2023年全球商業(yè)航天觀(guān)察太空資源競(jìng)爭(zhēng)激烈_海外巨頭爭(zhēng)相布局1、全球衛(wèi)星觀(guān)察：太空資源競(jìng)爭(zhēng)激烈，海外巨頭爭(zhēng)相布局低軌衛(wèi)星星座在全球范圍內(nèi)掀起建設(shè)熱潮。按照軌道高度，衛(wèi)星可分為低軌道衛(wèi)星(LEO)、中軌道衛(wèi)星(MEO)、地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)、太陽(yáng)同步軌道衛(wèi)星(S)和傾斜地球軌道衛(wèi)星(IGSO)。進(jìn)入21世紀(jì)后，地球靜止軌道寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)發(fā)展迅速，真正實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入。而2015年以來(lái)，基于低軌星座（LEO）的寬帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)引起了全球廣泛關(guān)注。低軌衛(wèi)星具備：傳輸時(shí)延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、制造成本低、可通過(guò)提升衛(wèi)星數(shù)量來(lái)提高系統(tǒng)容量等優(yōu)勢(shì)，適合衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。低軌衛(wèi)星逐漸成為下一代空間信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要發(fā)展方向。除歐美發(fā)達(dá)國(guó)家較早布局的“Starlink”和“OneWeb”星座計(jì)劃外，亞馬遜“Kuiper”通信星座計(jì)劃也于2022年獲得了美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）批準(zhǔn)，全球低軌衛(wèi)星資源競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒂蛹ち摇?.1、“Starlink”進(jìn)展迅速；“星盾”計(jì)劃重磅出爐“星鏈”計(jì)劃發(fā)射進(jìn)展迅速。2015年，美國(guó)SpaceX公司提出“Starlink”星鏈計(jì)劃，擬建設(shè)一個(gè)約1.2萬(wàn)顆衛(wèi)星組成的通信衛(wèi)星集群，由分布在1150km高度的4425顆低軌星座（Ku/Ka頻段）和分布在340km左右的7518顆甚低軌星座（V頻段）構(gòu)成，計(jì)劃覆蓋全球各地，為用戶(hù)提供容量達(dá)1Gbps、延遲低于25ms的寬帶服務(wù)。2020年，SpaceX又向國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）提交了3萬(wàn)顆低軌道小衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃，這意味著“星鏈”計(jì)劃或?qū)⑿纬山?.2萬(wàn)顆衛(wèi)星的超巨型星座。美國(guó)東部時(shí)間2023年2月18日，SpaceX發(fā)射了51顆低軌衛(wèi)星，這是23年的第6批“星鏈”衛(wèi)星發(fā)射，目前累計(jì)發(fā)射了約3981顆衛(wèi)星，其中在軌衛(wèi)星約3431顆。衛(wèi)星發(fā)射頻率約2~3次/月，單次發(fā)射50余顆，當(dāng)前衛(wèi)星服務(wù)已覆蓋全球37個(gè)國(guó)家和地區(qū)，用戶(hù)數(shù)量約50萬(wàn)個(gè)。目前來(lái)看，以SpaceX為代表的商業(yè)航天公司在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局處于領(lǐng)先地位?！癝tarshield”星盾計(jì)劃重磅出臺(tái)，明確定位將服務(wù)于國(guó)家安全領(lǐng)域。2022年12月，SpaceX公司宣布啟動(dòng)“星盾”計(jì)劃，定向服務(wù)于美國(guó)國(guó)家安全機(jī)構(gòu)，可執(zhí)行對(duì)地遙感、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸，通訊，載荷托管等任務(wù)1?！靶擎湣泵嫦蚱胀ㄏM(fèi)者和商業(yè)機(jī)構(gòu)，而“星盾”僅為美國(guó)政府提供安全服務(wù)?！靶嵌堋庇?jì)劃或?qū)母旧咸嵘儡娡ㄐ艂刹?、空間態(tài)勢(shì)感知和天基防御打擊能力。2023年1月16日，“星鏈”衛(wèi)星通信終端和多架無(wú)人機(jī)被移交給烏克蘭部隊(duì)2。“星鏈”一方面用于提供在斷電情形下的通訊保障，另一方面可以建立起無(wú)人機(jī)與地面發(fā)射裝備的聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)從傳感器到射手的完整鏈條，增強(qiáng)目標(biāo)數(shù)據(jù)近時(shí)/實(shí)時(shí)傳輸能力。