中國高檔汽車市場發(fā)展研究及奧迪A6的價格策略最終報告一汽大眾銷售有限責(zé)任公司長春，2002年5月14日1SHA004580430302C_PPPT目錄管理概要3A項目目標(biāo)和方法5B高檔轎車定義12C市場規(guī)模預(yù)測17市場規(guī)模預(yù)測主要結(jié)果18C1轎車市場整體規(guī)模預(yù)測20C2高檔轎車市場預(yù)測29C3進(jìn)口轎車市場分析37C4消費者構(gòu)成分析44市場規(guī)模預(yù)測結(jié)果及對奧迪的意義2SHA004580430302C_PPPT目錄D高檔車消費者市場調(diào)查50消費者市場調(diào)查主要結(jié)果51D1市場調(diào)查的目的及方法52D2高檔轎車需求預(yù)測58D3奧迪A6價格彈性系數(shù)67D4高檔轎車消費偏好及品牌認(rèn)知度72消費者調(diào)查市場調(diào)查主要結(jié)論及對AUID的意義81E奧迪的競爭戰(zhàn)略分析和價格建議82競爭戰(zhàn)略分析和價格建議主要結(jié)果83E1今后高檔轎車市場發(fā)展的基本情景SCENARIOS84E2國產(chǎn)奧迪A6的價格策略96E3奧迪A4的市場潛力及產(chǎn)品策略113F下一步建議1233SHA004580430302C_PPPT管理概要1中國轎車市場將保持超過10的年增長率，使得中國成為世界上最有吸引力的轎車市場之一。2中國高檔轎車市場也將保持10左右的增長速度。進(jìn)口高檔轎車2006年前將保持20以上的高速增長，國產(chǎn)高檔轎車將保持5左右的速度穩(wěn)步發(fā)展3新OEM廠商的進(jìn)入將根本改變中國高檔轎車市場的競爭格局；寶馬能否在短期內(nèi)進(jìn)入中國是影響奧迪戰(zhàn)略決策的最重要因素4應(yīng)對進(jìn)口轎車關(guān)稅降低和配額增加的挑戰(zhàn)，奧迪A6的基本策略是提高裝備，不主動降價。在低端市場要保持現(xiàn)有的32萬價格底線，在換代后提高到35萬。對于高端產(chǎn)品，價格適當(dāng)下調(diào)以保持價格吸引力（特別是在2004年以后）5盡早引入A4，06年以前的價格區(qū)間為30萬到35萬，06年后的價格區(qū)間為25萬到35萬。避免與A6市場發(fā)生沖突并對其市場地位形成有效保護(hù)6即使寶馬2003年進(jìn)入中國，奧迪A6和A4仍然可以獲得3萬輛和5萬輛的市場份額，如果寶馬或奔馳06年以后才能進(jìn)入中國，奧迪A6和A4的市場份額可以進(jìn)一步擴(kuò)大到4萬輛和5萬輛4SHA004580430302C_PPPTA項目目標(biāo)和方法5SHA004580430302C_PPPT項目目標(biāo)回顧1分析目前高檔轎車市場的總體狀況、競爭態(tài)勢并針對奧迪A6的競爭者和潛在競爭者進(jìn)行研究2確定影響中國轎車特別是高檔轎車市場的主要環(huán)境因素，如宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、進(jìn)入WTO后的市場開放、國家及地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)政策等，并進(jìn)行深入分析3通過對中國消費者市場的調(diào)查和羅蘭貝格的市場需求預(yù)測模型，預(yù)測20022010年（重點是20022006年）整體轎車（主要是高檔轎車）市場需求和供給狀況420022006年高檔轎車的競爭態(tài)勢（未來高檔汽車市場的競爭特點、競爭對手的行為及由此產(chǎn)生的對國產(chǎn)奧迪A6的可能影響520022006年的價格趨勢分析及國產(chǎn)奧迪A6應(yīng)該采取的策略建議6奧迪A4的市場潛力及對奧迪A6市場的可能影響6SHA004580430302C_PPPT為了更好的開展項目，羅蘭貝格內(nèi)部分成三個小組，分別負(fù)責(zé)預(yù)測模型，消費者調(diào)查和市場及競爭分析市場及競爭分析進(jìn)行市場深入分析，對競爭對手和競爭環(huán)境信息進(jìn)行分析和確認(rèn)預(yù)測模型建立市場預(yù)測的數(shù)學(xué)模型，分析未來市場需求狀況消費者調(diào)查通過對消費者調(diào)查，預(yù)測未來高檔轎車市場需求和價格敏感度7SHA004580430302C_PPPT在對中國轎車市場需求預(yù)測過程中，我們綜合運(yùn)用了多種市場分析方法，保證分析預(yù)測的準(zhǔn)確性1234宏觀數(shù)據(jù)建模時間序列法GDP參數(shù)法外部訪談權(quán)威部門訪談行業(yè)專家訪談競爭對手訪談經(jīng)銷商訪談國際橫向比較消費者調(diào)查聯(lián)合分析法購買意向分析法對市場需求的分析及預(yù)測市場預(yù)測方法8SHA004580430302C_PPPT同時通過對二十五人次的外部專家訪談，提高了對未來市場環(huán)境分析的準(zhǔn)確度和針對性生產(chǎn)廠商上海通用汽車有限公司BUICK市場部規(guī)劃部通用中國有限公司OPEL銷售部市場部華晨中國汽車控股有限公司上海大眾市場調(diào)研室上汽大眾汽車銷售公司寶馬德國總部奔馳德國總部大眾德國總部AUDI中國市場部經(jīng)理經(jīng)銷商上海寶德汽車有限公司BMW上海東之星汽車有限公司M上海東聯(lián)滬港汽車銷售有限公司AUDI長春通立汽車服務(wù)有限責(zé)任公司AUDI上海永達(dá)汽車浦東銷售服務(wù)有限公司AUDI中進(jìn)汽貿(mào)上海分公司OPEL,BMW北京中潤發(fā)汽車公司UDI廣州市中奧汽車貿(mào)易公司廣州市錦龍汽車發(fā)展有限公司廣州市君奧汽車貿(mào)易公司中汽華輪有關(guān)政府部門中國汽車工業(yè)咨詢發(fā)展公司中國車輛進(jìn)出口公司國家信息中心上海汽車研究所一汽大眾奧迪地區(qū)銷售經(jīng)理外部訪談名單9SHA004580430302C_PPPT在一汽大眾銷售銷售公司的大力支持下，我們完成了項目建議書所規(guī)定的各項任務(wù)預(yù)測模型小組消費者調(diào)查小組市場及競爭對手分析小組中國轎車整體市場20022010年需求預(yù)測中國價格高于30萬元人民幣的高檔轎車2002年2010年需求預(yù)測進(jìn)口/國產(chǎn)轎車需求分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析及預(yù)測私人、企業(yè)、機(jī)關(guān)的未來轎車需求預(yù)測、及購買傾向分析AUDI及其主要競爭對手價格需求彈性分析市場競爭環(huán)境分析與競爭策略AUDIA6價格策略AUDIA4市場空間與定價策略各小組主要工作結(jié)果10SHA004580430302C_PPPT項目自三月中旬開始，按照既定的時間表，順利開展項目啟動中期報告最終報告月周內(nèi)容3月5月34123412階段一階段二階段三模塊1項目啟動模塊2現(xiàn)狀分析模塊3設(shè)定參數(shù)模塊4建立預(yù)測模型模塊5預(yù)測模型模擬運(yùn)行模塊6消費者市場調(diào)查模塊7交叉檢驗?zāi)K8制定針對性策略4月34月16日5月14日五一節(jié)休假周11SHA004580430302C_PPPTB高檔轎車定義12SHA004580430302C_PPPT對于高檔轎車的不同分類方法導(dǎo)致不同市場規(guī)模預(yù)測高檔轎車價格分類法PEERGROUP法嚴(yán)格按照價格進(jìn)行分類根據(jù)一汽大眾的建議，30萬元人民幣以上的轎車為高檔轎車優(yōu)點有利于從消費者需求來觀察和分析市場容量對市場的定義更加明確，有利于量化市場容量缺點由于價格變動，將導(dǎo)致部分競爭型號不再屬于高檔轎車范圍根據(jù)目前的競爭環(huán)境，選定競爭對手范圍，并預(yù)測這一個群體（包括一些未來的調(diào)整情況）的未來市場容量目前奧迪的主要競爭對手包括奔馳、寶馬、富豪、嘉美、日產(chǎn)、別克、雅閣等優(yōu)點更加符合一般的競爭分析原則缺點難以明確界定競爭對手范圍高檔轎車的兩種不同定義13SHA004580430302C_PPPT在本次項目中，我們按照價格分類法進(jìn)行市場規(guī)模預(yù)測進(jìn)口高檔轎車國產(chǎn)高檔轎車已經(jīng)進(jìn)入中國的高檔轎車有可能進(jìn)入中國的高檔轎車退出高檔轎車市場（300KRMB）的車型HONDA23AUDIA4低端產(chǎn)品AUDIA4BMW3系列、5系列BENZC系列、E系列AUDIA6BUICKGS系列PASSAT28HONDA23、30C/E/SCLASS3/5/7SERIESA4,A6,A8,TTBEETLE，GOLFCEFIRO,INFINITICAMRY,LEXUSIS/ES/GS/LS206/406/607CENTURY,PARKAVENUETHUNDERBIRD，MONDEOS40,S60,S80,V70INSIGHT,LEGEND品牌在中國售價高于300K人民幣的的主要類型注在高檔轎車市場規(guī)模預(yù)測總量中，不包括MPV按照價格定義法，中國高檔轎車市場中的主要車型14SHA004580430302C_PPPTDRI分類是國際汽車行業(yè)廣泛采用的分類標(biāo)準(zhǔn)注DRIWEFA是美國領(lǐng)先的市場調(diào)查和分析公司，它們的汽車行業(yè)數(shù)據(jù)庫在國際汽車市場具有較高的權(quán)威性資料來源羅蘭貝格分析VOLVOS40PASSATD1D2E1E2價格單位人民幣萬元AUDIA4CAMRYACCORDBUICKBMW3BENZCVOLVOS60LEXUSISAUDIA6LEXUSGS300AUDIA828BMW5BMW7BENZEBENZSVOLVOS80LEXUSLS國產(chǎn)車進(jìn)口車按照DRI分類，奧迪A6的主要競爭對手支持15SHA004580430302C_PPPTDRI以主要市場的價格為基礎(chǔ)，結(jié)合各生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的市場定位和發(fā)展歷史，進(jìn)行轎車檔次劃分支持A多用途車/城市微型車180,000935,316代碼細(xì)分市場價格區(qū)間1（CHF）價格區(qū)間2）（RMB）DRI的分類標(biāo)準(zhǔn)1）瑞士市場價格2）1瑞士法郎51962人民幣資料來源DRIWEFA16SHA004580430302C_PPPTC市場規(guī)模預(yù)測17SHA004580430302C_PPPT市場規(guī)模預(yù)測主要結(jié)果轎車整體市場高檔轎車市場國產(chǎn)高檔轎車市場中國轎車市場需求將保持高速增長2001年到2006年年均增長速度為103，2006年市場需求將達(dá)到1255萬輛2006年后，市場增長速度將進(jìn)一步加速，2006年到2010年市場年均增長率為130，2010年的市場需求為2049萬輛預(yù)計2002年進(jìn)口轎車總量為8萬輛，今后的年均增長率為15，2010年進(jìn)口轎車總量將達(dá)到245萬輛，占國內(nèi)轎車市場12的份額未來中國高檔轎車市場發(fā)展可以分為三個階段2001年到2006年，高速增長期，價格下降是市場增長的主要推動因素，2006年中國對價格高于30萬人民幣的轎車需求為179萬輛2006年到2010年，低速增長期，市場增長速度低于整體轎車市場發(fā)展速度，2010年的市場需求為26萬輛2010年后為穩(wěn)定增長期，高檔轎車市場的發(fā)展與轎車整體市場同步進(jìn)口高檔轎車的快速增長，搶占了國產(chǎn)高檔轎車市場國產(chǎn)高檔轎車市場仍將保持一定增長，2001年到2006年年均增長率為62，2006年到2010年年均增長率為502006年國產(chǎn)高檔轎車需求為111萬輛，2010年國產(chǎn)高檔轎車需求為135萬輛國產(chǎn)高檔轎車在高檔轎車市場中的比例將從目前的78下降到52103PA130PA113PA99PA62PA50PA18SHA004580430302C_PPPT市場預(yù)測主要方法和假設(shè)通過統(tǒng)計學(xué)方法、消費者調(diào)查、情景分析SCENARIOANALYSIS相結(jié)合，進(jìn)行本次中國轎車整體市場和高檔轎車市場需求預(yù)測對于轎車整體市場，利用歷史數(shù)據(jù)，用統(tǒng)計學(xué)方法擬合市場發(fā)展趨勢，判斷未來市場需求對于高檔轎車市場，綜合利用統(tǒng)計分析、消費者調(diào)查結(jié)果、相關(guān)市場研究和情景分析，判斷未來市場需求在市場預(yù)測過程中，我們假設(shè)中國經(jīng)濟(jì)將保持高速增長，國家將鼓勵轎車消費轎車整體市場需求發(fā)展趨勢可以延續(xù)同時中國高檔轎車市場的發(fā)展，從長遠(yuǎn)角度來講，將與國際趨勢接軌19SHA004580430302C_PPPTC1轎車市場整體規(guī)模預(yù)測20SHA004580430302C_PPPT羅蘭貝格預(yù)測2006年和2010年中國轎車整體需求為126萬輛和205萬輛103PA130PA單位千輛注按照國家的統(tǒng)計口徑，銷售數(shù)據(jù)預(yù)測包括所有“7”字頭的轎車，含GL8，切諾基，畢加索資料來源羅蘭貝格分析中國轎車整體市場需求預(yù)測2001201021SHA004580430302C_PPPT隨著全國省會城市的人均GDP將超過3000