2021年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。多晶硅具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是極為重要的優(yōu)良半導(dǎo)體材料，但微量的雜質(zhì)即可大大影響其導(dǎo)電性，根據(jù)其純度的不同可以分為冶金級多晶硅、太陽能級多晶硅、電子級多晶硅三大類。二、產(chǎn)業(yè)鏈多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硅礦石、硅粉、氯化氫等原材料；中游為多晶硅的生產(chǎn)供應(yīng)；下游廣泛應(yīng)用于建筑、航空航天、紡織、光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)。1、上游端分析工業(yè)硅是制作多晶硅的主要原材料之一，我國工業(yè)硅產(chǎn)量豐富，據(jù)資料顯示，2020年我國工業(yè)硅產(chǎn)量為210萬噸，同比2019年減少4.5%。2、下游端分析光伏行業(yè)是我國多晶硅的主要需求領(lǐng)域之一，其對多晶硅的需求主要來自太陽能電池。隨著今年來“雙碳”理念的推行，太陽能等一系列環(huán)保、低碳的清潔能源越來越受到我國的重視。在國家政策的支持下，光伏行業(yè)迅速發(fā)展，需求的增加促進(jìn)了我國多晶硅行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年1-11月我國光伏發(fā)電量為1696.2億千瓦時，同比2020年1-11月增長29.7%。半導(dǎo)體可分為四類產(chǎn)品，分別是集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中規(guī)模最大的是集成電路，而多晶硅為集成電路核心原材料之一。隨著我國集成電路行業(yè)的不斷發(fā)展，需求的增加帶動了我國多晶硅行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模為8848億元，同比2019年增長17%。三、行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量情況近年來我國光伏行業(yè)以及半導(dǎo)體行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對多晶硅的需求不斷增加。隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面，多晶硅的產(chǎn)量也是逐年遞增。到2021年上半年我國多晶硅產(chǎn)量為23.8萬噸，同比2019年上半年增長16.1%。2、價格情況隨著我國光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)大，其對多晶硅的需求增加，由于近年來全國多地工業(yè)硅限產(chǎn)等原因，多晶硅供給端跟不上需求端，而需求的持續(xù)增加，供給的相對不足導(dǎo)致我國工業(yè)硅價格持續(xù)上漲。據(jù)資料顯示，2021年11月，我國多晶硅價格為187959元/噸，同比2020年11月增長188.9%。3、進(jìn)出口情況由于技術(shù)受限等原因，我國硅料生產(chǎn)不足，光伏等行業(yè)的多晶硅需求一度嚴(yán)重依賴進(jìn)口。近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)對多晶硅技術(shù)的不斷研究及提升，國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)量及占比持續(xù)提升。我國多晶硅的進(jìn)口量也整體呈現(xiàn)出先增后減的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年1-10月我國多晶硅進(jìn)口量為9.9萬噸，同比2020年1-10月增長22.6%，進(jìn)口金額為164771.3萬美元，同比2020年1-10月增長123.7%。從進(jìn)口來源地分布來看，2020年我國從歐洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為51.61%，從亞洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為44.34%，從北美洲地區(qū)進(jìn)口多晶硅金額占比為4.05%。四、行業(yè)競爭格局2020年，我國多晶硅行業(yè)產(chǎn)量CR6為79.5%，其中前三名分別為通威永祥、新疆大全和新特能源，占比分別為16.7%、14.9%和14.6%。五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、下游需求帶動行業(yè)增長隨著“雙碳”理念的提出并實施，我國能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進(jìn)一步加大，太陽能作為綠色、低碳、環(huán)保的清潔能源，近年來我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)。在國家政策的扶持下，我國光伏行業(yè)將飛速發(fā)展，使得其對多晶硅的需求也會不斷增加，下游需求的增加也將帶動行業(yè)快速增長。2、價格快速上漲高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，受光伏行業(yè)發(fā)展迅速的影響，我國市場對多晶硅的需求增長迅猛，市場供不應(yīng)求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價格快速上漲。2、進(jìn)口替代加速行業(yè)發(fā)展近年來，國內(nèi)多晶硅廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國多晶硅企