1.2、英國(guó)OneWeb與法國(guó)Eutelsat合并重組英國(guó)OneWeb公司成立于2012年，2015年首次提出648顆低軌衛(wèi)星計(jì)劃，并于2019年使用俄羅斯聯(lián)盟號(hào)ST-B火箭成功發(fā)射了首批6顆衛(wèi)星。2020年公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，隨后英國(guó)政府與印度電信公司巴蒂集團(tuán)各出資5億美元購(gòu)買(mǎi)公司部分股權(quán)，解除了公司破產(chǎn)危機(jī)。2021年1月，OneWeb公司向FCC申請(qǐng)，計(jì)劃在1200km高度布局6372顆LEO衛(wèi)星（含一期的648顆）。2022年2月10日，OneWeb的34顆寬帶組網(wǎng)衛(wèi)星成功發(fā)射，這是OneWeb低軌寬帶互聯(lián)網(wǎng)星座的第13次全面組網(wǎng)發(fā)射，累計(jì)已發(fā)射428顆。2022年4月20日，OneWeb表示與印度空間研究組織（ISRO）的商業(yè)部門(mén)印度新太空有限公司達(dá)成了發(fā)射協(xié)議，將進(jìn)一步對(duì)公司的428顆在軌衛(wèi)星總數(shù)進(jìn)行擴(kuò)充。7月26日，法國(guó)衛(wèi)星公司Eutelsat與OneWeb宣布達(dá)成合并協(xié)議，通過(guò)一次全股票交易合并成為歐洲最大的衛(wèi)星公司。OneWeb股東將持有Eutelsat的50%股份，Eutelsat將繼續(xù)在巴黎上市。2022年10月23日，印度空間研究組織在薩迪什·達(dá)萬(wàn)航天中心使用GSLV-Mk.3運(yùn)載火箭將OneWeb的36顆衛(wèi)星成功送入指定軌道，隨后衛(wèi)星利用自身電推進(jìn)系統(tǒng)升至1200km左右的近地軌道，OneWeb星座累計(jì)發(fā)射數(shù)量增至464顆（完成一期發(fā)射計(jì)劃648顆的71.6%）。OneWeb公司原計(jì)劃在2022年完成一期648顆衛(wèi)星的初期星座部署工作，實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，整個(gè)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃在2023年6月之前全面運(yùn)營(yíng)，目前看原計(jì)劃可能會(huì)有所延后。1.3、Amazon計(jì)劃2023年初發(fā)射2顆Kuiper衛(wèi)星亞馬遜2022年10月13日宣布，計(jì)劃于2023年初搭乘波音-洛克希德合資企業(yè)（ULA）聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟的新火箭Vulcan（火神號(hào)），為旗下的Kuiper衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)發(fā)射2顆原型衛(wèi)星3。原型衛(wèi)星的發(fā)射（KuiperSat-1、KuiperSat-2）是開(kāi)發(fā)過(guò)程中的重要一步，可以幫助測(cè)試衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的不同部分之間的協(xié)同工作能力，并可將來(lái)自太空的真實(shí)數(shù)據(jù)與實(shí)驗(yàn)室測(cè)試、實(shí)地工作和模擬結(jié)果進(jìn)行比較。公司將利用這次任務(wù)的結(jié)果，幫助最終確定商業(yè)衛(wèi)星系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、部署和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。亞馬遜Kuiper衛(wèi)星部署計(jì)劃：將3236顆衛(wèi)星送入近地軌道，給世界沒(méi)有服務(wù)/服務(wù)不足的地區(qū)提供快速、經(jīng)濟(jì)的寬帶網(wǎng)絡(luò)，面向家庭、學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)、政府、應(yīng)急救災(zāi)等領(lǐng)域。項(xiàng)目計(jì)劃投入超過(guò)100億美元。該項(xiàng)計(jì)劃已于2020年7月獲得FCC審批。公司目前已經(jīng)從三家商業(yè)航天企業(yè)——ULA、Arianespace和BlueOrigin預(yù)定了多達(dá)92次的發(fā)射服務(wù)，用于部署其3236顆衛(wèi)星。Kuiper衛(wèi)星系統(tǒng)具備三點(diǎn)特質(zhì)：先進(jìn)的近地軌道衛(wèi)星，小型&經(jīng)濟(jì)的客戶(hù)終端以及安全、適應(yīng)力強(qiáng)的地面通信網(wǎng)絡(luò)。目前相關(guān)準(zhǔn)備工作正在逐步落實(shí)：ULA在擴(kuò)建制造設(shè)施，NorthropGrumman正在增加固體火箭助推器的產(chǎn)量和產(chǎn)能，BeyondGravity正在瑞典建設(shè)第二個(gè)衛(wèi)星分配器生產(chǎn)設(shè)施。Kuiper星座擬于2026年以前部署一半數(shù)量的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。