報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明??處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、??版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。2022年中國自動駕駛行業(yè)深度研究報告—風口已至，自動駕駛企業(yè)加速入局智慧交通報告標簽：

自動駕駛，車路協(xié)同，單車智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧交通、數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)概覽|2022/03

400-072-5588中國：自動駕駛

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2022/03頭豹謹此發(fā)布2022年中國自動駕駛行業(yè)深度研究報告之《風口已至，自動駕駛企業(yè)加速入局智慧交通》。智慧交通是交通運輸和信息技術(shù)交叉高效融合的產(chǎn)物，是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，也是新基建的核心范疇之一。近年來，國家在頂層設計上大力支持智慧交通建設，自動駕駛企業(yè)加速入局，行業(yè)價值釋放。各賽道玩家將深耕應用場景，構(gòu)筑核心價值，共建生態(tài)。此篇報告聚焦城市智慧交通，尤其是路面交通，旨在分析自動駕駛與智慧交通的供給關(guān)系，自動駕駛公司的入場模式，并對自動駕駛參與智慧交通發(fā)展做??深度思考。本報告共分為三章，主要內(nèi)容包括：自動駕駛切入智慧交通行業(yè)自動駕駛與智慧交通供需分析自動駕駛參與智慧交通發(fā)展思考觀點提煉：政府大力推進與城市積極性高漲，智慧交通行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。預計到2030年中國城市智慧交通市場規(guī)模將達到117,327億元，2022-2030年復合增長率為12.6%。自動駕駛參與到智慧交通中能夠顯著提升交通安全性，降低事故發(fā)生率；有效緩解交通擁堵，改善城市交通環(huán)境；為公共服務降本增效，提高生產(chǎn)和運營效率；助力“碳達峰、碳中和”。智慧交通承載的使命決定了政府的主導性，企業(yè)是推動基礎設施建設和提供運營服務的主體。解決方案遵循“單車智能+車路協(xié)同”最優(yōu)解路線，具備豐富城市場景理解與落地經(jīng)驗，同時具備城市管理者視角的自動駕駛企業(yè)是與政府合力建設智慧交通的首選。代表性企業(yè)中百度起步早，圍繞自動駕駛、智慧交通多點布局;蘑菇車聯(lián)擁有“車路云一體化”全棧解決方案，商業(yè)化落地規(guī)模大、速度快;華為硬件能力突??，在交管領域經(jīng)驗豐富;騰訊以數(shù)字孿生軟件能力為核心，為交通管理提供工具。2021年智慧交通投資額達到153.91億元，創(chuàng)歷史新高。自動駕駛公司積極擁抱智慧交通產(chǎn)業(yè)，頭部初創(chuàng)自動駕駛公司大部分進入到C+輪次，小馬智行、蘑菇車聯(lián)、文遠知行、智加科技、滴滴自動駕駛和momenta估值達到百億人民幣級別。智慧交通技術(shù)密集，關(guān)系到國家戰(zhàn)略安全。自動駕駛企業(yè)需要建立自主可控的技術(shù)壁壘，高度重視數(shù)據(jù)安全。企業(yè)需要對城市場景有豐富理解，思考各城市間方案的復用與遷移，著眼解決痛點問題，打磨殺手級服務。報告摘要3自動駕駛切入智慧交通行業(yè)政策梳理與解讀-----------------------------04-----------------------------05試點及創(chuàng)新示范城市梳理-----------------------------06市場規(guī)模預測自動駕駛與智慧交通供需分析供需分析資本與投融資-----------------------------07-----------------------------08-----------------------------09-----------------------------14頭部自動駕駛公司模式分析-----------------------------15百度16蘑菇車聯(lián)17華為18騰訊19自動駕駛參與智慧交通發(fā)展思考-----------------------------20方法論-----------------------------21法律聲明-----------------------------22目錄中國：自動駕駛

