我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進入加速成長期，預計實現(xiàn)900~1000億元的市場規(guī)模，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將迎來機遇和挑戰(zhàn)分析

一、環(huán)境監(jiān)測行業(yè)相關政策分析

1、環(huán)保強監(jiān)管時代下，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進入加速成長期

2018年，是環(huán)保產業(yè)的重要轉折年，是貫徹落實十九大精神的開局之年，是“十三五”規(guī)劃實施的關鍵一年。一方面，國家出臺系列政策推動環(huán)境監(jiān)測網絡的建設、監(jiān)測遠程化、智能化的實現(xiàn)以及生態(tài)環(huán)境的科學決策和精準監(jiān)管。另一方面，2018年《環(huán)境保護稅法》、《中華人民共和國環(huán)境保護稅法實施條例》、新修訂的《中華人民共和國水污染防治法》、《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》等多個環(huán)保新政正式落地實施。

中共中央、國務院發(fā)布《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，是2020年之前我國打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，打好碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)的戰(zhàn)略詳圖。此外，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《2018年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點》，明確了2018年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測重點任務和工作要求,提出要創(chuàng)新環(huán)境監(jiān)測體制機制，強化環(huán)境質量監(jiān)測預警，不斷完善“天地一體”的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡，全面提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質量，大力推進監(jiān)測新技術發(fā)展，加快建立獨立、權威、高效的新時代生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，充分發(fā)揮環(huán)境監(jiān)測的“頂梁柱”作用。近年環(huán)境監(jiān)測相關政策

2、經濟結構轉型背景下，環(huán)保產業(yè)進入強監(jiān)管時代，對環(huán)境監(jiān)測能力提出更高要求

“青山綠水”寫入黨章，生態(tài)環(huán)保與經濟協(xié)調發(fā)展。十九大報告將“增強綠水青山就是金山銀山的意識”寫入黨章，將生態(tài)文明建設設定為永續(xù)發(fā)展的千年大計，加快生態(tài)文明體制改革。中國早期的粗放型經濟導致環(huán)境污染、生態(tài)破壞的局面已經不可持續(xù)。2012年經濟增速降至8%后經濟結構轉型進入經濟新常態(tài)階段，供給側改革開始，優(yōu)化經濟結構、發(fā)展集約型經濟勢在必行。環(huán)保作為經濟結構轉型的重要抓手，將在這一歷史階段承擔重要的使命。環(huán)保行業(yè)伴隨環(huán)保稅的推進、落地進入強監(jiān)管時代。2000年-2018年國內生產總值（億元）及增速（%）

環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境管理和科學決策的重要基礎，是評價考核各級政府改善環(huán)境質量、治理環(huán)境污染成效的重要依據(jù)。2018年，監(jiān)測設備的發(fā)展，在價格更低、易于維護、運行穩(wěn)定、適應惡劣環(huán)境等基礎上，已經向自動化、智能化和網絡化方向發(fā)展。環(huán)境監(jiān)測網絡，從省級到地級，逐步到縣級覆蓋;監(jiān)測領域，從空氣、水向土壤傾斜;同時由較窄領域監(jiān)測向全方位領域監(jiān)測的方向發(fā)展，監(jiān)測指標不斷增加;監(jiān)測空間不斷擴大，從地面向空中和地下延伸，由單純的地面環(huán)境監(jiān)測向與遙感環(huán)境監(jiān)測相結合的方向發(fā)展。

2018年固定污染源監(jiān)測市場趨向穩(wěn)定，原有監(jiān)測設備進入更換期，受益于產品更新?lián)Q代、技術升級改造等因素影響，傳統(tǒng)固定污染源監(jiān)測產品需求有所上升，特別是2017年8月環(huán)保部發(fā)布《關于加快重點行業(yè)重點地區(qū)的重點排污單位自動監(jiān)控工作的通知》，要求各污水處理廠、氮磷排放重點行業(yè)的重點排污單位必須安裝總氮、總磷自動監(jiān)測設備，帶動總磷總氮監(jiān)測市場需求上升;而隨著火電廠煙氣治理設施新建及改造基本完成，超低煙塵、煙氣監(jiān)測設備市場需求已趨于飽和。此外，隨著環(huán)保督察力度加強，對污染源運維可靠性需求增強，對數(shù)據(jù)質量要求不斷提高。

