中國(guó)玻璃工業(yè)行業(yè)投資分析調(diào)查研究報(bào)告玻璃工業(yè)是屆于非金屆礦物制品業(yè)，玻璃在我國(guó)具有悠久的歷史，隋唐以來(lái)就有記載。十九世紀(jì)末，近代玻璃制造技術(shù)傳入我國(guó)。新中國(guó)成立后，尤其是改革開(kāi)放以來(lái)，玻璃工業(yè)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展才得到飛速發(fā)展。玻璃行業(yè)的發(fā)展是受飲料、灑類、食品、化妝品、醫(yī)藥、汽車、建筑等相關(guān)行業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)。近年來(lái)，我國(guó)玻璃生產(chǎn)能力大幅提高，目前我國(guó)玻璃產(chǎn)量居世界第一，但是由于供給量大于需求量，使得玻璃行業(yè)2002年全行業(yè)出現(xiàn)虧損，玻璃行業(yè)進(jìn)入疲軟階段，投資前景不好。但是由于我國(guó)的玻璃產(chǎn)量總量過(guò)剩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品所占的比例小，而且產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)的需求，還須從國(guó)外進(jìn)口，過(guò)量的主要是中低檔的產(chǎn)品。近年來(lái)，我國(guó)玻璃行業(yè)的技術(shù)有了較大的提高，但是與國(guó)外相比還是有一定的差距，不僅如此，我國(guó)玻璃行業(yè)的科研投入也比國(guó)外低，這不利于我國(guó)玻璃工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。但是由于玻璃工業(yè)的資源依賴、環(huán)境污染、附加值低和能耗高等特點(diǎn)決定了發(fā)達(dá)國(guó)家必然放棄生產(chǎn)附加值較低的中低檔產(chǎn)品，而其體積大、易碎等特點(diǎn)乂決定其生產(chǎn)能力必然向市場(chǎng)規(guī)模較大的國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)作為市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?、勞?dòng)力價(jià)格便宜且技術(shù)熟練程度相對(duì)較高的國(guó)家，必然成為中低檔玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力轉(zhuǎn)移的首選地之一。這為中國(guó)玻璃生產(chǎn)加工企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代和提高技術(shù)水平帶來(lái)機(jī)遇。加入WTO后，國(guó)外玻璃行業(yè)將會(huì)加大對(duì)我國(guó)的玻璃行業(yè)的投資。 另外2008年的北京奧運(yùn)會(huì)的場(chǎng)館興建，會(huì)增加對(duì)我國(guó)玻璃行業(yè)的需求。這些均給我國(guó)的玻璃生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展壯大自身實(shí)力的良好機(jī)遇。盡管與世界大型玻璃企業(yè)相比我國(guó)玻璃行業(yè)生產(chǎn)集中度低，企業(yè)過(guò)于散、舌L、弱、小，缺少有影響力的大玻璃集團(tuán)，但幾家玻璃上市公司幾乎都是行業(yè)中的佼佼者。尤其是在2002年全行業(yè)虧損的情況下，幾家上市公司除了洛陽(yáng)玻璃外均實(shí)現(xiàn)了較好的收益。由于企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)為了擴(kuò)大自身的市場(chǎng)占有率，使得行業(yè)資本運(yùn)營(yíng)力度加大，購(gòu)并重組頻繁。預(yù)計(jì)未來(lái)若十年間，通過(guò)行業(yè)整合能夠出現(xiàn)若十家大型的可與國(guó)外玻璃企業(yè)相抗衡的玻璃集團(tuán)，提高我國(guó)玻璃行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)玻璃工業(yè)健康發(fā)展。隨著政府調(diào)控力度的加大，嚴(yán)格限制新生產(chǎn)線的投入，并關(guān)閉一些占全國(guó)產(chǎn)量近三分之一的質(zhì)量不高的小玻璃生產(chǎn)線，行業(yè)協(xié)會(huì)也加強(qiáng)了行業(yè)間的協(xié)調(diào)，為玻璃行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此玻璃行業(yè)依然有較好的發(fā)展空間，但不是在總量上而是在結(jié)構(gòu)上，對(duì)于一些優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及由商機(jī)所帶來(lái)的有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ陌l(fā)展項(xiàng)目，應(yīng)該考慮投資。TOC\o"1-5"\h\z1玻璃工業(yè)的概述 11.1玻璃工業(yè)的分類 1.....1.2行業(yè)特點(diǎn) 1.....1.3行業(yè)重要性 2....2玻璃工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 32.1國(guó)外玻璃工業(yè)的發(fā)展情況 3....2.2國(guó)內(nèi)玻璃工業(yè)的發(fā)展情況 5....3、玻璃工業(yè)的生產(chǎn)狀況分析 103.1玻璃工業(yè)的生產(chǎn)能力分析 1.Q..3.2玻璃工業(yè)的區(qū)域分布分析 1.2..4玻璃工業(yè)的技術(shù)狀況 204.1國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的技術(shù)水平 2.0...4.2國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)技術(shù)水平與國(guó)外的差距 2.1.玻璃工業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 255.1行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)分析 2.5...5.2行業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)分析 2.8...5.3國(guó)外投資情況 3.4...玻璃工業(yè)的進(jìn)出口情況 376.1 進(jìn)口情況 37....11.311.3重點(diǎn)企業(yè)在行業(yè)中的地位 78..6.2出口情況 37....TOC\o"1-5"\h\z6.3對(duì)我國(guó)玻璃工業(yè)的進(jìn)出口狀況分析 39.產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 417.1玻璃工業(yè)發(fā)展的影響因素 .41...7.2玻璃工業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì) 4.7...行業(yè)發(fā)展環(huán)境 508.1WTO對(duì)玻璃工業(yè)的影響 50..8.2奧運(yùn)對(duì)玻璃工業(yè)的影響 57..8.3宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)玻璃行業(yè)的影響 58.政府、政策及相關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響 609.1政府對(duì)業(yè)的影響 60...9.2國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策建議 64...行業(yè)的資本運(yùn)營(yíng) 6610.1玻璃行業(yè)資本經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及成因 66.10.2企業(yè)融資渠道的變化 6.7...10.3玻璃行業(yè)資本經(jīng)營(yíng)的運(yùn)作方式和案例 67玻璃行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 7011.1企業(yè)概況 70....11.2上市公司分析 7.Q...TOC\o"1-5"\h\z產(chǎn)業(yè)投資價(jià)值分析 7912.1行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 7.9...12.2信貸建議 81.....結(jié)論 84表目錄表1-1玻璃工業(yè)的基本分類 1.....表2-1美國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率（單位小時(shí)產(chǎn)出變化率）變化 3.表2-2我國(guó)玻璃行業(yè)的歷程表 8....表3-2日用玻璃工業(yè)1999年到2001年的生產(chǎn)情況 1.1表3-32001-2002年日用玻璃制品產(chǎn)量地區(qū)排行 1.3表3-42001-2002年玻璃保溫容器產(chǎn)量地區(qū)排行 1.4表3-5截止至2002年12月我國(guó)玻璃工業(yè)企業(yè)的區(qū)域分布 16表4-1日用玻璃行業(yè)技術(shù)裝備現(xiàn)狀 22.表5-12002年玻璃企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu) 2.5.表5-2不同經(jīng)濟(jì)類型玻璃企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 26表5-32002年玻璃企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu) 29.表5-4不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和償債能力 29表5-5不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性 .3.Q.表5-6不同規(guī)模企業(yè)盈利能力 3.1..表5-7不同規(guī)模企業(yè)的成長(zhǎng)性 32.表6-12002年日用玻璃進(jìn)口情況 .3.7：.TOC\o"1-5"\h\z表6-22002年日用玻璃產(chǎn)品出口情況 3.7.表7-1我國(guó)1990-2000年平板玻璃價(jià)格 .43表7-2我國(guó)平板玻璃需求量預(yù)測(cè) .45.表8-1:我國(guó)耀華公司與日本旭硝子公司比較 50表11-1玻璃行業(yè)上市公司概況 71.表11-2福耀玻璃、方興科技主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 751玻璃工業(yè)的概述1.1玻璃工業(yè)的分類由丁玻璃的用途很廣泛，所以玻璃工業(yè)的分類與玻璃的運(yùn)用范圍有很大關(guān)系。表1-1 玻璃工業(yè)的基本分類玻璃分類種 類建筑用玻璃包括平■板玻璃、壓延玻璃、玻璃磚、泡沫玻璃、中空玻璃等。工業(yè)技術(shù)用玻璃包括鋼化玻璃、磨光玻璃、火層玻璃、烤彎型玻璃、石英玻璃、電熱玻璃等。日用玻璃玻璃儀器、玻璃保溫容器、日用玻璃容器、器也、照明用玻璃、藥用包裝玻璃制品等。光學(xué)玻璃包括放大鏡、顯微鏡、光學(xué)儀器等。1.2行業(yè)特點(diǎn)玻璃生產(chǎn)受自然資源制約程度小，不具有較強(qiáng)的地域性;受技術(shù)水平的制約較大；產(chǎn)品不易變質(zhì)，但由丁玻璃易碎，不易儲(chǔ)藏，而且由丁其部分產(chǎn)品與日常生活有關(guān)，因此對(duì)質(zhì)量的要求較局0玻璃技術(shù)的專有性較強(qiáng)，從世界范圍看，其技術(shù)、工藝、設(shè)備的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)都已成熟，但我國(guó)在生產(chǎn)技術(shù)上與國(guó)際水平有差異。行業(yè)技術(shù)和資金壁壘較高，生產(chǎn)要素不易于獲得，進(jìn)入市場(chǎng)需政府批準(zhǔn)，但由于利益驅(qū)動(dòng)，進(jìn)入此行業(yè)并不難。玻璃生產(chǎn)行業(yè)的初始投資大、專用設(shè)備多、生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)，使得社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源較難從行業(yè)中退出。行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)性較高，但由于我國(guó)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品較少，大部分產(chǎn)品為中低檔的，因此價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。1.3行業(yè)重要性1.是工業(yè)中的基礎(chǔ)工業(yè)。其產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，涉及到建材工業(yè)，輕工業(yè)以及工業(yè)技術(shù)等多個(gè)方面。因此在工業(yè)中具有重要的地位。2.促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如醫(yī)藥、汽車、包裝、飲料、灑類、食品、化妝品等行業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)社會(huì)繁榮2玻璃工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r2.1國(guó)外玻璃工業(yè)的發(fā)展情況玻璃技術(shù)經(jīng)歷了5000多年的發(fā)展歷史，直到20世紀(jì)玻璃才成為一種工業(yè)材料而得到迅速發(fā)展。1908年美國(guó)人發(fā)明”平■拉法"，1910年比利時(shí)人發(fā)明了”有槽垂直上引法"，使平板玻璃生產(chǎn)擺脫了依賴丁繁重手工勞動(dòng)的吹制法。1924年美國(guó)匹茨堡平板玻璃公司（現(xiàn)PRG公司）發(fā)明垂直引上法，大大提高了玻璃生產(chǎn)效率，其影響不業(yè)丁流水生產(chǎn)線對(duì)汽車工業(yè)的影響。 1959年英國(guó)Pilkington公司發(fā)明浮法玻璃生產(chǎn)工藝，成為高質(zhì)量平■板玻璃制造的通用工藝。隨著物理、化學(xué)等學(xué)科的發(fā)展，玻璃的組分和特性逐步得到認(rèn)識(shí)，為玻璃的研究開(kāi)發(fā)和規(guī)模生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。今天，人們不僅能夠用優(yōu)質(zhì)的硅沙生產(chǎn)光學(xué)玻璃、特種玻璃、晶質(zhì)玻璃，用中等質(zhì)量的硅沙生產(chǎn)平板玻璃，用次沙生產(chǎn)有色玻璃,還能夠根據(jù)國(guó)防、經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)各類專用玻璃。表2-1美國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率（單位小時(shí)產(chǎn)出變化率）變化行業(yè)198819891990199119921993199419951996199719981999平■板玻璃-8.1-1.3-6.9-1.010.95.5-0.12.11.96.05.912.0玻璃-0.2.15.80.53.2-4.4.7-0.7.26.15.88.5容器498壓制和吹制的玻璃2.4-2.63.8-5.111.05.64.06.23.65.95.14.5資料來(lái)源：摘自《中國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)倫》穆榮平蔡長(zhǎng)塔1998年美國(guó)制造業(yè)公司銷售利潤(rùn)率為6.04%,資金利潤(rùn)率為5.94%，均高丁中國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè)同期水乎，也高丁2002年中國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè)的發(fā)展水乎。1996年以來(lái)美國(guó)平■板玻璃、玻璃容器、壓制和吹制的玻璃制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率逐年升高（表2-1）。1995年美國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率就已經(jīng)達(dá)到9.83萬(wàn)美元/人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高丁2002年中國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè)的發(fā)展水平。2000年英國(guó)Pilkington公司利潤(rùn)率為8.2%，美國(guó)PPG公司玻璃事業(yè)部銷售利潤(rùn)率為16.0%，日本NipponSheetGlass公司凈收益率（凈收人與凈銷售收人之比）為10.25%。近年來(lái)國(guó)際跨國(guó)公司一方面加大研究開(kāi)發(fā)力度，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面加快投資、兼并進(jìn)程，促進(jìn)強(qiáng)-強(qiáng)聯(lián)合。目前主要跨國(guó)公司在不斷改進(jìn)浮法玻璃生產(chǎn)工藝、設(shè)各的同時(shí)，研究拓展玻璃在信息電子領(lǐng)域的新用途，如IT產(chǎn)業(yè)超薄超乎TN、STN、TFT玻璃（最薄可以達(dá)0.35mm,并可在線鍍二氧化硅膜）和PDP用玻璃，進(jìn)一步拉大了與中國(guó)玻璃制造企業(yè)的技術(shù)差距。日本NSG公司目前己經(jīng)收購(gòu)了中歐最大的平板玻璃制造商GLAVMIN,取得進(jìn)軍捷克市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，收購(gòu)了美國(guó)、加拿大市場(chǎng)的AFG公司，成為全球第一大玻璃制造商，擁有歐洲老牌玻璃制造商比利時(shí)的格拉威伯爾公司的53%股權(quán)和英國(guó)Pilkington公司20.6%的股權(quán)?？鐕?guó)公司結(jié)盟將有助于發(fā)揮其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，加速提高其新產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率。國(guó)外的玻璃工業(yè)生產(chǎn)度集中高，國(guó)外玻璃工業(yè)經(jīng)過(guò)三白年的發(fā)展，玻璃公司通過(guò)吸收合并已經(jīng)所剩無(wú)幾了，但剩下的都是巨無(wú)霸型的跨國(guó)公司。例如美國(guó)是世界玻璃工業(yè)大國(guó)之一，但 51個(gè)州只控制建有45條浮法線，只為PPG、加迪安、勞夫、福特等幾家大公司擁有。