美元，2006年成為中國轎車需求加速增長的轉(zhuǎn)折點資料來源昆明統(tǒng)計年鑒，2001年，羅蘭貝格分析3000美元注假設(shè)未來各省會城市的人均GDP增長速度與前5年的平均速度相當(dāng)；采用簡單平均法計算，沒有考慮人口數(shù)目差異支持中國省會城市人均DGP20012010單位美元22SHA004580430302C_PPPT在市場總量預(yù)測過程中，綜合運(yùn)用了時間序列法和GDP參數(shù)法GDP參數(shù)法時間序列法年度歷史時間/月度歷史時間年代轎車需求量XXXXXXXXX559590858075706560GDP水平（LN）轎車需求量（LN）用歷史轎車銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行曲線擬合，并通過外延推測未來轎車需求量分析轎車需求量與中國GDP水平之間的關(guān)系，并根據(jù)對中國未來GDP水平的預(yù)測，分析未來轎車需求總量123整體市場需求預(yù)測方法23SHA004580430302C_PPPT根據(jù)三種不同預(yù)測方法，2001年到2010年國內(nèi)轎車需求的增長速度在9到13之間注為了克服交聯(lián)會數(shù)據(jù)與國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間的差別，按照2001年的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對交聯(lián)會數(shù)據(jù)進(jìn)行同比例縮放資料來源羅蘭貝格分析91PA105PA130PA123三種不同方法的預(yù)測結(jié)果單位千輛GDP參數(shù)法時間序列法月度數(shù)據(jù)時間序列法年度數(shù)據(jù)24SHA004580430302C_PPPT根據(jù)年度轎車銷售數(shù)據(jù)，用時間序列法預(yù)測未來國內(nèi)轎車的整體需求量在2006年為121萬輛，2010年為168萬輛注19581995年為產(chǎn)量數(shù)據(jù)，19962001年為銷量數(shù)據(jù)按照國家的統(tǒng)計口徑，銷售數(shù)據(jù)包括所以“6”字頭的所以轎車，含GL8，切諾基，畢加索資料來源中國統(tǒng)計年鑒，汽車產(chǎn)銷快訊，羅蘭貝格分析121M168MR2096771時間序列法年度數(shù)據(jù)轎車整體需求預(yù)測（年度數(shù)據(jù)時間序列法）20012010單位千輛25SHA004580430302C_PPPT根據(jù)中國轎車的月度銷售數(shù)據(jù)，預(yù)測未來國產(chǎn)轎車需求在2006年為112萬輛，2010年為164萬輛R20821資料來源全國轎車信息聯(lián)合會，羅蘭貝格分析注銷售數(shù)據(jù)包含GL8，切諾基，但是不包括“6”字頭的準(zhǔn)轎車時間序列法月度數(shù)據(jù)2國產(chǎn)轎車整體需求預(yù)測（月度數(shù)據(jù)時間序列法）20012010單位輛26SHA004580430302C_PPPT考慮進(jìn)口車因素1），此方法預(yù)測中國2010年轎車市場整體需求為190萬輛1）根據(jù)訪談情況，估計2002年中國進(jìn)口轎車總量為8萬量，以后年增長率為15時間序列法月度數(shù)據(jù)24944855385885426348407329281135102612551388153618811699進(jìn)口車國產(chǎn)車68PA105PA國內(nèi)轎車整體需求預(yù)測（月度數(shù)據(jù)時間序列法）20012010單位千輛27SHA004580430302C_PPPT用GDP參數(shù)法預(yù)測中國2010年國內(nèi)轎車總需求量為231萬輛注假設(shè)2002年至2010年中國GDP年增長率為7，19801995為產(chǎn)量數(shù)據(jù)，19962001為銷量數(shù)據(jù)按照國家的統(tǒng)計口徑，銷售數(shù)據(jù)包括所有“7”字頭的轎車，含GL8，切諾基，畢加索資料來源中國統(tǒng)計年鑒，汽車產(chǎn)銷快訊，羅蘭貝格分析20,00010,0008,0006,0004,0002,0001,0008006004003,0002,0001,000GDP單位人民幣十億元汽車銷售量單位千輛2010年231M2006年142M2001年077M50040030020010050403020103GDP參數(shù)法3國內(nèi)轎車整體需求預(yù)測（GDP參數(shù)法）2001201028SHA004580430302C_PPPTC2高檔轎車市場預(yù)測29SHA004580430302C_PPPT羅蘭貝格預(yù)測中國高檔轎車（價格高于30萬元人民幣）2006年和2010年的市場需求分別為18萬輛和26萬輛99PA113PA中國高檔轎車需求預(yù)測20012010單位千輛資料來源羅蘭貝格分析30SHA004580430302C_PPPT高檔轎車（價格高于30萬元人民幣）在國內(nèi)轎車市場的份額將從目前的136下降到2010年的127中國高檔轎車占轎車整體市場比例資料來源羅蘭貝格分析31SHA004580430302C_PPPT從全球轎車市場發(fā)展歷史來看，高檔轎車的份額在減少，到1999年高檔轎車占整體市場的13，與我們對中國高檔轎車市場的預(yù)測相一致世界轎車市場中高檔轎車占轎車整體市場比例19901999資料來源DRIWEFA；羅蘭貝格分析32SHA004580430302C_PPPT在預(yù)測高檔轎車市場需求過程中，綜合考慮了市場發(fā)展階段、價格變化、收入變化及市場競爭環(huán)境的變化分析高檔轎車不同發(fā)展階段，并找出市場發(fā)展的主要驅(qū)動因素預(yù)測在每個發(fā)展階段高檔轎車市場需求剔除由于價格變化而不再屬于高檔轎車的車型根據(jù)中國轎車市場特點，將高檔轎車未來發(fā)展分為三個階段2002到2006年，高速增長期。市場發(fā)展的主要驅(qū)動因素為價格的變化2006到2010年，低速增長期。