智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、壁壘構(gòu)成智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、壁壘構(gòu)成1、智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能公共交通系統(tǒng)是智能交通系統(tǒng)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域之一，也是國家未來建設(shè)、管理和發(fā)展的重要內(nèi)容。隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大、全國路網(wǎng)總量的不斷攀升以及機(jī)動(dòng)車存量的快速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的公共交通管理方法和技術(shù)已經(jīng)很難解決日益突出的交通問題，如道路擁堵、交通事故頻發(fā)、噪聲污染以及運(yùn)力運(yùn)量不均衡等問題。在此背景下，結(jié)合系統(tǒng)工程管理理論和方法，人們開始逐漸將現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、通信、定位、電子傳感、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿科學(xué)技術(shù)應(yīng)用于公共交通領(lǐng)域，智能城市公共交通系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。智能公共交通系統(tǒng)借助現(xiàn)代高新技術(shù)匯集交通信息，使得公共交通系統(tǒng)在城市甚至更大的時(shí)空范圍具備感知、分析、預(yù)測(cè)、管控等能力，充分地保障交通安全、提高公共交通基礎(chǔ)設(shè)施效能、提升交通系統(tǒng)管理和運(yùn)行效率，更好地服務(wù)于公眾出行和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)過多年的研發(fā)和實(shí)踐，城市智能公共交通系統(tǒng)的發(fā)展取得了跨越式的進(jìn)步，在解決城市交通問題、提高安全水平、實(shí)現(xiàn)綠色交通上發(fā)揮了巨大的作用。我國智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)是伴隨整體智能交通系統(tǒng)的發(fā)展而發(fā)展的，主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)發(fā)展階段：資料來源：普華有策2、智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)上下游（1）上業(yè)上游企業(yè)主要為在智能公共交通系統(tǒng)建設(shè)中提供軟件和硬件的制造商，包括計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、顯示屏設(shè)備、供配電設(shè)備等以及配套的模組或輔材。此外，由于公共交通系統(tǒng)信息化水平不斷提高，尤其是車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等概念的興起，核心產(chǎn)品解決方案有時(shí)需向上游企業(yè)咨詢算法移植服務(wù)，以滿足系統(tǒng)集成方案的設(shè)計(jì)要求以及業(yè)主方的需要。上業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響主要反映在采購成本上，由于上業(yè)的供應(yīng)市場(chǎng)較為成熟、處于充分競(jìng)爭(zhēng)的格局，因此系統(tǒng)集成商處于一定的優(yōu)勢(shì)地位，受上業(yè)的發(fā)展制約較少。（2）下業(yè)下游則主要為智能公共交通系統(tǒng)的投資建設(shè)主體，包括各級(jí)地方政府、交通管理部門、全國及地方性的道路規(guī)劃和建設(shè)管理部門、公共交通企業(yè)、各大車廠等。國家及地方的政策導(dǎo)向及投資規(guī)劃直接決定了智能公共交通系統(tǒng)的發(fā)展?fàn)顩r，因此，智能交通系統(tǒng)行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。3、智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)主要產(chǎn)品的發(fā)展情況目前，智能公共交通系統(tǒng)的常用技術(shù)主要包括：現(xiàn)代通訊技術(shù)、地理信息技術(shù)、導(dǎo)航定位技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)、光電分析處理技術(shù)等。