2.2國(guó)內(nèi)玻璃工業(yè)的發(fā)展情況（一）我國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展的概況玻璃在我國(guó)具有悠久的歷史，隋唐以來(lái)就有記載。十九世紀(jì)末，近代玻璃制造技術(shù)傳入我國(guó)。新中國(guó)成立后，尤其是改革開(kāi)放以來(lái)，玻璃工業(yè)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展才得到飛速發(fā)展。中國(guó)是玻璃生產(chǎn)大國(guó)，玻璃產(chǎn)量居世界前列。中國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展可以追溯到1922年成立于秦皇島的耀華玻璃廠（中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)公司前身）。1971年洛陽(yáng)玻璃廠（今洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)公司）發(fā)明了"洛陽(yáng)浮法工藝技術(shù)"，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)民族玻璃工業(yè)的新紀(jì)元。目前中國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè)（包括建筑用玻璃制品業(yè)、工業(yè)技術(shù)用玻璃制造業(yè)、光學(xué)玻璃制造業(yè)、玻璃儀器制造業(yè)、日用玻璃制造業(yè)、玻璃保溫容器制造業(yè)和其他玻璃及玻璃制品業(yè)）己經(jīng)發(fā)展成為產(chǎn)品較為齊全的工業(yè)部門。全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)平板玻璃生產(chǎn)能力已經(jīng)超過(guò)2億重量箱（2002年），平板玻璃產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)十多年居世界第一位。（二）我國(guó)建筑玻璃發(fā)展的過(guò)程我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量從1949年的90萬(wàn)重量箱發(fā)展到2002年的2.28億重量箱，并建成300多家大、中、小型平板玻璃企業(yè)（不含已經(jīng)下令關(guān)閉的小平拉企業(yè)）.2001年浮法玻璃產(chǎn)量高達(dá)1.76億重量箱，至U2002年末，浮法玻璃生產(chǎn)線已近90條，總產(chǎn)量已10余年位居世界第一。我國(guó)建筑玻璃工業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中，曾出現(xiàn)三次從熱潮到疲軟的局面。第一次是在1988?1991年。這次玻璃市場(chǎng)疲軟，原因一是由于壓縮樓堂館所等基本建設(shè)投資，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放慢；二是由于玻璃工業(yè)發(fā)展速度太快所致.1986年到1990年共建成20條浮法線，玻璃年產(chǎn)量由1040萬(wàn)重量箱增加到3488萬(wàn)重量箱（同時(shí)，在此期間還建了一批垂直引上法和小平拉生產(chǎn)線，連同原有的生產(chǎn)線，合計(jì)普通平板玻璃年產(chǎn)約5000萬(wàn)重量箱），平均每年增加698萬(wàn)重量箱，浮法玻璃平均年增長(zhǎng)率為27.4%,如果加上新建的引上法和平拉線，平板玻璃年增長(zhǎng)率超過(guò)35%,大大高于當(dāng)時(shí)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展10%的增長(zhǎng)速度。也就是在這個(gè)發(fā)展熱潮期的1989年開(kāi)始，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量躍居世界第一。第二次是從1992年初開(kāi)始。當(dāng)時(shí)，我國(guó)乂掀起經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高潮，城鄉(xiāng)住房建設(shè)如雨后春筍股蓬勃興起，于是乂一次出現(xiàn)平板玻璃供不應(yīng)求的緊張局面。從1992年開(kāi)始，平板玻璃價(jià)格全面大幅上揚(yáng)，大部分企業(yè)都獲得了良好的經(jīng)濟(jì)益。到1993年夏秋期間，平板玻璃行業(yè)的效益達(dá)到了頂峰，產(chǎn)品售價(jià)與成本的比例，許多企業(yè)曾達(dá)到二比一，個(gè)別品種甚至達(dá)到三比一，比其它行業(yè)的效益高出幾倍。甚至形成這樣的觀念，即認(rèn)為平板玻璃生產(chǎn)線是搖錢樹(shù)，是印鈔機(jī)，平板玻璃企業(yè)成為一些地方的財(cái)政支柱。當(dāng)時(shí)一條300噸級(jí)的浮法線一年的利潤(rùn)可以達(dá)到1.2億元左右。在高額利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，各地爭(zhēng)先恐后地興建浮法玻璃生產(chǎn)線。在“八五”期間的1992?1995的4年內(nèi)共建成投產(chǎn)的浮法線有19條，其合計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為7290噸/日（平均為384噸/日），年增產(chǎn)量為3882萬(wàn)重量箱。同時(shí)在此期間，許多地方興建幾白條小平拉線。即使這樣， 1995年玻璃市場(chǎng)還好，玻璃企業(yè)還有相當(dāng)可觀的利潤(rùn)。但由于浮法線工程建設(shè)有近兩年的工期滯后，“八五”后期建設(shè)的浮法線在1996年建成投入生產(chǎn)的有8條，合計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為3450噸/日，年產(chǎn)量為1837萬(wàn)重量箱，致使1996年下半年開(kāi)始乂出現(xiàn)市場(chǎng)疲軟的局面。1997年乂有10條線建成投產(chǎn)，合計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為4400噸/日（平均為440噸/日），年產(chǎn)2343萬(wàn)重量箱，于是我國(guó)玻璃市場(chǎng)陷入嚴(yán)重的疲軟局面。玻璃企業(yè)互相壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，使許多企業(yè)處丁虧本的境地。第三次是從“九五”后期開(kāi)始。我國(guó)政府鑒丁玻璃市場(chǎng)情況和小平■拉及四機(jī)以下的平■板窯能耗高、玻璃質(zhì)量差、污染嚴(yán)重等情況，勒令關(guān)閉一批生產(chǎn)線。而且1998、1999兩年只有3條線建成投產(chǎn)，所以2000年春玻璃市場(chǎng)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。丁是乂有一些玻璃企業(yè)受利益驅(qū)使，自籌資金在夏季爭(zhēng)先恐后地掀起興建浮法玻璃生產(chǎn)線的浪潮。這次建線的特點(diǎn)是不僅生產(chǎn)規(guī)模大，而且建設(shè)速度快。一般從籌建到投產(chǎn)只需一年左右的時(shí)間。 所以，從2000年7月到2002年8月，兩年里先后建成19條浮法線（還有11條正在建設(shè)中），其平均生產(chǎn)規(guī)模為475噸/日，年產(chǎn)量為4806萬(wàn)重量箱，使我國(guó)浮法玻璃產(chǎn)量由2000年初1.45億重量箱增加到1.93億重量箱，其平均年增長(zhǎng)率為16.6%。需要指出的是，年增長(zhǎng)率16.6%是以1.45億重量箱為基數(shù)的，不能與“六五”至“七五”期間基數(shù)低的情況相提并論。這么多的玻璃進(jìn)入市場(chǎng)，使玻璃市場(chǎng)再次陷入嚴(yán)重疲軟境地，降價(jià)出售不可避免。因此，玻璃企業(yè)面臨虧本局面就不足為奇了（用國(guó)外浮法工藝技術(shù)建設(shè)的生產(chǎn)線生產(chǎn)的高檔浮法玻璃，情況好一些）。表2-2我國(guó)玻璃行業(yè)的歷程表年份行業(yè)情況1991年中國(guó)玻璃行業(yè)第一次危機(jī)1992年迅速升溫1993年夏秋達(dá)到頂峰

1995年開(kāi)始滑坡1997年第二次危機(jī)，全行業(yè)出現(xiàn)超過(guò)13億元的虧損2000年玻璃市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始理性回歸2001年重復(fù)建設(shè)有所抬頭，全行業(yè)業(yè)績(jī)卜降近50%資料來(lái)源：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2002年A股增發(fā)推介報(bào)告3、玻璃工業(yè)的生產(chǎn)狀況分析3.1玻璃工業(yè)的生廣能力分析（一）我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量從1949年的90萬(wàn)重量箱發(fā)展到2002年的2.28億重量箱（1140萬(wàn)噸），占世界平■板玻璃總產(chǎn)量的28%,居世界第一。我國(guó)目前已成為浮法玻璃生產(chǎn)大國(guó)，無(wú)論從產(chǎn)量上還是從營(yíng)運(yùn)浮法線數(shù)量上來(lái)看，均居世界首位。世界最大的玻璃企業(yè)有37條浮法線，我們最大玻璃企業(yè)擁有6條浮法線。圖3-1我國(guó)1991年到2002年的平■板玻璃產(chǎn)量量產(chǎn)璃玻板平產(chǎn)量250002000015000量產(chǎn)璃玻板平產(chǎn)量25000200001500010000資料來(lái)源：秦皇島耀華玻璃股份有限公司2002年A股增發(fā)推介報(bào)告（二）我國(guó)日用玻璃工業(yè)2001年的工業(yè)增加值已經(jīng)達(dá)到53億元，并且呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)。在日用玻璃行業(yè)中日用玻璃制