市場發(fā)展的主要驅(qū)動因素為居民收入的提高2010年以后，為穩(wěn)定成長期，高檔轎車的市場增長速度與轎車整體市場增長速度相同根據(jù)在高檔轎車市場在發(fā)展不同階段的最主要驅(qū)動因素，以及這些因素對市場需求的影響，分析高檔轎車市場的未來需求趨勢因為價格變化，導(dǎo)致一部分目前價格高于30萬人民幣的車型，未來的價格將小于30萬人民幣按照一汽大眾的定義，這部分車型將不再屬于高檔轎車范圍，因此，需要將這部分車型從高檔轎車（價格高于30萬人民幣）的市場需求中，減扣出來中國高檔轎車市場需求預(yù)測方法12333SHA004580430302C_PPPT中國高檔轎車需求的主要驅(qū)動因素為價格和可支配收入2002年2006年2010年由于關(guān)稅下調(diào)，進(jìn)口高檔轎車配額增加，高檔轎車降價高檔車增長高于市場平均水平家庭可支配收入增長市場主要增長來源于中低檔車高檔轎車價格趨于穩(wěn)定價格下降率開始平穩(wěn)高檔車增長低于市場總體水平高檔車增長接近于市場平均水平資料來源羅蘭貝格分析1中國高檔轎車市場不同發(fā)展階段34SHA004580430302C_PPPT根據(jù)對世界100多個國家轎車市場價格需求關(guān)系和收入需求關(guān)系研究，分析中國高檔轎車（PEERGROUP的需求量在2010年將達(dá)到38萬輛注市場規(guī)模預(yù)測不包括國產(chǎn)高檔MPV（GL8，ODYSSEY，這部分市場規(guī)模預(yù)期到2006年和2010年分別為2萬8千輛和3萬7千輛資料來源羅蘭貝格分析高檔國產(chǎn)轎車高檔進(jìn)口轎車2中國高檔轎車（PEERGROUP）市場需求預(yù)測20012010單位千輛10514115917319621924427330433935SHA004580430302C_PPPT但是由于價格的下降，導(dǎo)致四分之一的銷量將不再屬于高檔轎車（價格高于30萬元人民幣）范圍資料來源羅蘭貝格分析價格高于300KRMB價格低于300KRMB151927364052627080價格高于30萬元人民幣的高檔轎車價格下降不再屬于高檔轎車中國高檔轎車（價格高于30萬人民幣）市場需求預(yù)測20012010單位千輛336SHA004580430302C_PPPTC3進(jìn)口轎車市場分析37SHA004580430302C_PPPT羅蘭貝格預(yù)測中國2006年和2010年進(jìn)口轎車總量分別為14萬輛和25萬輛，占轎車總量的11和12246PA15PA619599103107111113117119115進(jìn)口車占中國轎車消費總量份額資料來源羅蘭貝格分析中國進(jìn)口轎車市場需求預(yù)測20012010單位千輛38SHA004580430302C_PPPT根據(jù)專家訪談，2002年進(jìn)口轎車需求總量預(yù)計為8萬輛，今后年增長率為152002200620062010中國政府承諾2002年的進(jìn)口配額為80億；20022006年，每年增加15考慮到如果全部配額都被使用，國內(nèi)的轎車工業(yè)將受到嚴(yán)重沖擊從訪談的結(jié)果來看，大部分專家認(rèn)為今年的配額總量為8萬輛未來隨著進(jìn)口金額的上升，進(jìn)口車的數(shù)量將保持同步上升WTO留給中國政府5年的時間發(fā)展汽車工業(yè)中國政府一定會利用好這一寶貴的保護(hù)期，加快國內(nèi)轎車工業(yè)的發(fā)展，保證在2006年后，中國轎車工業(yè)不會受到嚴(yán)重沖擊因此可以預(yù)計2006年以后，進(jìn)口轎車的增長速度不會有大的變化2002200615PA資料來源專家訪談，羅蘭貝格分析支持進(jìn)口轎車市場需求預(yù)測說明39SHA004580430302C_PPPT2006年和2010年進(jìn)口高檔轎車（價格高于30萬元人民幣）市場需求分別為7萬輛和13萬輛245PA167PA資料來源羅蘭貝格分析中國高檔進(jìn)口轎車市場需求預(yù)測20012010單位千輛40SHA004580430302C_PPPT高檔進(jìn)口車將占進(jìn)口車總量的一半左右2001年高檔進(jìn)口車占進(jìn)口車總量的一半左右從轎車的整體需求來看，低端市場的需求要高于高端市場但是從未來中國轎車市場的競爭勢態(tài)來看，國產(chǎn)轎車在中低端市場的技術(shù)相對成熟，各廠商在激烈的競爭環(huán)境中，逐步具備了較強(qiáng)的競爭能力，因而進(jìn)口車將面臨較大的挑戰(zhàn)，而在高端市場，進(jìn)口車所面臨的競爭相對較小，所以可以逐漸占據(jù)更多的份額目前價格位于30萬到40萬的高檔車，隨著關(guān)稅的下調(diào)，價格將低于30萬，而價格在30萬以下的韓國車將逐步被擠出市場綜合考慮以上兩方面的因素，可以推斷未來高檔進(jìn)口車占進(jìn)口車總量的百分比將不會有大的變化未來這一比例將可以延續(xù)注根據(jù)訪談和市場調(diào)研，排量大于25L,以及1525L中的高端車型的車價一般大于30萬元人民幣資料來源行業(yè)專家訪談，羅蘭貝格分析支持中國高檔進(jìn)口轎車市場需求預(yù)測說明41SHA004580430302C_PPPT2006年和2010年國產(chǎn)高檔車（價格高于30萬元人民幣）市場需求分別為11萬輛和13萬輛62PA50PA注不包括BUICKG25，GL8資料來源羅蘭貝格分析中國高檔國產(chǎn)轎車市場需求預(yù)測20012010單位千輛42SHA004580430302C_PPPT國產(chǎn)高檔轎車（價格高于30萬元人民幣）占國產(chǎn)轎車總量的比例及其占高檔轎車整體需求的比例將逐步下滑注高檔國產(chǎn)轎車不包括ODYSSEY、GL8和G25L資料來源羅蘭貝格分析國產(chǎn)高檔轎車占國產(chǎn)車市場比例20012010國產(chǎn)高檔轎車占國內(nèi)高檔轎車市場比例20012010國產(chǎn)高檔轎車在市場中的份額2001201043SHA004580430302C_PPPTC4消費者構(gòu)成分析44SHA004580430302C_PPPT考慮到不同細(xì)分市場需求驅(qū)動因素的不同，將高檔轎車消費者構(gòu)成分為個人、機(jī)關(guān)和企業(yè)三部分個人用戶機(jī)關(guān)用戶企業(yè)用戶細(xì)分市場家庭收入水平收入分布擁有轎車情況國家機(jī)關(guān)數(shù)量政府財政支出及高檔轎車購買政策高檔轎車購買傾向企業(yè)數(shù)量及增長速度企業(yè)年營業(yè)收入及利潤高檔轎車購買傾向主要影響因素一般消費者市場集團(tuán)消費市場未來高收入人群數(shù)量汽車購買傾向45SHA004580430302C_PPPT在目前的中國高檔轎車市場中，私人購買量占整個市場的2/3資料來源奧迪市場部，“2002中國汽車市場展望”，羅蘭貝格分析私人購買市場政府購買市場企業(yè)購買市場全國平均水平（65）全國平均水平（16）全國平均水平（18）中國高檔轎車市場消費者構(gòu)成2001年46SHA004580430302C_PPPT針對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析預(yù)測，羅蘭貝格預(yù)計私人、政府和企業(yè)未來幾年高檔轎車的需求增長率分別為15，0和9私人購買車市場私營企業(yè)主，律師，外企