1 北京鋼鐵網(wǎng)融資監(jiān)管平臺項目介紹北京鋼鐵網(wǎng)融資監(jiān)管平臺項目介紹 目目 錄錄 第一部分 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺總體介紹2 一 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺概括描述一 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺概括描述 2 二 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺總體框架二 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺總體框架 2 一 平臺總體框架 一 平臺總體框架 2 二 平臺系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 二 平臺系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 3 三 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺服務(wù)功能三 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺服務(wù)功能 8 四 北京鋼鐵網(wǎng)業(yè)務(wù)流程及協(xié)同模式四 北京鋼鐵網(wǎng)業(yè)務(wù)流程及協(xié)同模式 9 一 核心業(yè)務(wù)一體化運作 一 核心業(yè)務(wù)一體化運作 9 二 多方參與協(xié)同 二 多方參與協(xié)同 11 三 優(yōu)化供應(yīng)鏈 形成共贏模式 三 優(yōu)化供應(yīng)鏈 形成共贏模式 11 五 北京鋼鐵網(wǎng)運營方背景五 北京鋼鐵網(wǎng)運營方背景 12 第二部分 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)融資監(jiān)管平臺構(gòu)想15 一 北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺總體構(gòu)想一 北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺總體構(gòu)想 15 二 北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺業(yè)務(wù)思路二 北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺業(yè)務(wù)思路 15 一 集成的業(yè)務(wù)平臺 一 集成的業(yè)務(wù)平臺 15 二 嚴密的監(jiān)控體系 二 嚴密的監(jiān)控體系 15 三 靈活的融資方式 三 靈活的融資方式 16 三 北京鋼鐵網(wǎng)鋼鐵業(yè)務(wù)流程三 北京鋼鐵網(wǎng)鋼鐵業(yè)務(wù)流程 19 四 融資需求及市場定位四 融資需求及市場定位 21 一 大型經(jīng)銷商 一 大型經(jīng)銷商 21 二 中小型經(jīng)銷商 二 中小型經(jīng)銷商 23 第三部分 后續(xù)服務(wù)展望24 一 北京鋼鐵網(wǎng)的整體授信融資一 北京鋼鐵網(wǎng)的整體授信融資 24 二 北京鋼鐵網(wǎng)自由資金對會員融資二 北京鋼鐵網(wǎng)自由資金對會員融資 25 三 北京鋼鐵網(wǎng)擔保融資三 北京鋼鐵網(wǎng)擔保融資 26 四 北京鋼鐵網(wǎng)對鋼廠物資的質(zhì)押融資服務(wù)四 北京鋼鐵網(wǎng)對鋼廠物資的質(zhì)押融資服務(wù) 26 第四部分 結(jié)論和建議 27 2 第一部分第一部分 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺總體介紹北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺總體介紹 一 一 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺概括描述北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺概括描述 北京鋼鐵網(wǎng)是北京市物資系統(tǒng)全力打造的 給鋼鐵生產(chǎn)廠商 鋼鐵貿(mào)易商 鋼鐵消費者 鋼鐵倉儲公司 鋼鐵加工中心 鋼鐵 運輸商 結(jié)算銀行 信貸銀行提供商業(yè)機會和服務(wù)的專業(yè)性鋼鐵 網(wǎng)站和交易中心 是以互聯(lián)網(wǎng) 電子商務(wù) 身份認證 現(xiàn)代物流 管理等先進思想和手段 與傳統(tǒng)的鋼鐵貿(mào)易實際相融合的結(jié)晶 是安全 快捷 簡單明了的第三方鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺 該平臺提 供網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布 網(wǎng)絡(luò)交易 網(wǎng)上支付 融資監(jiān)管 物流配送等 一體化業(yè)務(wù)運作和一站式服務(wù) 二 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺總體框架二 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺總體框架 一 平臺總體框架 