煉化助劑生產使用環(huán)?；療捇鷦┥a使用環(huán)?；捎谝酝址攀浇洕目焖侔l(fā)展，我國生態(tài)環(huán)境正面臨嚴峻挑戰(zhàn)，隨著環(huán)保法規(guī)日趨嚴格和可持續(xù)發(fā)展的推進，環(huán)?；瘜⒊蔀榛瘜W助劑發(fā)展的趨勢。精細化工企業(yè)一方面可通過優(yōu)化生產工序和改進生產技術實現節(jié)能減排；另一方面可通過采用無污染、低污染的替代性原材料進行加工生產，限制或禁止生產對人體和自然環(huán)境有毒有害的助劑。光穩(wěn)定劑（一）塑料行業(yè)是最主要的應用領域光穩(wěn)定劑是抑制或減緩由光氧化作用引起的高分子材料發(fā)生降解的助劑。主要應用于塑料、涂料、橡膠、化學纖維、膠黏劑等高分子材料及其他特種高分子材料，其中塑料是最大的下游應用領域。光穩(wěn)定劑按其作用機理可分為四類：1．自由基捕獲劑：能夠有效捕獲和清除獲高分子材料由于光老化而產生的活性自由基，從而減少了高聚物中的活性自由基，主要是受阻胺類（HALS）光穩(wěn)定劑；2．紫外線吸收劑：能夠吸收太陽光中的紫外線，并且具有耐光穩(wěn)定性高的有機化合物；紫外線吸收劑按化學結構分為二苯甲酮類、苯并三唑類、三嗪類和水楊酸酯類；3．猝滅劑；4．光屏蔽劑。（二）發(fā)達地區(qū)消費結構穩(wěn)定，亞洲市場增速較快光穩(wěn)定劑應用領域的專業(yè)化很強，根據中國知網及中國化工信息中心數據，當前全球光穩(wěn)定劑消費量約6．57萬噸；消費地區(qū)主要集中在西歐、美國和中國，這三個地區(qū)的消費量占全球總消費量的60%以上；其次是中東及非洲占全球總消費量的9%，日本占全球總消費量的6%，其他國家和地區(qū)消費量比較小，僅占全球總消費量的24%。全球有光穩(wěn)定劑主要生產廠家30多家，除了BASF公司一家獨大外，其他企業(yè)生產集中度不高，產能比較分散。從消費增速來看，歐美地區(qū)的消費增速維持在2-3%，中國和印度是光穩(wěn)定劑消費量增長最快的地區(qū)，年均增長率分別為8%和6%。北美市場中，受阻胺類消費量占光穩(wěn)定劑消費量的57%，紫外線吸收劑消費量占光穩(wěn)定劑消費量的43%。從生產企業(yè)來看，BASF是最大的生產企業(yè)，占據了受阻胺類和苯并三唑類光穩(wěn)定劑的絕對主導地位；氰特公司是二苯甲酮類領域的主導者；Addivant是第三大光穩(wěn)定劑供應商。西歐的光穩(wěn)定劑消耗主要為受阻胺類和紫外線吸收劑。其中受阻胺占塑料光穩(wěn)定劑消費量的73%，紫外線吸收劑占光穩(wěn)定劑總消費量的27%。從企業(yè)來看，西歐最大的光穩(wěn)定劑生產企業(yè)是BASF公司，占據了西歐光穩(wěn)定劑市場40%的市場份額，SABO公司是西歐第二大生產企業(yè)，占據了西歐光穩(wěn)定劑市場近20%的市場份額。日本受阻胺類光穩(wěn)定劑消費占光穩(wěn)定劑總消費量的47%，主要用于聚烯烴類產品；并三唑類光穩(wěn)定劑消費量為47%，用于聚烯烴、PC、ABS和PVC；二苯甲酮類光穩(wěn)定劑占總消費量的6%左右。從生產企業(yè)來看，BASF（日本）公司和Addivant公司是日本光穩(wěn)定劑的主要生產企業(yè)，日本ADEKA公司是世界著名的光穩(wěn)定劑生產公司，產品出口到美國的高端市場。（三）中國企業(yè)產品單一，頭部企業(yè)不斷擴張從中國光穩(wěn)定劑的消費產品來看，受阻胺類（HALS）消費量最大的品種，占總消費量的62%，苯并三唑類占總消費量的21%，二苯甲酮類占比約17%。從產品毛利率來看，苯并三唑類和二苯甲酮類的毛利率高于受阻胺類。