1、中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告1目錄中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力分析中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展制約因素分析中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議201我國(guó)5G已進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)制定的關(guān)鍵時(shí)期212014年2016年2017年2018年2019年5G策略研究5G候選頻譜研究ITU WRC 19第一個(gè)5G標(biāo)準(zhǔn)5G場(chǎng)景和需求5G關(guān)鍵技術(shù)研究和系統(tǒng)設(shè)計(jì)5G評(píng)估指標(biāo)、方法、平臺(tái)方案優(yōu)化平臺(tái)對(duì)標(biāo)、系統(tǒng)評(píng)估5G新技術(shù)樣機(jī)開發(fā)與試驗(yàn)，原型芯片開發(fā)5G標(biāo)準(zhǔn)化（3GPP R14-16，11ax，ITU）2015年ITU WRC 152020年5G標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布5G商用5G終端原型平臺(tái)

2、5G測(cè)試芯片預(yù)商用芯片2013年2月，工信部、發(fā)改委 和科技部支持產(chǎn)業(yè)界 成立了IMT-2020（5G）推進(jìn)組。2015年10月，IMT-2020（5G）推進(jìn)組、歐 盟5G PPP、日本5GMF、韓國(guó)5G論壇 以及美國(guó)5G簽署了 五方合作備忘錄。2016年1月，中國(guó)信通院 正式啟動(dòng)5G技術(shù)試 驗(yàn)；9月，IMT-2020（5G）推進(jìn)組完成5G關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證。2017年6月，大唐電信集團(tuán) 建設(shè)的5G北京試驗(yàn)網(wǎng) 正 式 啟 動(dòng) ； 11月，工信部發(fā)布通 知，正式啟動(dòng)5G技術(shù) 研發(fā)試驗(yàn)第三階段。2018年1月，5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第 三階段規(guī)范正式發(fā)布；9 月， IMT-2020（5G）推 進(jìn)組公布中國(guó)5G

3、技術(shù)研發(fā) 試驗(yàn)第三階段NSA（非獨(dú) 立組網(wǎng)）測(cè)試已全部完 成；12月，中國(guó)三大基礎(chǔ) 電信運(yùn)營(yíng)商5G頻譜分配方 案完成。2019年1月，工信部宣布2019 年將在若干個(gè)城市發(fā)放 5G臨時(shí)牌照；4月，北京接通首個(gè)5G 手機(jī)電話。我國(guó)5G發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)資料來源：艾瑞&3GPP 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.15G對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出貢獻(xiàn)突出220.536.31.26.310.65435080003006009000369122020年直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出就業(yè)機(jī)會(huì)（萬(wàn)個(gè)）2025年2030年2020-2030年5G的直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)億元，萬(wàn)個(gè)）資料來源：中國(guó)信通院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理根據(jù)中國(guó)信

4、通院研究數(shù)據(jù)，按照2020年5G正式商用算起，預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長(zhǎng)到3萬(wàn)億元、 6.3萬(wàn)億元，十年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為29%。在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年和2030年，5G將分別帶動(dòng)1.2萬(wàn)億、6.3萬(wàn)億和10.6萬(wàn)億元的間接經(jīng) 濟(jì)產(chǎn)出，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24%。此外，預(yù)計(jì)2030年5G將帶動(dòng)超過800萬(wàn)人就業(yè)，主要來自于電信運(yùn)營(yíng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)。2.2拉動(dòng)產(chǎn)出動(dòng)力隨5G商用進(jìn)程的深化而轉(zhuǎn)換23050001000015000200002500030000運(yùn)營(yíng)商信息服務(wù)商設(shè)備制造商22002800234054021005

5、2000500010000運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出行業(yè)5G設(shè)備支出2020年2025年2030年2020-2025年中國(guó)5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（單位：億元）2020年2025年2030年來自運(yùn)營(yíng)商和各行業(yè)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入（單位：億元）從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)來看，拉動(dòng)產(chǎn)出增長(zhǎng)的動(dòng)力隨著5G商用進(jìn)程的深化而相繼轉(zhuǎn)換。在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶 來的設(shè)備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來源，預(yù)計(jì)2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，電信運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投 資將超過2200億元；5G商用持續(xù)推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與5G相關(guān)的信息服務(wù)收入增長(zhǎng)顯著，成為直接產(chǎn)出的主要