一 平臺總體框架 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺由 一網(wǎng) 一中心 多地交割 構(gòu) 成 一網(wǎng)一網(wǎng)是北京鋼鐵網(wǎng)電子交易網(wǎng)和北京鋼鐵網(wǎng)門戶網(wǎng)站 http www bj 北京鋼鐵網(wǎng)電子交易網(wǎng)是以會員 制為基礎(chǔ)的核心交易平臺 實現(xiàn)會員之間的鋼鐵現(xiàn)貨買賣 門戶 網(wǎng)站是面對所有受眾 包括會員和非會員 實現(xiàn)信息發(fā)布功能 與電子交易網(wǎng)相互促進 一中心一中心是實現(xiàn)網(wǎng)上現(xiàn)貨掛賣 交易洽談 統(tǒng)購聯(lián)銷等功能的 集中交易場所 北京市恒物金屬材料有限公司擬建設(shè)國際金屬大 廈 預(yù)計 2008 年交付使用 建筑面積約為 1 6 萬平方米 擬以 北京鋼鐵網(wǎng)為服務(wù)主體 引進全 3 國乃至國際大中型鋼廠和經(jīng)銷商入駐 通過北京鋼鐵網(wǎng)提供的鋼 鐵資源交易平臺 共享信息平臺 交易中心與銀行的 B2B 實時支 付接口 交易中心與倉庫的物資交收系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng) 實現(xiàn)克服時空距 離的鋼鐵現(xiàn)貨電子商務(wù) 多地交割多地交割是利用北京市物資總公司北京市物資總公司在北京市東 百子灣 南 京南昌達 西 京首庫 北 清河 的四個鋼材倉庫和其 他倉庫作為指定倉 統(tǒng)一物流信息系統(tǒng)管理模式 構(gòu)建鋼鐵物流 配送網(wǎng)絡(luò) 作為存放會員鋼材地點 建立運輸配送體系 建設(shè)鋼 材剪切加工中心 實現(xiàn)網(wǎng)上調(diào)撥 多地交割 統(tǒng)一配送 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺總體結(jié)構(gòu)如下 二 平臺系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 二 平臺系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 1 1 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 北京鋼鐵網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)結(jié) 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺 總體結(jié)構(gòu) 電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系物流配送體系交易中心 倉 儲 體 系 運 輸 體 系 加 工 體 系 配 送 體 系 門 戶 網(wǎng) 站 交 易 系 統(tǒng) 銀 行 支 付 系 統(tǒng) 國 際 金 屬 大 廈 鋼 材 市 場 1 鋼 材 市 場 2 等 4 構(gòu)包括包括門戶網(wǎng)站 電子交易系統(tǒng)和倉儲系統(tǒng) 門戶網(wǎng)站門戶網(wǎng)站實現(xiàn)信息發(fā)布功能 來源于倉儲和交易的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 信息采用同步復(fù)制的方法 主要包括社會庫存資源 行情走勢 價格風向標 客戶資源和查詢 供求信息 客戶新聞 協(xié)同商務(wù) 等信息 電子交易系統(tǒng)電子交易系統(tǒng)為買賣雙方會員提供在線交易功能 包括掛牌 交易 鎖定資源 網(wǎng)上結(jié)算等功能 為保證交易的安全性 系統(tǒng) 相對封閉 從管理上實現(xiàn)會員制 倉儲系統(tǒng)倉儲系統(tǒng)是對賣方資源的入庫 出庫等倉儲物流環(huán)節(jié)進行系 統(tǒng)管理 包括庫存管理 加工配送管理等等 三大信息系統(tǒng)有機關(guān)聯(lián) 系統(tǒng)有機組成 倉儲系統(tǒng)是基礎(chǔ) 交易系統(tǒng)是核心 門戶網(wǎng) 站是拓展業(yè)務(wù) 互動平臺 共同構(gòu)成獨具特色的現(xiàn)貨電子商務(wù)系 統(tǒng) 交易管理系統(tǒng)倉儲管理系統(tǒng) 通過銀行劃帳實 時買賣鋼材資源 門戶網(wǎng)站 實時顯示交易信 息和掛牌信息 網(wǎng)站可以集成倉儲管理遠 程協(xié)同 網(wǎng)站可以完全提供沒 有地理區(qū)域限制的服 務(wù) 5 網(wǎng)站 倉儲和交易系統(tǒng)各部分組成關(guān)系圖 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)功能模塊 網(wǎng)站 交易系統(tǒng) 倉儲物流系統(tǒng)從軟件上實現(xiàn)了北京鋼鐵網(wǎng) 電子商務(wù)完整的功能 2 2 物流配送體系 物流配送體系 電子商務(wù)模式下面要有強大的物流體系支撐 才能最終實現(xiàn) 鋼鐵現(xiàn)貨的實物交割 有效避免北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)初級階段讓 消費者感到太虛的誤區(qū) 由于鋼鐵物流配送體系包括較為龐大的 倉儲土地資源 吊裝運輸大型設(shè)備 加工配送設(shè)備等固定資產(chǎn) 因此 北京鋼鐵網(wǎng)在組織北京市物資總公司系統(tǒng)的物流配送體系 時 將來還擬大力整合外部資源 1 