民幣升值和員工成本提升將對軟件外包企業(yè)利潤形成降低收入和提高成本的“雙重擠壓”。 結(jié)合種種影響因素，預(yù)計國內(nèi)軟件外包行業(yè)在今后 3年內(nèi)年增長速度將保持在 30%左右。 020406080100120億美元ITO BPOBPO 8.2 9.8 12.2 15.5 19.1 25.4 31.2ITO 9.8 14.2 19.8 27.5 38.6 52.3 67.52005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 數(shù)據(jù)來源： IDC 萬城筑信 整理 圖 13 中國軟件外包行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 30 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 3.3軟件行業(yè)全球市場和我國軟件行業(yè)出口情況分析 3.3.1 軟件行業(yè)全球市場分析 在工業(yè)化進(jìn)程的后期，信息化開始興起，并且?guī)恿塑浖认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是進(jìn)入 20世紀(jì) 90年代以來，世界軟件產(chǎn)業(yè)獲得了飛速發(fā)展。據(jù) IDC(美國國際數(shù)據(jù)集團(tuán) )統(tǒng)計，全球軟件業(yè)的年均增長率一直保持在 15%到 20%之間， 2007年全球軟件產(chǎn)業(yè)總規(guī)模突破了 1萬億美元，預(yù)計到 2010年前，隨著產(chǎn)業(yè)的成熟和產(chǎn)業(yè)規(guī)?；鶖?shù)的擴(kuò)大，全球軟件產(chǎn)業(yè)年均收入增速將降為 13%左右。目前，全球軟件業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)分工較為明確，產(chǎn)業(yè)成熟度較 高。 未來全球軟件產(chǎn)業(yè)的主要增長點(diǎn)將來自以下幾個方面：嵌入式軟件 將 大規(guī)模應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等電子設(shè)備以及車載設(shè)備中 ，嵌入式軟件有可能迎來爆發(fā)式增長 ；國際軟件企業(yè)的并購重組 將進(jìn)一步增加行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的比較優(yōu)勢 ，形成規(guī)模遞增的收益 ；創(chuàng)新的 交易方式 將 使軟件產(chǎn)品可以非常廉價地被小企業(yè)和個人使用，從而進(jìn)一步拓展軟件需求規(guī)模。 結(jié)合全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，可以看出全球軟件產(chǎn)業(yè)的全球化趨勢進(jìn)一步加劇 、服務(wù)化趨勢更加明顯。 全球化趨勢進(jìn)一步加劇 發(fā)達(dá)國家的軟件企業(yè)從降低成本的角度考慮，逐步集中力量發(fā)展核心業(yè)務(wù)，利用全球的人 力資源，將大量非核心業(yè)務(wù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。全球軟件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移一方面可以降低發(fā)達(dá)國家軟件企業(yè)的開發(fā)成本，同時也使發(fā)展中國家的軟件企業(yè)有了向國際先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)的機(jī)會，進(jìn)一步提高了發(fā)展中國家軟件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。 軟件產(chǎn)品服務(wù)化進(jìn)程加快 隨著 ASP模式的覆滅， SaaS正成為一種新的產(chǎn)品服務(wù)化模式， SaaS的發(fā)展有助于國際軟件企業(yè)向低端市場擴(kuò)張，進(jìn)一步侵占中小軟件企業(yè)的生存空間。 3.3.2 2008 年我國軟件出口情況分析 2008年， 我國軟件出口 142億美元，同比增長 39%，增幅比 軟件行業(yè)營業(yè) 收入 增幅 高 9.2個百分點(diǎn)。 其中完成軟件外包服務(wù)出口 15.9億美元，同比增長 54.3%，軟件外包服務(wù)出口下半年增速開始明顯下降， 1-7月累計增速比 1-6月低 25個百分點(diǎn)，主要原因一是金融危機(jī)的影響，二是隨著人民幣升值，成本提升影響定單增加，而且以美元定價的收入相對下降。