全球低軌衛(wèi)星資源的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒂蛹ち摇?.4、美國(guó)Lynk（鏈客）公司計(jì)劃布局5000顆低軌衛(wèi)星2021年5月25日，美國(guó)衛(wèi)星初創(chuàng)企業(yè)Lynk（鏈客）公司宣布，向FCC提交了初期星座的運(yùn)營(yíng)申請(qǐng)，并希望能簡(jiǎn)化2019年小型衛(wèi)星許可流程，使其能夠在一年內(nèi)開(kāi)始使用第一批衛(wèi)星進(jìn)行商業(yè)服務(wù)，用于建設(shè)能直接為手機(jī)提供連接的星座，且不僅限于提供短信服務(wù)。Lynk計(jì)劃在2025年提供全球覆蓋的持續(xù)寬帶服務(wù)，屆時(shí)預(yù)計(jì)會(huì)有約5000顆低軌衛(wèi)星運(yùn)行。其用途不局限于向偏遠(yuǎn)地區(qū)提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，在如因颶風(fēng)等自然災(zāi)害來(lái)臨的情況下，也可發(fā)揮應(yīng)急通信功能。2022年4月1日，Lynk發(fā)射了首顆測(cè)試衛(wèi)星“LynkTower1”，在太空中部署了全球第一個(gè)商業(yè)蜂窩塔。2022年9月20日，Lynk公司宣布已獲得FCC頒布的衛(wèi)星通信商業(yè)許可，并成為全球第一家獲得此項(xiàng)許可的公司，預(yù)計(jì)在2022年末期可以提供“普通手機(jī)直連衛(wèi)星”服務(wù)4。公司目前已和36個(gè)國(guó)家的15家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商簽署了合作協(xié)議，擁有超2.4億的移動(dòng)用戶(hù)，并在10個(gè)國(guó)家進(jìn)行了測(cè)試。公司在獲得FCC許可后，全球衛(wèi)星服務(wù)或有望加推進(jìn)。1.5、韓國(guó)HANWHA系統(tǒng)計(jì)劃組建2000顆低軌衛(wèi)星韓國(guó)HANWHA（韓華）系統(tǒng)計(jì)劃于2030年前完成2000顆低軌通信星座建設(shè)。公司于2021年3月29日宣布，將在2030年前建成由2000顆衛(wèi)星組成的低軌通信星座，用于城市貨運(yùn)無(wú)人機(jī)和民用飛機(jī)通信。為此，韓華集團(tuán)計(jì)劃在2023年之前投資5000億韓元，約合3.8億美元（1美元=1327韓元，基于2023年2月28日匯率數(shù)據(jù)）用于開(kāi)發(fā)低軌通信衛(wèi)星、超薄電掃天線(xiàn)和衛(wèi)星控制系統(tǒng)。韓華系統(tǒng)計(jì)劃于2023年啟動(dòng)衛(wèi)星試用服務(wù)，常規(guī)服務(wù)將在2025年開(kāi)通，目標(biāo)是在2030年實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)億韓元約合38億美元的年銷(xiāo)售額。衛(wèi)星、天線(xiàn)和支持系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)將主要依靠?jī)?nèi)部資源，衛(wèi)星發(fā)射主要依靠外國(guó)運(yùn)載火箭。通信服務(wù)范圍方面，2023～2025年計(jì)劃只限于陸地和海上，2025～2030年將擴(kuò)大到飛機(jī)和城市空中交通，到2030年時(shí)將擴(kuò)展到6G互聯(lián)網(wǎng)。2、“星網(wǎng)”成立意義重大，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望加速發(fā)展2.1、軌道與頻率是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的先決條件軌道與頻率是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的先決條件，是稀缺的“不可再生資源”。衛(wèi)星頻譜屬于全球性資源，目前全球衛(wèi)星軌道和頻率均由聯(lián)合國(guó)的國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）統(tǒng)一管理。企業(yè)要想運(yùn)行商業(yè)衛(wèi)星，必須由所在國(guó)家的電信主管部門(mén)向ITU提出申請(qǐng)，經(jīng)ITU審議后再由本國(guó)主管部門(mén)通知批準(zhǔn)發(fā)放頻譜。根據(jù)ITU官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年12月31日，全球正在申報(bào)和已投入使用的非對(duì)地靜止衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)（NGSO）共計(jì)2240個(gè)，其中美國(guó)450個(gè)，位列第一，中國(guó)414個(gè)，位列第二?！跋日加赖谩笔荌TU分配頻軌資源的國(guó)際規(guī)則。