1 倉儲體系 倉儲體系 北京鋼鐵網(wǎng)管理軟件 會員管理電子交易倉儲管理 網(wǎng)站 會員開戶 銀行接口 對帳清算 異議處理 物資掛牌 交易開單 銀行劃帳 財務(wù)管理 決策支持 庫存管理 質(zhì)押管理 加工配送 信息發(fā)布 智能分析 鋼鐵電子商務(wù)交易系統(tǒng) 6 在北京市區(qū)域 合理分布倉儲體系 從而實現(xiàn)網(wǎng)下多地交割 的倉儲體系 2 2 運輸體系 運輸體系 除倉儲體系外 北京鋼鐵網(wǎng)選擇信譽良好 實力較強的運輸 方進行合作 形成便捷 高效的運輸體系 3 3 加工配送體系 加工配送體系 根據(jù)鋼鐵現(xiàn)貨流通現(xiàn)有需求 構(gòu)建加工配送體系 實現(xiàn)鋼板 剪切 螺紋整形加工等服務(wù)功能 3 3 網(wǎng)絡(luò)支付體系 網(wǎng)絡(luò)支付體系 由于鋼鐵商品單位價值較高 鋼鐵流通通常涉及大額資金的 流動 因此 網(wǎng)絡(luò)支付體系的安全性非常重要 在目前技術(shù)階段 北京鋼鐵網(wǎng)采用相對封閉和專用的支付通道 買賣雙方采用會員 制模式 采用先進的支付平臺 實現(xiàn)多企業(yè)對鋼鐵網(wǎng) 多銀行對鋼鐵 網(wǎng)的快速結(jié)算 實現(xiàn)鋼材市場現(xiàn)貨交易電子商務(wù)及融資過程中資 金流 物流的有效統(tǒng)一和智能監(jiān)管 為滿足現(xiàn)貨交易量大 次數(shù) 多和資金量大的特點 提供多個銀行接口 實現(xiàn)通過銀行接口進 行一次性結(jié)算多筆交易 完成在同一銀行內(nèi)部及不同銀行之間的 資金劃撥 保證交易資金的安全性 另外 利用倉單質(zhì)押功能 利用倉單質(zhì)押功能 較好的解決銀行和企業(yè)之間的矛盾 有效規(guī)避金融風險 較好的解決銀行和企業(yè)之間的矛盾 有效規(guī)避金融風險 網(wǎng)絡(luò)支付平臺主要實現(xiàn)銀行簽到 銀行簽退 銀行劃帳 銀 行對帳 銀行批量結(jié)算等 完成同一個銀行內(nèi)部資金劃撥和不同 銀行間資金劃撥 7 客客 戶戶 會員帳戶 貨主帳戶 銀行銀行 掛牌價掛牌價 開單量開單量 網(wǎng)絡(luò)支付平臺 網(wǎng)絡(luò)支付平臺包括三種模式 銀企直聯(lián) B2B 平臺和網(wǎng)銀支 付平臺 分別如下 1 銀企直聯(lián)模式 以掛 牌價 格為 成本 價格 進行 開單 開單 成功 后銀 行會 自動 劃帳 8 計算機 Internet 身份驗證服務(wù)器 防火墻 銀行接口調(diào)度服務(wù)器 銀行前置機 路由器 DDN 接銀 行 銀行前置機 路由器 DDN 接銀 行 銀行前置機 路由器 DDN 接銀 行 銀企直聯(lián)模式網(wǎng)絡(luò)拓撲圖 2 B2B 和網(wǎng)銀支付模式 賣家會員 買家會員 交易中心銀行帳戶 B2B支付貨款 網(wǎng)銀結(jié)算貨款 退還余款 圖 5 6 B2B 和網(wǎng)銀買賣雙方同行資金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)圖 B2BB2B 和網(wǎng)銀支付模式說明 和網(wǎng)銀支付模式說明 買家會員將購貨所需的資金通過 B2B 的方式支付到交易中心 的銀行賬戶中 合同履行完成后 交易中心在合同進行結(jié)算處理 交易中心 將根據(jù)合同的履行情況將合同履行部分的貨款通過網(wǎng)銀的方式結(jié) 9 算給賣家 并通過網(wǎng)銀退合同的余款給買家 整個交易資金流轉(zhuǎn) 完成 電子交易中心對交易商存入電子交易中心專用結(jié)算賬戶的保 證金實行分賬管理 為每一交易商設(shè)立明細賬戶 按日序時登記 核算每一交易商賣出 買入 交易保證金 電子交易中心根據(jù)交 易商當日成交合同數(shù)量按合同規(guī)定的標準計收的交易手續(xù)費 電 子交易中心與交易商之間交易業(yè)務(wù)資金的往來結(jié)算通過電子交易 中心專用結(jié)算賬戶和交易商專用資金賬戶辦理 中心根據(jù)提單自 動生成支付給貨主的 貨款 給買家的 余款 的結(jié)算清單 批量上傳到銀行 實現(xiàn)批量結(jié)算 三 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺服務(wù)功能三 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺服務(wù)功能 在上述的業(yè)務(wù)支持結(jié)構(gòu)之上北京鋼鐵網(wǎng)形成完善的服務(wù)功能 分為核心服務(wù) 基本服務(wù)和增值服務(wù) 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)平臺服務(wù)功能 功能 性質(zhì) 服務(wù)名稱具體描述 核心 服務(wù) 電子交易 服務(wù) 實現(xiàn)買賣雙方在網(wǎng)上的電子交易 對賣方而言 可享受網(wǎng)絡(luò)掛牌 銷售 回款服務(wù) 對買方而言 可享受查詢 挑選貨品 發(fā)出訂單 鎖定資源 網(wǎng)上支付貨款 網(wǎng)絡(luò)獲得貨權(quán)憑證等服務(wù) 倉儲服務(wù)賣方可將資源存放入電子商務(wù)平臺指定倉庫 享受其提供的倉儲服 務(wù) 基本 服務(wù) 信息服務(wù) 第一 電子商務(wù)平臺適時發(fā)布庫存信息 交易信息 價格信息 為 賣方訂貨 銷售決策提供服務(wù) 為買方查詢資源提供服務(wù) 第二 賣方可自行發(fā)布供應(yīng)信息 進行產(chǎn)品展示 第三 買方可發(fā)布求購 