6、來源，5G設(shè)備的支出將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達(dá)到2.6萬(wàn)億元，各領(lǐng)域在5G設(shè)備上的支出將超過5200億元。資料來源：中國(guó)信通院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3預(yù)計(jì)2025年中國(guó)5G連接數(shù)將超過4億個(gè)240.040.441.172.27544.282020E2021E2024E2025E2022E2023E2020-2025年中國(guó)5G連接數(shù)預(yù)測(cè)（單位：億個(gè)）資料來源：中國(guó)信通院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理根據(jù)中國(guó)信通院研究數(shù)據(jù)，按照2020年5G正式商用算起，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)5G連接數(shù)將達(dá)到0.04億個(gè)，隨著5G的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2025 年將超過4億，達(dá)到4.28億個(gè)。2.45G對(duì)

7、經(jīng)濟(jì)增加值的貢獻(xiàn)252.90.420.092.11.160362020年2025年2030年5G對(duì)GDP的直接貢獻(xiàn)5G對(duì)GDP的間接貢獻(xiàn)2020-2030年5G的直接和間接經(jīng)濟(jì)增加值貢獻(xiàn)（單位：萬(wàn)億元）資料來源：中國(guó)信通院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理根據(jù)中國(guó)信通院，2020年，預(yù)計(jì)5G將創(chuàng)造約920億元的GDP，間接拉動(dòng)的GDP增長(zhǎng)將超過4190億元，這部分貢獻(xiàn)主要來自于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期電信運(yùn) 營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出；2025年，預(yù)計(jì)5G將拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約1.1萬(wàn)億元，對(duì)當(dāng)年GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為2%，間接拉動(dòng)的GDP將達(dá)到2.1萬(wàn)億元；2030年， 預(yù)計(jì)5G對(duì)經(jīng)濟(jì)增加值的直接貢獻(xiàn)將超過2.9萬(wàn)億元，十年間

8、的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到41%，間接經(jīng)濟(jì)增加值貢獻(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)至6萬(wàn)億元，十年間的年均 復(fù)合增長(zhǎng)率為24%。2.5中國(guó)預(yù)計(jì)5G用戶規(guī)模居全球首位264.542.031.890.950.37036中國(guó)歐洲美國(guó)日本韓國(guó)資料來源：全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2025年全球主要國(guó)家5G用戶規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億人）根據(jù)全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，到2025年，全球5G用戶規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)16億。其中，中國(guó)5G用戶總量4.54億，全球居首；其次是歐洲5G 用戶總數(shù)2.03億；美國(guó)5G用戶總量則可達(dá)1.89億；日本5G用戶數(shù)量將達(dá)9500萬(wàn)、韓國(guó)5G用戶數(shù)量有3700萬(wàn)。中國(guó)因?yàn)橛兄嫶蟮挠脩艉褪袌?chǎng)需求，在

9、 推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)或技術(shù)具有較大優(yōu)勢(shì)。2.65G網(wǎng)絡(luò)部署工作已經(jīng)展開275G的建設(shè)是三大運(yùn)營(yíng)商的重中之重，各大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始布局基站、頻段以及相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景建設(shè)工作?，F(xiàn)階段，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始首批 城市試點(diǎn)，并已經(jīng)公布了其中的試點(diǎn)城市，首批試驗(yàn)城市包含了北京、上海、廣州以及成都等，它們都出現(xiàn)在了至少兩家運(yùn)營(yíng)商的首批5G規(guī)劃試點(diǎn)城 市名單中。總體來看，5G建設(shè)部署時(shí)序?qū)臇|南沿海地區(qū)首先發(fā)展，隨著西向深入，發(fā)展時(shí)序越來越靠后。3.1全球5G專利中國(guó)陣營(yíng)占首位28543華為1970諾基亞1471LG1448愛立信1444三星1316高通1146中興1029因特爾583大唐夏普495InterDigi

10、tal154黑莓18ETRI16蘋果12華為, 17%諾基亞, 13%LG, 12%三星, 11%愛立信, 12%高通, 10%中興, 9%因特爾, 5%夏普, 4%大唐, 5%InterDigital, 1%其他, 1%截至2018年底在ETSI聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利量（單位：件）截至2018年底在ETSI聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利量占比（單位：%）目前，5G標(biāo)準(zhǔn)的專利聲明量超過1000件的企業(yè)有華為、諾基亞、LG、愛立信、三星、高通和中興。其中，華為以1970件5G聲明專利排名第一， 占比達(dá)17%；此外，中興以1029件專利排名第6，占比9%；大唐以543件專利聲明排名第9，占比5%。中國(guó)三家