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2022/03Chapter

1自動駕駛切入智慧交通行業(yè)政策梳理與解讀試點及創(chuàng)新示范城市梳理市場規(guī)模測算400-072-55884中國：自動駕駛

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2022/03政策梳理與解讀智慧交通是交通運輸和信息技術(shù)交叉高效融合的產(chǎn)物，政府大力推進與城市積極性高漲，行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。來源：各政府部門官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理智慧交通是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，也是“新基建”的核心范疇之一智慧交通是新型的交通基礎設施，將先進的云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、電子控制技術(shù)、計算機處理技術(shù)以及人工智能算法等集成運用于整個交通運輸管理體系中，實現(xiàn)數(shù)字化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化。國家持續(xù)??臺宏觀發(fā)展綱要，從頂層設計上指引智慧交通發(fā)展方向。各省市政府積極響應國家戰(zhàn)略，制定地方智慧交通落地政策。邁入“十四五”階段，智慧交通成為實現(xiàn)交通強國的主要切入點。智慧交通相關(guān)政策圍繞基礎設施數(shù)字感知和智能化展開，強調(diào)“人、車、路、云”融合協(xié)同的重要性，支持推進自動駕駛、車路協(xié)同、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的試點和應用?！督煌◤妵ㄔO評價指標體系》2022-12021-122021-122021-092021-072021-022020-122020-082019-092019-07交通運輸部中央網(wǎng)絡安全信息化委員會交通運輸部交通運輸部工業(yè)和信息化部公安部交通運輸部中共中央國務院交通運輸部交通運輸部中共中央國務院交通運輸部圍繞“安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟”，從“基本特征、評價維度、評價指標”三級設置20項評價指標，包括交通核心裝備國產(chǎn)化率、綜合交通智慧化水平強調(diào)了自動駕駛和車路協(xié)同水平。開展“智能網(wǎng)聯(lián)”設施建設和應用推廣工程，內(nèi)容包括開展車聯(lián)網(wǎng)應用創(chuàng)新示范。遴選打造國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路基礎設施建設、5G-V2X

車聯(lián)網(wǎng)示范網(wǎng)絡建設，提升車載智能設備、路側(cè)通信設備、道路基礎設施和智能管控設施的“人、車、路、云、網(wǎng)”協(xié)同能力，實現(xiàn)L3級以上高級自動駕駛應用到

2025

年，“交通設施數(shù)字感知，信息網(wǎng)絡廣泛覆蓋，運輸服務便捷智能，行業(yè)治理在線協(xié)同，

技術(shù)應用創(chuàng)新活躍，網(wǎng)絡安全保障有力”的數(shù)字交通體系深入推進到2025年，打造一批交通新基建重點工程，形成一批可復制推廣的應用場景，同時開展自動駕駛、智能航運、智慧工地等智慧交通先導應用試點，完善新基建標準規(guī)范體系框架，加快研究制定關(guān)鍵性、基礎性國家和行業(yè)標準，完善通信網(wǎng)絡、北斗系統(tǒng)、環(huán)境感知、交通誘導與管理、BIM、數(shù)據(jù)融合等標準規(guī)范明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用主體、駕駛?cè)思败囕v，以及道路測試申請條件提??推進交通基礎設施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化，提升交通運輸智慧發(fā)展水平，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展，建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系，打造基于城市信息模型平臺、集城市動態(tài)靜態(tài)數(shù)據(jù)于一體的智慧??行平臺的發(fā)展目標明確圍繞融合感知、車路信息交互、高精度時空服務、智能路側(cè)系統(tǒng)、智能計算平臺、網(wǎng)絡安全等自動駕駛和基礎設施智能化關(guān)鍵技術(shù)及裝備，整合各類創(chuàng)新資源，組織開展科研攻關(guān)，推動自動駕駛技術(shù)試點和示范應用，穩(wěn)步推動自動駕駛客運??行服務的主要任務明確打造融合高效的智慧交通基礎設施，推進車路協(xié)同等設施建設，豐富車路協(xié)同應用場景，助力信息基礎設施建設等為主要任務提??基礎設施布局完善、立體互聯(lián)的目標，支持大力發(fā)展智慧交通，推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合，加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈明確堅持以創(chuàng)新為第一動力，促進先進信息技術(shù)與交通運輸深度融合，以“數(shù)據(jù)鏈”為主線，構(gòu)建數(shù)字化的采集體系、網(wǎng)絡化的傳輸體系和智能化的應用體系，加快交通運輸信息化向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展，為交通強國建設提供支撐的指導思想《“十四五”國家信息化規(guī)劃》《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案（2021—2025年）》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范（試行）》《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》《交通運輸部關(guān)于促進道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應用的指導意見》《關(guān)于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》《交通強國建設綱要》《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》中國智慧交通主要政策（

