上海寫字樓市場(chǎng)分析報(bào)告分析上海寫字樓市場(chǎng)分析報(bào)告分析上海甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)上海甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)

存量上半年新增供應(yīng)

平均租金

空置率上半年凈吸納量

資產(chǎn)價(jià)值

收益率

9,892,962

平米

(q-o-q

↑)

1,225,371

平米

(y-o-y

↑)

人民幣

9.2每平米每天

(q-o-q

↓)

15.8%

(q-o-q

↑)

720,101

平米

(y-o-y

↑)人民幣

72,066每平米

(q-o-q

↑)

4.7%

(q-o-q

↓)上海寫字樓全市概覽,

2017Q2 存量 9,892,962平米(q-o-q↑)上海核心商圈新興商圈

存量上半年新增供

應(yīng)

平均租金

空置率上半年凈吸納

量

資產(chǎn)價(jià)值

收益率

6,582,734

平米

(q-o-q

↑)

352,452

平米

(y-o-y

↑)人民幣

10.4每平

米每天

(q-o-q

↓)

11.0%

(q-o-q

↑)

300,948

平米

(y-o-y

↑)人民幣

82,527每

平米

(q-o-q

↑)

4.6%

(q-o-q

↓)

3,310,228

平米

(q-o-q

↑)

872,919

平米

(y-o-y

↑)人民幣

6.8每平米

每天

(q-o-q

↑)

25.5%

(q-o-q

↑)

419,153

平米

(y-o-y

↑)

人民幣

50,740每

平米(q-o-q

↑)

4.9%

(q-o-q

↑)上海寫字樓全市概覽,

核心商圈/新興商圈,

2017Q2核心商圈新興商圈 存量 6,582,734平米 浦西浦東

存量上半年新增供

應(yīng)6,382,244

平米

(q-o-q

↑)

898,628

平米

(y-o-y

↑)3,510,718

平米

(q-o-q

↑)

326,743平米

(y-o-y

↑)平均租金人民幣

8.5每平米每

人民幣

10.7每平米每

天

(q-o-q

↑)

天(q-o-q

↓)

空置率上半年凈吸納

量

資產(chǎn)價(jià)值

收益率17.8%

(q-o-q

↑)

502,083

平米

(y-o-y

↑)人民幣

65,738每

平米

(q-o-q

↑)

4.7%

(q-o-q

-)12.3%

(q-o-q

↑)

218,018

平米

(y-o-y

↑)人民幣

86,143每

平米

(q-o-q

↑)

4.6%

(q-o-q

↓)上海寫字樓全市概覽,

浦西/浦東,

2017Q2浦西浦東 存量6,382,244平米3,510,718平陸家嘴普陀新興商圈

靜安核心

竹園

黃浦

世紀(jì)公園

長(zhǎng)寧

徐匯核心閔行

核心商圈

世博前灘上海寫字樓主要商圈概覽

楊浦

虹口

靜安非核心

洋涇徐匯非核心陸家嘴普陀新興商圈 靜安核心上海寫字樓徐匯非核心前灘世貿(mào)中心I陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期

(28,900

平米)

華電大廈(43,000

平米)核心商圈新興商圈寶鋼大廈(24,000

sq

m)SOHO天山廣場(chǎng)

(72,000

平米)徐家匯中心一期

(16,634

平米)

航匯大廈(39,000

平米)

(78,007

平米)虹橋麗寶廣場(chǎng)(105,000

平米)凱濱國(guó)際大廈(50,000

平米)虹橋萬(wàn)通中心(47,034

平米)城開國(guó)際商業(yè)中心T1

(58,562

平米)興業(yè)太古匯T2(71,400

平米)國(guó)壽金融中心(88,000

平米)

世紀(jì)匯廣場(chǎng)T2

(64,836

平米)

徐匯T20(10,682

平米)凱德星貿(mào)中心(45,154

平米)

星薈中心(118,000

平

米)(136,798

平米)上海寫字樓新增供應(yīng),

2017年上半年

2017年上半年供應(yīng)量：1,225,371平米

金融街海倫中心

(95,483

平米)

金光白玉蘭廣場(chǎng)徐匯日月光中心

(32,881

平米)前灘世貿(mào)中心I陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期 華電大廈核心商圈新興商

黃浦1,456,434

平米

徐匯核心518,960

平米

靜安核心1,029,920

平米

長(zhǎng)寧906,435

平米222,200

平米虹口

靜安非核心364,562

平米

720,856

平米普陀146,000

平米

閔行709,596

平米

世紀(jì)公園565,272

平米核心商圈新興商圈前灘及世博上海寫字樓各商圈存量,

2017Q2

總存量：9,892,962

平米

楊浦

洋涇

29,454

平米

陸家嘴1,846,402

平米

竹園

824,583

平米

245,007

平米307,281

平米 黃浦 徐匯核心 靜安核心 長(zhǎng)寧222,200平米虹口 靜9,892,96210,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-上海寫字樓甲級(jí)寫字樓存量

