本手冊的著作權屬 Windows,WindowsNT,SQLServer是Corporation的商標本書中涉及的其他產(chǎn)品商標為相應。 民印制第一部第1章系統(tǒng)概 系統(tǒng)簡 系統(tǒng)目 系統(tǒng)功 系統(tǒng)應 常用操 系統(tǒng)環(huán) 第2章系統(tǒng)流 操作流 系統(tǒng)流 和 第3章產(chǎn)品接口和應用準 產(chǎn)品接 應用準 第4章權限說明和業(yè)務設 .............................................................................14功能權 數(shù)據(jù)權 業(yè)務設 銷售階段...................................................................... 第二部第5章客戶管 .............................................................................32操作流 應用準 產(chǎn)品說 客戶.......................................................................... 第6章聯(lián)系人管 .............................................................................40產(chǎn)品說 第7章管 .............................................................................46業(yè)務流 應用準 產(chǎn)品說 小 第三部第8章商機管 8.1..........................................................................業(yè)務關 業(yè)務流 應用準 產(chǎn)品說 應用舉 第9章活動管 9.1..........................................................................業(yè)務關 業(yè)務流 應用準 產(chǎn)品說 第10章費用管 10.1......................................................................... 費用單流設 第11章業(yè)務員管 11.1......................................................................... 第四部第12章意向管 12.1......................................................................... 第13章銷售文檔管 第14章競爭對手管 14.1........................................................................ 競爭對手.................................................................... 第五部第15章統(tǒng)計分 ............................................................................119 15.8.1原因統(tǒng) 1客戶關系管理（,CustomerRelationshipManagement），是一種協(xié)助企業(yè)同客戶建立持久關系的企業(yè)，它也是獲得、保持和培養(yǎng)價值客戶的一種有效途徑。