目前，大部分車輛通過4/5G通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸；地理信息系統(tǒng)提供了對(duì)車輛、人員、路線、場(chǎng)、站等的位置坐標(biāo)相互關(guān)聯(lián)和查詢；高精度全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)定位與授時(shí)；大數(shù)據(jù)分析和挖掘可以實(shí)現(xiàn)對(duì)參與公共交通各要素的全方位分析，如智能排班、智能調(diào)度、決策分析、路線優(yōu)化等產(chǎn)品；基于深度學(xué)習(xí)的駕駛員駕駛行為識(shí)別可以有效識(shí)別及確認(rèn)其是否按照規(guī)范進(jìn)行駕駛。目前我國正在使用的公共交通系統(tǒng)信息化和智能化的發(fā)展階段，大多數(shù)還處于基于位置數(shù)據(jù)的集中監(jiān)控和集中調(diào)度的水平，未來的公共交通系統(tǒng)信息化和智能化將是一個(gè)更加綜合、更加便捷、更加智能的高新技術(shù)行業(yè)。4、智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著城市公共交通行業(yè)信息化和智能化的不斷發(fā)展，中央政府以及各級(jí)地方政府對(duì)公共交通智能化的投入越來越大，智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)正在進(jìn)入高速發(fā)展階段。目前，智能公共交通系統(tǒng)市場(chǎng)相對(duì)較為分散，地域性也相對(duì)較強(qiáng)，絕大多數(shù)廠商是規(guī)模較小的地方性系統(tǒng)集成商，各地智能交通項(xiàng)目也多由當(dāng)?shù)貜S商實(shí)施。智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)涉及的領(lǐng)域較寬，細(xì)分子行業(yè)較多，大多廠商為客戶提供整體解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)。其次是專注于平臺(tái)研發(fā)的集成商，大多從智慧城市、智能交通的角度來做平臺(tái)，這些廠商在業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)和軟件研發(fā)上實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)。另外，大數(shù)據(jù)作為近兩年來比較新的業(yè)務(wù)，專注公共交通大數(shù)據(jù)的廠商雖然不多，但是在行業(yè)內(nèi)的影響力卻比較明顯。受益于國家利好政策，智能公共交通系統(tǒng)的興起使得眾多利益相關(guān)方，如互聯(lián)網(wǎng)、通信運(yùn)營(yíng)商、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能制備、系統(tǒng)解決方案等企業(yè)紛紛融入智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)?？v觀整個(gè)行業(yè)布局，智能公共交通系統(tǒng)龍頭企業(yè)專注于智能交通系統(tǒng)某個(gè)領(lǐng)域，積累了一定的技術(shù)能力、客戶資源的優(yōu)勢(shì)，建立起較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，尤其在高速公路機(jī)電系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)、地理信息系統(tǒng)、道路視頻監(jiān)控領(lǐng)域的廠商逐漸由產(chǎn)品提供商向系統(tǒng)方案解決方案廠商轉(zhuǎn)型，從前端向后端及云平臺(tái)延伸，建立以前后端硬件到數(shù)據(jù)分析以及智能化決策的一體化解決方案。以銀江股份、千方科技、佳都科技、海信網(wǎng)絡(luò)、易華錄等為代表的智慧交通領(lǐng)域巨頭均在不斷深耕自身產(chǎn)品線或布局新領(lǐng)域。目前，國內(nèi)致力于智能公共交通系統(tǒng)領(lǐng)域的專業(yè)型公司不多，多數(shù)公司屬于以下三類：第一類是簡(jiǎn)易的GPS設(shè)備生產(chǎn)廠家，由于缺乏對(duì)智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)深度了解，產(chǎn)品較為簡(jiǎn)單；第二類是專門從事智能公共交通系統(tǒng)領(lǐng)域的純軟件或純硬件企業(yè)。由于軟件與硬件的相互依賴，此類公司在系統(tǒng)功能和銷售對(duì)象上相對(duì)受限；第三類是既有硬件又有軟件的企業(yè)，但目前這些企業(yè)中大多數(shù)企業(yè)缺乏核心技術(shù)但在業(yè)務(wù)布局上較為領(lǐng)先。未來，伴隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和迭代發(fā)展，擁有雄厚技術(shù)實(shí)力與解決方案落地能力的廠商可能將淘汰技術(shù)薄弱的中小公司，行業(yè)集中度不斷提高，智能公共交通系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也將會(huì)更加激烈。