(2002-2017Q2)

平米

12,000,000200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016Q22017新增供應(yīng)存量3年平均新增供應(yīng)9,892,96210,000,000上海寫字樓200220上海寫字樓寫字樓分類存量

(平方米),

2017Q26,582,7343,310,2286,196,012核心商圈甲級(jí)寫字樓新興商圈甲級(jí)寫字樓優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)園上海寫字樓6,582,7343,310,2286,196,0上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈匯路項(xiàng)目2017201820192020陸家嘴金控廣場(chǎng)2021來(lái)福士長(zhǎng)寧廣場(chǎng)

一座2017新增供應(yīng)：289,156平米

陸家嘴中心

泰康金融中心

中海徐家上海寫字樓匯路項(xiàng)目2017201820192020陸家嘴金控上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈2018新增供應(yīng)：377,934平米

陸家嘴

SB

1-1項(xiàng)目

博華廣場(chǎng)

凱德晶萃廣場(chǎng)

古北

SOHO

徐家匯中心二期,

T120172018201920202021上海寫字樓2018新增供應(yīng)：377,934平米2017201上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈201720182019202020212019新增供應(yīng)：125,000平米

富士康大廈

綠地五里橋

T1上海寫字樓201720182019202020212019新上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈201720182019202020212020新增供應(yīng)：198,952平米

吉寶靜安項(xiàng)目

華潤(rùn)浦明路項(xiàng)目上海寫字樓201720182019202020212020新上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈201720182019202020212021新增供應(yīng)：776,975平米

董家渡金融城

徐家匯中心二期

T2，T3上海寫字樓201720182019202020212021新上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈2017

-

2021總供應(yīng)：1,768,017平米20172018201920202021中海徐家匯路項(xiàng)目陸家嘴金控廣場(chǎng)來(lái)福士長(zhǎng)寧廣場(chǎng)

一座董家渡金融城徐家匯中心二期

T2，T2，T3吉寶靜安項(xiàng)目綠地五里橋

T1富士康大廈

陸家嘴

SB

1-1項(xiàng)目

陸家嘴中心泰康金融中心博華廣場(chǎng)

華潤(rùn)浦明路項(xiàng)目

凱德晶萃廣場(chǎng)古北

SOHO上海寫字樓2017-2021總供應(yīng)：1,768,017平上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈華潤(rùn)萬(wàn)象城二期20172018201920202021路發(fā)廣場(chǎng)豐樹商業(yè)城II前灘世貿(mào)中心晶耀前灘T1-22017新增供應(yīng)：537,735平米虹橋匯上海寫字樓華潤(rùn)萬(wàn)象城二期201720182019202020上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈徐匯萬(wàn)科中心

三期辦公晶耀前灘T3-6億城股份20172018201920202021

國(guó)盛大廈龍華國(guó)際

夢(mèng)中心

上海SK大廈湘芒果2018新增供應(yīng)：997,971平米

閘北利福久光

保利綠地廣場(chǎng)

A1A2上海寫字樓徐匯萬(wàn)科中心晶耀前灘T3-6億城股份2017201上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈高尚領(lǐng)域蘇河洲際中心2019新增供應(yīng)：679,611平米20172018201920202021

星港國(guó)際中心前灘中心上海寫字樓高尚領(lǐng)域蘇河洲際中心2019新增供應(yīng)：679,61上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈201720182019202020212020新增供應(yīng)：439,656平米

閘北金融街

金地長(zhǎng)壽路項(xiàng)目

佳兆業(yè)金融

中心

保利徐匯濱

江項(xiàng)目

西岸華鑫金融中心

天薈上海寫字樓201720182019202020212020新上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈20172018201920202021瑞騰國(guó)際

尚浦中心2021新增供應(yīng)：871,380平米

中美信托金融大廈

中信財(cái)富廣場(chǎng)恒基中心前灘置地廣場(chǎng)

星匯前灘上海寫字樓20172018201920202021瑞騰國(guó)際 上海SK大廈瑞騰國(guó)際湘芒果星匯前灘三期辦公上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈20172018201920202021

華潤(rùn)萬(wàn)象城二期豐樹商業(yè)城II虹橋匯保利綠地廣場(chǎng)

