中國再生鋁行業(yè)發(fā)展概況、市場供求情況、市場容量及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

一、再生鋁行業(yè)概述

鋁是一種銀白色的輕金屬，因其具有輕便性、導電性、導熱性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蝕性等諸多優(yōu)質(zhì)特性，已成為汽車制造、航空航天、建筑、機械設備和電子電器等行業(yè)的重要基礎原材料。在如今工業(yè)輕量化的發(fā)展趨勢下，鋁作為主流的輕量化材料在國民經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越重要的作用，“以鋁代鋼”、“以鋁節(jié)銅”等模式在諸多工業(yè)生產(chǎn)領域中被推廣應用。

(1)原鋁和再生鋁

《2020-2026年中國電解鋁行業(yè)市場運行潛力及競爭格局預測報告》數(shù)據(jù)顯示：在鋁的生產(chǎn)過程中,根據(jù)生產(chǎn)原料和生產(chǎn)工藝的不同，可以分為原鋁和再生鋁兩大類。

原鋁的生產(chǎn)原料來源為鋁土礦資源，在礦材開采后，首先將其通過一系列化學過程從鋁土礦中提煉生產(chǎn)出氧化鋁,然后通過電解得到電解鋁,電解鋁可以用于鑄造純鋁型材，或者添加不同成份的其他金屬和非金屬元素，成為鋁合金，以使其達到某種特定的性能。原鋁的生產(chǎn)具有消耗鋁礦資源、生產(chǎn)周期較長、生產(chǎn)過程能耗較大、產(chǎn)品鋁金屬純度高的特點。

再生鋁是指以廢鋁作為主要原料，經(jīng)預處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產(chǎn)工序后得到鋁合金。鋁的抗腐蝕性強，在使用過程中損耗程度極低，且在多次重復循環(huán)利用后不會喪失其基本特性,具有極高的再生利用價值。除具有顯著的經(jīng)濟優(yōu)勢外，再生鋁還能有效節(jié)約自然資源、保護生態(tài)環(huán)境。

再生鋁生產(chǎn)過程中所采用的廢鋁料，包括“新廢鋁”與“舊廢鋁”兩類，“新廢鋁"是指鋁材加工企業(yè)與鑄件生產(chǎn)企業(yè)在制造產(chǎn)品過程中所產(chǎn)生的工藝廢料以及因成份、性能不合格而報廢的鋁產(chǎn)品，“舊廢鋁”是指鋁制品經(jīng)過消費后，從社會上回收的廢鋁與廢鋁件，主要來源于報廢的建筑材料、汽車、通用機械、電器等。我國是傳統(tǒng)的用鋁大國，自2000年鋁材產(chǎn)量突破200萬噸后，鋁材產(chǎn)量保持了快速增長，2001年2019年鋁材產(chǎn)量年均增長率達到19%，鋁制品的使用周期一般為20年，到了2020年以后我國再生鋁資源將會更加豐富。

(2)發(fā)展再生鋁行業(yè)的意義

①節(jié)能減排，保護環(huán)境

每開采1,000噸鋁土礦需要占用162平方米土地，相當于生產(chǎn)每噸原鋁需要占用0.8平方米土地，因此發(fā)展再生鋁行業(yè)，可以有效節(jié)約土地資源和保護植被。提取1噸氧化鋁產(chǎn)生固態(tài)廢棄物一赤泥約1噸,赤泥是一種堿性物質(zhì)，若其滲入農(nóng)田水系，會造成危害，同時存放赤泥需要筑壩圍堵。另外提取氧化鋁的過程中也要耗費大量水資源，產(chǎn)生堿性含油廢水。

由于電解鋁是高耗能行業(yè),電解鋁行業(yè)巨大的耗電量帶來了嚴重的環(huán)境污染問題，電解鋁產(chǎn)業(yè)約消耗全國7.5%的發(fā)電量，而我因電力主要來自火電，因此，電解鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展間接造成了嚴重的環(huán)境污染。

與原鋁相比，再生鋁只需要相當于5%的能量，只排放相當于5%的溫室氣體。根據(jù)《再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進計劃》，據(jù)測算，與原生鋁生產(chǎn)相比，每噸再生鋁相當于節(jié)能3,443千克標準煤，節(jié)水22立方米，減少固體廢物排放20噸。

②節(jié)約自然資源，降低鋁礦資源對外依賴

我國經(jīng)濟建設需要大量的鋁作為原材料，目前我國每年電解鋁產(chǎn)量和消費量名列世界第一，我國鋁土礦保有量僅占世界的3.33%，國產(chǎn)鋁土資源遠不能滿足需求。

