2016年全球二代基因測序行業(yè)投研報(bào)告IRESEARCH4CN全球二代基因測序行業(yè)投研報(bào)告2016年2基因測序行業(yè)概況1基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)分析2基因測序行業(yè)發(fā)展趨勢及投資機(jī)會(huì)33基因測序的定義基因、染色體及基因測序的定義【基因】基因是指能夠產(chǎn)生有功能蛋白質(zhì)或是RNA產(chǎn)物的DNA片段，其中的核苷酸排列順序決定了基因的功能?；蛲ǔ３示€性排列在作為遺傳物質(zhì)的長鏈DNA上，隨著繁殖傳遞給后代?！救旧w】染色體是細(xì)胞核內(nèi)由長鏈DNA和核蛋白組成的結(jié)構(gòu)，是基因的主要載體，在顯微鏡下呈絲狀或棒狀。正常人體細(xì)胞中的染色體數(shù)目是23對，包括22對是常染色體和1對性染色體。性染色體有X染色體和Y染色體兩種，女性是一對相同的X染色體（XX），男性則是一條X染色體和一條Y染色體（XY）?！净驕y序】基因測序是指通過測序設(shè)備對DNA分子的堿基排列順序進(jìn)行的測定，即測定和解讀DNA分子中腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）和鳥嘌呤（G）四種堿基的排列順序。12345678910111213141516171819202122XY基因染色體人體23對染色體4基因測序行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政策環(huán)境政策利好，臨床級產(chǎn)品監(jiān)管逐步規(guī)范化（1/2）來源國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)，國家食品和藥品監(jiān)督管理總局。2016年3月，科技部發(fā)布關(guān)于發(fā)布國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究等重點(diǎn)專項(xiàng)2016年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知，將“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究”列為2016年優(yōu)先啟動(dòng)的重點(diǎn)專項(xiàng)之一。政府鼓勵(lì)和支持以基因測序?yàn)榛A(chǔ)的精準(zhǔn)醫(yī)療，行業(yè)迎來政策紅利。政府在鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也逐步加強(qiáng)臨床級基因測序產(chǎn)品的監(jiān)管。2014年，衛(wèi)計(jì)委和食品藥品監(jiān)管總局加強(qiáng)基因測序行業(yè)監(jiān)管，規(guī)定基因檢測儀器、診斷試劑和相關(guān)醫(yī)用軟件等產(chǎn)品，需經(jīng)CFDA審批注冊，并經(jīng)衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)技術(shù)準(zhǔn)入方可臨床應(yīng)用。此后分別批準(zhǔn)了華大基因、達(dá)安基因和貝瑞和康等企業(yè)的基因測序診斷NIPT產(chǎn)品，無創(chuàng)產(chǎn)檢和腫瘤測序等臨床級別的基因測序產(chǎn)品和服務(wù)逐步走向規(guī)范化。年份法律法規(guī)具體規(guī)定20141食品藥品監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于基因分析儀等3個(gè)產(chǎn)品分類界定的通知基因分析儀作為類醫(yī)療器械管理，測序反應(yīng)通用試劑盒（測序法）作為類醫(yī)療器械管理20142關(guān)于加強(qiáng)臨床使用基因測序相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)管理的通知檢測儀器、診斷試劑和相關(guān)醫(yī)用軟件等產(chǎn)品，需經(jīng)CFDA審批注冊，并經(jīng)衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)技術(shù)準(zhǔn)入方可應(yīng)用20143關(guān)于開展高通量基因測序技術(shù)臨床應(yīng)用試點(diǎn)單位申報(bào)工作的通知已經(jīng)開展高通量基因測序技術(shù)，且符合申報(bào)規(guī)定條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以申請?jiān)圏c(diǎn)20146第二代基因測序診斷產(chǎn)品批準(zhǔn)上市CFDA首次批準(zhǔn)華大基因二代基因測序診斷NIPT產(chǎn)品上市201411第二代基因測序診斷產(chǎn)品批準(zhǔn)上市CFDA批準(zhǔn)達(dá)安基因二代基因測序診斷NIPT產(chǎn)品上市201412開展高通量基因測序技術(shù)臨床應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知確定北廣兩地第一批高通量測序技術(shù)臨床應(yīng)用試點(diǎn)單位，開展遺傳病診斷、產(chǎn)前篩查與診斷、植入前胚胎遺傳學(xué)診斷試點(diǎn)工作20151關(guān)于產(chǎn)前診斷機(jī)構(gòu)開展高通量基因測序產(chǎn)前篩查與診斷臨床應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知審批通過了108家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展高通量基因測序產(chǎn)前篩查與診斷（NIPT）臨床試點(diǎn)5基因測序行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政策環(huán)境政策利好，臨床級產(chǎn)品監(jiān)管逐步規(guī)范化（2/2）來源國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)，國家食品和藥品監(jiān)督管理總局。年份法律法規(guī)具體規(guī)定20151關(guān)于輔助生殖機(jī)構(gòu)開展高通量基因測序植入前胚胎遺傳學(xué)診斷臨床應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知審批通過了13家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展高通量基因測序植入前胚胎遺傳學(xué)診斷臨（PGD）床應(yīng)用試點(diǎn)20153第二代基因測序診斷產(chǎn)品批準(zhǔn)上市CFDA批準(zhǔn)貝瑞和康二代基因測序診斷NIPT產(chǎn)品上市20154關(guān)于腫瘤診斷與治療專業(yè)高通量基因測序技術(shù)臨床應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知發(fā)布了第一批腫瘤診斷與治療項(xiàng)目高通量基因測序技術(shù)臨床試點(diǎn)單位名單20156國家發(fā)展改革委關(guān)于實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)重大工程包的通知重點(diǎn)發(fā)展基因檢測等新型醫(yī)療技術(shù)，并將在3年時(shí)間內(nèi)建設(shè)30個(gè)基因檢測技術(shù)