2019-2022年）政策名稱 頒布日期

頒布主體400-072-55885政策要點中國：自動駕駛

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2022/03來源：各地方政府官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2021年，住房和城鄉(xiāng)建設部、工業(yè)和信息化部確定多個城市為智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第一、二批試點城市，提??深入推進測試示范工作，加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群。全國多個省市積極建設智慧交通項目，在自動駕駛、車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)領域快速推進。智慧交通建設試點及創(chuàng)新示范城市部分地方政府“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃《北京市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》拓展典型應用場景，實施智能網(wǎng)聯(lián)汽車路基工程，開展車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）和自動駕駛汽車基礎地圖應用試點，建立“車路云網(wǎng)圖”支撐標準，搭建新一代自動駕駛??行綜合服務平臺，聯(lián)合建設京滬車聯(lián)網(wǎng)公路?！渡虾Ｊ芯C合交通發(fā)展“十四五”規(guī)劃》加快建設智慧交通和新型基礎設施，推進自動駕駛、車路協(xié)同等技術(shù)的試點和應用工作，推動洋山港智能重卡示范應用升級，試點貨車隊列行駛技術(shù)、港區(qū)無人駕駛的測試，推進遠程檢測監(jiān)測和運維技術(shù)應用，鼓勵具備多維感知、高精度定位、智能網(wǎng)聯(lián)功能的終端設備應用?！逗鲜〗煌ㄟ\輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃》堅持創(chuàng)新驅(qū)動，構(gòu)建互聯(lián)協(xié)同的智慧交通系統(tǒng)，在智慧交通領域重點開展高速公路車路協(xié)同與自動駕駛、公路建管養(yǎng)運一體數(shù)字化、交通運行監(jiān)測調(diào)度中心省市共建、綜合交通大數(shù)據(jù)等方向的標準研究制定?！对颇鲜　笆奈濉本C合交通運輸發(fā)展規(guī)劃》打造智慧交通基礎設施，推動交通基礎設施數(shù)字轉(zhuǎn)型和智能升級，提升“人、車、路、云”融合協(xié)同能力，開展基于5G的車聯(lián)網(wǎng)示范項目，積極推進自動駕駛測試基地和先導應用示范工程建設，鼓勵多維感知、高精度定位、智能網(wǎng)聯(lián)的設備應用。《湖北省綜合交通運輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》推動智慧交通試點項目建設，大力推進智慧公路、智慧港口、智慧公交、智慧地鐵、智慧機場等示范項目建設，建設一批便捷智慧的融合基礎設施，智慧公路將以鄂州機場高速公路等建設項目為試點，建設“人、車、路、云”融合協(xié)同的智慧公路。來源：各政府部門官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理第一批：北京、上海、廣

州、武漢、長沙、無錫第二批：重慶、深圳、廈

門、南京、濟南、成都、

合肥、滄州、蕪湖、淄博陽泉：聯(lián)合百度戰(zhàn)略合作陽泉智能云計算中心以及

自動駕駛車路協(xié)同示范區(qū)衡陽：聯(lián)合蘑菇車聯(lián)打造城市級自動駕駛和“車路云

一體化”的智慧交通項目許昌：選擇華為作為新型智慧城市建設（一期）項

目建設方大理：聯(lián)合蘑菇車聯(lián)戰(zhàn)略合作共建洱海自動駕駛生

態(tài)旅游示范區(qū)襄陽：聯(lián)合騰訊共建車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)鶴壁：與蘑菇車聯(lián)戰(zhàn)略合作推進5G智能網(wǎng)聯(lián)道路建

設和自動駕駛車輛落地運營寧波：聯(lián)合千方科技打造城市智慧汽車基礎設施和

機制建設試點項目10個國家級智能網(wǎng)聯(lián)（車

聯(lián)網(wǎng)）測試示范區(qū)40+個城市級及企業(yè)級測

試示范點10+個智慧高速公路：智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點城市所在省份：全國范圍內(nèi)除試點城市外其他智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)所在省份：部分積極打造智慧交通建設城市所在省份400-072-5588中國：自動駕駛

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2022/03中國智慧交通市場規(guī)模據(jù)頭豹研究院預測，到2030年中國智慧交通市場規(guī)模將達到117,327億元。2022–2030年復合增長率為12.6%，市場增長空間廣闊。來源：頭豹研究院測算產(chǎn)業(yè)價值釋放

市場規(guī)模十萬億級智慧交通的應用場景可以劃分為城市軌道交通、城市高速交通以及城市道路交通三大類，其中包含道路智能化升級、交通云控平臺構(gòu)建及自動駕駛車輛落地運營等。頭豹研究院測算2030年中國智慧交通產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模將達到117,327億元，突破十萬億元。城市道路交通智慧化將圍繞”人、車、路、云”融合協(xié)同展開，重點發(fā)展自動駕駛、車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)，目的在于提升??行安全和運行效率。作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先發(fā)領域，自動駕駛參與到智慧交通中，在提振城市數(shù)字經(jīng)濟上發(fā)揮重要作用。在巨大市場需求的驅(qū)動下，自動駕駛公司加速入局，進一步推動智慧交通市場擴容。中國智慧交通產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模（2017-2030E）單位：億元400-072-55887中國：自動駕駛

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2自動駕駛與智慧交通供需分析供需分析資本與投融資頭部自動駕駛公司模式分析400-072-55888中國：自動駕駛

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2022/03供需分析智慧交通承載的使命決定了政府的主導性，企業(yè)是推動基礎設施建設和提供運營服務的主體。來源：各政府部門官網(wǎng)。頭豹研究院編輯整理智慧交通的使命提升交通安全性，降低事故發(fā)生率。在中國,意外交通事故依然是影響道路安全的首要隱患。據(jù)中國國家交通安全委數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全國范圍內(nèi)共發(fā)生11,495起交通事故，致使5,799