A1A2高尚領(lǐng)域星港國(guó)際中心佳兆業(yè)金融

中心

路發(fā)廣場(chǎng)閘北金融街

蘇河洲際中心金地長(zhǎng)壽路項(xiàng)目

保利徐匯濱

江項(xiàng)目

徐匯日月光中心天薈中信財(cái)富廣場(chǎng)中美信托金融大廈

國(guó)盛大廈

西岸華鑫金融中心

恒基中心徐匯萬(wàn)科中心

晶耀前灘

前灘世貿(mào)中心龍華國(guó)際

前灘置地廣場(chǎng)

夢(mèng)中心

前灘中心

尚浦中心2017

-

2021總供應(yīng)：3,526,353平米

閘北利福久光上海SK大廈瑞騰國(guó)際湘芒果星匯前灘三期辦公上海寫字樓2017上海寫字樓甲級(jí)寫字樓供應(yīng)量(1998-2021)

2017

–

2021

新增供應(yīng)總計(jì):

652

萬(wàn)

平方米

平米

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0長(zhǎng)寧虹口黃浦核心靜安浦東徐匯新靜安閔行普陀楊浦上海寫字樓長(zhǎng)寧虹口黃浦核心靜安浦東徐匯新靜安閔行普陀楊浦浦西浦東上海寫字樓

新增供應(yīng)

–

浦東/浦西(1998-2021)

2017*

–

2021*

新增供應(yīng)總計(jì):

浦西:

483

萬(wàn)

平米,

浦東:

169

萬(wàn)

平米

平米

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0浦西浦東上海寫字樓核心商圈新興商圈上海寫字樓新增供應(yīng)

–

核心商圈/新興商圈(1998-2021)

2017*

–

2021*

新增供應(yīng)總計(jì):

核心商圈:

212

萬(wàn)

平米,

新興商圈:

440

萬(wàn)

平米

平米

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0核心商圈新興商圈上海寫字樓

小陸家嘴-2,159

平米

竹園70,504

平米

世紀(jì)公園15,456

平米

黃浦73,324

平米

徐匯核心46,133

平米

長(zhǎng)寧34,850

平米

楊浦14,232

平米

虹口86,168平米

靜安非核心14,821

平米

靜安核心

78,296

平米

普陀2,376

平米

閔行113,299

平米核心商圈新興商圈上海寫字樓各商圈凈吸納量,

2017年上半年

2017年上半年全市凈吸納量：720,101平米徐匯非核心38,584平米

世博前灘126,854平米 小陸家嘴 竹園 世紀(jì)公園 黃浦 徐匯核心 長(zhǎng)寧 楊浦 虹口上海寫字樓寫字樓租賃成交面積分析

–

按行業(yè)劃分20152016

金融業(yè)[PERCENTAGE]

零售業(yè)[PERCENTAGE]科技、媒體和

電信業(yè)[PERCENTAGE]制造業(yè)[PERCENTAGE]

專業(yè)服務(wù)[PERCENTAGE]房地產(chǎn)

制藥

[PERCENTAGE][PERCENTAGE]

能源

其他[PERCENTAGE]

金融業(yè)[PERCENTAGE]

零售業(yè)[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]科技、媒體和

電信業(yè)[PERCENTAGE]

專業(yè)服務(wù)[PERCENTAGE]

制造業(yè)[PERCENTAGE]

制藥

房地產(chǎn)[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

能源

[PERCENTAGE]

其他[PERCENTAGE]上海寫字樓20152016 金融業(yè) 零售業(yè)科技、媒體和制造業(yè)上海寫字樓2016寫字樓租賃需求分析

–

內(nèi)外資內(nèi)外資企業(yè)成交占比內(nèi)外資平均成交租金比較

內(nèi)資[PERCENT

AGE]

外資[PERCENT

AGE][VALUE].08.48.2

87.88.88.69內(nèi)資

8.3外資人民幣/平米/天

9.2上海寫字樓內(nèi)外資企業(yè)成交占比內(nèi)外資平均成交租金比較 內(nèi)資 外

長(zhǎng)寧14.1%黃浦11.7%徐匯核心

4.2%竹園11.3%世紀(jì)公園0.4%虹口靜安非核心

14.5%

44.9%

普陀8.4%

靜安核心

6.8%

小陸家嘴

13.1%15.6%

閔行33.6%核心商圈新興商圈上海寫字樓各商圈空置率,

2017Q2

全市平均空置率：15.8%

楊浦徐匯非核心27.1%世博前灘36.0% 長(zhǎng)寧黃浦11.7%徐匯核心竹園11.3%世紀(jì)公園0.4%虹25.5%11.0%25.0%20.0%15.0%10.0%

5.0%

0.0%上海寫字樓空置率

–

核心商圈/新興商圈

(2013Q1–

2017Q2)

30.0%核心商圈新興商圈25.5%25.0%上海寫字樓核心商圈新興商圈200520032007200820092010201120122013201420152016Q2

