1、2019年9月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)觀察目錄1 概述：累計(jì)同比漲幅不斷下滑，全年正增長(zhǎng)成疑問(wèn)新能源乘用車觀察：9月再次遭遇“雙降”動(dòng)力電池觀察：裝機(jī)量同比降34.28%，中航鋰電沖到第三政策觀察：新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃解讀數(shù)據(jù)備忘 | 新能源汽車產(chǎn)銷：累計(jì)同比漲幅下滑到近二成數(shù)據(jù)備忘 | 公共類充電樁增長(zhǎng)到46.6萬(wàn)臺(tái)資訊備忘 | 行業(yè)、企業(yè)、海外越接近年尾，累計(jì)新能源產(chǎn)銷同比漲幅就越往下降，目前同比只有20%的漲幅。全年“正增長(zhǎng)”岌岌可危。新能源乘用車市場(chǎng)再次遭遇同比環(huán)比“雙降”；市場(chǎng)上亮點(diǎn)難尋，車企集體過(guò)冬。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）征求意見(jiàn)稿流出，市場(chǎng)主導(dǎo)是主基 調(diào)，鼓勵(lì)政

2、策讓位于監(jiān)管、創(chuàng)新、融合發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，乃至開(kāi)放合作。未來(lái) 新能源汽車政策環(huán)境將很不一樣。動(dòng)力電池裝機(jī)同比下降近三成，中航鋰電成為“老黑馬”，闖入9月裝機(jī)排行榜 第三的位置。1概述2新能源乘用車觀察乘用車觀察要點(diǎn)2019年9月，國(guó)內(nèi)的新能源乘用車市場(chǎng)再次遭遇“雙降”。當(dāng)月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量（廠家批發(fā)量）為6.5萬(wàn)輛，同比降幅和環(huán)比降幅 分別達(dá)到34%和8%。2019年1-9月，新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量為77.77萬(wàn)輛，同比 增長(zhǎng)30%?？雌髽I(yè)，比亞迪、北汽新能源、上汽通用五菱、上汽、吉利等新能源乘用車企 業(yè)9月銷量均比8月降低，廣汽新能源、奇瑞、寶馬、大眾、小鵬、威馬等車企9 月銷量則有所

3、增加。論產(chǎn)量，9月，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量環(huán)比增加6%到5.92萬(wàn)輛；插混乘用車環(huán) 比微降1%至1.05萬(wàn)輛。按照上險(xiǎn)（交強(qiáng)險(xiǎn)）數(shù)統(tǒng)計(jì)，9月國(guó)內(nèi)新能源乘用車排行榜與銷量排位差異不小。比如，大眾帕薩特插混在銷量榜排第23位，在上險(xiǎn)數(shù)榜單則前進(jìn)至7位。8月微增之后，9 月的國(guó)內(nèi)新能源乘 用車市場(chǎng)再次下跌。當(dāng)月，國(guó)內(nèi)新能 源乘用車共賣(mài)出約 6.5萬(wàn)輛，環(huán)比降 低8%，同比降低 34%。1-9月，新 能源乘用車?yán)塾?jì)銷 量為77.77萬(wàn)輛， 同比增加約32%。資料來(lái)源：泰博英思新能源乘用車觀察車企分析1-9月，比亞迪以 18.8萬(wàn)輛的銷量位 列新能源乘用車銷 量榜第一名。同期，累計(jì)銷量 超過(guò)1萬(wàn)輛的車企

4、中，包括上汽大眾 和華晨寶馬兩家合 資車企，蔚來(lái)、小 鵬和威馬3家新造 車企業(yè)。資料來(lái)源：泰博英思2019年9月，新 能源乘用車銷量 TOP10車企中，排 名前5位的比亞迪、北汽新能源、吉利、 上汽、上汽通用五 菱的銷量均比8月有所降低。資料來(lái)源：泰博英思9月，比亞迪 新能源乘用車共 賣(mài)出1.3萬(wàn)輛， 比8月減少3000 多輛。元EV、唐EV、 秦DM、e1、S2等 主要車型在內(nèi)的 多款車型，環(huán)比 都不同程度下降。資料來(lái)源：泰博英思，橙色標(biāo)注為插混車型1-9月，北汽新能 源共賣(mài)出9.89萬(wàn)輛。其中，EU系列共賣(mài) 出7.5萬(wàn)輛，占北汽 新能源全部車型銷 量的76%。9月，EU系列也是 北汽新能源

5、旗下唯 一一款銷量增長(zhǎng)的 車型。資料來(lái)源：泰博英思1-9月，吉利新 能源乘用車?yán)塾?jì) 銷量超過(guò)5.5萬(wàn) 輛。其中，帝豪 EV銷量為2.73萬(wàn) 輛。領(lǐng)克旗下兩款 插混車型01PHEV 和02PHEV銷量不 佳，7月-9月，銷 量均為零。資料來(lái)源：泰博英思1-9月，上汽新 能源乘用車共賣(mài) 出5.4萬(wàn)輛。8月以來(lái)，榮威 Ei5等傳統(tǒng)支柱車 型銷量大幅下滑， 名爵EZS則增幅較 大，成為上汽銷 量的重要貢獻(xiàn)者。資料來(lái)源：泰博英思從4月開(kāi)始，大 眾插混車的銷量 整體呈下降趨勢(shì)。 直到9月，才出現(xiàn) 微增。9月，帕薩特 插混和途觀插混 分別賣(mài)出949輛 和 649輛，均較 8月有所提升。資料來(lái)源：泰博英思1-

6、9月，寶馬插 混乘用車共賣(mài)出 約2.3萬(wàn)輛。9月，支柱車型 寶馬5系插混銷 量增至3393輛， X1插混銷量則繼 續(xù)下滑至471輛。資料來(lái)源：泰博英思9月，豐田旗下 雷凌插混銷量連 續(xù)第4個(gè)月下降， 只賣(mài)出250輛?？?羅拉插混則由8月 的833輛增至621 輛。資料來(lái)源：泰博英思1-9月，蔚來(lái) 、小鵬、威馬分 別以1.43萬(wàn)輛、 1.36萬(wàn)輛和1.09萬(wàn)輛，位列新造 車企業(yè)銷量前3 名。新勢(shì)力排位 榜基本穩(wěn)定。資料來(lái)源：泰博英思9月，小鵬和 威馬止跌回升, 當(dāng)月分別賣(mài)出 2185輛和1518輛 。資料來(lái)源：泰博英思資料來(lái)源：泰博英思9月，蔚來(lái)旗 下ES6和ES8銷 量都有所下滑， 分別賣(mài)出2