商機挖掘、銷售過程追蹤、達成直至管理決策的完整業(yè)務過程。系統(tǒng)幫助用戶建立完整的客戶和聯(lián)系人，幫助用戶實現(xiàn)客戶資源的統(tǒng)一管理。管理價值客戶20%價值客戶。管理和郵件管理?；A主要包括企業(yè)門戶基礎信息和業(yè)務設置。在業(yè)務設理是的基礎功能。將客戶看作一種重要的企業(yè)資源，幫助企業(yè)根據(jù)自己的組織架構和人員配置，將客戶資源將聯(lián)系人看作另外一種重要的企業(yè)資源，幫助企業(yè)建立聯(lián)系人，建立聯(lián)系人之間的匯還可以處理業(yè)務，幫助企業(yè)管理客戶的抱怨，包括 的錄入、分配、處理和商機管理模塊尤其適合長銷售過程的企業(yè)采用。支持用戶根據(jù)自身的銷售模式和銷售行為 管理。商機成功以后，可以在系統(tǒng)中錄銷售文檔是的一個應用，主要為企業(yè)的銷售業(yè)務人員提供一種銷售工具，幫助他們向客戶、聯(lián)系人、意向客戶或者意向客戶聯(lián)系人銷售文檔。系統(tǒng)支持通過郵件、和市場管理提供競爭對手基本資料的管理，便于分析企業(yè)和競爭對手的商機競爭情況。系統(tǒng)的應用對象主要是客戶管理專員、銷售主管、銷售業(yè)務員、市場人員、服務監(jiān)督員和錄入和變更在管理中填寫的處理進分配、驗界面主要有以下幾種操作方式。在標準單據(jù)列表基礎上，系統(tǒng)為用戶提供了若干視圖，例如商機列表中提供了我的商機、U8U8的總體要求相同，詳見《系統(tǒng)如果您希望使用銷售文檔管理功能，必須在客戶端安裝Office2000及以上版本。如果您希望使用功能，必須在客戶端和應用服務器端配置中心相關參數(shù)。

2登 安裝管 郵件設 統(tǒng)，設置基礎數(shù)據(jù)用戶 U82-從圖2-2中可以看出， 本小節(jié)著重介紹系統(tǒng)關鍵模塊的流程關系，說明客戶管理、銷售自動化和市場管理三個業(yè)2-

銷售漏斗管理和商機分析是統(tǒng)計分析模塊能，是商機管理的有機組成部分2-3 存貨：建立存貨。系統(tǒng)中使用“銷售”性質(zhì)的存貨。費用項目：按項目進行費用核算。系統(tǒng)費用管理功能將使用費用項目設置。 ：系統(tǒng)將使用商機得單原因、商機丟單原因、產(chǎn)品原因、部門原因、 原因和其他原因。設置時，注意同一種類型，原因名稱不要重復。產(chǎn)品不提供“選項”，控制是否在在系統(tǒng)中嚴格控制上述的五個要素數(shù)據(jù)權限。單據(jù)編碼設置：設置商機和活動三個單據(jù)的編碼規(guī)則。系統(tǒng)中依據(jù)編碼規(guī)則，生成相關編設置銷售費用支出單流。費用管理依 流設置，依次郵件設 在產(chǎn)品應用中，將使用服務管理以下功能：郵件和參數(shù)設置：設置郵件和相關參數(shù)。服務器端將根據(jù)設置，向客戶或 和銷售系統(tǒng)業(yè)務緊密銜接，商機跟進時，向客戶報價，商機成功時調(diào)用銷售訂單。在兩個商機報價：系統(tǒng)推式生成報價單。用戶可以在系統(tǒng)中通過商機列表選擇商機，增加、修改、刪除、報價單，也可以在銷售系統(tǒng)中通過參照選擇商機，增加、修改、刪除報價商機訂單：訂單是和銷售系統(tǒng)的重要接口單據(jù)。銷售訂單可參照成功商機生成；用戶可以在系統(tǒng)中通過商機列表選擇商機推式生成銷售訂單；用戶也可以在執(zhí)行商機成功操作時，商機訂單聯(lián)查：系統(tǒng)中通過商機列表選擇商機，聯(lián)查商機訂單的后續(xù)執(zhí)行情況，包括執(zhí)行統(tǒng)計、訂單明細、發(fā)貨明細、開票明細、收款明細和商機進程報告。