5、智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)隨著交通擁堵問題的日益凸顯，汽車尾氣和噪聲帶來的污染愈加嚴(yán)重，世界各國均將優(yōu)先發(fā)展智能公共交通系統(tǒng)作為城市交通建設(shè)的重要內(nèi)容。目前，我國大部分一線城市大均已實(shí)現(xiàn)公交智能化。交通運(yùn)輸部共公布兩批共37個(gè)公共交通智能化應(yīng)用示范試點(diǎn)城市，其中示范城市中的10個(gè)城市的部分示范建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完成相關(guān)評(píng)審驗(yàn)收工作。2020年，在我國“新基建”大潮下，公共交通系統(tǒng)核心技術(shù)研發(fā)加速，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)將全面賦能智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)低延時(shí)、高可靠和高速率的“人、車、路、云”協(xié)同互聯(lián)?；诋?dāng)前智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，我國智能公共交通系統(tǒng)未來發(fā)展的趨勢(shì)主要有以下三個(gè)方面：第一，交通運(yùn)行協(xié)調(diào)指揮中心（TOCC）建設(shè)將加速。TOCC對(duì)各種交通信息資源進(jìn)行統(tǒng)一存儲(chǔ)、統(tǒng)一維護(hù)、統(tǒng)一管理，并在更高層面對(duì)常態(tài)和應(yīng)急狀態(tài)下交通的某一方面或者多種交通運(yùn)輸方式交叉配合進(jìn)行協(xié)調(diào)指揮。在城市交通運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、突發(fā)事件應(yīng)急處置、綜合交通協(xié)調(diào)調(diào)度管理、行業(yè)管理精細(xì)覆蓋、交通運(yùn)輸輔助決策方面有重要的輔助作用。北京、成都、深圳等多地已建成交通運(yùn)行協(xié)調(diào)指揮中心（TOCC），另有多地已經(jīng)將建設(shè)交通運(yùn)行協(xié)調(diào)指揮中心（TOCC）納入其未來3-5年的交通建設(shè)規(guī)劃之中。第二，公共交通自動(dòng)駕駛逐漸興起。2020年，國家發(fā)改委等11個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，為推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展提供了明確的方向。截至2020年底，國內(nèi)發(fā)布自動(dòng)駕駛測(cè)試政策的城市有27個(gè)，此外，江蘇，廣東，浙江，湖南，河南和海南六省發(fā)布了省級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試政策。全國自動(dòng)駕駛開放測(cè)試道路的城市持續(xù)增加，國內(nèi)開放測(cè)試道路里程已超3000公里。公交車輛運(yùn)行線路固定，運(yùn)行環(huán)境相對(duì)簡(jiǎn)單，是最有可能首先運(yùn)用自動(dòng)駕駛技術(shù)的領(lǐng)域之一，同時(shí)交通大數(shù)據(jù)為半自動(dòng)和自動(dòng)化交通工具的研發(fā)提供數(shù)據(jù)支撐。宇通客車、輕舟智航、深蘭科技、金龍汽車等公司均發(fā)布了自動(dòng)駕駛示范公交車，多地也有自動(dòng)駕駛公交示范線路在示范運(yùn)行，但目前大部分的自動(dòng)駕駛還都處在單車智能的狀態(tài)，除了部分地區(qū)對(duì)示范路網(wǎng)進(jìn)行改造外，很多自動(dòng)駕駛測(cè)試示范區(qū)也在積極布局基礎(chǔ)設(shè)施的改造。第三，“人、車、路、云”互聯(lián)互通的應(yīng)用體系將加速構(gòu)建。隨著5G、AI、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，通過人、車、路及云平臺(tái)之間的全方位連接和高效信息服務(wù)，構(gòu)建協(xié)同管控、協(xié)同安全和協(xié)同服務(wù)的新一代智慧交通體系，對(duì)提高交通系統(tǒng)效率、節(jié)省資源利用、減少環(huán)境污染、減少事故發(fā)生和改善交通管理等都具有非常重要的意義?！督煌◤?qiáng)國建設(shè)綱要》也明確提出，要推進(jìn)以數(shù)據(jù)為紐帶的“人-車-路-云”高效協(xié)同。此外，隨著大數(shù)據(jù)分析、人工智能應(yīng)用逐步與光電技術(shù)融合，行業(yè)技術(shù)門檻的提升對(duì)廠商創(chuàng)新能力和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平提出了更高要求，大中型廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。人工智能、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域的發(fā)展打開了新的市場(chǎng)空間，行業(yè)整體的利潤(rùn)水平將得到保障，但行業(yè)內(nèi)部的利潤(rùn)水平呈現(xiàn)出分化的趨勢(shì)。