2017上海寫字樓空置率

–

浦東/浦西

(2005

–

2017Q2)

35%

30%

25%

20%

17.8%

15%

12.3%

10%

5%

0%浦東甲級(jí)寫字樓浦西甲級(jí)寫字樓200520032007200820092010201120平米/天竹園人民幣

9.6/平

米/天

世紀(jì)公園人民幣

9.1/平

米/天

黃浦人民幣

9.9/平

米/天徐匯核心米/天

陸家嘴

人民幣

12.7/

長(zhǎng)寧人民幣

7.6/平米/天

楊浦人民幣

6.2/平

米/天

虹口人民幣

7.2/平

米/天

靜安非核心

人民幣

6.3/平

米/天

靜安核心人民幣

11.3/平

普陀人民幣

7.5/平

米/天

閔行人民幣

5.5/平

米/天核心商圈新興商圈上海寫字樓各商圈租金,

2017Q2

全市平均租金：9.2每平米/天

人民幣

10.3/平米/天徐匯非核心人民幣

6.6/平米/天

世博前灘人民幣

7.2/

平米/天平米/天竹園人民幣9.6/平 世紀(jì)公園 黃浦徐匯核心米/上海寫字樓租金走勢(shì)

350

330

310

290

270

250

230

210

190

170

150200620072008200920102011201220132014201520162017F

2018F

2019F

2020F

2021F上海甲級(jí)寫字樓平均租金（人民幣/平米/月）上海寫字樓20062007200820092010201126.87.006.005.004.00核心商圈新興商圈

上海寫字樓

核心商圈/新興商圈

租金趨勢(shì)

(

2013Q1-

2017Q2)人民幣/平米/天

11.00

10.4

10.00

9.00

8.006.87.00核心商圈新興商圈 上海寫字樓200520032007200820092010201120122013201420152016Q2

201710.710.00

9.00

8.5

8.00

7.00

6.00

5.0011.00浦東浦西

上海寫字樓

浦西/浦東甲級(jí)寫字樓

租金趨勢(shì)

(2005-

2017Q2)人民幣/平米/天

13.00

12.0020052003200720082009201020112014.210.016.517.514.510.06.37.010.09.37.811.39.87.65.89.912.79.511.59.69.17.5

7.27.010.38.06.64.67.25.58.06.34.58.57.56.57.05.56.56.26.0

3.22.00.08.06.04.012.010.014.018.016.0最高租金最低租金平均租金

上海寫字樓

各區(qū)域租金范圍,

2017Q2人民幣/平米/天

20.014.210.016.517.514.510.06.37.0竹園人民幣

74,500/平米

4.66%

世紀(jì)公園人民幣

69,167/平米

4.79%

黃浦人民幣

78,074/平米

4.65%徐匯核心

長(zhǎng)寧人民幣

58,594/平米

楊浦人民幣

45,500/平米

5.00%

虹口人民幣

55,273/平米

4.73%

靜安非核心人民幣

47,750/平米

4.78%

靜安核心

普陀人民幣

53,500/平米

5.12%

閔行人民幣

38,455/平米

5.18%核心商圈新興商圈人民幣

88,960/平米

4.63%

陸家嘴

人民幣

104,652/平米4.42%上海寫字樓各商圈資產(chǎn)價(jià)值及回報(bào)率

(人民幣/平米),

2017Q2

全市平均資產(chǎn)價(jià)值：72,066/每平米

平均回報(bào)率：4.7%4.74%

人民幣

83,300/平米

4.52%

徐匯非核心

人民幣

49,333/平米4.86%

世博前灘人民幣

53,750/平米

4.87%竹園人民幣74,500/平米 世紀(jì)公園 黃浦徐匯核心 長(zhǎng)7.20%6.40%7.05%6.80%6.55%6.15%5.90%4.90%4.90%6.49%6.14%6.12%6.11%5.49%5.37%5.07%5.40%4.91%4.68%4.65%4.00%3.00%5.00%6.00%7.00%上海寫字樓5年以上貸款利率vs

核心商圈優(yōu)質(zhì)寫字樓收益率

8.00%200820092010201120122013201420152016Q2

20175年以上貸款利率核心商圈寫字樓收益率7.20%6.40%7.05%6.80%6.55%6.15%4.517.106.105.735.4714.9315.1010.750.0010.00上海寫字樓

上海寫字樓投資量(人民幣

十億)

60.00

53.50

50.00

40.00

30.00

20.00Q2

2015Q3

2015Q4

2015Q1

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2016Q1

2017Q2

20174.517.106.105.735.4714.9315.10上海寫字樓主要大宗交易及投資，2017Q1-Q2交易日期Q2-2017Q2-2017Q1-2017Q1-2017Q1-2017