應(yīng)用示范中心，快速推進(jìn)基因檢測臨床應(yīng)用以及基因檢測儀器試劑的國產(chǎn)化20157藥物代謝酶和藥物作用靶點(diǎn)基因檢測技術(shù)指南（試行）腫瘤個(gè)體化治療檢測技術(shù)指南（試行）印發(fā)藥物代謝酶和藥物作用靶點(diǎn)基因檢測技術(shù)指南；印發(fā)腫瘤個(gè)體化治療檢測技術(shù)指南201510中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議將“健康中國”寫入綱領(lǐng)性文件，未來5年健康產(chǎn)業(yè)將會(huì)獲得重點(diǎn)扶持20163科技部關(guān)于發(fā)布國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究等重點(diǎn)專項(xiàng)2016年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究”列為2016年優(yōu)先啟動(dòng)的重點(diǎn)專項(xiàng)之一，并正式進(jìn)入實(shí)施階段6基因測序行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境醫(yī)療支出呈增長趨勢，提升行業(yè)機(jī)會(huì)注釋人均醫(yī)療衛(wèi)生支出為公共和與私營衛(wèi)生支出之和與總?cè)丝诘谋嚷省：w醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)（預(yù)防和治療）、計(jì)劃生育、營養(yǎng)項(xiàng)目、緊急醫(yī)療救助，但是不包括飲用水和衛(wèi)生設(shè)施提供。數(shù)據(jù)按現(xiàn)價(jià)美元計(jì)。來源人均醫(yī)療支出和人均GDP數(shù)據(jù)均來自世界銀行數(shù)據(jù)庫。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，除中低收入國家外，其余各類收入類型國家人均醫(yī)療支出占人均GDP的比重均呈現(xiàn)逐年上升趨勢。醫(yī)療保健人均支出占比的提高，一方面來自醫(yī)療費(fèi)用的上漲，另一方面則來自人們對于健康的重視程度的提高。艾瑞分析認(rèn)為，隨著人均收入的增長，人們越來越重視自己的健康狀況，因而人均醫(yī)療支出占比也呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。人們健康意識的提高，將有利于提高用戶或病患對于基因測序產(chǎn)品和服務(wù)的接受度和付費(fèi)意愿。939910911911949545659604751535456232123212046485461610510151995200020052010201319952013年各收入類型國家人均醫(yī)療支出占人均GDP比重高收入國家（）中高等收入國家（）中等收入國家（）中低收入國家（）低收入國家（）7基因測序行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析社會(huì)環(huán)境復(fù)雜疾病死亡率高，催生精準(zhǔn)醫(yī)療需求來源1）2014年中國統(tǒng)計(jì)年鑒；2）WINSYMPOSIUM。衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2013年城市居民主要疾病死亡率前三分別為惡性腫瘤、心臟病和冠心病，這組數(shù)據(jù)表明腫瘤等復(fù)雜疾病在我國具有較高的死亡率。而傳統(tǒng)治療方案在治療腫瘤等復(fù)雜疾病時(shí)，治療效果不佳。數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)治療方案在腫瘤治療上的用藥無效率高達(dá)75，在老年癡呆癥治療上的用藥無效率為70，在糖尿病治療上的用藥無效率為43。艾瑞分析認(rèn)為，傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)在治療復(fù)雜疾病時(shí)的效果并不佳，同時(shí)人們也逐漸意識到大多數(shù)復(fù)雜疾病是自身基因同外界環(huán)境和個(gè)人生活習(xí)慣等因素共同作用的結(jié)果，迫切需求在治療上的個(gè)性化。116151151390395524530100913381597050100150200高血壓心臟病糖尿病肺炎損傷和中毒腦梗死腦出血慢性下呼吸道疾病冠心病心臟病惡性腫瘤死亡率（十萬分之）2013年中國居民疾病死亡率TOP10384040434850527075020406080100抑郁癥心律失常哮喘糖尿病偏頭疼關(guān)節(jié)炎骨質(zhì)疏松癥老年癡呆癥腫瘤傳統(tǒng)醫(yī)療在復(fù)雜疾病治療上的用藥無效率藥物平均無效率（）8基因測序行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析技術(shù)環(huán)境基因測序技術(shù)更新迭代速度加快來源根據(jù)公開資料整理而得。從1986年第一臺商用基因測序設(shè)備出現(xiàn)，到第二代測序設(shè)備出現(xiàn)，中間間隔19年；而第二代設(shè)備到第三代設(shè)備只用了5年，基因測序設(shè)備更新迭代的速度正在加快。目前二代測序設(shè)備在通量、準(zhǔn)確度上都有了較大的提高，同時(shí)測序成本也隨之大幅度下降，已成為商用測序的主流；三代測序設(shè)備在DNA序列片段讀長上優(yōu)于二代設(shè)備，但在準(zhǔn)確度上較二代設(shè)備差，未來隨著技術(shù)的改善，三代測序設(shè)備也將更為穩(wěn)定和成熟。桑格和考爾森發(fā)明第一代測序技術(shù)鏈終止法技術(shù)基礎(chǔ)1953197519771983198619952005200620072008201020112012沃森和克里克提出DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)技術(shù)基礎(chǔ)桑格完成噬菌體X174基因組測序，為第一個(gè)基因測序技術(shù)基礎(chǔ)穆利斯發(fā)明復(fù)制DNA片段的“聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”，即PCR技術(shù)基礎(chǔ)ABI公司推出第一臺商用基因測序儀PRISM370A第一代測序技術(shù)ABI推出第一臺毛細(xì)管電泳測序儀PRISM310第一代測序技術(shù)454LIFESCIENCE推出基于焦磷酸測序的高通量測序儀GENOMESEQUENCER20第二代測序技術(shù)ILLUMINA推出GENOMEANALYER測序平臺第二代測序技術(shù)ABI推出第二代基因測序設(shè)備SOLID第二代測序技術(shù)ILLUMINA推出HISEQ系列基因測序設(shè)備第二代測序技術(shù)HELICOS推出單分子測序設(shè)備HELISCOPE第三代測序技術(shù)LIFEIONTORRENT推出快速測序設(shè)備PGM第三代測序技術(shù)PACIFICBIOSCIENCES推出單分子測序設(shè)備PACBIORS第三代測序技術(shù)OXFORDNANOPORE公開MINION和GRIDIO，并啟動(dòng)MINION試用計(jì)劃第三代測序技術(shù)基因測序技術(shù)發(fā)展歷程9基因測序行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析技術(shù)環(huán)境二、三代測序技術(shù)并存，但二代技術(shù)仍為主導(dǎo)基因測序技術(shù)歷經(jīng)SANGER雙脫氧終止法、邊合成邊測序法和單分子測序法等三代技術(shù)。