2018年我國鋁土礦產(chǎn)量約為6,902萬噸，進口量約為8,262.37萬噸，鋁礦供給矛盾突出，對外依賴度過高給我國經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展帶來潛在風險。國際上主要鋁土礦山資源被發(fā)達國家的跨國公司控制，在國際市場上我國進口鋁礦資源處于被動地位，將影響鋁工業(yè)長期的戰(zhàn)略發(fā)展。有限的鋁土礦資源一定程度上會制約我國社會經(jīng)濟的發(fā)展,但通過廢鋁資源回收再利用發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，可以有效緩解鋁礦供需矛盾，降低鋁礦資源對外依賴度。

③經(jīng)濟優(yōu)勢顯著

原鋁的生產(chǎn)涉及鋁土礦的開采、長途運輸?shù)?氧化鋁和電解鋁生產(chǎn)能耗巨大，與原鋁生產(chǎn)相比，再生鋁生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資較小、生產(chǎn)成本低，再生鋁具有顯著的經(jīng)濟性。因此，發(fā)展再生鋁工業(yè)，是節(jié)省資源、節(jié)約能源、保護環(huán)境的有力措施，是我國有色金屬行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的重要組成部分。

二、再生鋁行業(yè)發(fā)展概況

(1)全球再生鋁行業(yè)發(fā)展狀況

(1)全球再生鋁行業(yè)發(fā)展狀況

全球再生鋁行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，2019年全球再生鋁產(chǎn)量已達3,300.20萬噸，全球再生鋁產(chǎn)量占鋁產(chǎn)量的比例'已經(jīng)從1950年代的20%提升到目前的32.75%，全球范圍內(nèi)的再生鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢。

各國家和地區(qū)的發(fā)展不盡相同，總體來看，西方發(fā)達國家走在了前面，發(fā)達國家對鋁資源再生的開發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收體系和法規(guī)相對完善，廢鋁回收情況較好。發(fā)達國家的再生鋁產(chǎn)量已經(jīng)普遍超過原鋁產(chǎn)量，2018年日本再生鋁產(chǎn)量占比達100%，美國、歐洲也實現(xiàn)了再生鋁的高效利用。

(2)我國再生鋁行業(yè)發(fā)展狀況

中國再生鋁工業(yè)起步較晚，上世紀70年代后期才初步形成雛形，但當時我國工業(yè)基礎薄弱，再生鋁發(fā)展規(guī)模較小。直到上世紀80年代，在鋁需求旺盛的拉動下，我國再生鋁企業(yè)才開始快速發(fā)展，眾多小型再生鋁企業(yè)迅速成長。上世紀90年代以來，外資開始進入中國再生鋁行業(yè)，中國再生鋁產(chǎn)業(yè)加快了與國際接軌的步伐。

近年來，國家對資源、環(huán)保等問題給予了高度關注，政府也相繼出臺了一系列政策對再生鋁行業(yè)發(fā)展進行規(guī)范和鼓勵。2016年《因務院關于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》提出，到2020年，全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%。2019年《關于推進大宗固體廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的通知》再次強調(diào)，到2020年要建設50個大宗固體廢棄物綜合利用基地、50個工業(yè)資源綜合利用基地，基地廢棄物綜合利用率達到75%以上。在一系列政策推動下，循環(huán)經(jīng)濟逐漸發(fā)展成為我因重要的經(jīng)濟形式，我國再生鋁產(chǎn)量持續(xù)上升，2019年我國再生鋁產(chǎn)量達到了715萬噸，再生鋁已經(jīng)成為中國鋁工業(yè)的重要組成部分。

雖然近年來我國再生鋁行業(yè)發(fā)展較快,但整體上與國外發(fā)達國家相比仍有較大差距，2019年我國再生鋁產(chǎn)量仍然僅占鋁產(chǎn)量的16.95%，遠遠落后于發(fā)達國家，我國再生鋁產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展空間較為廣闊。

3、再生鋁行業(yè)特點

(1)產(chǎn)業(yè)政策支持

再生鋁行業(yè)屬于資源再生行業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟范疇，行業(yè)的健康發(fā)展對于我國建設生態(tài)文明、推動綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義，是國家鼓勵大力發(fā)展的行業(yè)。近年來，國家先后在《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《國務院關于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》、《三部委關于加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》、《循環(huán)發(fā)展引領行動》等國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，明確提出大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。