從全球主要的低軌星座規(guī)劃來(lái)看，根據(jù)ITU、相關(guān)公司官網(wǎng)等平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)“Starlink”計(jì)劃提出時(shí)間最早，迄今合計(jì)衛(wèi)星規(guī)劃數(shù)位列世界第一（4.2萬(wàn)余顆），中國(guó)位列第二（1.3萬(wàn)余顆），英國(guó)“OneWeb”位列第三（6372顆左右）。2.2、“中國(guó)星網(wǎng)”成立意義重大，或有望加速產(chǎn)業(yè)落地2021年4月26日，中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司（中國(guó)星網(wǎng)）成立5。面對(duì)國(guó)際競(jìng)速、“先占先得”的頻率軌道資源，以及布局下一代通信技術(shù)的寶貴時(shí)間窗口，時(shí)不我待，中國(guó)星網(wǎng)的成立恰逢其時(shí)。中國(guó)星網(wǎng)是由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、中國(guó)航天科工集團(tuán)等國(guó)資牽頭的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)公司，主要承擔(dān)統(tǒng)籌中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展任務(wù)，這是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)繼2020年納入新基建后，再一次作為國(guó)家重要戰(zhàn)略出現(xiàn)在公眾視野。我們認(rèn)為，組建中國(guó)星網(wǎng)是立足國(guó)家戰(zhàn)略全局、順應(yīng)科技產(chǎn)業(yè)變革大勢(shì)的重大舉措，有利于理順我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和發(fā)展邏輯，或有望加速實(shí)現(xiàn)我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)落地。具體分析如下：1、戰(zhàn)略意義重大：中國(guó)星網(wǎng)的成立是我國(guó)衛(wèi)星通信及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的里程碑。對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)講，中國(guó)星網(wǎng)的成立旨在統(tǒng)籌中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展任務(wù)，或?qū)?duì)我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)乃至航天科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。國(guó)際方面，近年來(lái)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)因其高帶寬、廣覆蓋的優(yōu)勢(shì)特性，以及潛在的高經(jīng)濟(jì)附加值，已在全球范圍內(nèi)掀起建設(shè)熱潮，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家先后推出了以Starlink、OneWeb為代表的星座部署計(jì)劃。面對(duì)國(guó)際競(jìng)速、“先占先得”的頻率軌道資源，以及布局下一代通信技術(shù)的寶貴時(shí)間窗口，中國(guó)星網(wǎng)的成立恰逢其時(shí)。2、整合資源，凝心聚力，規(guī)范星座管理與加快衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)落地。當(dāng)前，動(dòng)輒上千顆衛(wèi)星的巨型低軌寬帶通信星座部署，對(duì)中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)提出了新的要求。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)是極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，衛(wèi)星的規(guī)模化生產(chǎn)、快速批量發(fā)射部署、巨型星座的運(yùn)行管理等問(wèn)題，都需要與之匹配的高效生產(chǎn)、運(yùn)作模式。中國(guó)星網(wǎng)的成立，不僅可以加速整合航天、通信、信息等產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，還可利用資源聚焦的優(yōu)勢(shì)去協(xié)助攻克如設(shè)計(jì)、材料、工藝、制造等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)難題，或有望帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的共同發(fā)展。