嚴環(huán)保大勢下，我國環(huán)境污染治理投資到2020年仍有2.06萬億空間，即將全面加速增長。根據(jù)發(fā)達國家環(huán)保產業(yè)發(fā)展經驗來看，當治理環(huán)境污染投資占GDP比例達到1%-1.5%時，可以控制環(huán)境惡化的趨勢；比重高達到3%時才能使環(huán)境質量得到明顯改善，且投資高峰期一般可持續(xù)10年以上。中國的環(huán)境污染治理投資總額占比最高在2010年，達到1.86%，仍然未超過2%。截至2017年，占比下降到1.15%。2018年GDP總額為90.03萬億，增速9.69%，假設到2020年GDP年復合增速為7%，環(huán)境污染治理投資總額達到2%，則2020年我國環(huán)境污染治理投資將有2.06萬億元的空間。（90.03*(1+7%)^2*2%=2.06萬億）。我國環(huán)保治理投資總額增速2016年起已經觸底回升。環(huán)保作為穩(wěn)經濟和促進經濟結構轉型的重要抓手，行業(yè)持續(xù)獲得政策支持，2017年環(huán)境治理整體投資增速較2016年進一步加快。展望“十三五”最后三年，環(huán)保欠賬仍然嚴重，環(huán)境污染治理投資將呈現(xiàn)加速釋放的趨勢。

強監(jiān)管背景下，加強環(huán)境監(jiān)測是必須手段。2015年7月發(fā)布《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡建設方案》提出全面建設陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡，并于2020年初步建成。2015年9月發(fā)布《生態(tài)文明體制改革總體方案》建立生態(tài)文明體制框架，包含產權制度、監(jiān)管體系和激勵與約束制度等多維度。2019年3月5日，李克強總理在政府工作報告指出要持續(xù)推進污染防治，鞏固擴大藍天保衛(wèi)戰(zhàn)成果。壯大綠色環(huán)保產業(yè)，加快火電、鋼鐵行業(yè)超低排放改造，實施重污染行業(yè)達標排放改造。高質量的經濟發(fā)展是重要的政治目標，其中離不開生態(tài)環(huán)境質量的改善，隨著自動監(jiān)測網絡全面建成，智慧環(huán)保將帶領環(huán)境監(jiān)測進入新發(fā)展階段。

3、污染源監(jiān)測端：環(huán)保稅、許可證制度等多項政策實施推動環(huán)境監(jiān)測需求加速釋放

長期以來，我國環(huán)境保護與監(jiān)管普遍實行屬地管理模式，地方環(huán)保部門在接受上級環(huán)保部門業(yè)務指導的同時，還要作為當?shù)赝壢嗣裾穆毮懿块T接受地方政府領導。上級環(huán)保部門主要負責指導地方環(huán)保部門的工作業(yè)務，而同級人民政府則主管其人事任免、工作經費等。由于屬地管理模式下地方政府掌握環(huán)保部門的人權和財權，地方政府對當?shù)丨h(huán)保部門的影響力要遠遠大于上級環(huán)保部門。所以，一些地方政府出于GDP和政績考慮，重發(fā)展、輕環(huán)保，對于那些污染嚴重的利稅大戶往往是睜一只眼閉一只眼，甚至主動給予保護，干預阻撓環(huán)保執(zhí)法。屬地管理模式阻滯了中央環(huán)保政策的執(zhí)行，帶來了地方環(huán)境責任承擔不清的突出問題，使環(huán)保部門面臨成為“無牙老虎”的尷尬執(zhí)法境地。面對當前環(huán)保行業(yè)所面臨的問題，國家實行三大政策措施加強環(huán)保執(zhí)法力度、保障監(jiān)測數(shù)據(jù)真實，同時也是政策面上看好環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的三大理由：

