1、山東企劃處山東企劃處2007年11月編輯ppt2Q1Q1：MSMS是否需要了解市場資訊？為什么？是否需要了解市場資訊？為什么？Q2Q2：市場資訊收集的方法：市場資訊收集的方法/ /手段有哪些？手段有哪些？鋪貨率調(diào)查只是方法之一，但不是唯一的方法！我們?nèi)凿佖浡收{(diào)查只是方法之一，但不是唯一的方法！我們?nèi)孕枰ㄟ^走訪市場、隨訪經(jīng)銷商、閱讀文章、新聞需要通過走訪市場、隨訪經(jīng)銷商、閱讀文章、新聞等途徑來獲取信息等途徑來獲取信息（競品動態(tài)調(diào)查表）（競品動態(tài)調(diào)查表）Q3Q3：我們能從鋪貨率數(shù)據(jù)了解到什么？：我們能從鋪貨率數(shù)據(jù)了解到什么？本競品的鋪貨狀況（營業(yè)檢討不足）本競品的鋪貨狀況（營業(yè)檢討不足）競爭的態(tài)

2、勢（競爭的態(tài)勢（PM/MS)PM/MS)策略制定的基礎(chǔ)策略制定的基礎(chǔ)(PM)(PM)活動規(guī)劃的依據(jù)（活動規(guī)劃的依據(jù)（PM/MSPM/MS）編輯ppt3鋪貨率調(diào)查的重要性鋪貨率調(diào)查的重要性有鋪貨，消費者才能看得到，買得到有鋪貨，消費者才能看得到，買得到增加鋪貨就是增加銷售機(jī)會增加鋪貨就是增加銷售機(jī)會 因此，因此，MSMS應(yīng)保證數(shù)據(jù)真實性準(zhǔn)確性才具應(yīng)保證數(shù)據(jù)真實性準(zhǔn)確性才具有參考價值有參考價值編輯ppt4 以市調(diào)步驟為索引，分布講解以市調(diào)步驟為索引，分布講解: :1.準(zhǔn)備地圖,規(guī)定市調(diào)員的路線：固定樣本量固定樣本量, ,首先把地圖分成面積均等的幾塊，首先把地圖分成面積均等的幾塊，每月隨機(jī)在每塊地圖

3、上更換不同街道每月隨機(jī)在每塊地圖上更換不同街道, ,按固定方按固定方向（右手原則）沿街隔二訪一向（右手原則）沿街隔二訪一商圈不做調(diào)查商圈不做調(diào)查 準(zhǔn)備工作1 11月8日1月8日 準(zhǔn)備地圖，規(guī)定市調(diào)員的調(diào)查路線，路線圖上指出不調(diào)查的點 進(jìn)行調(diào)查產(chǎn)品的認(rèn)知培訓(xùn)調(diào)查樣本CA/B/C分類比照營業(yè)分類方式，各所KA全部調(diào)查 強調(diào)調(diào)查表的正確性，在復(fù)查時如發(fā)現(xiàn)一張廢卷則調(diào)查表全部作廢。工讀生必須在市調(diào)管控表上簽字！編輯ppt52.2.復(fù)印問卷及地圖，在指定的街道路線復(fù)印問卷及地圖，在指定的街道路線上，標(biāo)出不調(diào)查的店面，如上，標(biāo)出不調(diào)查的店面，如煙酒店、網(wǎng)煙酒店、網(wǎng)吧、封通點、二批超市等吧、封通點、二批超市

4、等。 3.3.調(diào)查產(chǎn)品認(rèn)知培訓(xùn)：實物或照片展示調(diào)查產(chǎn)品認(rèn)知培訓(xùn)：實物或照片展示 市調(diào)及市調(diào)及MSMS平時多注意收集照片或?qū)嵨铮綍r多注意收集照片或?qū)嵨?，整理以利工讀生培訓(xùn)。理以利工讀生培訓(xùn)。建議建議MSMS帶工讀生到帶工讀生到賣場進(jìn)行實物認(rèn)知。賣場進(jìn)行實物認(rèn)知。編輯ppt64.樣本中通路概念的講解 CABCAB點：飲料占較大銷售的一般雜貨店，月銷售飲料（含水）在點：飲料占較大銷售的一般雜貨店，月銷售飲料（含水）在12001200元以上（元以上（4040箱以上）箱以上） ，此類零售點占總量，此類零售點占總量60%60%左右左右. . CC: CC:月銷售（飲料，含水）額在月銷售（飲料，含水）額