人死亡，8,018人受傷。智慧交通系統(tǒng)可以全量實時感知城市交通狀況，提前預警；自動駕駛可以杜絕人類駕駛中注意力不集中、疲勞/醉酒等因素，提供多重冗余保障，讓安全性顯著提升。便利市民??行，提升交通運營效率。中國私家車使用量的攀升，使得“早晚高峰”等交通擁堵問題日趨嚴重。基于自動駕駛車輛的落地運營，市民可以選擇Robobus、Robotaxi等多種高效便利的共享??行方式。智慧交通系統(tǒng)基于對路段路口的全息感知，分析交通態(tài)勢、全局調(diào)度，對擁堵路段采取信號燈動態(tài)控制優(yōu)化、監(jiān)測管理疑似事故和已發(fā)事故等，大幅提升交通運營效率。為公共服務降本增效，提高生產(chǎn)力。以智慧環(huán)衛(wèi)為例，無人環(huán)衛(wèi)車不僅能大幅降低人力等運營成本，還能避免工人在極端天氣和公開道路作業(yè)，解決環(huán)衛(wèi)領域“招工難、成本高、安全隱患”等問題。24小時不間斷作業(yè)和高效的清掃能力也大大提高了作業(yè)效率。減少碳排放，助力“碳達峰、碳中和”。據(jù)麥肯錫測算，自動駕駛技術(shù)的應用每年能夠減少近3萬噸溫室氣體排放。一方面，在智慧交通體系下，以自動駕駛技術(shù)為核心的智能化、共享化??行方式能夠優(yōu)化路線、降低市民人均??行次數(shù)；另一方面，自動駕駛技術(shù)可提升車流整體運行速度，使車輛在較節(jié)能的速度區(qū)間運行，車隊編組行駛還將減少風阻等，這些都降低了燃油消耗量，助力“雙碳”。從無人環(huán)衛(wèi)看智慧交通的價值60%40%1

輛無人環(huán)衛(wèi)車

=

6

~

10

名環(huán)衛(wèi)工人1輛小型無人環(huán)衛(wèi)車每小時可清掃3000平米+無人環(huán)衛(wèi)車一般為新能源汽車，減少碳排放400-072-55889中國：自動駕駛

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2022/03需求：政府主導智慧交通交通屬于國民經(jīng)濟的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性和服務性行業(yè)，智慧交通的本質(zhì)是提高社會公共服務價值。各地方政府擔當法規(guī)制定、整體規(guī)劃和統(tǒng)籌部署的重要職能。基于中國國情和地方特色，頭豹認為解決方案遵循“單車智能+車路協(xié)同”最優(yōu)解路線，具備豐富城市場景理解與落地經(jīng)驗，同時具備城市管理者視角的自動駕駛企業(yè)是與政府合力建設智慧交通的首選。智慧交通行業(yè)架構(gòu)簡化圖設備+數(shù)據(jù)平臺應用RobobusRobotaxi無人環(huán)衛(wèi)智慧軌交智慧物流智慧港口智慧高速導航數(shù)據(jù)電子標簽數(shù)據(jù)位置數(shù)據(jù)視頻數(shù)據(jù)手機信令數(shù)據(jù)停車數(shù)據(jù)ETC數(shù)據(jù)浮點數(shù)據(jù)機場數(shù)據(jù)…….數(shù)據(jù)源感知設備傳輸設備網(wǎng)絡設備控制設備執(zhí)行設備…………AI大數(shù)據(jù)V2X交通應用……模型訓練智能算法……挖掘融合預測分析……協(xié)同管理協(xié)同控制……??行服務導航服務……中心云邊緣云無人安防智慧機場400-072-558810來源：頭豹研究院編輯整理中國：自動駕駛

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2022/03來源：頭豹研究院編輯整理優(yōu)勢1、突破單車智能無法解決的長尾問題（感知范圍有限、極端天氣、光線問題、人類行為、不規(guī)則工況等），提供多重冗余保障，在技術(shù)上更加安全可靠。2、路側(cè)部署感知和計算設備，路面車輛共享信息，降低單車智能的部署成本。3、云控平臺可全局分析調(diào)度，提升城市整體交通效率劣勢1、前期道路智能化建設成本高。2、對企業(yè)的全棧技術(shù)能力要求更高，門檻更高?！皢诬囍悄堋迸c“單車智能+車路協(xié)同”技術(shù)對比以自車感知為主，以交

環(huán)境感知互信息為輔環(huán)境感知決策信息決策信息軌跡規(guī)劃與行駛軌跡規(guī)劃與行駛車輛定位車輛定位單 單 車車 車 路智 智

+

協(xié)能 能 同自車+路側(cè)融合感知以自車感知融合生產(chǎn)為主自車+路側(cè)+云端協(xié)同決策依托GPS/BD，隧道等遮

擋條件下需輔助其他定位

方式自車計算預測、GPS/BD+路側(cè)