7、190 輛和288輛。新能源乘用車觀察車型分析2017年，A00級(jí)純 電動(dòng)乘用車共賣(mài)出 約30.8萬(wàn)輛，占總 銷量的比例約為69%。2018年，A00級(jí)純 電動(dòng)乘用車總銷量 為37.1萬(wàn)輛，市占 率降至49%。2019年1-9月，A00級(jí)純電動(dòng)乘用車?yán)?計(jì)賣(mài)出16.6萬(wàn)輛， 市占率只有27%。資料來(lái)源：泰博英思9月，A0級(jí)和 A00級(jí)新能源乘 用車分別賣(mài)出 0.63萬(wàn)輛和1.2 萬(wàn)輛，環(huán)比降 幅分別達(dá)到10% 和33%。資料來(lái)源：泰博英思2017年，A00級(jí)純 電動(dòng)銷量相對(duì)平 穩(wěn)，其市占率最高 的節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)在2018 年6月，高達(dá)95%。隨后，A00級(jí)純電 動(dòng)一路向下，直到 2019年4月，市占

8、 率跌至三年最低的 19%。資料來(lái)源：泰博英思1-9月，A00級(jí)新能 源乘用車共賣(mài)出 16.62萬(wàn)輛。寶駿E100|E200、 奇瑞eQ、歐拉R1和 江淮IEV6E等仍然 是A00新能源汽車 市場(chǎng)的熱銷車型。資料來(lái)源：泰博英思比亞迪元EV 是A0級(jí)新能源 乘用車市場(chǎng)的 絕對(duì)主力。1-9月，元 EV共賣(mài)出5.5 萬(wàn)輛，緊隨其 后的北汽EX系 列共賣(mài)出0.91 萬(wàn)輛。資料來(lái)源：泰博英思1-9月，A級(jí)新 能源乘用車共賣(mài) 出41.3萬(wàn)輛。廣汽新能源 Aion S上市不到 半年，累計(jì)銷量 接近1.4萬(wàn)輛， 銷量榜排位從8 月的第10位前進(jìn) 至9月的第7位。資料來(lái)源：泰博英思1-9月，B級(jí)新能 源乘用車共

9、賣(mài)出 6.86萬(wàn)輛。9月，比亞迪唐 DM和大眾帕薩特 保持B級(jí)新能源 乘用車銷量榜冠 亞軍，第3名則 由8月的唐EV變 為蔚來(lái)ES6。資料來(lái)源：泰博英思1-8月，C級(jí)新 能源乘用車共 賣(mài)出約2.87萬(wàn) 輛。其中，寶馬5系 插混銷量約為 1.96萬(wàn)輛，蔚 來(lái)ES8銷量為 8007輛。資料來(lái)源：泰博英思新能源乘用車觀察技術(shù)路線分析9月，插混乘用 車銷量由8月的1.4 萬(wàn)輛微增至9月的 1.49。純電動(dòng)乘用車的 銷量則由8月的5.7 萬(wàn)輛降至9月的 4.96萬(wàn)輛。 資料來(lái)源：泰博英思1-9月，國(guó)內(nèi)純 電動(dòng)乘用車銷量為 61.2萬(wàn)輛，累計(jì) 銷量超過(guò)1萬(wàn)輛的 純電動(dòng)乘用車，全部是自主品牌車型。其中，小鵬

10、G3和 威馬EX5兩款新造 車企業(yè)車型上榜。資料來(lái)源：泰博英思1-9月，插混乘 用車銷量榜前10位 的車型，合資品牌 和自主品牌各占一 半。同期，第一名比 亞迪唐DM共賣(mài)出 2.99萬(wàn)輛，緊隨其 后的是寶馬5系插 混和帕薩特插混。資料來(lái)源：泰博英思，注：橙色標(biāo)注為合資品牌新能源乘用車觀察典型車企分析：上汽通用五菱上汽通用五菱 旗下有寶駿 E100和E200兩 款純電動(dòng)乘用 車，最大特點(diǎn) 是銷量增長(zhǎng)集 中在5月之后。1-9月，兩款 車型共賣(mài)出 3.7萬(wàn)輛。資料來(lái)源：泰博英思寶駿E100/E200 的月銷量和上 險(xiǎn)數(shù)趨勢(shì)基本 一致，尤其是6 月、7月和8月，繼續(xù)逆勢(shì) 上漲。9月銷量有所下 降，共賣(mài)

11、出 5353輛，但仍 是A00純電動(dòng)乘 用車銷量榜的 冠軍。資料來(lái)源：泰博英思、上險(xiǎn)數(shù)1-8月，寶駿 E100/E200的的產(chǎn)量持續(xù)上漲， 并在8月達(dá)到年 內(nèi)最高峰8660 輛。9月，該車 產(chǎn)量降幅較大， 減少到5472輛。資料來(lái)源：出廠合格證柳州市是寶駿電 動(dòng)車的絕對(duì)支柱市 場(chǎng)。1-9月，2.78 萬(wàn)輛上險(xiǎn)的寶駿 E100/E200中，約 有60%在柳州上險(xiǎn)， 青島、南寧、駐馬 店3個(gè)城市的上險(xiǎn) 數(shù)占寶駿全國(guó)上險(xiǎn) 數(shù)的10%。資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)新能源乘用車觀察行業(yè)庫(kù)存分析2019年1-9月， 國(guó)內(nèi)新能源乘用 車的累計(jì)產(chǎn)量約 為74.8萬(wàn)輛，比 累計(jì)銷量少約3萬(wàn) 輛。插混車的產(chǎn)銷量 之差大于純電

12、動(dòng)。資料來(lái)源：泰博英思、上險(xiǎn)數(shù)1-9月，插混乘 用車產(chǎn)量相對(duì)平 穩(wěn)，9月產(chǎn)量由8 月的1.06萬(wàn)輛微 降至1.05萬(wàn)輛。純電動(dòng)產(chǎn)量波動(dòng) 較大，但9月產(chǎn)量 連續(xù)第2個(gè)月增長(zhǎng)， 由8月的5.59萬(wàn)輛 增至5.92萬(wàn)輛。資料來(lái)源：出廠合格證新能源乘用車觀察行業(yè)上險(xiǎn)量（終端消費(fèi)）分析相比銷量，上險(xiǎn)數(shù)（上圖）更接近真實(shí)銷 售市場(chǎng)。按上險(xiǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)， 9月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車排行榜與銷量排位差異不小。比如，以銷量（下圖） 計(jì)，蔚來(lái)ES6和小鵬G3 均入圍TOP10車型，但 以上險(xiǎn)數(shù)（上圖）計(jì)， 兩款車均落選，而被帕 薩特插混和唐DM代替。資料來(lái)源：泰博英思、上險(xiǎn)數(shù)9月，北汽EU系 列仍是上險(xiǎn)數(shù)最多 的應(yīng)用類新能