名稱

虹口

SOHO

國(guó)正中心保利綠地廣場(chǎng)

(B1,C1,C2)

中港匯大廈

寶龍大廈區(qū)域虹口楊浦楊浦普陀黃浦出售面積

(平米)

90,000

80,701

27,000

31,697

24,883

交易金額人民幣

百萬(wàn)

3,573

2,656

1,600

1,372

1,319

賣方SOHO

中國(guó)

寶華

保利綠地

萬(wàn)順昌

AEW

買方

吉寶置業(yè)

凱德置地江蘇鹽城投資

黑巖集團(tuán)

騰飛集團(tuán)上海寫字樓交易日期 名稱區(qū)域出售面積(平米) 交易金上海寫字樓

新增供應(yīng),

需求及空置率(2005-2021)

sq

m20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%2,500,0002,000,0001,500,0001,000,000

500,000

02005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017F2018F2019F2020F2021F新增供應(yīng)吸納量

空置率資料來(lái)源：戴德梁行研究部上海寫字樓20.0%2,500,00020052006上海寫字樓主要結(jié)論需求?

P2P退租潮之后寫字樓需求穩(wěn)步回升；?

新增供應(yīng)井噴導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，上海全市甲級(jí)寫字樓平均租金繼續(xù)調(diào)整；?

聯(lián)合辦公，內(nèi)資科技型企業(yè)及保險(xiǎn)公司成為寫字樓租賃市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力量；供應(yīng)?

在2021年底之前將有巨大的新增供應(yīng),

此供應(yīng)浪潮將帶來(lái)600萬(wàn)平米的新增供應(yīng);?

市區(qū)邊緣與新興商圈的寫字樓業(yè)主競(jìng)爭(zhēng)壓力增加；?

需要租賃市區(qū)邊緣與新興商圈寫字樓的租戶擁有更多機(jī)會(huì)。上海寫字樓主要結(jié)論需求?P2P退租潮之后寫字樓需求穩(wěn)上海寫字樓市場(chǎng)分析報(bào)告分析上海寫字樓市場(chǎng)分析報(bào)告分析上海甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)上海甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)

存量上半年新增供應(yīng)

平均租金

空置率上半年凈吸納量

資產(chǎn)價(jià)值

收益率

9,892,962

平米

(q-o-q

↑)

1,225,371

平米

(y-o-y

↑)

人民幣

9.2每平米每天

(q-o-q

↓)

15.8%

(q-o-q

↑)

720,101

平米

(y-o-y

↑)人民幣

72,066每平米

(q-o-q

↑)

4.7%

(q-o-q

↓)上海寫字樓全市概覽,

2017Q2 存量 9,892,962平米(q-o-q↑)上海核心商圈新興商圈

存量上半年新增供

應(yīng)

平均租金

空置率上半年凈吸納

量

資產(chǎn)價(jià)值

收益率

6,582,734

平米

(q-o-q

↑)

352,452

平米

(y-o-y

↑)人民幣

10.4每平

米每天

(q-o-q

↓)

11.0%

(q-o-q

↑)

300,948

平米

(y-o-y

↑)人民幣

82,527每

平米

(q-o-q

↑)

4.6%

(q-o-q

↓)

3,310,228

平米

(q-o-q

↑)

872,919

平米

(y-o-y

↑)人民幣

6.8每平米

每天

(q-o-q

↑)

25.5%

(q-o-q

↑)

419,153

平米

(y-o-y

↑)

人民幣

50,740每

平米(q-o-q

↑)

4.9%

(q-o-q

↑)上海寫字樓全市概覽,

核心商圈/新興商圈,

2017Q2核心商圈新興商圈 存量 6,582,734平米 浦西浦東

存量上半年新增供

應(yīng)6,382,244

平米

(q-o-q

↑)

898,628

平米

(y-o-y

↑)3,510,718

平米

(q-o-q

↑)

326,743平米

(y-o-y

↑)平均租金人民幣

8.5每平米每

人民幣

10.7每平米每

天

(q-o-q

↑)

天(q-o-q

↓)

空置率上半年凈吸納

量

資產(chǎn)價(jià)值

收益率17.8%

(q-o-q

↑)

502,083

平米

(y-o-y

↑)人民幣

65,738每

平米

(q-o-q

↑)

4.7%

(q-o-q

-)12.3%

(q-o-q

↑)

218,018

平米

(y-o-y

↑)人民幣

86,143每

平米

(q-o-q

↑)

