1、員工渠道整合二期項目對私業(yè)務(wù)預(yù)約預(yù)處理全行培訓(xùn)材料課程目錄4系統(tǒng)開發(fā)背景介紹1235系統(tǒng)功能簡介操作流程詳述重點問題匯總課程總結(jié)系統(tǒng)開發(fā)背景介紹多渠道預(yù)約12提高效率3信息共享支持客戶多渠道進(jìn)行（預(yù)約）預(yù)處理操作。包括建行門戶網(wǎng)站、個人版網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)點平板電腦、網(wǎng)點預(yù)填單機(jī)。支持客戶預(yù)處理信息在柜員前端界面自動回填反顯，減少客戶等待時間，提高員工效率。提供接口，支持預(yù)處理信息供其他相關(guān)系統(tǒng)調(diào)用。更好的掌握客戶信息，維護(hù)客戶資源。系統(tǒng)功能簡介預(yù)約預(yù)填單，優(yōu)化客戶體驗 客戶通過多種渠道進(jìn)行預(yù)約預(yù)填單，可保存填單信息和獲得優(yōu)先辦理資格，客戶由被動等待轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃舆x擇，由傳統(tǒng)的手工填單轉(zhuǎn)變?yōu)殡?/p>

2、子填單，不僅節(jié)約客戶時間，也減少員工指導(dǎo)客戶填單的時間，同時提高我行電子渠道與網(wǎng)點設(shè)備的使用率。更加利于拓展客戶資源，發(fā)展行內(nèi)業(yè)務(wù)。預(yù)約預(yù)處理，提高員工工作效率網(wǎng)點員工通過預(yù)約預(yù)處理功能，能及時了解客戶的需求，做到及時備款，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，便于直觀分析客戶對于我行產(chǎn)品的偏愛，有的放矢的進(jìn)行重點產(chǎn)品推介與營銷。預(yù)處理信息完成后通過制式打印，使服務(wù)更加規(guī)范化，也減少了由于手工填單產(chǎn)生的糾紛。預(yù)約信息的反饋代入，減少員工操作步驟，提供工作效率，更好的維系客戶資源。預(yù)約預(yù)處理統(tǒng)功能簡介預(yù)約預(yù)處理功能實現(xiàn)多種渠道與柜面業(yè)務(wù)的有效聯(lián)通，符合未來銀行業(yè)務(wù)流程的發(fā)展趨勢。節(jié)約客戶等待時間，提高員工工

3、作效率。操作流程電話銀行微信平臺2.2電子渠道預(yù)約預(yù)填單為與哈培培訓(xùn)教程保持一致，手機(jī)銀行暫時不在本次課程中講解網(wǎng)站預(yù)約界面，提供四項預(yù)約功能1.開立銀行賬號 2.預(yù)約取款（大額/外幣）3.兌換外幣現(xiàn)鈔4.境外外匯匯款對私開戶網(wǎng)站預(yù)約預(yù)填單選擇業(yè)務(wù)類型，點擊開立銀行賬號填寫基本信息，以實際辦理人為準(zhǔn)辦理人姓名，證件類型，證件號碼，手機(jī)號碼，此四項為必填項。本人辦理填寫本人信息，如是代辦，填寫代辦人信息網(wǎng)站預(yù)約的四項功能信息填寫界面一致，選擇相應(yīng)業(yè)務(wù)之后，都進(jìn)入此頁面輸入辦理人詳細(xì)信息，紅色星號標(biāo)注為必填項如是代辦情況，點擊這里選擇其他，須輸入新的居住地址如不預(yù)約只保留填單信息，如預(yù)約點擊下一步

4、代辦人信息錄入錄入戶主信息詳細(xì)信息界面選擇預(yù)約，點擊“下一步”預(yù)約取號界面，首先選擇辦理業(yè)務(wù)的網(wǎng)點范圍由大到小，通過下拉菜單形式進(jìn)行選擇，也可通過關(guān)鍵字搜索進(jìn)行查詢網(wǎng)站各種業(yè)務(wù)的預(yù)約的流程一致，后續(xù)不再進(jìn)行過多贅述網(wǎng)點選擇成功之后，選擇預(yù)約日期與時間預(yù)約時間段，灰色部分表示該時間段該網(wǎng)點預(yù)約資源已用完，不可選擇，只可選擇黑色的部分預(yù)約日期以下拉菜單形式進(jìn)行選擇，下拉菜單可見的日期即為可選日期完成預(yù)約預(yù)約完成后，客戶在填寫的手機(jī)號碼會收到系統(tǒng)發(fā)送的六位預(yù)約碼， 作為取得優(yōu)先號的依據(jù)兌換外幣現(xiàn)鈔預(yù)約預(yù)填單填寫基本信息詳細(xì)信息填寫點擊“重置”按鈕，信息可被清空，以便重新填寫選擇建行提供的兌換幣種詳細(xì)