統(tǒng)計分析：系統(tǒng)從銷售系統(tǒng)取數(shù)，主要包括訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨數(shù)據(jù)和開票數(shù)據(jù)在完成U8系統(tǒng)安裝、建賬以后，建議您完成如下準備工作以后，再進入系統(tǒng)。設置郵件和系統(tǒng)約定必須在企業(yè)門戶中建立用戶和業(yè)務員對照關系，才能登陸產(chǎn)品。系統(tǒng) 在建立客戶、聯(lián)系人和人員等基礎時，輸入正確的電子郵件地址和號系統(tǒng)為用戶提供活動提醒、活動逾期功能。要完成此功能，需要用戶先到調(diào)度配系統(tǒng)為用戶提供客戶歷史價值金字塔的分析查看功能。要完成此功能，系統(tǒng)需要定期自動設置源，包括“活動提醒”、“活動逾期”和“客戶價值計 活動逾期——根據(jù)您的管理需要，確定逾期的頻率。例如，我們認為當天的活動如果沒有完成，在第二天予以。那么頻率最好是1天。 4U8的權限管理和基礎設置。權限管理包括功能權限和數(shù)據(jù)權限，在系統(tǒng)應用之前，根據(jù)企業(yè)管理需要，分配相關權限。在進行日常業(yè)務之前，應先對銷售模式、銷售如，系統(tǒng)管理員分配給小王一個用戶和。小王使用該用戶登陸U8系統(tǒng)。也叫銷售方法，是描述企業(yè)銷售過程的式，通常由銷售階段、銷售天數(shù)和成功概率等用戶業(yè)務職能不同需要使用系統(tǒng)的不同功能。例如，系統(tǒng)的用戶主要是銷售業(yè)務員和銷售 系統(tǒng)管理銷售過程 必須到模塊中再次分配，權限控制才能在系統(tǒng)商機報價節(jié)點生效。后，必須到模塊中再次分配，權限控制才能在系統(tǒng)商機訂單節(jié)點生效。后，必須到模塊中再次分配，權限控制才能在系統(tǒng)費用管理模塊生效。1：某電腦銷售公司準備使用系統(tǒng)。系統(tǒng)的用戶是銷售主管和銷售業(yè)務員。其中，銷售主管希望通過系統(tǒng)銷售過程；銷售業(yè)務員希望通過系統(tǒng)管理客戶和跟業(yè)務要求2：有關銷售部門的，由銷售主管統(tǒng)一負責。意向客戶經(jīng)確認以后，可以轉入客戶。這一過程將涉及增加客戶。根據(jù)管理要求，將業(yè)務職能對應到系統(tǒng)的具體功能，即用戶通過系統(tǒng)的哪些功能，可以完成業(yè)務職能。系統(tǒng)的主要用戶是銷售人員，系統(tǒng)中詳細記錄了售前業(yè)務數(shù)據(jù)。從管理來看，對數(shù)據(jù)的安這樣的管理要求，在系統(tǒng)中是如果不能很好的完成，將會對應用是否能夠成功，起到非常大的影響。U8的數(shù)據(jù)權限模型，很好的解決這樣的管理要求。有關數(shù)據(jù)權限模型的詳細內(nèi)容，系統(tǒng)控制客戶、部門、業(yè)務員、存貨和用戶五個要素的記錄級數(shù)據(jù)權限。4-1當用戶控制權限時，系統(tǒng)的用戶只能錄入或者查詢有權限的。當用戶控制業(yè)務員數(shù)據(jù)權限時，系統(tǒng)的用戶只能錄入或者查詢有權限的業(yè)務員數(shù)據(jù)。當用戶控制存貨數(shù)據(jù)權限時，系統(tǒng)的用戶只能錄入或者查詢有權限的存貨業(yè)務單據(jù)。 ．商機列表控制各個權限要素“查詢”數(shù)據(jù)權限。例如，某條商機有五條存貨信息，如果某．商機統(tǒng)計分析節(jié)點，默認和商機列表數(shù)據(jù)權限保持一致，例如商機分布分析，分析范圍和．商機列表和其他單據(jù)列表（如訂單列表）不同的地方是，商機列表中不顯示存貨明細，因．