費改稅標志環(huán)保產業(yè)進入強監(jiān)管常態(tài)化時代一方面，環(huán)保稅法優(yōu)先以企業(yè)自動監(jiān)測申報數(shù)據(jù)為主，因此帶動企業(yè)強化自身污染物監(jiān)測水平，配備自動監(jiān)測設備，促進監(jiān)測行業(yè)發(fā)展。另一方面，環(huán)保稅法的落地使得各大企業(yè)漏交、少交排污費的情況被定性為違法行為，收費權和監(jiān)督權的分離能夠更好地保證排污收費的執(zhí)行。2016年中央環(huán)保督察的結果顯示，長久以來存在污染費征收不到位、處罰力度不夠等現(xiàn)象，而稅務部門依法享有稅收保全和強制執(zhí)行權利，其稅收執(zhí)法在具體實踐中具有較高的剛性，加強了監(jiān)管力度。環(huán)保費改稅之后，企業(yè)污染排放量的認定優(yōu)先順序有所調整，排污費征收時不被認可的企業(yè)自主監(jiān)測得到重視。環(huán)保稅的認定順序變?yōu)椋孩僮詣釉诰€監(jiān)測數(shù)據(jù)；②企業(yè)自行監(jiān)測數(shù)據(jù)；③產排污系數(shù)或者物料衡算法。認定優(yōu)先順序的變化利好環(huán)境監(jiān)測企業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)行排污費與環(huán)保稅的區(qū)別

4、排污許可證制度促使非電企業(yè)監(jiān)測市場加速釋放

中國探索建立排污許可制度的歷史可以追溯到上世紀80年代。1988年，國家環(huán)保局制定了《水污染物排放許可證管理暫行辦法》，并下達了排污許可證試點工作通知。1989年，國家環(huán)保局又下發(fā)了《排放大氣污染物許可證制度試點工作方案》，分兩批組織23個環(huán)境保護重點城市及部分省轄市環(huán)保局開展試點工作。同時，實施排污許可制度的要求還被寫進了《大氣污染防治法》《水污染防治法》和《環(huán)境保護法》中，要在中國探索建立這個已經被發(fā)達國家驗證有效的先進環(huán)保制度。典型發(fā)達國家污染物排污許可證制度概況

經過多年排污許可試點的經驗積累，2016年國務院先后發(fā)布《控制污染物排放許可制實施方案》與《關于實施工業(yè)污染源全面達標排放計劃的通知》，要求到2017年底，鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、污水處理廠、垃圾焚燒廠等8個行業(yè)達標計劃實施取得明顯成效；到2020年，完成所有行業(yè)的排污許可證發(fā)放，實現(xiàn)“全行業(yè)覆蓋”。為取得污染物排放許可證，實現(xiàn)達標排放，企業(yè)需自行安裝監(jiān)測設備與污染物處理設備，無證排污或不按證排污將受到處罰，而自愿實施嚴于排放標準的企業(yè)將獲得政策優(yōu)惠。“實施方案”發(fā)布后，我國率先在火電、造紙行業(yè)啟動了排污許可證管理工作，截至2017年6月，全國幾乎所有火電廠都已取得排污許可證。未來，非電領域將成為排污許可證制度改革的下一個“風口”，在排污許可證的倒逼下，非電領域相關監(jiān)測與治理設施市場將進入快速發(fā)展階段。末端治理達標排放相關政策

非電三大行業(yè)大氣污染治理領域預計存在約2,500億空間待釋放。根據(jù)現(xiàn)行政策要求以及鋼鐵、水泥、化工行業(yè)的廢氣處理裝置安裝情況，結合業(yè)內平均設備成本數(shù)據(jù)，測算三大行業(yè)存在約2,500億元空間。其中，基于保守原則，暫未計算政策未明確規(guī)定的治理范圍以及可能不具備環(huán)保設備安裝能力或較大可能被淘汰的產能。非電行業(yè)大氣治理市場空間測算

5、垂直改革推進，上收環(huán)境質量監(jiān)視權

垂直管理是在屬地管理的缺陷倒逼下應運而生的。黨的十八屆五中全會提出，“實行省以下環(huán)保機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理”，以有效改善傳統(tǒng)環(huán)境保護行政管理體制中存在的環(huán)境保護權責不清、地方保護主義危害嚴重、跨區(qū)域環(huán)境問題解決機制難以實施等難題。2016年7月，中央深改組就環(huán)保垂管制度改革工作進一步指出：“要抓統(tǒng)籌聯(lián)動，完善督察職能，發(fā)揮社會和群眾監(jiān)督作用，做到上下貫通、內外結合”。所謂“上”指自上而下的垂直監(jiān)管，“下”對應自下而上的社會監(jiān)督。2016年9月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于省以下環(huán)保機構監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革試點工作的指導意見》，要求力爭在2017年6月底前完成試點工作，在2018年6月底前基本完成改革工作，在“十三五”末全國省以下環(huán)保部門按照新制度運行。環(huán)保機構監(jiān)測監(jiān)查垂直改革，從制度上解決了屬地管理模式阻滯中央環(huán)保政策的執(zhí)行、地方環(huán)境責任承擔不清等問題，保障了環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實可靠性。垂改后省級及以下環(huán)保機構監(jiān)測、監(jiān)察、執(zhí)法主要由省環(huán)保廳領導