4.6%

(q-o-q

↓)上海寫字樓全市概覽,

浦西/浦東,

2017Q2浦西浦東 存量6,382,244平米3,510,718平陸家嘴普陀新興商圈

靜安核心

竹園

黃浦

世紀(jì)公園

長(zhǎng)寧

徐匯核心閔行

核心商圈

世博前灘上海寫字樓主要商圈概覽

楊浦

虹口

靜安非核心

洋涇徐匯非核心陸家嘴普陀新興商圈 靜安核心上海寫字樓徐匯非核心前灘世貿(mào)中心I陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期

(28,900

平米)

華電大廈(43,000

平米)核心商圈新興商圈寶鋼大廈(24,000

sq

m)SOHO天山廣場(chǎng)

(72,000

平米)徐家匯中心一期

(16,634

平米)

航匯大廈(39,000

平米)

(78,007

平米)虹橋麗寶廣場(chǎng)(105,000

平米)凱濱國(guó)際大廈(50,000

平米)虹橋萬(wàn)通中心(47,034

平米)城開國(guó)際商業(yè)中心T1

(58,562

平米)興業(yè)太古匯T2(71,400

平米)國(guó)壽金融中心(88,000

平米)

世紀(jì)匯廣場(chǎng)T2

(64,836

平米)

徐匯T20(10,682

平米)凱德星貿(mào)中心(45,154

平米)

星薈中心(118,000

平

米)(136,798

平米)上海寫字樓新增供應(yīng),

2017年上半年

2017年上半年供應(yīng)量：1,225,371平米

金融街海倫中心

(95,483

平米)

金光白玉蘭廣場(chǎng)徐匯日月光中心

(32,881

平米)前灘世貿(mào)中心I陸家嘴金融服務(wù)廣場(chǎng)二期 華電大廈核心商圈新興商

黃浦1,456,434

平米

徐匯核心518,960

平米

靜安核心1,029,920

平米

長(zhǎng)寧906,435

平米222,200

平米虹口

靜安非核心364,562

平米

720,856

平米普陀146,000

平米

閔行709,596

平米

世紀(jì)公園565,272

平米核心商圈新興商圈前灘及世博上海寫字樓各商圈存量,

2017Q2

總存量：9,892,962

平米

楊浦

洋涇

29,454

平米

陸家嘴1,846,402

平米

竹園

824,583

平米

245,007

平米307,281

平米 黃浦 徐匯核心 靜安核心 長(zhǎng)寧222,200平米虹口 靜9,892,96210,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-上海寫字樓甲級(jí)寫字樓存量

(2002-2017Q2)

平米

12,000,000200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016Q22017新增供應(yīng)存量3年平均新增供應(yīng)9,892,96210,000,000上海寫字樓200220上海寫字樓寫字樓分類存量

(平方米),

2017Q26,582,7343,310,2286,196,012核心商圈甲級(jí)寫字樓新興商圈甲級(jí)寫字樓優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)園上海寫字樓6,582,7343,310,2286,196,0上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈匯路項(xiàng)目2017201820192020陸家嘴金控廣場(chǎng)2021來(lái)福士長(zhǎng)寧廣場(chǎng)

一座2017新增供應(yīng)：289,156平米

陸家嘴中心

泰康金融中心

中海徐家上海寫字樓匯路項(xiàng)目2017201820192020陸家嘴金控上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈2018新增供應(yīng)：377,934平米

陸家嘴

SB

1-1項(xiàng)目

博華廣場(chǎng)

凱德晶萃廣場(chǎng)

古北

SOHO

徐家匯中心二期,

T120172018201920202021上海寫字樓2018新增供應(yīng)：377,934平米2017201上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈201720182019202020212019新增供應(yīng)：125,000平米

富士康大廈

綠地五里橋

T1上海寫字樓201720182019202020212019新上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈201720182019202020212020新增供應(yīng)：198,952平米

吉寶靜安項(xiàng)目

華潤(rùn)浦明路項(xiàng)目上海寫字樓201720182019202020212020新上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈201720182019202020212021新增供應(yīng)：776,975平米

董家渡金融城

徐家匯中心二期

T2，T3上海寫字樓201720182019202020212021新上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

核心商圈2017

-

2021總供應(yīng)：1,768,017平米20172018201920202021中海徐家匯路項(xiàng)目陸家嘴金控廣場(chǎng)來(lái)福士長(zhǎng)寧廣場(chǎng)

一座董家渡金融城徐家匯中心二期

T2，T2，T3吉寶靜安項(xiàng)目綠地五里橋

T1富士康大廈

陸家嘴

SB

1-1項(xiàng)目

陸家嘴中心泰康金融中心博華廣場(chǎng)