13、源乘 用車,共有4346輛 上險(xiǎn)。緊隨其后的 是廣汽新能源Aion S，傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)重點(diǎn) 車型比亞迪E5則只 有334輛上險(xiǎn)。資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)在非營(yíng)運(yùn)類新 能源乘用車市 場(chǎng)，9月的上險(xiǎn) 數(shù)冠軍是寶駿 E100，亞軍是 寶馬5系插混。 微型純電動(dòng)和 高端插混分列 冠亞軍，很有 意思。資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)9月，寶馬5 系的主要上險(xiǎn) 地位于上海、 成都、杭州、 深圳、廣州等 一二線城市。資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)9月，廣汽新能源 Aion S上險(xiǎn)數(shù)最多的城市是深圳和廣州。補(bǔ)貼大幅降低之后 的7月和8月，Aion S在北京市場(chǎng)的銷售 表現(xiàn)尤為突出，超過(guò) 帝豪GSE、幾何A、 榮威Ei5等幾款主要 競(jìng)品車型。同期， Ai

14、on S在北京的月 銷量均僅次于北汽 EU系列。資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)3動(dòng)力電池觀察9月份車用動(dòng)力 電池裝機(jī)量為 3.95GWh，同比 下滑34.28%，環(huán) 比增長(zhǎng)14.68%；。1-9月，動(dòng)力電 池累計(jì)裝機(jī) 42.11GWh，同比 累計(jì)增長(zhǎng)42.49%。資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 動(dòng)力電池觀察企業(yè)分析9月份，寧德時(shí)代 裝機(jī)2.25GWh，同 比下降8%，環(huán)比 下降4%。9月份，比亞迪裝 機(jī)量為 469.54MWh，同比 降70%，但環(huán)比大 漲48%。前5名的市場(chǎng)份額 為84%，前10名的 市場(chǎng)份額達(dá)到 90%，前20名的市 場(chǎng)份額達(dá)到98%。2254.70469.54256.

15、07212.47125.7896.7288.1467.33寧德時(shí)代比亞迪中航鋰電國(guó)軒高科欣旺達(dá)力神電池億緯鋰能鵬輝能源捷威動(dòng)力66.64多氟多47.66寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)比亞迪4.8倍 2019年9月電芯企業(yè)裝機(jī)TOP10單位：MWh資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 第二梯隊(duì)的 動(dòng)力電池企業(yè) 占比擴(kuò)大寧德時(shí)代和 比亞迪的市場(chǎng) 占有率為57%比亞迪市場(chǎng) 份額比8月略微 提升，至12%寧德時(shí)代,2254.70 , 57%比亞迪, 469.54 ,12%欣旺達(dá), 125.78 ,3%國(guó)軒高科,212.47 , 5%中航鋰電,256.07 , 7%鵬輝能源, 67.33 ,2%億緯鋰能,

16、 88.14 ,2%力神電池, 96.72 ,2%其余, 383.73 ,10%9月比亞迪占比有所提升資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)排名相對(duì)不穩(wěn)定，9月份波動(dòng)依然很大。9月份，中航鋰電擠進(jìn)前3。這是由于對(duì)傳祺AION.S的配套量急劇攀 升，由8月份的0.84MWh達(dá)到128MWh；對(duì)長(zhǎng)安逸動(dòng)電動(dòng)版配套量增長(zhǎng)也 很快，由8月份64.12MWh，增長(zhǎng)到9月份的123.67MWh。9月份，欣旺達(dá)排名第5，是繼今年5月份之后，首次進(jìn)入TOP10。此 次，欣旺達(dá)裝機(jī)量攀升主要是對(duì)東風(fēng)柳汽的景逸S50EV/風(fēng)行S50EV配套 量有所增加；此外，帝豪EV和帝豪GSE

17、的配套量也有所增加。9月力神電池排名第6，裝機(jī)量上升主要體現(xiàn)在對(duì)江淮及上通五菱配套 量增長(zhǎng)上，尤其E20X 和寶駿E100 9月配套量增長(zhǎng)較快。今年來(lái)看，捷威動(dòng)力首次進(jìn)入TOP10，并且一舉拿下第9名，9月份其 裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)非?？?，達(dá)到298%，主要是由于其對(duì)奇瑞TIGGO e、 ARRIZO5e、eQ1配套量增長(zhǎng)較快，其次對(duì)合眾的哪吒N01配套量也有所 增長(zhǎng)。9月份，卡耐環(huán)比大幅下滑，主要是由于上通五菱的寶駿E100大幅減 少。被恒大收購(gòu)之后，卡耐似乎增勢(shì)不再。盟固利主要配套商用車，9月份北汽福田和廈門(mén)金龍配套量增長(zhǎng)較 大，拉動(dòng)其增長(zhǎng)。雷丁入主川汽野馬后，9月份量產(chǎn)雷丁i3、i5。桑頓新能

18、源首次配套 其產(chǎn)品，主要配套EC60、雷丁i3和雷丁i5；此外，桑頓給一汽奔騰 B30EV400的配套量也增長(zhǎng)較快。9月TOP20企業(yè)裝機(jī)情況（單位MWh）序號(hào)企業(yè)名稱201909201908環(huán)比1寧德時(shí)代2254.702347.62-4%2比亞迪469.54317.4748%3中航鋰電256.0767.89277%4國(guó)軒高科212.47149.1942%5欣旺達(dá)125.7828.38343%6力神電池96.7229.78225%7億緯鋰能88.1451.3272%8鵬輝67.33113.04-40%9捷威動(dòng)力66.6416.74298%10多氟多47.66-序號(hào)企業(yè)名稱20190920190

19、8環(huán)比11卡耐新能源38.77106.61-64%12孚能科技31.3833.50-6%13鋰動(dòng)電源28.2834.55-18%14桑頓新能源25.6610.43146%15微宏動(dòng)力21.50-16天弋能源17.320.453717%17萬(wàn)向一二三12.6943.67-71%18盟固利12.073.16282%19比克電池9.3312.82-27%20安馳新能源9.0611.74-23%資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 9月仍然是寧德時(shí)代一家獨(dú)大的局面1-9月，累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)1GWh的企業(yè)仍然僅有3家：寧德時(shí)代以 累計(jì)裝機(jī)21.55GWh，排名第1，累計(jì)占比達(dá)51%；比亞迪以

20、8.74GWh，排名第2，累計(jì)占比達(dá)21%；國(guó)軒高科以2.27GWh，排名 第3，累計(jì)占比達(dá)5%。截至9月份，寧德時(shí)代市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，裝機(jī)量累計(jì)占比達(dá) 51%；比亞迪占比卻有所下滑，至21%，不足寧德時(shí)代占比的一 半。市場(chǎng)累計(jì)占比達(dá)2%的企業(yè)有4家，分別為力神電池、億緯鋰能、 中航鋰電以及孚能科技。Top20的其余企業(yè)市場(chǎng)占比僅為1%1-9月TOP20企業(yè)累計(jì)裝機(jī)情況（1）（MWh）資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 序號(hào)單體生產(chǎn)企業(yè)1-9月合計(jì)占比1寧德時(shí)代21553.172254.702347.623126.2251%2比亞迪873

