中國尼龍（PA）行業(yè)發(fā)展前景分析

尼龍，又名PA塑料、聚酰胺，是用于纖維的一種熱塑性樹脂。

尼龍纖維和樹脂是合成材料中的一大系列產(chǎn)品。PA的品種繁多，有PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA610、PA612、PAl010等，以及近幾年開發(fā)的半芳香族尼龍PA6T和特種尼龍等新品種。

其中尼龍6、尼龍66產(chǎn)量最大，約占尼龍產(chǎn)量的90%以上。近幾年，隨著PA新品種和改性產(chǎn)品的不斷開發(fā)，PA6和PA66的比重略有下降。尼龍11、尼龍12具有突出的低溫韌性;尼龍46具有優(yōu)異的耐熱性而得到迅速發(fā)展，尼龍1010是以蓖麻油為原料生產(chǎn)的我國特有的品種。

1、尼龍（PA）產(chǎn)能

2011年我國尼龍行業(yè)產(chǎn)能約222.9萬噸，到2018年國內(nèi)尼龍行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到了514.1萬噸，如下圖所示：2011-2018年中國尼龍行業(yè)產(chǎn)能及增長情況

在尼龍產(chǎn)品中，尼龍6（PA6）產(chǎn)能占比最大，2018年尼龍6的產(chǎn)能達(dá)到425.5萬噸，占比82.8%，其次是尼龍66（PA66），2018年產(chǎn)能達(dá)到52.8萬噸，占比10.3%。2011-2018年中國尼龍行業(yè)產(chǎn)能情況

我國PA行業(yè)競爭越來越激烈，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)包括：神馬股份、中國石油遼陽石油化纖公司、寧波舜龍錦綸有限公司及宜興市太湖尼龍廠、南京聚隆尼龍有限公司。預(yù)計(jì)未來，隨著我國PA行業(yè)需求量的擴(kuò)大，各個龍頭企業(yè)將加大研發(fā)生產(chǎn)力度，尤其是在PA66和PA6兩個方面，行業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升。從企業(yè)位置來說，這些企業(yè)主要分布在東部沿海省份，占據(jù)了一定的進(jìn)出口優(yōu)勢，在未來發(fā)展上亦將是國內(nèi)主要尼龍切片供應(yīng)商。2018年尼龍行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能

近年來，受益于主要原料己內(nèi)酰胺國產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高以及下游領(lǐng)域的快速發(fā)展，尼龍生產(chǎn)技術(shù)取得長足進(jìn)步，我國尼龍行業(yè)快速發(fā)展。2018年我國尼龍產(chǎn)量約376.6萬噸，同比2017年的325.69萬噸增長15.63%，近幾年國內(nèi)尼龍行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：2011-2018年尼龍行業(yè)產(chǎn)量增長情況

2、我國尼龍行業(yè)發(fā)展水平

隨著近幾年尼龍行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益也較為明顯。一方面企業(yè)平均規(guī)模不斷增大，主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能基本上都達(dá)到10萬噸/年以上，且行業(yè)呈現(xiàn)出不斷向江蘇、浙江和福建地區(qū)集中的趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高；另一方面由于我國聚合技術(shù)水平的提高，生產(chǎn)裝置趨向規(guī)?；⒆詣踊凸?jié)能化，生產(chǎn)效率不斷提高，單位投資、能耗和加工成本不斷降低，企業(yè)規(guī)?；б嬷饾u顯現(xiàn)。

近年來，我國尼龍產(chǎn)業(yè)與世界領(lǐng)先工業(yè)國家的水平差距不斷縮小。雖然還存在著一些問題，如總體技術(shù)開發(fā)能力相對薄弱，相對粗放式發(fā)展，行業(yè)精細(xì)化水平還有待提升。雖然部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，但全行業(yè)整體來看仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理的情況，部分高端尼龍領(lǐng)域仍存在一定進(jìn)口依賴，仍有較大的發(fā)展空間。

2018年尼龍價格上漲較快，帶動尼龍行業(yè)市場規(guī)模大幅增長，2018年我國尼龍行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1012.34億元，同比增長30.53%。2011-2018年尼龍行業(yè)市場規(guī)模

3、尼龍行業(yè)供需平衡

尼龍主要用于汽車工業(yè)、電氣電子工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、機(jī)械制造工業(yè)、電線電纜通訊業(yè)、薄膜及日常用品。用于汽車工業(yè)的尼龍約占尼龍總消費(fèi)量的1/3。主要是利用尼龍樹臘密度小和優(yōu)是的綜合性能，以適應(yīng)汽車輕量節(jié)能的要求。國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)競爭力近年來提升較快，部分產(chǎn)品還需要從國外進(jìn)口，2018年我國尼龍需求量達(dá)到432.68萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量為376.6萬噸，尼龍國產(chǎn)替代化空間較大。2011-2018年中國尼龍行業(yè)供需平衡情況

在尼龍產(chǎn)品需求上，PA6的需求量最大，2018年P(guān)A6需求量為348.9萬噸，占比80.64%；PA66需求量達(dá)51.7萬噸，占比11.95%。2011-2018年尼龍行業(yè)市場需求結(jié)構(gòu)

2018年尼龍行業(yè)市場需求結(jié)構(gòu)

4、尼龍行業(yè)發(fā)展前景

尼龍纖維受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的中高速發(fā)展，跟宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的紡織服裝一直保持相對穩(wěn)定的收入，剛需支撐較足；隨著國民生活水平的不斷提高，消費(fèi)升級不斷推進(jìn)，雖然尼龍纖維較滌綸纖維價格更貴，但是其更佳的性能感有望隨著消費(fèi)升級需求增速繼續(xù)攀升。

在尼龍高端產(chǎn)品市場上，全球各大尼龍生產(chǎn)企業(yè)都把研發(fā)力量和市場開發(fā)集中在了尼龍高端產(chǎn)品上，國內(nèi)公司已經(jīng)把產(chǎn)品開發(fā)的主攻方向從民用領(lǐng)域向產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域延伸。開發(fā)出了具有廣闊應(yīng)用前景的工程塑料、包裝薄膜等非纖用切片。預(yù)計(jì)未來，工程塑料市場仍將保持快速增長。

為拓展尼龍市場，各大尼龍生產(chǎn)企業(yè)都在不斷加大科研投入。新產(chǎn)品開發(fā)力度不斷加強(qiáng)。另外，國內(nèi)的MDI、TDI、HDI等項(xiàng)目建設(shè)提速，為尼龍中間體發(fā)展提供了機(jī)遇。國家發(fā)改委、科技部都又將長碳鏈尼龍列為重點(diǎn)技持項(xiàng)目，勢必促進(jìn)國內(nèi)以生物發(fā)酵法合成長碳鏈尼龍新工藝的快速發(fā)展，擴(kuò)大此種工程塑料在汽