有機食品系列研究報告之行業(yè)概述 一、有機食品概念、分類與認證標(biāo)準(zhǔn) 機食品概念 有機食品是根據(jù)有機農(nóng)業(yè)和有機食品生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)范而生產(chǎn)、加工，并經(jīng)有機食品認證組織認證的一切農(nóng)副產(chǎn)品，是指在生產(chǎn)加工中不使用化學(xué)農(nóng)藥、化肥、化學(xué)防腐劑和添加劑，也不用基因工程生物及其產(chǎn)物，產(chǎn)品符合國際或國家有機食品要求和標(biāo)準(zhǔn)；并通過國家有機食品認證機構(gòu)認證的一切農(nóng)副產(chǎn)品及其加工品，包括糧食、食用油、菌類、蔬菜、水果、瓜果，干果，奶制品、禽畜產(chǎn)品、蜂蜜、水產(chǎn)品、調(diào)料等。因此它是真正的源于自 然、富營養(yǎng)、高品質(zhì)的安全環(huán)保生態(tài)食品。 機食品發(fā)展概述 進入 21 世紀(jì)以后，全球有機食品與飲料消費一直在快速增長， 2009 年市場價值達 550 億美元，預(yù)計到 2015 年可達到 1000 多億美元。 2000 年中國有機農(nóng)產(chǎn)品市場開始啟動， 2003 年起，中國有機食品市場增長速度加快，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示， 2003 年我國有機食品銷售額為 元人民幣，到 2007 年增長到近 40億，年均增長近 18%。據(jù)了解，目前，國內(nèi)市場上銷售的有機農(nóng)產(chǎn)品主要是新鮮蔬菜、茶葉、大米、水果和蜂蜜等。 隨著人 們生活水平的提高，對食品安全以及健康的關(guān)注度也在不斷加強，以天然、無污染、無添加劑為理念的有機食品日漸受到消費者歡迎。 據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計： 2007 年，全球有機市場的銷售額已達 500 億美元，目前正在以年均 20%至 30%的速度增長；未來 10 年，世界有機食品需求將從 2007 年的 500 億美元增加到 2000億美元，屆時中國有機食品需求將達到 1020 億美元，將達到食品消費總額的 3%5%，占世界有機食品消費量的 3%。以歐洲過去幾年有機農(nóng)產(chǎn)品市場增長率的下限 20和中國過去幾年實際出口增長率的下限 30測算，中國有機 農(nóng)產(chǎn)品出口在 2010 年可以達到 美元的規(guī)模， 2015 年將達到 10 億 37 億美元的規(guī)模。 中國有機食品市場規(guī)模統(tǒng)計與預(yù)測： 據(jù)預(yù)測， 2015 年中國有機農(nóng)產(chǎn)品消費將達到 248 億 594 億元的市場規(guī)模，有機食品將以年均 15%的增速發(fā)展。 前國內(nèi)有機行業(yè)的發(fā)展可以概況為以下兩點 第一，有機行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，目前認同有機的人群數(shù)量還有限，有機產(chǎn)品正在成為高端人群的高關(guān)注類別，也是一個對市場進行教育，以讓更多的有能力有意識消費的人群進入到有機消費者的行列，這是一 個擴大市場規(guī)模的過程。 第二，目前的有機產(chǎn)品，還處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，由于生產(chǎn)、物流、終端和消費者意識等多方面的限制，有機產(chǎn)品在現(xiàn)階段還是屬于高價格產(chǎn)品的類別，也正因為如此，有機企業(yè)的利潤還較為充分，發(fā)展空間潛力巨大。 從 2013 年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，中國共有獲得認證的有機生產(chǎn)面積 公頃，其中有機種植面積為 公頃，野生采集總生產(chǎn)面積為 公頃。