設備“差分”定位自車計算預測行駛軌跡并

自主控制全程、在途及動態(tài)軌跡均自動生成，并與周邊交通

主體協(xié)同控制01要素一：走

“單車智能

+

車路協(xié)同”的技術(shù)路線

具備全棧解決方案能力“單車智能+車路協(xié)同”是最優(yōu)解。交通是一項系統(tǒng)工程，需要系統(tǒng)化的解決方案。單車智能無法窮盡長尾問題、成本高昂。“單車智能+車路協(xié)同”是對單車智能的升級，突破技術(shù)瓶頸，提升自動駕駛的安全性與穩(wěn)定性，降低成本，加速商業(yè)化落地。2020年2

月，國家發(fā)改委、工信部、科技部等11個部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提??“網(wǎng)聯(lián)”與“協(xié)同”兩大關(guān)鍵。中國堅持“單車智能+車路協(xié)同”的技術(shù)路徑。全棧式解決方案是保障智慧交通高效建設的關(guān)鍵。相較于分包模式，全棧式解決方案能夠減少由于軟硬件結(jié)構(gòu)、標準不適配帶來的建設與溝通冗余等問題，能夠在極大提升建設效率的同時，顯著降低成本，減輕財政支??負擔。因此政府在選擇智慧交通合作商時，具備全棧解決方案能力的公司會更受青睞。“單車智能+車路協(xié)同”優(yōu)劣勢分析要素二：豐富的場景理解與落地經(jīng)驗02智慧交通涉及場景廣泛，覆蓋Robotaxi、Robobus、無人環(huán)衛(wèi)、無人安防、智慧物流、智慧園區(qū)、智慧港口、智慧高速、智慧機場等領域。而每一個細分領域具體到場景內(nèi)部，還需要做本地化的工程落地，匹配場景需求。城市之間也面臨道路狀況、交通基礎設施、??行習慣上的差異，如上海的高架隧道多，北京司機習慣加塞等，不同場景對自動駕駛公司系統(tǒng)性工程化問題的解決能力都有不同要求。因此，具有落地經(jīng)驗和豐富場景理解，以及技術(shù)儲備的公司能應對更多需求。要素三：具備城市管理者視角03智慧交通是智慧城市的重要組成部分，也是城市數(shù)字化的先行領域。參與到智慧交通中的企業(yè)不僅要具備跨產(chǎn)業(yè)、跨領域的技術(shù)能力，還應具備城市管理與治理者視角，在前期規(guī)劃中同時考慮到當?shù)氐慕?jīng)濟結(jié)構(gòu)和社會發(fā)展問題。例如如何以智慧交通為抓手帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈升級，增強數(shù)字經(jīng)濟比重和城市整體競爭力；如何在自動駕駛車輛落地運營中平衡道路、停車等城市資源，做到有序、可控、節(jié)制。400-072-558811中國：自動駕駛

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2022/03來源：頭豹研究院編輯整理單車智能企業(yè)智慧港口智慧物流無人環(huán)衛(wèi)RobobusRobotaxi智慧機場傳統(tǒng)交通服務商整車企業(yè)??行運營商芯片技術(shù)商地圖服務商硬件設備商云服務商供給：由單車智能+車路協(xié)同全棧方案商領銜隨著第二批試點城市開放、越來越多創(chuàng)新示范城市積極投入到智慧交通建設中，眾多企業(yè)加速入局。供給則由以百度、蘑菇車聯(lián)為代表的單車智能+車路協(xié)同全棧自動駕駛公司領銜，其它企業(yè)包括小馬智行、文遠知行等以單車智能見長的細分賽道玩家、大唐高鴻等傳統(tǒng)交通服務商，還包括了主機廠、??行運營商，以及提供硬件、芯片、地圖、云服務等基礎支撐的公司。頭部企業(yè)梳理單車智能+車路協(xié)同全棧方案商公司簡介：蘑菇車聯(lián)成立于2017年底，是自動駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運營服務提供商。2019年，蘑菇車聯(lián)推??業(yè)內(nèi)首個“車路云一體化”智慧交通全棧方案。落地城市：北京順義、湖南衡陽、云南大理、河南鶴壁、江蘇蘇州、四川成都等公司簡介：2013年，百度組建自動駕駛團隊，2015年宣布成立自動駕駛事業(yè)部。

在智慧交通方面，百度推??基于Apollo平臺的ACE交通引擎。落地城市：北京亦莊，廣州黃埔，上海嘉定、河北保定、湖南長沙、河北滄州等公司簡介：2019年華為成立汽車事業(yè)部，2020年，華為正式發(fā)布面向交警客戶的“交通智能體”解決方案。落地城市：北京上地，湖南長沙、河南許昌、廣東深圳等400-072-558812中國：自動駕駛