日本仍是我 國 軟件外包的主要地區(qū)，比重達(dá)到 60%，兩國企業(yè)合作2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 31 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 不斷深入，正從發(fā)包合作逐步向戰(zhàn)略協(xié)作階段過渡，外包形式逐步從 ITO 轉(zhuǎn)向 BPO、KPO。 2008年 12月初，大連軟件園在日本東京成立分園，成為我國首個在境外設(shè)立園區(qū)的軟件園，將為深化大連對日軟件服務(wù)外包創(chuàng)造新的契 機(jī)。 2836481021420204060801001201401602004 2005 2006 2007 2008軟件出口總額（億美元） 數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)部 萬城筑信整理 圖 14 2004-2008 年我國軟件出口情況 受國際金融危機(jī)影響，國際軟件 市場需求大幅減弱。 IDC、 iSuppli、 Gartner等市場咨詢機(jī)構(gòu) 的調(diào)查數(shù)據(jù)表明 ， 2008年四季度全球 IT支出增幅比原定下降 2-3個百分點(diǎn) ；美國 40%以上的大公司下調(diào)了 2009年的 IT支出 ， 其中金融領(lǐng)域 IT支出降幅達(dá) 30%以上。日本 IT外包市場需求下降 10%以上 。預(yù)測 2009年我國軟件產(chǎn)品出口和軟件外包服務(wù)出口增長速度將明顯下降。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 32 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 3.4軟件外包行業(yè)競爭狀況分析 在國內(nèi)離岸軟件外包市 場，上游資源主要是人力資源，目前國內(nèi)軟件外包企業(yè)對應(yīng)屆畢業(yè)生的議價能力高，但高端技術(shù)人才和項(xiàng)目管理人才稀缺，對這部分人力資源議價能力低；下游的高端客戶議價能力高，但軟件外包企業(yè)對長期合作的戰(zhàn)略客戶具有一定的議價能力；由于軟件外包市場尚處于初始發(fā)展階段，市場飽和度低，現(xiàn)有廠商之間競爭不明顯。詳見下圖： 圖 15 國內(nèi)離岸軟件外包市場波特五力分析 3.5 軟件外包 行業(yè)風(fēng)險 由于軟件外包企業(yè)屬于出口企業(yè)，同時又是勞動密集型企業(yè)，人民幣升值和員工成本的上升將直接影響公司出口競爭力和利潤： （ 1） 人民幣升值降低公司換算收入， 促使公司提升收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； （ 2） 人工成本提升抬高公司經(jīng)營成本。因此人民幣升值和員工成本提升是軟件外包行業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的風(fēng)險所在 。 人民幣升值對企業(yè)收入影響明顯 軟件外包企業(yè)屬于出口企業(yè)，大部分業(yè)務(wù)以美元或日元計價，而員工工資需要支付人民幣， 因此 人民幣升值對企業(yè)收入方面的 影響主要 在于： （ 1） 降低公司換算收入； （ 2）促使公司為了保持利潤空間，相對提升收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對公司國際競爭力與訂單數(shù)量形成影響。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 33 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 新勞動法將提高人力成本，但幅度有限 由于軟件外包行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本和費(fèi)用約占企業(yè)收入的 60%左右，因此員工成 本的變化，將對企業(yè)利潤造成直接影響。于 2008 年 1月 1日開始執(zhí)行的新勞動法，主要從 2個方面對于企業(yè)勞動成本有可能產(chǎn)生影響： （ 1） 解雇員工支付違約金有較大提高； （ 2） 完善和規(guī)范勞動合同，要求企業(yè)必須為員工提供養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 34 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 第 四 章 2008年軟件 外包 行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 4.1 上市公司綜合排名及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)排名 4.1.1 綜合排名 根據(jù)總資產(chǎn)、銷售收入、凈利潤、凈利潤增長率對 涉及 軟件 外包 行業(yè) 的 28家上市公司進(jìn)行綜合排名。 