1、2021年信貸工作總體思路及風(fēng)險(xiǎn)把握要點(diǎn)2021年11月 目錄一、當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)演進(jìn)的主要特點(diǎn)二、2021年信貸工作總體思路三、整體信貸投向把握四、重點(diǎn)行業(yè)信貸政策要點(diǎn)五、信貸審查中的20個(gè)常識(shí)六、當(dāng)前信貸審批工作中需要特別注意的幾個(gè)問題七、重點(diǎn)案例分析世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在較大不確定性國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長存在下行壓力宏觀調(diào)控和監(jiān)管新要求對(duì)銀行帶來挑戰(zhàn)銀行信貸轉(zhuǎn)型開展面臨新的情況國際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但經(jīng)濟(jì)上升動(dòng)能仍顯缺乏。銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨近幾年來最復(fù)雜的局面。 1.1 世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在較大不確定性印、巴、俄等新興經(jīng)濟(jì)體GDP增速減至頂峰時(shí)的一半。 歐元區(qū)經(jīng)

2、濟(jì)持續(xù)衰退，GDP連續(xù)6個(gè)季度環(huán)比下降，失業(yè)率達(dá)12%。美國經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，但財(cái)政減支負(fù)面影響增加。我國經(jīng)濟(jì)外需持續(xù)疲弱，二季度出口同比下降3.1%。對(duì)外向型經(jīng)濟(jì)程度較高的東部沿海地區(qū)，光伏、造船等行業(yè)，以及以出口為導(dǎo)向的小微企業(yè)影響較大。貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，各國對(duì)中資企業(yè)頻頻進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。興旺國家量化寬松貨幣政策可能退出，引發(fā)金融、商品市場(chǎng)動(dòng)亂。受出口疲弱影響，主要面向國際市場(chǎng)的地區(qū)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，對(duì)銀行貸款質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。長三角地區(qū)較為突出。1.2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長存在下行壓力固定資產(chǎn)投資增長趨緩，特別是房地產(chǎn)投資增速回落明顯。經(jīng)濟(jì)增速趨緩，GDP同比增幅由2021年10.4%降

3、至三季度7.7%。財(cái)政收入增速放緩，同比增幅由2021年21.3%降至三季度8.6%。我國經(jīng)濟(jì)增速下行，財(cái)政收入少增影響地方政府對(duì)融資平臺(tái)償債能力。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)，房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)積聚。內(nèi)需增長放緩，新的消費(fèi)熱點(diǎn)尚未形成，中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力較大。鋼鐵、水泥、電解鋁等局部行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出。內(nèi)需增長放緩，各類生產(chǎn)本錢上升，企業(yè)盈利下降。在當(dāng)前外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，三季度末，銀行小企業(yè)貸款、貿(mào)易融資、個(gè)人經(jīng)營貸款、房地產(chǎn)貸款不良率均比年初上升。1.3 宏觀調(diào)控和監(jiān)管新要求對(duì)銀行帶來挑戰(zhàn)堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴(yán)控兩高一剩行業(yè)融資。標(biāo)準(zhǔn)地方政府融資行為，壓降平臺(tái)融資總量。嚴(yán)厲房地產(chǎn)調(diào)控，控制房

4、地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。一方面，商業(yè)銀行要嚴(yán)格執(zhí)行國家宏觀調(diào)控政策，守住系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。另一方面，積極應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)改革開展和監(jiān)管政策變化，抓住開展機(jī)遇。推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革，考驗(yàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。創(chuàng)新開展金融資產(chǎn)效勞、互聯(lián)網(wǎng)金融，防范新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。1.4 銀行信貸轉(zhuǎn)型開展面臨新的情況貿(mào)易融資交易背景反假任務(wù)重，商品融資質(zhì)物落實(shí)監(jiān)管難。融資平臺(tái)、房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩貸款總量控制難度加大。小企業(yè)客戶信息不對(duì)稱，貸款短、頻、小，加大管理難度。今年以來，信貸風(fēng)險(xiǎn)上升，這有外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因素，但更多是銀行內(nèi)部在風(fēng)險(xiǎn)審慎把控、制度嚴(yán)格執(zhí)行方面還有及至缺陷的地方。近年來的內(nèi)外部檢查審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了一些典型問題，值得認(rèn)真總結(jié)和

5、吸取教訓(xùn)。銀行人員重貸輕管，風(fēng)險(xiǎn)管理失職。局部信貸人員責(zé)任心不夠，甚至存在道德風(fēng)險(xiǎn)。在信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，既要堅(jiān)守融資平臺(tái)、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)信貸領(lǐng)域不出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，更要加強(qiáng)對(duì)小企業(yè)、貿(mào)易融資、個(gè)人貸款等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防范。怎么理解十八屆三中全會(huì)及新一屆領(lǐng)導(dǎo)集體的政策邏輯？目錄一、當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)演進(jìn)的主要特點(diǎn)二、2021年信貸工作總體思路三、整體信貸投向把握四、重點(diǎn)行業(yè)信貸政策要點(diǎn)五、信貸審查中的20個(gè)常識(shí)六、當(dāng)前信貸審批工作中需要特別注意的幾個(gè)問題七、重點(diǎn)案例分析2.1 持續(xù)推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整貫徹國家宏觀政策，把握好信貸投放，有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)開展。梳理完善以行業(yè)、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品為根本維度的信貸政

6、策體系，根據(jù)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)際進(jìn)程，適度調(diào)整信貸政策。繼續(xù)控制“四大行業(yè)總量貸款。根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和“四大行業(yè)占比情況，在控制總量的前提下，對(duì)不同分行實(shí)行不同的占比控制。 適度控制一些分行工程貸款的過快增長，更多依靠存量移位方式支持重點(diǎn)工程融資需求。通過產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、效勞方式創(chuàng)新，更加積極主動(dòng)地拓展重點(diǎn)領(lǐng)域和目標(biāo)市場(chǎng)。2.2 更加有效地拓展目標(biāo)市場(chǎng)形成貫穿特定目標(biāo)市場(chǎng)的政策體系，提高信貸產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。創(chuàng)新基于上下游多個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)信貸政策、基于核心客戶的供給鏈融資政策、基于客戶綜合奉獻(xiàn)的大集團(tuán)客戶信貸政策，以及基于特色資源優(yōu)勢(shì)的區(qū)域信貸政策。 積極拓展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。結(jié)合國民經(jīng)濟(jì)整體布局，在根