一代技術(shù)在讀長和準(zhǔn)確率上具有優(yōu)勢，但其通量較小并且成本非常高；二代技術(shù)改進(jìn)了一代技術(shù)在通量上的問題，同時(shí)大幅度降低了測序成本，但二代技術(shù)在讀長上較短；三代技術(shù)在讀長上優(yōu)于二代技術(shù)，但在準(zhǔn)確率上較二代技術(shù)差，目前還不成熟?，F(xiàn)階段，二代技術(shù)同三代技術(shù)并存，由于三代技術(shù)在準(zhǔn)確率上不高，技術(shù)有待進(jìn)一步完善，因而使用范圍還比較小；二代技術(shù)憑借高通量和較高的準(zhǔn)確率擁有較高的使用率，是目前主流的基因測序技術(shù)。來源根據(jù)公開資料整理而得。測序技術(shù)典型測序平臺測序原理讀長通量準(zhǔn)確率優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)一代測序ABI/LIFE3730ABI/LIFE3500SANGER雙脫氧終止法，毛細(xì)管電泳法400900BP02MB/RUN99讀長較長，準(zhǔn)確率高通量小，測序成本較高二代測序ILLUMINAHISEQ邊合成邊測序法，可逆鏈終止法50150BPX27501500GB/RUN99通量高，單位測序成本低讀長較短，樣本制備較繁瑣LIFETECHSOLID連接測序法50BP3050GB/RUN99ROCHE454焦磷酸測序法200600BP045GB/RUN99三代測序PACBIORSDNA單分子測序，納米孔測序100010000BP059GB/RUN90讀長較長，樣本制備較簡單準(zhǔn)確率較低OXFORDNANOPOREMINION納米孔測序平均讀長5400BP30400BP/秒90一、二、三代基因測序技術(shù)各項(xiàng)參數(shù)對比10基因測序行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析技術(shù)環(huán)境技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)基因測序成本大幅下降來源NATIONALHUMANGENOMERESEARCHINSITITUTE。艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，基因測序成本呈現(xiàn)大幅度下降趨勢，2001年平均每兆數(shù)據(jù)量基因測序成本是52924美元，單人類基因組測序成本是95263萬美元，至2006年新一代測序技術(shù)推出，平均每兆數(shù)據(jù)量基因測序成本下降至5819美元，單人類基因組測序成本下降至10475萬美元，此后基因測序成本以超“摩爾定律”的速度不斷下降，從單個(gè)人類基因組1000萬美元下降到2013年的5000美元；2014年1月ILLUMINA推出HISEQXTEN更是將單人類基因組測序成本降至1000美元以下。艾瑞分析認(rèn)為，伴隨基因測序技術(shù)的更新?lián)Q代，基因測序的成本不斷下降的趨勢仍將繼續(xù)?；驕y序成本的進(jìn)一步下降，將為基因測序技術(shù)的廣泛使用提供良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，也將推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)的大變革。3004005006007008002001920031020051120071220101201222014320012016年基因組測序成本基因組測序成本（COSTPERGENOME）100M10M1M100K10K1K2001000001002003004002001920042200672008122011520131020012016年平均每兆數(shù)據(jù)量基因測序成本每兆數(shù)據(jù)量測序成本（COSTPERMB）10K1K1001010100111基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜國外基因測序產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注釋1）產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中LOGO位置不分先后，不涉及排名；2）THERMOFISHERSCIENTIFIC于2014年2月完成對LIFETECHNOLOGICS的收購；3）EPICENTRE是ILLUMINA的子公司，但其獨(dú)立運(yùn)營；4）ROCHE于2014年12月收購BINATECHNOLOGIES；5）HOLOGIC于2008年7月收購THIRDWAVETECHNOLOGIES。測序設(shè)備研發(fā)制造基因測序服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)上游（設(shè)備端）中游（服務(wù)端）耗材及試劑生產(chǎn)科研機(jī)構(gòu)醫(yī)院個(gè)人下游（應(yīng)用端）生物學(xué)基礎(chǔ)研究農(nóng)學(xué)基礎(chǔ)研究醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究疾病易感基因篩查腫瘤診斷及治療藥物代謝檢測醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究無創(chuàng)產(chǎn)前檢查腫瘤診斷及治療藥企藥物基礎(chǔ)研究輔助生育檢測遺傳病檢測家系檢測藥物臨床測試12基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國基因測序產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注釋產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中LOGO位置不分先后，不涉及排名。測序設(shè)備研發(fā)制造基因測序服務(wù)上游（設(shè)備端）中游（服務(wù)端）耗材及試劑生產(chǎn)國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口設(shè)備進(jìn)口耗材及試劑國產(chǎn)耗材及試劑數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)國內(nèi)企業(yè)國外企業(yè)科研機(jī)構(gòu)醫(yī)院個(gè)人下游（應(yīng)用端）生物學(xué)基礎(chǔ)研究農(nóng)學(xué)基礎(chǔ)研究醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究疾病易感基因篩查腫瘤診斷及治療藥物代謝檢測醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究無創(chuàng)產(chǎn)前檢查腫瘤診斷及治療藥企藥物基礎(chǔ)研究輔助生育檢測遺傳病檢測家系檢測藥物臨床測試13基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析上游測序設(shè)備由國外壟斷，國產(chǎn)設(shè)備多方式突圍數(shù)據(jù)來源NEXTGENERATIONGENOMICSWORLDMAPOFHIGHTHROUGHPUTSEQUENCERS，/OMICSMAPS。艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示,目前共有7389臺基因測序設(shè)備，分布在60多個(gè)國家中，其中ILLUMINA公司的HISEQ2000、GA2X、MISEQ和NEXTSEQ等測序平臺占比為839；THERMOFISHER公司的SOLID、IONTORRENT和IONPROTON等測序平臺占比為99；ROCHE公司的454平臺占比為53。ILLUMINA和THERMOFISHER設(shè)備占比超過90，上游基因測序設(shè)備制造已形成壟斷。盡管基因測序設(shè)備目前仍由國外壟斷，但國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)通過各種方式研發(fā)和生產(chǎn)基因測序設(shè)備?；驕y序設(shè)備國產(chǎn)化主要有三種方式1）自主研發(fā)方式，如紫鑫藥業(yè)同中科院合作開發(fā)的二代測序設(shè)備BIGIS系列產(chǎn)品，華因康開發(fā)的基因測序儀HYKPSTARIIA；2）收購國外企業(yè)的方式，如華大基因于2013年收購美國COMPLETEGENOMICS公司，獲取CG公司基因測序設(shè)備知識產(chǎn)權(quán)；3）合作開發(fā)的方式，如貝瑞和康和ILLUMINA合作開發(fā)的基因測序儀NEXTSEQCN500。ILLUMINA839THERMOFISHER99ROCHE52PACIFICBIOSCIENCES07OXFORDNANOPORE02其他012016年全球主要基因測序設(shè)備公司設(shè)備銷售占比國產(chǎn)設(shè)備突圍之路自主研發(fā)收購國外企業(yè)合作開發(fā)紫鑫藥業(yè)同中國科學(xué)院合作開發(fā)第二代高通量測序儀BIGIS系列產(chǎn)品華康因發(fā)布了一款自主研發(fā)、獲CFDA注冊的基因測序儀HYKPSTARIIAILLUMINA和貝瑞和康雙方已經(jīng)合作開發(fā)了適用于中國臨床的基因測序儀NEXTSEQCN500，這款測序儀在中國的貝瑞和康自有醫(yī)療設(shè)備制造工廠生產(chǎn)，并且只在中國市場進(jìn)行銷售華大基因BGI于2013年收購了美國COMPLETEGENOMICS公司簡稱“CG”，獲取CG公司基因測序的領(lǐng)先技術(shù)和基因測序設(shè)備知識產(chǎn)權(quán)，并將其測序儀更名為BGISEQ14基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析上游新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，但技術(shù)還未成熟來源投資數(shù)據(jù)來自CBINSIGHTS。公司產(chǎn)品及技術(shù)介紹融資情況OXFORDNANOPORETECHNOLOGIESOXFORDNANOPORE推出MINION測序平臺，該平臺采用納米孔測序法，體積小巧，價(jià)格便宜。2009年獲得1800萬美元投資；2010年獲得2800萬美元B輪投資2011年獲得4100萬美元C輪投資；2012年獲得5080萬美元D輪投資2013年獲得6400萬美元E輪投資；2014年獲得5900萬美元F輪投資2015年獲得1億美元G輪投資10XGENOMICS10XGENOMICS2015年正式發(fā)售GEMCODE測序平臺，該平臺能夠與現(xiàn)有的短讀取測序儀互補(bǔ)，產(chǎn)生長片段信息（10100KB），實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)變異和單體型等分析。2015年獲得5550萬美元B輪投資；2016年獲得5500萬美元C輪投資GENIACORPORATIONGENIA正在研發(fā)的測序平臺主要采用單分子測序和電子傳感器捕獲信號的方法。2013年獲得1040萬美元A輪投資；2014年被ROCHE以35億美元收購STRATOSGENOMICSSTRATOSGENOMICS公司在研發(fā)的是一種叫做“邊擴(kuò)大邊測序”的技術(shù)，該技術(shù)將DNA轉(zhuǎn)換成一個(gè)更大的“替身”分子，再通過檢測這個(gè)“替身”分子來測定原始的DNA序列2010年獲得400萬美元A輪投資；2011年獲得20萬美元追加投資2012年獲得200萬美元B輪投資；2013年獲得200萬美元追加投資2014年獲得1000萬美元投資；2015年獲得1500萬美元追加投資GENAPSYSGENAPSYS推出了GENIUS測序平臺，該平臺采用基于聚合酶的邊合成邊測序技術(shù)，以及基于芯片的電子檢測，大小與筆記本電腦相當(dāng)。2013年獲得850萬美元A輪投資；2013年獲得3700萬美元B輪投資NOBLEGEN光學(xué)納米孔基因組測序技術(shù)2010年獲得20萬種子輪投資GNUBIOGNUBIO正在開發(fā)一種基于液滴的測序平臺，該平臺專門為臨床市場而開發(fā)。2011年獲得800萬美元A輪投資；2012年獲得1000萬美元B輪投資；2014年被BIORAD收購15基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析中游國內(nèi)測序服務(wù)競爭趨于白熱化基因測序上游設(shè)備制造環(huán)節(jié)目前處于國外壟斷狀態(tài)，且進(jìn)入技術(shù)門檻非常高，一般企業(yè)難以從上游設(shè)備制造環(huán)節(jié)切入市場。相較于上游設(shè)備制造環(huán)節(jié)，中游的基因測序服務(wù)在技術(shù)門檻上相對要低一些。近幾年，盡管衛(wèi)計(jì)委和藥監(jiān)局對基因測序臨床應(yīng)用市場加強(qiáng)了管理，但消費(fèi)級基因測序服務(wù)企業(yè)層出不窮，目前已有超過150家企業(yè)和機(jī)構(gòu)從事基因測序相關(guān)業(yè)務(wù)。艾瑞分析認(rèn)為，國內(nèi)提供基因測序服務(wù)的機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，隨著測序服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)的增長，測序服務(wù)市場的競爭也將趨于白熱化。而整個(gè)測序服務(wù)行業(yè)的競爭加劇，在一定程度上也將驅(qū)動(dòng)測序服務(wù)價(jià)格下降。來源根據(jù)公開資料整理而得。地區(qū)機(jī)構(gòu)量測序服務(wù)機(jī)構(gòu)北京37諾禾致源、安諾優(yōu)達(dá)、貝瑞和康、圣谷同創(chuàng)、博奧生物、百邁客生物、康普森、嘉寶仁和、源宜基因、博淼生物、圣庭集團(tuán)、中美泰和、斯克爾基因、華牛生物、微旋基因、基云惠康、愛普益、麥基諾基因、量化健康、諾賽基因、毅新興業(yè)、博恒生物、百麥華康、華生恒業(yè)、路思達(dá)、鑫諾美迪、中科紫鑫、?？