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2022/03資本走勢（2012–2021

年）在新基建等國家戰(zhàn)略和《交通強國建設綱要》等大政方針的帶動下，自2019年起智慧交通投資熱度爆漲。2021年投資額創(chuàng)歷史

新高，達到153.91億元。來源：頭豹研究院編輯整理B+輪

16億C輪

10億C輪

13億A輪

34億C輪

40億C+輪

31億C1輪

30億D輪

33億D輪

85億天使輪（估值

美元）10億A-B輪C輪D輪30億40億80億頭部自動駕駛公司融資與估值（融資輪次）400-072-558813來源：IT桔子

頭豹研究院編輯整理2020-2021年，自動駕駛公司積極擁抱智慧交通產(chǎn)業(yè)，頭部初創(chuàng)自動駕駛公司融資活躍。大部分公司進入到C+輪次，小馬智行、蘑菇車聯(lián)、文遠知行、智加科技、滴滴自動駕駛和momenta估值達到百億人民幣級別。其中，小馬智行估值已高達85億美元、文遠知行估值40億美元以上；蘑菇車聯(lián)、智加科技、滴滴自動駕駛和momenta估值在30億美元以上。不難預測，隨著智慧交通產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，

擁有棧技術(shù)和落地運營能力的公司估值將快速增長，如蘑菇車聯(lián)這類公司投資價值較大。中國：自動駕駛

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2022/03代表企業(yè)能力分析代表性企業(yè)：百度起步早，圍繞自動駕駛、智慧交通多點布局；蘑菇車聯(lián)擁有“車路云一體化”全棧解決方案，商業(yè)化落地規(guī)模大、速度快；華為硬件能力突??，在交管領域經(jīng)驗豐富；騰訊以數(shù)字孿生軟件能力為核心，為交通管理提供工具。車自解決方案智慧交通場景標桿項目累計簽約訂單總額（人民幣）ACE智慧交通引擎Robotaxi、Robobus、無人安防、智慧物流、智慧園區(qū)廣東廣州：在黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)建設車路協(xié)同路網(wǎng)基礎設施、智能信號燈控制系統(tǒng)、智能停車泊車、智能汽車生態(tài)基地、自動駕駛運營基地等。17.6億元路云一體化的動駕駛系統(tǒng)Robotaxi、Robobus、無人環(huán)衛(wèi)、無人安防湖南衡陽：建設智能化道路、智慧交通云控平臺和自動駕

駛車輛運營，是國內(nèi)第一個

城市級智慧交通項目，智慧

道路總里程200公里。18.2億元交通智能體智慧高速、智慧交軌智慧機場廣東深圳：覆蓋城市交通大腦、道路智能化、信號燈智能化管控、人工智能輔助執(zhí)法、TrafficGo解決方案，運營指揮中心等。15.8億元交通OS+數(shù)字孿生智慧高速、Maas??行服務、智慧交軌江蘇南京：城市交通大腦、機場高速場景數(shù)字孿生、公有云應用、智慧高速云控平臺等。12.2億元代表企業(yè)情況梳理400-072-558814注：不同企業(yè)的項目信息、訂單金額等均來自于公開資料整理，存在統(tǒng)計不全的情況中國：自動駕駛

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2022/0301百度

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ACE智慧交通引擎模式：ACE智慧交通引擎覆蓋自動駕駛、車路協(xié)同、??行三大領域。由數(shù)字底座、智能引擎、場景應用以及“車路云圖”產(chǎn)品矩陣組成。2021年7月，ACE智慧交通引擎升級為2.0，新增Mass??行服務。同期推??了“ACE智能網(wǎng)聯(lián)解決方案”。優(yōu)點：交通基礎設施底座接入應用輿情數(shù)據(jù)、高精地圖數(shù)據(jù)、MaaS??行數(shù)據(jù)等，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)全周期管理與服務。智慧交通系統(tǒng)與公交、高速等不同主體之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)融合，提高預測精度和迭代速度。智能終端和C端觸達有利于形成車與人、車與路、車與車的網(wǎng)聯(lián)應用。案例：參與北京亦莊高級別自動駕駛示范區(qū)建設，進行車路協(xié)同智能化改造。在廣州黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)開展面向自動駕駛與車路協(xié)同的智慧交通新基建項目。在黃埔區(qū)部署C-V2X數(shù)字底座、智慧交通AI引擎及生態(tài)平臺。在河北滄州建設道路基礎設施智能化改造、5G云代駕、自動駕駛體驗站，開放共享無人車服務。一大數(shù)字底座三大數(shù)字引擎N大應用生態(tài)OS自動駕駛引擎車路協(xié)同引擎智能信控

智能停車

智能貨運智能公交交通治理智能??租車路云圖Maas??行百度云ACE2.0智慧交通引擎來源：百度官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理400-072-558815中國：自動駕駛

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2022/030216蘑菇車聯(lián)