信息 第四 運輸信息 加工信息等等 10 廣告服務(wù)網(wǎng)站具有一定的知名度 提供廣告推廣服務(wù) 運輸服務(wù)提供統(tǒng)一運輸服務(wù) 加工配送 服務(wù) 提供鋼板剪切 螺紋整形加工配送服務(wù)增值 服務(wù) 物流融資 服務(wù) 由于系統(tǒng)與銀行對接 便于銀行對倉單質(zhì)押等融資質(zhì)押物進行適時 監(jiān)管 降低金融風險 四 北京鋼鐵網(wǎng)業(yè)務(wù)流程及協(xié)同模式四 北京鋼鐵網(wǎng)業(yè)務(wù)流程及協(xié)同模式 一 核心業(yè)務(wù)一體化運作 一 核心業(yè)務(wù)一體化運作 收款登記 未成功 現(xiàn)結(jié) 賣方 會 員 買方 會 員 貨物出庫信息 成功 檢測庫存和質(zhì)押量 貨物入庫 物資掛牌 交易開單 市場發(fā)貨單登記 質(zhì)押管理 市場實提出庫 貨物出庫信息 二次結(jié)算 費用判斷 出門證登記 門衛(wèi)驗放 入庫信息 庫存信息 入庫信息 庫存信息 物資掛牌 信息 庫存信息 銀行劃帳 一 次結(jié)算 庫存信息 電子交易系統(tǒng)電子交易系統(tǒng)倉儲系統(tǒng)倉儲系統(tǒng)網(wǎng)站網(wǎng)站 月 結(jié) 檢 測 核 減 庫 存 和 質(zhì) 押 量 11 電子交易流程 如上圖示 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)通過網(wǎng)絡(luò)平臺完全實現(xiàn)了鋼 鐵倉儲物流 采購 銷售 資金劃轉(zhuǎn) 信息傳遞等繁復(fù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 的一體化運作 克服了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)操作中的諸多弊端 二 多方參與協(xié)同 有了網(wǎng)絡(luò)作為平臺 大量流通商 鋼廠 消費者 銀行 物 流等企業(yè)參與 更為密切和互補地協(xié)作 共同完成業(yè)務(wù)系統(tǒng) 鋼 廠 終端用戶 鋼鐵貿(mào)易商 銷售 采購 采購 鋼鐵貿(mào)易商 銷售 結(jié)算 銀 行 融資 儲存 電子商務(wù)平臺 加工配送 交貨倉庫 加工配送中心 12 稅收 指導(dǎo) 監(jiān)督 認證 稅 務(wù) 工 商 CA 認證中心 多方參與協(xié)同圖 三 優(yōu)化供應(yīng)鏈 形成共贏模式 三 優(yōu)化供應(yīng)鏈 形成共贏模式 利用信息流快速準確傳遞的巨大作用和網(wǎng)絡(luò)無形延伸各處的 優(yōu)勢 北京鋼鐵網(wǎng)結(jié)成更有競爭力的供應(yīng)鏈 其中 網(wǎng)絡(luò)平臺商 為供應(yīng)鏈的核心企業(yè) 貿(mào)易核心聯(lián)盟 操盤 貿(mào)易商 1 貿(mào)易商 2 貿(mào)易商 3 北京鋼鐵網(wǎng) B2B 交易平 臺平臺 集中采購 銀行 1 銀行 2 銀行 3 結(jié)算 集中資金流 融資 放大信貸 第三方物流 物流 1 物流 2 物流 3 擴大倉儲規(guī)模 統(tǒng)一配送 普通商戶群 商戶 1 商戶 2 商戶 3 聯(lián)合銷售 龐大的分銷體系 快速創(chuàng)業(yè)成長 無資源 無客戶 無資金 有資源 無客戶 無資金 無資源 有客戶 無資金 有資源 有客戶 無資金 無資源 有客戶 有資金 有資源 有客戶 有資金 無資源 無客戶 有資金 有資源 無客戶 有資金 13 優(yōu)化供應(yīng)鏈的共贏模式 五 北京鋼鐵網(wǎng)運營方背景五 北京鋼鐵網(wǎng)運營方背景 北京鋼鐵網(wǎng)運營單位為北京易鋼聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 注冊資本 1000 萬元人民幣 該公司是 2006 年 4 月 13 日取得營 業(yè)執(zhí)照 具有一般納稅人 高新企業(yè) ICP 經(jīng)營等資格的新企業(yè) 該公司是北京市物資系統(tǒng)為保證北京鋼鐵網(wǎng)具有第三方公平 公 正地位而專門設(shè)立的企業(yè) 具有強大支持的股東方背景 北京市恒物金屬材料有限公司 北京市恒物金屬材料有限公司 出資 500 萬元 占股本結(jié)構(gòu) 50 該公司是大型國有物資流通 企業(yè) 隸屬于北京市物資總公司 注冊資金 1 6 億元人民幣 主 營業(yè)務(wù)包括以鋼材為主的金屬材料營銷和金屬材料市場 員工人 數(shù) 329 人 公司成立于 1997 年 12 月 11 日 從前身的北京市金 屬材料總公司發(fā)展至今 已歷經(jīng) 40 余年歷史 公司金屬材料營 銷以鋼材銷售為主 產(chǎn)品涵蓋鋼材 有色 爐料等系列持規(guī)模經(jīng) 營 現(xiàn)年銷售量穩(wěn)定在 50 萬噸以上 銷售額 17 億元人民幣以上 銷售業(yè)績在全國各省市金屬公司排名中 位居前列 公司金屬材 料市場北京市最大鋼材市場 云集 200 多家鋼廠和經(jīng)銷商 年鋼 材吞吐量 95 萬噸 交易量 100 億元人民幣以上 每年承擔著北 14 京市 1 3 的鋼材供應(yīng)量 并且?guī)恿税矊幥f路成為 鋼材一條街 的發(fā)展 成為全國鋼材市場經(jīng)營單位競相參觀的示范基地 上述 的貿(mào)易和市場倉儲業(yè)務(wù)為北京鋼鐵網(wǎng)提供強有力的支持 北京市物資總公司 北京市物資總公司 出資 200 萬元人民幣 占股本結(jié)構(gòu) 20 該公司原為北京市物 資局 注冊資金 5000 