結(jié)合 軟件 外包 行業(yè)特點(diǎn)擬定 4個指標(biāo)權(quán)重。由于軟件 行業(yè) 總資產(chǎn)重要性比較低，所 以賦予總資產(chǎn)指標(biāo) 15%的權(quán)重；由于國內(nèi) 軟件外包行業(yè) 利潤規(guī)模小，并且企業(yè)經(jīng)營缺乏穩(wěn)定性，導(dǎo)致凈利潤增長率波動幅度巨大，所以對凈利潤增長率賦予20%的權(quán)重；對凈利潤賦予 30%的權(quán)重；對銷售收入賦予 35%的最高權(quán)重。 從下表中看出，經(jīng)過排序， 2008年上半年上市公司中表現(xiàn)前十位的依次是東軟集團(tuán)、寶信軟件、華勝天成、浙大網(wǎng)新、南天信息、東華合創(chuàng)、用友軟件、國電南瑞、中國軟件、石基信息。 其中東軟集團(tuán)、華勝天成、浙大網(wǎng)新、中國軟件均為以軟件外包為主的企業(yè)，在整個軟件行業(yè)中，軟件外包企業(yè)的效益排名靠前。 由于數(shù)據(jù)僅為 2008年前三季度的，排序僅代表 2008年前三季度企業(yè)的運(yùn)行狀況。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 35 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 表 13 2008 年 3 季度 軟件行業(yè) 上市公司綜合排名 公司名稱 資產(chǎn)（億元） 營業(yè)總收入（億元） 凈利潤（億元） 凈利潤同比增長率 排名 東軟集團(tuán) 53.2889 24.9671 2.9108 11.19 1 寶信軟件 17.3222 16.7396 1.6146 73.32 2 華勝天成 23.7192 22.2316 1.4678 2.36 3 浙大網(wǎng)新 42.4706 38.6766 0.8283 -26.83 4 南天信息 20.3733 12.5474 0.5903 467.77 5 東華合創(chuàng) 14.5728 8.0982 1.1668 80.62 6 用友軟件 23.0698 10.1884 1.0302 -54.19 7 國電南瑞 17.4566 7.5657 0.8109 21.34 8 中國軟件 25.8781 14.9189 0.2271 -35.47 9 石基信息 7.2718 3.0877 0.8800 72.14 10 啟明信息 7.2108 6.7433 0.5388 30.68 11 億陽 信通 24.4885 5.7334 0.4694 -9.29 12 恒生電子 7.8885 4.0407 0.8141 3.64 13 浪潮軟件 8.6007 3.1310 0.1885 291.39 14 新大陸 11.8556 7.4293 0.3164 -49.22 15 拓維信息 5.8538 1.8885 0.5842 28.12 16 金證股份 9.1487 6.4369 0.1983 -15.76 17 欣網(wǎng)視訊 3.8793 2.4286 0.0978 665.05 18 ST 天橋 11.7305 8.6090 -1.2527 -139.93 19 科大訊飛 5.4821 1.5690 0.3870 25.38 20 信雅達(dá) 8.9976 3.3693 0.0913 -39.47 21 衛(wèi)士通 4.1887 1.2175 0.1195 479.31 22 工大首創(chuàng) 6.4246 7.4120 0.0768 -75.12 23 遠(yuǎn)光軟件 3.7074 1.3705 0.2747 22.05 24 海隆軟件 2.8041 1.2604 0.2105 20.22 25 川大智勝 4.0276 0.6105 0.0842 63.17 26 湘郵科技 7.1645 2.1687 -0.1095 -210.98 27 交大博通 7.8292 1.7231 -0.2044 -5910.40 28 數(shù)據(jù)來源： wind資訊 萬城筑信 整理 4.1.2 總資產(chǎn)排名 從資產(chǎn)規(guī)?？?，東軟集團(tuán)以 53.2889億元的資本規(guī)模居第一位，與排名第二的浙大網(wǎng)新差距不大，是排名第三的中國軟件的 2.06倍，為最后一名海隆軟件資產(chǎn)規(guī)模的 19倍。 其他資產(chǎn)規(guī)模超過 20億元的上市軟件公司還 有：億陽信通、華勝天成、用友軟件、南天信息 4家。 資產(chǎn)規(guī)模在 10-20億元之間的上市軟件公司有國電南瑞、東華合創(chuàng)、寶信軟件、新大陸和 ST天橋 5家。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 36 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 資產(chǎn)規(guī)模小于 10億元的上市公司有金證股份、信雅達(dá)、浪潮軟件、恒生電子、交大博通、石基信息、啟明信息、湘郵科技、工大首創(chuàng)、拓維信息、科大訊飛、衛(wèi)士通、川大智勝、欣網(wǎng)視訊、遠(yuǎn)光軟件和海隆軟件 16家。 