(2)行業(yè)發(fā)展環(huán)境日趨優(yōu)化

一方面，我國鋁資源的社會積蓄量正在迅速增加。我國是傳統(tǒng)的用鋁大國，自2000年鋁材產(chǎn)量突破200萬噸后，鋁材產(chǎn)量保持了快速增長，2001年至2019年鋁材產(chǎn)量復合增長率達到19%,鋁制品的使用周期一般為20年左右,預計2020年以后我國再生鋁資源將會更加豐富，為我國再生鋁行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

另一方面，我國的資源回收體系也在不斷完善?！对偕Y源回收體系建設中長期規(guī)劃(2015-2020)》、《再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進計劃》、《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》等政策法規(guī)將廢舊金屬回收體系的完善作為主要任務之一，規(guī)定利用、規(guī)范和整合現(xiàn)有廢舊有色金屬回收渠道、加快廢舊有色金屬規(guī)范化交易和集中處理，逐步在全國形成覆蓋全社會的再生有色金屬回收利用體系。再生資源回收體系的完善對于再生資源行業(yè)的發(fā)展具有積極的推動作用。隨著循環(huán)經(jīng)濟的大力推廣,廢鋁回收系統(tǒng)將更加高效,廢鋁分選能力將逐步法提高，廢鋁的定價可能更加便利。

(3)行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

由于我國再生鋁占鋁產(chǎn)量的比例較低，遠低于全球平均水平,較發(fā)達國家的差距更大，發(fā)展前景廣闊。在國家相關政策的指導和支持下，鋁資源的再生利用越來越受到社會的重視,同時廢鋁供應也在逐漸增加,再生鋁行業(yè)規(guī)模持續(xù)增加，再生鋁產(chǎn)量從2008年的270萬噸增至2019年的715萬噸，年復合增長率為9.26%。

(4)與行業(yè)下游客戶合作較為穩(wěn)定

再生鋁行業(yè)的下游主要是生產(chǎn)各類鋁合金鑄件的企業(yè),其應用領域主要是汽車、摩托車和機械等行業(yè)。鋁合金企業(yè)與下游客戶間的供貨關系一般比較穩(wěn)定，這是因為：同一牌號鋁合金產(chǎn)品，由于其成份及物理性能的細微差異或下游客戶采用的鑄造工藝不同，都可能導致客戶產(chǎn)品的合格率存在差異，這就要求上下游企業(yè)保持緊密的技術合作，尤其對于汽車等對鑄件產(chǎn)品要求較嚴的領域，其更換供應商的成本更高.

(5)鋁液直供代替部分傳統(tǒng)鋁合金錠銷售成為行業(yè)發(fā)展趨勢”

鋁液直供作為新興的鑄造行業(yè)鋁原料供應方式，優(yōu)化了上下游的重熔環(huán)節(jié)，可減少熔煉設備、節(jié)約燃料費用、減少金屬燒損，鋁液直供代替部分傳統(tǒng)鋁合金錠銷售的供貨模式已成為鋁鑄造企業(yè)的發(fā)展趨勢。

三、行業(yè)市場供求情況及行業(yè)市場容量

1、行業(yè)市場供求情況

再生鋁產(chǎn)品應用領域主要包括傳統(tǒng)及新能源汽車、摩托車、電子信息、機械制造以及建筑五金等行業(yè)。目前汽車、摩托車和電動車在整個下游消費中占比近70%，是再生鋁產(chǎn)品主要的消費領域。此外，鋁合金產(chǎn)品也被廣泛應用在通信行業(yè)。在通訊基站設備中，濾波器、雙工器、散熱器、功率放大器、通訊基站機架等設備采用鋁合金鑄件。隨著5G投資建設的開展，鋁合金及鋁合金鑄件在通信行業(yè)將擁有廣闊的市場前景。

汽車行業(yè)對汽車用鋁合金、鋁合金零部件的需求未來仍將保持增長趨勢，這主要受以下幾方面因素的影響：

(1)預計未來我國汽車行業(yè)仍有較大的增長潛力

雖然受購置稅優(yōu)惠政策全面退出、宏觀經(jīng)濟增速回落、中美貿(mào)易摩擦，以及消費者信心等因素的影響，短期內(nèi)我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨較大的壓力，但未來仍有較大的增長潛力：

A、2019年末我國汽車保有量約為186輛/千人，與主要發(fā)達國家超過500輛/千人的汽車保有量水平相比，我國汽車市場仍有較大的增長潛力。

B、汽車產(chǎn)業(yè)進一步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。近年來，全球汽車工業(yè)逐漸向中國和一些新興經(jīng)濟體進一一步轉(zhuǎn)移，未來幾年，中國都仍然是最重要的市場。