3、市場(chǎng)端牽引，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)需與多行業(yè)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合。國(guó)內(nèi)航天事業(yè)主要以重大科研為主的模式，形成了以保障航天重大工程為核心的航天工業(yè)體系，尚未構(gòu)建出真正意義上的工業(yè)化產(chǎn)品。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亟需航天產(chǎn)業(yè)與社會(huì)化工業(yè)體系有機(jī)融合。中國(guó)星網(wǎng)的成立，或?qū)⒂兄谕苿?dòng)航天體系的包容、開(kāi)放，以中國(guó)強(qiáng)大的工業(yè)體系和數(shù)字化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為支撐，加速航天產(chǎn)業(yè)與汽車(chē)、手機(jī)、機(jī)器人等中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)融合創(chuàng)新，通過(guò)強(qiáng)大的工業(yè)體系和供應(yīng)鏈反向賦能，或可推動(dòng)中國(guó)航天工業(yè)乃至高端制造業(yè)邁向新的高度。4、以中國(guó)星網(wǎng)為支柱，緊密凝聚民營(yíng)企業(yè)、高校等多方產(chǎn)學(xué)研主體，或有望形成全國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新型舉國(guó)體制。引入商業(yè)航天力量，也將有助于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)由國(guó)家戰(zhàn)略向民用化、產(chǎn)品化快速轉(zhuǎn)化，激發(fā)市場(chǎng)活力。2.3、“中國(guó)星鏈”發(fā)展提速；中國(guó)星網(wǎng)首次公開(kāi)招標(biāo)結(jié)果我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)雖然起步稍晚，但發(fā)展強(qiáng)勁。低軌衛(wèi)星通信在全球通信和互聯(lián)網(wǎng)接入、5G、物聯(lián)網(wǎng)、太空應(yīng)用等方面極具潛力，是商業(yè)航天技術(shù)、大國(guó)太空及戰(zhàn)略博弈的必爭(zhēng)之地。2015年以來(lái)，我國(guó)多個(gè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃相繼啟動(dòng)。如航天科工集團(tuán)“虹云”星座（156顆）、航天科技集團(tuán)“鴻雁”星座（300余顆）、中電科集團(tuán)“天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)”（100顆）、銀河航天“銀河Galaxy”星座（1000顆）以及中國(guó)規(guī)模最大的“GW”萬(wàn)顆星座計(jì)劃。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）官方披露，2020年9月，中國(guó)某公司向ITU遞交了頻譜分配檔案，包含名為GW-A59和GW-2的兩個(gè)寬帶星座計(jì)劃，計(jì)劃發(fā)射的衛(wèi)星總數(shù)量達(dá)到12992顆6。該計(jì)劃申請(qǐng)于2020年11月9日被ITU正式接收。這是迄今為止我國(guó)規(guī)模最大的低軌衛(wèi)星星座計(jì)劃?！癎W”共包含2個(gè)子星座：GW-A59星座的衛(wèi)星分布在600km以下的極低軌道，GW-2子星座的衛(wèi)星分布在1145km的近地軌道。兩組衛(wèi)星的軌道傾角分布在30°~85°之間?！癎W”與“Starlink”相比：1）兩者衛(wèi)星數(shù)量均較多，規(guī)模在萬(wàn)顆以上；2）軌道高度都分為兩組，一組極低軌道和一組近地軌道；3）軌道傾角都分布在30°～85°之間；4）兩者都是覆蓋全球的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)計(jì)劃部署“GW”萬(wàn)顆大型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座，發(fā)力布局稀缺的低軌資源，這或?qū)ξ覈?guó)未來(lái)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備納入進(jìn)網(wǎng)許可管理，低軌衛(wèi)星或?qū)⑦M(jìn)入密集發(fā)射階段。2022年10月18日，采招網(wǎng)披露通信衛(wèi)星項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果，第一中標(biāo)人是中國(guó)空間技術(shù)研究院（航天科技五院），第二和第三中標(biāo)人分別是上海微小衛(wèi)星工程中心、銀河航天7。這是自2021年中國(guó)星網(wǎng)成立以來(lái)，首次公開(kāi)衛(wèi)星采購(gòu)招標(biāo)結(jié)果，充分顯示了國(guó)家建設(shè)衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)的決心，或說(shuō)明中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段。