5、信息填寫顯示外幣等額人民幣值兌換外幣現(xiàn)鈔及大額/外幣取款與開戶不同，必須選擇預(yù)約網(wǎng)點與預(yù)約日期（選擇網(wǎng)點后顯示），但可以不約定時段預(yù)約界面點選可預(yù)約時間，點擊“提交”，完成預(yù)約。預(yù)約時間后，可在預(yù)約網(wǎng)點預(yù)約時間段內(nèi)優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)預(yù)約完成，手機(jī)收到預(yù)約碼填寫基本信息金額人民幣不小于50000，外幣大于0.與兌換外幣現(xiàn)鈔一樣預(yù)約取款必須預(yù)約網(wǎng)點和日期，可不預(yù)約時間。預(yù)約時間預(yù)約成功，手機(jī)收到預(yù)約碼境外外匯匯款預(yù)約預(yù)填單填寫基本信息填寫詳細(xì)信息外匯匯款注意要用英文填寫，地址坐標(biāo)由小到大填寫詳細(xì)信息外匯匯款可以與開戶一樣，只進(jìn)行填單，不進(jìn)行預(yù)約，填單信息系統(tǒng)保存30天 必須大寫字母或數(shù)字有代理行須填寫，

6、沒有可為空預(yù)約界面選擇預(yù)約網(wǎng)點，日期，時間，點擊“提交”預(yù)約完成，手機(jī)收到預(yù)約碼登入個人網(wǎng)銀網(wǎng)銀對私開戶預(yù)約預(yù)填單選擇業(yè)務(wù)種類填寫開戶信息，紅色星號標(biāo)識為必填項通過下拉菜單選擇開戶種類點選取號，進(jìn)行繼續(xù)進(jìn)行預(yù)約操作，不點選，填單數(shù)據(jù)保存成功，可隨時調(diào)取填寫預(yù)約信息選擇取號之后，填寫預(yù)約信息，點擊“下一步”預(yù)填單及預(yù)約信息確認(rèn)若進(jìn)行預(yù)約，確認(rèn)信息界面含有預(yù)約信息預(yù)約完成，手機(jī)收到預(yù)約碼只進(jìn)行填單，位進(jìn)行預(yù)約填單完畢點擊下一步未預(yù)約時，確認(rèn)預(yù)填單信息信息核對數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤后，點擊“提交”預(yù)填單成功點擊“預(yù)約取號”，可以進(jìn)行預(yù)約預(yù)填單成功，點擊“預(yù)約取號”預(yù)填單成功，點擊預(yù)約取號，進(jìn)入本頁界面，填寫

7、預(yù)約信息，確認(rèn)，提交，完成預(yù)約。與直接進(jìn)行預(yù)約流程一樣，不再進(jìn)行演示。網(wǎng)銀預(yù)約取款預(yù)約預(yù)填單 只能選擇簽約賬戶只能只能的到底 飛 只能只能選擇簽約卡種下含有的子賬戶與網(wǎng)站預(yù)約一樣，網(wǎng)銀預(yù)約取款必須選擇網(wǎng)點與日期，不預(yù)約時間，不享受優(yōu)先。日期與時間的下拉菜單中出現(xiàn)的即為可以預(yù)約的預(yù)約預(yù)填單信息確認(rèn)信息無誤，點擊“確定”預(yù)約完成在“我的預(yù)約中”對預(yù)約預(yù)填單信息進(jìn)行修改我的預(yù)約界面根據(jù)預(yù)約種類查詢重?。褐匦氯√?，修改：對預(yù)填單信息進(jìn)行修改。取消：取消該筆預(yù)約。以上三項業(yè)務(wù)類型包括尚未辦理或預(yù)填單信息在30天有效期內(nèi)的開戶業(yè)務(wù)，網(wǎng)點尚未進(jìn)行確認(rèn)的取款業(yè)務(wù)。詳情：顯示預(yù)約預(yù)填單信息，包含所有的業(yè)務(wù)取號：

