2021年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)；車載汽車電子控制裝置包括汽車信息系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)和娛樂系統(tǒng)。汽車電子的分類二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策汽車電子是汽車產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，為行業(yè)的健康發(fā)展提供重要支撐，是國家優(yōu)先發(fā)展和重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)汽車電子行業(yè)發(fā)展。近年來中國汽車電子行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、經(jīng)濟(jì)隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人均可支配收入的增加，中國人均消費(fèi)能力也隨之不斷提升，消費(fèi)水平的提升促進(jìn)了中國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的增長，為中國汽車電子行業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年中國人均消費(fèi)支出為24100元，同比增長13。6%。2016-2021年中國人均消費(fèi)支出及增速情況國家統(tǒng)計(jì)局，3、社會汽車電子行業(yè)整體依托于汽車行業(yè)而發(fā)展，可以說汽車行業(yè)的發(fā)展一定程度上決定了汽車電子行業(yè)的發(fā)展。隨著近年來中國經(jīng)濟(jì)的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，汽車保有量的穩(wěn)定增長所帶來的消費(fèi)潛力，為中國汽車電子行業(yè)提供了充足的發(fā)展動(dòng)力及發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年中國汽車保有量達(dá)3。02億輛，同比增長7。47%。2016-2021年中國汽車保有量及增速情況公安部，4、技術(shù)隨著各類汽車電子研發(fā)的持續(xù)投入，行業(yè)內(nèi)汽車電子專利技術(shù)持續(xù)更新。2017-2020年中國汽車電子專利申請數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，中國汽車電子專利申請數(shù)量由2017年的2906項(xiàng)增至2020年的3799項(xiàng)，年均復(fù)合增長率9。3%。2021年中國汽車電子相關(guān)專利2392項(xiàng)，同比下降37%。2017-2021年中國汽車電子相關(guān)專利申請數(shù)量及增速佰騰網(wǎng)，三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個(gè)層級，上游主要是汽車電子元器件及零部件，中游以系統(tǒng)集成商為主，進(jìn)行模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要針對上游零部件及元器件進(jìn)行整合，針對某一功能或者某一模塊提供解決方案。下游為整車環(huán)節(jié)，以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析傳感器是汽車電子重要的元器件之一，隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，加上國家相關(guān)扶持政策的出臺，中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2021年中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2951。8億元，同比增長17。6%。2016-2021年中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模及增速情況3、下游端分析作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大。隨著近年來中國汽車行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，市場日趨飽和，加上油價(jià)上漲、國六標(biāo)準(zhǔn)的修訂等各方因素的影響，使得中國汽車產(chǎn)量自2018年以來逐年下降，到2020年降至2522。5萬輛。據(jù)資料顯示，2021年，中國汽車產(chǎn)量突破2600萬輛，達(dá)2608。2萬輛，同比增長3。4%。2016-2021年中國汽車產(chǎn)量及增速情況中國汽車工業(yè)協(xié)會，四、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著汽車智能化和電動(dòng)化趨勢的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動(dòng)元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據(jù)資料顯示，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)1104億美元，同比增長7。3%。2017-2021年中國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模及增速2、市場結(jié)構(gòu)從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動(dòng)力控制系統(tǒng)，占整體市場的28。7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比為26。7%。中國汽車電子行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品占比情況3、成本占比隨著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷成熟，汽車電子占整車的比重快速增長，比重的增長促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂、節(jié)能、安全四大趨勢的驅(qū)動(dòng)下，汽車電子化水平持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。1980-2030年中國汽車電子占整車制造成本比重情況4、滲透率汽車電子行業(yè)覆蓋多個(gè)汽車用電子產(chǎn)品制造業(yè)，2020年中國后倒車?yán)走_(dá)滲透率為86。25%，中控屏幕滲透率為85。57%，駐車影像系統(tǒng)滲透率為78。50%，巡航系統(tǒng)滲透率為72。58%，相對其它汽車電子相關(guān)設(shè)備來打麻將滲透率較高，但汽車前倒車?yán)走_(dá)、倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)、并線輔助的滲透率仍比較低，汽車前倒車?yán)走_(dá)的滲透率為37。46%，倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)的滲透率為13。54%，并線輔助的滲透率為20。79%，可以看出汽車前倒車?yán)走_(dá)、倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng)、并線輔助均有較大的提升空間。2020年中國汽車電子相關(guān)設(shè)備和系統(tǒng)滲透率情況5、企業(yè)情況從汽車電子相關(guān)企業(yè)情況來看，隨著中國汽車電子行業(yè)不斷發(fā)展，近年來中國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之不斷增長。