2023年2月6日，工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告，提出“對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備，按照《電信條例》《電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)管理辦法》等規(guī)定，納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理”8。我們認(rèn)為，這體現(xiàn)了政策在細(xì)分產(chǎn)業(yè)的下沉和落實(shí)。我國(guó)首顆容量超百Gbps高通量衛(wèi)星發(fā)射成功。2023年2月23日，中星26號(hào)衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心搭載長(zhǎng)征三號(hào)乙增強(qiáng)型運(yùn)載火箭成功發(fā)射升空，衛(wèi)星按計(jì)劃進(jìn)入預(yù)定軌道9，并將在通過(guò)在軌測(cè)試后交付中國(guó)衛(wèi)通公司運(yùn)營(yíng)管理。中星26號(hào)衛(wèi)星是我國(guó)首顆超百Gbps容量的高通量衛(wèi)星，采用國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的東方紅四號(hào)增強(qiáng)型衛(wèi)星平臺(tái)，星上搭載Ka頻段高通量通信載荷，主要覆蓋中國(guó)全境和周邊地區(qū)，以及水域、東亞、東南亞、南亞部分地區(qū)、太平洋和印度洋部分區(qū)域等，可向航空、航海、應(yīng)急、能源、林草等行業(yè)及普通用戶(hù)提供高速的專(zhuān)網(wǎng)通信和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)接入等服務(wù)。中星26號(hào)衛(wèi)星的成功發(fā)射，或標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的全新階段。3、全球火箭觀(guān)察：“星艦”進(jìn)入軌道級(jí)測(cè)試；中國(guó)商業(yè)火箭不斷突破3.1、“星艦”進(jìn)入軌道級(jí)測(cè)試階段“Starship”（星艦）是SpaceX公司開(kāi)發(fā)的用于未來(lái)星際航行的原型機(jī)。該運(yùn)載器由星艦飛船和超重助推器兩部分構(gòu)成，采用不銹鋼箭體，由自主研制的猛禽發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力，兩級(jí)都可返回地面，完全可重復(fù)使用。星艦飛船可通過(guò)軌道加注（主要是加氧）實(shí)現(xiàn)到達(dá)火星的目標(biāo)。超重助推器可在發(fā)射數(shù)分鐘后回收，并具備在1小時(shí)內(nèi)再次發(fā)射的條件。“星艦”高度將近120米，直徑9米，有效載荷超100噸，總共分為兩級(jí)，上部“星艦飛船”高50米，下部“超重火箭助推器”高69米，未來(lái)有望作為載人登月著陸器運(yùn)輸人類(lèi)登陸火星?！靶桥灐睔v經(jīng)SN1~SN15的迭代過(guò)程，終于在2021年5月6日，SN15成功完成10km高海拔飛行測(cè)試。這是SpaceX公司SN15星艦原型第五次挑戰(zhàn)10公里級(jí)高度，在經(jīng)歷4次全尺寸星艦試飛失敗后，全面升級(jí)的SN15終于完成了高難度的反轉(zhuǎn)著陸，代表著SpaceX的星艦開(kāi)發(fā)進(jìn)入一個(gè)全新的階段?！靶桥灐?022年獲首份商業(yè)發(fā)射合同。2022年8月18日，日本衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商天空完美公司(SkyPerfectJSat)宣布，選擇“星艦”最早于2024年將其“超級(jí)鳥(niǎo)9號(hào)”（Superbird-9）衛(wèi)星發(fā)射到地球靜止轉(zhuǎn)移軌道(GTO)。“超級(jí)鳥(niǎo)9號(hào)”是一顆使用靈活的高通量衛(wèi)星，將在Ku波段為日本和東亞地區(qū)提供廣播和寬帶服務(wù)，滿(mǎn)足移動(dòng)服務(wù)和寬帶服務(wù)的需求，計(jì)劃于2024年發(fā)射。這是“星艦”首次公開(kāi)的商業(yè)發(fā)射合同，后續(xù)或有望逐步進(jìn)入規(guī)模化商業(yè)發(fā)射階段。美國(guó)時(shí)間2022年10月5日，“獵鷹”9-1.2型運(yùn)載火箭，成功執(zhí)行了Crew-5發(fā)射任務(wù)，將耐力號(hào)載人龍飛船送入國(guó)際空間站，飛船于發(fā)射后29小時(shí)于國(guó)際空間站完成對(duì)接。