其他單據(jù)統(tǒng)計分析節(jié)點，默認和單據(jù)列表數(shù)據(jù)權限保持一致，均受數(shù)據(jù)權限控制要素 聯(lián)系 限的客戶和費用支出單批量處理戶戶沒有分配數(shù)據(jù)權限，用戶將無法查看相關業(yè)務數(shù)據(jù)，更不能通過系統(tǒng)來完成有關工作。例圖4-2數(shù)據(jù)權限校在管理節(jié)點中，校驗監(jiān)督人和責任人是否擁有對某條記錄的數(shù)據(jù)權限。從圖4-2中可以團隊數(shù)據(jù)權限校驗，如圖4-3所示。4-34-44-54-64-6所示。在編輯界面錄入完整．．．4-6所示。．．．圖4-8銷售階段編輯界圖4-7是銷售階段列表界面，顯示全部銷售階段。銷售階段的增刪改查，統(tǒng)一在列 面，如圖4-8所示。 ： ： 。 點擊〖增加〗按鈕，輸入類別編碼、類別名稱，點擊〖保存〗按鈕，保存此次增加的活動分類；如果不希望保存當前正在編輯的活動類型，點擊〖放棄〗按鈕即可。． 圖4-12向導二界面完成價值指標和的設置；4-13向導三界面完成價值等級的設置；客戶是指前50%至100%的客戶。字塔的頂層，從數(shù)量上看一般是前20%的客戶。 5客戶管理是的基本功能模塊，主要提供客戶管理、客戶資源管理和客戶價值管理等功化情況，為企業(yè)管理決策提供有效的支持。客戶中專營是自己的客戶記錄。 如果您單位客戶一直處于松散管理的模式，那么在開始使用本系統(tǒng)前，需要將客戶進行整理。如果該客戶已經(jīng)發(fā)生過，則建議將最后一次的訂單整理出來，預備輸入銷售系統(tǒng)中。專員；否則銷售人員可以兼作客戶管理專員?？蛻艄芾韺T可以執(zhí)行客戶增加、修改、刪除本功能主要用于管理客戶的信息，以便于對管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。如果您在建立賬套時選擇了客戶分類，則必須在設置完成客戶分類的情況下才能編輯客戶檔系統(tǒng)自動過濾符合條件的客戶顯示在界面上如圖5-2。查詢條件，系統(tǒng)自動過濾符合條件的客戶顯示在界面上如圖5-2。2、選擇【已分配客戶】頁簽顯示如圖5-3，選中要回收的客戶記錄，點中界面下面分配區(qū)域內(nèi)“將選中的客戶回收，暫時不再分配”提示旁的【收回】按鈕，則客戶專營被清空?？蛻粲涗涀詣舆M入【待分配客戶】頁簽。2、選擇【已分配客戶】頁簽界面顯示如圖5-3，選中要回收的客戶記錄，選擇參照費用、活動、等。 5-4我的客戶/系統(tǒng)默認顯示客戶【聯(lián)系人】頁簽如圖5-5。 123456789 6理提供客戶聯(lián)系人管理工具，包括聯(lián)系人基本信息的、聯(lián)系人之間組織關系的以及與聯(lián)郵件和。人之間組織關系的以及與聯(lián)系人相關的業(yè)務查詢。和。AB上級，BC的上級，那么不能出現(xiàn)CBA的上級。人同該客戶其它聯(lián)系人的上下級關系如圖6-2。個頁簽中顯示該聯(lián)系人參與的全部商機，如圖6-3所示。發(fā)送頁面如圖6-4，填寫郵件及相關正文后按【發(fā)送】按鈕。要發(fā)送的客戶聯(lián)系人記錄，填寫郵件及相關正文后按【發(fā)送】按鈕。電子郵件不要超過255個字符。發(fā)送頁面如圖6-5，填寫內(nèi)容后按【發(fā)送】按鈕。 進系人管理界面后，選中【】按鈕，彈出發(fā)送頁面如圖6-5，打開收件人參照，選擇要發(fā)送的客戶聯(lián)系人記錄，輸入內(nèi)容后按【發(fā)送】按鈕。內(nèi)容最好不要超過60個漢字，包括字母和標點，發(fā)送人不要超過5個漢字。 7 監(jiān)督人：指在企業(yè)中負責接受，分配解決人，監(jiān)督處理過程同時驗證驗證：處理完成后，監(jiān)督處理結果的過程，一般由服務監(jiān)督人直接打 給客戶詢問解決是否滿意。是否是否是否 服務監(jiān)督人員根據(jù)的處理情況關閉，并進入結果驗證階段整理通?？