品和玻璃儀器的產(chǎn)量逐年增加，而保溫容器2001年的產(chǎn)量低于1999年。表3-2日用玻璃工業(yè)1999年到2001年的生產(chǎn)情況單位：億元，萬(wàn)噸工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價(jià)）工業(yè)增加值銷售收入廣里利稅盈"相抵后利潤(rùn)虧損額1999年142.6349.5142.49—11.682.763.05其中：日用玻璃制品116.741.65118.29586.1610.092.292.65保溫容器19.095.6117.93.176億個(gè)1.150.350.28玻璃儀器6.872.246.3—0.440.120.12

2000年154.3655.02158—12.947.593.05其中：日用玻璃制品125.3144.07130.54617.110.73.142.65保溫容器20.836.3518.413.19億個(gè)1.222.450.28玻璃儀器8.224.69.05—1.020.20.122001年161.8353.37167.04—12.682.794.49其中日用玻璃制品131.945.43138.3638.0411.192.713.54保溫容器18.914.0115.633.19億個(gè)0.28-0.70.93玻璃儀器11.033.9313.12—1.530.780.02資料來(lái)源：《中國(guó)輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》（2002）、中國(guó)日用玻璃工業(yè)協(xié)會(huì)3.2玻璃工業(yè)的區(qū)域分布分析（一）產(chǎn)量的區(qū)域分布1、我國(guó)傳統(tǒng)、高能耗的日用玻璃制造業(yè)正逐漸向或用戶比較集中、或能源便宜、或交通便利、或勞動(dòng)力成本較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，企業(yè)結(jié)構(gòu)分布情況有了很大的變化，區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到了改善。我國(guó)日用玻璃制品的產(chǎn)量主要在山東省生產(chǎn)，其一省的產(chǎn)量占全國(guó)日用玻璃產(chǎn)量的25.17%，比去年同期增長(zhǎng)5.1%,而日用玻璃制品全國(guó)總產(chǎn)量2002年比上年增長(zhǎng)僅為0.98%。由表可見(jiàn)，我國(guó)日用玻璃制品生產(chǎn)的集中度較高，產(chǎn)量居丁前六位的省份的總產(chǎn)量占全國(guó)的68%，而且這種集中程度正在加強(qiáng)，2001年產(chǎn)量前六位的省份的占全國(guó)產(chǎn)量的68.10%，而到了2002年這六省的產(chǎn)量占全國(guó)的68.45%。表3-32001-2002年日用玻璃制品產(chǎn)量地區(qū)排行單位：萬(wàn)噸，%2002年2001年省區(qū)廣里比例省區(qū)廣里比例1山東省162.1725.17山東省154.324.182廣東省72.4611.25江蘇省68.710.773四川省66.2510.28四川省62.989.874江蘇省61.539.55廣東省61.019.565安徽省45.257.02安徽省49.127.76河北省33.365.18河北省38.46.02六省合計(jì)441.0268.45六省合計(jì)434.5168.10全國(guó)總計(jì)644.32100全國(guó)總計(jì)638.04100資料來(lái)源：《中國(guó)輕工業(yè)年鑒》2002年和《輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)信息》整理2、我國(guó)僅有十五個(gè)省份生產(chǎn)玻璃保溫容器，2001年生產(chǎn)玻璃保溫容器31897.24萬(wàn)個(gè)，比上年同比減少0.51%，而2002年生產(chǎn)的保溫容器繼續(xù)下降，比上年同比減少5.05%。但從2001年和2002年的地區(qū)排行可看出（表3-4）,我國(guó)玻璃保溫容器的生產(chǎn)集中度加強(qiáng)，北京市的玻璃保溫容器的產(chǎn)量最多，占全國(guó)產(chǎn)量的20.19%，比2001年增長(zhǎng)了36.29%,并從排行榜的第三名上升至第一名。表3-42001-2002年玻璃保溫容器產(chǎn)量地區(qū)排行單位：萬(wàn)個(gè)，%2002年2001年省區(qū)廣里比例省區(qū)廣里比例1北京巾611820.19安徽省4803.6715.062安徽省4445.9814.68江蘇省4613.3114.463江蘇省363612.00北京巾448914.074重慶市317310.47重慶市346210.585湖北省2548.468.41湖北省2420.547.596河南省23527.76河南省20146.31六省合22273.73.5六省合21802.68.3計(jì)442計(jì)525全國(guó)總計(jì)30295.1100全國(guó)總計(jì)31897.24100資料來(lái)源：《中國(guó)輕工業(yè)年鑒》2002年和《輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)信息》整理（二）玻璃工業(yè)企業(yè)的區(qū)域分布我國(guó)玻璃工業(yè)企業(yè)分布的區(qū)域特征明顯：企業(yè)主要集中在廣東、山東和江蘇，截止至2002年12月，這三省的玻璃行業(yè)企業(yè)銷售收入占行業(yè)總量的41.05%,然而這三省的銷售利潤(rùn)率卻不及上海、四川、福建、浙江這四省的，說(shuō)明這三省的盈利能力較差。而河北省的企業(yè)數(shù)量雖然與山東接近，可是企業(yè)的銷售收入僅占行業(yè)總量的7.57%,可見(jiàn)河北省的玻璃行業(yè)的規(guī)模較小，而且該省的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，說(shuō)明河北省的盈利能力極差，企業(yè)虧損較嚴(yán)重。而對(duì)丁大中城市，如上海、北京和天津企業(yè)的銷售收入占行業(yè)總收入的10.23%,但是除上海的銷售利潤(rùn)率較高外，北京的銷售利潤(rùn)率僅為0.11%，而天津的利潤(rùn)值為負(fù)數(shù)。由此可見(jiàn),玻璃工業(yè)企業(yè)的地區(qū)集中度較高，但是企業(yè)的利潤(rùn)總額卻與銷售收入聯(lián)系不大。南方省區(qū)中沿海地區(qū)，如浙江、江蘇、福建、廣東等省的玻璃企業(yè)發(fā)展水平■較高；北方地區(qū)的玻璃生產(chǎn)能力較低，企業(yè)數(shù)目也較少，規(guī)模不大；海南省和寧J!都僅有一家生產(chǎn)企業(yè)，但是海南省的玻璃生產(chǎn)能力最低，其銷售收入居丁全國(guó)末位。全國(guó)各省中福建省的銷售利潤(rùn)率是最高的，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他省份，說(shuō)明福建省的玻璃企業(yè)的盈利能力很強(qiáng)，雖然其銷售收入位列丁全國(guó)第九名，但是利潤(rùn)總額最大。上海市、浙江省和四川省的盈利能力也較強(qiáng)。銷售收入前十名的省份中除了河北和河南省外，其他八省的銷售利潤(rùn)率均高丁全國(guó)平■均水平。而江西省的銷售收入不高，但是其利潤(rùn)率卻高丁全國(guó)的平均水平，說(shuō)明江西省的盈利能力也較強(qiáng)。對(duì)丁河南省和河北省，雖然銷售收入位與全國(guó)的第四和第五，但是其盈利能力較差。表3-5截止至2002年12月我國(guó)玻璃工業(yè)企業(yè)的區(qū)域分布排名（按銷售收入）省區(qū)企業(yè)數(shù)（個(gè)）銷售收入（千元）占行業(yè)銷售收入的比重（%）利潤(rùn)（千元）銷售利潤(rùn)率（%）1OR省163678536414.072607383.84