華潤(rùn)浦明路項(xiàng)目

凱德晶萃廣場(chǎng)古北

SOHO上海寫字樓2017-2021總供應(yīng)：1,768,017平上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈華潤(rùn)萬(wàn)象城二期20172018201920202021路發(fā)廣場(chǎng)豐樹商業(yè)城II前灘世貿(mào)中心晶耀前灘T1-22017新增供應(yīng)：537,735平米虹橋匯上海寫字樓華潤(rùn)萬(wàn)象城二期201720182019202020上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈徐匯萬(wàn)科中心

三期辦公晶耀前灘T3-6億城股份20172018201920202021

國(guó)盛大廈龍華國(guó)際

夢(mèng)中心

上海SK大廈湘芒果2018新增供應(yīng)：997,971平米

閘北利福久光

保利綠地廣場(chǎng)

A1A2上海寫字樓徐匯萬(wàn)科中心晶耀前灘T3-6億城股份2017201上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈高尚領(lǐng)域蘇河洲際中心2019新增供應(yīng)：679,611平米20172018201920202021

星港國(guó)際中心前灘中心上海寫字樓高尚領(lǐng)域蘇河洲際中心2019新增供應(yīng)：679,61上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈201720182019202020212020新增供應(yīng)：439,656平米

閘北金融街

金地長(zhǎng)壽路項(xiàng)目

佳兆業(yè)金融

中心

保利徐匯濱

江項(xiàng)目

西岸華鑫金融中心

天薈上海寫字樓201720182019202020212020新上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈20172018201920202021瑞騰國(guó)際

尚浦中心2021新增供應(yīng)：871,380平米

中美信托金融大廈

中信財(cái)富廣場(chǎng)恒基中心前灘置地廣場(chǎng)

星匯前灘上海寫字樓20172018201920202021瑞騰國(guó)際 上海SK大廈瑞騰國(guó)際湘芒果星匯前灘三期辦公上海寫字樓未來(lái)寫字樓項(xiàng)目

–

新興商圈20172018201920202021

華潤(rùn)萬(wàn)象城二期豐樹商業(yè)城II虹橋匯保利綠地廣場(chǎng)

A1A2高尚領(lǐng)域星港國(guó)際中心佳兆業(yè)金融

中心

路發(fā)廣場(chǎng)閘北金融街

蘇河洲際中心金地長(zhǎng)壽路項(xiàng)目

保利徐匯濱

江項(xiàng)目

徐匯日月光中心天薈中信財(cái)富廣場(chǎng)中美信托金融大廈

國(guó)盛大廈

西岸華鑫金融中心

恒基中心徐匯萬(wàn)科中心

晶耀前灘

前灘世貿(mào)中心龍華國(guó)際

前灘置地廣場(chǎng)

夢(mèng)中心

前灘中心

尚浦中心2017

-

2021總供應(yīng)：3,526,353平米

閘北利福久光上海SK大廈瑞騰國(guó)際湘芒果星匯前灘三期辦公上海寫字樓2017上海寫字樓甲級(jí)寫字樓供應(yīng)量(1998-2021)

2017

–

2021

新增供應(yīng)總計(jì):

652

萬(wàn)

平方米

平米

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0長(zhǎng)寧虹口黃浦核心靜安浦東徐匯新靜安閔行普陀楊浦上海寫字樓長(zhǎng)寧虹口黃浦核心靜安浦東徐匯新靜安閔行普陀楊浦浦西浦東上海寫字樓

新增供應(yīng)

–

浦東/浦西(1998-2021)

2017*

–

2021*

新增供應(yīng)總計(jì):

浦西:

483

萬(wàn)

平米,

浦東:

169

萬(wàn)

平米

平米

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0浦西浦東上海寫字樓核心商圈新興商圈上海寫字樓新增供應(yīng)

–

核心商圈/新興商圈(1998-2021)

2017*

–

2021*

新增供應(yīng)總計(jì):

核心商圈:

212

萬(wàn)

平米,

新興商圈:

440

萬(wàn)

平米

平米

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0核心商圈新興商圈上海寫字樓

小陸家嘴-2,159

平米

竹園70,504

平米

世紀(jì)公園15,456

平米

黃浦73,324

平米

徐匯核心46,133

平米

長(zhǎng)寧34,850

平米

楊浦14,232

平米

虹口86,168平米

靜安非核心14,821

平米

靜安核心

78,296

平米

普陀2,376

平米

閔行113,299

平米核心商圈新興商圈上海寫字樓各商圈凈吸納量,

2017年上半年

2017年上半年全市凈吸納量：720,101平米徐匯非核心38,584平米

世博前灘126,854平米 小陸家嘴 竹園 世紀(jì)公園 黃浦 徐匯核心 長(zhǎng)寧 楊浦 虹口上海寫字樓寫字樓租賃成交面積分析

–

按行業(yè)劃分20152016

金融業(yè)[PERCENTAGE]

