1、2022/7/221企業(yè)信息化項(xiàng)目-業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)2022/7/222業(yè)務(wù)流程整理概述 20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法 30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng) 10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí) 25分鐘問(wèn)題交流 10分鐘提綱2022/7/223提綱業(yè)務(wù)流程整理概述 培訓(xùn)目標(biāo) 業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo) 業(yè)務(wù)流程概述 業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范 業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流2022/7/224 參與業(yè)務(wù)流程的 設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo) 學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2022/7/225 參與業(yè)務(wù)流程的 設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo) 學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)

2、業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響原來(lái)如此。2022/7/226 參與業(yè)務(wù)流程的 設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo) 學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會(huì)了2022/7/227 參與業(yè)務(wù)流程的 設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo) 學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制對(duì)自身工作影響成功也有我一份2022/7/228業(yè)務(wù)流程概念 業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動(dòng)業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況什么

3、是業(yè)務(wù)流程2022/7/229業(yè)務(wù)流程概念 行為 責(zé)任 輸入在流程中的關(guān)鍵行為流程中的關(guān)鍵責(zé)任 每一行為的主要輸入來(lái)源輸出顧客（服務(wù)對(duì)象）時(shí)間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果每一行為輸出的接受者 與每一行為相關(guān)的努力/時(shí) （內(nèi)部和外部） 間/成本業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素2022/7/2210業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范 業(yè)務(wù)流程圖 流程描述 崗位職責(zé)按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述 相關(guān)人員的崗位及職責(zé) 內(nèi)部制度核算方法關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要與該業(yè)務(wù)相關(guān)的 該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度會(huì)計(jì)核算分錄 業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容2022/7/2211提綱業(yè)務(wù)流程整理概述 業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與流程圖基本

4、知識(shí)講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流2022/7/2212流程圖是一種工具，可用來(lái)了解、分析和歸檔公司的流程和活動(dòng)，幫助確定改善機(jī)會(huì)。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善流程圖2022/7/2213流程圖繪制有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門2022/7/2214流程圖繪制基礎(chǔ)流程輸入輸出2022/7/2215流程圖繪制流程/子流程概述企業(yè)活動(dòng)流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)/功能單位（部門級(jí)）的關(guān)鍵目標(biāo)流

5、程步驟描述中級(jí)組織單位（部門級(jí)）的任何活動(dòng)在一個(gè)流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)描述個(gè)人能完成的活動(dòng)所有個(gè)人應(yīng)完成的工作組成他/她的崗位職責(zé)流程圖繪制標(biāo)識(shí)2022/7/2216文件/表格：該標(biāo)識(shí)文件，包括表格，字母和報(bào)告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標(biāo)識(shí)上寫下標(biāo)題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫(kù)：該標(biāo)識(shí)用于表明信息從現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中流入或流出。該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇?biāo)識(shí)中寫明特定的系統(tǒng)名稱。一套標(biāo)準(zhǔn)的符號(hào)能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。流程圖繪制標(biāo)識(shí)2022/7/2217流程操作：該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫的采購(gòu)單），或

6、人工檢查一個(gè)文件。流程參見(jiàn):該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。數(shù)據(jù)信息:該標(biāo)識(shí)用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。流程圖繪制標(biāo)識(shí)2022/7/2218決定批復(fù)：該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。方向標(biāo)記：流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。流程圖繪制標(biāo)識(shí)2022/7/2219存檔:該框代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。開始/結(jié)束:該框用以表示一個(gè)流程的開始和結(jié)束。流程圖繪制標(biāo)識(shí)2022/

7、7/2220流程圖連接標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)用于流程圖中頁(yè)和頁(yè)的連續(xù)或者用于從一個(gè)決定框轉(zhuǎn)到另一頁(yè)或另一個(gè)流程。當(dāng)畫到頁(yè)底時(shí)，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識(shí)。連接標(biāo)識(shí)的畫法：在標(biāo)識(shí)內(nèi)以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁(yè)碼。例如，A/2是指在第2頁(yè)上尋找A節(jié)點(diǎn)。然后在合適的地方畫上對(duì)應(yīng)的流程連接標(biāo)識(shí)。在該標(biāo)識(shí)上寫下相同的字母以及被連接的頁(yè)碼。繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是否被批準(zhǔn)?對(duì)狀況表作修改流程圖繪制標(biāo)識(shí)2022/7/2221在決定框之前使用手工操作標(biāo)識(shí)：如果流程分叉為是/否，則有人作出決定。用決定框來(lái)表示。由于所作的決定和批復(fù)很少無(wú)效，因此在決定框之前通常有人工活動(dòng)標(biāo)識(shí)。是否有效否？驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)