2山東省105660537413.693705225.613江蘇省162641227713.291812762.834河南省9737781197.84472411.255河北省10636497637.57-64056-1.766上海市7933638716.972340746.967四川省7727987905.801820206.508浙江省6925530625.291809457.099福建省2122927174.7540679517.7110湖北省4315579883.23482243.1011安徽省4012933712.68205291.5912遼寧361164962.42-1782-15.3省202013北京市329861732.0410790.1114湖南省407683051.59-37295-4.8515山西省255970501.24-62294-10.4316天津市235888391.22-83627-14.2017重慶市215668941.1863221.1218內(nèi)蒙古134946641.03-11551-2.3419廣西區(qū)114328660.90-17340-4.0120吉林省194120750.8569771.6921黑龍江102881690.60-22860-7.9322玄南省42418190.50-32478-13.4323陜西省162041310.42-62807-30.7724江西省121541030.3247333.0725甘肅省131286750.27-31935-24.8226貴州省7606710.1310511.7327新疆區(qū)4377630.07-1074-2.8428寧夏區(qū)1163900.03-1718-10.4829青海省340230.01-1432-35.6030海南省1330.00*-7-21.2131西藏00000全國(guó)12534823830110013438502.79資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2002年（*號(hào)表示此數(shù)近似兩位小數(shù)的結(jié)果。）4玻璃工業(yè)的技術(shù)狀況4.1國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的技術(shù)水平（一）我國(guó)建筑玻璃的技術(shù)發(fā)展情況1、 洛陽(yáng)浮法技術(shù)使玻璃制造從傳統(tǒng)的“經(jīng)驗(yàn)型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮こ炭茖W(xué)管理型”的“浮法玻璃熔窯鼓泡技術(shù)”。我國(guó)洛陽(yáng)浮法技術(shù)是世界上惟一沒(méi)有購(gòu)買英國(guó)皮爾金頓技術(shù)使用權(quán)、自行研制開(kāi)發(fā)成功、被公認(rèn)為與英國(guó)皮爾金頓、美國(guó)PPG齊名的世界三大浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)之一。目前我國(guó)擁有的幾白條各種類型的玻璃熔窯，工藝仍停留在依賴經(jīng)驗(yàn)的低水平上?！案》úＡ鄹G鼓泡技術(shù)”應(yīng)用后，不僅可降低燃料消耗、延長(zhǎng)窯齡、提高玻璃產(chǎn)量和質(zhì)量，而且還可滿足電子行業(yè)、汽車行業(yè)和建筑行業(yè)對(duì)玻璃產(chǎn)品的各種新需求。到目前為止，我國(guó)已擁有的94條浮法玻璃生產(chǎn)線中，有84條是采用洛陽(yáng)浮法技術(shù)建設(shè)的。經(jīng)過(guò)近40年實(shí)踐與積累，特別是經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放20多年的發(fā)展，我國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)有了明顯的提高，在生產(chǎn)線的建設(shè)周期、投資規(guī)模、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面都有了顯著的進(jìn)步，這項(xiàng)技術(shù)目前在發(fā)展中國(guó)家和國(guó)際中檔產(chǎn)品市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2、 在深加工玻璃方面，通過(guò)對(duì)引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的消化吸收以及自行研制開(kāi)發(fā)相關(guān)技術(shù)與設(shè)備，大大縮小了我國(guó)加工玻璃與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，改變了我國(guó)玻璃深加工行業(yè)的落后面貌，促進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高4.2國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)技術(shù)水平與國(guó)外的差距中國(guó)玻璃與玻璃制品業(yè)是從仿制國(guó)外技術(shù)和產(chǎn)品逐步發(fā)展起來(lái)的，創(chuàng)新產(chǎn)品較少。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)玻璃與玻璃制品業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)線，以及推廣浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)裝備水平和生產(chǎn)能力有顯著提高。但是與國(guó)外著名企業(yè)仍存在巨大差距。例如日本NGS公司（板硝子）公司2001年固定資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)、工廠和設(shè)備）原值為30億美元（凈值為12.7億美元），其中機(jī)器設(shè)備原值17.8億美元。2000?2001財(cái)政年度投資約1.3億美元用于微透鏡制造設(shè)施和其他旨在提高生產(chǎn)效率的設(shè)備改造。而中國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè)2000年固定資產(chǎn)原值只有530.4億元（凈值366.4億元），約64億美元。技術(shù)能力方面的差距還集中體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、生產(chǎn)效率等方面。英國(guó)Pilkington公司的技術(shù)可以保證一個(gè)浮法玻璃工廠連續(xù)生產(chǎn)11?15年，年生產(chǎn)各類玻璃6000km（厚度為0.4?25mm，寬度可以達(dá)到3m）。該技術(shù)已經(jīng)特許用在30個(gè)國(guó)家的40多個(gè)生產(chǎn)線上，為Pilkington公司帶來(lái)了6億英鎊的技術(shù)許可收人。2000年日本NSG公司信息電子材料和器件事業(yè)部銷售收人增加19.7%，銷售利潤(rùn)率為20.5%，大大高于其"平板玻璃、安全玻璃和建筑材料"事業(yè)部的8.7%和4.4%。大多數(shù)中國(guó)玻璃生產(chǎn)企業(yè)（合資企業(yè)除外）只能夠生產(chǎn)建筑用玻璃，不能生產(chǎn)汽車用、制鏡用玻璃。目前中國(guó)企業(yè)在技術(shù)含量高的產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，如信息電子材料和器件，參與度很小。雖然我國(guó)的玻璃行業(yè)的技術(shù)水平與國(guó)際水平有較大的差距，但我國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè)技術(shù)投入嚴(yán)重不足，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力缺乏技術(shù)支撐。技術(shù)投入體現(xiàn)在研究與開(kāi)發(fā)（R&D）人員和經(jīng)費(fèi)的投入強(qiáng)度、技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)比例和技術(shù)引進(jìn)經(jīng)費(fèi)中消化吸收比例等方面。研究開(kāi)發(fā)（R&D）人員和經(jīng)費(fèi)投入的高低直接影響產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平'和競(jìng)爭(zhēng)力的提高。中國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè) R&D投入強(qiáng)度較小，R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度（R&D經(jīng)費(fèi)投入占銷售額比例）不足1%。1999年行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)公司R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度只有0.8%,雖然高丁同期中國(guó)大中型工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度（0.60%）,但是與國(guó)外著名企業(yè)相比差距較大。世界著名玻璃制造商十分重視 R&D投入，通常在銷售收入中保持一定比例用丁R&D。2000年英國(guó)Pilkingtonn公司R&D投入約為3300萬(wàn)英鎊（約4億人民幣），占銷售收入的1.27%;美國(guó)PPG公司R&D投入為3.01億美元（約25億人民幣），占銷售收入3.49%;日本NSG公司擁有英國(guó)Pilkington公司20.6%的股份，在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面不僅與Pilkington有良好的合作，而且不斷擴(kuò)大自己的技術(shù)中心，依靠自己的技術(shù)支撐，提供高質(zhì)量、高性能和高附加值的產(chǎn)品。由丁中國(guó)企業(yè)規(guī)模（資產(chǎn)和銷售額）遠(yuǎn)遠(yuǎn)小丁跨國(guó)公司，實(shí)際能夠用丁技術(shù)研究開(kāi)發(fā)的經(jīng)費(fèi)（絕對(duì)量）則更少。表4-1日用玻璃行業(yè)技術(shù)裝備現(xiàn)狀國(guó)外水平'我國(guó)現(xiàn)狀