5、在12001200元以下（元以下（4040箱以下，含水），箱以下，含水），占零售點總量的占零售點總量的40%40%左右。左右。因此，在調(diào)查時首先詢問店主月銷售飲料收入或月銷售飲料箱數(shù)。因此，在調(diào)查時首先詢問店主月銷售飲料收入或月銷售飲料箱數(shù)。冰灘冰灘 ：沒有營業(yè)店面的攤位，主要販賣飲料，銷售香煙，食物為：沒有營業(yè)店面的攤位，主要販賣飲料，銷售香煙，食物為輔輔 討論：工讀生在調(diào)查時不需要進(jìn)行討論：工讀生在調(diào)查時不需要進(jìn)行CAB/CCCAB/CC分類，只根據(jù)規(guī)劃好的路線按照隔二抽一、分類，只根據(jù)規(guī)劃好的路線按照隔二抽一、右手原則調(diào)查。每天交回問卷由右手原則調(diào)查。每天交回問卷由MSMS根據(jù)根據(jù)CRC

6、CRC卡分類。是否可行？卡分類。是否可行？ 編輯ppt75.5.調(diào)查范圍的講解調(diào)查范圍的講解 要調(diào)查店面中要調(diào)查店面中正常貨架正常貨架的排面，清點可看到的第一排數(shù)量，的排面，清點可看到的第一排數(shù)量，端架，堆箱端架，堆箱及本公司投放的冰箱均不做調(diào)查范圍及本公司投放的冰箱均不做調(diào)查范圍，但若正常貨架沒有陳列，在非本公，但若正常貨架沒有陳列，在非本公司投放冰柜的立式冰柜有存放本品及競品飲料，那么我們只調(diào)查第一排面司投放冰柜的立式冰柜有存放本品及競品飲料，那么我們只調(diào)查第一排面的飲料數(shù)量。的飲料數(shù)量。編輯ppt8匯總表講解編輯ppt9 1.1.請工讀生進(jìn)行產(chǎn)品品牌別及包裝別的背誦，用照片或?qū)嵨镞M(jìn)行考核

7、，若條件請工讀生進(jìn)行產(chǎn)品品牌別及包裝別的背誦，用照片或?qū)嵨镞M(jìn)行考核，若條件適合，最好去大賣場現(xiàn)場培訓(xùn)，這樣才能在短時間內(nèi)使他們了解各種品項，調(diào)適合，最好去大賣場現(xiàn)場培訓(xùn)，這樣才能在短時間內(nèi)使他們了解各種品項，調(diào)查時有較強的認(rèn)知度查時有較強的認(rèn)知度 2.2.請工讀生角色演練，進(jìn)行話術(shù)的培訓(xùn)，告知話術(shù)技巧：如直營店內(nèi)注意內(nèi)保請工讀生角色演練，進(jìn)行話術(shù)的培訓(xùn)，告知話術(shù)技巧：如直營店內(nèi)注意內(nèi)保的管制，靈活應(yīng)對突發(fā)事件，使用各種技巧及工具，如手機(jī)，錄音等方式進(jìn)行的管制，靈活應(yīng)對突發(fā)事件，使用各種技巧及工具，如手機(jī)，錄音等方式進(jìn)行記錄，盡量避免與店內(nèi)的沖突，同時保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性記錄，盡量避免與店內(nèi)的沖突，

8、同時保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 3.3.告知工讀生執(zhí)行調(diào)查的認(rèn)真度，培養(yǎng)他們的責(zé)任感，以最大化保證我們調(diào)查告知工讀生執(zhí)行調(diào)查的認(rèn)真度，培養(yǎng)他們的責(zé)任感，以最大化保證我們調(diào)查 數(shù)據(jù)的合理性數(shù)據(jù)的合理性角色演練過程中就能讓工讀生提前體會到調(diào)查中可能遇到的刁難情況，提前感角色演練過程中就能讓工讀生提前體會到調(diào)查中可能遇到的刁難情況，提前感到挫敗感，提供解決的方式到挫敗感，提供解決的方式 編輯ppt10* *工讀生調(diào)查的過程中工讀生調(diào)查的過程中，不得超過，不得超過2020份份/ /人人/ /天，天，要根據(jù)各地的樣本量規(guī)劃好要要根據(jù)各地的樣本量規(guī)劃好要請多少名訪員，請多少名訪員，* *調(diào)查的時候不要一個工讀生負(fù)責(zé)

9、調(diào)查全部的調(diào)查的時候不要一個工讀生負(fù)責(zé)調(diào)查全部的KAKA或者或者M(jìn)AMA，而是，而是根據(jù)路線給他們根據(jù)路線給他們分配好點數(shù)分配好點數(shù)* *工讀生每天必須把當(dāng)天做完的問卷交回到工讀生每天必須把當(dāng)天做完的問卷交回到MSMS手中，手中，MSMS當(dāng)天就檢查問卷是否按當(dāng)天就檢查問卷是否按照要求填寫的（避免價格照要求填寫的（避免價格/ /排面排面/ /生產(chǎn)日期的漏填，當(dāng)天就可以提醒工讀生改正，生產(chǎn)日期的漏填，當(dāng)天就可以提醒工讀生改正，保證問卷的質(zhì)量與避免作弊）問卷不要一次性發(fā)給工讀生保證問卷的質(zhì)量與避免作弊）問卷不要一次性發(fā)給工讀生。* *每天追蹤工讀生完成問卷的進(jìn)度每天追蹤工讀生完成問卷的進(jìn)度編輯ppt