司S爾、瑞德百奧、英木和、溯源精微、華弈生物、奧維森、布斯坦、信諾佰世、銀河基因、華諾時(shí)代等上海51藥明康德、云健康、派森諾生物、晶能生物、美吉生物、寶騰生物、凡迪生物、佰真生物、南方基因、烈冰科技、生工生物、鼎晶生物、銳翌基因、歐易生物、翰宇生物、泛亞基因、尤尼曼、聯(lián)合基因、吉瑪生物、康成生物、賽安生物、吉?jiǎng)P基因、上海敏芯、阿趣生物、博苑生物、豐核信息、生咨生物、英拜生物、凌科生物、泉脈生物、卓立生物、達(dá)邁生物、基因科技、基龍生物、源奇生物、賽優(yōu)生物、希匹吉生物、吉?jiǎng)P基因、百世嘉、派航生物、TAAGGENETICS、思路迪埃提斯、銳翌生物、惠研生物、嘉因生物、允英醫(yī)療、虹舜生物、捷易生物、祥音生物、伯豪生物、ILLUMINA中國等深圳14華大基因、千年基因、博大威康、易基因、海普洛斯、瀚海基因、裕策生物、藍(lán)圖基因、普元科技、早知道科技（WEGENE）、英馬諾生物、恒創(chuàng)基因、瑞奧康晨、華因康基因等廣州12達(dá)安基因、拓普基因、銳博生物、燃石科技、基迪奧生物、永諾生物、坤圖生物、美格生物、金域檢驗(yàn)、瑞科基因、賽哲生物、洪祥生物等杭州13貝達(dá)藥業(yè)、谷禾生物、浙江天科、中翰金諾、杭州英睿、壹基金、然鈉生物、晶佰生物、聯(lián)川生物、奧拓生物、艾迪康醫(yī)學(xué)、迪安診斷、博圣生物等武漢6菲沙基因、康圣環(huán)球、貝納基因、生命之美、數(shù)橋科技、錦奧生物、大眾源生等蘇州7帕諾米克生物、金唯智生物、貝斯派生物、天昊生物、蘇州生物醫(yī)藥創(chuàng)新中心、QIAGEN、賽業(yè)生物等其他15中宜金大（江蘇宜興）、億康基因（江蘇泰州）、所羅門兄弟醫(yī)學(xué)（江蘇鹽城）、世和基因（南京）、迪康金諾（南京）、廣而生物（南京）、蘇博生物（江蘇宿遷）、銳創(chuàng)生物（紹興）、健海生物（石家莊）、盤古基因（天津）、天津生物芯片（天津）、國信凱爾（太原）、先導(dǎo)藥物（成都）、湘雅醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所（長沙）、博川基因（長沙）16基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析中游多加企業(yè)引入XTEN，測序服務(wù)持續(xù)升溫來源根據(jù)公開資料整理而得。2014年藥明康德、云健康和諾禾致源分別引入HISEQX10測序平臺，掀起中國企業(yè)采購“測序神器”的第一波小高潮。2016年4月，多家基因測序公司集中引進(jìn)ILLUMINAHISEQXTEN，掀起引進(jìn)“測序神器”的第二波高潮。目前累計(jì)對外披露擁有ILLUMINAHISEQXTEN的企業(yè)（或機(jī)構(gòu)）有8個(gè)，共計(jì)9套測序平臺。HISEQXTEN是ILLUMINA于2014年推出的測序系統(tǒng)，其功能定位為工廠規(guī)模的測序平臺，由10臺超高通量測序儀組成，測序讀長為2150BP，單臺儀器每次運(yùn)行可產(chǎn)出高達(dá)18TB的數(shù)據(jù)，10臺儀器同時(shí)運(yùn)行時(shí)，每周至少可完成320個(gè)人類基因組測序，每年至少完成18000個(gè)人類基因組測序。艾瑞分析認(rèn)為，目前我國基因組測序需求主要來自科研機(jī)構(gòu)，多加企業(yè)密集引入HISEQX10測序平臺，將有利于我國基因組學(xué)的發(fā)展，但是目前科研機(jī)構(gòu)對于基因組測序的需求遠(yuǎn)低于基因組測序服務(wù)的供給能力，整體而言，基因組測序處于供大于求的狀態(tài)，競爭將加劇。地區(qū)企業(yè)或機(jī)構(gòu)引入時(shí)間及套數(shù)上海藥明康德2014年3月引進(jìn)一套HISEQXTEN高通量測序平臺上海云健康2014年10月引進(jìn)一套HISEQXTEN高通量測序平臺北京諾禾致源2014年3月引進(jìn)HISEQXTEN高通量測序平臺2016年4月購入第二套HISEQXTEN測序平臺北京安諾優(yōu)達(dá)2016年4月引進(jìn)一套HISEQXTEN測序平臺北京泛生子2016年4月引進(jìn)一套HISEQXTEN測序平臺蘇州金唯智2016年4月引進(jìn)一套HISEQXTEN測序平臺杭州貝達(dá)藥業(yè)引進(jìn)一套HISEQXTEN測序平臺哈爾濱黑龍江省臨床醫(yī)學(xué)精準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測中心引進(jìn)一套HISEQXTEN測序平臺中國ILLUMINAHISEQXTEN地域及公司分布17基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析中游數(shù)據(jù)分析成為基因測序行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，全球基因測序數(shù)據(jù)分析市場規(guī)模發(fā)展迅速，2012年市場規(guī)模不超過2億美元的市場，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到接近6億美元，復(fù)合增長率為227。艾瑞分析認(rèn)為，隨著高通量測序設(shè)備的廣泛應(yīng)用，基因數(shù)據(jù)量也呈倍數(shù)增長。數(shù)據(jù)量的增長，也使得基因測序的工作重心從繁重的人工測序轉(zhuǎn)到了中游的數(shù)據(jù)分析上。從二代測序儀運(yùn)行下來得到的原始數(shù)據(jù)并不能提供關(guān)于疾病的信息，需要后期經(jīng)過基因組的比對，數(shù)據(jù)的過濾篩選等多個(gè)步驟才能得到基因組上的變異信息，才能為疾病的診斷和治療提供參考?；驍?shù)據(jù)分析和解讀，關(guān)系到下游基因測序的應(yīng)用，其是掣肘基因測序行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前基因測序數(shù)據(jù)分析市場行業(yè)集中度比較低，全球越有超過100家生物信息公司從事基因數(shù)據(jù)的分析和處理。同時(shí)現(xiàn)階段生物信息公司業(yè)務(wù)往往大而雜，而專注某一醫(yī)療領(lǐng)域的生物信息公司（如精準(zhǔn)癌癥）少之又少。國內(nèi)市場專注基因組數(shù)據(jù)分析的生物信息公司并不多，該領(lǐng)域值得期待。來源FROSTSULLIVAN。170020592520309437914659580021122422822522924580007000600050004000300020001000001000020040060080020122013201420152016E2017E2018E20122018全球基因測序信息學(xué)市場規(guī)模市場規(guī)模（百萬美元）增長率（）18基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析基因數(shù)據(jù)到知識的滯后，阻礙基因測序臨床上的廣泛應(yīng)用隨著高通量測序技術(shù)的出現(xiàn)及應(yīng)用，人類基因組的測序成本從1000萬美元下降至1000美元以下，同時(shí)基因數(shù)據(jù)也呈指數(shù)增長。盡管當(dāng)前基因測序成本大幅下降，但是基因測序的應(yīng)用仍主要集中在醫(yī)療領(lǐng)域，且主要集中在生殖健康和腫瘤診斷治療兩個(gè)領(lǐng)域，在臨床上的應(yīng)用范圍并不廣泛。艾瑞分析認(rèn)為，限制基因測序臨床上大規(guī)模應(yīng)用的主要原因有1）從基因數(shù)據(jù)到知識的滯后，復(fù)雜疾病是由于心理因素、生活習(xí)慣、自然環(huán)境、居住環(huán)境和社會(huì)環(huán)境等多方面因素作用于人體而導(dǎo)致的；2）人體生物信息復(fù)雜而多樣，以DNA為基礎(chǔ)的基因測序只能反映細(xì)胞活動(dòng)的一部分機(jī)制；3）樣本處理能力還不高，現(xiàn)階段對各種樣本（血、組織、糞、便等）的處理能力還比較弱，還不能普遍實(shí)現(xiàn)從各類樣本中提取出與某類疾病相關(guān)的極少量核酸。因此，單獨(dú)的基因測序數(shù)據(jù)對復(fù)雜疾病的臨床治療的指導(dǎo)作用不是很大。要想實(shí)現(xiàn)復(fù)雜疾病的精準(zhǔn)醫(yī)療，還有賴于病患多維度數(shù)據(jù)的積累，待多維度病患數(shù)據(jù)豐富后，便可通過大數(shù)據(jù)分析，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成醫(yī)學(xué)知識，并指導(dǎo)臨床治療。