原料有七門的原料加工廠，無(wú)專業(yè)的原料基地，各原料成分、顆粒度、水企業(yè)自行就近取材，原分穩(wěn)定料成分、顆粒度、水分變化大玻璃熔窖瓶罐玻璃以大型爐為一般的瓶罐熔化面積為主，日出料量在40~50m2,出料量在150~200噸左右，一般50~60噸左右，熔化率熔化率可達(dá)在1.5t/d.m2左右，熔2.5~3.0t/d.m2，熔制單制單耗平■均為耗平均110~130kg/t250~300kg/t,玻璃火玻璃液；火焰窖的燃料焰窖的燃料是重油或發(fā)是重油或天然氣，已經(jīng)生爐煤氣，還有少量的開(kāi)始使用全氧燃燒技窖爐米用半煤氣或直火術(shù)。爐。成型機(jī)械瓶罐成型機(jī)多是多組、玻璃器皿?成型機(jī)還是低多滴機(jī)，一般為八、+機(jī)速的機(jī)械；保溫瓶玻組雙滴機(jī)，目前世界上璃膽成型機(jī)還沒(méi)有縮最大的成型機(jī)為十K組口、接腰機(jī)械；玻璃機(jī)雙滴機(jī)；都是機(jī)電一體械氣動(dòng)的多，能耗高成化的設(shè)備，制造的產(chǎn)品品的檢驗(yàn)包裝產(chǎn)品米取質(zhì)量好；玻璃器皿?成型自動(dòng)檢驗(yàn)，產(chǎn)品包裝用機(jī)為機(jī)電一體化的設(shè)機(jī)械進(jìn)行紙箱、塑料箱

備，高腳杯成型可實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、連續(xù)化（一次拉挺或機(jī)械接挺）集裝或散裝托盤(pán)集裝，絕大多數(shù)產(chǎn)品是人工檢驗(yàn)、人工包裝。原料和成品的化學(xué)成分分析多使用先進(jìn)的食品分析手段，還采用檢測(cè)玻璃的物理性能（密度集、環(huán)切均勻度等等）進(jìn)行日常的質(zhì)量監(jiān)督和控制，分析精度局，速度快。原料和成品的化學(xué)成分分析多數(shù)仍使用傳統(tǒng)的化學(xué)分析法，極少有對(duì)成品進(jìn)行檢測(cè)玻璃物理性能的辦法來(lái)進(jìn)行日常質(zhì)量監(jiān)督和控制。資料來(lái)源：《中國(guó)輕工業(yè)年鑒（2002）?從表中可看出，相對(duì)丁國(guó)外的日用玻璃工業(yè)來(lái)講，我國(guó)的日

用玻璃工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝相對(duì)落后，自動(dòng)化程度較低，與國(guó)外有較大的差距5.玻璃工業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析5.1行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)分析（一）所有制結(jié)構(gòu)分析2002年，我國(guó)玻璃企業(yè)大約有1200多家，有115家大型企業(yè)，108家中型企業(yè)，主要經(jīng)濟(jì)類型有國(guó)有、集體、外商投資企業(yè)等，其他類型企業(yè)主要包括股份制和股份合作制企業(yè)，不同所有制企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勝劣汰，市場(chǎng)份額不斷發(fā)生變化。表5-1 2002年玻璃企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)企業(yè)分類企業(yè)數(shù)（個(gè)）占企業(yè)總數(shù)的比重（%）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）占行業(yè)利潤(rùn)總額的比重（%）銷售收入（萬(wàn)元）占行業(yè)銷售收入的比重（%）銷售利潤(rùn)率（%）從業(yè)人員（人）占從業(yè)人員總數(shù)的比重（%）國(guó)有企業(yè)20716.52-36810-27.39126365826.20-2.9113956432.71集體企業(yè)21016.041717012.7850810410.533.385727613.42外商投資企業(yè)24819.796987151.99148254630.734.717069116.57其他類型企業(yè)58847.658415462.62156952232.545.3615914337.3全部企業(yè)125310013438510048238301002.79426674100資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局由表5-1可見(jiàn)，股份制和股份合作制企業(yè)較多，利潤(rùn)總額、從業(yè)人員、銷售收入以及銷售利潤(rùn)率均是全行業(yè)最高的，可見(jiàn)由丁我國(guó)的經(jīng)濟(jì)體制改革，股份制企業(yè)顯示了較大的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；而國(guó)有企業(yè)雖然銷售收入較高，但是企業(yè)虧損較嚴(yán)重，而且國(guó)有企業(yè)的從業(yè)人員較多，說(shuō)明國(guó)有企業(yè)的人員過(guò)多，沒(méi)有充分調(diào)動(dòng)職工的積極性；外商投資的企業(yè)數(shù)量比國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)多，但相對(duì)來(lái)看，外資企業(yè)的從業(yè)人員少，但是其銷售收入和實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)卻較高，銷售利潤(rùn)率也高丁行業(yè)的平均水平，并且僅次丁股份制和股份合作制企業(yè)，說(shuō)明外資玻璃企業(yè)發(fā)展迅速，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析表5-2不同經(jīng)濟(jì)類型玻璃企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)名稱2002年2001弁全部國(guó)有集體外商投資/、他全部國(guó)有集體外商投資其他產(chǎn)值利稅率2.97-2.913.34.71—3.64-2.03.266.67—

(%)82產(chǎn)品銷售收482.3126.350.148.262.439.127.47.5141.49.2入（億元）878151841394712利潤(rùn)總額（億元）13.44-3.681.726.998.4115.97-2.581.559.887.12銷售利潤(rùn)率（%）2.79-2.913.394.7213.533.63-2.033.266.9714.47人均銷售率（萬(wàn)元/人）11.319.058.8720.973.9110.238.397.9920.873.28企業(yè)單位數(shù)（個(gè)）1253207210248588一一一一一虧損企業(yè)虧損總額（億元）13.528.350.364.70.1111.096.550.493.210.84資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局;分析表5-2中數(shù)據(jù)可以得出：國(guó)有企業(yè)在全行業(yè)中的經(jīng)濟(jì)效益是最差的。產(chǎn)品的銷售收入較高，說(shuō)明其產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需求。而其人均銷售率有所提高,說(shuō)明國(guó)有企業(yè)勞動(dòng)力的生產(chǎn)效率有提高。同時(shí)，虧損額比上年有所增加，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為負(fù)，說(shuō)明其經(jīng)營(yíng)管理水平■不高，不能有效控制成本費(fèi)用支出，導(dǎo)致盈利水平大幅下降。集體企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)居丁中下游，而且各項(xiàng)指標(biāo)均有所提高，說(shuō)明其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況相對(duì)較好，但企業(yè)的規(guī)模小，所以實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)在全行業(yè)中最少；從企業(yè)虧損總額來(lái)看，集體企業(yè)的虧損水平行業(yè)最低，并且比去年有所下降，表明其經(jīng)營(yíng)機(jī)制比較靈活，成本費(fèi)用控制較好，虧損面較小。外商投資企業(yè)總體情況與國(guó)有企業(yè)相似，但其凈利潤(rùn)為正。說(shuō)明其管理水平相對(duì)比國(guó)有企業(yè)高，能夠適當(dāng)控制成本費(fèi)用支出，但是其銷售利潤(rùn)率低于其他類型企業(yè)，說(shuō)明其成本費(fèi)用偏局。其他類型企業(yè)（主要包括股份合作、股份制等）經(jīng)營(yíng)效率有所好轉(zhuǎn)，2002年的銷售收入增加，凈利潤(rùn)也有所增加，虧損額下降，銷售利潤(rùn)率最高，說(shuō)明進(jìn)行股份制改造的乳品企業(yè)增多，企業(yè)經(jīng)營(yíng)有活力，產(chǎn)出效率提高。5.2002年，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效率整體下降，虧損面繼續(xù)擴(kuò)大，虧損額比上年增加21.88%。其中，國(guó)有企業(yè)虧損81家，集體企業(yè)虧損44家，外資企業(yè)虧損68家，其他企業(yè)虧損91家。5.2行業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)分析（一）玻璃行業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)我國(guó)的玻璃行業(yè)的中小型企業(yè)較多，大型企業(yè)僅占9.18%,說(shuō)明我國(guó)玻璃企業(yè)的規(guī)模較小。而大中型企業(yè)的盈利能力較小型企業(yè)的差，說(shuō)明我國(guó)玻璃行業(yè)的規(guī)模效益不好，大型企業(yè)與小型企業(yè)的銷售收入接近，但是利潤(rùn)總額卻相差甚遠(yuǎn)。

