2022我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)分析1.我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)種類目前我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要有固定翼無(wú)人機(jī)、旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)和垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)四種類型。(1)固定翼無(wú)人機(jī)：由動(dòng)力裝置產(chǎn)生推力或拉力，并由機(jī)身固定翼產(chǎn)生升力的無(wú)人機(jī)。優(yōu)勢(shì)是載重大、航時(shí)長(zhǎng)里程遠(yuǎn)、飛行速度快。適用于測(cè)繪、干線巡檢、大范圍航拍。(2)旋翼無(wú)人機(jī)：由一個(gè)或多個(gè)旋翼與空氣進(jìn)行相對(duì)運(yùn)動(dòng)的反作用而獲得升力的無(wú)人機(jī)。多旋翼無(wú)人機(jī)特指含有三個(gè)或以上旋翼的無(wú)人機(jī)。優(yōu)勢(shì)是可垂直起降、可空中懸停;上手簡(jiǎn)單、價(jià)格便宜、維護(hù)方便。適用于支線巡檢、小范圍航拍、低空低速的任務(wù)。(3)無(wú)人直升機(jī)：由動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的旋翼提供主要升力和推進(jìn)力來(lái)源、能垂直起落的無(wú)人機(jī)。優(yōu)勢(shì)是速度快、載重大、航時(shí)長(zhǎng)，可垂直起降、可空中懸停。適用于大載荷、大范圍的飛行場(chǎng)景，如航拍場(chǎng)景。(4)垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)：采用了固定翼與旋翼的復(fù)合式布局，是市面上最常見(jiàn)的固定翼無(wú)人機(jī)。優(yōu)勢(shì)是兼具固定翼無(wú)人機(jī)航時(shí)長(zhǎng)，速度快、距離遠(yuǎn)的特點(diǎn)和旋翼無(wú)人機(jī)垂直起降的功能;可空中懸停、減少對(duì)跑道的依賴。適用于測(cè)繪、電力/管道干線巡檢、大范圍航拍、公安巡邏、森林防火。2.工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無(wú)人機(jī)相關(guān)載荷、零部件制作等環(huán)節(jié)，國(guó)外企業(yè)在專業(yè)級(jí)的軟硬件設(shè)備中占領(lǐng)主導(dǎo)地位。中游為無(wú)人機(jī)研發(fā)、整機(jī)組裝與服務(wù)環(huán)節(jié)，研發(fā)與組裝環(huán)節(jié)已經(jīng)較為成熟，應(yīng)用服務(wù)潛力巨大，服務(wù)將是無(wú)人機(jī)廠商重點(diǎn)開(kāi)拓的領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用場(chǎng)景。(1)產(chǎn)業(yè)鏈上游：1)無(wú)人機(jī)載荷/相關(guān)軟件制造商：目前主要用到索尼、飛思的工業(yè)相機(jī)。而在測(cè)繪場(chǎng)景下的三維建模軟件目前主要被美國(guó)的BentleySystem壟斷，但國(guó)內(nèi)也有少部分廠商如清華山維、武漢訊圖開(kāi)始自主研發(fā)相關(guān)軟件。對(duì)于測(cè)繪場(chǎng)景常用到的激光雷達(dá)，國(guó)外的RIEGL是做的較好的高端產(chǎn)品，北科天繪、速騰聚創(chuàng)、禾賽等是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的激光雷達(dá)廠家。2)無(wú)人機(jī)零部件制造商：機(jī)體結(jié)構(gòu)件、電池、電機(jī)、電調(diào)等無(wú)人機(jī)的零部件均可由國(guó)內(nèi)的制造商滿足。對(duì)于無(wú)人機(jī)的芯片目前基本被國(guó)外的英特爾、高通所壟斷。電池性能影響著無(wú)人機(jī)的飛行速度和續(xù)航時(shí)間，目前電池供應(yīng)商以億緯鋰能、光宇電池、格瑞普等典型企業(yè)為代表。(2)產(chǎn)業(yè)鏈中游：1)無(wú)人機(jī)研發(fā)廠商：無(wú)人機(jī)研發(fā)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中程度極高，大疆、成都縱橫、極飛科技、零度智控等企業(yè)是具備無(wú)人機(jī)研發(fā)能力的主要廠商。2)整機(jī)組裝廠商：無(wú)人機(jī)的整機(jī)組裝難度較低，因此行業(yè)內(nèi)主營(yíng)純組裝業(yè)務(wù)的玩家眾多。3)服務(wù)提供商：由于工業(yè)無(wú)人機(jī)價(jià)格昂貴，對(duì)操作技術(shù)的要求較高，因此部分下游客戶更傾向于購(gòu)買飛行服務(wù)，讓專業(yè)的服務(wù)公司或飛手來(lái)執(zhí)行測(cè)繪、巡檢等任務(wù)，方便且成本低。目前，專業(yè)飛行服務(wù)主要由整機(jī)組裝廠商提供，市場(chǎng)存在較大的增量空間。(3)產(chǎn)業(yè)鏈下游：目前，測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控、巡檢、應(yīng)急、農(nóng)林植保是主要的應(yīng)用場(chǎng)景。3.中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體來(lái)說(shuō)，2019年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)152億元，其中硬件市場(chǎng)規(guī)模約為50.62億元人民幣，多旋翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為40.77億元人民幣，占整體市場(chǎng)規(guī)模的80.54%。2020年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)273億元，預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1507.85億元。按應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行劃分，測(cè)繪與地理信息行業(yè)中工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用規(guī)模最大，2024年將達(dá)到448.55億元;其次是農(nóng)林植保行業(yè)，2024年與之相關(guān)的工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)318.75億元;第三是快遞物流行業(yè)，此應(yīng)用場(chǎng)景中工業(yè)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)255.75億元。4.中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)(1)產(chǎn)業(yè)鏈朝縱向深挖，配套服務(wù)加速落地。目前，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)在于整機(jī)的研發(fā)制造及相關(guān)的飛行服務(wù)，因此更多的玩家選擇在產(chǎn)業(yè)鏈的中游發(fā)力。隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用的普及，配套服務(wù)將成為未來(lái)的挖掘重點(diǎn)，維修保養(yǎng)服務(wù)、等市場(chǎng)的空間也會(huì)逐步打開(kāi)。(2)企業(yè)橫向拓展產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)誕生更多新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈中游競(jìng)爭(zhēng)者眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，僅能提供整機(jī)集成方案的廠商將逐漸喪失優(yōu)勢(shì)。目前，部分無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝廠商正在向飛行服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變，提供農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪等作業(yè)服務(wù)。未來(lái)，行業(yè)玩家將會(huì)進(jìn)一步向?qū)I(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商的方向發(fā)展。(3)任務(wù)載荷的國(guó)產(chǎn)化。目前相機(jī)、激光雷達(dá)等多種專業(yè)級(jí)任務(wù)載荷都由國(guó)外的廠家壟斷，價(jià)格昂貴。國(guó)內(nèi)工業(yè)無(wú)人機(jī)廠家對(duì)海外較為依賴，無(wú)人機(jī)價(jià)格亦受制于任務(wù)載荷的價(jià)格。任務(wù)載荷是工業(yè)無(wú)人機(jī)不可或缺的一部分，部分國(guó)內(nèi)的頭部玩家已經(jīng)意識(shí)到自主研發(fā)的重要性，發(fā)力任務(wù)載荷國(guó)產(chǎn)化，降低