7、底產(chǎn)業(yè)施領(lǐng)域積極支持國家重點(diǎn)工程，在現(xiàn)代效勞業(yè)領(lǐng)域支持重點(diǎn)文化旅游根底設(shè)施，圍繞“寬帶中國戰(zhàn)略積極支持電信、廣電及配套根底設(shè)施，在先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 培育與建立國家重大根底設(shè)施、礦產(chǎn)能源基地、重點(diǎn)民生工程的信貸資源儲(chǔ)藏，作為能夠接續(xù)開展的信貸業(yè)務(wù)“蓄水池。有序推進(jìn)以重點(diǎn)地區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)、重點(diǎn)城市功能升級(jí)建設(shè)和棚戶區(qū)建設(shè)為中堅(jiān)的融資效勞。2.3 加強(qiáng)信貸資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)控工作完善到期貸款管理，將逾期貸款、不良貸款清收處置、潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款退出進(jìn)行統(tǒng)一管理。加強(qiáng)逾期貸款、不良貸款清收、轉(zhuǎn)化、處理工作。整合現(xiàn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保圈及客戶分類，統(tǒng)一納入潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理。2.4 嚴(yán)防區(qū)域性和系統(tǒng)性信貸

8、風(fēng)險(xiǎn)地方政府融資平臺(tái)落實(shí)監(jiān)管要求，實(shí)行地方政府融資平臺(tái)大小口徑統(tǒng)一控制 。杜絕各類涉及平臺(tái)信貸與投資業(yè)務(wù)的合規(guī)性問題發(fā)生。產(chǎn)能過剩行業(yè)嚴(yán)格控制國家明確產(chǎn)能過剩的8個(gè)行業(yè)融資。篩選增加其他產(chǎn)能過剩行業(yè)，適當(dāng)擴(kuò)大行業(yè)限額管理范圍。房地產(chǎn)貸款加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款投向管理，減少對(duì)商用房貸款投放。減少對(duì)三四線城市房地產(chǎn)投放。嚴(yán)格控制向中小房地產(chǎn)企業(yè)投放。2.5 優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)流程提升管理效率、加強(qiáng)實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)掌控按照簡化、簡約的原那么，梳理信貸準(zhǔn)入到檔案管理的全流程，整合管理環(huán)節(jié)，縮減業(yè)務(wù)流程。實(shí)現(xiàn)評(píng)級(jí)、授信、押品、債項(xiàng)四個(gè)事項(xiàng)中一項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)的組合流程運(yùn)轉(zhuǎn)。推進(jìn)盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)化，細(xì)化與標(biāo)準(zhǔn)盡職調(diào)查模板，壓縮前臺(tái)案頭

9、工作。根據(jù)不同信貸產(chǎn)品的特點(diǎn)、屬性和風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)，建立不同的業(yè)務(wù)處理流程。對(duì)于個(gè)人、小微、低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐步簡化流程處理方式。2.6 進(jìn)一步完善信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制建立和完善監(jiān)測(cè)模型，對(duì)全行信貸業(yè)務(wù)運(yùn)行及風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)?？傂袑?duì)上級(jí)行監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施核查，督導(dǎo)分支行落實(shí)整改。一級(jí)分行按自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)開展重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。二級(jí)分行 構(gòu)建總分行分工協(xié)作的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系?？蛻魧用娴姆乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作以及組合層面的貸后管理工作由總行或者分行實(shí)施。嚴(yán)格履行職責(zé)，落地執(zhí)行。客戶經(jīng)理2.7 創(chuàng)新小微企業(yè)信貸開展新模式清理與梳理小企業(yè)經(jīng)營機(jī)構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)專營信貸機(jī)構(gòu)的管理制度。加強(qiáng)小企業(yè)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。以核心企業(yè)、核心市場(chǎng)為重點(diǎn)，推

10、行批量化客戶開掘與營銷，改變小微企業(yè)“散戶“散點(diǎn)的經(jīng)營模式。對(duì)小企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)先行準(zhǔn)入管理，繼而在目標(biāo)市場(chǎng)中選擇客戶。實(shí)施小企業(yè)信貸運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.8 推進(jìn)供給鏈融資業(yè)務(wù)開展加快貿(mào)易融資向供給鏈融資轉(zhuǎn)型升級(jí)。開展產(chǎn)品創(chuàng)新，制定供給鏈金融效勞方案。利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)指導(dǎo)分行開展供給鏈查詢、目標(biāo)客戶分析。加快電商平臺(tái)配套融資體系的建設(shè)，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力，打造與融資、物流高度關(guān)聯(lián)的電商支付體系。2.9 建成網(wǎng)絡(luò)信貸業(yè)務(wù)運(yùn)行平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)融資模式為突破口，建成網(wǎng)絡(luò)信貸業(yè)務(wù)運(yùn)行平臺(tái)。參照網(wǎng)貸通運(yùn)行模式，有步驟地改造貿(mào)易融資、小企業(yè)貸款、個(gè)人貸款等短期、小額融資，逐步實(shí)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行操作。加快推進(jìn)基于

11、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、客戶交易信息的信貸產(chǎn)品改造。通過工行渠道將客戶和商品有機(jī)整合，將物流、資金流、信息流緊密聯(lián)系。2.10 加強(qiáng)信貸資產(chǎn)流量管理方式和工具創(chuàng)新堅(jiān)持“用好增量、盤活存量、擴(kuò)大流量、改善質(zhì)量的總體思路，提高信貸運(yùn)營的能力和效率。著眼于構(gòu)建從貸款大行向信用創(chuàng)造大行的轉(zhuǎn)化，確立信貸全流量管理方式，加強(qiáng)對(duì)信貸資產(chǎn)與代理投融資資產(chǎn)進(jìn)入和退出轉(zhuǎn)讓交易的統(tǒng)籌管理。建立信貸資產(chǎn)內(nèi)部交易機(jī)制，促進(jìn)信貸資產(chǎn)的有序轉(zhuǎn)讓行內(nèi)外，實(shí)現(xiàn)信貸資源在全行共享和調(diào)配。創(chuàng)新信貸資產(chǎn)管理工具。適應(yīng)資本約束和經(jīng)營轉(zhuǎn)型需要，通過貸款批量轉(zhuǎn)讓、風(fēng)險(xiǎn)參貸、信貸資產(chǎn)證券化、信用風(fēng)險(xiǎn)違約互換等工具，常態(tài)化控制銀行自身資產(chǎn)組合及信用風(fēng)險(xiǎn)總量

12、。2.11 加快信息化信貸工程建設(shè)推進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的一體化功能建設(shè)和推廣應(yīng)用工作，將并表機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)與信貸管理信息系統(tǒng)進(jìn)行有效整合。 推進(jìn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的集中監(jiān)控、統(tǒng)一運(yùn)營、信息共享工作，建立評(píng)級(jí)、授信、債項(xiàng)審查、監(jiān)督支付、貸后管理等環(huán)節(jié)的信息傳導(dǎo)與共享機(jī)制。 加強(qiáng)系統(tǒng)貸后管理功能板塊建設(shè)，全面整合信貸監(jiān)控手段，提升系統(tǒng)監(jiān)控能力，為發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)提供信息支撐。 推進(jìn)非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的集約化，通過對(duì)行內(nèi)外數(shù)據(jù)的互通和挖掘分析，以及信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督模型與控制技術(shù)的深度開發(fā)，實(shí)現(xiàn)信息的深度挖掘和整合應(yīng)用。 2.12 強(qiáng)化責(zé)任認(rèn)定和鼓勵(lì)約束機(jī)制堅(jiān)持從嚴(yán)治行、嚴(yán)格管理、穩(wěn)健經(jīng)營的思想，培育健康的風(fēng)險(xiǎn)文化