表5-32002年玻璃企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)企業(yè)分類企業(yè)數(shù)（個(gè)）占企業(yè)總數(shù)的比重（%）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）占行業(yè)利潤(rùn)總額的比重（%）銷售收入（萬(wàn)元）占行業(yè)銷售收入的比重（%）銷售利潤(rùn)率（%）從業(yè)人員（人）占從業(yè)人員總數(shù)的比重（%）大型企業(yè)1159.183677727.37207496243.021.7715229635.69中型企業(yè)1088.62112938.4064021213.271.766420815.05小型企業(yè)103082.208631564.23210865643.714.0921017049.26全部企業(yè)125310013438510048238301002.79426674100資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）不同規(guī)模企業(yè)的財(cái)務(wù)分析1. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和償債能力分析表5-4不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和償債能力單位：%企業(yè)分資產(chǎn)負(fù)債率 流動(dòng)資產(chǎn)比率 固定資產(chǎn)（凈值）比

企業(yè)分資產(chǎn)負(fù)債率 流動(dòng)資產(chǎn)比率 固定資產(chǎn)（凈值）比類率2002年2001年2002年2001年2002年2001年全部企業(yè)59.4158.1741.8141.5338.8438.93大型企業(yè)59.0156.1238.5038.3638.9839.55中型企業(yè)55.658.9940.2940.0744.9443.90小型企業(yè)62.2763.2850.3350.9835.4334.41資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局;玻璃企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率普遍偏高，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大，而且2002年的資產(chǎn)負(fù)債率增大，說(shuō)明企業(yè)的償債能力下降，相對(duì)而言，中型企業(yè)的償債能力增強(qiáng)，而小型企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高；從企業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成上看，固定資產(chǎn)比重變化不大，流動(dòng)資產(chǎn)比重變化也較小，在不考慮其他因素的情況下，表明企業(yè)資產(chǎn)的流動(dòng)性增強(qiáng)。流動(dòng)性分析表5-5不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)流動(dòng)性單位：次企業(yè)分類廣成品周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資廣周轉(zhuǎn)率

2002年2001年2002年2001年2002年2001年2002年2001年全部企業(yè)6.155.611.191.191.281.270.500.50大型企業(yè)6.375.750.910.920.900.890.350.34中型企業(yè)4.053.771.251.301.121.190.500.52小型企業(yè)6.986.431.661.712.362.530.840.87資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局;玻璃行業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率有所提高，說(shuō)明企業(yè)的產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)速度加快。而其他資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率變化比較少。表明企業(yè)的資產(chǎn)的利用效率比較低，并沒(méi)有充分利用現(xiàn)有的資產(chǎn)。盈利能力分析表5-6不同規(guī)模企業(yè)盈利能力單位：%企業(yè)分類銷售利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率資金利潤(rùn)率總資廣報(bào)酬率2002年2001年2002年2001年2002年2001年2002年2001年

全部企業(yè)2.793.642.853.771.722.241.391.80大型企業(yè)1.773.551.763.620.811.610.621.25中型企業(yè)1.763.251.853.461.042.020.891.70小型企業(yè)4.093.874.284.04——3.433.37資料來(lái)源：國(guó)際統(tǒng)計(jì)局;玻璃行業(yè)的總體盈利能力下降，其中只有小型企業(yè)的盈利水平有所提高；而大中型企業(yè)的利潤(rùn)下降很快， 2002年的盈利能力僅是2001年的一半，說(shuō)明其規(guī)模效益下降，投入產(chǎn)出效率降低。從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，由丁玻璃行業(yè)重要能源價(jià)格上漲，使得成本大幅上升0成長(zhǎng)性分析表5-7不同規(guī)模企業(yè)的成長(zhǎng)性單位：%企業(yè)分類銷售收入增長(zhǎng)率利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率資本保值增值率2002年2002年2002年全部企業(yè)9.78-15.87109.35大型企業(yè)4.91-47.56105.08中型企業(yè)3.92-43.60107.97小型企業(yè)17.1424.06—資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局;玻璃行業(yè)的總體增長(zhǎng)情況不佳，其中大型企業(yè)的情況最差，而小型企業(yè)的成長(zhǎng)型較好，這與玻璃行業(yè)的盲目擴(kuò)大生產(chǎn)不無(wú)關(guān)系。企業(yè)的增長(zhǎng)性差是由丁我國(guó)的玻璃產(chǎn)量供過(guò)丁求，企業(yè)不注重市場(chǎng)需求而盲目上項(xiàng)目所造成的。（三） 對(duì)企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)分析結(jié)論通過(guò)對(duì)玻璃企業(yè)的分組分析，可以得出：玻璃企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益有所下降，行業(yè)進(jìn)入飽和；行業(yè)大型企業(yè)雖然具有資源優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)等，但其經(jīng)濟(jì)效益下降，反而小型企業(yè)成為行業(yè)中的皆點(diǎn);由丁企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍擴(kuò)大，資金流動(dòng)性有所下降，成本費(fèi)用支出增加；同時(shí)，企業(yè)投資和融資需求增加，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率較高，蘊(yùn)含一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，玻璃行業(yè)應(yīng)拓展融資渠道，加大直接融資力度。（四） 我國(guó)近期的投資規(guī)模情況玻璃行業(yè)的初始投資額大，因此行業(yè)的投資規(guī)模較大。尤其是近幾年來(lái)由丁利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)，有較多的資本進(jìn)入玻璃行業(yè)，使得玻璃行業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快。而行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也擴(kuò)大自身的生產(chǎn)規(guī)模，加大自身的市場(chǎng)占有率。2002年，福耀玻璃投資2億多元在上海設(shè)立汽車玻璃生產(chǎn)基地，為上海大眾、通用汽車等汽車生產(chǎn)商供貨，從而完成在三大汽車基地設(shè)立汽車玻璃生產(chǎn)基地計(jì)劃。2003年將在北京通州投資5億元建設(shè)生產(chǎn)基地。并且其投資1.5億元的福耀集團(tuán)重慶公司投產(chǎn)，投資5億元的上海公司也已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。5.3國(guó)外投資情況由于我國(guó)市場(chǎng)大，并且是一個(gè)使用安全玻璃里的重要市場(chǎng)。由此吸引了大量的國(guó)外投資者投資玻璃行業(yè)。在九十年代國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)大幅起落時(shí)，國(guó)際玻璃集團(tuán)看中中國(guó)相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，以其先進(jìn)的玻璃制造工藝和雄厚的資金實(shí)力，進(jìn)入國(guó)內(nèi)玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，先后建起了8條高品質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線。