2020年受疫情影響，企業(yè)注冊量有所下滑，隨著疫情被控制，2021年中國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量飛速上漲，達(dá)150。5萬家，同比增長80。2%。2016-2021年中國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量情況注：統(tǒng)計(jì)口徑范圍為以“汽車電子”為關(guān)鍵詞的企業(yè)名及經(jīng)營范圍企查查，6、投融資情況從汽車電子行業(yè)投資情況來看，隨著近年來汽車電子行業(yè)發(fā)展不斷向好，越來越多的投資者把目光放在汽車電子行業(yè)，近年來汽車電子行業(yè)投資數(shù)量及金額也逐漸增多。據(jù)資料顯示，2021年中國汽車電子行業(yè)相關(guān)投資數(shù)量為8起，投資金額達(dá)10。5億元。2016-2021年中國汽車電子行業(yè)投資情況IT桔子，五、競爭格局1、市場格局目前，中國汽車電子行業(yè)由于技術(shù)門檻等原因，國內(nèi)中高端市場幾乎被博世、大陸集團(tuán)、日本電裝等跨國公司所占據(jù)，國內(nèi)產(chǎn)商主要集中在中低端汽車電子市場。具體來看，中國汽車電子市場中，博世市場份額占比為12%、其次為大陸和電裝，占比分別為11%和10%。中國汽車電子行業(yè)市場格局情況六、重點(diǎn)企業(yè)1、德賽西威惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司成立于1986年，是中國最大的汽車電子企業(yè)之一。公司持續(xù)投入和專注于電子化和集成化的產(chǎn)品與技術(shù)，業(yè)務(wù)板塊完整覆蓋智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域，已實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)?；慨a(chǎn)及持續(xù)迭代升級。目前德賽西威與大眾集團(tuán)、豐田汽車公司、馬自達(dá)集團(tuán)、沃爾沃汽車、一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、吉利汽車、長城汽車、廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等國內(nèi)外汽車制造商建立了合作關(guān)系。汽車電子業(yè)務(wù)是德賽西威的唯一業(yè)務(wù)。據(jù)資料顯示，2021年上半年德賽西威汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收40。83億元，同比增長57。25%。其中智能座艙營收為33。38億元，同比增長44。13%；智能駕駛營收為5。71億元，同比增長182。68%；網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其它營收1。74億元，同比增長121。3%。2016-2021年H1德賽西威汽車電子業(yè)務(wù)營收情況公司公報(bào)，從汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況來看，2020年德賽西威汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)量為1170。31萬套，同比增長2。56%；銷量為1166。14萬套，同比增長3。7%。2016-2020年德賽西威汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況公司公報(bào)，2、華陽集團(tuán)惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1993年，業(yè)務(wù)板塊涵蓋汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件以及LED照明等，近年來重點(diǎn)圍繞汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化進(jìn)行產(chǎn)品布局，擁有較為全面的汽車電子產(chǎn)品線，產(chǎn)品包括信息娛樂、液晶儀表、抬頭顯示、流媒體后視鏡、座艙域控制器、空調(diào)控制器、無線充電、360環(huán)視系統(tǒng)、自動(dòng)泊車系統(tǒng)、盲區(qū)監(jiān)測、駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)、高清攝像頭、其它駕駛輔助系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等。汽車電子業(yè)務(wù)是華陽集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)。據(jù)資料顯示，2020年華陽集團(tuán)汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收21。06億元，占總營收的62。41%，同比下降1。2%。2021年上半年華陽集團(tuán)汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收13。46億元，占總營收的65。64%，同比增長96。0%。2016-2021年H1華陽集團(tuán)汽車電子業(yè)務(wù)營收情況公司公報(bào)，從汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況來看，2020年華陽集團(tuán)汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)量為417。8萬套，同比增長1。17%；銷量為407。44萬套，同比增長0。19%。2016-2020年華陽集團(tuán)汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況公司公報(bào)，六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)品多樣化、集成化、微型化、智能化發(fā)展到現(xiàn)在為止，汽車電子技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了功能多樣化、系統(tǒng)集成化、體積微小化、系統(tǒng)越來越網(wǎng)絡(luò)化。在功能多樣化方面，現(xiàn)在汽車應(yīng)用的一個(gè)控制系統(tǒng)可以由多個(gè)子系統(tǒng)組成，一個(gè)控制系統(tǒng)就可以控制多個(gè)功能；在系統(tǒng)的集成化方面，可以使硬件上可以共有傳感器、控制元件、線路等元件，這樣的集成使零散的零件減少，連接點(diǎn)減少，電路變得的簡單，提高了汽車的可靠性，在軟件上實(shí)現(xiàn)信息的共享與集中控制，可以提高和擴(kuò)展各自的單獨(dú)控制功能。汽車電子技術(shù)不斷更新進(jìn)步，電子元器件越來越多功能、微型化、智能化，給汽車帶來了電子控制系統(tǒng)的微型化，提供了有力的技術(shù)基礎(chǔ)。2、汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展隨著中國汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量量增多的同時(shí)，人們對汽車電子產(chǎn)品的需求量也比較大，尤其是傳統(tǒng)的汽車電子產(chǎn)品在汽車中的普及率是比較高的，例如：汽車音響、汽車儀表等。加上近年來新能源汽車的火熱，將進(jìn)一步推動(dòng)中國汽車電子行業(yè)的發(fā)展，。隨著中國汽車電子市場的快速發(fā)展，國內(nèi)已經(jīng)加大力度研究汽車電子技術(shù)，確保汽車電子市場進(jìn)入穩(wěn)定增長階段。隨著汽車市場的不斷發(fā)展，也將汽車電子行業(yè)市場快速增長。3、技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場快速增長隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G通信、車聯(lián)