8、數(shù)據(jù)的有效性2022/7/2222流程圖繪制供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)存檔框應(yīng)該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、和其它信息的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)/信息框應(yīng)當(dāng)描述行動(dòng)框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對(duì)錯(cuò)新供應(yīng)商詳細(xì)情況供應(yīng)商價(jià)格清單X新供應(yīng)商詳細(xì)情況供應(yīng)商價(jià)格清單選擇供應(yīng)商選擇物料供應(yīng)商選擇物料供應(yīng)商選擇供應(yīng)商流程圖繪制主要特征起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和客戶應(yīng)該清楚和一致輸入和輸出應(yīng)當(dāng)盡可能量化為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)的人員和部門為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無(wú)效率的活動(dòng)2022/7/2223流程圖繪制詢問(wèn)一個(gè)流程活動(dòng)的問(wèn)題包括：2022/7/2224流程/任

9、務(wù)生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時(shí)、由誰(shuí)對(duì)它進(jìn)行復(fù)核？流程活動(dòng)需要多少時(shí)間？流程活動(dòng)何時(shí)需要？錯(cuò)誤/問(wèn)題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯(cuò)誤/問(wèn)題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)涉及部門及表格流程流轉(zhuǎn)時(shí)間特定政策2022/7/2225建議步驟:從一個(gè)高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個(gè)子系統(tǒng)的開始和結(jié)束(保持重點(diǎn)) 確定關(guān)鍵輸入和輸出按步驟進(jìn)行每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程節(jié)約時(shí)間: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號(hào)在過(guò)程中或在每一子流程的結(jié)束確認(rèn)流程和技術(shù)改進(jìn)機(jī)會(huì)認(rèn)定流程的準(zhǔn)確性流程圖繪制的技巧

10、2022/7/2226流程圖的格式宋體標(biāo)題采用14號(hào)字體、加粗、中間對(duì)齊部門采用10號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對(duì)齊框內(nèi)采用68號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊盡量避免相交線業(yè)務(wù)流程圖交付要求2022/7/2227業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖樣本2022/7/2228業(yè)務(wù)流程交付要求 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：費(fèi)用報(bào)銷編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人123456標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖描述樣本2022/7/2229業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號(hào)： 公司名稱： 部門編號(hào)： 部門名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號(hào)崗位名稱崗位描述崗

11、位職責(zé)不相容職責(zé)崗位職責(zé)2022/7/2230業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)： 流程名稱：制度編號(hào)： 制度名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號(hào)內(nèi)部控制制度描述解釋部門內(nèi)部控制制度樣本2022/7/2231業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)： 流程名稱：核算方法編號(hào)： 核算方法名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號(hào)業(yè)務(wù)描述會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)核算方法樣本2022/7/2232起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和對(duì)象必須清晰輸入和輸出應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)當(dāng)在合適的地方標(biāo)出估計(jì)時(shí)間（流程時(shí)間）為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無(wú)效率的活

12、動(dòng)業(yè)務(wù)流程圖交付要求2022/7/2233提綱業(yè)務(wù)流程整理概述 業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流2022/7/2234需要 按實(shí)際情況繪制流程需要 在整個(gè)組織內(nèi)思考流程需要 與流程牽涉的人員交流需要 在開始前確認(rèn)流程的起點(diǎn)和結(jié)束需要 高層次的流程圖需要 提問(wèn) 不能 按照你自己的想當(dāng)然繪制流程不能 把流程圖局限在你自己的部門不能 在真空中工作不能 在確認(rèn)起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)前試圖繪制 流程不能 陷入太多的細(xì)節(jié)不能 單獨(dú)努力流程繪制應(yīng)注意的要點(diǎn)2022/7/2235流程問(wèn)題技術(shù)和信息系統(tǒng)問(wèn)題短期可解決的問(wèn)題或當(dāng)務(wù)之急在流程繪制過(guò)程中,我們應(yīng)不僅理解現(xiàn)有的流程,而是更要確認(rèn)改進(jìn)的方面, 比如:流程改進(jìn)2022/7/2236關(guān)鍵步驟缺少重復(fù)勞動(dòng) (一個(gè)流程內(nèi)或是跨部門)不必要的文書工作不完全或冗余審查過(guò)程不必要的延誤勞動(dòng)密集型行為/任務(wù)一旦繪制完流程圖,我們能夠開始分析流程改進(jìn)的機(jī)會(huì). 特別地,我們能夠從以下方面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,改進(jìn)工作流程:流程改進(jìn)2022/7/2237確認(rèn)新技術(shù)的潛在用處 (比如:自動(dòng)化,更有效的獲取及共享信息等.)理解現(xiàn)有系統(tǒng)的