這8條生產(chǎn)線分別是上海耀華皮爾金頓公司2條、廣東浮法1條、深南玻1條、大連、天津、昆山和宵島各一條，投資方主要有英國(guó)皮爾金頓、日本板硝子、臺(tái)灣玻璃集團(tuán)等，工藝技術(shù)以英國(guó)皮爾金頓和美國(guó)PPG技術(shù)為主。外資的進(jìn)入，我們?cè)诟械綁毫Φ耐瑫r(shí)，也應(yīng)看到客觀上對(duì)國(guó)內(nèi)洛陽(yáng)浮法技術(shù)的提高產(chǎn)生了一定的拉伸作用。但不容忽視的是，外資看中的合作方都是國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)規(guī)模、管理和技術(shù)處于較好水平的一流公司。這7家公司擁有的8條高品質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線完全控制了國(guó)內(nèi)高檔玻璃的市場(chǎng)。近年來(lái)，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善堅(jiān)定了跨國(guó)公司到中國(guó)投資的信心，國(guó)外著名玻璃制造商紛紛加快、加大其對(duì)華投資，通過(guò)獨(dú)資、合資等方式在中國(guó)新建生產(chǎn)設(shè)施或收購(gòu)中國(guó)企業(yè)加以改造，逐步占據(jù)利潤(rùn)豐厚的高性能、高附加值的玻璃及其制品市場(chǎng)。例如，Pilkington公司先后在中國(guó)大陸投資了5家企業(yè)，包括.長(zhǎng)春Pilkington安全玻璃公司、武漢耀華Pilkington.安全玻璃公司、桂林Pilkington安全玻璃公司、上海耀華Pilkington汽車玻璃公司和上海耀華Pilkington.玻璃公司。日本NSG公司在中國(guó)大陸投資了5家企業(yè)，包括：天津NSG安全玻璃公司、天津NSG浮法玻璃公司、天淖NSG玻璃纖維公司、蘇州NSG電子公司和蘇州NSG—AFC薄膜電子公司。1、近期一個(gè)龐大的意大利玻璃工業(yè)代表團(tuán)正在北京參加第 9屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)博覽會(huì)。意大利玻璃行業(yè)極為重視中國(guó)市場(chǎng)。在過(guò)去的幾年里，意大利政府大力支持意中經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，投入了大量資金，其份額已占到政府總促銷預(yù)算的14%左右。意大利玻璃行業(yè)總體上是外向型的，出口占總產(chǎn)值的75%，全行業(yè)去年的生產(chǎn)總額為200億歐元，去年在中國(guó)的增長(zhǎng)幅度高達(dá)139%,與其他行業(yè)相比，該行業(yè)是最舍得投入的。今年中意貿(mào)易額較去年的78億美元一定會(huì)有大幅度突破。玻璃行業(yè)在其中占有不可替代的地位。2、 TAMGLASSLTD.OY是一個(gè)集團(tuán)公司，TAMGLASS公司設(shè)計(jì)、制造的安全玻璃生產(chǎn)線廣泛應(yīng)用于建筑及汽車業(yè)玻璃的生產(chǎn)，在30年的歷史中，TAMGLASS集團(tuán)已提供了1300條安全玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)品銷往世界70個(gè)國(guó)家和地區(qū)。TAMGLASS公司隸屆于Kyro集團(tuán)，此集團(tuán)主要涉及安全玻璃、通訊設(shè)備和能源等產(chǎn)業(yè)。目前Kyro集團(tuán)已有20多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，遍及全世界。Kyro集團(tuán)公司的股票已在赫爾辛基上市。該公司將通過(guò)中國(guó)建立生產(chǎn)安全玻璃設(shè)備的工廠來(lái)拓展其在中國(guó)的業(yè)務(wù)。 目前，TAMGLASS公司已在中國(guó)銷售超過(guò)150萬(wàn)條安全玻璃生產(chǎn)線及設(shè)備。在中國(guó)建立新廠的地址將選在天津，因此TAMGLASS公司將在四大洲（業(yè)洲、歐洲、南、北美洲）上有設(shè)備生產(chǎn)廠。3、臺(tái)灣玻璃工業(yè)集團(tuán)東莞浮法玻璃廠已正式破土動(dòng)工，目前第一筆啟動(dòng)資金已到位，預(yù)計(jì)明年底可正式投產(chǎn)。臺(tái)玻集團(tuán)是全球六大玻璃廠商之一，東莞分廠是該集團(tuán)在大陸興辦的第三個(gè)分廠，占地550畝，總投資1.3億美元，產(chǎn)品70%內(nèi)銷，主要為華南地區(qū)市場(chǎng)供貨。6.玻璃工業(yè)的進(jìn)出口情況6.1進(jìn)口情況表6-12002年日用玻璃進(jìn)口情況產(chǎn)品名稱計(jì)量單位2002年進(jìn)口比上年同期增長(zhǎng)(%)數(shù)量金額(萬(wàn)美元)數(shù)量金額玻璃器也噸789.13496.1-6.18-3.56保溫瓶萬(wàn)個(gè)389.84313.631.2265.58玻璃杯噸11882.001273.360.9573.90其他日用玻璃制品噸505742.4571323.683.0480.96資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)的日用玻璃行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品除了玻璃器也，其他的日用玻璃制品2002年的進(jìn)口額均比上年有了較大的增加，說(shuō)明我國(guó)加入世貿(mào)組織后，我國(guó)的日用玻璃行業(yè)的進(jìn)口有了較大幅度的增加c6.2出口情況表6-22002年日用玻璃產(chǎn)品出口情況產(chǎn)品名稱計(jì)量單位2002年出口比上年同期增長(zhǎng)(%)數(shù)量金額（萬(wàn)美元）數(shù)量金額玻璃器也噸2970.46835.621.01-3.55保溫瓶萬(wàn)個(gè)12153.1916071.98.558.03玻璃杯噸78548.407968.943.2840.96其他日用玻璃制品噸652695.4764403.857.6842.58資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)的日用玻璃行業(yè)2002年出口情況較2001年增長(zhǎng)較大,只有玻璃器血的出口，雖然數(shù)量上有所增加，但是在金額上卻比上年少，說(shuō)明玻璃器也的出口價(jià)格有所下降。但是將出口與進(jìn)口相比，我國(guó)日用玻璃的進(jìn)口增加較快遠(yuǎn)大丁出口增長(zhǎng)?？梢?jiàn)，隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織，國(guó)外的日用玻璃產(chǎn)品大量進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。但是玻璃器皿?、保溫瓶、玻璃杯的出口金額大丁進(jìn)口金額。對(duì)丁玻璃器血，不論是進(jìn)口還是出口2002年均比上年有所降低，說(shuō)明全世界對(duì)玻璃器皿?的需求有所減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年我國(guó)平板玻璃出口總量達(dá)到1億平■方米，比2001年增長(zhǎng)了70%左右；出口金額約2.2億美元，比上年增長(zhǎng)40%以上。可見(jiàn)入世后我國(guó)的平■板玻璃的出口增長(zhǎng)也較快。另外，由丁全球經(jīng)濟(jì)衰退跡象漸顯，美國(guó)、日本、東南業(yè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的緩慢，使建材及非金屆礦商品出口額的增長(zhǎng)幅度呈現(xiàn)出減少的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)玻璃出口會(huì)受到一定的影響。6.3對(duì)我國(guó)玻璃工業(yè)的進(jìn)出口狀況分析（一） 對(duì)進(jìn)出口產(chǎn)品的分析中國(guó)玻璃及玻璃制品業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理，出口主要依賴于玻璃原料、初級(jí)加工產(chǎn)品和安全玻璃。安全玻璃的出口能力得益于引進(jìn)國(guó)外技術(shù)和跨國(guó)公司的直接投資。中國(guó)進(jìn)出口逆差較大的商品主要是國(guó)內(nèi)需求迅速增長(zhǎng)、技術(shù)含量高的特種玻璃、光學(xué)玻璃和加工玻璃，如光導(dǎo)纖維預(yù)制棒、熔融石英等熔融硅石制末加工光纖波導(dǎo)級(jí)管、防眩玻殼、玻璃型材及異型材、航空航天器及船舶用層壓安全玻璃、其他制陰極射線管未封口玻璃外殼及玻璃零件、光學(xué)儀器用末經(jīng)光學(xué)加工的光學(xué)元件毛坯。 1995年以來(lái)，上述7種商品進(jìn)出口逆差格局基本沒(méi)有改變，顯示出較弱的國(guó)際克爭(zhēng)力。（二） 對(duì)我國(guó)玻璃進(jìn)出口國(guó)家的分析從2000年我國(guó)玻璃產(chǎn)品的貿(mào)易國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、英國(guó)是中國(guó)玻璃及玻璃制品進(jìn)出口的主要貿(mào)易伙伴，分別占進(jìn)口總金額的36.01%、6.70%、9.79%、4.93%、2.42%，占出口總金額的7.71%、