6、中央環(huán)保督查力度空前，各地掀起問責風暴

2015年7月，中央深改組第十四次會議審議通過了《環(huán)境保護督察方案（試行）》，明確建立了環(huán)保督察機制。新的環(huán)保督查方案要求對各地突出環(huán)境問題及處理情況進行督察，包括環(huán)境質量變化、區(qū)域流域突出問題、反映強烈和影響惡劣的偷排偷放、治污設施不正常運行等問題，以及這些問題的處理情況。新一輪中央環(huán)保督察較以往的督查范圍更加廣泛，不局限于具體行政行為執(zhí)行情況的檢查，而是拓展到了對于突出環(huán)境問題及其后續(xù)處理情況的直接檢查，環(huán)保督察較以往具有更高的主動權。2015年12月以來先后開展四批中央環(huán)保督查，督察組由環(huán)保部牽頭，中紀委、中組部參加，督察的對象也從企業(yè)拓展到地方黨政機關和企業(yè)，強化環(huán)境保護“黨政同責”和“一崗雙責”的要求，使得環(huán)保督察更具威懾力。2015年12月，中央環(huán)保督察試點在河北展開。此后，2016年11月下旬至12月底，第二批7個中央環(huán)保督察組分別對北京、上海、湖北、廣東、重慶、陜西、甘肅等省份進行督察。2017年4月，第三批7個中央環(huán)境保護督察組陸續(xù)進駐天津、山西、遼寧、安徽、福建、湖南、貴州7省份。2017年8月，第四批8個中央環(huán)境保護督察組陸續(xù)進駐吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團）開展督察。環(huán)保督察進程

2018年，涉及河北、河南、內蒙古、廣東、廣西等10省區(qū)的中央環(huán)境保護督察“回頭看”工作全面啟動，兩輪環(huán)保督察“回頭看”重點聚焦第一輪督察反饋問題整改情況，緊盯表面整改、敷衍整改等問題。截至2019年5月14日，湖南、湖北、山西等7個省份的第二次“回頭看”督察結果已經公布，督查組共責令整改11,709家、立案處罰2,704家、罰款1.92億元；立案偵查120件、行政和刑事拘留108人；約談1,705人、問責1,471人。從2019年起，生態(tài)環(huán)境部將開啟第二輪環(huán)保督察，新一輪督察風暴將大大刺激環(huán)境監(jiān)測設備以及運維市場的需求，助力環(huán)境監(jiān)測行業(yè)迎來發(fā)展的黃金時期。環(huán)保督察結果

二、熱點技術分析

2018年，環(huán)境監(jiān)測技術主要集中于化學發(fā)光、色譜、質譜、FTIR、LIDAR、激光誘導擊穿光譜(LIBS)等領域，涌現(xiàn)出數(shù)據(jù)處理、智能監(jiān)測、生物傳感器、三維激光雷達、無人機等新的技術。

光學遙測技術獲得廣泛應用，開始構建典型區(qū)域大氣環(huán)境綜合立體監(jiān)測網絡。氣溶膠雷達、單顆粒氣溶膠飛行時間質譜儀等已得到應用，并自主構建了我國首個大氣環(huán)境綜合立體監(jiān)測系統(tǒng)?；谏铩①|譜、色譜的環(huán)境監(jiān)測手段也迅速發(fā)展，共同奠定了我國現(xiàn)代環(huán)境監(jiān)測技術體系的基礎。近年來我國在衛(wèi)星遙感、激光雷達等環(huán)境監(jiān)測技術領域已達到國際先進水平。

3s技術(地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)和遙感技術)在土壤環(huán)境監(jiān)測中得到應用，能夠快速的實現(xiàn)對土壤的采樣工作，掌控土壤環(huán)境情況。