赡艿脑颍鳛榛A數(shù)據(jù)。在原因碼中設置常見原因人的原因一般有：態(tài)度方面的；產(chǎn)品一般有：質(zhì)量因素、價格因素等。本功能主要用于管理。包括記錄，分配處理人員，記錄處理過程及驗證處理結果。客戶關系管理—客戶管理—管理—管理錄入的主要內(nèi)容，包括時間、內(nèi)容、的客戶、聯(lián)系人、、的依據(jù)專管人員的核實結果，輸入 事實描述、對象、明細，并確認是否 分配處理統(tǒng)調(diào)出分配的錄入界面如圖7-2： 記錄處理過統(tǒng)調(diào)出處理過程的錄入界面如圖7-3：7-保存，則保存當前處理記錄，保存后狀態(tài)為處理狀態(tài)。7.3.1.3.結果驗主界面上的進程區(qū)域內(nèi)點擊【增加】按鈕，選擇二級菜單的【驗證】選項，則系統(tǒng)彈出結果驗證錄入界面如圖7-4：輸入驗證信息，若確定“是否關閉”選擇否，點擊保存，保存后狀態(tài)為處理狀態(tài)，用戶保存后狀態(tài)為關閉狀態(tài)，則不允許在進程錄入其它記錄。 客戶管理－管理－列查詢記進入列表首先彈出查詢界面如圖7-5，輸入相關的查詢條件。選擇【過濾】按鈕系統(tǒng)顯示符合查詢條件的記錄如圖7-6。查看詳細內(nèi)在列表主界面如圖7-6選擇一條記錄。雙擊后即可彈出的卡片界面，列示的詳 監(jiān)督人分配以后，責任人可以通過列表迅速定位需要處理的記錄，

8．．進行商機銷售階段的有效管理，追蹤商機進程，不斷豐富商業(yè)機會信息，包括商機信息、商．．商機訂單執(zhí)行情況的查詢，包括執(zhí)行統(tǒng)計、訂單明細、發(fā)貨明細、開票明細、收款明細和進8.1機，銷售團隊隨之解散。例如，對于招標銷售，既需要制作標書的顧問，也需要組織公關的專業(yè)，還需要負責和客戶聯(lián)絡的銷售代表，他們共同組建一個銷售團隊。商機團隊中有且只有一個主要，同時也是商機。需要經(jīng)歷潛在商機、資格、制作標書、組織等階段。 平均每單金額：100萬01-502-03-04-05–06–07–08–5—╳—╳╳—╳╳╳— 例如：小王是銷售人員，登陸系統(tǒng)，通過商機列表“我的商機”，查看負責的全部商經(jīng)理登陸系統(tǒng)，通過商機列表“全部商機”，查看管轄范圍內(nèi)的全部商機。商機銷售階段商機銷售階段是是查看商機訂單執(zhí)行情況錄入至系統(tǒng)中。如果是新客戶的銷售機會，則先把客戶和聯(lián)系人信息錄入至客戶中；如果是復雜銷售，組建商機團隊。如果是簡單銷售，當需要調(diào)整商機時，可通過商機 腦。小王把獲得的信息，作為商機錄入到系統(tǒng)中，如圖6-1所示。(以下簡稱：某公司2、新增一條商商機過程 找到要的商機，點擊【】按鈕 聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)某化工廠近期有電腦采購的需求。小王將某化工廠錄 聯(lián)系的魏經(jīng)理至意向聯(lián)系人。小王將該客戶的電腦采購需入到客戶，并把產(chǎn)品意向升遷為商機。（以下簡稱：某化工廠電腦采購銷售機會）8-5進入商機團隊界面,如圖8-4所示。用戶有兩種方式進入商機團隊界面，式是先進入商另外式是先進入商機管理節(jié)點，通過商機列表選擇一條商機，并點擊【商機—團隊】表展現(xiàn)給用戶,見圖8-5。有關權限校驗在《系統(tǒng)管理》中說明。。。例3：某化工廠電腦采購銷售機會。某化工廠的魏經(jīng)理告訴小王，下周副廠長將到在商機進程界面用戶有兩種方式進入商機進程界面，式是先進入商機進程節(jié)點，通過商機列表，選擇一條商機，并點擊【進程】按鈕，系統(tǒng)進入商機進程界面，另外式是入商機進程界面，如圖8-9所示。 