實際生產(chǎn)面積更大，有機產(chǎn)品覆蓋植物、動物、水產(chǎn)和加工類四大類產(chǎn)品，累計發(fā)放有機產(chǎn)品認證證書約一萬張，獲證企業(yè) 6051 家。 其中主要類別產(chǎn)值如下： 從有機食品各細分行業(yè)來看，野生采集，水產(chǎn)，食用菌是市場份額較大的行業(yè)，野生采集更是超過 50%的份額，各細分類別所占市場份額如下圖： 我國絕大多數(shù)有機生產(chǎn)基地分布在東部和東北部各省區(qū)。已經(jīng)認證了 500 多個品種，包括糧食、油料、蔬菜、水果、茶葉、飲料、蜂蜜、天然香料、中藥材、奶制品、禽畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品等。經(jīng)認證的有機產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) 1600 家，有機種植面積達 169 萬公頃。 際市場上常見的有機食品種類 【有機農(nóng)產(chǎn)品】 有機農(nóng)產(chǎn)品根據(jù)有機農(nóng)業(yè)原則和 有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)方式及標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、加工出來的，并通過有機食品認證機構(gòu)認證的農(nóng)產(chǎn)品。例如有機雜糧、有機水果、有機蔬菜等。 【有機茶】 有機茶是在種植過程中，使用天然綠肥，采用生物或者物理的方法防治病蟲害，以自然農(nóng)耕為主，不允許使用任何化學(xué)合成農(nóng)藥和化肥；有機茶也是我國第一個頒證出口的有機食品。近年來，我國共有 20 多個茶葉生產(chǎn)單位獲得有機茶頒證，建立有機茶基地近 6000多畝，有機茶年生產(chǎn)量已達 500 余噸（綠茶為主，部分紅茶、烏龍茶等）。 【有機食用菌】 食用菌產(chǎn)業(yè)是白色農(nóng)業(yè)重要組成部 分。白色農(nóng)業(yè)是將微生物資源產(chǎn)業(yè)化的新型農(nóng)業(yè)模式，它不同于傳統(tǒng)意義上的綠色農(nóng)業(yè)。食用菌栽培在生產(chǎn)形式上不同于傳統(tǒng)的種植業(yè)。 【有機畜禽產(chǎn)品】 有機養(yǎng)殖是指在畜禽養(yǎng)殖過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)的原理，按照有機產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn) 19630 要求，飼喂有機飼料并限制使用常規(guī)獸藥、抗生素、飼料添加劑等物質(zhì)，關(guān)注動物福利健康，滿足動物自然行為和生活條件的一種畜禽生產(chǎn)方式。 【水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)】 據(jù)統(tǒng)計， 2003 年全球有機水產(chǎn)品僅為 2 萬噸，僅占全球水產(chǎn)養(yǎng)殖總量的 其中中國有機水產(chǎn)品（包 括紫菜）為 1 萬噸左右（其余的有機水產(chǎn)品主要產(chǎn)自歐洲），雖然僅占水產(chǎn)養(yǎng)殖總量的 但已占全球有機水產(chǎn)養(yǎng)殖總量的 50%。特別是有機紫菜的開發(fā)， 2003 年的認證量已經(jīng)達到 5000 噸，基本上全部出口到美國、歐洲和日本，出口創(chuàng)匯達 2 億元人民幣。有機水產(chǎn)品的發(fā)展趨勢看好，預(yù)計今后幾年全球有機水產(chǎn)品的年增長率將達到 20%左右。 【有機蜂蜜】 有機蜂產(chǎn)品就是沒有任何污染的純天然蜜蜂產(chǎn)品，歸屬于“有機食品”。我國是世界上第一蜂產(chǎn)品生產(chǎn)大國，也是蜂產(chǎn)品第一出口大國，我國的蜂產(chǎn)品在國際市場上占有舉足輕重的 地位。 