隨著光學、電子、信息、生物等相關領域的技術進步，環(huán)境監(jiān)測領域技術正向靈敏度高、選擇性強的光學/光譜學分析、質譜/色譜分析方向發(fā)展;向多監(jiān)測參數(shù)實時、在線、自動化監(jiān)測以及區(qū)域動態(tài)遙測方向發(fā)展;向環(huán)境多要素、大數(shù)據(jù)綜合信息評價技術方向發(fā)展。

三、環(huán)境質量監(jiān)測端：監(jiān)測密度加大是必然趨勢

2018年環(huán)保稅開征后，監(jiān)測行業(yè)內網格化設計、體制改革、監(jiān)測數(shù)據(jù)造假懲罰機制等將不斷完善。行業(yè)增量將主要來自于：①國控、省控監(jiān)測站的數(shù)據(jù)需求帶來新增需求或存量替代更換需求；②環(huán)保稅征收等政策的數(shù)據(jù)需求促使污染源自動在線監(jiān)測設備研發(fā)。量化考核，達標決心與壓力兼具。大氣治理相關的“十三五”規(guī)劃相比“十二五”具有考核指標的顯著變化，從以排放總量為主轉向以環(huán)境質量為重。并且，政策力度更強，相關目標的制定更加具體，除了污染物濃度指標之外，不少政策對于淘汰落后產能等配套措施都有具體量化指標，彰顯治理決心。在“量化考核、量化追責”的高壓態(tài)勢下，預計國控污染源監(jiān)測點會顯著增加，考核壓力帶來省控及地方檢測投資有望成倍增加。當前大氣治理政策目標與往年比較

基于地圖網格，實現(xiàn)任務的網格化管理，大大提高監(jiān)察執(zhí)法效率。我國大氣環(huán)境監(jiān)測需要網格化的分布式智能監(jiān)測手段，河北省環(huán)保廳印發(fā)了《大氣污染防治網格化監(jiān)測系統(tǒng)技術要求及檢測方法》、《大氣污染防治網格化監(jiān)測點位布設技術規(guī)范》、《大氣污染防治網格化監(jiān)測系統(tǒng)安裝驗收與運行技術規(guī)范》三項地方標準,這三項標準是我國首批大氣網格化監(jiān)測地方標準。結合國務院辦公廳關于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡建設的要求，聚光科技以豐富的大氣環(huán)境監(jiān)測領域經驗，開發(fā)了一套可實現(xiàn)高密度網格化布局的低成本、多參數(shù)集成的緊湊型微型環(huán)境空氣監(jiān)測系統(tǒng)，網格化的監(jiān)測體系可在區(qū)域內全覆蓋，實現(xiàn)高時空分辨率的大氣污染監(jiān)測，結合信息化大數(shù)據(jù)的應用實現(xiàn)污染來源追蹤、預警預報等功能，為環(huán)境污染防控提供更為及時有效的決策支持。通過區(qū)域網格化管理，公司在原有的市場基礎上，更為緊密的布置監(jiān)測點，支持地方政府污染源“追根溯源”工作。

1、競爭格局：監(jiān)測要求提升，龍頭市場份額有望逐步提升

從小而散到三大方陣企業(yè)初步形成2018年，是環(huán)保產業(yè)的重要轉折年，是貫徹落實十九大精神的開局之年，是“十三五”規(guī)劃實施的關鍵一年。一方面，國家出臺系列政策推動環(huán)境監(jiān)測網絡的建設、監(jiān)測遠程化、智能化的實現(xiàn)以及生態(tài)環(huán)境的科學決策和精準監(jiān)管。另一方面，2018年《環(huán)境保護稅法》、《中華人民共和國環(huán)境保護稅法實施條例》、新修訂的《中華人民共和國水污染防治法》、《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》等多個環(huán)保新政正式落地實施。2019年，我國將以十九大精神為指引，打好藍天保衛(wèi)、柴油貨車污染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業(yè)農村污染治理七大戰(zhàn)役。環(huán)境要素監(jiān)測、環(huán)境質量監(jiān)測、生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測及生態(tài)環(huán)境狀況監(jiān)測將融合發(fā)展。受益于環(huán)保政策與社會資本的青睞，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將迎來突飛猛進的發(fā)展。2014-2018年環(huán)保監(jiān)測行業(yè)上市公司營業(yè)收入（億元）

