本文格式為Word版，下載可任意編輯——2022年全國(guó)卷煙品牌競(jìng)爭(zhēng)力分析近幾年，隨著全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的加快形成，卷煙品牌發(fā)展格局發(fā)生了快速而深刻的變化，我們選取了2022年全年銷售額前40位的卷煙品牌，就品牌集中度、品牌成長(zhǎng)性、品牌覆蓋性、品牌穩(wěn)定性、品牌價(jià)區(qū)性等5項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)全國(guó)重點(diǎn)卷煙品牌的競(jìng)爭(zhēng)力作簡(jiǎn)要的分析和評(píng)價(jià)。

2022年，全國(guó)在產(chǎn)卷煙品牌數(shù)為173個(gè)，同比減少53個(gè)。百牌號(hào)卷煙銷量約4000多萬箱，同比增長(zhǎng)9.2%，占總量的94.3%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)；全行業(yè)銷量前10名品牌的集中度為37.8%，同比提高5.9個(gè)百分點(diǎn)；全行業(yè)銷售額前10名品牌集中度為41.2%，同比提高4個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)全年銷量超百萬箱的品牌有13個(gè)，比上年增加了5個(gè)，銷售額超百億元的品牌有19個(gè)，比上年增加了7個(gè)。

（陳興杰攝）

從總體上看，行業(yè)重點(diǎn)骨干品牌整體浮現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著行業(yè)以市場(chǎng)化為取向的改革不斷深入，大對(duì)大、強(qiáng)對(duì)強(qiáng)、快對(duì)快的競(jìng)爭(zhēng)格局逐步形成，但品牌發(fā)展遠(yuǎn)未定局，卷煙品牌還將發(fā)生快速而深刻的變化，在向全國(guó)性品牌和國(guó)際性品牌邁進(jìn)的過程中，面臨的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加強(qiáng)烈。

高檔煙中，"黃鶴樓'增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。（陳大斌攝）

品牌集中度

銷量：2022年，有13個(gè)品牌銷量超過100萬箱，另有13個(gè)品牌銷量超過50萬箱。行業(yè)銷量前10位品牌集中度為37.8%，同比提高了5.9個(gè)百分點(diǎn)；前20位品牌銷量集中度為57.3%，同比提高了10.56個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。

銷售額：2022年有19個(gè)品牌銷售額超過100億元，另有12個(gè)品牌銷售額超過50億元。行業(yè)銷售額前10位品牌集中度為41.2%，同比提高了4個(gè)百分點(diǎn)；銷售額前20位品牌集中度為63.27%，同比提高了9個(gè)百分點(diǎn)（見圖2）。

規(guī)格：在40個(gè)品牌中，有11個(gè)品牌的規(guī)格集中度在60%以上，屬于規(guī)格集中度較高的品牌，其中"蘇煙'、"玉溪'、"哈德門'和"金許昌'4個(gè)品牌的規(guī)格集中度進(jìn)一步提高。

有14個(gè)品牌的規(guī)格集中度在50%～60%之間，屬于規(guī)格對(duì)比集中的品牌，其中"紅旗渠'、"小熊貓'和"長(zhǎng)白山'等3個(gè)品牌的規(guī)格集中度進(jìn)一步提高，"蘭州'、"黃山'、"嬌子'和"黃鶴樓'等4個(gè)品牌的規(guī)格集中度有所下降。

其他15個(gè)品牌的規(guī)格分布是對(duì)比分散的，其中"紅塔山'和"紅金龍'兩個(gè)品牌的規(guī)格集中度略有提高，"廬山'和"大豐收'品牌的規(guī)格集中度有所下降（見表1）。

品牌覆蓋性

所謂品牌覆蓋性，是指將該卷煙品牌在省外市場(chǎng)上的銷售份額與該品牌在全國(guó)市場(chǎng)上的銷售份額相對(duì)比，來計(jì)算該卷煙品牌的覆蓋性系數(shù)，品牌的覆蓋性系數(shù)綜合反映了卷煙品牌的市場(chǎng)覆蓋廣度和卷煙銷售的地區(qū)均衡性。

