中國(guó)環(huán)衛(wèi)設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀及2025年市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2025年環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)需求為26.55萬輛

近年來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)逐漸受到國(guó)家重視，隨著垃圾分類、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境整治改革等政策的的推出和落實(shí)，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019年全國(guó)環(huán)衛(wèi)車總銷量達(dá)到11.66萬輛，同比增長(zhǎng)14.01%，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.48%。分品類來看，垃圾分類的推廣變革帶動(dòng)了垃圾收轉(zhuǎn)裝備需求快速上漲，2019年垃圾收轉(zhuǎn)類裝備銷量達(dá)5.87萬輛，同比增速高達(dá)19.27%，增量主要來自低端產(chǎn)品的桶裝垃圾車、自卸式垃圾車和吸污車以及中高端產(chǎn)品的餐廚垃圾運(yùn)輸車、壓縮式垃圾車。2019年環(huán)衛(wèi)清潔類裝備銷量5.79萬輛，同比增長(zhǎng)9.11%，增量主要來自低端產(chǎn)品綠化噴灑車、灑水車和中高端產(chǎn)品抑塵車。自2017年以來，垃圾收轉(zhuǎn)類裝備銷量首次超過環(huán)衛(wèi)清潔類裝備銷量，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)垃圾分類帶來的垃圾收轉(zhuǎn)裝備需求將逐步釋放。國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)備總銷量（臺(tái)）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理國(guó)內(nèi)兩類環(huán)衛(wèi)設(shè)備銷量（臺(tái)）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化項(xiàng)目數(shù)量14870個(gè)，同比增加20.1%，環(huán)衛(wèi)服務(wù)新簽合同總金額為2223億元，同比略降2.41%，首年服務(wù)金額為550億元，同比增長(zhǎng)12.02%。國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)新簽合同總額、首年金額變化情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年主流環(huán)衛(wèi)公司新簽合同總額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國(guó)家及地方出臺(tái)多項(xiàng)政策要求提高環(huán)衛(wèi)機(jī)械化水平?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》要求：2020年底前，地級(jí)及以上城市建成區(qū)機(jī)械化清掃率達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上，重點(diǎn)區(qū)域要顯著提高。地方層面，北上廣深以及江西、山東、南京等地陸續(xù)出臺(tái)提高環(huán)衛(wèi)機(jī)械化水平的支持政策，部分省市機(jī)械化清掃率要求達(dá)到90%以上。國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策提高環(huán)衛(wèi)機(jī)械化水平時(shí)間機(jī)構(gòu)/地區(qū)政策要求2018.6國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》大力推進(jìn)道路清掃保潔機(jī)械化作業(yè)，提高道路機(jī)械化清掃率，2020年底前，地級(jí)及以上城市建成區(qū)達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上，重點(diǎn)區(qū)域要顯著提高。2019.4住建部《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)施工工地和道路揚(yáng)塵管控工作的通知》推行機(jī)械化作業(yè)。推行城市道路清掃保潔機(jī)械化作業(yè)方式，推動(dòng)道路機(jī)械化清掃率穩(wěn)步提高。到2020年底前，地級(jí)及以上城市建成區(qū)道路機(jī)械化清掃率達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上，京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域要顯著提高。2017.2江西省《關(guān)于進(jìn)一步提高城市道路機(jī)械化清掃水平減少城市道路揚(yáng)塵污染的通知》到2017年底，設(shè)區(qū)市建成區(qū)城市主干道車行道機(jī)械化清掃率達(dá)到80%以上，到2020年底，設(shè)區(qū)市建成區(qū)城市主干道車行道基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化清掃。2019.1山東省《全面加強(qiáng)住建領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》2020年年底前，山東各市城市建成區(qū)道路機(jī)械化清掃和灑水比例達(dá)到70%以上，縣城達(dá)60%以上。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2025年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)總體市場(chǎng)規(guī)模4685億元，較2019年的增長(zhǎng)空間約88.82%，2025年全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化率有望達(dá)到80%左右。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)總體規(guī)模疊加市場(chǎng)率提升，2025年全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化空間有望達(dá)到3748.07億元，較2019年提升134.11%。預(yù)計(jì)2025年全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化空間可達(dá)3748億元數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