2023年2月25日，NASA第六次載人任務(wù)（Crew-6）的4名乘員已完成發(fā)射前的全部排練，全新獵鷹9號(hào)和載人龍飛船在39A發(fā)射場(chǎng)垂直待命；2月27日，由于獵鷹9號(hào)火箭TEA-TEB點(diǎn)火劑地面供應(yīng)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，任務(wù)延遲至北京時(shí)間3月2日發(fā)射，Crew-6成功將4名宇航員送往國(guó)際空間站，這次不僅是SpaceX在23年的首次載人任務(wù)，也是23年全球首次載人任務(wù)發(fā)射，將使進(jìn)入太空的總?cè)藬?shù)達(dá)到657人10。我們認(rèn)為，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷更新迭代，“星艦”作為新一代太空運(yùn)輸系統(tǒng)，或有望讓人類(lèi)殖民火星、探索深空成為現(xiàn)實(shí)。3.2、中國(guó)可回收商業(yè)火箭技術(shù)取得多項(xiàng)突破“十四五”以來(lái)，我國(guó)商業(yè)航天領(lǐng)域成果頗豐。國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批如星河動(dòng)力、星際榮耀、深藍(lán)航天、藍(lán)箭航天、零壹空間、天兵科技等優(yōu)質(zhì)民企，在商業(yè)火箭及發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)研發(fā)、可回收利用、商業(yè)發(fā)射等方面取得了一系列突破。1、星河動(dòng)力。公司成立于2018年2月6日，由航天系統(tǒng)內(nèi)資深工程師組建。公司致力于研發(fā)下一代可重復(fù)使用商業(yè)運(yùn)載火箭，為國(guó)內(nèi)外小衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)提供低成本、高可靠、快響應(yīng)的進(jìn)入太空系統(tǒng)化解決方案。核心產(chǎn)品包括“智神星”系列中型重復(fù)使用液體運(yùn)載火箭、“谷神星”系列小型運(yùn)載火箭等。2022年8月9日，公司于酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射谷神星一號(hào)（遙三）星光益彩號(hào)運(yùn)載火箭，順利將泰景一號(hào)02星、平安三號(hào)衛(wèi)星和東海一號(hào)衛(wèi)星精確送入500km太陽(yáng)同步軌道。本次發(fā)射實(shí)現(xiàn)了“谷神星一號(hào)”商業(yè)火箭的連續(xù)三次發(fā)射圓滿(mǎn)成功，創(chuàng)造了中國(guó)民營(yíng)火箭發(fā)展的新紀(jì)錄，也標(biāo)志著“谷神星一號(hào)”率先邁入了民營(yíng)火箭型號(hào)的規(guī)模化商業(yè)發(fā)射交付的新階段。2023年1月9日，星河動(dòng)力“谷神星一號(hào)”一箭五星成功發(fā)射，再次刷新了中國(guó)民營(yíng)商業(yè)火箭發(fā)射交付的新紀(jì)錄，也吹響了星河動(dòng)力航天2023年高密度發(fā)射的奮進(jìn)號(hào)角。2、星際榮耀。公司成立于2016年10月，致力于研發(fā)商業(yè)運(yùn)載火箭并提供系統(tǒng)性的發(fā)射解決方案，為全球商業(yè)航天客戶(hù)提供更高效、更優(yōu)質(zhì)、更具性?xún)r(jià)比的發(fā)射服務(wù)。目前主要產(chǎn)品包括：雙曲線(xiàn)一號(hào)（小型固體運(yùn)載火箭）、雙曲線(xiàn)二號(hào)（可重復(fù)使用液體運(yùn)載火箭）、亞軌道概念飛行器等航天器；焦點(diǎn)1號(hào)（可重復(fù)使用、變推力液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)）、焦點(diǎn)2號(hào)（百?lài)嵓?jí)可重復(fù)使用、變推力液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)）等可重復(fù)使用發(fā)動(dòng)機(jī)；以及星控一號(hào)（運(yùn)載火箭核心控制器）等。2019年7月25日，公司雙曲線(xiàn)一號(hào)遙一長(zhǎng)安歐尚號(hào)運(yùn)載火箭在中國(guó)酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，創(chuàng)造了中國(guó)民營(yíng)航天的三個(gè)首次：商業(yè)航天運(yùn)載火箭首次成功發(fā)射并高精度入軌、首次一箭多星發(fā)射入軌、首次實(shí)現(xiàn)太空廣告并視頻回轉(zhuǎn)。2022年5月15日，公司圓滿(mǎn)完成了雙曲線(xiàn)二號(hào)驗(yàn)證火箭液氧液氮全流程合練工作，標(biāo)志著星際榮耀向可重復(fù)使用運(yùn)載火箭研制成功邁出了關(guān)鍵的一步。同年8月，雙曲線(xiàn)二號(hào)驗(yàn)證火箭全箭落震試驗(yàn)取得圓滿(mǎn)成功，試驗(yàn)驗(yàn)證了三個(gè)方面：箭上各系統(tǒng)承載著陸沖擊載荷的能力，著陸緩沖過(guò)程中彈性和阻尼特性與仿真預(yù)示的一致性以及火箭起飛、下降、著陸判據(jù)及判別功能實(shí)現(xiàn)的正確性。