8、對于未進(jìn)行預(yù)約的業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)約有日期時間的表示是進(jìn)行預(yù)約的，橫杠表示只進(jìn)行預(yù)填單未預(yù)約重新取號進(jìn)入預(yù)約界面，輸入預(yù)約信息預(yù)約信息確認(rèn)重取成功預(yù)填單信息修改修改預(yù)填單信息取款修改須在網(wǎng)點進(jìn)行預(yù)約確認(rèn)之前，開戶修改在辦理業(yè)務(wù)時間之前確認(rèn)修改之后的信息修改完成取消預(yù)約點擊“是”該筆預(yù)填單信息與預(yù)約信息被刪除且不不可找回預(yù)填單預(yù)約信息詳情預(yù)填單預(yù)約信息展示重點問題匯總 網(wǎng)站與網(wǎng)銀預(yù)約時應(yīng)注意，帶有紅色星號標(biāo)識的為必填項 填寫預(yù)約信息時，注意各個欄位填寫規(guī)則 若只進(jìn)行填單，未進(jìn)行預(yù)約，填單信息保留30天，在此期間內(nèi)可以進(jìn)行預(yù)約 預(yù)約取款注意金額限制，人民幣不小于50000，外幣大于0 網(wǎng)銀預(yù)約取款賬戶必須

9、為簽約賬戶，網(wǎng)站沒有此限制 進(jìn)行預(yù)約時，日期與時間若出現(xiàn)不可選（灰色），說明該網(wǎng)點此時間段預(yù)約已滿 網(wǎng)銀對私個人開戶不能代辦，網(wǎng)站可以填單機(jī)與平板電腦的預(yù)約預(yù)填單操作流程填單機(jī)平板電腦預(yù)約預(yù)填單填單機(jī)與平板電腦預(yù)約預(yù)填單流程一致通過填單機(jī)進(jìn)行個人開戶預(yù)填單開立儲蓄賬戶選擇辦理人選擇證件類型二代身份證可讀取信息可手工錄入手工錄入選擇職業(yè)選擇性別錄入證件有效期錄入聯(lián)系方式錄入通訊地址錄入經(jīng)常居住地選擇“其他”增加新的經(jīng)常居住地，系統(tǒng)自動保存，便于以后使用選擇開戶類型，以銀行卡為例選擇實際控制人開立電子銀行錄入簽約手機(jī)號碼開通ATM轉(zhuǎn)賬確認(rèn)提交預(yù)填單成功，可取號選擇開戶類型，以定期存折為例選擇實際控

10、制人選擇代理人證件類型選擇代辦原因代辦原因選擇“其他”，需手工錄入確認(rèn)提交通過預(yù)填單機(jī)進(jìn)行外匯匯款預(yù)填單選擇境外匯款選擇建行賬戶已有建行賬戶可直接進(jìn)行后續(xù)操作，無建行賬戶，點擊“新開戶”，跳轉(zhuǎn)個人開戶預(yù)填單選擇讀取方式輸入賬戶密碼通過填單機(jī)上的密碼鍵盤輸入錄入?yún)R款人姓名錄入?yún)R出人地址錄入收款人姓名錄入收款人賬號錄入收款人地址錄入收款人開戶銀行名稱錄入收款人開戶行SWIFT CODE錄入收款人開戶銀行地址選擇代理行錄入代理行SWIFT CODE錄入收款人代理行名稱錄入收款人代理行賬戶錄入收款人代理行地址錄入?yún)R款金額選擇匯款幣種點擊“更多”，提供其他幣種選擇錄入?yún)R款附言選擇申報交易編碼交易附言自動

11、代入選擇收款人常駐國家更多國家選擇可輸入國家名稱進(jìn)行搜索，也可通過首字母進(jìn)行快速檢索收入?yún)R款人聯(lián)系方式確認(rèn)提交外匯匯款預(yù)填單成功填單機(jī)與平板電腦的預(yù)約預(yù)填單操作流程填單機(jī)平板電腦預(yù)約預(yù)填單填單機(jī)與平板電腦預(yù)約預(yù)填單流程一致平板電腦的預(yù)約預(yù)填單客戶叫號后，平板電腦識別客戶信息，點擊“預(yù)約預(yù)處理”，進(jìn)入預(yù)填單界面平板電腦預(yù)填單界面后續(xù)流程與填單機(jī)一致，不再過多介紹重點問題匯總 填單機(jī)與平板電腦的界面風(fēng)格，操作流程，填寫規(guī)則一致。能很快掌握，需要注意的是填單機(jī)是先進(jìn)行填單再取號，而平板電腦是先取號，獲得客戶信息再填單，應(yīng)用范圍上填單機(jī)涵蓋更廣泛。 在使用填單機(jī)與平板電腦時，應(yīng)注意輸入法和大小寫字母的