品牌的覆蓋性系數(shù)反應(yīng)了品牌的市場(chǎng)覆蓋面和銷售的地區(qū)均衡性。（武玉軍攝）

在40個(gè)品牌中，有"玉溪'、"云煙'等12個(gè)品牌的覆蓋性系數(shù)超過60%，基本屬于全國(guó)性品牌，產(chǎn)品可以覆蓋全國(guó)大部分卷煙銷區(qū)："蘇煙'、"嬌子'等11個(gè)品牌的覆蓋性系數(shù)在40%～60%之間，基本屬于區(qū)域性品牌，其產(chǎn)品可以覆蓋部分卷煙銷區(qū)；其余"大紅鷹'、"廬山'等17個(gè)品牌的覆蓋性系數(shù)在40%以下，基本屬于地方性品牌，產(chǎn)品只能覆蓋生產(chǎn)該品牌的企業(yè)所在省份及周邊地區(qū)（見表3）。

在全國(guó)性品牌中，"紅塔山'、"云煙'、"中華'、"芙蓉王'、"玉溪'、"白沙'和"黃果樹'等傳統(tǒng)重點(diǎn)名優(yōu)品牌的覆蓋性進(jìn)一步提高；但"紅梅'、"小熊貓'、"紅河'和"大豐收'等品牌的覆蓋性有所下降，值得引起相關(guān)企業(yè)的注意和重視。

在區(qū)域性品牌中，"黃鶴樓'、"蘇煙'、"七匹狼'、"紅金龍'、"紅雙喜（上海）'和"哈德門'等品牌的覆蓋性提高較快，顯然還有進(jìn)一步提升的空間："嬌子'、"利群'、"芙蓉'等品牌的覆蓋性提高較慢或不變，需要進(jìn)一步努力推動(dòng)；而"黃山'品牌因受整合當(dāng)?shù)仄渌放频挠绊?，覆蓋性系數(shù)有所下降。

在地方性品牌中，"紅旗渠'、"一品梅'、"雙喜'、"長(zhǎng)白山'、"五葉神'等品牌的覆蓋性提高較快："南京'、"大紅鷹'、"紅杉樹'、"紅三環(huán)'等品牌的覆蓋性下降較快，相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施改變現(xiàn)狀。

從整體上看，多數(shù)品牌做大做強(qiáng)的意愿猛烈，其中有16個(gè)品牌（藍(lán)色表示）市場(chǎng)覆蓋性顯著提高，表現(xiàn)出很強(qiáng)的擴(kuò)張欲望和擴(kuò)張能力；有7個(gè)品牌（黃色表示）受品牌整合和銷量下降影響，市場(chǎng)覆蓋性有不同程度地下降；其余17個(gè)品牌受目標(biāo)市場(chǎng)和市場(chǎng)定位等因素限制，市場(chǎng)覆蓋性變化不明顯。

品牌穩(wěn)定性

所謂品牌穩(wěn)定性，是指用該卷煙品牌過去三年的平均銷量增長(zhǎng)率與其2022年銷量增長(zhǎng)率對(duì)比，來計(jì)算、分析該品牌的穩(wěn)定性系數(shù)，品牌的穩(wěn)定性系數(shù)表達(dá)了品牌當(dāng)前的發(fā)展過程、預(yù)計(jì)著品牌未來的發(fā)展前景。

（劉慎超攝）

在40個(gè)品牌中，"芙蓉王'、"利群'等17個(gè)品牌的穩(wěn)定性系數(shù)超過80%，結(jié)合前文所述的品牌成長(zhǎng)性和覆蓋性綜合分析，又可分為兩部分：其中"中華'、"芙蓉王'、"云煙'、"白沙'、"紅梅'、"紅山茶'和"黃果樹'等7個(gè)品牌，其銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來發(fā)展必將穩(wěn)中有升，是地位對(duì)比穩(wěn)定的全國(guó)性品牌；而"蘇煙'、"黃鶴樓'、"利群'、"七匹狼'、"雙喜'、"帝豪'、"將軍'、"嬌子'、"金圣'和"五葉神'等10個(gè)品牌銷量同樣穩(wěn)定增長(zhǎng)，但其發(fā)展受到區(qū)域因素影響，區(qū)域性或地方性特征較明顯（見表4）。