未來基因數(shù)據(jù)和多維度數(shù)據(jù)解讀能力的提升，將推動(dòng)基因測序技術(shù)在臨床上廣泛應(yīng)用，同時(shí)也將極大提高臨床診斷和治療的效率。人體自身因素遺傳突變疾病心理因素生活習(xí)慣自然環(huán)境居住環(huán)境社會(huì)環(huán)境復(fù)雜疾病的致病因素復(fù)雜疾病致病因素及致病機(jī)制基因數(shù)據(jù)到醫(yī)學(xué)知識的滯后基因數(shù)據(jù)心理狀態(tài)數(shù)據(jù)生活習(xí)慣監(jiān)測數(shù)據(jù)自然環(huán)境數(shù)據(jù)居住環(huán)境數(shù)據(jù)社會(huì)環(huán)境數(shù)據(jù)19基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈解析下游科研機(jī)構(gòu)為基因測序主要應(yīng)用機(jī)構(gòu)來源1）生物學(xué)探索，GEN研究報(bào)告；2）華大基因招股說明書。艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年華大基因TOP5客戶中，科研機(jī)構(gòu)占了3個(gè)，來自這三個(gè)科研機(jī)構(gòu)的銷售收入為55639萬元，在總銷售收入中的占比為68，說明華大基因的大客戶主要來自中國科學(xué)院等科研機(jī)構(gòu)。此外，GEN研究報(bào)告也顯示，目前科研機(jī)構(gòu)是基因測序服務(wù)的主要應(yīng)用機(jī)構(gòu)，占比為640，其次是生物科技公司，占比為170。艾瑞分析認(rèn)為，目前基因測序的應(yīng)用主要還是以基礎(chǔ)研究為主，臨床及健康管理方向還未得到廣泛應(yīng)用。一方面，基因數(shù)據(jù)分析和解讀上仍有較大限制，基因數(shù)據(jù)的解讀目前很大程度還停留在基因水平，而不是精確的基因突變水平，同時(shí)基因數(shù)據(jù)未能同病患生理體征、生活習(xí)慣檢測和微觀環(huán)境等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析；另一方面，目前測序技術(shù)周期較長（以周為單位）和成本較貴（以萬為單位）。隨著基因測序技術(shù)的更新迭代和醫(yī)療大數(shù)據(jù)的興起，未來基因測序?qū)⒃谂R床和個(gè)人健康管理上得到廣泛應(yīng)用。科研機(jī)構(gòu)，高校以及疾病控制中心640生物科技公司170技術(shù)供應(yīng)商130醫(yī)藥公司60基因測序下游主要應(yīng)用機(jī)構(gòu)客戶名稱服務(wù)類型銷售額（萬元）銷售額占比（）中國科學(xué)院基礎(chǔ)科研服務(wù)15100267UNIVERSITYOFOXFORD基礎(chǔ)科研服務(wù)12696225RADBOUDUNIVERSITYNIJMEGEN基礎(chǔ)科研服務(wù)10640188北京圣華康達(dá)基因科技有限公司生育健康類服務(wù)10157180PFIZERGLOBALRESEARCHANDDEVELOPMENT藥物研發(fā)類服務(wù)70461252015年上半年華大基因TOP5客戶20基因測序行業(yè)需求分析臨床醫(yī)療是目前基因測序主要應(yīng)用領(lǐng)域之一基因測序目前可應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域和非醫(yī)療領(lǐng)域。醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用領(lǐng)域主要有生殖健康、遺傳病檢測、新藥研發(fā)、腫瘤診斷及治療、心血管疾病以及醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究，其中生殖健康、腫瘤診斷及治療、新藥研發(fā)和醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究是目前最主要的應(yīng)用領(lǐng)域?；驕y序在非醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用主要有環(huán)境污染治理、生物多樣性保護(hù)、食品及中藥材同源鑒定、農(nóng)牧業(yè)育種及司法鑒定等?；驕y序醫(yī)療領(lǐng)域非醫(yī)療領(lǐng)域生殖健康腫瘤診斷及治療新藥研發(fā)遺傳病檢測心血管疾病醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究環(huán)境污染治理（微生物測序）食品及中藥材同源鑒定農(nóng)牧業(yè)育種司法鑒定無創(chuàng)產(chǎn)前檢查（NIPT）胚胎植入前檢測（PGS/PGD）新生兒疾病篩查腫瘤診斷腫瘤個(gè)性化用藥指導(dǎo)腫瘤易感基因篩查基因測序主要的應(yīng)用領(lǐng)域生物多樣性保護(hù)藥物基因組學(xué)微生物宏基因組21基因測序行業(yè)需求分析生殖健康領(lǐng)域產(chǎn)品相對成熟，市場仍有較大發(fā)展空間基因測序技術(shù)在生殖健康領(lǐng)域的應(yīng)用可分為胚胎植入檢查、產(chǎn)前檢查和新生兒疾病篩查?；驕y序技術(shù)在生殖健康領(lǐng)域的應(yīng)用較早，同時(shí)衛(wèi)計(jì)委和CFDA在2014年也加強(qiáng)了對相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)管，目前生殖健康基因測序產(chǎn)品已開始逐步成熟。艾瑞分析認(rèn)為，我國二胎政策的放開，高齡產(chǎn)婦和新生嬰兒的數(shù)量將有一定的增長，同時(shí)對于產(chǎn)前檢查和新生兒疾病篩查的需求也會(huì)增長。此外，我國不孕不育率呈逐年上漲趨勢，對于胚胎植入前基因測序服務(wù)的需求也將增長。伴隨基因測序技術(shù)的成熟，生殖健康基因測序服務(wù)的滲透率也將增長，行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。注釋1）假定育齡婦女人口數(shù)量穩(wěn)定，即2014年末育齡婦女同2016年育齡婦女人數(shù)基本相等；2）胚胎植入前基因測序價(jià)格假定為2500元，新生兒基因疾病篩查價(jià)格假定為2500元，無創(chuàng)產(chǎn)前檢查價(jià)格假定為2400元。來源1）人口數(shù)據(jù)來自2015年中國統(tǒng)計(jì)年鑒；2）不孕不育占比數(shù)據(jù)來自2012年中國育齡女性生育環(huán)境抽樣調(diào)查。