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自動駕駛?cè)珬＜夹g(shù)

+

運營服務模式：蘑菇車聯(lián)的“車路云一體化”自動駕駛方案，基于“單車智能+車路協(xié)同”的技術(shù)路線，在技術(shù)上實現(xiàn)了更安全可靠的自動駕駛，為大規(guī)模商業(yè)化落地提供了保障。通過參與智慧交通建設、落地城市智慧公共服務、提供新型交通數(shù)據(jù)服務，蘑菇車聯(lián)形成技術(shù)、商業(yè)雙閉環(huán)。技術(shù)閉環(huán)：通過對城市道路的智慧化升級和基于AI云平臺的“智慧交通大腦”建設，給車輛提供實時交通數(shù)據(jù)服務。隨著接入車輛的增加，大量數(shù)據(jù)反哺算法迭代，提高車路云三端能力，讓交通體系更加安全高效。商業(yè)閉環(huán)：蘑菇車聯(lián)優(yōu)先從智慧交通建設、城市公共服務切入，完成新型基礎設施建設，落地運營Robobus、無人環(huán)衛(wèi)車、無人巡邏車、Robotaxi等，進一步向所有交通參與者提供數(shù)字孿生、車道級導航等新型交通服務，進入廣闊C端市場。優(yōu)點：“車路云一體化”是目前大規(guī)模商業(yè)化落地最具可行性的方案具備全棧技術(shù)及系統(tǒng)軟硬件自研能力城市級自動駕駛車隊運營服務能力實際落地規(guī)模大、速度快案例：在北京順義國家級智慧交通示范基地落地國內(nèi)首個5G商用車路協(xié)同示范路，交通通行效率較改造前提升20%。2021年3月，蘑菇車聯(lián)與衡陽市政府戰(zhàn)略合作，總投資5億元開展智慧交通建設，覆蓋200公里城市主干道;

2021年9月與鶴壁市戰(zhàn)略合作，總投資3億，對120公里道路進行5G智能網(wǎng)聯(lián)化建設，規(guī)?；涞刈詣玉{駛車輛;2022年1月與大理市戰(zhàn)略合作，總投資10億元升級建設新型基礎設施并投放運營自動駕駛觀光車、接駁車、無人環(huán)衛(wèi)車、無人巡邏車等。蘑菇車聯(lián)技術(shù)與商業(yè)雙閉環(huán)車輛平臺路側(cè)基礎設施智能云平臺車側(cè)硬件(自研ADCU\OBU\RTK

)路側(cè)硬件（自研MEC\RSU)RTOS云OSMogo

AutoPilot

蘑菇自動駕駛系統(tǒng)Mogo

Road

System

蘑菇智慧路側(cè)系統(tǒng)Mogo

Cloud蘑菇智慧交通大腦Robotaxi無人環(huán)衛(wèi)車Robobus無人巡邏車…V2X數(shù)字孿生云控平臺可視化智能終端鷹眼智能調(diào)度安全車端路端云端場景\應用系統(tǒng)層硬件層承載層來源：頭豹研究院編輯整理蘑菇車聯(lián)“車路云一體化”全棧技術(shù)方案架構(gòu)圖數(shù)據(jù)運營車輛智能化Mogo

Auto

Pilot道路智能化Mogo

Road

System蘑菇智慧交通大腦MogoCloud???新型交通服務數(shù)字孌生

車道級導航……城市公共服務無人環(huán)衛(wèi)車無人巡邏車城市公共??行RobotaxiRobobus新型基礎設施建設技術(shù)閉環(huán)更安全更高效商業(yè)閉環(huán)服務所有交通參與者400-072-5588中國：自動駕駛

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2022/03來源：華為官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理運行一張圖03華為

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交通智能體模式：2020年華為發(fā)布交通智能體，是面向新基建，為交警領域打造的端到端解決方案。整個方案由感知體、交管大腦、執(zhí)行體組成，其中，感知端提供智能化升級，實現(xiàn)路網(wǎng)全息感知和全量路口數(shù)字化；交管大腦賦能執(zhí)法管控、車輛綜合研判、路況分析、支持安全隱患警情快速發(fā)現(xiàn)，交通態(tài)勢研判，信控診斷及優(yōu)化，交通治堵實時處置等；執(zhí)行層聯(lián)動勤務處置，實現(xiàn)交管業(yè)務管理閉環(huán)。優(yōu)點：感知和管理做到全對象、全天候、全要素、全時空，人車路全面協(xié)同運用全息路口的方案實現(xiàn)一路口一檔案，CT方式掃描路口數(shù)據(jù)實時精準以城市智能體帶動交通智能體，融入硬件能力，組合參與到智慧交通建設中案例：鵬城交通智能體是華為在深圳交警體系的標桿項目。華為搭建外場感知體系覆蓋網(wǎng)，構(gòu)建城市級視頻云存儲及AI資源，在主干道路口部署TrafficGo解決方案，建立信號優(yōu)化自適應管控平臺，提升交通運行的調(diào)控管理能力。在無錫建設城市級車路協(xié)同精準公交，覆蓋220平方公里。華為“交通智能體”架構(gòu)圖綜合交通??行一張臉貨運一張單智慧應用機場城軌鐵路公路港口物流AI