全箭落震試驗(yàn)的圓滿(mǎn)成功，標(biāo)志著星際榮耀在可重復(fù)使用運(yùn)載火箭研制領(lǐng)域再次取得重大突破，為后續(xù)的可重復(fù)使用飛行試驗(yàn)奠定了基礎(chǔ)。3、藍(lán)箭航天。公司成立于2015年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的航天運(yùn)輸系統(tǒng)創(chuàng)建及運(yùn)營(yíng)企業(yè)，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)際宇航聯(lián)合會(huì)（IAF）會(huì)員。致力于研制以液氧甲烷作為推進(jìn)劑的中大型運(yùn)載火箭系列產(chǎn)品，為全球市場(chǎng)提供高性?xún)r(jià)比、高可靠性的發(fā)射服務(wù)。公司是全國(guó)首家取得全部準(zhǔn)入資質(zhì)的民營(yíng)運(yùn)載火箭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括朱雀運(yùn)載火箭系統(tǒng)、天鵲系列運(yùn)載火箭動(dòng)力系統(tǒng)等。2022年10月16日，公司“天鵲”真空型液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)（TQ-15A，國(guó)內(nèi)推力最大的真空型液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)）在湖州成功完成了首次全系統(tǒng)熱試車(chē)，試驗(yàn)時(shí)長(zhǎng)20秒，試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)關(guān)機(jī)正常、工作平穩(wěn)。2022年11月，公司自主研制的朱雀二號(hào)液氧甲烷運(yùn)載火箭（遙二）主要部組件齊套，在嘉興藍(lán)箭航天中心開(kāi)始總裝工作，這標(biāo)志著朱雀二號(hào)火箭第一批次產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入量產(chǎn)階段。后續(xù)公司將逐步實(shí)現(xiàn)在批產(chǎn)能力、交付能力、運(yùn)營(yíng)管理能力上的優(yōu)化與提升。2022年12月14日16時(shí)30分，我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心執(zhí)行朱雀二號(hào)商業(yè)新型運(yùn)載火箭首次飛行試驗(yàn)任務(wù)?；鸺患?jí)、二級(jí)主機(jī)飛行正常，二級(jí)游機(jī)工作異常，發(fā)射任務(wù)失利。具體原因正在進(jìn)一步分析排查。據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報(bào)道，“朱雀二號(hào)”是中國(guó)第一型液氧甲烷運(yùn)載火箭，推力水平在同技術(shù)產(chǎn)品中可達(dá)世界第三、亞洲第一，僅次于SpaceX公司的“猛禽”和BlueOrigin公司的“BE-4”火箭發(fā)動(dòng)機(jī)?！爸烊付?hào)”此次發(fā)射任務(wù)雖然失利，但仍是一次對(duì)“可重復(fù)使用發(fā)動(dòng)機(jī)”技術(shù)的有力探索，或?qū)τ谖覈?guó)商業(yè)運(yùn)載火箭的發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。4、深藍(lán)航天。公司成立于2017年，聚焦液體回收復(fù)用運(yùn)載火箭技術(shù)，是一家自研自產(chǎn)可回收復(fù)用火箭，并向市場(chǎng)提供發(fā)射服務(wù)的商業(yè)航天企業(yè)。主打產(chǎn)品包括“星云-1”中小型液體運(yùn)載火箭、“星云-1H”中大型液體運(yùn)載火箭；與之配套的“雷霆”系列液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)則分別為“雷霆-R1”液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)和“雷霆-R2”液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)。此外，公司通過(guò)對(duì)“星云”系列運(yùn)載火箭一子級(jí)的垂直回收和重復(fù)使用，大幅度降低了火箭發(fā)射服務(wù)成本，提升了發(fā)射服務(wù)能力。4、投資機(jī)會(huì)在哪里？全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2021年，全球航天產(chǎn)業(yè)的總收入為3860億美元，同比2020年增長(zhǎng)了4%；其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的收入為2797億美元，占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的72%，同比2020年增長(zhǎng)了3%。在整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入中，地面設(shè)備實(shí)現(xiàn)收入1420億美元，Y