高級管理人員，金融從業(yè)人員，影視體育明星等一部分“先富起來的人”將成為高檔轎車的私人買主同時隨著國家用車制度的改革，一些政府官員和國有企業(yè)的高級管理人員也將享受補(bǔ)貼，購買高檔私人用車根據(jù)消費者調(diào)查及訪談分析，未來五年內(nèi)這一市場將會擴(kuò)大一倍政府購買車市場通過這兩年國內(nèi)高檔車市場的發(fā)展，政府對高檔車的需求得到較好的滿足，目前這種兩位數(shù)的增長勢頭不可能得以維系同時隨著政府實行用車制度改革，政府對轎車的總需求量將會逐步下降，同時產(chǎn)品需求將向高檔車市場發(fā)展根據(jù)訪談分析，未來這部分市場需求將相對穩(wěn)定企業(yè)購買車市場企業(yè)消費市場是國內(nèi)開放最早的市場，市場發(fā)展相對成熟未來企業(yè)對高檔轎車的需求主要來源與對現(xiàn)有轎車的升級，因此未來企業(yè)對高檔轎車需求量的增長速度將與歷史上的轎車整體增長速度相當(dāng)羅蘭貝格預(yù)測未來企業(yè)對高檔轎車需求的增長速度為9資料來源行業(yè)專家訪談，羅蘭貝格分析高檔轎車各細(xì)分市場發(fā)展分析47SHA004580430302C_PPPT2006年私人轎車消費份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到75。政府消費將萎縮至8高檔轎車市場消費者構(gòu)成變化20012010資料來源羅蘭貝格分析105179260市場總需求單位千輛48SHA004580430302C_PPPT市場規(guī)模預(yù)測結(jié)果以及對奧迪的意義1中國轎車市場保持10以上的增長速度，是世界上最有吸引力的市場之一2高檔轎車市場也將保持10左右的增長速度，尤其是進(jìn)口高檔轎車在2006年以前將保持20以上的速度增長。相對來講，國產(chǎn)高檔轎車將以5左右的速度穩(wěn)步發(fā)展3AUDI及其競爭對手仍然具備進(jìn)一步發(fā)展市場空間4預(yù)計主要競爭對手將努力獲得政府許可，進(jìn)入中國市場，分享市場發(fā)展機(jī)會5關(guān)稅下調(diào)和配額增加，是進(jìn)口高檔轎車市場迅速增長的動力，AUDI面臨進(jìn)口高檔轎車的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)6新競爭對手的進(jìn)入將根本改變現(xiàn)有國產(chǎn)高檔轎車市場的競爭格局7私人消費市場是高檔轎車市場中增長最為迅速的部分，AUDI需要強(qiáng)化這部分市場的開拓49SHA004580430302C_PPPTD高檔車消費者市場調(diào)查50SHA004580430302C_PPPT消費者市場調(diào)查主要結(jié)果購買高檔轎車的概率隨家庭收入的增加而增大已經(jīng)擁有轎車的個人用戶購買高檔轎車的概率遠(yuǎn)大于沒有轎車個人用戶購買高檔轎車的概率2002年和2003年個人高檔轎車的需求分別為89萬輛和1047萬輛集團(tuán)消費在2002年和2003年高檔轎車的需求分別為377萬輛和401萬輛市場調(diào)查預(yù)測高檔轎車需求與宏觀預(yù)測結(jié)果比較,兩種預(yù)測方法的結(jié)果吻合度極高，差別小于3對于AUDI品牌，隨著價格的升高，價格需求敏感性呈上升的趨勢多于3/4的消費者認(rèn)為進(jìn)口高檔轎車的質(zhì)量比國產(chǎn)高檔轎車高出至少20而且這種差距不會在短期內(nèi)消失在選購高檔轎車時，售后服務(wù)，安全性及動力性是除價格外消費者認(rèn)為最重要的決策因素在品牌認(rèn)知度上,AUDI與BMW和BENZ仍存在明顯差距,但好比NISSAN和TOYOTA略強(qiáng)51SHA004580430302C_PPPTD1市場調(diào)查的方法52SHA004580430302C_PPPT市場調(diào)查的目的及方法市場調(diào)查目的市場調(diào)查目方法及時間通過了解中國消費者對高檔轎車的消費需求對宏觀高檔轎車需求預(yù)測進(jìn)行匹配性分析，來調(diào)整和修正我們的數(shù)學(xué)模型預(yù)測結(jié)果確定AUDIA6價格敏感度了解高檔汽車消費偏好及品牌認(rèn)知度市場調(diào)查的抽樣是準(zhǔn)確的，受訪的個人以及集團(tuán)購買用戶具有代表性受訪者的所回答的問題是真實可靠的整個市場調(diào)查部分共用4周時間53SHA004580430302C_PPPT問卷問題所設(shè)計涉及的車輛為價格在30萬元以上的高檔轎車,包括10多個品牌54SHA004580430302C_PPPT整個問卷分為6個部分共93個問題，主要要達(dá)到的目的是預(yù)測20022003年高檔轎車需，了解消費者偏好，以及測試高檔轎車敏感度的目的問題數(shù)量主要內(nèi)容甄別部分主問卷價格敏感度部分12受訪者家庭收入年齡，職業(yè)以往受訪經(jīng)驗11544進(jìn)口車與國產(chǎn)車比較部分目的擁有轎車情況及偏好部分個人消費者背景資料部分84高檔轎車購買時間，數(shù)量，價格，品牌4種主要高檔轎車在不同價格配置下，讓消費者作出選擇進(jìn)口車與國產(chǎn)車的質(zhì)量差異，以及受訪者選擇傾向轎車擁有數(shù)量，品牌，對高檔轎車不同特性的評價受訪者教育程度，家庭人口數(shù)量，住房情況保證受訪者受訪企業(yè)是潛在高檔轎車購買者預(yù)測20022003年高檔轎車消費需求不同品牌車型的價格敏感度，以制定定價策略了解進(jìn)口車與國產(chǎn)車在消費者心目中的質(zhì)量差異及接受程度分析潛在影響購車因素分析潛在影響購車因素，理解高檔車品牌間差異55SHA004580430302C_PPPT此次市場調(diào)研采取配額和分層抽樣法在廣州，北京，和上海共收集了487個樣本受訪對象包括個人，企業(yè)，和政府北京上海廣州個人企業(yè)政府8698145329585718133196025163161163487小計小計高檔汽車消費市場調(diào)研樣本分布56SHA004580430302C_PPPT樣本量在487的情況下，市場調(diào)查總體相對誤差值在45左右1支持1相對誤差值樣本量9604224013106746005相對誤差值樣本量3841096注95置信水平57SHA004580430302C_PPPTD2高檔轎車需求預(yù)測58SHA004580430302C_PPPT綜合個人，企業(yè)，和政府在2002和2003年高檔轎車消費需求，與宏觀預(yù)測結(jié)果比較,兩種預(yù)測方法的結(jié)果基本一致，差別小于3市場調(diào)查預(yù)測2002年2003年高檔轎車需求單位千輛305資料來源羅蘭貝格分析59SHA004580430302C_PPPT羅蘭貝格運(yùn)用購買意向分析方法得出三種不同類型的群體未來消費需求未來需求是未來需求概率與未來潛在消費群的乘積未來高檔轎車需求未來需求概率X潛在消費群調(diào)查消費者高檔轎車消費傾向潛在消費者購買高檔轎車的概率潛在消費者未來購買高檔轎車概率針對未來市場環(huán)境，對潛在消費者購買高檔轎車的概率進(jìn)行調(diào)整預(yù)測未來潛在消費著人群數(shù)量60SHA004580430302C_PPPT針對個人消費者我們運(yùn)用了雙態(tài)對數(shù)邏輯回歸模型對每個潛在影響消費的因素進(jìn)行分析以確定最終的變量擁有轎車情況，家庭收入，家庭人口數(shù)擁有轎車情況，家庭收入家庭收入家庭人口數(shù)擁有轎車情況外部環(huán)境道路，停車借鑒國際經(jīng)驗確定所有的參數(shù)用統(tǒng)計學(xué)方法僅保留顯著相關(guān)的參數(shù)進(jìn)一步調(diào)整模型選擇最具有實際意義的參數(shù)123461SHA004580430302C_PPPT高檔汽車個人用戶家庭收入與購買高檔轎車的概率間的關(guān)系家庭收入越高，其購買高檔轎車的概率也越大資料來源羅蘭貝格分析注樣本量329，家庭年收入在20萬元人民幣以上單位百萬1家庭收入62SHA004580430302C_PPPT個人擁有轎車情況與購買高檔轎車的概率間的關(guān)系調(diào)查證明已經(jīng)擁有轎車的個人用戶購買高檔轎車的概率遠(yuǎn)大于沒有轎車個人用戶購買高檔轎車的概率注樣本量329，家庭年收入在20萬元人民幣以上資料來源羅蘭貝格分析3擁有轎車情況63SHA004580430302C_PPPT對于城鎮(zhèn)高收入家庭的數(shù)量，目前許多不同的預(yù)測其范圍在6到7之間此次計算選用中間值65中國城鎮(zhèn)家庭數(shù)左側(cè)縱坐標(biāo)）高收入家庭數(shù)量右側(cè)縱坐標(biāo)）單位百萬資料來源羅蘭貝格訪談，羅蘭貝格分析19952010年高收入家庭數(shù)量注高收入家庭為年收入在20萬元人民幣以上的家庭單位百萬64SHA004580430302C_PPPT綜合以上分析結(jié)果，2002年和2003年個人高檔轎車的需求分別為89萬輛和1047萬輛18PA單位千輛2002年2003年高檔汽車個人消費預(yù)測注N329計算概率時，在文卷中回答為“肯定購買的”以及愿意購買價格在31萬元以上高檔轎車的受訪者被認(rèn)為是有效需求資料來源羅蘭貝格分析65SHA004580430302C_PPPT運(yùn)用同樣方法，集團(tuán)消費在2002年和2003年高檔轎車的需求分別為377萬輛和401萬輛市場調(diào)查預(yù)測2002年2003年集團(tuán)高檔轎車需求注企業(yè)樣本量為133政府樣本量為25資料來源羅蘭貝格分析單位千輛20022003政府企業(yè)66SHA004580430302C_PPPTD3奧迪A6價格彈性系數(shù)67SHA004580430302C_PPPT對于AUDI品牌，隨著價格的升高，價格需求敏感性呈上升的趨勢注1）假設(shè)單個型號轎車價格變化不改變整體市場需求，價格變化和銷售變化多用相對變化率表示，公式為PRICECHANGENEWPRICECURRENTPRICE/CURRENTPRICESALESCHANGENEWMARKETSHARECURRENTMARKETSHARE/CURRENTMARKETSHARE來源ACNIELSEN，羅蘭貝格分析68SHA004580430302C_PPPTAUDIA618T與競爭對手價格需求關(guān)系對比分析PASSAT在高檔轎車市場中，品牌形象較弱，品牌忠誠度差，ACCORD，BUICK，A618T的價格需求敏感性相近注1）假設(shè)單個型號轎車價格變化不改變整體市場需求，價格變化和銷售變化多用相對變化率表示，公式為PRICECHANGENEWPRICECURRENTPRICE/CURRENTPRICESALESCHANGENEWMARKETSHARECURRENTMARKETSHARE/CURRENTMARKETSHARE來源ACNIELSEN，羅蘭貝格分析69SHA004580430302C_PPPTAUDIA624L與競爭對手價格需求關(guān)系對比分析BMW520I的價格需求敏感性最高，AUDI、CARMY、CEFIRO的敏感性相近注1）假設(shè)單個型號轎車價格變化不改變整體市場需求，價格變化和銷售變化多用相對變化率表示，公式為PRICECHANGENEWPRICECURRENTPRICE/CURRENTPRICESALESCHANGENEWMARKETSHARECURRENTMARKETSHARE/CURRENTMARKETSHARE來源ACNIELSEN，羅蘭貝格分析70SHA004580430302C_PPPTAUDIA628L與競爭對手價格需求關(guān)系對比分析VOLVO較低的知名度導(dǎo)致較低的品牌忠誠度，而AUDI28L在國產(chǎn)頂級豪華車中擁有最高的品牌忠誠度注1）假設(shè)單個型號轎車價格變化不改變整體市場需求，價格變化和銷售變化多用相對變化率表示，公式為PRICECHANGENEWPRICECURRENTPRICE/CURRENTPRICESALESCHANGENEWMARKETSHARECURRENTMARKETSHARE/CURRENTMARKETSHARE來源ACNIELSEN，羅蘭貝格分析71SHA004580430302C_PPPTD4高檔轎車消費偏好及品牌認(rèn)知度72SHA004580430302C_PPPT在同品牌同配置情況下，在多于3/4的消費心目中進(jìn)口車輛質(zhì)量高比國產(chǎn)車輛高出至少20注樣本量為487資料來源羅蘭貝格分析在相同品牌和相同的配置的情況下,您認(rèn)為目前純進(jìn)口車在質(zhì)量上比國產(chǎn)/合資車高出百分之多少73SHA004580430302C_PPPT與北京，上海的消費者相比，廣州的消費者對進(jìn)口高檔轎車質(zhì)量有更強(qiáng)的質(zhì)量認(rèn)同感，66的廣州用戶認(rèn)為進(jìn)口車的質(zhì)量比國產(chǎn)車質(zhì)量高出25以上相差10相差15相差25相差35相差45相差50以上相差010北京上海廣州資料來源羅蘭貝格分析在相同品牌和相同的配置的情況下,您認(rèn)為目前純進(jìn)口車在質(zhì)量上比國產(chǎn)/合資車高出百分之多少注樣本量為48774SHA004580430302C_PPPT而且2/3以上的消費者認(rèn)為國產(chǎn)轎車與進(jìn)口轎車質(zhì)量上的差異在5年內(nèi)不會消失資料來源羅蘭貝格分析整體來講,您認(rèn)為這種質(zhì)量的差別在幾年的時間內(nèi)能夠消失注樣本量為48775SHA004580430302C_PPPT因此，2/3的消費者認(rèn)為進(jìn)口高檔轎車的價格比國產(chǎn)高檔轎車高出20以上是合理的相差10相差1215相差20相差25相差30相差33以上資料來源羅蘭貝格分析在相同品牌和相同配置的情況下您您認(rèn)為純進(jìn)口車的價格比國產(chǎn)/合資車的價格高出百分之多少才是合理的注樣本量為48776SHA004580430302C_PPPT在不考慮價格的因素的情況下，2/3以上消費者更偏好買進(jìn)口高檔轎車資料來源羅蘭貝格分析國產(chǎn)高檔車進(jìn)口高檔車假設(shè)在同等質(zhì)量下,您更偏好購買進(jìn)口車還是國產(chǎn)車注樣本量為48777SHA004580430302C_PPPT在三個城市中，廣州消費者更加傾向購買進(jìn)口轎車北京上海廣州假設(shè)在同等質(zhì)量下,您更偏好購買進(jìn)口車還是國產(chǎn)車注樣本量為487資料來源羅蘭貝格分析國產(chǎn)高檔車進(jìn)口高檔車78SHA004580430302C_PPPT在選購高檔轎車時，售后服務(wù)，安全性及動力性是消費者認(rèn)為最重要的決策因素注樣本量為4875非常重要1非常不重要圖上數(shù)字為每個因素的平均值資料來源羅蘭貝格分析每一個特性在您購買轎車的決策中的重要性售后服務(wù)卓越的安全性能發(fā)動機(jī)的性能操作方便動力強(qiáng)勁配置齊全外觀典雅漂亮設(shè)計時尚內(nèi)部裝飾考究身份地位的象征高檔品牌79SHA004580430302C_PPPT在品牌特性上，高檔轎車明顯分為3個檔次第一檔包括寶馬，奔馳；第二檔包括奧迪和富豪；第三檔包括豐田佳美和日產(chǎn)尼?？萍碱I(lǐng)先高品質(zhì)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者卓越的安全性動力強(qiáng)勁設(shè)計時尚注N48710非常合適1非常不合適圖上數(shù)字為每個因素的平均值資料來源羅蘭貝格分析用每一描述來形容各種品牌的適合程度如何80SHA004580430302C_PPPT消費者調(diào)查市場調(diào)查主要結(jié)論及對AUID的意義市場預(yù)測市場調(diào)查的結(jié)果證實了宏觀預(yù)測在20022004年的預(yù)測結(jié)果價格彈性AUDI的價格敏感度較低,不應(yīng)主動打價格戰(zhàn)如果競爭對手開始降價格,AUDI應(yīng)采取必要措施跟進(jìn)消費偏好/品牌認(rèn)知消費者愿意付高與國產(chǎn)車20的溢價購買進(jìn)口轎車對此,AUDI應(yīng)該積極的提高其產(chǎn)品的認(rèn)知度/吸引力售后服務(wù)是到達(dá)產(chǎn)品吸引力的主要驅(qū)動因素,AUDI應(yīng)改善提銷售網(wǎng)絡(luò),提高其售后服務(wù)質(zhì)量與競爭對手相比,AUDI應(yīng)加大力度提高其品牌形象消費偏好/品牌認(rèn)知81SHA004580430302C_PPPTE奧迪的競爭戰(zhàn)略分析和價格建議82SHA004580430302C_PPPT競爭戰(zhàn)略分析和價格建議主要結(jié)果1通過分析市場容量,競爭對手策略和國家的政策法規(guī)對AUDI影響的研究,得出寶馬的中國項目是否按時啟動是今后國內(nèi)高檔車市場發(fā)展的最重要影響因素,因此今后國內(nèi)的高檔車發(fā)展可歸納為寶馬在2006年前國內(nèi)生產(chǎn)和在2006年后國內(nèi)生產(chǎn)的兩個基本情景2通過對主要競爭對手國產(chǎn)及進(jìn)口車的價格策略對A6的影響,并以AUDI品牌的戰(zhàn)略地位為基礎(chǔ),并綜合消費者調(diào)查的結(jié)果,羅蘭貝格建議AUDIA6的定價格應(yīng)以下原則提高裝備,不降價不主動挑起價格戰(zhàn)如果競爭對手降價,AUDI可考慮適度跟進(jìn)在操作上,A6在換代前保持最低價格32萬,換代后提高到35萬換代前,A6上限盡量維持52萬的水平但是我們預(yù)計2004后,由于進(jìn)口車的壓力包括A6本身的進(jìn)口壓力,價格將會下降到50萬左右,06年估計降到47萬3認(rèn)為從市場容量,對A6的支持和保護(hù)及一汽大眾AUDI品牌的中長期競爭力出發(fā),羅蘭貝格建議盡早引入國產(chǎn)A4A4的目標(biāo)定價06年以前在30萬至35萬之間,06年向下延伸到25萬4運(yùn)用以上產(chǎn)品及價格策略,羅蘭貝格預(yù)測寶馬中國項目06年前投產(chǎn),AUDIA6在2010年將有3萬輛A6和5萬輛A4的市場份額如果寶馬項目6年后投產(chǎn),AUDIA6在2010年將會有4萬輛A6和5萬輛A4的市場分額83SHA004580430302C_PPPTE1今后高檔轎車市場發(fā)展的基本情景SCENARIOS84SHA004580430302C_PPPT要推導(dǎo)今后基本競爭情景,需要考慮四大方面的因素將來最有可能的競爭格局情景市場的需求國家政策和法規(guī)高檔轎車市場發(fā)展132競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略綜合考慮對奧迪的影響485SHA004580430302C_PPPT高檔轎車的需求已通過統(tǒng)計學(xué)方法預(yù)測,并被消費者調(diào)查所證實市場容量和增長趨勢103PA130PA單位千輛246PA15PA單位千輛高檔轎車的容量轎車整體容量國產(chǎn)高檔轎車的容量進(jìn)口車的容量99PA113PA單位千輛62PA50PA單位千輛市場的需求86SHA004580430302C_PPPT整車進(jìn)口和本地組裝是國外轎車廠商的2種基本的市場進(jìn)入方式2競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略國外產(chǎn)品進(jìn)入的選擇進(jìn)入方式的選擇進(jìn)口戰(zhàn)略本地組裝戰(zhàn)略優(yōu)點缺點主要決定因素投資少、靈活，可進(jìn)可退投資風(fēng)險主要由代理商承擔(dān)車型多，易調(diào)整，消費者有良好的印象對市場的反映比較慢，受國家和政策干預(yù)多對渠道和價格等因素控制弱，售后服務(wù)弱對市場的反應(yīng)快，更貼近消費者對渠道、價格等因素的控制能力強(qiáng)，售后服務(wù)好易上規(guī)模，得到更多市場份額投資風(fēng)險比較大，車型比較單一，選擇少受國家的宏觀經(jīng)濟(jì)的影響大市場容量的估計地區(qū)戰(zhàn)略定位和布置自身的狀態(tài)和走勢關(guān)稅和非關(guān)稅的壁壘市場容量的估計車型的選擇