使能應用使能行業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)使能智能中樞安全可信運維運營智能聯(lián)接雷達WiFiIP5GF5GIOT智能交互云網(wǎng)邊端協(xié)同算法應用下發(fā)實時、自動信息感知完整、精準云基礎設施（計算

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存儲

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網(wǎng)絡

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安全）400-072-558817中國：自動駕駛

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2022/03來源：騰訊官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理1

大系統(tǒng)交通OS騰訊交通123能力圖2

大優(yōu)勢

實時孿生C

端觸達3

大能力

時空計算數(shù)字底座融合感知04騰訊

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交通OS+數(shù)字孿生模式：騰訊智慧交通以推進物理和虛擬空間的交通運輸活動交互為核心，通過數(shù)字孿生等技術(shù)打造交通生命體，以交通OS系統(tǒng)為基礎、具備時空計算、數(shù)字底座、融合感知三大能力。優(yōu)勢：數(shù)字孿生具有低時延、可計算和全場景等特性，打通云邊端，貫穿感知、計算、仿真推演到服務的全鏈路體系。依托包含QQ、微信的社交生態(tài)，包含視頻、新聞在內(nèi)的內(nèi)容生態(tài)，以及包含云服務、地圖、支付在內(nèi)的服務生態(tài)，騰訊智慧交通具有較強的C端觸達能力。交通OS可上下接入，提供管理工具。向下接入交通硬件設備及系統(tǒng)，向上提供標準化開發(fā)接口，接入應用生態(tài)，支撐應用快速開發(fā)和上線。案例：在重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設“碳中和”智能?聯(lián)示范區(qū)，建立MaaS???平臺、智能?聯(lián)數(shù)字孿?駕駛艙和云控平臺。為天津（西青）車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)內(nèi)構(gòu)建車路協(xié)同運營支撐平臺，實現(xiàn)異常停車預警、闖紅燈預警、前方擁堵提醒等場景，并通過微信、小程序向用戶提供信息服務。騰訊交通

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能力圖400-072-558818中國：自動駕駛

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2022/03自動駕駛參與智慧交通發(fā)展思考01大國博弈，解決卡脖子問題，智慧交通領域的企業(yè)當建立核心技術(shù)壁壘全球政治經(jīng)濟環(huán)境正面臨前所未有的變局，爭端的背后是對科技高地的搶占。智慧交通技術(shù)密集，自動駕駛更是全球技術(shù)爭鋒的焦點、智慧交通領域的企業(yè)，特別是自動駕駛企業(yè)，尤其需要在核心軟硬件上建立壁壘，這樣才能走??卡脖子的困局。02國家高度重視數(shù)據(jù)安全，企業(yè)需繃緊這根弦智慧交通所涉及的自動駕駛、智能汽車是一場技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的革命，牽扯到國家戰(zhàn)略安全。除了核心技術(shù)要做到全鏈條自主自研，數(shù)據(jù)更被納入到重要監(jiān)管范疇。2021年以來，工信部、網(wǎng)信辦、交通部等多部委多次發(fā)布關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和數(shù)據(jù)管理的多項規(guī)定，確保安全可控。新基建、智慧交通等關(guān)系國家命脈的領域基于產(chǎn)業(yè)屬性問題將進入到必須由內(nèi)資控股公司實施的階段。經(jīng)歷了前期的技術(shù)驗證與測試示范，智慧交通在先導區(qū)的帶動下從2021年開始進入到快速落地期。企業(yè)在錘煉方案底層通用能力的基礎上，還應更重視城市間在道路條件、長尾場景、基礎設施等方面的細節(jié)以及各地法律規(guī)范上的差異，增強場景理解和定制化能力。進入快速落地期，既要重視方案的底層通用能力，更要考慮到不同城市的差異化03在道路等基礎設施智能化和云控管理平臺搭建完成，智慧交通體系進入運營階段后，企業(yè)和相關(guān)部門不應僅僅是被動的提取數(shù)據(jù)，應著眼于解決痛點問題，提供殺手級服務。如基于云控平臺實現(xiàn)自適應交通信號燈控制，解決交通擁堵。結(jié)合公交站點客流量等實時數(shù)據(jù)，指導線網(wǎng)優(yōu)化、動態(tài)調(diào)整信號配時，合理為公交車輛與社會車輛分配通行權(quán)，保障公共??行。著眼解決痛點問題

提供殺手級服務04400-072-558819中國：自動駕駛

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2022/03方法