12、及時切換，注意所填欄位的提示規(guī)則。 在使用填單機(jī)與平板電腦的過程中，所顯示的每一屏皆為必填項，不能跳過。 填單機(jī)與平板電腦只提供預(yù)填單功能，但不能預(yù)約辦理業(yè)務(wù)時間，所叫號碼也不享受優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)。操作流程網(wǎng)點可預(yù)約業(yè)務(wù)維護(hù)網(wǎng)點可預(yù)約維護(hù)界面選擇需要進(jìn)行預(yù)約業(yè)務(wù)維護(hù)的網(wǎng)點顯示網(wǎng)點名稱及現(xiàn)又的可預(yù)約業(yè)務(wù)如需修改可預(yù)約業(yè)務(wù)，點擊“修改”修改可預(yù)約業(yè)務(wù)勾選需要保留的可預(yù)約業(yè)務(wù)，點擊“提交”確認(rèn)提交修改成功操作流程網(wǎng)點預(yù)約統(tǒng)計網(wǎng)點預(yù)約統(tǒng)計查詢輸入起始時間，點擊查詢查詢成功操作流程網(wǎng)點預(yù)約信息提示有預(yù)約信息時，出現(xiàn)提示網(wǎng)點預(yù)約信息提示有預(yù)約信息時，消息會出現(xiàn)提醒標(biāo)示，網(wǎng)點經(jīng)理、營運主管和高級柜員有權(quán)限進(jìn)行查

13、詢處理進(jìn)入消息列表查看預(yù)約信息大額/外幣取款業(yè)務(wù)維護(hù)兌換外幣現(xiàn)鈔與大額/外幣取款流程相同大額/外幣預(yù)約維護(hù)處理輸入起始日期，點擊查詢，顯示該段時間內(nèi)的所有取款預(yù)約未確認(rèn)預(yù)約未藍(lán)色，已確認(rèn)的為黑色勾選一條未預(yù)約確認(rèn)的預(yù)約信息，可以進(jìn)行修改、刪除操作勾選預(yù)約之后，點擊“修改”可修改該預(yù)約，無論預(yù)約是否確認(rèn)，都可被修改網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)取款預(yù)約信息之后，與客戶進(jìn)行聯(lián)系，進(jìn)行確認(rèn)。在維護(hù)中勾選預(yù)約信息后，點擊“修改”，可修改幣種，金額，預(yù)約日期與時間確認(rèn)修改修改成功修改成功后，預(yù)約確認(rèn)刪除預(yù)約勾選預(yù)約之后，點擊“刪除”可刪除該預(yù)約，無論預(yù)約是否確認(rèn)，都可被刪除確認(rèn)刪除刪除成功操作流程客戶預(yù)填單信息查詢錄入客戶三

14、要素點擊讀取身份證信息，也可手工錄入客戶預(yù)填單信息查詢成功客戶姓名，證件類型，證件號碼三要素須齊全，點擊“查詢”顯示查詢結(jié)果選擇需要辦理的業(yè)務(wù)勾選需要辦理的業(yè)務(wù)，點擊“進(jìn)入填單界面”通過客戶識別面板調(diào)出預(yù)約信息客戶進(jìn)行預(yù)約，在預(yù)約時間內(nèi)到達(dá)預(yù)定網(wǎng)點，輸入預(yù)約碼，取得優(yōu)先號，柜員叫到該優(yōu)先號時，會顯示客戶預(yù)填單信息或通過非賬戶介質(zhì)查詢預(yù)填單信息。點擊進(jìn)入預(yù)填單界面進(jìn)入預(yù)填單界面修改對私開戶預(yù)填單信息修改成功，點擊打印，進(jìn)入交易修改大額/外幣取款預(yù)填單信息客戶三要素不可修改修改成功，點擊打印，聯(lián)動交易修改外匯匯款預(yù)填單信息欄位有相應(yīng)規(guī)則控制，如出現(xiàn)填寫錯誤，會出現(xiàn)提示外匯匯款預(yù)填單信息修改外匯匯款預(yù)填單信息修改修改完成，點擊打印，聯(lián)動交易重點問題匯總 網(wǎng)點須及時掌握客戶預(yù)約信息，對大額/外幣取款與兌換外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)及時確認(rèn)，及時備款 員工可以通過“客戶服務(wù)”中的“預(yù)填單信息查詢”、在客戶識別面板中的“非賬戶介質(zhì)”或通過叫取優(yōu)先號來查詢獲得客戶預(yù)填單信息 員工在預(yù)處理信息時，應(yīng)注意填寫內(nèi)容是否填寫規(guī)范，及時留意是否有紅色的報錯