總的來看，國內(nèi)軟件企業(yè)規(guī)模偏小，缺少大規(guī)模的軟件企業(yè)。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 37 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 表 14 2008 年 3 季度 軟件行業(yè) 上市公司資產(chǎn)規(guī)模排名 公司名稱 資產(chǎn)（億元） 排名 東軟集團(tuán) 53.2889 1 浙大網(wǎng)新 42.4706 2 中國軟件 25.8781 3 億陽信通 24.4885 4 華勝天成 23.7192 5 用友軟件 23.0698 6 南天信息 20.3733 7 國電南瑞 17.4566 8 寶信軟件 17.3222 9 東華合創(chuàng) 14.5728 10 新大陸 11.8556 11 ST 天橋 11.7305 12 金證股份 9.1487 13 信雅達(dá) 8.9976 14 浪潮軟件 8.6007 15 恒生電子 7.8885 16 交大博通 7.8292 17 石基信息 7.2718 18 啟明信息 7.2108 19 湘郵科技 7.1645 20 工大首創(chuàng) 6.4246 21 拓維信息 5.8538 22 科大訊飛 5.4821 23 衛(wèi)士通 4.1887 24 川大智勝 4.0276 25 欣網(wǎng)視訊 3.8793 26 遠(yuǎn)光軟件 3.7074 27 海隆軟件 2.8041 28 數(shù)據(jù)來源： wind資訊 萬城筑信 整理 4.1.3 營業(yè)收入排名 從收入規(guī)?？?，資產(chǎn)規(guī)模排名第二的浙大網(wǎng)新以 38.6766億元的營業(yè)總收入居第一位。資產(chǎn)規(guī)模排名第一 的東軟集團(tuán)居第二位，收入 24.9671億元。 其他收入規(guī)模大于 10億元的上市公司有華勝天成、寶信軟件、中國軟件、南天信息和用友軟件 5家企業(yè)。 表 15 2008 年 3 季度 軟件行業(yè) 上市公司營業(yè)收入排名 公司名稱 營業(yè)收入（億元） 排名 浙大網(wǎng)新 38.6766 1 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 38 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 東軟集團(tuán) 24.9671 2 華勝天成 22.2316 3 寶信軟件 16.7396 4 中國軟件 14.9189 5 南天信息 12.5474 6 用友軟件 10.1884 7 ST 天橋 8.6090 8 東華合創(chuàng) 8.0982 9 國電 南瑞 7.5657 10 新大陸 7.4293 11 工大首創(chuàng) 7.4120 12 啟明信息 6.7433 13 金證股份 6.4369 14 億陽信通 5.7334 15 恒生電子 4.0407 16 信雅達(dá) 3.3693 17 浪潮軟件 3.1310 18 石基信息 3.0877 19 欣網(wǎng)視訊 2.4286 20 湘郵科技 2.1687 21 拓維信息 1.8885 22 交大博通 1.7231 23 科大訊飛 1.5690 24 遠(yuǎn)光軟件 1.3705 25 海隆軟件 1.2604 26 衛(wèi)士通 1.2175 27 川大智勝 0.6105 28 數(shù)據(jù)來源： wind資訊 萬城筑信 整理 4.1.4 凈利潤排名 2008年前三季度，上市軟件公司中三家虧損，其余公司均實(shí)現(xiàn)盈利。虧損的三家公司分別是湘郵科技、交大博通和 ST天橋。 東軟集團(tuán)以 2.9108億元的凈利潤居上市公司首位；寶信軟件 1.6146億元，居第二位；華勝天成以 1.4678億元居第三位。具體排名情況見下表： 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 39 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 表 16 2008 年 3 季度 軟件行業(yè) 上市公司凈利潤排名 公司名稱 凈利潤（億元） 排名 東軟集團(tuán) 2.9108 1 寶信軟件 1.6146 2 華勝天成 1.4678 3 東華合創(chuàng) 1.1668 4 用友軟件 1.0302 5 石基信息 0.8800 6 浙大網(wǎng)新 0.8283 7 恒生電子 0.8141 8 國電南瑞 0.8109 9 南天信息 0.5903 10 拓維信息 0.5842 11 啟明信息 0.5388 12 億陽信通 0.4694 13 科大訊飛 0.3870 14 新大陸 0.3164 15 遠(yuǎn)光軟件 0.2747 