13、和信貸文化。 本著盡職免責(zé)、違規(guī)必懲的原那么，嚴(yán)格資產(chǎn)質(zhì)量考核和問責(zé)。對(duì)疏于職守、未盡職履責(zé)形成不良貸款的責(zé)任人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識(shí)。 加大不良貸款與考核利潤、信貸規(guī)模的掛鉤力度。對(duì)貸款劣變較多、不良貸款上升較快、風(fēng)險(xiǎn)較大的機(jī)構(gòu)，進(jìn)行嚴(yán)肅整頓。研究對(duì)不良貸款劣變集中的二級(jí)分行、支行實(shí)行績效與薪酬控制。 加大逾期貸款催收考核和懲辦力度。 目錄一、當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)演進(jìn)的主要特點(diǎn)二、2021年信貸工作總體思路三、整體信貸投向把握四、重點(diǎn)行業(yè)信貸政策要點(diǎn)五、信貸審查中的20個(gè)常識(shí)六、當(dāng)前信貸審批工作中需要特別注意的幾個(gè)問題七、重點(diǎn)案例分析新四大市場(chǎng)還有大的潛力可挖。首先要圍繞總行列出領(lǐng)先企

14、業(yè)名單，“一戶一策落實(shí)支持方案。同時(shí)要深入研究當(dāng)?shù)亍八拇笮率袌?chǎng)需求特征，建立分行級(jí)重點(diǎn)支持名單，創(chuàng)新開發(fā)適應(yīng)性產(chǎn)品和效勞，更有針對(duì)性地拓展新市場(chǎng)，培育新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。3.1 進(jìn)一步把握好“四大新市場(chǎng)的拓展方向要突出本區(qū)域的優(yōu)質(zhì)客戶，同業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶的拓展，突出對(duì)上市和擬上市公司等優(yōu)質(zhì)客戶的培育。先進(jìn)制造業(yè)現(xiàn)代效勞業(yè)文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)公路行業(yè)電力行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)3.2 進(jìn)一步把握好“四大行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向 城建行業(yè)選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、還貸能力強(qiáng)的城市開辦棚戶區(qū)改造貸款，實(shí)行嚴(yán)格的名單制管理，對(duì)于棚戶區(qū)改造貸款不納入“四大行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案考核。3.3大力突破供給鏈融資采用集中處理模式，標(biāo)準(zhǔn)化方案，分解營

15、銷目標(biāo)，嵌入信貸流程，實(shí)現(xiàn)操作平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)化、自助式業(yè)務(wù)申請(qǐng)、內(nèi)部流程不落地及貸后管理電子化，翻開信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型開展的一片新開地。 一般貿(mào)易融資供給鏈電子供給鏈工程融資項(xiàng)下供給鏈境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的全球供給鏈 充分利用國家和各地政府完善扶持小微企業(yè)開展政策體系的機(jī)遇，創(chuàng)新效勞小微企業(yè)的思路、機(jī)制和產(chǎn)品，提高小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)開展水平。優(yōu)先配置小企業(yè)貸款資金，繼續(xù)實(shí)施小企業(yè)貸款專項(xiàng)方案，并視情況及時(shí)調(diào)增額度。重點(diǎn)拓展總行確定的銷售額超百億元的234個(gè)小企業(yè)重點(diǎn)客戶集群信貸業(yè)務(wù)。重點(diǎn)拓展小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的POS收單貸款業(yè)務(wù)。著力支持重點(diǎn)縣支行開展的同時(shí)，突出打造一批具有特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)縣域信貸精品支行。 3

16、.4 小微企業(yè)貸款確保不低于各項(xiàng)貸款平均增速、不低于上年水平3.5 把好個(gè)人貸款投向，更好地支持消費(fèi)升級(jí)繼續(xù)重點(diǎn)開展個(gè)人住房按揭以及與直接消費(fèi)相鏈接的小額消費(fèi)貸款。 堅(jiān)持以個(gè)人住房按揭貸款為主體，在嚴(yán)格防范“假按揭、保證個(gè)人按揭貸款質(zhì)量，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)收益定價(jià)原那么的前提下，繼續(xù)優(yōu)先支持高收益的個(gè)人按揭貸款業(yè)務(wù)開展。 創(chuàng)新小額消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，重點(diǎn)是設(shè)計(jì)和推廣好 “逸貸產(chǎn)品，在小額信貸上真正實(shí)現(xiàn)突破。 嚴(yán)格控制發(fā)放*萬元以上個(gè)人經(jīng)營性貸款，以及大額的、難以控制實(shí)際用途的消費(fèi)貸款。 按照對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批的差異化政策要求，嚴(yán)格融資準(zhǔn)入和授信審批，區(qū)別對(duì)待，加快融資結(jié)構(gòu)調(diào)整

17、，創(chuàng)新手段支持化解產(chǎn)能過剩。 加大融資壓降力度。按照總行分配的行業(yè)限額制定和落實(shí)壓降控制方案。 強(qiáng)化融資全口徑管理。除表內(nèi)業(yè)務(wù)外，對(duì)表外業(yè)務(wù)和金融資產(chǎn)效勞也要控制。除局部企業(yè)債券承銷以外，其他金融資產(chǎn)效勞業(yè)務(wù)品種不再新進(jìn)。 加大存量融資結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。按照優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格新增準(zhǔn)入的要求，積極壓降和退出高風(fēng)險(xiǎn)客戶存量融資，為滿足優(yōu)質(zhì)客戶融資需求騰出空間 支持行業(yè)龍頭企業(yè)整合產(chǎn)能，定向開展并購貸款，以及通過“商行+投行+其他金融資產(chǎn)效勞等多種工具，幫助優(yōu)勢(shì)企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)的兼并重組。 支持企業(yè)“走出去，通過出口信貸、內(nèi)保外貸等產(chǎn)品和“貸款換資源、“工程+金融等特色業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)向國際市場(chǎng)疏導(dǎo)與轉(zhuǎn)

18、移產(chǎn)能。3.6 嚴(yán)格實(shí)施產(chǎn)能過剩行業(yè)信貸限額管理和投向控制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)目錄一、當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)演進(jìn)的主要特點(diǎn)二、2021年信貸工作總體思路三、整體信貸投向把握四、重點(diǎn)行業(yè)信貸政策要點(diǎn)五、信貸審查中的20個(gè)常識(shí)六、當(dāng)前信貸審批工作中需要特別注意的幾個(gè)問題七、重點(diǎn)案例分析4.1地方政府融資平臺(tái)信貸政策4.2開發(fā)區(qū)領(lǐng)域信貸政策4.3商貿(mào)流通行業(yè)信貸政策4.4制造業(yè)行業(yè)信貸政策目錄4.1 地方政府融資平臺(tái)國家政策國家政策根本思路控制地方政府債務(wù)快速增長，限制及收縮融資渠道。標(biāo)準(zhǔn)地方政府融資平臺(tái)公司融資行為，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)作及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部化。政府需對(duì)平臺(tái)公司注入經(jīng)營性資產(chǎn)，主要依靠公司或工程自