項(xiàng)目假定情況及說明試管受孕人群（萬人）124351）2014年末育齡婦女懷孕人數(shù)為13817萬人；2）不孕不育夫婦占育齡夫婦比例15；3）假設(shè)不孕不育人群中60的人接受試管受孕假設(shè)胚胎植入前基因測序滲透率（）204060胚胎植入前基因測序滲透人群（萬人）248749747461胚胎植入前基因測序市場規(guī)模（億元）622124418652016年中國胚胎植入前及新生兒基因測序市場規(guī)模預(yù)測項(xiàng)目假定情況及說明懷孕人數(shù)（萬人）138172014年末育齡婦女人懷孕人數(shù)13817萬人，即新生兒人數(shù)為13817萬人假定新生兒基因疾病篩查滲透率（）1510新生兒基因疾病篩查滲透人群（萬人）1382690813817新生兒基因疾病篩查市場容量（億元）27613822763項(xiàng)目假定情況及說明高齡產(chǎn)婦（萬人）26502014年末35歲以上并首次懷孕人數(shù)為2650萬人；假設(shè)高齡產(chǎn)婦產(chǎn)前基因測序滲透率（）507090高齡產(chǎn)婦產(chǎn)前基因測序滲透人群（萬人）132518552385高齡產(chǎn)婦產(chǎn)前基因測序市場規(guī)模（億元）318445572非高齡產(chǎn)婦（萬人）1355032014年末35歲以下產(chǎn)婦，及35歲以上非首次懷孕產(chǎn)婦人數(shù)為135503萬假定非高齡產(chǎn)婦產(chǎn)前基因測序滲透率（）51020非高齡產(chǎn)婦產(chǎn)前基因測序滲透人群（萬人）67751355027101非高齡產(chǎn)婦產(chǎn)前基因測序市場規(guī)模（億元）162632526504無創(chuàng)產(chǎn)檢市場規(guī)模（億元）194436977077生殖健康基因測序市場規(guī)模（億元）28426323117052016年中國產(chǎn)前基因測序市場規(guī)模預(yù)測22基因測序行業(yè)需求分析腫瘤診斷治療應(yīng)用為基因測序最具潛力的應(yīng)用市場腫瘤是機(jī)體在各種致癌因素作用下，局部組織的細(xì)胞在基因水平上失去對其生長的控制增生所形成的新生物。2014年世界癌癥報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球癌癥病例預(yù)計(jì)癌癥新增病例會(huì)從2012年的1400萬，遞增至2025年的1900萬，到2035年將達(dá)2400萬。ILLUMINA公司預(yù)測基因測序全球總市場容量為200億美元，腫瘤診斷與治療應(yīng)用方向?yàn)?20億美元，占比為60，是基因測序最大的應(yīng)用市場。同時(shí)，麥肯錫預(yù)測基因測序技術(shù)在肺癌、腸癌、乳腺癌和前列腺癌等領(lǐng)域的滲透率將高于20。艾瑞分析認(rèn)為，腫瘤診斷和治療是基因測序最具發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用市場，主要原因有1）全球癌癥發(fā)病率逐步攀升，癌癥負(fù)擔(dān)正在不斷加重，8個(gè)死亡病例中就有1個(gè)就是癌癥，特別對中國而言，人口老齡化的不斷增加，環(huán)境污染和食品安全問題日益惡化，都使癌癥的負(fù)擔(dān)尤為突出；2）由于腫瘤具有顯著的個(gè)體差異性，傳統(tǒng)醫(yī)療方式在腫瘤治療上具有非常大的局限性，而基因測序能夠提供病患個(gè)體差異信息，并為腫瘤治療提供指導(dǎo)，能夠提高用藥的安全性和有效性。注釋生命科學(xué)50億美元，占比25，包括生科研、復(fù)雜病癥（如心血管疾病、肝病等），農(nóng)業(yè)基因以及宏基因組等。來源1）全球基因測序各應(yīng)用市場占比數(shù)據(jù)來自ILLUMINA；2）基因測序技術(shù)在癌癥領(lǐng)域滲透率數(shù)據(jù)來自麥肯錫。50404025020406080100肺癌腸癌乳腺癌前列腺癌2018全球基因測序技術(shù)在癌癥領(lǐng)域滲透率預(yù)測70605035腫瘤學(xué)600生命科學(xué)250生育和基因健康100其他應(yīng)用50全球基因測序各應(yīng)用市場占比23基因測序行業(yè)需求分析全球基因測序市場將超110億美元，復(fù)合增長率超20來源BCCRESEARCH、GRAND6VIEWRESEARCH和MARKETSMARKETS。艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，全球基因測序市場規(guī)模呈逐年增長的趨勢，2007年全球基因測序市場規(guī)模為79億美元，到2014年市場規(guī)模為545億美元，預(yù)計(jì)2018年全球基因測序市場規(guī)模將超過110億美元，年復(fù)合增長率為211，市場增長迅速。艾瑞分析認(rèn)為，基因測序服務(wù)和上游基因測序耗材和試劑是帶動(dòng)市場規(guī)?？焖僭鲩L的主要因素。隨著基因測序技術(shù)的成熟，基因測序成本呈逐年下降趨勢，測序成本的下降，將提高基因測序服務(wù)的滲透率，進(jìn)而推動(dòng)市場快速發(fā)展?；驕y序需求增長的同時(shí)，也增加了對基因測序耗材和試劑的需求，因此在基因測序服務(wù)增長的同時(shí)，也帶動(dòng)了測序耗材和試劑的增長。798611024030035045054511702003000250870050100150200250300350200720082009201020112012201320142018E2020E2022E20072022全球基因測序行業(yè)市場規(guī)模BCCRESEARCH（億美元）GRANDVIEWRESEARCH（億美元）MARKETSMARKETS（億美元）BCCRESEARCH預(yù)測20132018年CAGR211MARKETSMARKETS預(yù)測20142020年CAGR23GRANDVIEWRESEARCH預(yù)測20142022年CAGR40124基因測序行業(yè)需求分析中國基因測序市場增長率超20，為增長最快國家之一來源MARKETSANDMARKETS。1216141818201822162014181418202520122017年全球基因測序市場增長情況25基因測序行業(yè)概況1基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)分析2基因測序行業(yè)發(fā)展趨勢及投資機(jī)會(huì)326基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)分析中國基因測序遠(yuǎn)未爆發(fā)來源投資數(shù)據(jù)來自CVSOURCE和IT桔子。艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)在2015年共獲得141筆投資，披露的投資金額為151億美元，而2015年中國基因測序行業(yè)僅獲得16筆投資，披露的投資金額僅07億美元，其投資筆數(shù)約為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的十分之一，披露投資金額約為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的二十分之一。無論從投資筆數(shù)還是披露投資金額來看，現(xiàn)階段基因測序行業(yè)都遠(yuǎn)未及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)火熱。艾瑞分析認(rèn)為，現(xiàn)階段中國基因測序行業(yè)未普遍受到資本市場熱捧的主要原因有1）中國在基因測序行業(yè)的創(chuàng)新能力較弱，其主要表現(xiàn)在基因測序行業(yè)上游設(shè)備制造和試劑耗材的創(chuàng)新能力較弱，設(shè)備嚴(yán)重依賴進(jìn)口；2）基因測序成本仍較其他替代檢測高，以產(chǎn)前檢查為例，無創(chuàng)產(chǎn)前基因監(jiān)測的成本在20003000元，而羊水穿刺成本則在700元左右；3）應(yīng)用場景還不夠豐富，目前基因測序技術(shù)的應(yīng)用方向主要是科研和臨床醫(yī)療兩個(gè)方向，科研面向B端，臨床醫(yī)療面向C端。C端的應(yīng)用主要集中在生殖健康和腫瘤診斷和治療上，C端應(yīng)用方向仍有非常大的空間。