16 中國軟件 0.2271 17 海隆軟件 0.2105 18 金證股份 0.1983 19 浪潮軟件 0.1885 20 衛(wèi)士通 0.1195 21 欣網(wǎng)視訊 0.0978 22 信雅達(dá) 0.0913 23 川大智勝 0.0842 24 工大首創(chuàng) 0.0768 25 湘郵科技 -0.1095 26 交大博通 -0.2044 27 ST 天橋 -1.2527 28 數(shù)據(jù)來源： wind資訊 萬城筑信 整理 4.1.5 凈利潤增長率排名 從凈利潤增長率增長情況來看，波動幅度非常大，欣網(wǎng)視訊同比增長 665.05%，而交大博通同比下降 5910.40%，這一方面是由于國內(nèi)軟件企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模和利潤規(guī)模偏小，但同時也反映了國內(nèi)軟件企業(yè)經(jīng)營缺乏穩(wěn)定性。 凈利潤增長率超過 100%的上市公司有欣網(wǎng)視訊、衛(wèi)士通、南天信息和浪潮軟件 4家。 凈利潤增長超過 50%的上市公司有東華合創(chuàng)、寶信軟件、石基信息和川大智勝。 凈利潤負(fù)增長的上市公司有億陽信通、金證股份、浙大網(wǎng)新、中國軟件、信雅達(dá)、2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 40 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 新大陸、用友軟件、工大首創(chuàng)、 ST天橋、湘郵科技和交大博通 11 家。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 41 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 表 17 2008 年 3 季度 軟件行業(yè) 上市公司凈利潤增長率排名 公司名稱 凈利潤增長率（ %） 排名 欣網(wǎng)視訊 665.05 1 衛(wèi)士通 479.31 2 南天信息 467.77 3 浪潮軟件 291.39 4 東華合創(chuàng) 80.62 5 寶信軟件 73.32 6 石基信息 72.14 7 川大智勝 63.17 8 啟明信息 30.68 9 拓維信息 28.12 10 科大訊飛 25.38 11 遠(yuǎn)光軟件 22.05 12 國電南瑞 21.34 13 海隆軟件 20.22 14 東軟集團(tuán) 11.19 15 恒生電子 3.64 16 華勝天成 2.36 17 億陽信通 -9.29 18 金證股份 -15.76 19 浙大網(wǎng)新 -26.83 20 中國軟件 -35.47 21 信雅達(dá) -39.47 22 新大陸 -49.22 23 用友軟件 -54.19 24 工大首創(chuàng) -75.12 25 ST 天橋 -139.93 26 湘郵科技 -210.98 27 交大博通 -5910.40 28 數(shù)據(jù)來源： wind資訊 萬城筑信 整理 總的來看，與 2008年二季度比較，上市軟件公司凈利潤增長速度明顯放緩，負(fù)增長企業(yè)數(shù)量急劇增加。這一方面是由于國內(nèi) 軟件行業(yè) 經(jīng)過前幾年的快速增長后，行業(yè)增長速度趨緩，另 外全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響也開始傳導(dǎo)到 軟件外包行業(yè) 。 2009 年 中國軟件外包 行業(yè) 研究 報告 42 咨詢電話： 01082666399 產(chǎn)業(yè)知識平臺：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 行業(yè)管理案例庫 行業(yè)研究報告庫 行業(yè)要聞資訊庫 4.2 東軟集團(tuán) 4.2.1 企業(yè)簡介 東軟 集團(tuán)成立于 1991年。目前擁有員工 14000余名，在中國建立了 8個區(qū)域總部，16個軟件開發(fā)與技術(shù)支持中心， 5個軟件研發(fā)基地，在 40多個城市建立營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在大連、南海、成都和沈陽分別建立 3所東軟信息學(xué)院和 1所生物醫(yī)學(xué)與信息工程學(xué)院；在美國、日本、歐洲設(shè)有子公司。東軟是中國最大的離岸軟件外包提供商。 東軟以軟件技術(shù)為核心，通過軟件與服務(wù)的結(jié)合，軟件與制造的結(jié)合，技術(shù)與行業(yè)管理能力的結(jié)合，提供行業(yè)解決方案和產(chǎn)品工程 解決方案以及相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)。 東軟集團(tuán)提供的 行業(yè)解決方案涵蓋的領(lǐng)域包括：電信、電力、金融、政府