11、企業(yè)的專利聲明總量為3542件，占總聲明 量的30.3%，中國(guó)5G研發(fā)處于全球公認(rèn)的領(lǐng)先梯隊(duì)。資料來源：ETSI&中國(guó)信通院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2中國(guó)5G終端占據(jù)半壁江山292006201020132016經(jīng)歷過去的幾次通信網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代后，通信設(shè)備商格局從原來的十余家，變成目前的五家：華為、愛立信、新諾基亞、中興通訊和三星。 我國(guó)的華為、中興已占據(jù)了全球通信設(shè)備的半壁江山，另外大唐也有迎頭趕上之勢(shì)，中國(guó)設(shè)備商未來有望引領(lǐng)全球5G發(fā)展。3.35G終端發(fā)布中國(guó)更勝一籌30公司5G手機(jī)進(jìn)展華為2019年2月24日，華為發(fā)布首款5G折疊手機(jī)Mate X中興中興在MWC2019展會(huì)上發(fā)布首款5G手機(jī)

12、天機(jī)Axon 10 Pro，預(yù)計(jì)2019年上半年可率先在歐洲和中國(guó)市場(chǎng)上市蘋果暫未公布具體時(shí)間LG在MWC2019展會(huì)上，LG發(fā)布了首款5G手機(jī)V50 ThinQ三星2019年2月21日，三星發(fā)布了首款5G手機(jī)Galaxy S10 5G版，并表示將會(huì)在2019年第二季度率先推出Verizon版本，AT&T、Sptint和T-Mobile版本也將于2019年夏天開始上市OPPO在MWC2019開展前一天，OPPO發(fā)布了首款5G手機(jī)并表示將在2019年中正式面市VIVO2019年1月24日，VIVO正式發(fā)布首款具備完整5G功能的手機(jī)APEX，并表示2020年，當(dāng)中國(guó)運(yùn)營(yíng)商開啟大規(guī)模5G商用時(shí)，VI

13、VO將會(huì) 向市場(chǎng)推出商用5G智能手機(jī)小米在MWC2019開展前一天，小米發(fā)布了首款5G手機(jī)MIX3 5G版，并且將于2019年5月份上市資料來源：通信世界網(wǎng)&天風(fēng)證券 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理從5G終端發(fā)布來看，中國(guó)廠商更勝一籌。各大手機(jī)廠商均在MWC2019前后推出了首款5G手機(jī)，國(guó)內(nèi)廠商華為、中興、OPPO、VIVO、小米都已 經(jīng)發(fā)布了5G手機(jī)，并將在2019-2020年陸續(xù)面市；國(guó)外廠商主要有韓國(guó)的LG和三星在5G手機(jī)上有了積極的進(jìn)展。全球各大手機(jī)廠商5G手機(jī)進(jìn)展4.1政策推動(dòng)5G已被置于國(guó)家戰(zhàn)略31時(shí)間政策與舉措主要內(nèi)容2013成立“IMT-2020（5G）”推進(jìn)組明確5G技術(shù)場(chǎng)景、潛在技術(shù)

14、、關(guān)鍵性能等指標(biāo)。2014國(guó)家“863”計(jì)劃啟動(dòng)“實(shí)施5G移動(dòng)通信系統(tǒng)先期研究”重大項(xiàng)目，圍繞5G核心關(guān)鍵性技術(shù)，先后部署設(shè)立了11個(gè)子課題。2015.05中國(guó)制造2025提出要積極推進(jìn)5G發(fā)展，布局未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，2020年啟動(dòng)商用。2016.07國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要提出到2020年，第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）的研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)要取得突破性進(jìn)展。2016.12“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃大力推進(jìn)5G聯(lián)合研發(fā)、試驗(yàn)和預(yù)商用試點(diǎn)，優(yōu)化國(guó)家頻譜資源配置。2017.01信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）支持5G標(biāo)準(zhǔn)研究和技術(shù)試驗(yàn)，推進(jìn)5G頻譜規(guī)劃，啟動(dòng)5G商用，到“十三五”末，成為5G標(biāo)

15、準(zhǔn)和技術(shù)的全球引領(lǐng)者之一2018.12發(fā)放5G牌照三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)獲得全國(guó)范圍內(nèi)5G中低頻率使用許可，頻譜分配方案正式落地，全國(guó)范圍內(nèi)規(guī)模試驗(yàn)將展開。2019.032019年全國(guó)兩會(huì)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)共建共享及終端快速普及、推動(dòng)5G應(yīng)用生態(tài)發(fā)展的建議以及加快5G商用步伐。5G健康穩(wěn)定的發(fā)展，離不開政府政策的支持以及用戶需求的推動(dòng)。國(guó)家不僅從宏觀層面明確了未來5G的發(fā)展目標(biāo)和方向，同時(shí)也確定將依托 國(guó)家重大專項(xiàng)計(jì)劃等方式，積極組織推動(dòng)5G核心技術(shù)的突破。在2017年3月兩會(huì)期間，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中專門提及“第五代移動(dòng)通信 技術(shù)（5G）”對(duì)于國(guó)家未來發(fā)展的重要性。在國(guó)務(wù)院發(fā)布的“十三五”國(guó)家信息化