19、身經(jīng)營性收入還貸。銀行不得對(duì)主要依靠財(cái)政性資金還貸的公益性工程融資。對(duì)國務(wù)院批準(zhǔn)的重大工程、土地儲(chǔ)藏、保障房、公路區(qū)別對(duì)待。 財(cái)政性資金與自身收益相對(duì)而言的，自身收益包括注入平臺(tái)公司的土地出讓收益、交通稅費(fèi)等專項(xiàng)收費(fèi)收入等。不得將儲(chǔ)藏土地注入平臺(tái)公司。政策意圖將地方政府融資渠道根本限定為發(fā)行債券及銀行貸款，以利于地方政府債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理及降低融資本錢。禁止BT方式融資禁止通過信托公司等直接或間接融資禁止向平臺(tái)公司注入儲(chǔ)藏土地監(jiān)管總體政策導(dǎo)向總量控制、分類管理、區(qū)別對(duì)待、逐步化解總量控制：各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增融資平臺(tái)貸款規(guī)模。大的政策方向未變，具體政策有所調(diào)整，強(qiáng)化全口徑融資平臺(tái)管理。4.1 地

20、方政府融資平臺(tái)監(jiān)管政策新增貸款條件存量貸款整改非貸款融資管理總行統(tǒng)一授信審批取消信貸分類優(yōu)化結(jié)構(gòu)要求強(qiáng)化“名單制管理到期貸款管理平臺(tái)檢查平臺(tái)貸款覆蓋分類及資本占用退出平臺(tái)管理標(biāo)準(zhǔn)及政策管理目標(biāo)：總量控制統(tǒng)一授信審批嚴(yán)控新增貸款統(tǒng)一非貸款融資條件存量貸款整改其他管理制度4.1 地方政府融資平臺(tái)信貸政策 開發(fā)區(qū)數(shù)量根本未變，管轄范圍擴(kuò)大1分類數(shù)量主管部門國家級(jí)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)155個(gè)商務(wù)部高新技術(shù)開發(fā)區(qū)88個(gè)科技部保稅區(qū)等98個(gè)海關(guān)總署小計(jì)341個(gè)省級(jí)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1227個(gè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 2003年，經(jīng)過三年的清理整頓后，國家發(fā)改委分13批公布了擬保存的開發(fā)區(qū)名錄，國土部配套公布了四至

21、范圍。近幾年，除新疆等個(gè)別地區(qū)外，全國根本未批準(zhǔn)建立新的開發(fā)區(qū)。2021年以來，省級(jí)開發(fā)區(qū)升格審批力度加大。開發(fā)區(qū)尤其是國家級(jí)開發(fā)區(qū)實(shí)際管轄范圍普遍向四至外延伸，符合城市土地利用總體規(guī)劃。4.2 開發(fā)區(qū)領(lǐng)域融資環(huán)境國家級(jí)開發(fā)區(qū)具有相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)資源2優(yōu)質(zhì)開發(fā)區(qū)成為重要經(jīng)濟(jì)增長極3開發(fā)區(qū)向以產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的多功能綜合區(qū)開展4開發(fā)區(qū)融資渠道多元化，融資模式有所調(diào)整5開發(fā)區(qū)資金平衡來源64.2 開發(fā)區(qū)領(lǐng)域融資環(huán)境續(xù)4.2 開發(fā)區(qū)領(lǐng)域存在問題 開發(fā)區(qū)開展情況差異極大固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度工業(yè)用地產(chǎn)出強(qiáng)度平均值360平均值865最高2454東部1055最低13中部559西部569東北629開發(fā)區(qū)運(yùn)營效益 2021

22、年，341個(gè)國家級(jí)開發(fā)區(qū)工業(yè)用地固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度、工業(yè)用地產(chǎn)出強(qiáng)度差異較大。 受招商模式 、運(yùn)作能力、交通、土地、產(chǎn)業(yè)根底等諸多因素影響單位：萬元/畝過度負(fù)債問題政策風(fēng)險(xiǎn) 融資主要風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)規(guī)模過大，招商進(jìn)度嚴(yán)重滯后。大量根底設(shè)施投入無法回收。政府主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)建設(shè)。過度負(fù)債問題：開發(fā)區(qū)公司除承擔(dān)根底設(shè)施建設(shè)外，以各種渠道參與實(shí)體投資。 行業(yè)定位：謹(jǐn)慎進(jìn)入類 信貸根本原那么：適度投放、總量控制、創(chuàng)新模式、綜合營銷。4.2 開發(fā)區(qū)領(lǐng)域信貸政策 開發(fā)區(qū)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)區(qū)準(zhǔn)入管理 信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 存量貸款整改條件 非貸款融資標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn) 政策覆蓋范圍 對(duì)應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中的批發(fā)零售業(yè)代碼為F，

23、包括批發(fā)及零售業(yè)。 農(nóng)林牧產(chǎn)品批發(fā)F511 食品飲料及煙草批發(fā)F512 紡織服裝及家庭用品批發(fā)F513 文體用品及器材批發(fā)F514 醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā)F515 礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)F516) 機(jī)械設(shè)備、五金及電子產(chǎn)品批發(fā)F517 貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理F518 其他批發(fā)F519批發(fā)業(yè)綜合零售（F521）食品飲料及煙草零售（F522）紡織服裝及日用品零售（F523）文體用品及器材零售（F524）醫(yī)藥及醫(yī)療器材零售（F525）汽車及零配件零售（F526）家電及電子產(chǎn)品零售（F527）五金家具及裝修材料零售（F528）貨攤無店鋪及其他零售（F529）零售業(yè)4.3 商貿(mào)流通行業(yè)流通規(guī)模增速回落，商品流通

24、速度放緩 大宗商品價(jià)格波動(dòng)，企業(yè)效益明顯下降企業(yè)加快經(jīng)營模式創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型批發(fā)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)批發(fā)業(yè)趨勢(shì)判斷4.3 商貿(mào)流通行業(yè)批發(fā)業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)或鋼貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營模式風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)產(chǎn)融資業(yè)務(wù)依托點(diǎn)物流公司的監(jiān)管物權(quán)憑證問題商品種類4.3 商貿(mào)流通行業(yè)批發(fā)業(yè)信貸政策 行業(yè)定位：謹(jǐn)慎進(jìn)入類 信貸根本原那么：提高標(biāo)準(zhǔn)、把握模式、控制總量、防范風(fēng)險(xiǎn)。 鋼鐵貿(mào)易流通客戶 煤炭批發(fā)客戶 醫(yī)藥批發(fā)客戶 專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營管理類客戶 大宗商品電子交易市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn) 總體運(yùn)行平穩(wěn)，大型企業(yè)增速放緩1商業(yè)地產(chǎn)投資持續(xù)升溫，物業(yè)租金猛漲2龍頭企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，加大自持物業(yè)比例3大型零售加快自營模式開展4電子商務(wù)快速