例6某關系密切，并且已經(jīng)簽定合作協(xié)議。小王根據(jù)以往經(jīng)驗，認為該客戶已經(jīng)丟失，于是通過商機進程的商機失敗功能，將商機由“執(zhí)行”狀態(tài)變?yōu)椤笆　睜顟B(tài)。用戶有兩種方式進入商機活動界面，式是先進入商機活動節(jié)點，通過商機列表，選擇一條商機，并點擊【活動】按鈕，系統(tǒng)進入商機活動界面，另外式是先進入商機管理商機活動界面如圖8-10所示。例7：某化工廠電腦采購銷售機會。小王將產(chǎn)品演示和接待工作作為商機的兩個活動錄入到用戶有兩種方式進入商機費用列表界面，式是先進入商機費用節(jié)點，通過商機列表，選擇一條商機，并點擊【費用】按鈕，系統(tǒng)進入商機費用列表界面，另外式是先進入費用列表界面。商機費用界面如圖8-11所示。競爭對手的和競爭對手全貌的查看兩個功能。表，選擇一條商機，并點擊【對手】按鈕，系統(tǒng)進入商機競爭對手界面，另外式是先進入商機競爭對手界面。商機競爭對手界面如圖8-12所示。例9：某公司電腦采購銷售機會。小王通過朋友了解到另外三家電腦公司，也在和該客戶接用戶有兩種方式進入商機評估界面，式是先進入商機評估節(jié)點，通過商機列表，選擇一條商機，并點擊【評估】按鈕，系統(tǒng)進入商機評估界面，另外式是先進入商機管理見圖8-14。本沒有希望”4種評估結果，分別表示+2、+1、-1和-2分?；緵]有希望（-2分）評估總分計算：SUM（分值*權重當評估總分>=0.5,<1分時，顯示“☆☆☆”，表示比較有希望。當評估總分>=-0.5,<0.5分時，顯示“☆☆”，表示希望一般。當評估總分<-0.5分時，顯示“☆”，表示基本沒有希望。機報價單列表界面。見圖8-16所示。當用戶希望商機報價單時，需要選擇商機報價單列表中被 按鈕，系統(tǒng)進入報價單卡片界面，用戶再點擊【】按鈕， 小王根據(jù)公司的價格政策，制作了一份商務報價單，并把報價單的內(nèi)容記錄到系統(tǒng)中。銷售經(jīng)理通過系統(tǒng)審核報價單，審核完畢，小王將報價單提交給客戶。訂單界面。見圖8-17界面所示。．．．例12某化工廠電腦采購銷售機會。商務談判，雙方簽定銷售合同。合同約定，第發(fā)貨。在以后的幾個月里，某化工廠又訂了兩次貨。通過系統(tǒng)商機訂單可以看出，天津某化工廠電腦采購銷售機會共生成3次訂單。見圖8-18界面所示。．．．．例12：某化工廠電腦采購銷售機會。小王進入 系統(tǒng)提供兩種方式進入商機文檔界面，式是先進入商機文檔節(jié)點，在商機列表中選擇一條商機，并點擊【文檔】按鈕，系統(tǒng)進入商機文檔界面，另外式是先進入商機管理．．商機文檔為用戶提供一個文檔 ．提交文檔時，通過物理地 ．如果商機文檔地址不是本機地址，必須首先共享該文檔，才 例13：某化工廠電腦采購銷售機會。小王進入 8-20后，小王告訴負責產(chǎn)品演示的，希望他先到系統(tǒng)中了解商機全貌，談后再討論產(chǎn)品演示事宜。通過系統(tǒng)，了解了商機前后全部細節(jié)，準備工作更加充分，確保了產(chǎn)品演示錄入商機并分配商機商機通過商機團隊節(jié)點，將參與商機銷售的全部成員到商機團隊中 9在活動開始前，通過郵件或者提醒。9.1全天、跨天和普通活 是普通活動。例如下周三下午2：00，在公司舉行工作總結會。管理的活動任務，以郵件或的方式進行活動提醒。提前期。系統(tǒng)將在活動提醒提前期到達后的最近一次“活動提醒任務”執(zhí)行時，進行提醒。的最近一次“活動逾期任務”執(zhí)行時，進行。9-1 作會議、會晤等。活動類型在活動創(chuàng)建過程中使用。在管理中添加 如果您希望使用活動提醒和逾期的功能，需在管理中添加“ 示、工作會議、會晤等。 在活動中設置的首次時間為11.2012：00311.219：00時，將此次活動進行提醒。