云服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)力，企業(yè)管理軟件行業(yè)回暖，國(guó)產(chǎn)軟件替代助力發(fā)展

企業(yè)管理軟件是面向企業(yè)的，能夠幫助企業(yè)工作者優(yōu)化工作流程，提高工作效率的信息化系統(tǒng)。比較常見(jiàn)的企業(yè)管理軟件包括ERP、CRM、HRM、OA，財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)，進(jìn)銷存管理等，中國(guó)大陸地區(qū)通用型企業(yè)管理軟件市場(chǎng)規(guī)模2018年將達(dá)到706.8億元，在經(jīng)歷2012-2016年的緩慢發(fā)展期后，國(guó)內(nèi)企業(yè)管理軟件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及增速均開(kāi)始出現(xiàn)了明顯的回暖跡象。根本原因，主要由于近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，企業(yè)的前端銷售逐步線上社交化轉(zhuǎn)移，而后端的供應(yīng)鏈及物流的數(shù)據(jù)化、平臺(tái)化需求也同步提升，越來(lái)越多的企業(yè)需要對(duì)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部管理進(jìn)行電子化、精細(xì)化、流程化以及無(wú)紙化改造升級(jí)，用更加先進(jìn)的科學(xué)管理系統(tǒng)提高經(jīng)營(yíng)管理效率，從而提升企業(yè)盈利能力，最大化企業(yè)價(jià)值。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用軟件逐步成熟、SaaS軟件服務(wù)模式的日益推廣和普及，客戶無(wú)需再承擔(dān)高昂的IT建設(shè)和維護(hù)成本，能以相對(duì)自建IT系統(tǒng)更加低廉的方式按需獲取可定制的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件服務(wù)，這次以科技推動(dòng)的市場(chǎng)浪潮也促使了更多的小微企業(yè)逐步使用企業(yè)管理軟件。

2016-2017年SAP在亞太地區(qū)（除日本）的收入增速開(kāi)始明顯下滑，而本土的兩家主要的ERP廠商（用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際）的同期收入增速出現(xiàn)明顯提升。2010-2017年ERP軟件提供商的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)圖（億元）

市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯，軟件國(guó)產(chǎn)化替代浪潮下將產(chǎn)生集聚效應(yīng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年公司在中國(guó)ERP軟件的整體市場(chǎng)份額上依然保持了超過(guò)30%的市場(chǎng)占有率，處于絕對(duì)領(lǐng)先位置。隨著軟件國(guó)產(chǎn)化替代的推進(jìn)，未來(lái)ERP市場(chǎng)依然存在較大的替代空間。2016-2017年中國(guó)整體ERP市場(chǎng)份額格局圖

2016-2017年中國(guó)ERP高端市場(chǎng)份額格局圖

從2010年底開(kāi)始，公司順應(yīng)科技發(fā)展潮流，積極擁抱云計(jì)算產(chǎn)業(yè)浪潮，正式發(fā)布了用友云戰(zhàn)略，希望通過(guò)云計(jì)算技術(shù)、服務(wù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新，為企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供豐富的企業(yè)云服務(wù)、行業(yè)云服務(wù)，推動(dòng)中國(guó)企業(yè)等客戶邁向全面信息化的“云端企業(yè)”。2015-2018H1用友網(wǎng)絡(luò)公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖

2018年8月12日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)上云工作，目標(biāo)到2020年實(shí)現(xiàn)全國(guó)新增上云企業(yè)100萬(wàn)家，形成典型標(biāo)桿應(yīng)用案例100個(gè)以上。在《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，的業(yè)務(wù)應(yīng)用服務(wù)即SaaS模式部分，無(wú)論是協(xié)同辦公服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)用服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)、生產(chǎn)控制服務(wù)還是智能應(yīng)用服務(wù)，均與公司目前在SaaS層的服務(wù)領(lǐng)域布局基本一致，公司的云計(jì)算發(fā)展戰(zhàn)略與國(guó)家對(duì)企業(yè)上云的政策引導(dǎo)方向完美契合。

目前云業(yè)務(wù)迎來(lái)了快速發(fā)展期，云服務(wù)業(yè)務(wù)累計(jì)企業(yè)客戶數(shù)持續(xù)快速增加，未來(lái)公司的SaaS市場(chǎng)份額存在提升空間。2017年全球公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖

2017年全球公有云市場(chǎng)占比圖

2017年中國(guó)公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖

2017年中國(guó)公有云市場(chǎng)占比圖

2018年三季度數(shù)據(jù)顯示，云服務(wù)累計(jì)注冊(cè)客戶數(shù)已攀升至446萬(wàn)家，增長(zhǎng)19.48%，累計(jì)付費(fèi)客戶數(shù)達(dá)到32.45萬(wàn)家，增長(zhǎng)39%，其中大中企業(yè)客戶6.2萬(wàn)家，增長(zhǎng)24%，小微企業(yè)10.3萬(wàn)家，增長(zhǎng)47%，累計(jì)付費(fèi)客戶數(shù)提速明顯。2015-2018H1用友云服務(wù)業(yè)務(wù)累計(jì)企業(yè)客戶數(shù)圖

暢捷通公司，專注于小微企業(yè)的企業(yè)管理軟件研發(fā)，國(guó)家政策支持促進(jìn)了小微企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加、活躍度繼續(xù)提升，暢捷通持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)基礎(chǔ)良好。暢捷通通過(guò)向小微企業(yè)提供“人、財(cái)、貨、客”一體化企業(yè)云管理服務(wù)和票財(cái)稅一體化的智能云財(cái)務(wù)服務(wù)，滿足小微企業(yè)在新經(jīng)濟(jì)、新零售環(huán)境下智能分析、智能營(yíng)銷、智能銷售、智能管理的經(jīng)營(yíng)管理需求。2014-2018H1暢捷通軟件和云服務(wù)業(yè)務(wù)客戶數(shù)據(jù)圖

暢捷支付打造“云賬戶”生態(tài)體系，公司支付業(yè)務(wù)交易金額爆發(fā)式增長(zhǎng)。暢捷支付作為企業(yè)級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)先的綜合型互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)平臺(tái)，提供包括聚合支付、POS收單、網(wǎng)銀支付、快捷支付、掃碼支付、代收/代付、鑒權(quán)等服務(wù)，聚合支付是為大中型企業(yè)及公共組織構(gòu)建基于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景的全渠道收款支付結(jié)算解決方案；錢客通是為小微企業(yè)提供的一站式金融服務(wù)工具。截至2018年9月，暢捷支付客戶累計(jì)達(dá)到15.95萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)41%。2011-2017年全國(guó)聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)圖（萬(wàn)個(gè)）

2015-2017年公司支付業(yè)務(wù)交易金額圖

從傳統(tǒng)軟件服務(wù)商全力轉(zhuǎn)型綜合性、融合化、生態(tài)式的企業(yè)服務(wù)提供商，成效顯著，云服務(wù)和金融服務(wù)收入貢獻(xiàn)持續(xù)提高。

國(guó)內(nèi)企業(yè)管理軟件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及增速均開(kāi)始出現(xiàn)了明顯的回暖跡象，2014-2018年國(guó)家出臺(tái)了一系列支持自主可控、國(guó)產(chǎn)軟件替代的政策和文件，鑒于公司在我國(guó)ERP及其他企