25、開展，對(duì)家電零售等沖擊較大54.3 商貿(mào)流通行業(yè)零售業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn) 過度擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn) 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 電子商務(wù)沖擊風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)定位：適度進(jìn)入類 信貸根本原那么：優(yōu)選客戶、適度進(jìn)入、落實(shí)抵押、控制總量 工程準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 百貨店及購物中心分類標(biāo)準(zhǔn) 連鎖超市分類標(biāo)準(zhǔn) 家電零售分類標(biāo)準(zhǔn) 家居專賣分類標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)4.3 商貿(mào)流通行業(yè)零售業(yè)信貸政策制造業(yè)：是指對(duì)各種資源進(jìn)行加工，經(jīng)過物理或化學(xué)變化后，轉(zhuǎn)化為可供利用的工業(yè)品與消費(fèi)品的行業(yè)。范圍：屬一級(jí)行業(yè)門類，包含鋼鐵、有色、裝備等31個(gè)行業(yè)大類，175個(gè)行業(yè)中類，532個(gè)行業(yè)小類，涵蓋范圍十分廣泛。先進(jìn)制造業(yè)：制造業(yè)中具有技術(shù)、本錢、效率優(yōu)勢(shì)的均可視為先進(jìn)制

26、造業(yè)。新四大市場(chǎng)：先進(jìn)制造業(yè)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新四化領(lǐng)域：工業(yè)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化均與制造業(yè)密切相關(guān)4.4 制造業(yè)范圍及特征國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。 保持長期快速開展，但近年增速回落。處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈?！笆鍟r(shí)期制造業(yè)政策導(dǎo)向：轉(zhuǎn)型升級(jí)市場(chǎng)拓展與信貸風(fēng)險(xiǎn)兼顧市場(chǎng)空間。產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，客戶多，現(xiàn)金流大，鏈條長，帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)。結(jié)構(gòu)調(diào)整。融資期限短，貸款收益好，資本占用低。風(fēng)險(xiǎn)防控。競(jìng)爭(zhēng)劇烈，產(chǎn)能過剩，風(fēng)險(xiǎn)較大，較難把握，質(zhì)量不高。行業(yè)投向?？蛻敉断?。產(chǎn)品投向。區(qū)域投向。4.4 制造業(yè)信貸投向4.4 制造業(yè)裝備制造業(yè)運(yùn)行情況農(nóng)機(jī)、石化設(shè)備、機(jī)械根底件、儀表儀器等行業(yè)增速相對(duì)較快。

27、內(nèi)燃機(jī)、工程機(jī)械、文化辦公設(shè)備等子行業(yè)運(yùn)行情況相對(duì)較為嚴(yán)峻。行業(yè)面臨多重壓力行業(yè)多措并舉，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。 產(chǎn)業(yè)鏈蘊(yùn)含著較多的業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)。融資需求增加的同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)增大。4.4 制造業(yè)汽車制造業(yè)運(yùn)行及趨勢(shì)產(chǎn)銷增速明顯回落主要車型“乘強(qiáng)商弱品牌和企業(yè)分化明顯盈利狀況較好風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)趨于平穩(wěn)增長，預(yù)計(jì)行業(yè)復(fù)合增長率5%產(chǎn)能過剩問題逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加大行業(yè)結(jié)構(gòu)分化是未來行業(yè)開展趨勢(shì)節(jié)能減排、兼并重組和“走出去是行業(yè)開展方向需關(guān)注的問題目錄一、當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)演進(jìn)的主要特點(diǎn)二、2021年信貸工作總體思路三、整體信貸投向把握四、重點(diǎn)行業(yè)信貸政策要點(diǎn)五、信貸審查中的20個(gè)常識(shí)六、當(dāng)前信貸審批工作中需要特別注意的

28、幾個(gè)問題七、重點(diǎn)案例分析1、我們面對(duì)的外部世界越來越復(fù)雜 信貸審查有時(shí)要回歸常識(shí)，簡單的可能就是最好的！借款干什么？拿什么還款？還不了怎么辦？當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境日益復(fù)雜客戶及其面臨的經(jīng)營環(huán)境越來越難把握商投融合產(chǎn)品及效勞層出不窮2、越來越多的業(yè)務(wù)需要進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)退出風(fēng)險(xiǎn)審查，除傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)外，超短融、短融、中票、私募債、信托理財(cái)、資產(chǎn)管理方案、PE基金等都需要履行審查審議程序。3、我們面臨的業(yè)務(wù)及其交易結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜1、好股東就是好爸爸2、債務(wù)輕的企業(yè)就是好企業(yè)3、并非所有的客戶都是上帝4、 經(jīng)營好壞看“三率(開工率、產(chǎn)銷率、貨款回行率)5、庫存和應(yīng)收賬款增加是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化的征兆6、用途不當(dāng)

29、生風(fēng)險(xiǎn)7、小馬拉不動(dòng)大車8、資本金比例越高銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小9、不要迷信工程未來的效益10、東西賣不出去是企業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)11、銀行從債權(quán)人角度看報(bào)表就是看償債能力12、債務(wù)是靠資產(chǎn)或資產(chǎn)創(chuàng)造的現(xiàn)金來歸還的13、不能把寶押在擔(dān)保抵押上第一還款來源是貸款能否發(fā)放的主要依據(jù)14、凈資產(chǎn)與保證能力關(guān)系不大15、看得見摸得著才能押得住16、好蘋果有時(shí)也要吃一半17、期限過長變化多18、下浮利率就等額減少了利潤19、大額貸款一次性到期是還不了的20、控制現(xiàn)金才能控制還款來源客戶用途項(xiàng)目與市場(chǎng)融資方案擔(dān)保抵押還款能力11、銀行從債權(quán)人角度看報(bào)表就是看償債能力12、債務(wù)是靠資產(chǎn)或資產(chǎn)創(chuàng)造的現(xiàn)金來歸還的13、不