21、5.02469.54317.47582.7221%3國(guó)軒高科2271.21212.47149.19142.415%4力神電池973.2296.7229.7843.022%5億緯鋰能907.4888.1451.32208.832%6中航鋰電856.54256.0767.8937.792%7孚能科技680.3631.3833.5064.562%8卡耐新能源550.0638.77106.6189.381%9鵬輝能源539.5567.33113.0471.071%10比克電池534.009.3312.8223.441%序號(hào)儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)1-9月合計(jì)占比11

22、多氟多441.8647.660.000.151%12欣旺達(dá)424.35125.7828.3827.431%13捷威動(dòng)力371.7666.6416.7412.591%14聯(lián)動(dòng)天翼330.595.457.9822.941%15鋰動(dòng)電源301.1228.2834.5535.791%16銀隆新能源289.560.005.080.521%17安馳新能源288.659.0611.7431.851%18盟固利275.3312.073.1610.641%19塔菲爾新能源255.554.5415.4830.581%20桑頓新能源255.2825.6610.431.651%資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格

23、證數(shù)統(tǒng)計(jì) 1-9月TOP20企業(yè)累計(jì)裝機(jī)情況（2）（MWh）9月磷酸鐵鋰電池裝機(jī) 量947.21MWh，同比降 60%，環(huán)比增49%,主要是 客車裝機(jī)量有所恢復(fù)。 三元材料裝機(jī)量為 2.97GWh，同比降17%， 環(huán)比增6%，乘用車市場(chǎng) 有所恢復(fù)。 錳酸鋰裝機(jī)量為 33.51MWh，同比增21%， 環(huán)比增962%。 2205.73 資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 2744.37 2972.68 320.71 1027.82 1480.82 1730.60 1703.28 2450.23 710.81 947.21 30% 20% 10% 0% 40% 3471.16 1849

24、.39 3974.27 3892.68 3815.09 4765.40 100% 90% 80% 1422.65 70% 60% 50% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 磷酸鐵鋰裝機(jī)占比有所恢復(fù) 1-9月不同種類電池裝機(jī)情況 單位：MWh 三元材料 磷酸鐵鋰 鈦酸鋰 錳酸鋰 鎳氫電池 動(dòng)力電池觀察材料體系分析按主要車型統(tǒng)計(jì)不同電池材料裝機(jī)情況（單位：MWh）新能源汽車類型電池類型9月8月環(huán)比市場(chǎng)占比純電動(dòng)乘用車NCM2805.942623.997%71%純電動(dòng)客車LFP699.13374.5787%18%純電動(dòng)專用車LFP155.27137.5313%4%插混乘用車NCM134.2613

25、8.54-3%3%純電動(dòng)乘用車LFP79.75122.33-35%2%純電動(dòng)專用車NCM26.6430.50-13%1%純電動(dòng)客車LMO25.871.461667%1%燃料電池客車LFP7.00/0%純電動(dòng)乘用車NCA5.457.98-32%0%燃料電池客車LMO4.06/0%插混客車LFP3.34/0%純電動(dòng)專用車LMO2.650.76249%0%純電動(dòng)乘用車LMO0.930.930%0%插混專用車NCM0.39/0%純電動(dòng)客車LTO/5.08/資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 分車型來(lái)看，9月份磷酸鐵鋰的純電動(dòng)客車裝機(jī)699.13MWh，環(huán)比增 長(zhǎng)87%，市場(chǎng)占比為18%。

26、9月份，磷酸鐵鋰專用車裝機(jī)量為 155.27MWh，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)13%，市場(chǎng)占比僅為4%。 錳酸鋰的純電動(dòng)客車環(huán)比增長(zhǎng)很快，9月份裝機(jī)為25.87MWh，8月份 這一數(shù)據(jù)僅為1.46MWh，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)1667%。此外，錳酸鋰的專用車 增長(zhǎng)也很快，裝機(jī)量為2.65MWh；這一數(shù)據(jù)僅為0.76MWh，環(huán)比增長(zhǎng) 249%。 市場(chǎng)占比最大的仍然為三元電池的純電動(dòng)乘用車，9月份裝機(jī)量達(dá) 2.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7%，市場(chǎng)占比為71%。 9月份，采用NCA材料的三元電池裝機(jī)量繼續(xù)減少，目前僅為 5.45MWh。只有小鵬G3采用NCA電池，是由松下的關(guān)聯(lián)企業(yè)聯(lián)動(dòng)天翼 生產(chǎn)。目前G3搭載的電池主要由寧德時(shí)代、聯(lián)動(dòng)

27、天翼和比克生產(chǎn)， 其中寧德時(shí)代的配套量逐步提高。 動(dòng)力電池觀察能量密度分析9月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車動(dòng)力電池單體能量密度TOP20資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)，按1C充放測(cè)算 排名儲(chǔ)能裝置單體型號(hào)單體能量密度（Wh/kg）通用名儲(chǔ)能裝置單 體生產(chǎn)企業(yè)電池形狀1SEPNi11100302P-50Ah251.70野馬EC60桑頓新能源軟包2IMP10160230251.06歐拉iQ孚能科技軟包388B4b7249.34俊風(fēng)E11K天勁新能源軟包4LD18650-3150248.63小鵬G3聯(lián)動(dòng)天翼圓柱5IXP116/103/306245.06哪吒N01捷威動(dòng)力軟包6i50244.

28、44河北長(zhǎng)安純電廂式運(yùn)輸車南都鴻芯軟包7PE16243.33長(zhǎng)安A500EV冠城瑞閩軟包8B9A23E239.99奔馳EQC 400 4MATIC寧德時(shí)代軟包9PSP12161227-55Ah239.22奇瑞eQ1多氟多軟包10CE360238.28傳祺AION LX寧德時(shí)代方形11ELE8A3235.95小鵬G3寧德時(shí)代方形1221700(4.8Ah)234.55江淮iEV7S力神電池圓柱13LAE8A3230.82蔚來(lái)ES6寧德時(shí)代方形14SPIM11309102-50230.77大通純電廂式運(yùn)輸車盟固利軟包1526800SE230.18開(kāi)沃純電廂式運(yùn)輸車宇量電池圓柱16PSP101612

29、27-46Ah230.00東風(fēng)純電電力工程車多氟多軟包17INP10165227227.35哪吒N01億緯鋰能方形18CEB-LM42227.27寶駿E100卡耐新能源軟包19IXP74/229/269224.91奇瑞eQ1捷威動(dòng)力軟包20N18650CK(3.0Ah)224.75零跑S01比克電池圓柱新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜（1）資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 序號(hào)車型電池系統(tǒng)能量密度Wh/kg1江西江鈴 易至牌JX7001ESKBEV純電動(dòng)轎車三元鋰離子蓄電池167.452長(zhǎng)城汽車 歐拉牌 CC7001ZM00CBE