萬元人民幣 為北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 委員會授權(quán)監(jiān)督管理系統(tǒng)內(nèi)國有資產(chǎn)的一級企業(yè) 其二級企業(yè)分 為金屬公司 儲運公司 汽車公司 機電公司 木材公司等物資 類大型企業(yè) 在北京市物資領(lǐng)域具有龍頭地位 其北京市舊車交 易市場更是響譽全國的典范市場 其良好的社會公信力和龐大的 資源為北京鋼鐵網(wǎng)做堅強的后盾 尤其是旗下為鋼鐵網(wǎng)做倉儲物 流配套的四大鋼材市場 倉庫 總共占地面積 104 萬平方米 擁有 400 余家鋼鐵廠家和經(jīng)銷商入駐 更是為北京鋼鐵網(wǎng)提供了 差異性優(yōu)勢資源 杭州高達軟件系統(tǒng)有限公司 杭州高達軟件系統(tǒng)有限公司 出資 300 萬元人民幣 占股本結(jié)構(gòu) 30 高達軟件作為國內(nèi)專 業(yè)的鋼鐵行業(yè)企業(yè)信息化及電子商務(wù)全面解決方案提供商和服務(wù) 商 目前擁有國內(nèi)鋼鐵企業(yè)用戶達 3000 余家 其中國內(nèi)首個實 現(xiàn)網(wǎng)上劃帳的鋼鐵現(xiàn)貨電子交易平臺寶鋼新事業(yè)商務(wù)中心的交易 系統(tǒng)即為高達軟件于 2002 年提供 而且在之后的 3 年內(nèi)高達軟 件相繼為浙江鋼鐵網(wǎng) 廣東鋼鐵網(wǎng) 鞍山現(xiàn)貨鋼材市場 寶鋼東 方電子 中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)提供相應(yīng)的現(xiàn)貨交易平臺 積累了相當 的行業(yè)經(jīng)驗 高達公司作為國內(nèi)鋼鐵行業(yè)領(lǐng)先的軟件提供商 為 15 北京鋼鐵網(wǎng)提供高水平的專業(yè)技術(shù)支持 第二部分第二部分 北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)融資監(jiān)管平臺構(gòu)想北京鋼鐵網(wǎng)電子商務(wù)融資監(jiān)管平臺構(gòu)想 一 北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺總體構(gòu)想一 北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺總體構(gòu)想 北京鋼鐵網(wǎng)利用各項集成功能及網(wǎng)絡(luò)平臺 對平臺商戶通過融資方式得到的資金 和現(xiàn)貨進行統(tǒng)一監(jiān)管控制 并向銀行開放相應(yīng)的資金 貨物監(jiān)管接口 提供對平臺商 戶的信用記錄 評價及對各鋼材品種的適時價格 品質(zhì)評定服務(wù) 打通銀行向各優(yōu)良 客戶提供信貸服務(wù)的信任瓶頸 擴大融資服務(wù)對象及額度 做活鋼鐵貿(mào)易融資 降低 融資風險 二 北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺業(yè)務(wù)思路二 北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺業(yè)務(wù)思路 一 集成的業(yè)務(wù)平臺 一 集成的業(yè)務(wù)平臺 1 集成的倉儲現(xiàn)貨資源 北京鋼鐵網(wǎng)初期集成整合北京市最大的四大鋼材倉庫現(xiàn)貨資源 常備庫存 15 萬噸 年吞吐量超過 200 萬噸 在貿(mào)易融資中 最需要占壓資金的便是庫存資源 北京鋼鐵 網(wǎng)集中四大庫中的大部分資源 自然成為銀行提供統(tǒng)一融資服務(wù)的理想平臺 16 2 集成的倉儲監(jiān)管平臺 北京鋼鐵網(wǎng)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將交易與四大庫無縫連接 避免傳統(tǒng)操作中的分散監(jiān)管 為銀行提供統(tǒng)一的貨物監(jiān)管平臺 北京鋼鐵網(wǎng)依靠北京市物資總公司及恒物金屬公司 強大的股東實力背景 整合北京市東 百子灣 南 京南昌達 西 京首 北 清 河 四大鋼市資源 實現(xiàn)統(tǒng)一的倉儲監(jiān)管服務(wù) 減少了以前銀行需每家倉庫逐一考察 管理的難度 3 集成的商戶群體 北京鋼鐵網(wǎng)預(yù)計集成 500 家以上的信息會員 200 家以上的交易會員 前期賣方大 型交易會員超過 50 家 擁有一個龐大的商戶群體 便于銀行更加了解各商戶 并提供 融資服務(wù) 四大鋼市是鋼鐵品牌的象征 集中了北京市乃至外地最有實力和規(guī)模的鋼 廠 經(jīng)銷商 與商戶形成多年的血脈紐帶和依存關(guān)系 北京鋼鐵網(wǎng)自然擁有可貴的客 戶資源 同時促發(fā)強大的融資需求 二 嚴密的監(jiān)控體系 二 嚴密的監(jiān)控體系 北京鋼鐵網(wǎng)由于實現(xiàn)了鋼鐵倉儲管理系統(tǒng) 鋼鐵交易系統(tǒng) 門戶網(wǎng)站三層信息系 統(tǒng)互為連通的架構(gòu) 不但可以為銀行提供實時在線監(jiān)管服務(wù) 而且由于交易系統(tǒng)的支 持 北京鋼鐵網(wǎng)不但實現(xiàn)與上下游的商流 而且掌控整個物流 信息流 資金流 銀 行可以進一步直接管理質(zhì)押物的交易 管到實物 數(shù)量 價值 管到資金的及時回籠 真正地降低融資風險 1 規(guī)范的倉儲監(jiān)管 北京鋼鐵網(wǎng)選擇交割庫除嚴格判斷其業(yè)務(wù)操作是否規(guī)范外 并要求每一家鋼鐵網(wǎng) 