30、能把寶押在擔(dān)保抵押上第一還款來源是貸款能否發(fā)放的主要依據(jù)14、凈資產(chǎn)與保證能力關(guān)系不大15、看得見摸得著才能押得住16、好蘋果有時(shí)也要吃一半17、期限過長變化多18、下浮利率就等額減少了利潤19、大額貸款一次性到期是還不了的20、控制現(xiàn)金才能控制還款來源目錄一、當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)演進(jìn)的主要特點(diǎn)二、2021年信貸工作總體思路三、整體信貸投向把握四、重點(diǎn)行業(yè)信貸政策要點(diǎn)五、信貸審查中的20個(gè)常識(shí)六、當(dāng)前信貸審批工作中需要特別注意的幾個(gè)問題七、重點(diǎn)案例分析目錄6.1 關(guān)于經(jīng)營性物業(yè)支持貸款審查問題6.2 關(guān)于短期融資券和中期票據(jù)承銷業(yè)務(wù)審查問題6.3 關(guān)于以土地出讓收入作為還款來源的平臺(tái)貸款審查問題6.4

31、 關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)貸款審查問題6.5 關(guān)于貿(mào)易融資審查問題6.6 關(guān)于產(chǎn)能過剩行業(yè)融資審查問題6.7 關(guān)于新能源發(fā)電風(fēng)電、光伏發(fā)電工程貸款審查問題6.8 關(guān)于代理投資業(yè)務(wù)審查問題6.9 關(guān)于信貸審查中的防假反假問題6.10 關(guān)于擔(dān)保審查問題6.1 關(guān)于經(jīng)營性物業(yè)支持貸款審查問題一主要問題 今年以來各分行審批的此類業(yè)務(wù)增速較快，且主要集中在商業(yè)物業(yè)，存在以下問題：1、特定資產(chǎn)不夠完整。2、資產(chǎn)價(jià)值嚴(yán)重高估。3、融資額度過大。4、用途不明確或不合規(guī)。5、還款來源的真實(shí)性和可靠性存疑。6、對(duì)尚未完工的工程辦理經(jīng)營性物業(yè)支持貸款。7、抵押手續(xù)辦不了。8、期限及還款安排不合理。二掌握意見6.2 關(guān)于短期融

32、資券和中期票據(jù)承銷業(yè)務(wù)審查問題一主要問題1、發(fā)債資金用途存疑.2、過度發(fā)行過度融資比較多。3、發(fā)行主體與用款主體別離。4、滾動(dòng)發(fā)行，逐期加大，發(fā)新債還舊債。5、兌付能力測(cè)算過于樂觀。6、銀行賬戶投資額度偏大。7、費(fèi)率過低。8、對(duì)承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不到位。二掌握意見6.3 關(guān)于以土地出讓收入作為還款來源的平臺(tái)貸款審查問題一主要問題1、借款人外表上是自主經(jīng)營的法人企業(yè)，但資產(chǎn)大局部是劃撥土地或公益性工程道路、管網(wǎng)，沒有經(jīng)營收入。2、把“寶都押在土地上。抵押土地既是第一還款來源，又是第二還款來源。3、抵押土地估值過高，對(duì)變現(xiàn)能力的估計(jì)過于樂觀，或抵押物更換過于隨意。4、只考慮平臺(tái)自身債務(wù)歸還，不考慮

33、地方財(cái)政的總體負(fù)債水平及還款能力。5、三中全會(huì)后，財(cái)稅體制改革將給賣地還貸帶來不確定性。二掌握意見6.4 關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)貸款審查問題一主要問題1、各行已審批未發(fā)放的貸款額度大，壓降難度很大。2、主要集中在三、四線城市。3、中小房地產(chǎn)企業(yè)過多二級(jí)及以下資質(zhì)偏多。4、代理投資業(yè)務(wù)中，房地產(chǎn)工程的比重高。二掌握意見6.5 關(guān)于貿(mào)易融資審查問題一主要問題1、為做貿(mào)易融資而做貿(mào)易融資。2、交易背景真實(shí)性問題較多。假合同、假發(fā)票、假交易、假憑證、假流水，或通過關(guān)聯(lián)交易虛構(gòu)貿(mào)易背景。3、不考慮企業(yè)整體負(fù)債水平，片面強(qiáng)調(diào)債項(xiàng)來源，造成過度融資。4、無押品，大局部貿(mào)易融資實(shí)際為信用方式融資包括實(shí)為信用方式的應(yīng)收

34、賬款融資。二掌握意見6.6 關(guān)于產(chǎn)能過剩行業(yè)融資審查問題一產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)現(xiàn)狀截至2021年底，我國鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃和船舶的產(chǎn)能利用率分別僅為72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明顯低于國際通常水平。近年來，這些行業(yè)利潤大幅下滑，企業(yè)普遍經(jīng)營困難，但當(dāng)前仍有一批在建、擬建工程，產(chǎn)能過剩還呈現(xiàn)加劇之勢(shì)。2021年10月，國務(wù)院出臺(tái)?國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見?國發(fā)202141號(hào)，要求對(duì)上述5個(gè)行業(yè)進(jìn)行清理和整頓。 為化解上述行業(yè)，國務(wù)院明確提出如下規(guī)定：嚴(yán)禁建設(shè)新增產(chǎn)能工程，分類妥善處理在建違規(guī)工程。全面清理整頓已建成的違規(guī)產(chǎn)能，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入管理。堅(jiān)決

35、淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)產(chǎn)能有序退出。推進(jìn)企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局。努力開拓國內(nèi)有效需求，著力改善需求結(jié)構(gòu)。穩(wěn)固擴(kuò)大國際市場(chǎng)，拓展對(duì)外投資合作。突破核心關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)企業(yè)管理創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)開展動(dòng)力。創(chuàng)新政府管理，營造公平環(huán)境，完善市場(chǎng)機(jī)制，建立長效機(jī)制。二掌握意見6.7 關(guān)于新能源發(fā)電風(fēng)電、光伏發(fā)電工程貸款審查問題一主要問題1、今年以來，分行此類工程授權(quán)擴(kuò)大后，存在一哄而上的苗頭。2、受電力輸送條件限制，局部地區(qū)棄風(fēng)限電問題較為突出，影響運(yùn)營效益及償債能力。3、電價(jià)補(bǔ)貼款滯后，有些不能及時(shí)到位。4、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不高，企業(yè)實(shí)力參差不齊。5、貸款金額小，但期限普遍較長，期間不確定因素較多。

36、6、很少采用銀團(tuán)方式，存在多頭融資及過度融資風(fēng)險(xiǎn)由于單個(gè)工程裝機(jī)容量較小，所需貸款金額小，不少工程各家銀行審批金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過工程實(shí)際融資需求。 7、貸款收益水平一般，多執(zhí)行基準(zhǔn)或下浮利率。二掌握意見6.8 關(guān)于代理投資業(yè)務(wù)審查問題一關(guān)于財(cái)產(chǎn)收益權(quán)信托理財(cái)業(yè)務(wù)問題1、主要問題根底資產(chǎn)有瑕疵。主要表達(dá)在三個(gè)方面：一是自身不能產(chǎn)生收益如工業(yè)廠房、城市管網(wǎng)；二是根底資產(chǎn)已抵押給他行；三是根底資產(chǎn)自身對(duì)應(yīng)有債務(wù)。根底資產(chǎn)不能辦理抵押。根底資產(chǎn)產(chǎn)生的收益缺乏于覆蓋融資本金和收益。二關(guān)于代理債權(quán)和代理股權(quán)投資的選擇問題1、主要問題很多本應(yīng)做成代理債權(quán)投資的工程做成股權(quán)，且結(jié)構(gòu)復(fù)雜。股權(quán)投資下股東或第三方的回購