30、V純電動(dòng)轎車三元鋰離子動(dòng)力電池161.973浙江合眾 哪吒牌THZ7001BEVS00B純電動(dòng)轎車三元鋰離子蓄電池161.004山西新能源 帝豪牌JHC7002BEV44純電動(dòng)轎車三元鋰離子動(dòng)力電池160.615山西新能源 帝豪牌JHC7002BEV45純電動(dòng)轎車三元鋰離子動(dòng)力電池160.616山西新能源 帝豪牌JHC7002BEV46純電動(dòng)轎車三元鋰離子動(dòng)力電池160.617山西新能源汽車 帝豪牌JHC7002BEV63純電動(dòng)轎車三元鋰離子動(dòng)力電池160.618浙江豪情 帝豪牌JL7002BEV05純電動(dòng)轎車三元鋰離子動(dòng)力電池160.619奇瑞新能源 奇瑞牌NEQ7000BEVJ60B純電動(dòng)

31、轎車三元鋰離子蓄電池160.10新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜（2）資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 序號(hào)車型電池系統(tǒng)能量密度Wh/kg10江西大乘 JML7000BEV05純電動(dòng)轎車三元鋰離子蓄電池149.7811重慶長(zhǎng)安 長(zhǎng)安牌SC6458FACBEV純電動(dòng)多用途乘用車三元鋰離子蓄電池148.0012奇瑞新能源 奇瑞牌NEQ7000BEVJ72G純電動(dòng)轎車三元鋰離子蓄電池144.7013重慶長(zhǎng)安 長(zhǎng)安牌SC7001AAABEV純電動(dòng)轎車三元鋰離子蓄電池141.0014重慶長(zhǎng)安 長(zhǎng)安牌SC6478AABBEV純電動(dòng)多用途乘用車

32、磷酸鐵鋰蓄電池140.0015華晨鑫源 鑫源牌JKC6451FXBEV純電動(dòng)多用途乘用車磷酸鐵鋰蓄電池137.6016江蘇卡威 卡威牌JNQ6451BEV純電動(dòng)多用途乘用三元鋰離子蓄電池136.1617河南速達(dá) 速達(dá)牌SDE7001BCGBEV純電動(dòng)轎車三元鋰離子蓄電池135.0018江蘇九龍 大馬牌HKL6320BEV3純電動(dòng)多用途乘用車三元鋰離子蓄電池129.98動(dòng)力電池觀察封裝路線分析資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 9月份，軟包電池環(huán)比增長(zhǎng)突出。根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，9 月份，軟包電池裝機(jī)338.69MWh，環(huán)比增72%，同比下滑51%；圓柱電池裝 機(jī)144.2

33、4MWh，環(huán)比降12%,同比大幅下滑76%。方形電池裝機(jī)3.47GWh，環(huán)比上升13%，同比下降22%。不過(guò)累計(jì)來(lái)看，方形電池仍然是絕對(duì)領(lǐng)先，2019年前9月，方形電池占 比達(dá)到84%，圓柱和軟包電池市占率分別為7%和9%。資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 單體生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)名稱奇瑞汽車股份有限公司奇瑞新能源汽車股份有限公司捷威動(dòng)力奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司浙江合眾新能源汽車有限公司中恒天智駿(贛州)汽車有限公司海馬汽車有限公司卡耐新能源漢騰汽車有限公司江鈴控股有限公司江鈴汽車股份有限公司江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司前途汽車(蘇州)有限公司上汽通用五菱汽車股份有限公司北京奔馳汽

34、車有限公司東風(fēng)汽車有限公司北京汽車股份有限公司北汽(廣州)汽車有限公司北汽新能源汽車常州有限公司孚能科技北汽云南瑞麗汽車有限公司江西昌河汽車有限責(zé)任公司江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司江西志騁汽車有限責(zé)任公司資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 寧德時(shí)代部分軟包電池生產(chǎn)企業(yè) 及配套車企動(dòng)力電池觀察暢銷車配套情況通用名單體生產(chǎn)企業(yè)1月2月3月4月5月6月7月8月9月總計(jì)多氟多61.4140.6362.6678.65106.7343.5946.15439.82國(guó)軒高科38.957.2713.9776.98104.6570.9796.0537.95446.79eQ1捷威動(dòng)力37.0514.

35、4425.5431.0831.3930.101.335.6614.67191.25寧德時(shí)代13.1313.900.0427.06eQ1裝機(jī)量合計(jì)150.5476.23102.16109.74215.10178.3772.30101.7198.771104.92ES6寧德時(shí)代8.1947.1174.20163.94156.90450.34ES6裝機(jī)量合計(jì)8.1947.1174.20163.94156.90450.34EU300寧德時(shí)代30.692.250.053.5629.9558.0665.89190.43EU300裝機(jī)量合計(jì)30.692.250.053.5629.9558.0665.8919

36、0.43EU5寧德時(shí)代222.72180.84273.20364.92267.70819.08278.44695.43393.073495.40EU5裝機(jī)量合計(jì)222.72180.84273.20364.92267.70819.08278.44695.43393.073495.40EU7寧德時(shí)代0.782.890.8411.9816.49EU7裝機(jī)量合計(jì)0.782.890.8411.9816.49資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 9月新能源暢銷車型電池配套情況（單位：MWh）（1）9月新能源暢銷車型電池配套情況（單位：MWh）（2）資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)

37、計(jì) 通用名單體生產(chǎn)企業(yè)1月2月3月4月5月6月7月8月9月總計(jì)寶駿E100卡耐新能源32.4583.57103.0137.46256.49力神電池15.9715.97寧德時(shí)代12.9612.96鵬輝能源9.7762.9940.5167.12104.8564.10349.34寶駿E100裝機(jī)量合計(jì)9.7762.9972.96150.68207.86130.49634.75寶駿E200卡耐新能源52.8950.080.400.2022.6645.430.02171.68力神電池20.914.9225.83寧德時(shí)代22.4438.9230.233.141.300.050.5796.64鵬輝能源53.