交割庫必須采用鋼鐵網(wǎng)指定的倉儲管理信息系統(tǒng) 使傳統(tǒng)鋼材倉庫更為規(guī)范化和標準 化 另外 通過交易與物流的無縫對接 網(wǎng)上貿(mào)易與倉儲物流渾然一體 傳統(tǒng)倉單質(zhì) 押多了鋼鐵網(wǎng)一層監(jiān)管 鋼鐵網(wǎng)還可把此接口提供給銀行 以提供嚴密的實時倉儲監(jiān) 管 2 嚴格的資金監(jiān)控 銀行通過北京鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)一向鋼鐵商戶提供融資 結(jié)合倉單質(zhì)押等業(yè)務(wù) 北京鋼鐵 網(wǎng)要求所有質(zhì)押物均通過網(wǎng)絡(luò)銷售 這樣 可以把原應(yīng)還給銀行的資金嚴格地控制在 銀行對鋼鐵網(wǎng)的操作中 而鋼鐵網(wǎng)提供輔助的鋼鐵價值實時評定等服務(wù) 從而避免不 規(guī)范操作和市場風險 三 靈活的融資方式 三 靈活的融資方式 17 銀行與北京鋼鐵網(wǎng)合作 可以向鋼鐵商戶提供更為靈活的融 資服務(wù) 包括 倉單質(zhì)押商商銀類型的總量質(zhì)押 批貨質(zhì)押 聯(lián) 合質(zhì)押 廠商銀模式的先票后貨 統(tǒng)一授信等系列服務(wù) 兩種思路的探討 兩種思路的探討 根據(jù)多次探討的結(jié)果 我們提出兩種思路 1 1 統(tǒng)一監(jiān)管模式 統(tǒng)一監(jiān)管模式 北京易鋼聯(lián)在銀行取得倉儲監(jiān)管資質(zhì)認定 認定后 易鋼聯(lián) 所合作的四家倉庫 以后會更多 可作為銀行的倉儲監(jiān)管合作方 為鋼鐵網(wǎng)會員單位的倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)提供監(jiān)管 銀行現(xiàn)有的適用于鋼材經(jīng)銷商的授信品種包括 倉單質(zhì)押 現(xiàn)貨質(zhì)押 先票后貨 擔保提貨等幾種模式 由于以上授信模式 的擔保措施是借款人將其自有的或貿(mào)易合同項下的鋼材質(zhì)押給銀 行 因此銀行需要對質(zhì)押物進行占有和監(jiān)管 為了向鋼鐵網(wǎng)內(nèi)會 員單位提供融資便利 銀行與鋼鐵網(wǎng)合作 由易鋼聯(lián)作為倉儲監(jiān) 管方對會員單位存放在鋼鐵網(wǎng)內(nèi)鋼材 即銀行授信的質(zhì)押物 進 行倉儲和監(jiān)管 在銀行評定資質(zhì)之后 由鋼鐵網(wǎng)與北京分行簽署 倉儲監(jiān)管 合作協(xié)議書 在該協(xié)議中 明確了雙方的責任與義務(wù) 其中對 于倉庫或監(jiān)管公司的主要責任是 1 存放質(zhì)押貨物 倉庫與會員單位簽署 倉儲合同 向銀 行提供質(zhì)押貨物存放場地以及倉位總圖 并在發(fā)生具體倉儲監(jiān)管 業(yè)務(wù)時將倉位標示圖交予銀行 倉庫中應(yīng)對質(zhì)押貨物區(qū)分管理 以明顯的標志顯示該貨物處于質(zhì)押監(jiān)管狀態(tài) 18 2 辦理貨物的入庫和出質(zhì)手續(xù) 倉庫需辦理貨物的驗收 入 庫 向會員單位出具入庫單 倉單或倉儲憑證等 倉庫還需協(xié)助 銀行認定貨物的所有權(quán)歸屬 如有任何妨礙質(zhì)權(quán)設(shè)定的情形應(yīng)在 質(zhì)押確認手續(xù)簽返前通知銀行 3 質(zhì)押貨物的出庫與置換 質(zhì)押貨物的出庫與置換均由深發(fā) 展負責整體管理 倉庫對質(zhì)押貨物的出庫需憑銀行出具的書面文 件進行 4 保持信息溝通 倉庫需對質(zhì)押物的保管 出入庫建立相應(yīng) 臺賬 該臺賬可參考深發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式 同時倉庫需及時填報 各種報表 協(xié)助銀行獲取出質(zhì)貨物的相關(guān)信息 在單筆授信審批后 由北京分行下轄支行 會員單位 倉庫 或監(jiān)管公司共同簽署適合不同業(yè)務(wù)的 合作協(xié)議書 作為該業(yè) 務(wù)的具體合作協(xié)議 此種模式的操作要求 此種模式的操作要求 1 會員單位的資質(zhì)相對要求較高 目前鋼材經(jīng)銷商的實力相 對較小 且主要為民營企業(yè) 在國內(nèi)信用體制尚未健全的情況下 銀行出于對風險控制的要求 需要對會員單位進行篩選 目前并 不是所有的鋼材經(jīng)銷商都可以在銀行獲得資金支持 因此 該模 式對會員單位的資質(zhì)有一定的門檻限制 2 作為倉儲監(jiān)管合作方 倉庫或監(jiān)管公司除授信資料外還 需提供如下資料 1 倉儲監(jiān)管合作方內(nèi)控管理制度 包括但不限于監(jiān)管物資出 入庫制度 安全管理制度 倉儲監(jiān)管人員管理制度 考核及薪酬 19 福利制度等 2 倉庫場地權(quán)屬證明文件 或租賃協(xié)議 及倉儲場所倉位總 圖 3 倉儲方所持有的特殊行業(yè)運輸 經(jīng)營許可證 如有 2 2 統(tǒng)一授信模式 統(tǒng)一授信模式 統(tǒng)一授信就是銀行把貸款額度直接授權(quán)給鋼鐵網(wǎng) 再由鋼鐵 網(wǎng)根據(jù)客戶的需求和條件進行質(zhì)押貸款和最終結(jié)算 鋼鐵網(wǎng)向銀 行按企業(yè)信用擔保管理的有關(guān)規(guī)定和要求提供信用擔保 并直接 利用這些信貸額度向相關(guān)企業(yè)提供靈活的質(zhì)押貸款業(yè)務(wù) 銀行則 基本上不參與質(zhì)押貸款項目的具體運作 該模式有利于該模式有利于企業(yè)更加便捷地獲得融資 