根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，隨著新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快推進，海外新興汽車市場的發(fā)展，預計2025年將達到3,500萬輛左右，汽車市場整體的增長將帶動鋁合金及汽車零部件的進一步發(fā)展。

(2)汽車輕量化趨勢提升單車用鋁量，帶來增量需求

大中城市空氣質(zhì)量問題日益突出，防治汽車廢氣污染已經(jīng)成了刻不容緩的全球性問題。我國已連續(xù)十一年成為世界機動車產(chǎn)銷第一大國，機動車污染己成為我國空氣污染的主要來源。2018年，全國機動車四項污染物排放總量初步核算為4,065.3萬噸，其中，一氧化碳3,089.4萬噸，碳氫化合物368.8萬噸，氮氧化物562.9萬噸，顆粒物44.2萬噸。其中,汽車排放的一氧化碳和碳氫化合物超過80%,氮氧化物和顆粒物超過90%。汽車的環(huán)保問題也成為了限制汽車工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。

目前，中國、歐洲、日本、美國等世界各國都在致力于降低汽車燃油消耗，從而緩解汽車能源消耗帶來的廢氣排放問題。尤其是我國，由于內(nèi)燃機等汽車技術的相對落后，當前我國汽車綜合油耗相對較高。2017年4月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確提出“到2020年，新車平均燃料消耗量乘用車降到5.0升/百公里、節(jié)能型汽車燃料消耗量降到4.5升/百公里以下、商用車接近國際先進水平，實施國六排放標準，新能源汽車能耗處于國際先進水平;到2025年，新車平均燃料消耗量乘用車降到4.0升/百公里、商用車達到國際領先水平，排放達到國際先進水平，新能源汽車能耗處于國際領先水平?！?/p>

在全球排放標準愈加嚴格的大環(huán)境下，汽車輕量化作為實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已經(jīng)被社會公眾、政府部門以及各大汽車制造商所廣泛接受，成為世界汽車發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。汽車輕量化，就是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的重量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。汽油乘用車減重10%可以減少3.3%的油耗柴油車減重10%則可以減少3.9%的油耗。

鋁合金因其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能比重，在大幅降低車身重量同時，兼具突出的安全性能，在與鎂合金、鈦合金和碳纖維等熱門輕質(zhì)材料比較中脫穎而出，汽車鋁化率不斷提高。2007年以來，全球各地汽車用鋁占車身總重量的比例成遞增趨勢，預計到2029年，北美汽車用鋁量占車身總重量的比例將由2007年的7.7%上升至12.3%。

目前中國乘用車平均用鋁量為130kg/輛左右，預計到2030年，我國單車用鋁量將超過350kg。未來，隨著汽車鋁化率不斷提高，汽車用鋁合金及鋁合金鑄件市場前景廣闊。

綜上，隨著汽車產(chǎn)量的增長及汽車單車用鋁量的提升，汽車用鋁合金及汽車用鋁合金鑄件擁有較為廣闊的發(fā)展前景。

面對汽車用鋁合金、汽車用鋁合金零部件需求的不斷增長，一方面，我國改革開放40年來，社會經(jīng)濟快速發(fā)展，社會上已積累了大量的存量鋁，隨著社會存量鋁陸續(xù)到達使用生命周期，將產(chǎn)生越來越多的廢舊鋁材，大量廢舊鋁材的產(chǎn)生也為再生鋁中的汽車用鋁合金及汽車用鋁合金零部件的發(fā)展提供了較好的原材料供應保障，另一方面，再生鋁中的汽車用鋁合金生產(chǎn)企業(yè)、汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)通過技術引進、合資合作、自主發(fā)展、投資多元化等措施，增加產(chǎn)能的同時提升其產(chǎn)品、技術及管理水平,現(xiàn)已基本能夠滿足國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的本地化配套需求。

2、行業(yè)市場容

2019年，全球鋁總產(chǎn)量約10,077.1萬噸，再生鋁約3,300.20萬噸，占比為32.75%，其中發(fā)達國家的再生鋁產(chǎn)量已經(jīng)普遍超過原鋁產(chǎn)量。而2019年中國的再生鋁產(chǎn)量為715萬噸，占比僅為16.95%，較發(fā)達國家平均水平仍有較大差距。

原鋁屬于“高污染、高耗能和資源性”產(chǎn)品，近年來我國政府出臺的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》、《關于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實施產(chǎn)能置換有關事項的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》等文件均對新增電解