38、3170.761.415.320.221.241.24133.50寶駿E200裝機(jī)量合計(jì)73.8055.0076.16109.8854.3053.891.541.291.81427.65傳祺AION LX寧德時(shí)代0.071.021.10傳祺AION LX裝機(jī)量 合計(jì)0.071.021.10傳祺AION.S寧德時(shí)代0.061.597.35152.37168.60291.6992.00713.65中航鋰電0.84128.22129.06傳祺AION.S裝機(jī)量 合計(jì)0.061.597.35152.37168.60292.53220.22842.71動(dòng)力電池觀察外資電池企業(yè)配套情況單體生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)名稱

39、1月2月3月4月5月6月7月8月9月總計(jì)LG東風(fēng)雷諾汽車有0.650.090.75限公司一汽-大眾汽車有5.270.285.55限公司LG合計(jì)5.270.280.650.096.30三星電池重慶金康新能源汽車有限公司0.100.10東風(fēng)汽車集團(tuán)有9.189.18限公司廣汽豐田汽車有10.3913.909.258.803.681.5747.60限公司三洋天津一汽豐田汽2.3016.0215.4914.371.780.830.025.6756.48車有限公司長(zhǎng)安福特汽車有 限公司0.790.060.140.231.6010.7815.800.0329.43三洋合計(jì)9.972.3616.1526.1

40、229.8721.8225.433.707.27142.70外資電池配套總計(jì)15.242.6516.1526.2329.8721.8226.093.797.27149.102019年1-9月外資企業(yè)配套情況（單位：MWh）資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 動(dòng)力電池觀察供應(yīng)關(guān)系分析：欣旺達(dá)和奇瑞新能源欣旺達(dá)配套車企欣旺達(dá)僅配套4家 企業(yè)。配套量最 大的企業(yè)為浙江 豪情制造有限公 司，前9月配套量 達(dá)135.46MWh。欣旺 達(dá)浙江豪 情東風(fēng)柳 汽云度新 能源山西新 能源1-9月欣旺達(dá)配套車企（單位：MWh）資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)企業(yè)名稱1月2月3月4月5

41、月6月7月8月9月總計(jì)東風(fēng)柳州汽車有限公司5.90.63.416.723.264.80.33.9118.7福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車 股份有限公司5.65.58.22.90.44.226.8山西新能源汽車工業(yè)有限公司21.821.8浙江豪情汽車制造有限公司18.5390.100.3624.192.28135.46合計(jì)5.860.573.3640.82118.8273.3327.4328.384.23302.801-9月欣旺達(dá)配套電芯尺寸統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)序號(hào)儲(chǔ)能裝置單體型號(hào)儲(chǔ)能裝置單體外形尺寸（mm）1SBP-01-075039.7X148.4X95.5

42、2SBP-01-075H39.7148.4101.752019年1-9月奇瑞新能源配套情況資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 通用名儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)車載能源管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)ARRIZO5 e捷威動(dòng)力捷威動(dòng)力奇瑞新能源寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司安徽貴博新能科技有限公司/奇瑞新能源eQ1多氟多多氟多奇瑞新能源國(guó)軒高科國(guó)軒高科奇瑞新能源捷威動(dòng)力捷威動(dòng)力奇瑞新能源汽寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司奇瑞新能源eQ2萬(wàn)向一二三萬(wàn)向一二三萬(wàn)向一二三TIGGO 3xe捷威動(dòng)力捷威動(dòng)力奇瑞新能源寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司奇瑞新能源TIGGO e捷威動(dòng)

43、力捷威動(dòng)力奇瑞新能源寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司奇瑞新能源瑞虎3xe寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司奇瑞新能源2018年奇瑞新能源配套企業(yè)情況資料來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 通用名儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)車載能源管理系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)ARRIZO5 e捷威動(dòng)力捷威動(dòng)力奇瑞新能源寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司安徽貴博新能科技有限公司/奇瑞新能源eQ萬(wàn)向一二三萬(wàn)向A一二三萬(wàn)向A一二三eQ1多氟多多氟多奇瑞新能源國(guó)軒高科國(guó)軒高科奇瑞新能源捷威動(dòng)力捷威動(dòng)力奇瑞新能源寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司奇瑞新能源浙江天能浙江天能安徽貴博新能科技有限公司遠(yuǎn)東福

44、斯特蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司安徽貴博新能科技有限公司eQ2萬(wàn)向一二三萬(wàn)向A一二三萬(wàn)向A一二三TIGGO 3xe捷威動(dòng)力捷威動(dòng)力奇瑞新能源寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司奇瑞新能源瑞虎 3xe寧德時(shí)代蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司安徽貴博新能科技有限公司4政策觀察政策觀察：解讀新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)稿：高目標(biāo)，沒(méi)紅包重點(diǎn)政策動(dòng)向：日前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）（征求意見(jiàn)稿） 流傳開(kāi)來(lái)。工信部工作人員稱，該規(guī)劃正在內(nèi)部征求意見(jiàn)，內(nèi)容并 非最終版，會(huì)根據(jù)反饋調(diào)整。一句話解讀：中國(guó)新能源汽車過(guò)去8年的政策環(huán)境，和未來(lái)15年的政策環(huán)境， 將大為不同，不應(yīng)再期待有強(qiáng)力的鼓

45、勵(lì)政策。堅(jiān)持新能源汽車路線、目標(biāo)不變 2035規(guī)劃稱，到2025年，新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的20%，有條件自 動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比30%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域內(nèi)的商業(yè)化應(yīng)用，乘用 車新車平均油耗降至4.0L/100km，新能源乘用車新車平均電耗降至11.0kWh/100km。到2030年，新能源汽車形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的40%，有條件自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián) 汽車銷量占比70%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣發(fā)應(yīng)用，在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用， 汽車新車能耗到達(dá)世界先水平。解讀：這些目標(biāo)和2020規(guī)劃總體方向一致，也和節(jié)能與新能源汽車

46、技術(shù)路線圖里程碑目標(biāo)接近。節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖提出的里程碑2020年2025年2030年 節(jié)能汽車乘用新車平均油耗5L/100km乘新車平均油耗4L/100km乘用車新車平均油耗3.2L/100km新能源汽車占總銷量7%占總銷量15%以上占總銷量40%以上關(guān)于2035規(guī)劃制定，工信部官員曾經(jīng)表示，第一項(xiàng)工作就是堅(jiān)持發(fā)展新能源汽車方向不動(dòng)搖。2035規(guī)劃通過(guò)制定的目標(biāo)表明，主管部門(mén)仍然會(huì)把新能源汽車當(dāng)做戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，以及中國(guó)汽車工業(yè)由大到強(qiáng)的“必由之路”。 而且，2035規(guī)劃相對(duì)2020規(guī)劃，名稱上直接去掉了“節(jié)能”，直接提“新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃”，似乎也表明了一種態(tài)度。難尋政策“紅包

47、” 2035規(guī)劃征求意見(jiàn)稿中，補(bǔ)貼政策杳無(wú)蹤跡，而且其他鼓勵(lì)政策也基本沒(méi)有提及。 在2035規(guī)劃中，還有一定“紅包”效應(yīng)的是：“健全汽車稅制，鼓勵(lì)節(jié)能和新能源汽車消費(fèi)”；“完善企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行 管理辦法，建立與碳交易市場(chǎng)的銜接機(jī)制”。 另外在提及對(duì)“新能源汽車智慧城市”制定評(píng)價(jià)體系時(shí)稱，對(duì)獲得該稱號(hào)的地方，給予資金獎(jiǎng)勵(lì)和政策支持。 解讀：在此前新能源汽車鼓勵(lì)政策中，從生產(chǎn)到消費(fèi)到使用，有多重鼓勵(lì)政策。2035規(guī)劃征求意見(jiàn)稿中 已經(jīng)難尋蹤影。當(dāng)然，大家已經(jīng)不能期待補(bǔ)貼政策，但是對(duì)于更多的減稅、交通出行費(fèi)用減免、路權(quán) 等方面，是抱有期待的。2020規(guī)劃當(dāng)中，以上政策，即便沒(méi)有