10、111.1.請請MSMS嚴(yán)格進(jìn)行問卷的合理性審核及電話和實地復(fù)核，其中復(fù)核嚴(yán)格進(jìn)行問卷的合理性審核及電話和實地復(fù)核，其中復(fù)核包括包括100%100%邏輯復(fù)核，樣本邏輯復(fù)核，樣本5%5%的實地復(fù)核和的實地復(fù)核和15%15%的電話復(fù)核的電話復(fù)核 廢卷包括作假和筆誤，作假者調(diào)查問卷全部作廢，筆誤者筆誤廢卷包括作假和筆誤，作假者調(diào)查問卷全部作廢，筆誤者筆誤問卷作廢問卷作廢2.2.因工讀生不是很了解公司的銷售及市場狀況，我們在問卷中就因工讀生不是很了解公司的銷售及市場狀況，我們在問卷中就能進(jìn)行初步的篩選能進(jìn)行初步的篩選舉例如下：舉例如下： 編輯ppt12* *電話地址沒有填寫電話地址沒有填寫* *蜂蜜綠

11、茶排面異常蜂蜜綠茶排面異常* *茉莉清茶價格異常茉莉清茶價格異常* *冰紅茶網(wǎng)絡(luò)版生產(chǎn)日期異常冰紅茶網(wǎng)絡(luò)版生產(chǎn)日期異常* *冰綠茶沒有填寫排面冰綠茶沒有填寫排面編輯ppt13缺貨明細(xì)導(dǎo)出后，立刻發(fā)給各所所長，抄送給山東企劃處市調(diào)及缺貨明細(xì)導(dǎo)出后，立刻發(fā)給各所所長，抄送給山東企劃處市調(diào)及MSMS主管主管1.1.市調(diào)資料的錄入：市調(diào)資料的錄入： 步驟如下步驟如下：Step1Step1: 打開操作程序Market ,進(jìn)入界面錄入的工讀生與調(diào)查的訪員不要是同一個人錄入的工讀生與調(diào)查的訪員不要是同一個人編輯ppt14Step2Step2:選擇市調(diào)資料錄入/統(tǒng)計,進(jìn)入以下界面:這部分內(nèi)容為每月隨市調(diào)發(fā)文同

12、步更新編輯ppt15Step3Step3：分別按照各個項目錄入：問卷編號（如青島為QD+年月日+流水號），日期所屬類別：編輯ppt16Step4.Step4.查看原始數(shù)據(jù)，再次復(fù)查輸入是否有誤查看原始數(shù)據(jù)，再次復(fù)查輸入是否有誤編輯ppt172.市調(diào)資料的統(tǒng)計：Step1:Step1:首先進(jìn)行“資料統(tǒng)計”：市調(diào)資料統(tǒng)計-子類統(tǒng)計編輯ppt18Step2:Step2:接著在進(jìn)行總類統(tǒng)計編輯ppt193 3、查詢：進(jìn)入、查詢：進(jìn)入“市調(diào)資料查詢市調(diào)資料查詢”-小類小類/ /大類統(tǒng)計查詢，輸入時間大類統(tǒng)計查詢，輸入時間“年月年月”，“商店商店類別類別”，點按，點按“查詢查詢”、“導(dǎo)出導(dǎo)出”成成EXCE

13、LEXCEL格式即可格式即可編輯ppt204 4、數(shù)據(jù)粘貼：導(dǎo)出的、數(shù)據(jù)粘貼：導(dǎo)出的EXCELEXCEL格式對照著各匯總表進(jìn)行數(shù)據(jù)粘貼格式對照著各匯總表進(jìn)行數(shù)據(jù)粘貼注意導(dǎo)出表中的品類口味別順序必須與匯總表中的品類口味別順序一致！注意導(dǎo)出表中的品類口味別順序必須與匯總表中的品類口味別順序一致！編輯ppt215.5.差異分析差異分析MSMS調(diào)出缺貨明細(xì)和所長一起分析鋪貨率匯總表，共同客觀討論調(diào)查的數(shù)據(jù)，調(diào)出缺貨明細(xì)和所長一起分析鋪貨率匯總表，共同客觀討論調(diào)查的數(shù)據(jù)，引起高度重視，讓我們的數(shù)據(jù)作為營業(yè)參考的有價值依據(jù)，提升市調(diào)的引起高度重視，讓我們的數(shù)據(jù)作為營業(yè)參考的有價值依據(jù)，提升市調(diào)的工作品質(zhì)工作品質(zhì)缺貨明細(xì)的調(diào)用缺貨明細(xì)的調(diào)用編輯ppt22匯總表的制作注：1.顏色管理：對變動較異常的數(shù)據(jù)：上升為綠色