減少原先質(zhì)押貸款 中一些繁瑣的環(huán)節(jié) 也有利于銀行提高對質(zhì)押貸款全過程監(jiān)控的 能力 更加靈活地開展質(zhì)押貸款服務(wù) 優(yōu)化其質(zhì)押貸款的業(yè)務(wù)流 程和工作環(huán)節(jié) 降低貸款的風險 但該模式涉及信用擔保但該模式涉及信用擔保 北京鋼鐵網(wǎng)爭取向物總或恒物提出 擔保需求 但由于兩家公司均自身從事大規(guī)模貿(mào)易 融資擔保需 求旺盛 另在鋼市資源整合方面已經(jīng)為鋼鐵網(wǎng)作出很大支持 可 能難以分配資源為北京鋼鐵網(wǎng)進行擔保 三 北京鋼鐵網(wǎng)鋼鐵業(yè)務(wù)流程三 北京鋼鐵網(wǎng)鋼鐵業(yè)務(wù)流程 北京鋼鐵網(wǎng)鋼鐵現(xiàn)貨交易中心是北京鋼鐵網(wǎng)的核心業(yè)務(wù)服務(wù)平臺 包含交易基本 業(yè)務(wù)流程和質(zhì)押授信監(jiān)管業(yè)務(wù)流程 參照上海鋼鐵網(wǎng)流程 下圖實線部分為基本業(yè)務(wù) 流程 左邊虛線部分為網(wǎng)上銀行結(jié)算流程 右邊虛線部分為質(zhì)押授信監(jiān)管業(yè)務(wù)流程 20 交易基本業(yè)務(wù)流程介紹 交易基本業(yè)務(wù)流程介紹 1 會員開戶 交易中心采用會員制 會員包含鋼廠 貿(mào)易商 倉庫和鋼材使用單位 核實準會 員營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證和操作員身份證明 簽定鋼鐵網(wǎng)交易中心會員協(xié)議和網(wǎng)上銀 行支付協(xié)議 鋼鐵網(wǎng)交易中心發(fā)放安裝會員交易軟件 分配操作員交易系統(tǒng)權(quán)限 2 交易過程 賣方會員的鋼鐵資源 必須存放在鋼鐵網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的協(xié)議監(jiān)管倉庫 通過倉庫管理系 統(tǒng) 自動進入鋼鐵網(wǎng)交易中心 成為可賣資源 賣方會員對可賣資源進行掛牌銷售 即制定銷售數(shù)量和銷售價格 買方會員通過交易中心 上網(wǎng)搜尋擬購資源 經(jīng)過比質(zhì)比價和討價還價 形成交 易合同意向 買方會員通過交易中心的網(wǎng)上結(jié)算銀行 向交易中心支付全額貨款 自 行打印提貨單 達成嚴格的交易合同 3 合同執(zhí)行 買方會員憑提貨單 到鋼鐵網(wǎng)交易中心指定的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管倉庫提貨 倉庫通過系統(tǒng) 21 聯(lián)查 核實提貨單和提貨者身份 執(zhí)行資源出庫 把結(jié)果記錄在聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中 并把出 庫留存聯(lián)提交給交易中心 以便系統(tǒng)核實合同執(zhí)行情況 4 二次結(jié)算和發(fā)票管理 鋼鐵現(xiàn)貨交易的特點是提貨單提貨數(shù)量和實際提貨數(shù)量有差別 理算計量除外 交易中心需要在該合同執(zhí)行后 比較提貨單提貨數(shù)量和實際提貨數(shù)量 做二次結(jié)算 交易中心把實際貨款 買方會員全額支付貨款中的實際應(yīng)該支付部分 通過網(wǎng)上結(jié)算 銀行支付給賣方會員 余款還給買方會員 賣方會員收到貨款 開發(fā)票給浙江鋼鐵網(wǎng)交易中心 交易中心開發(fā)票給買方會員 5 會員對帳 買賣方會員通過系統(tǒng) 下載交易對帳單 核實資源 貨款和發(fā)票等帳務(wù)信息 授信質(zhì)押物上網(wǎng)交易業(yè)務(wù)流程 授信質(zhì)押物上網(wǎng)交易業(yè)務(wù)流程 1 1 授信質(zhì)押物的質(zhì)押監(jiān)管授信質(zhì)押物的質(zhì)押監(jiān)管 賣方資源要取得銀行抵押貸款 必須在北京鋼鐵網(wǎng)交易中心 指定倉庫進行質(zhì)押 貿(mào)易商 鋼廠和銀行的三方保理授信業(yè)務(wù)的 鋼鐵資源 鋼廠負責發(fā)貨到進入交易中心指定倉庫進行質(zhì)押監(jiān)管 倉庫系統(tǒng)把質(zhì)押信息自動轉(zhuǎn)入交易系統(tǒng) 賣方會員可以把質(zhì)押資 源在交易中心掛牌銷售 2 2 上網(wǎng)交易和合同執(zhí)行 上網(wǎng)交易和合同執(zhí)行 授信質(zhì)押物在交易中心 被買方會員購買 貨款支付到交易 中心 銷售合同成立 并到指定倉庫執(zhí)行合同 3 3 還貸流程 還貸流程 交易中心根據(jù)質(zhì)押信息 把賣方會員的貨款 還給銀行或在 北京鋼鐵網(wǎng)凍結(jié)監(jiān)管 保證信貸資金循環(huán)封閉運行 4 4 銀行實時監(jiān)管 銀行實時監(jiān)管 22 銀行根據(jù)交易中心的監(jiān)控終端 實時監(jiān)控質(zhì)押資源狀態(tài) 數(shù) 量 銷售情況以及資金凍結(jié)和還貸情況 達到實時監(jiān)管目標 保 證信貸資金的過程可控 北京鋼鐵網(wǎng)交易中心的安全保證體系 北京鋼鐵網(wǎng)交易中心的安全保證體系 1 北京鋼鐵網(wǎng)作為嚴格的第三方物流 貨押和交易中心 2 全封閉的資金專款專用體系保證 3 先進嚴格的信息化和數(shù)字化全程管理 4 嚴格的 CA 認證系統(tǒng) 5 銀行通過透明的管理系統(tǒng) 全程監(jiān)控 四 融資需求及市場定位四 融資需求及市場定位 目前 