【有機奶粉】 有機奶粉是指嚴(yán)格按照有機農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的奶粉，來自于有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，根據(jù)國際有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)加工的而成。有機奶粉生產(chǎn)，尤其是有機嬰幼兒奶粉生產(chǎn)，是有機食品當(dāng)中要求最嚴(yán)格，工藝要求最高的有機食品生產(chǎn)。 機食品的行業(yè)認證標(biāo)準(zhǔn) 有機食品認證新標(biāo)準(zhǔn)十分嚴(yán)格，有機蔬菜的獨立包裝上除了需貼上有機認證標(biāo)簽、認證單位之外還需要有 17 位數(shù)字構(gòu)成的有機碼，同時，申請有機認證的每種產(chǎn)品，每出產(chǎn)一次都要接受一次檢測。另外，新規(guī)變動很大的一點就是“農(nóng)殘指標(biāo) ”“不得檢出”，這一要求只能用“嚴(yán)苛”來形容， 20 多個農(nóng)殘指標(biāo)由“限制數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)”變?yōu)椤傲銡埩簟?，均要求不得檢出，這對基地和企業(yè)來說，要求“高得嚇人”。 有機食品判斷標(biāo)準(zhǔn)： 原料來自于有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系或野生天然產(chǎn)品； 有機食品在生產(chǎn)和加工過程中必須嚴(yán)格遵循有機食品生產(chǎn)、采集、加工、包裝、貯藏、運輸標(biāo)準(zhǔn)，禁止使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、激素、抗生素、食品添加劑等，禁止使用基因工程技術(shù)及該技術(shù)的產(chǎn)物及其衍生物； 有機食品生產(chǎn)和加工過程中必須建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)過程控制體系和追 蹤體系，因此一般需要有轉(zhuǎn)換期；這個轉(zhuǎn)換過程一般需要 2時間，才能夠被批準(zhǔn)為有機食品； 有機食品必須通過合法的有機食品認證機構(gòu)的認證（這說明有機食品是非轉(zhuǎn)基因食品）； 有機食品認證的相關(guān)組織機構(gòu)：歐盟認可的認證機構(gòu) ；美國認可的認證機構(gòu) 二、中國有機食品行業(yè)運行環(huán)境分析 定增長的大眾富裕階層 根據(jù)最新的 2015 中國大眾富裕階層財富白皮書披露，中國大眾富裕階層在 2014年底已經(jīng)達到約 1388 萬人。對比去年， 2014 年的增長幅度達到 15%。 根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析來看，我國富裕人群在近幾年數(shù)量不斷增多，且保持了較快的增長速度，年增長均保持在 10%以上，且這一增速還在不斷加快， 2013 年更是達到了 17%的高速增長，未來這一數(shù)據(jù)將更為可觀，預(yù)示著我們的目標(biāo)消費群體將不斷壯大。 格爾系數(shù)（食品支出總額占個 人消費支出總額的比重） 2008 年，我國城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)為 農(nóng)村居民家庭為 目前來講，中國的恩格爾系數(shù)，從農(nóng)村來講，基本上在 40%左右。從城市來講，居民的恩格爾系數(shù)已經(jīng)下降到 37%以下，充分說明隨著收入水平的提高，人們由總體小康向全面小康變化，正在進入消費升級的新階段。 三、有機食品消費環(huán)境分析 隨著經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的提高，人們的飲食觀念發(fā)生了變化，對食品品質(zhì)的要求越來越高，消費選擇也從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。