37、或差額補(bǔ)足承諾，與債權(quán)投資項(xiàng)下的擔(dān)保不是一回事，存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)。三掌握意見6.9 關(guān)于信貸審查的防假反假問題一主要問題1、經(jīng)營數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性問題如小企業(yè)“三表造假問題。2、貿(mào)易背景真實(shí)性問題。3、貸款用途真實(shí)性問題。4、關(guān)聯(lián)交易問題。二掌握意見6.10 關(guān)于擔(dān)保審查問題一主要問題1、形式主義：為了提高RAROC值而設(shè)置擔(dān)保，為了貸款順利通過而擔(dān)保，2、既有保證，又有抵押的法律風(fēng)險(xiǎn)防范問題3、按凈資產(chǎn)簡單測(cè)算擔(dān)保能力是自欺欺人4、保證人的財(cái)產(chǎn)對(duì)外設(shè)定抵押過多，一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先處置抵押后，保證人可能成為“殼公司5、互保及關(guān)聯(lián)擔(dān)保問題6、抵押物估值過高7、抵押物難于處置變現(xiàn)二掌

38、握意見目錄一、當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)演進(jìn)的主要特點(diǎn)二、2021年信貸工作總體思路三、整體信貸投向把握四、重點(diǎn)行業(yè)信貸政策要點(diǎn)五、信貸審查中的20個(gè)常識(shí)六、當(dāng)前信貸審批工作中需要特別注意的幾個(gè)問題七、重點(diǎn)案例分析重點(diǎn)關(guān)注的外部風(fēng)險(xiǎn)因素重點(diǎn)把握的新興業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特征重點(diǎn)加強(qiáng)的信貸操作執(zhí)行按三大類提取了15個(gè)典型案例進(jìn)行重點(diǎn)分析。 7.1 重點(diǎn)關(guān)注的外部風(fēng)險(xiǎn)因素地方政府融資平臺(tái)潛在風(fēng)險(xiǎn)積聚房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)防控不容松懈產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)需高度關(guān)注企業(yè)間關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)擔(dān)保關(guān)系復(fù)雜企業(yè)牽涉民間借貸、高息融資7.1.1 地方政府融資平臺(tái)潛在風(fēng)險(xiǎn)積聚局部地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。 局部地方土地出讓收入增幅下降，償債壓力加大。 局部

39、融資平臺(tái)公司資產(chǎn)質(zhì)量較差，償債能力堪憂。 一些地方通過信托、租賃、BT和違規(guī)集資等方式變相融資 。 案例1 地方政府融資平臺(tái)償債能力堪憂 啟示當(dāng)前融資平臺(tái)貸款雖然整體風(fēng)險(xiǎn)可控，但潛在風(fēng)險(xiǎn)還在積聚。財(cái)政代償壓力大，一些地方政府債務(wù)率偏高，償債壓力明顯高于同類城市，借新還舊現(xiàn)象突出，局部地區(qū)高速公路、取消收費(fèi)的二級(jí)公路面臨較大償債壓力。近年來，銀行加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)融資平臺(tái)貸款管理。要繼續(xù)按照“總量控制、分類管理、區(qū)別對(duì)待、逐步化解的原那么，控制融資總量，優(yōu)化存量貸款結(jié)構(gòu)。 7.1.2 房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)防控不容松懈重點(diǎn)城市房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，但需關(guān)注市場(chǎng)變化。 局部中小城市房屋銷售仍顯低迷。商業(yè)地產(chǎn)空置率上升，

40、出現(xiàn)過剩態(tài)勢(shì)。 局部開發(fā)企業(yè)資金鏈緊張，償債能力不強(qiáng)。案例2 房地產(chǎn)貸款企業(yè)資質(zhì)低，分期付款致抵押懸空啟示嚴(yán)格房地產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入。密切監(jiān)控房地產(chǎn)工程建設(shè)及銷售情況，跟蹤分析企業(yè)財(cái)務(wù)信息，及時(shí)掌握企業(yè)資金來源和使用狀況。如發(fā)生可能影響貸款平安的風(fēng)險(xiǎn)事件，要立即采取保全措施。切實(shí)加強(qiáng)銷售回籠資金監(jiān)管，確保銷售款進(jìn)入在我行開立的專戶，到達(dá)規(guī)定比例按要求收回貸款。 對(duì)采取分期付款方式購置的房產(chǎn)，在不能確保我行抵押權(quán)的情況下，不得辦理。 7.1.3 產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)需高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長和投資增速趨緩，局部行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾進(jìn)一步突出。 產(chǎn)能過剩行業(yè)整體經(jīng)營狀況不佳。 局部新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。 案例3 產(chǎn)能過剩

41、行業(yè)新建工程不符合國家準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 啟示當(dāng)前，局部行業(yè)產(chǎn)能過剩已成為影響我國經(jīng)濟(jì)健康開展的重要問題。產(chǎn)能過剩矛盾既是銀行貫徹產(chǎn)業(yè)和監(jiān)管政策、履行社會(huì)責(zé)任的客觀要求，也是促進(jìn)自身轉(zhuǎn)型開展、保障資產(chǎn)平安的內(nèi)在需要。 將產(chǎn)能過剩行業(yè)確定為融資謹(jǐn)慎進(jìn)入或限制進(jìn)入類行業(yè)。7.1.4 企業(yè)關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)擔(dān)保關(guān)系復(fù)雜關(guān)聯(lián)交易虛增銷售收入。 關(guān)聯(lián)擔(dān)保實(shí)質(zhì)未降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。 隱性關(guān)聯(lián)增大防控難度。 案例4 企業(yè)關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)擔(dān)保關(guān)系復(fù)雜 啟示本案例中，借款與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)存在密切關(guān)聯(lián)關(guān)系，資金往來頻繁，經(jīng)辦行未在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中標(biāo)注關(guān)聯(lián)標(biāo)識(shí)，也未對(duì)借款人與關(guān)聯(lián)企業(yè)房地產(chǎn)公司的資金交易往來進(jìn)行有效的監(jiān)控。全面、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)