零售業(yè)[PERCENTAGE]科技、媒體和

電信業(yè)[PERCENTAGE]制造業(yè)[PERCENTAGE]

專業(yè)服務(wù)[PERCENTAGE]房地產(chǎn)

制藥

[PERCENTAGE][PERCENTAGE]

能源

其他[PERCENTAGE]

金融業(yè)[PERCENTAGE]

零售業(yè)[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]科技、媒體和

電信業(yè)[PERCENTAGE]

專業(yè)服務(wù)[PERCENTAGE]

制造業(yè)[PERCENTAGE]

制藥

房地產(chǎn)[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

能源

[PERCENTAGE]

其他[PERCENTAGE]上海寫字樓20152016 金融業(yè) 零售業(yè)科技、媒體和制造業(yè)上海寫字樓2016寫字樓租賃需求分析

–

內(nèi)外資內(nèi)外資企業(yè)成交占比內(nèi)外資平均成交租金比較

內(nèi)資[PERCENT

AGE]

外資[PERCENT

AGE][VALUE].08.48.2

87.88.88.69內(nèi)資

8.3外資人民幣/平米/天

9.2上海寫字樓內(nèi)外資企業(yè)成交占比內(nèi)外資平均成交租金比較 內(nèi)資 外

長(zhǎng)寧14.1%黃浦11.7%徐匯核心

4.2%竹園11.3%世紀(jì)公園0.4%虹口靜安非核心

14.5%

44.9%

普陀8.4%

靜安核心

6.8%

小陸家嘴

13.1%15.6%

閔行33.6%核心商圈新興商圈上海寫字樓各商圈空置率,

2017Q2

全市平均空置率：15.8%

楊浦徐匯非核心27.1%世博前灘36.0% 長(zhǎng)寧黃浦11.7%徐匯核心竹園11.3%世紀(jì)公園0.4%虹25.5%11.0%25.0%20.0%15.0%10.0%

5.0%

0.0%上海寫字樓空置率

–

核心商圈/新興商圈

(2013Q1–

2017Q2)

30.0%核心商圈新興商圈25.5%25.0%上海寫字樓核心商圈新興商圈200520032007200820092010201120122013201420152016Q2

2017上海寫字樓空置率

–

浦東/浦西

(2005

–

2017Q2)

35%

30%

25%

20%

17.8%

15%

12.3%

10%

5%

0%浦東甲級(jí)寫字樓浦西甲級(jí)寫字樓200520032007200820092010201120平米/天竹園人民幣

9.6/平

米/天

世紀(jì)公園人民幣

9.1/平

米/天

黃浦人民幣

9.9/平

米/天徐匯核心米/天

陸家嘴

人民幣

12.7/

長(zhǎng)寧人民幣

7.6/平米/天

楊浦人民幣

6.2/平

米/天

虹口人民幣

7.2/平

米/天

靜安非核心

人民幣

6.3/平

米/天

靜安核心人民幣

11.3/平

普陀人民幣

7.5/平

米/天

閔行人民幣

5.5/平

米/天核心商圈新興商圈上海寫字樓各商圈租金,

2017Q2

全市平均租金：9.2每平米/天

人民幣

10.3/平米/天徐匯非核心人民幣

6.6/平米/天

世博前灘人民幣

7.2/

平米/天平米/天竹園人民幣9.6/平 世紀(jì)公園 黃浦徐匯核心米/上海寫字樓租金走勢(shì)

350

330

310

290

270

250

230

210

190

170

150200620072008200920102011201220132014201520162017F

2018F

2019F

2020F

2021F上海甲級(jí)寫字樓平均租金（人民幣/平米/月）上海寫字樓20062007200820092010201126.87.006.005.004.00核心商圈新興商圈

上海寫字樓

核心商圈/新興商圈

租金趨勢(shì)

(

2013Q1-

2017Q2)人民幣/平米/天

11.00

10.4

10.00

9.00

8.006.87.00核心商圈新興商圈 上海寫字樓200520032007200820092010201120122013201420152016Q2

201710.710.00

9.00

8.5

8.00

7.00

6.00

5.0011.00浦東浦西

上海寫字樓

浦西/浦東甲級(jí)寫字樓

租金趨勢(shì)

(2005-

2017Q2)人民幣/平米/天

13.00

12.0020052003200720082009201020112014.210.016.517.514.510.06.37.010.09.37.811.39.87.65.89.912.79.511.59.69.17.5

7.27.010.38.06.64.67.25.58.06.34.58.57.56.57.05.56.56.26.0

3.22.00.08.06.04.012.010.014.018.016.0最高租金最低租金平均租金

上海寫字樓

各區(qū)域租金范圍