48、提及，也有方向性的意見(jiàn)，但2035規(guī)劃不僅沒(méi)有提及，連這些政策的方向都沒(méi)有提及。 在基本原則方面，2035規(guī)劃也提出“市場(chǎng)主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、協(xié)調(diào)推進(jìn)、開(kāi)放發(fā)展”的16字方針，和2020規(guī)劃提出的“政府引導(dǎo)與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)相結(jié)合”不同，政府不再承擔(dān)引導(dǎo)職責(zé)。放松準(zhǔn)入，加強(qiáng)事中事后級(jí)安全管理 2035規(guī)劃在新能源汽車行業(yè)管理上有所創(chuàng)新，提出： 放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)事中事后監(jiān)督，建立多部門(mén)、跨地區(qū)的信用聯(lián)動(dòng)獎(jiǎng)懲機(jī)制。 在安全方面更加重視，要求：完善企業(yè)負(fù)責(zé)、政府監(jiān)督、行業(yè)自律和社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合的安全生產(chǎn)機(jī)制，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。 解讀：在2012-2020年這一階段，新能源汽車行業(yè)管理教訓(xùn)頗

49、多。一來(lái)，嚴(yán)格的準(zhǔn)入政策，并沒(méi)有形成高門(mén)檻，無(wú)論 是新進(jìn)入企業(yè)的數(shù)量，還是新增新能源汽車產(chǎn)能，都相當(dāng)?shù)枚啵欢?lái)，安全事故不斷，而且補(bǔ)貼政策的引導(dǎo) 是原因之一。 對(duì)于未來(lái)15年的政策，2035規(guī)劃提出的放松準(zhǔn)入，加強(qiáng)事中事后，以及加強(qiáng)安全監(jiān)督管理，都是對(duì)癥的改變。新“三橫三縱”研發(fā)布局 相較以往的新能源汽車研發(fā)布局，2035規(guī)劃提出了深化“三縱三橫”研發(fā)布局的提法：以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力、燃料電池汽車為“三縱”；以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”。 解讀：“三縱三橫”的提法，源自于“十五”期間國(guó)家863計(jì)劃“電動(dòng)汽車”重大科技專項(xiàng)確立的研發(fā)布局：“三 縱

50、”是混合動(dòng)力汽車技術(shù)、純電動(dòng)汽車技術(shù)和氫燃料汽車技術(shù)；“三橫”是多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)、電 機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電池及電池管理系統(tǒng)。 對(duì)比新老“三縱三橫”，“三縱”方面，混合動(dòng)力精準(zhǔn)定位到插電式混合動(dòng)力，非插電式混合動(dòng)力不再提 及，起草者可能認(rèn)為非插電式混合動(dòng)力已經(jīng)市場(chǎng)化，或者豐田等企業(yè)的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，難以再研發(fā)追 趕。集中在插電式混合動(dòng)力上，也是和2020規(guī)劃確立的“純電驅(qū)動(dòng)”路線一脈相承。 “三橫”方面，多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)，替換為網(wǎng)聯(lián)化和智能化，其原因可能是電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化、智能 化更加深度的融合。 在技術(shù)創(chuàng)新方面，2035規(guī)劃提出要搞“核心技術(shù)攻關(guān)工程”，列舉了動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、基

51、礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)三大攻關(guān)方向。 值得點(diǎn)贊的一點(diǎn)是，2035規(guī)劃還提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保障問(wèn)題，提出“嚴(yán)格執(zhí)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，加大對(duì)侵權(quán)行為的執(zhí)法和打擊力度?！迸嘤吧鷳B(tài)主導(dǎo)型企業(yè)” 2035規(guī)劃單章提出，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其中最重要的提法，是培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)。 鼓勵(lì)新能源汽車、能源、交通、信息通信等領(lǐng)域企業(yè)跨界協(xié)同，圍繞多元化生產(chǎn)與應(yīng)用需求，通過(guò)開(kāi)放合 作和利益共享，打通涵蓋解決方案、研發(fā)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好、創(chuàng)新要素高度集聚的地區(qū)，支持龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，建設(shè)協(xié)作高效、共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。到2025年形成2-3個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的

52、新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。 解讀：2035規(guī)劃這種提法，體現(xiàn)出對(duì)于發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)，更加注重生態(tài)，更加注重跨行業(yè)融合創(chuàng)新，因?yàn)殡妱?dòng)化的進(jìn)程，不可能沒(méi)有周邊生態(tài)的支持。 不過(guò)，我并不看好這一提法。當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟之際，確實(shí)會(huì)有主導(dǎo)型企業(yè)存在。但是，如何在早期識(shí) 別、支持未來(lái)可以成為主導(dǎo)型企業(yè)的企業(yè)？而且，企業(yè)都有其邊界，涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上的多個(gè)環(huán)節(jié)的預(yù)期，也 許并不經(jīng)濟(jì)。而且，扶植這樣的企業(yè)，等于是對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的不公平，特別對(duì)于中小企業(yè)。推動(dòng)融合發(fā)展 2035規(guī)劃提出： 推動(dòng)新能源汽車與電網(wǎng)雙向能量互動(dòng)，也就是業(yè)界常說(shuō)的V2G技術(shù)。促進(jìn)新能源汽車與可再生能源融合發(fā)展，鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充放”（分布式光伏

53、-儲(chǔ)能系統(tǒng)-充放電）多功能綜合一體站建設(shè)。 解讀：關(guān)于V2G技術(shù)和儲(chǔ)能+充電模式，業(yè)界爭(zhēng)議還比較大。V2G方面，對(duì)于電網(wǎng)而言，并不歡迎不規(guī)律、且容量小 的電力上網(wǎng)，而且V2G增加動(dòng)力電池充放電次數(shù)，減少壽命。儲(chǔ)能+充電模式方面，儲(chǔ)能的成本和收益比較， 還未必算得過(guò)經(jīng)濟(jì)賬。 當(dāng)然，從長(zhǎng)期來(lái)看，這一技術(shù)和模式有繼續(xù)探索的必要，而且在局部地區(qū)、部分場(chǎng)景有商業(yè)機(jī)會(huì)。 2035規(guī)劃還提出要推動(dòng)新能源汽車和交通融合發(fā)展（加大在分時(shí)租賃、城市公交、道路客運(yùn)、出租汽 車、場(chǎng)地用車等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用力度，構(gòu)建綠色物流運(yùn)輸體系。編者注：但沒(méi)有給出鼓勵(lì)政策），和信息 通信融合發(fā)展（構(gòu)建“人-車-路-云”多層次數(shù)據(jù)融合

