2023年我國(guó)石油市場(chǎng)形勢(shì)分析與展望一、石油市場(chǎng)進(jìn)展形勢(shì)2023 油市場(chǎng)進(jìn)展受到肯定沖擊。（一）成品油消費(fèi)顯著下滑，不同品種分化明顯2023年，成品油表觀消費(fèi)量為2.90億t，同比下降7%。一季度成品油消費(fèi)量下降12.9%，隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)逐步穩(wěn)定，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)回暖，成品油消費(fèi)量呈現(xiàn)反彈。但分品種來(lái)看，汽柴煤分化明顯。汽油方面，2023 年上半年全民樂(lè)觀貫徹居家隔離政策削減非必要外出私家車(chē)出行頻次大幅下降第一季度汽油消費(fèi)量下降明顯隨著疫情防控形勢(shì)漸漸向好進(jìn)展，國(guó)內(nèi)各地出行政策逐步放開(kāi)，汽油消費(fèi)量逐步回升，前三季度汽油消費(fèi)量同比增長(zhǎng)0.7%，但受困于疫情的連鎖效應(yīng)這一數(shù)值較2023年同期仍回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。柴油方面，年初各地普遍推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)限制國(guó)內(nèi)與國(guó)際物流運(yùn)輸客運(yùn)與貨運(yùn)量均顯著下降，第一季度柴油消費(fèi)量下降16.1%，疫情受控后各地加快基礎(chǔ)設(shè)施與工程建設(shè)和房地產(chǎn)投資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)刺激柴油消費(fèi)量回升前三季度柴油消費(fèi)量同比增長(zhǎng)較2023年同期提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。煤油方面，航空業(yè)受疫情及高鐵替代等多種因素沖擊國(guó)內(nèi)航空客運(yùn)與貨運(yùn)業(yè)務(wù)量下降顯著國(guó)際航空業(yè)務(wù)受沖擊更大，煤油消費(fèi)量大幅下降。前三個(gè)季度，航空煤油消費(fèi)量35.9%消費(fèi)量下降的主要緣由。（二）下，原油儲(chǔ)產(chǎn)量進(jìn)一步提升。2023年，我國(guó)新增探明石油地質(zhì)11.2t16.7%20231.95億t，同比增長(zhǎng)1.6%，增幅較20230.8個(gè)百分點(diǎn)。圖1 2023~2023年我國(guó)逐月國(guó)內(nèi)原油日均產(chǎn)量（三）原油進(jìn)口保持較快增速，對(duì)外依存度進(jìn)一步擴(kuò)大。20235億t5.4t7.3%速連續(xù)高于國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增速，對(duì)外依存度仍在持續(xù)擴(kuò)大。圖2 2023~2023年我國(guó)逐月原油和石油凈進(jìn)口量（四）原油加工量保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，成品油產(chǎn)量下滑。受多個(gè)大型項(xiàng)目投產(chǎn)驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)石油化工產(chǎn)業(yè)連續(xù)擴(kuò)張，2023 年我國(guó)原油加工量達(dá)到6.74億t，同比增長(zhǎng)3%，但增速較2023年降低4.6個(gè)百分點(diǎn)。受?chē)?guó)內(nèi)外成品油消費(fèi)不振的影響，相關(guān)企業(yè)加快“油轉(zhuǎn)化”進(jìn)程，通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)工藝流程與進(jìn)一步延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)等多種舉措，降低成品油產(chǎn)出并增加石化產(chǎn)品供應(yīng)。2023 年，我國(guó)成品油產(chǎn)量為3.65億t，同比下降4.2%，增速較2023年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。分品種來(lái)看，汽油產(chǎn)量為1.32億t，同比下降柴油產(chǎn)量為9億t同比下降煤油產(chǎn)量為萬(wàn)t，同比下降23.2%。（五）成品油出口壓力顯著增大國(guó)外疫情持續(xù)集中導(dǎo)致成品油需求顯著下滑我國(guó)成品油出口受較大影響2023年我國(guó)成品油出口量為4573.92萬(wàn)較2023年同期下降31.6%。其中，汽油出口量為1599.92萬(wàn)t，同比下降2.3%；柴油出口量為6萬(wàn)t同比下降煤油出口量為萬(wàn)t，同比下降43.4%。國(guó)外成品油消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇不容樂(lè)觀，成品油出口空間受多方競(jìng)爭(zhēng)擠壓國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將更為突 出 。圖32023~2023年我國(guó)原油日均加工量、成品油日均產(chǎn)量及日均出口量（六）2023年開(kāi)20%2月下旬，新冠疫情全球集中。202336日，歐佩克（OPEC）與俄羅斯未達(dá)成2023420交易所西德克薩斯輕質(zhì)原油（NYMEXWTI）2005期貨合約跌至-37.63美元/桶，為史上首次跌至負(fù)值區(qū)域。負(fù)油價(jià)是供應(yīng)嚴(yán)峻圖4 2023~2023年國(guó)際油價(jià)變化。數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)能源息署（EIA）2023 年國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格隨國(guó)際油價(jià)波動(dòng)下調(diào)，全年共經(jīng)受13851295元/t1250元/t。二、石油領(lǐng)域改革和相關(guān)政策2023年，油氣領(lǐng)域改革持續(xù)推動(dòng)，眾多政策舉措落地生效，推動(dòng)行業(yè)開(kāi)放，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步形成。（一）2023情和國(guó)際油價(jià)市場(chǎng)波動(dòng)沖擊，我國(guó)在產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、財(cái)稅等方面出臺(tái)系列政策舉措，進(jìn)一步健全國(guó)際油價(jià)波動(dòng)期間油氣勘探開(kāi)發(fā)支持機(jī)制，我國(guó)油氣生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)推動(dòng)增儲(chǔ)、上產(chǎn)，全年油氣產(chǎn)量保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有力保障了國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)市場(chǎng)平穩(wěn)健康的進(jìn)展。