42、地掌握客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系及其變化情況，是防范關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的根底。要進(jìn)一步研究完善具有可操作性的信貸客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系貸前調(diào)查機(jī)制，認(rèn)真梳理關(guān)聯(lián)關(guān)系類型、表現(xiàn)形式、甄別手段，從相同注冊(cè)地址、相同辦公地點(diǎn)、 、人員關(guān)聯(lián)、擔(dān)保關(guān)聯(lián)、相互受托支付、資金往來等方面進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查，建立關(guān)聯(lián)標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一授信，將關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)落到實(shí)處。7.1.5 企業(yè)牽涉民間借貸、高息融資借款企業(yè)直接參與民間借貸。 借款企業(yè)為民間融資企業(yè)提供擔(dān)保。 案例5 企業(yè)過度擴(kuò)張，牽涉民間借貸、高息融資 啟示民營企業(yè)的經(jīng)營形勢(shì)進(jìn)一步趨緊。防止信貸資金違規(guī)流入民間借貸市場(chǎng)。7.2 重點(diǎn)把握的新興領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)特征小企業(yè)貸款貿(mào)易融資商品融資個(gè)人貸款金融資產(chǎn)效勞業(yè)務(wù)7

43、.2.1 小企業(yè)貸款小企業(yè)經(jīng)營情況不佳導(dǎo)致償債能力缺乏。 鋼貿(mào)小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中 小企業(yè)信息不對(duì)稱。小企業(yè)貸款依賴聯(lián)保、擔(dān)保公司等保證方式。 案例6 鋼貿(mào)小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中 啟示2021年以來，鋼材價(jià)格不斷下跌，行業(yè)整體不景氣，鋼貿(mào)企業(yè)資金緊張。局部鋼材貿(mào)易企業(yè)多為小企業(yè)偏離主業(yè)，以鋼材貿(mào)易需要流動(dòng)資金為名，以鋼材市場(chǎng)為融資平臺(tái)，通過虛假注資的擔(dān)保公司，采取重復(fù)抵押、互保聯(lián)保等方式，大量套取銀行貸款，將所得資金投向房地產(chǎn)、股票、期貨等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)或發(fā)放高利貸牟利，導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)融資資金數(shù)量巨大，多家銀行產(chǎn)生大量不良貸款。小企業(yè)經(jīng)營規(guī)模小、固定資產(chǎn)少、資金實(shí)力弱，決定了它的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較差。而鋼材、煤炭等

44、大宗商品貿(mào)易，往往占用大量資金。對(duì)于小企業(yè)而言，從事此類貿(mào)易存在較大的資金壓力，流動(dòng)性先天缺乏，一旦大宗商品價(jià)格發(fā)生波動(dòng)、貨物變質(zhì)短缺或短期內(nèi)不能銷售處置，企業(yè)就會(huì)即刻喪失流動(dòng)性，資金鏈斷裂。因此，對(duì)小微企業(yè)要嚴(yán)格限制交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜，不易控制風(fēng)險(xiǎn)的商品融資業(yè)務(wù)等，對(duì)采用聯(lián)保、互保等實(shí)際無助于降低風(fēng)險(xiǎn)的保證貸款要堅(jiān)持退出。7.2.2 貿(mào)易融資虛構(gòu)貿(mào)易背景套取銀行資金。 下游買家支付風(fēng)險(xiǎn)。外向性企業(yè)跨境套利。 案例7 貿(mào)易融資虛構(gòu)交易背景套取銀行資金 啟示辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)必須以真實(shí)、可靠、合法的交易背景為根底。一些經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在貸款調(diào)查和審查時(shí)仍重點(diǎn)關(guān)注的是企業(yè)是否提供有效擔(dān)保及與貿(mào)易背景相關(guān)資料是否形

45、式符合，而并沒有對(duì)合同、發(fā)票等資料的真實(shí)性進(jìn)行有效核實(shí)，也沒有從企業(yè)的歷史交易記錄、納稅資格、資金流水等信息進(jìn)行合理性驗(yàn)證，未能有效防范企業(yè)通過虛假交易、隱形關(guān)聯(lián)等方式套取銀行資金的風(fēng)險(xiǎn)。貿(mào)易融資是以交易項(xiàng)下貨款為第一還款來源，因此，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)專戶管理，定期核查企業(yè)到賬資金，已發(fā)放融資對(duì)應(yīng)的銷售回款到賬后應(yīng)及時(shí)扣收，躲避客戶挪用資金引發(fā)債權(quán)懸空的風(fēng)險(xiǎn)。 7.2.3 商品融資經(jīng)辦行放松自身監(jiān)管。 輸出監(jiān)管模式對(duì)質(zhì)物的控制力較弱。 動(dòng)態(tài)質(zhì)押下商品頻繁出入庫難以監(jiān)管。合作機(jī)構(gòu)管理不嚴(yán)。 案例8 商品融資質(zhì)物監(jiān)管存在缺陷啟示商品融資是以對(duì)高流動(dòng)性動(dòng)產(chǎn)實(shí)施質(zhì)押控制為根底的短期信貸產(chǎn)品。防控商品融資業(yè)務(wù)

46、風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵在于防控質(zhì)物有效性風(fēng)險(xiǎn)，確保貨權(quán)真實(shí)、品質(zhì)數(shù)量真實(shí)、實(shí)物可控可處置。 銀行信貸人員要落實(shí)商品核押盤點(diǎn)要求，放款前信貸人員須實(shí)地全程監(jiān)督監(jiān)管企業(yè)進(jìn)行質(zhì)物盤點(diǎn)，不得僅憑借款人或監(jiān)管企業(yè)提供的文字依據(jù)確認(rèn)質(zhì)物數(shù)量和質(zhì)量，對(duì)鐵精粉、煤炭等大宗散貨要實(shí)地監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)，防范質(zhì)物以少充多或以次充好。嚴(yán)控輸出監(jiān)管，落實(shí)物流監(jiān)管企業(yè)責(zé)任。7.2.4 個(gè)人貸款個(gè)人經(jīng)營貸款。 個(gè)人消費(fèi)貸款。個(gè)人住房貸款。 案例9 個(gè)人貸款借款人提供虛假資料啟示加強(qiáng)對(duì)借款人收入真實(shí)性調(diào)查。加強(qiáng)對(duì)貸款用途真實(shí)性的審核與查驗(yàn)。要通過分析借款人收入、職業(yè)等個(gè)人信息與貸款用途的匹配狀況，嚴(yán)格審核貸款用途的真實(shí)性。 加強(qiáng)對(duì)個(gè)人貸款、小微企業(yè)貸款、信用卡透支業(yè)務(wù)交叉違約風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與防范，對(duì)于三項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交叉違約的客戶，不得新增授信，并逐步收回存量貸款。 7.2.5 金融資產(chǎn)效勞業(yè)務(wù)個(gè)別金融資產(chǎn)效勞業(yè)務(wù)客戶存在表內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。局部理財(cái)投資的實(shí)際用途不合規(guī)。理財(cái)資金期限錯(cuò)配。 案例10 理財(cái)投資實(shí)際用途不合規(guī)啟示標(biāo)準(zhǔn)金融資產(chǎn)資產(chǎn)效勞業(yè)務(wù)資金投資操作。強(qiáng)化投前盡職調(diào)查，完善投資工程的信用風(fēng)險(xiǎn)審查流