54、，打造信息安全保障體系）。 在融合發(fā)展方面，2035規(guī)劃提出“新能源汽車智慧城市”行動(dòng)，開(kāi)展上述提及的智能有序充電、新能源汽車與可再生能源融合發(fā)展等綜合示范。慢充為主、應(yīng)急快充為輔，鼓勵(lì)換電 首先在充換電網(wǎng)絡(luò)上，2035規(guī)劃提出了新的描述： 合理布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，依托泛在電力物聯(lián)網(wǎng)提升智能化水平，加快形成慢充為主、應(yīng)急快充為輔的充 電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用。 在互聯(lián)互通和商業(yè)模式方面，2035規(guī)劃有了要求和創(chuàng)新：引導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合建立充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享與統(tǒng)一結(jié)算。引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)方聯(lián)合開(kāi)展建設(shè)運(yùn)營(yíng)，支持居民多車一樁、相鄰車位共享等合作模式。解讀：關(guān)于充換電網(wǎng)絡(luò)的布

55、局上，2035規(guī)劃基本延續(xù)此前電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020 年）的要求。但是對(duì)于快充，加上了“應(yīng)急”二字，可以說(shuō)進(jìn)一步淡化快充的作用。但是，在商業(yè)模式 上，2035規(guī)劃鼓勵(lì)“居民多車一樁、相鄰車位共享”，又是看到一車一樁的難度太大，因此希望用共 享模式解決。 從現(xiàn)狀來(lái)看，受制于停車位、小區(qū)電容等因素，會(huì)有相當(dāng)一部分電動(dòng)車主要依賴公共充電，也就是基本是快充，而并非“應(yīng)急”。 2035規(guī)劃還提出推進(jìn)氫燃料供給保障體系建設(shè)，強(qiáng)調(diào)的是提高制、儲(chǔ)、運(yùn)全鏈條的經(jīng)濟(jì)性，考慮較為 周到。政策資訊備忘9月7日，新華社援引海南省工信廳消息稱，該省有望開(kāi)展新能源汽車車電分離試點(diǎn)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)車架和

56、支付電池租金，由專業(yè)公司負(fù)責(zé)電池更換維護(hù)。海南省印發(fā)海南省新能源公交車推廣應(yīng)用實(shí)施方案，稱2019年和2020年新增和更換新能源公交車比例分別不低于80%和90%。9月10日，貴州省發(fā)展和改革委員會(huì)等九單位聯(lián)合下發(fā)省發(fā)展改革委等九單位關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi) 市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展若干政策措施的通知，稱2019年，貴陽(yáng)市號(hào)牌發(fā)放量在2018年基礎(chǔ)上增加3萬(wàn) 個(gè)以上，并根據(jù)具體情況實(shí)時(shí)取消小客車專段號(hào)牌搖號(hào)等。9月10日，工信部節(jié)能與綜合利用司發(fā)布新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)指南（征求意見(jiàn)稿）：保有量超8000輛的區(qū)域要建集中貯存網(wǎng)點(diǎn)；場(chǎng)地不小于15平方米；要求有編碼識(shí)別和消防安全等設(shè)備。9月1

57、0日，工信部發(fā)布關(guān)于修改的 決定（征求意見(jiàn)稿）：2021年以后新能源汽車積分比例抬高；2021年以后同里程電動(dòng)汽車積分大 幅降低； 新能源汽車正積分可以結(jié)轉(zhuǎn)，但掛鉤油耗水平。9月11日，工信部裝備工業(yè)司同時(shí)發(fā)布道路機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品準(zhǔn)入新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用評(píng) 估程序道路機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品系族管理實(shí)施細(xì)則和道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化試點(diǎn)管理實(shí) 施細(xì)則3項(xiàng)政策的征求意見(jiàn)稿。9月16日，深圳市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理辦法暫行辦法（修訂草案）獲市政府常務(wù)會(huì)議原則通過(guò)，要求新注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車類型須為純電動(dòng)汽車。中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要，稱要推動(dòng)城市公共交通工具和城市物流配送車輛全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化

58、、新能源化和清潔化。天津市發(fā)改委牽頭組織編制天津市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2019-2022年），稱到2022年，天津計(jì)劃初步打造形成氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局，預(yù)計(jì)行業(yè)總產(chǎn)值將突破百億元。10.9月29日，鄭州交通運(yùn)輸局發(fā)布新政，稱2019年10月1日起，鄭州市區(qū)新增網(wǎng)約車和更新巡游出租汽車停止使用燃油、燃?xì)獾绕渌愋蛙囕v，必須使用行業(yè)官方網(wǎng)站公示的新能源純電動(dòng)車輛。5數(shù)據(jù)備忘新能源汽車產(chǎn)銷：累計(jì)年同比漲幅下滑到近二成（注：含商用車）新能源汽車月度銷量資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)中汽協(xié)：9月，新能源 汽車銷售僅 完成8萬(wàn)輛。 比上年同期 下降34.2%。2016128401月2月3月4月5月6月7月8

59、月9月10月11月12月2017年0.71.83.13.44.55.95.76.87.89.112.316.32018年3.83.46.88.210.28.48.410.112.113.816.922.52019年9.65.311.49.710.415.28.08.58.024（萬(wàn)輛）2019年9月新能源汽車生產(chǎn)情況資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)單位：萬(wàn)輛、%1-9月，新 能源汽車生產(chǎn) 88.8萬(wàn)輛，比 上年同期增長(zhǎng) 20.9%。其中純電動(dòng)汽 車生產(chǎn)71.7萬(wàn) 輛，比上年同期 增長(zhǎng)29.2%。9月1-9月累計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)同比累計(jì)增長(zhǎng)新能源汽車8.988.82.0-29.920.9新能源乘用車8

60、.080.8-1.9-27.526.9純電動(dòng)6.564.1-4.2-22.039.0插電式混合動(dòng)力1.516.79.5-44.5-4.8新能源商用車0.98.061.8-46.2-18.0純電動(dòng)0.87.655.5-47.7-18.8插電式混合動(dòng)力0.00.31405.6-8.4-27.51-9月，新能源 汽車銷售87.2萬(wàn) 輛，比上年同期 增長(zhǎng)20.8%。其中純電動(dòng)汽 車銷售69.2萬(wàn)輛， 比上年同期增長(zhǎng) 7.8%。資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2019年9月新能源汽車銷售情況單位：萬(wàn)輛、%9月1-9月累計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)同比累計(jì)增長(zhǎng)新能源汽車8.087.2-6.5-34.220.8新能源乘用車