"玉溪'、"長(zhǎng)白山'等16個(gè)品牌的穩(wěn)定性系數(shù)在50%～80%之間，同樣結(jié)合前文所述的品牌成長(zhǎng)性和覆蓋性綜合分析，也可分為兩部分：其中"玉溪'、"紅河'、"紅塔山'、"哈德門'、"紅金龍'、"黃山'、"長(zhǎng)白山'和"廬山'等8個(gè)品牌基本浮現(xiàn)了銷量快速增長(zhǎng)但波動(dòng)性明顯的特點(diǎn)，相比前17個(gè)品牌，這8個(gè)品牌的穩(wěn)定性稍弱一點(diǎn)；另外"南京'、"猴王'、"紅三環(huán)'、"紅旗渠'、"芙蓉'、"紅杉樹'、"紅雙喜'、"宏聲'等8個(gè)品牌均為地域性或地方性品牌，銷售波動(dòng)性十分明顯，發(fā)展前景受到地域性影響和限制，穩(wěn)定性相對(duì)更弱一點(diǎn)。

"小熊貓'、"蘭州'、"天下秀'、"一品梅'、"大紅鷹'、"金許昌'等6個(gè)品牌的穩(wěn)定性系數(shù)在50%以下，最高的穩(wěn)定性系數(shù)不過31.06%，過去幾年來其銷量波動(dòng)很大，甚至浮現(xiàn)波峰和波谷的懸殊區(qū)別，發(fā)展極不穩(wěn)定。其中，"天下秀'和"蘭州'兩個(gè)品牌近幾年來銷量增長(zhǎng)很快。

至于"大豐收'，由于其2022年6月才正式推廣上市，沒有方法搜集到研究品牌穩(wěn)定性所需的前三年的銷售數(shù)據(jù)，不參與該項(xiàng)研究。

品牌價(jià)區(qū)性

所謂品牌價(jià)區(qū)性，是指觀測(cè)各卷煙品牌在各價(jià)區(qū)的市場(chǎng)份額變化，反映品牌在各價(jià)位區(qū)間的定位狀況，以及品牌在主力價(jià)位區(qū)間的競(jìng)爭(zhēng)性狀況。

從卷煙品牌（規(guī)格）在各分價(jià)區(qū)的集中度來看，2022年，在零售價(jià)300元/條以上價(jià)區(qū)中，前5個(gè)品牌的市場(chǎng)占有率合計(jì)為90.71%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，其中"中華'品牌的市場(chǎng)占有率下降了6.6個(gè)百分點(diǎn)（見表5）；在150～300元/條價(jià)區(qū)，前5個(gè)品牌的市場(chǎng)占有率合計(jì)為70.93%，同比上升2.67個(gè)百分點(diǎn)（見表6）；在85～150元/條價(jià)區(qū)，前5個(gè)品牌的市場(chǎng)占有率合計(jì)為39.07%，同比上升4.8個(gè)百分點(diǎn)（見表7）；在45～85元/條價(jià)區(qū)，前5個(gè)品牌的市場(chǎng)占有率合計(jì)為54.4%，同比上升13.6個(gè)百分點(diǎn)（見表8）。除300元/條以上價(jià)區(qū)有分散趨勢(shì)外，其他幾個(gè)價(jià)區(qū)的品牌集中度都有不同程度的增加。

300元/條以上價(jià)區(qū)中，通過前5位品牌市場(chǎng)集中度和"中華'品牌市場(chǎng)占有率的下降可以看出，高檔卷煙市場(chǎng)進(jìn)入品牌的不斷增加和競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，對(duì)一些傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品牌形成了很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，一些狀態(tài)良好、增長(zhǎng)強(qiáng)勁的品牌如"蘇煙'、"黃鶴樓'市場(chǎng)份額快速增加，一些傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品牌如"玉溪'、"利群'也在300元/條以上價(jià)位開拓市場(chǎng)，反映出目前高端卷煙市場(chǎng)的爭(zhēng)奪最為強(qiáng)烈。

從品牌的市場(chǎng)地位來看，150～300元/條和300元/條以上兩個(gè)價(jià)區(qū)前5位品牌的市場(chǎng)集中度十分高，重點(diǎn)骨干品牌的優(yōu)勢(shì)地位十分明顯，以"中華'、"芙蓉王'為代表的傳統(tǒng)高端品牌占有高端市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，短時(shí)間內(nèi)難以被撼動(dòng)。

從品牌的競(jìng)爭(zhēng)程度來看，定位在45～85元/條和85～150元/條的兩個(gè)中檔價(jià)區(qū)的卷煙品牌對(duì)比多，主要品牌競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)烈，"紅塔山'、"紅河'、"