16、規(guī)劃中，十六次提到了“5G”。決策層有志于在5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 上，走在全球前列。中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策不完全匯總4.2視頻、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求催生5G技術(shù)創(chuàng)新32移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)將成為移動(dòng)通信發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，視頻業(yè)務(wù)、VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)以及工業(yè)控制等應(yīng)用需求促進(jìn)了5G的誕生。5G將在8大KPI指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)對(duì)4G的全面超越。其中峰值數(shù)據(jù)傳輸速率將達(dá)到20Gbit/s，用戶體驗(yàn)速率達(dá)到100Mbit/s，時(shí)間延遲低于1ms，這也 是4G技術(shù)無法實(shí)現(xiàn)的。未來，5G與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)深度融合，成為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。資料來源：ITU-2020（5G） 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4.3萬(wàn)

17、物互聯(lián)5G滿足大幅擴(kuò)展的連接需求連接33全新行業(yè)和全新終端可擴(kuò)展?jié)M足大量不同的需求統(tǒng)一性跨全部頻譜類型/頻段無邊界全新連接方式智能化車聯(lián)網(wǎng)/智慧家庭/產(chǎn)業(yè)協(xié)同5中國(guó)5G發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)市場(chǎng)中國(guó)5G初期的發(fā)展重點(diǎn)是增強(qiáng)移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)，但新應(yīng)用對(duì)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收的貢獻(xiàn) 還存在不確定性；此外，企業(yè)市場(chǎng)需要依賴于更廣泛的網(wǎng)絡(luò)部署和5G生態(tài)系 統(tǒng)的更高成熟度，特別是基于5G的高可靠和低時(shí)延能力的創(chuàng)新型應(yīng)用。技術(shù)若5G要滿足長(zhǎng)期多樣化的服務(wù)需求，則需要技術(shù)創(chuàng)新，4G技術(shù)的發(fā)展也將 在4G到5G的轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮重要作用。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，在提供顯著改進(jìn)的頻 譜效率和系統(tǒng)容量，以及滿足1ms以下時(shí)延要求，5G技術(shù)將面臨著挑戰(zhàn)

18、。標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)界強(qiáng)烈支持形成全球統(tǒng)一的5G標(biāo)準(zhǔn)，此外，中國(guó)和美國(guó)、歐洲、 日本、韓國(guó)將會(huì)統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃在2020年左右，在頻率的標(biāo)準(zhǔn)方面達(dá) 成一致，以便在全球市場(chǎng)上普及通用的設(shè)備和相關(guān)的產(chǎn)品。監(jiān)管固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)牌照上有著很長(zhǎng)的不同歷史。在很多國(guó)家， 固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商最早都是壟斷企業(yè)，有著類似的載波和定價(jià)限制。比如說批發(fā) 給互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商的寬帶容量，都受國(guó)家監(jiān)管。346中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議把握發(fā)展窗口，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快研究制定5G頻率中長(zhǎng)期規(guī)劃，依托國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU），積極溝通協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)形成更多5G統(tǒng)一頻段；加 大5G研發(fā)和創(chuàng)新支持力度，加快突破5G核心芯片、高頻器和虛擬化平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。營(yíng)造創(chuàng)新環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展鼓勵(lì)支持多元化市場(chǎng)主體平等進(jìn)入，培育壯大5G相關(guān)新技術(shù)、 新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)加快壯大。充分發(fā) 揮政府引導(dǎo)作用，依托IMT-2020（5G）推進(jìn)組、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn) 業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)平臺(tái)，統(tǒng)籌科研機(jī)構(gòu)、高校等產(chǎn)學(xué)研用力量，協(xié) 同開展5G技術(shù)研究。加強(qiáng)超前謀劃，構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施加強(qiáng)統(tǒng)籌指導(dǎo)和規(guī)劃引領(lǐng)，有序推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)與4G網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)發(fā) 展，實(shí)現(xiàn)城市、縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的連續(xù)覆蓋以及農(nóng)村熱點(diǎn)區(qū)域的有效覆蓋。