近年來，城鄉(xiāng)居民對食品質(zhì)量要求越來越高，無公害、綠色和有機食品的消費比重增長較快。消費者迫切要求提供無污染和高質(zhì)量的食物，健康安全、口感好的食物越來越受歡迎。 通過顯示的恩格爾系數(shù)數(shù)據(jù)說明，中國居民的消費水平已經(jīng)穩(wěn)步提高。特別是城市居民，將會越來越注重消費食品質(zhì)量的提高。適度消費、綠色消費等全新的消費方式已經(jīng) 為越來越多的人所接受。居民的食品消費結(jié)構(gòu)也大幅度的升級提高，將會更關(guān)注綠色食品、無公害天然食品、有機食品的消費。 機食品消費心理和消費動機 消費者購買有機食品的動機可以歸納為兩個類型：一類是追求健康營養(yǎng)、口味（質(zhì)量）和飲食安全的利己型動機；一類是出于保護環(huán)境、動物福利以及支持農(nóng)業(yè)發(fā)展等利他型動機。而且與利他型動機相比，利己型動機更有力在推動消費者購買行為產(chǎn)生。所以消費者認為有機食品是比較天然的食品。追求健康是消費者購買有機食品的最主要的原因。另外，一些研究還是證實消費者追求食品營養(yǎng)而 購買有機食品。 更好的口味也是購買有機食品的非常重要的動機，因為較高的價格，所以消費者認為有機食品比傳統(tǒng)食品有更好的質(zhì)量和口味。 關(guān)心環(huán)境也是消費者的動機之一，雖對消費者的態(tài)度起到了積極的影響，但并不是驅(qū)動消費者購買的重要動機。還有其他的動機促使消費者購買有機食品。例如 1、支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，因為很多地區(qū)有機食品由當(dāng)?shù)氐妮^小的或者是家庭農(nóng)場提供的。 2、表明一些消費者認為購買有機食品很時尚；發(fā)現(xiàn)有機食品的一個細分市場是由于消費者的好奇。 影響消費者購買有機食品的因素排行： 消費者購買有機食品的最主要的動機是健康、食品安全和對環(huán)境好。但發(fā)生作用的的次序，會因為消費者所處的國家不同而不同。 消費者購買動機還會受到購買的食品的種類的影響。有機水果和蔬菜的購買者的主要動機是健康和對環(huán)境好，而奶制品和肉類的購買者最主要的動機是動物福利。消費者也會因為人口統(tǒng)計特 征的差異而具有不同的購買動機。年齡作為一個調(diào)節(jié)變量也影響了消費者的購買動機。研究表明，年紀(jì)較大的消費者的購買動機是追求建康，而年輕的消費更多是由于保護環(huán)境和好奇以及追求時尚等原因而購買有機食品的。而隨著全球環(huán)境不斷惡化，環(huán)保動機成為越來越重要的驅(qū)使力量。 從消費者對有機食 品消費的關(guān)注因素來看，新鮮和安全是他們最主要關(guān)心的問題，其次是味道，價格和營養(yǎng)。在價格接受度上，消費者接受的有機食品價格比普通蔬菜高出 183%為平均接受水平。 消費者對有機食品關(guān)注因素統(tǒng)計： 消費者對有機食品的整體認知和印象如何呢？ 通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有機食品 價格高排在了首位，其次，安全，健康也排在了前幾位，以下是消費者對有機食品的整體印象： 前有機產(chǎn)品的消費主要集中在以下幾類： 集團消費，根據(jù)北京最大的有機連鎖專賣店 從樂活城市場數(shù)據(jù)來看，包括使館在內(nèi)的集團消費占其總收入的 50以上； 以高級知 識分子為主的白領(lǐng)階層，環(huán)保意識強，注重自身健康，且有比較強的購買力； 特殊消費群體，在國外這個群體就是有機農(nóng)產(chǎn)品消費的主要力量。國內(nèi)主要是一些注重健康的群體和富裕階層； 其他消費群體，以臨時性消費宴請和特色消費為主，消費具有不穩(wěn)定性特征，但是存在較大增長可能。 不同的消費群體對于有機食品的消費又存在一定的差異，在購買頻率，關(guān)注因素等方面均表現(xiàn)出不同。 消費者購買有機食品的統(tǒng)計： 而在購買渠道方面來看，目前國內(nèi)有機食品銷售渠道已經(jīng)逐步和國際接軌，在超市專柜，有機食品專營店