141筆16筆151億美元07億美元2015年中國基因測序及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療投資筆數(shù)對比2015年中國基因測序及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療披露投資金額對比基因測序行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)基因測序行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)27基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)分析中國基因測序行業(yè)累計(jì)獲得48筆投資，以A輪為主注釋投資數(shù)據(jù)截止2016年3月。來源投資數(shù)據(jù)來自CVSOURCE和IT桔子。艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，2005年至2016年3月，中國基因測序行業(yè)累計(jì)獲得48筆投融資，累計(jì)披露的投資金額為22億美元，其中2015年基因測序行業(yè)獲得16筆投資，披露投資金額66085萬美元，為11年中最高值。從投資輪數(shù)來看，絕大部分投資為種子天使輪和A輪投資，這兩類投資總計(jì)31筆，占比為646。艾瑞分析認(rèn)為，基因測序行業(yè)是一個(gè)市場空間巨大，基因測序服務(wù)的應(yīng)用方向在不斷拓展，市場空間也將進(jìn)一步拓寬。00485029101550047032177222864390663801660859000121323351016250403020100102003000600090002005200620072008200920112012201320142015201620052016年中國基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)披露投資金額（萬美元）投資筆數(shù)（筆）823852110510152025種子天使輪B輪D輪PE20052016年中國基因測序行業(yè)投資輪數(shù)分布投資筆數(shù)（筆）A輪C輪E輪28基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)分析美國基因測序行業(yè)累計(jì)42筆投資，以種子天使輪為主注釋投資數(shù)據(jù)截止2016年3月1日。來源投資數(shù)據(jù)來自MATTERMARK。艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，2015Q1至2016年3月，美國基因測序行業(yè)累計(jì)獲得42筆投融資，累計(jì)披露的投資金額為115億美元，其中2015年基因測序行業(yè)獲得31筆投資，披露投資金額83億美元。從投資輪數(shù)來看，絕大部分投資為種子天使輪和A輪投資，這兩類投資總計(jì)18筆，占比為429。艾瑞分析認(rèn)為，現(xiàn)階段美國初創(chuàng)企業(yè)多集中在復(fù)雜疾病的基因測序及治療上，投資輪數(shù)也多以種子天使輪和A輪為主，未來美國基因測序行業(yè)仍將受資本市場的青睞，投資數(shù)據(jù)也將持續(xù)增長。同時(shí)由于基因測序技術(shù)在美國產(chǎn)業(yè)化較早，因而C輪以后及PE投融資事件也有相當(dāng)占比。103800369400427403169003133153105131150403020100102001000020000300004000050000600002015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12015Q12016Q1美國基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)披露投資金額（萬美元）投資筆數(shù)（筆）117473217051015種子天使輪B輪D輪F輪2015Q12016Q1美國基因測序行業(yè)投資輪數(shù)分布投資筆數(shù)（筆）A輪C輪E輪PE29基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)分析基因測序服務(wù)均受兩國資本青睞，但投資量上差距大注釋投資數(shù)據(jù)時(shí)間維度為2015年。來源美國投資數(shù)據(jù)來自MATTERMARK，中國投資數(shù)據(jù)來自投資數(shù)據(jù)來自CVSOURCE和IT桔子。艾瑞整理公開資料顯示，2015年中國基因測序行業(yè)上游設(shè)備及試劑耗材制造環(huán)節(jié)僅獲得1筆投資，披露投資金額為1581萬美元，同美國相比，投資筆數(shù)差2筆，披露金額差40619萬美元；中游測序服務(wù)環(huán)節(jié)共獲得11筆投資，披露投資金額為63714萬美元，投資筆數(shù)較美國差8筆，披露投資金額較美國差58126萬美元；中游數(shù)據(jù)服務(wù)環(huán)節(jié)獲得4筆投資，披露投資金額為791萬美元，投資筆數(shù)較美國少5筆，披露金額較美國少144849萬美元。從投資筆數(shù)占比數(shù)據(jù)來看，測序服務(wù)環(huán)節(jié)所獲投資最多。可見，基因測序服務(wù)在中美兩國均受到資本市場的青睞，但在披露投資金額上還有非常大的差距。4220064500014564015816371479131991114250200150100500020000400006000080000100000設(shè)備及試劑耗材制造測序服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)2015年中美基因測序行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)據(jù)對比美國披露投資額（萬美元）中國披露投資額（萬美元）美國投資筆數(shù)（筆）中國投資筆數(shù)（筆）9761329063688250020406080設(shè)備及試劑耗材制造測序服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)2015年中美基因測序行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資筆數(shù)占比美國細(xì)分領(lǐng)域占比（）中國細(xì)分領(lǐng)域占比（）30基因測序行業(yè)概況1基因測序行業(yè)投資數(shù)據(jù)分析2基因測序行業(yè)發(fā)展趨勢及投資機(jī)會(huì)331基因測序行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)巨頭向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸從近幾年的市場動(dòng)作來看，行業(yè)巨頭有向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸的趨勢。（1）1999年華大基因從基因測序服務(wù)切入市場，目前已發(fā)展成為全球最大的基因測序機(jī)構(gòu)；2013年華大基因收購COMPLETEGENOMICS，開始向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，2014年華大兩款基因測序儀獲CDFA批準(zhǔn)；此外，2015年華大基因發(fā)布基因組數(shù)據(jù)分析云計(jì)算平臺BGIONLINE，涉足數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。（2）羅氏從制藥起家，通過收購的方式在基因測