一方面，市場(chǎng)占有率較高的龍頭企業(yè)，尤其是有能力提供核心中高端產(chǎn)品及行業(yè)整體解決方案的優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借自身的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)以及品牌優(yōu)勢(shì)，不斷開發(fā)增強(qiáng)新技術(shù)的應(yīng)用，開發(fā)新產(chǎn)品以提升產(chǎn)品的附加值，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭；另一方面，缺乏研發(fā)能力的中低端產(chǎn)品生產(chǎn)商面臨不斷加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)水平出現(xiàn)下滑。6、智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)主要壁壘構(gòu)成整體而言，我國智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，未來幾年在政策和市場(chǎng)需求的雙驅(qū)動(dòng)下，將會(huì)保持高速發(fā)展的狀態(tài)。但同時(shí)，我國智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)還存在著一定的進(jìn)入壁壘。（1）技術(shù)壁壘智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品穩(wěn)定性要求高等行業(yè)特點(diǎn)，需要一系列成熟產(chǎn)品支撐，又需要最新的技術(shù)革新。包括電子信息工程、移動(dòng)通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、通信工程等，需要企業(yè)能將衛(wèi)星通信、移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機(jī)融合。同時(shí)，智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)需要運(yùn)用完善的平臺(tái)系統(tǒng)和產(chǎn)品來建立智能交通網(wǎng)絡(luò)，要求企業(yè)對(duì)行業(yè)有深刻的了解。因此，長(zhǎng)期從事產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，具備更多優(yōu)勢(shì)，包括歷史經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)先發(fā)性和對(duì)行業(yè)的深刻理解。因此，業(yè)務(wù)及技術(shù)因素是制約其他企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的關(guān)鍵性因素之一。（2）人才壁壘智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)屬于新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具有設(shè)計(jì)、研發(fā)、服務(wù)、營(yíng)銷等各方面的能力。這些人才除了需要具備行業(yè)相關(guān)技術(shù)理論知識(shí)，還必須深入了解交通管理部門的業(yè)務(wù)流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，更需要具備豐富專業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而這些經(jīng)驗(yàn)只有通過長(zhǎng)期的反復(fù)實(shí)踐才能夠獲得。因此只有擁有足夠數(shù)量的知識(shí)復(fù)合型人才，才能保證企業(yè)在該領(lǐng)域具備持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，國內(nèi)智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)的復(fù)合型專業(yè)人才還比較匱乏，同時(shí)人才的培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的周期，形成了較強(qiáng)的行業(yè)壁壘。（3）客戶壁壘現(xiàn)階段，智能公共交通系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商車載設(shè)備的接口定義、終端軟件與客戶端系統(tǒng)軟件的通信協(xié)議等存在差異，導(dǎo)致下游客戶更換或混用相關(guān)產(chǎn)品的成本較高。此外，行業(yè)先入者對(duì)客戶的業(yè)務(wù)相對(duì)熟悉，對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)和理解也相對(duì)深刻，且能夠給客戶提供完善的技術(shù)服務(wù)支持，這是新入者短時(shí)間