雖然在政策推動下，監(jiān)測行業(yè)快速發(fā)展，但是在整個環(huán)保行業(yè)中，監(jiān)測行業(yè)的體量還是相對比較小。據(jù)國家環(huán)境監(jiān)測總站的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年環(huán)境監(jiān)測行業(yè)銷售額為227億元，只相當于水務處理的8%，固廢處理的15%。2014-2018年環(huán)保各行業(yè)上市公司營業(yè)收入情況（億元）對比

當前環(huán)境監(jiān)測行業(yè)主要可分為三大陣營，上游主導硬件、軟件、檢測試劑，主要是產品線全而完整的綜合方案提供商，基本由外資企業(yè)占領，其中高端過程分析儀器市場大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領。中游主導監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)，是細分監(jiān)測領域的龍頭，主要由上市企業(yè)如聚光科技、雪迪龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、天瑞儀器等占據(jù)。下游主導儀器維護、設備運營，為其他代理等缺乏核心競爭力的小企業(yè)，主要為第三方環(huán)境服務產業(yè)如天鑒檢測、中科檢測、譜尼測試等監(jiān)測單位。環(huán)境監(jiān)測產業(yè)鏈

2、數(shù)據(jù)準確性要求提升促使訂單向有技術的品牌企業(yè)集中

為保障環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)真實準確，依法查處環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假行為，環(huán)保部于2015年12月29日印發(fā)《環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假行為判定及處理辦法》，明確對環(huán)保部門、排污單位、服務機構、設備廠家、領導干部的監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假行為的處罰。其中對參與實施篡改、偽造自動監(jiān)測數(shù)據(jù)、干擾自動監(jiān)測設施等行為的第三方運維單位，多政策要求列入不良記錄名單，禁止其參不政府購買環(huán)境監(jiān)測服務或政府委托項目，對安裝在企業(yè)的設備采取不予驗收、聯(lián)網等懲戒措施。2017年9月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質量的意見》。而近年來環(huán)保部通報的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假事件處罰力度也在不斷加大。當前環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質量存在兩方面突出問題：一是人為干預導致數(shù)據(jù)失真。地方不當干預環(huán)境監(jiān)測行為時有發(fā)生，如指使相關人員通過干擾采樣設施等手段篡改、偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)等現(xiàn)象，損害了政府的公信力。同時，排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假屢禁不止。有些企業(yè)為了逃避監(jiān)管，蓄意干擾監(jiān)測現(xiàn)場采樣，篡改、偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)。部分環(huán)保部通報監(jiān)測數(shù)據(jù)造假案

二是環(huán)境監(jiān)測機構服務水平良莠不齊。一些社會環(huán)境監(jiān)測機構、環(huán)境監(jiān)測設備運營維護機構受利益驅動，或屈從于委托單位的無理要求，編造數(shù)據(jù)、出假報告以賺取利潤；或者為了搶占市場低價競爭，為了降低成本不按規(guī)范開展監(jiān)測活動，監(jiān)測質量堪憂。在當前環(huán)境監(jiān)測要求不斷提升、監(jiān)管趨嚴的形勢下，環(huán)境監(jiān)測設備、運維與運營訂單更傾向于技術成熟、信譽好、運營能力強的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)。