地區(qū)戰(zhàn)略定位和布置自身的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，尤其是財務(wù)狀態(tài)國家政策資料來源羅蘭貝格分析優(yōu)點缺點主要決定因素87SHA004580430302C_PPPT歐洲高檔轎車廠商在中國的策略反映了其對高端市場前景的基本觀點和可能采取的策略三個歐洲品牌的中國策略比較BMW是AUDI面臨的主要威脅新進(jìn)入者，MB可能是最大潛在威脅跟進(jìn)者BMWMERCEDESBENZ2競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略資料來源羅蘭貝格分析寶馬視亞洲為新的業(yè)務(wù)和利潤增長點，中國是其亞洲戰(zhàn)略的重要組成部分，主要潛在市場94年開始在中國大陸設(shè)立銷售代理機(jī)構(gòu),已形成體系利用中國高檔車市場的高速增長的機(jī)會，在高檔車市場仍受國家保護(hù)，價格比較高的情況下，搶先在中國市場上建立生產(chǎn)企業(yè)，提高市場的占有率并賺取高額利潤計劃合資生產(chǎn)和系列的產(chǎn)品與華晨的合資正在審批中同時大量提供進(jìn)口高檔轎車，力圖在品牌和銷售渠道建設(shè)方面打下良好的基礎(chǔ)奔馳始終看好中國迅速增長的潛在市場，年前便開始在中國設(shè)立總代理機(jī)構(gòu)和銷售渠道，目前奔馳正在通過收購總代理的方式進(jìn)一步控制中國的銷售渠道由于寶馬在中國項目上有了實質(zhì)性的進(jìn)展，給奔馳是否進(jìn)入中國生產(chǎn)帶來時間上的緊迫感，奔馳會視寶馬的項目進(jìn)展及時調(diào)整中國地區(qū)的戰(zhàn)略基本策略是發(fā)展進(jìn)口的銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)點，繼續(xù)尋找合適的合作伙伴作國內(nèi)生產(chǎn)可行性研究進(jìn)入中國市場已5年以上,發(fā)展銷售渠道是目前的基本任務(wù)，可能會對國內(nèi)的渠道進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)新的發(fā)展需要具體作法是通過進(jìn)口方式占有一定份額本身受到總部的影響，與其它市場一樣,不會打算在本地建立生產(chǎn)基地，會完全依賴進(jìn)口來進(jìn)入市場在中國事物和發(fā)展上更多與戰(zhàn)略聯(lián)盟福特公司進(jìn)行合作88SHA004580430302C_PPPT通過對美日全系列齊全的國際汽車商對中國市場的策略研究，發(fā)現(xiàn)他們戰(zhàn)略重點放在中低檔轎車市場本田ACCORD,及通用BUICK對A6的影響估計會漸漸減小隨著銷量的增長，將來可能單獨設(shè)立渠道單獨的品牌形象建設(shè)趨勢主推一個高檔品牌建立、發(fā)展網(wǎng)絡(luò)體系建立自己能控制的基本構(gòu)架，為將來整合打下基礎(chǔ)主要依靠進(jìn)口產(chǎn)品,可能有部分國內(nèi)生產(chǎn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，降低成本利用當(dāng)?shù)劁N售渠道，逐步控制經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)一部分品牌進(jìn)口，維護(hù)品牌形象在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)同一品牌的多系列產(chǎn)品，在當(dāng)?shù)劁N售在中國市場努力建立中檔車的品牌形象引入多種品種在國內(nèi)生產(chǎn)，來占領(lǐng)中低檔市場利用同一營銷網(wǎng)絡(luò)拓展市場GENERALMOTORSHONDA發(fā)展國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)銷商在國內(nèi)原有的基礎(chǔ)上拓展低檔產(chǎn)品高檔車中檔車低檔車2競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略資料來源羅蘭貝格分析TOYOTA89SHA004580430302C_PPPT國家新的法規(guī)和政策會對轎車行業(yè)特別是高檔車行業(yè)產(chǎn)生重大影響3國家的汽車產(chǎn)業(yè)政策國家的汽車消費政策有關(guān)公車使用方面相關(guān)政策國家對汽車行業(yè)的稅賦政策對汽車行業(yè)，流通領(lǐng)域和汽車消費產(chǎn)生的積極的影響規(guī)范培育汽車市場推進(jìn)汽車行業(yè)的法制化管理引導(dǎo)和促進(jìn)大集團(tuán)的形成加強(qiáng)自主開發(fā)能力建設(shè)促進(jìn)零部件工業(yè)發(fā)展政府放開汽車定價的管制對達(dá)到環(huán)保要求的汽車給予30的消費稅減征新車入戶當(dāng)日申請，當(dāng)日發(fā)牌實行新的機(jī)動車登記辦法只給正部級以上干部配車,其它領(lǐng)導(dǎo)及公務(wù)員實行差額補(bǔ)貼限制縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)用車的檔次提高國家公務(wù)員工資水平，并向其提供個人購車的優(yōu)惠政策1234調(diào)整稅賦結(jié)構(gòu),征收從購買階段向使用階段轉(zhuǎn)移費改稅的規(guī)定燃油稅的方案國有汽車企業(yè)的債轉(zhuǎn)股的實施國家政策及法規(guī)資料來源羅蘭貝格分析90SHA004580430302C_PPPT中國加入WTO后，中國將開放與汽車有關(guān)的金融及服務(wù)業(yè)維修服務(wù)外國服務(wù)提供者可以出售分銷的產(chǎn)品，提供符合定義的全面相關(guān)附屬的服務(wù)開始時間入世時代理/批發(fā)服務(wù)允許外國服務(wù)者設(shè)立合資企業(yè)，從事所有進(jìn)口和國內(nèi)產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)開始時間入世時特許經(jīng)營對跨境提供和境外消費無限制開始時間入世時租賃服務(wù)允許設(shè)立外商合資子公司，3年后設(shè)立獨資企業(yè)開始時間入世時金融保險允許外商經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)并有條件分步驟地開放保險業(yè)務(wù)；允許在指定范圍內(nèi)提供規(guī)定的金融服務(wù)；允許外資合資公司經(jīng)營法定外的保險