北京的鋼材經(jīng)銷商大型和中小型經(jīng)銷商 一 大型經(jīng)銷商 一 大型經(jīng)銷商 大型經(jīng)銷商年銷售鋼材在 10 萬噸以上 年銷售收入約人民 幣 3 億元以上 約 20 多家 他們將是北京鋼鐵網(wǎng)的賣方資源大 戶 他們經(jīng)營的共同特點是 他們經(jīng)營的共同特點是 1 與國內(nèi)鋼材生產(chǎn)商保持較為穩(wěn)定的貿(mào)易合作關(guān)系 雙方的與國內(nèi)鋼材生產(chǎn)商保持較為穩(wěn)定的貿(mào)易合作關(guān)系 雙方的 市場地位根據(jù)鋼材市場的供求關(guān)系有所變化 市場地位根據(jù)鋼材市場的供求關(guān)系有所變化 由于我國鋼鐵生產(chǎn) 基本處于多頭壟斷的狀況 市場屬于典型的賣方市場 經(jīng)銷商為 爭取到合適貨源 一般需要滿足鋼材生產(chǎn)商較為苛刻的付款及定 價條件 2 擁有發(fā)達的銷售網(wǎng)絡(luò) 擁有發(fā)達的銷售網(wǎng)絡(luò) 作為總經(jīng)銷商或一級經(jīng)銷商 多采 23 用批零兼營方式 他們十分注重銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 一般擁有代銷 網(wǎng)點或門市在 4 個網(wǎng)點以上 甚至多達十幾個銷售網(wǎng)點 形成較 為強大的銷售網(wǎng)絡(luò) 消化能力較強 3 對資金的需求量較大 對資金的需求量較大 鋼材經(jīng)銷行業(yè)屬于資金密集型的行 業(yè) 以年銷售鋼材 10 萬噸以上的經(jīng)銷商經(jīng)營 1 萬噸螺紋鋼所需 的資金為例 一般需先預(yù)付貨款人民幣 3200 萬元 為保證日常 供應(yīng)下游經(jīng)銷商 保持庫存鋼材 6000 8000 噸 需占用資金約人 民幣 1900 2500 萬 對下游經(jīng)銷商的信用寬松期 7 15 天 按每 天銷售鋼材 500 噸為例每天收入約人民幣 180 萬 產(chǎn)生應(yīng)收帳款 在人民幣 1300 2700 萬之間 故經(jīng)營 1 萬噸螺紋鋼所需的資金大 約在人民幣 6400 8400 萬元之間 足見經(jīng)銷商對資金的需求量較 大 4 庫存鋼材變現(xiàn)能力強 加權(quán)平均庫存成本漲跌幅度在庫存鋼材變現(xiàn)能力強 加權(quán)平均庫存成本漲跌幅度在 8 8 左右 左右 鋼材 建筑用螺紋鋼 的快速變現(xiàn)能力為業(yè)界所公認 正 常情況下只要下降 20 30 元 噸 便可套現(xiàn) 由于持續(xù)經(jīng)營 經(jīng) 銷商不斷進貨 庫存鋼材的平均成本更加貼近市場價格 以 6 個 月為一個周轉(zhuǎn)期 價格漲跌幅度在 8 左右 目標群體 目標群體 大型經(jīng)銷商中的國有企業(yè)一般有相對穩(wěn)定的融資渠道和成本 相對低廉的融資費率 可能在前期很少會對北京鋼鐵網(wǎng)與銀行合 作創(chuàng)新的融資平臺感興趣 不在目標群體范圍之內(nèi) 例如 五礦 誠通 中鐵 恒物金屬等等 24 大型民營鋼鐵經(jīng)銷商為北京鋼鐵網(wǎng)融資平臺的首要目標顧客 因為北京市場與華東等地相比 民企發(fā)展相對緩慢 例如 北京 民企排位龍頭企業(yè)的年銷售規(guī)模約在 100 萬噸左右 而華東等地 排名龍頭地位的企業(yè)年銷售規(guī)模往往在 300 400 萬噸左右 從 這種發(fā)展軌跡上看 北京民企勢必再走規(guī)?；缆?以各種優(yōu)勢 往前擠 在這個過程中 資金無疑是第一支撐要素 民企現(xiàn)有融 資本身就受較多限制 一定會想方設(shè)法擴大融資規(guī)模和渠道 而 監(jiān)控就成為銀行新的難題 因此 探討在北京鋼鐵網(wǎng)嚴密監(jiān)控模 式下的創(chuàng)新融資服務(wù) 非常有市場潛力 二 中小型經(jīng)銷商 二 中小型經(jīng)銷商 中小型經(jīng)銷商年銷售鋼材在 10 萬噸以下 年銷售收入約人 民幣 3 億元以下 他們將是北京鋼鐵網(wǎng)的眾多賣方群體 他們他們 經(jīng)營的共同特點是 經(jīng)營的共同特點是 與國內(nèi)鋼材大型經(jīng)銷商保持較為穩(wěn)定的貿(mào)易合作關(guān)系 優(yōu)良 的經(jīng)銷商一般走特色經(jīng)營或精細服務(wù)道路 他們或是常年經(jīng)營某 種小規(guī)格品種材料 或是常年精細維護固定的消費群體 或是在 零售多品種配送等方面具有特色 以在北京市場長期占有一席之 地 但這類經(jīng)銷商往往做生意不比大型經(jīng)銷商差 甚至在服務(wù)方 面承諾更加到位 因此 優(yōu)良的中小型鋼鐵經(jīng)銷商也是北京鋼鐵網(wǎng)的主要目標優(yōu)良的中小型鋼鐵經(jīng)銷商也是北京鋼鐵網(wǎng)的主要目標 客戶 客戶 我們應(yīng)該加大對這類經(jīng)銷商的引導(dǎo)和融資培訓(xùn) 讓他們的 規(guī)范業(yè)務(wù)得到銀行融資的支持 預(yù)計首期此類商戶會員將有 200 25 家以上 經(jīng)過引導(dǎo)能快速產(chǎn)生融資需求的應(yīng)該在 50 家左右 第三部分第三部分 后續(xù)服務(wù)展望后續(xù)服務(wù)展望 北京鋼鐵網(wǎng)注冊資資金 1000 萬 背后有北京市物資系統(tǒng)雄 厚的資本實力作后盾 具有強大的抗風險能力 提供多種融資平 臺服務(wù) 一 北京鋼鐵網(wǎng)的整體授信融資一 北京鋼鐵網(wǎng)的整體授信融資 銀行給北京鋼鐵網(wǎng)整體授信 北京鋼鐵網(wǎng)組織鋼廠訂貨會 對于有良好銷售前景的