3、監(jiān)測要求綜合化、訂單大型化促使綜合監(jiān)測解決方案提供能力越來越重要

《“十三五”環(huán)境監(jiān)測質量管理工作方案》為“十三五”時期環(huán)境監(jiān)測質量管理工作提供了基本遵循。環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境管理和科學決策的重要基礎，是評價考核各級政府改善環(huán)境質量、治理環(huán)境污染成效的重要依據(jù)。“十三五”期間，是我國以改善環(huán)境質量為重點，打好大氣、水、土壤污染防治三大攻堅戰(zhàn)役的關鍵期。自2012年新《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-2012）頒布實施以來，全國338個地級及以上城市已建成1,436個國家城市環(huán)境空氣自動監(jiān)測站，實現(xiàn)了環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)一點多發(fā)（城市、省、國家）、實時傳輸，實時向社會公開發(fā)布。監(jiān)測項目包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6項指標。此外，大部分?。▍^(qū)、市）也建有地方環(huán)境空氣自動監(jiān)測站，形成了國家和地方兩級的環(huán)境空氣質量監(jiān)測網絡，為考核地方環(huán)境空氣質量、大氣污染治理成效提供了重要依據(jù)。我國的環(huán)境監(jiān)測事業(yè)起步較晚，發(fā)展較快，目前的監(jiān)測標準和技術規(guī)范體系、監(jiān)測質量管理體系尚不完全滿足環(huán)境自動監(jiān)測的需求，亟須進一步完善和健全?？梢灶A見，十三五期間，環(huán)境監(jiān)測必然會向著專業(yè)化、精細化、準確化的方向發(fā)展，而由此帶來的環(huán)境監(jiān)測訂單也將是綜合化、大型化的。環(huán)境監(jiān)測采購項目向綜合化、大型化發(fā)展。2017年以來已經有多個環(huán)境監(jiān)測項目達到億元以上，采購單位不僅有監(jiān)測設備采購、監(jiān)測站點建設和監(jiān)測站點運營的需求，還對項目質量有嚴格的考核機制。以廣西區(qū)環(huán)境物聯(lián)網（空氣質量監(jiān)測站）PPP項目為例：①項目建設期，中標公司除了提供多種氣體分析儀器外，還為采購單位提供信息化軟件平臺，以便實時數(shù)據(jù)收集和分析；②項目運營期，中標公司建立本地化運營機構，要求數(shù)據(jù)捕獲率達到95%以上，數(shù)據(jù)質控合格率達到80%以上，運維任務完成率達到100%，異常情況處理率達到100%；③項目質控考核采用多種方式；○4績效考核機制除了考核單站的數(shù)據(jù)捕獲率和質控合格率外，還考核單站監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效性，即各項指標滿足《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-2012），以及單站的運行維護。在此背景下，擁有核心科技、產業(yè)鏈完整、渠道廣的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)必將成為市場主力軍。廣西區(qū)環(huán)境物聯(lián)網PPP項目B分標

4、產品全、技術強、渠道廣的行業(yè)龍頭市場份額必然提升

環(huán)境監(jiān)測設備一般具有較高的技術性、復雜性，對企業(yè)的研發(fā)能力要求極高，需要投入巨大的財力。同時，產品研發(fā)周期長，環(huán)境監(jiān)測企業(yè)必須具有超前行業(yè)意識，能夠在行業(yè)細分板塊爆發(fā)期來臨前完成設備的研發(fā)。分散的下游市場和較高的技術壁壘，決定了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的競爭格局以多數(shù)小型企業(yè)為主。在“十三五”期間，中游的監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)以及下游的運營維護更具有投資價值，國內環(huán)境監(jiān)測企業(yè)約200家，大多數(shù)為小型企業(yè)。小型企業(yè)不具備研發(fā)能力，只能憑借特定產品或服務實現(xiàn)差異化生存。

我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表市場在一時熱點下，不少行業(yè)中小企業(yè)蜂擁而上，但因其缺乏技術資金，研發(fā)能力低、低水平重復多。中小企業(yè)在線監(jiān)測儀器的系統(tǒng)配套生產能力低，跟不上市場的快速發(fā)展。以及管理不夠規(guī)范，產品種類少，趨同化嚴重，高端儀器儀表只能望洋興嘆。本土龍頭企業(yè)產品全、技術強、渠道廣，具有擴張的先發(fā)優(yōu)勢。環(huán)境監(jiān)測的單一監(jiān)測指標市場空間有限，國內龍頭在經歷了上市融資后，資金充裕，研發(fā)投入占比高，奠定了技術優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，具備擴張潛能。

四、2019年行業(yè)展望

1、行業(yè)展望

2019年，我國將以十九大精神為指引，打好藍天保衛(wèi)、柴油貨車污染治理、城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長江保護修復、水源地保護、農業(yè)農村污染治理七大戰(zhàn)役。環(huán)境要素監(jiān)測、環(huán)境質量監(jiān)測、生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測及生態(tài)環(huán)境狀況監(jiān)測將融合發(fā)展。環(huán)境監(jiān)測將統(tǒng)籌城市/農村、區(qū)域/流域、傳輸通道、生態(tài)功能區(qū)等不同尺度監(jiān)測布點，監(jiān)測點位布局增多;監(jiān)測頻次更密，將由手工監(jiān)測為主向連續(xù)自動監(jiān)測為主升級;數(shù)據(jù)評估要求向準確預測、預警傾斜，為污染減排提供依據(jù)，科學反應環(huán)境質量與治理成效。