環(huán)衛(wèi)裝備可以分為環(huán)衛(wèi)清潔裝備與垃圾收運(yùn)裝備，預(yù)計(jì)2020-2025年環(huán)衛(wèi)裝備每年分別釋放需求15.05萬輛、17.78萬輛、19.64萬輛、21.78萬輛、23.84萬輛、26.55萬輛，2025年環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)需求較2019年提升128%。預(yù)計(jì)2020-2025年環(huán)衛(wèi)裝備累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5123億元，每年市場(chǎng)規(guī)模分別為589億元、709億元、823億元、920億元、1006億元、1076億元，年化增速達(dá)12.82%。預(yù)計(jì)2025年環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)需求為26.55萬輛，較19年提升128%預(yù)測(cè)年份2020E2021E2022E2023E2024E2025E替代年份201220132014201520162017存量需替代總額248821284248310044347527385240425183替代比例50%50%50%50%50%50%合計(jì)：存量更新需求124411142124155022173764192620212592存量比例：清掃保潔/垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)111111存量更新需求：清掃保潔6220571062775118688296310106296存量更新需求：垃圾收運(yùn)6220571062775118688296310106296環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)空間3273.753533.143796.494076.724368.114685.08新增環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)總?cè)萘?21.68259.39263.35280.23291.39316.97投資強(qiáng)度60%70%80%80%80%85%設(shè)備投資占比70%70%70%70%70%70%初始設(shè)備投資額93.1127.1147.48156.93163.18188.6投資比例：清掃保潔/垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)333333初始投資額：清掃保潔69.8395.33110.61117.7122.38141.45初始投資額：垃圾收運(yùn)23.2831.7836.8739.2340.7947.15清掃保潔裝備單價(jià)43.3543.3543.3543.3543.3543.35新增需求：清掃保潔161082199025515271512823132630垃圾收運(yùn)裝備單價(jià)23.2823.2823.2823.2823.2823.28新增需求：垃圾收運(yùn)99981364915837168531752320253新增總需求261063563941352440034575452883存量更新+新增需求：清掃保潔7831393052103026114032124541138925存量更新+新增需求：垃圾收運(yùn)722048471193348103734113833126549合計(jì)：環(huán)衛(wèi)裝備150517177763196374217767238374265475數(shù)據(jù)來源：住建部、整理

新能源環(huán)衛(wèi)裝備推廣，裝備市場(chǎng)規(guī)模彈性較大。國(guó)家及地方出臺(tái)多項(xiàng)政策要求提高新能源汽車的應(yīng)用比例。2018年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出要加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)等六類車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%。北京、上海、廣東等個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)政策要求加快新能源汽車在環(huán)衛(wèi)、公交、物流等領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用，純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車成為新能源環(huán)衛(wèi)車中政府部門推廣使用的主要對(duì)象。目前深圳三個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。綜合考慮裝備市場(chǎng)釋放及新能源裝備投放，2020-2025年環(huán)衛(wèi)裝備累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為5123億元，年化增長(zhǎng)12.82%，市場(chǎng)空間廣闊。預(yù)計(jì)2020-2025年環(huán)衛(wèi)裝備累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為5123億元項(xiàng)目2020E2021E2022E2023E2024E2025E環(huán)衛(wèi)清潔裝備需求（萬輛）7.839.3110.311.412.4513.89新能源替代比例20%30%40%50%50%50%新能源裝備價(jià)格/傳統(tǒng)裝備價(jià)格1.81.61.61.51.51.4環(huán)衛(wèi)清潔裝備市場(chǎng)空間（億元）393.81475.99553.8617.91674.86722.69垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)裝備需求（萬輛）7.228.479.3310.3711.3812.65新能源替代比例20%30%40%50%50%50%新能源裝備價(jià)格/傳統(tǒng)裝備價(jià)格1.81.61.61.51.51.4垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)裝備市場(chǎng)空間（億元）194.98232.7269.47301.87331.25353.53環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)空間（億元）588.79708.69823.2791