202351日，自然資源部《關(guān)于推動(dòng)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)（試行）》正式實(shí)施。其中指出，在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，凈資產(chǎn)不低于三億元的內(nèi)外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。該舉措有效擴(kuò)大了油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域準(zhǔn)入主體范圍；全面推行油氣探采合一制度，使得油氣探礦權(quán)人有了更加明確的權(quán)利預(yù)期。此次油氣勘查開(kāi)采市場(chǎng)改革舉措落地，是我國(guó)油氣上游市場(chǎng)化改革的重要標(biāo)志性成果，從中長(zhǎng)期來(lái)看，該舉措將激發(fā)油氣領(lǐng)域勘查開(kāi)采市場(chǎng)的活力。在“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)指引下，我國(guó)油氣生產(chǎn)企業(yè)樂(lè)觀開(kāi)展甲烷控排行動(dòng)。2023月，石油自然?氣集團(tuán)有限公司發(fā)布了《石油自然?氣20252023（二中游儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域油氣基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革油品批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)資質(zhì)放開(kāi)等政策舉措相繼落地為其他領(lǐng)域進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)化改革供應(yīng)了基礎(chǔ)和支撐。在油氣管網(wǎng)領(lǐng)域，2023年9月，國(guó)家石油自然?氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司進(jìn)行油氣管網(wǎng)資產(chǎn)交割暨運(yùn)營(yíng)交接簽字儀式，其后在LNG 接收站、管網(wǎng)等公開(kāi)公正準(zhǔn)入方面推出系列舉措標(biāo)志著我國(guó)油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制市場(chǎng)化改革逐步落地全國(guó)主要油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施在國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)管理下進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)、統(tǒng)一管理，有助于進(jìn)一步推動(dòng)油氣市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制的形成在石油批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域2023年7月，商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于廢止部分規(guī)章的打算》，2023年9月國(guó)務(wù)院印《關(guān)于取消和下放一批行政許可事項(xiàng)的打算》（202313號(hào)），油市場(chǎng)管理方法》，標(biāo)志著原油、成品油批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)資格審批正式取消，有助于推動(dòng)多元主體進(jìn)入批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，形成多元化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。（三20231202321日起對(duì)國(guó)際航行船舶在沿海港口加注的燃料油實(shí)行出口退（免）稅。該舉措為國(guó)內(nèi)3月，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于支持（浙江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)放進(jìn)展若干措施在船用燃料油政策基礎(chǔ)上又提出了支持油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)多項(xiàng)舉措，為浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)加快形成國(guó)際化、一體化、高端化油氣產(chǎn)業(yè)基地供應(yīng)了支撐。2023年6月，中共中心國(guó)務(wù)院印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案年11月財(cái)政部海關(guān)總署稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于海南自由貿(mào)易港原輔料“零關(guān)稅”政策的通知》，有利于我國(guó)石化企業(yè)充分利用國(guó)際原料、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)推動(dòng)煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)國(guó)家進(jìn)展和改革委員會(huì)和商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《鼓舞外商投資產(chǎn)業(yè)名目（2023 年版）》，提出石化領(lǐng)域應(yīng)以低碳進(jìn)展、高端材料進(jìn)展、技術(shù)升級(jí)等為方向，重點(diǎn)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)。三、2023年展望2023年，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)展仍面臨肯定的不確定性，全球石油看，汽油消費(fèi)將緩慢爬坡，呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。柴油方面，交通運(yùn)輸建設(shè)、道路及水利設(shè)施重建、新農(nóng)村建設(shè)和城市老舊小區(qū)改造等基礎(chǔ)