現(xiàn)代生態(tài)網絡體系構建將成為新熱點，綜合開展地下水監(jiān)測、海洋監(jiān)測、農村監(jiān)測、溫室氣體監(jiān)測網絡建設;實現(xiàn)全國統(tǒng)一的大氣和水環(huán)境自動檢測數(shù)據(jù)聯(lián)網，大氣超級站、衛(wèi)星遙感等特征性監(jiān)測數(shù)據(jù)聯(lián)網，構建統(tǒng)一的國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測大數(shù)據(jù)管理平臺。持續(xù)推進環(huán)境遙感與地面生態(tài)環(huán)境監(jiān)測已成為生態(tài)環(huán)境部的工作重點，未來將建立基本覆蓋全國重要生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)地面監(jiān)測站點，加強環(huán)境衛(wèi)星監(jiān)測及航空遙感監(jiān)測能力建設，逐步構建天地一體化的國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡。

受益于環(huán)保政策與社會資本的青睞，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將迎來突飛猛進的發(fā)展，預計到2020年實現(xiàn)900~1000億元的市場規(guī)模，五年復合增速約為20%。

2、熱點趨勢

黑臭水體監(jiān)測：國家對城鎮(zhèn)環(huán)境治理力度不斷加大，黑臭水體治理產業(yè)發(fā)展前景巨大，必然會拉動黑臭水體水質監(jiān)測領域快速發(fā)展。

小型化水質多參數(shù)自動監(jiān)測：隨著生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡的發(fā)展和水質網格化監(jiān)測的推廣，水環(huán)境自動監(jiān)測站需要進行更密集的布點，以滿足污染溯源、水質預警、河長考核等大數(shù)據(jù)應用需求。小型化水質多參數(shù)自動監(jiān)測系統(tǒng)與固定站房式水站相比具有占地面積小、無需征地、安裝靈活、建設周期短、投資少、成本低等優(yōu)勢，將成為水質監(jiān)測產品熱點。

海洋監(jiān)測：海洋監(jiān)測裝備技術的發(fā)展勢必緊跟國家海洋強國戰(zhàn)略需求，將現(xiàn)代信息技術與海洋裝備、海洋活動深度結合。長期、定點、連續(xù)的多要素同步測量技術是研究海洋環(huán)境變化規(guī)律和實現(xiàn)目標監(jiān)測警戒的重點。

VOCs監(jiān)測：2018年環(huán)境保護稅法實施，雖然應稅污染物種類里面并沒有列出VOCs，但苯、甲苯等類型的VOCs物質已經被納入征稅范圍，預計未來還有更多的揮發(fā)性有機物被納入應稅范圍;此外，第二次全國污染源普查工作也在加速推進，政策刺激之下，空氣站和污染源VOCs監(jiān)測需求有望加速釋放。

惡臭氣體監(jiān)測：隨著人們對美好生活環(huán)境要求的提高和對于惡臭等有毒有害氣體的監(jiān)測技術的不斷發(fā)展，以惡臭氣體環(huán)境污染監(jiān)測為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的切入點，從“試錯”中蹚出路來，用電子方法替代人工方法精準確定惡臭的成分，從而實現(xiàn)對惡臭氣體的在線監(jiān)測將成為行業(yè)熱點。

土壤環(huán)境監(jiān)測：加大ICP-MS法等痕量和超痕量分析技術應用以提升土壤環(huán)境監(jiān)測的精確度;現(xiàn)場快速分析技術也將得到廣泛的運用。

固定污染源重金屬監(jiān)測：隨著全國重金屬環(huán)境監(jiān)測體系建設的推進，相關企業(yè)安裝重金屬監(jiān)測設施的需求將增加;考慮14410家國家重點監(jiān)控企業(yè)中，涉及重金屬的企業(yè)占2771家，按目前120萬/臺設備價格計算，短期市場規(guī)模達36億元。長期來看，按污水排放污染源4000臺監(jiān)測設備需求，燃煤機組4000臺監(jiān)測設備需求，流域水質監(jiān)測2000臺監(jiān)測設備需求估算，未來將打開超百億的新市場。

大氣傳輸通道城市監(jiān)測方面：加大走