因為活動提醒時間9：3011.219：00-12：00之間。．因為活動提醒中設置的最小提前期為1小時，建議在 設置為1小時。這樣，活動提醒時間不會造成大的誤差。 9-3 10系統(tǒng)主要側重售前銷售費用的管理。根據(jù)費用支出類型，將銷售費用分為商機費用、活動門等費用支出情況，進一步估算業(yè)務員、客戶和部門在企業(yè)收入和支出中所占的。10.1費用單統(tǒng)操作銷售費用支出單的全部功能。從業(yè)務來看，建議售前費用管理在中錄入，其他費用單既可以在系統(tǒng)中錄入，也可以在銷售系統(tǒng)中錄入。10-1．在銷售費用支出單界面，點擊鼠標右鍵，選擇表頭項目，將商機編號、商機進程、銷售階段、活圖10-3費用單10-410-5五章統(tǒng)計分析》中說明。 11.1企業(yè)日常業(yè)務的或者參與人。在系統(tǒng)中，業(yè)務員指企業(yè)的銷售人員。 12理目標客戶，幫助銷售人員挖掘商機，幫助產(chǎn)品設計人員準確理解客戶需求，從而提高和意向聯(lián)系人，后者主要是管理目標客戶需求和老客戶產(chǎn)品反饋。12.1 感，那么該客戶被認為是企業(yè)的潛在客戶。戶A是其停用客戶。12.13、客戶模塊管理潛在客戶、客戶和停用客戶 1、當企業(yè)通過各種獲得客戶產(chǎn)品意向后，將意向錄入到系統(tǒng)中。如果是潛在客戶或者客戶產(chǎn)品意向，參照客戶錄入；如果是意向客戶產(chǎn)品意向，參照意向客戶錄入。如開始開始錄入意向客戶意向客戶聯(lián)系人意向客戶意向聯(lián)系人轉入聯(lián)系人意向客戶轉入客戶聯(lián)系人客戶 12.4 ．12-6系統(tǒng)彈出客戶錄入界面，并把意向客戶相關信息默認到客戶錄入界面 12-9 13的模版，向客戶、聯(lián)系人發(fā)送促銷、問候等信息。系統(tǒng)提供郵件、和電子郵件三種方式。13.1WORD文檔。用戶可以通過系統(tǒng)模版，制作符合自身需要的用WORD郵件合并功能中使用該數(shù)據(jù)源。郵件合并的最終目的是能夠批公司備注2共八個合并域。123456客戶客戶中的78家庭9意向客戶中的客戶中的主要客戶中的分管部聯(lián)系人中的主要郵件發(fā)送時指定的發(fā)送人（職員職員中的字發(fā)送人部門中的部公司如果要修改公司屬性的合并域內(nèi)容（序號為20至27），請以賬套管理員進入系統(tǒng)管理，修112345 市海淀區(qū)永豐鄉(xiāng)小區(qū)-發(fā)送人公司系統(tǒng)當前時間：time模擬演示功能在WORD中實現(xiàn)，如圖13-2所示，只需要點擊【模擬顯示】按鈕即可。13-313-413-5名稱、備注和模版來源。參見圖13-4。13-613-7圖圖13-8輸出郵 輸入郵件。 2、通過發(fā)送 ．合并或者導出 ．文檔模版中的合并域要和文檔發(fā)送對象相對應。文檔發(fā)送對象是合并域的數(shù)據(jù)源。例如，文．．合并或者導出 ．文檔模版中的合并域要和文檔發(fā)送對象相對應。文檔發(fā)送對象是合并域的數(shù)據(jù)源。例如，文．當發(fā)送方式是 ．當發(fā)送方式是短消息時，發(fā)送時系統(tǒng)會檢查發(fā)送對象的 ．當發(fā)送方式是傳統(tǒng)的郵件時，手工指定 ．建議定期清除模版副本，清除地址是 1 1 備注：該文件為TXT類型文件。2打開單擊“1主文檔”下的“創(chuàng)建”按鈕，然后單擊“郵 命令，如圖13- 框，如圖13-10或者如圖13-11所示如果您是剛打開WORD，第一次進行郵件合并時，WORD彈出 “活動窗口”是指在當前文檔中進行郵件合并；“新建主文檔”是指新建一個WORD 3命令，選擇步驟1中保存的數(shù)據(jù)源文件。系統(tǒng)彈出如圖13-12 選項 4模 在圖1