中國光穩(wěn)定劑技術多為國內自主研發(fā)，但是國內企業(yè)產品線單一，多專注于一類光穩(wěn)定劑的生產。從企業(yè)來看，其中規(guī)模較大的宿遷聯盛和振興化工主要以受阻胺類為主；利安隆通過收購常山科潤和衡水凱亞進入光穩(wěn)定劑行業(yè)，產品種類涉及受阻酚和紫外線吸收劑；而杭州帝盛憑借技術優(yōu)勢聚焦于高毛利率的紫外線吸收劑生產。高分子助劑與高分子材料高度關聯（一）高分子助劑在材料中扮演著重要的角色高分子材料通常指合成高分子材料，可劃分為塑料、橡膠、涂料、化學纖維、膠黏劑五大基礎類材料，以及其他高分子基復合材料。高分子助劑是指為改善高分子材料加工性能、改進物理機械性能、增強功能或賦予高分子材料某種特有應用性能而加入目標高分子體系中的各種輔助物質。高分子助劑是高分子材料不可或缺的一部分。高分子助劑在高分子材料生產、儲運、加工、使用過程中扮演者重要的角色，幾乎每一種高分子材料各方面性能的實現依賴于相對應的化學助劑。高分子材料性能和化學助劑使用種類之間呈現明顯的正相關性，分子材料要求實現的性能越優(yōu)越、越復雜，其需使用的化學助劑種類就越繁雜。高分子材料化學助劑按照實現的功能可劃分為：改善加工性能類、改善機械性能類、改善表面性能類、改善老化性能類等細分行業(yè)。其中，能夠改善高分子材料的原有性能，并可賦予高分子材料抗熱氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化學助劑被稱為抗老化助劑，主要為抗氧化劑、光穩(wěn)定劑兩大類別。（二）高分子助劑行業(yè)的發(fā)展依賴于下游高分子材料的發(fā)展下游高分子材料的迅速發(fā)展帶動助劑行業(yè)的需求增長。2018年我國塑料制品年產量6042．10萬噸，9年復合增速3．38%；我國合成橡膠年產量559萬噸，9年復合增速8．18%；我國涂料年產量2018年1780．94萬噸，9年復合增速7．73%；我國化學纖維年產量5011萬噸，9年復合增速7．11%；我國膠黏劑2018年產量867．57萬噸，9年復合增速8．82%。未來下游增速依然保持較高水平，市場空間廣闊。根據《塑料加工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃指導意見》確定的十三五目標，塑料制品年均增長率達4%；合成橡膠工業(yè)生膠生產耗用量年均增長6%以上；化纖產量的年均增長3．6%；涂料產量年均增長5%；膠粘劑年均產量增長7．8%?？寡趸瘎ㄒ唬┛寡趸瘎┲饕膽妙I域是塑料和橡膠抗氧化劑是指對高聚物受氧化并出現老化現象能起到延緩作用的一類化學物質。僅少量抗氧化劑的存在就可延緩或抑制聚合物氧化過程的進行，從而阻止聚合物的老化并延長其使用壽命?？寡趸瘎┲饕獞糜谒芰虾拖鹉z領域?？寡趸瘎┌凑兆饔脵C理可以分為自由基抑制劑、氫過氧化物分解劑和重金屬離子鈍化劑。受阻酚類抗氧劑屬于鏈終止型抗氧劑，其抗氧功能主要來自終止氧化鏈的增長。受阻酚類抗氧劑原料主要是苯酚、異丁烯、季戊四醇、十八碳醇等。亞磷酸酯類抗氧劑屬于氫過氧化物型抗氧劑，其抗氧功能主要來自于將聚合物氫過氧化物還原為醇而降低其自由基反應活性。亞磷酸酯類抗氧劑原料主要是苯酚、異丁烯、三氯化磷、季戊四醇等。硫代酯類抗氧劑也屬于氫過氧化物型抗氧劑，其抗氧功能也來自于可將聚合物氫過氧化物還原為醇而降低其自由基反應活性。硫代酯類抗氧劑原料主要是丙烯腈、硫化鈉、月桂醇、硬脂醇等。（二）發(fā)達地區(qū)消費市場成熟，供應商集中在少數知名企業(yè)根據Notch咨詢及中國知網等公開資料數據，2018年全球主流地區(qū)抗氧化劑消費量約52．38萬噸左右，中國抗氧化劑消費量約16．82萬噸左右（備注：不包括胺類抗氧化劑）。從地區(qū)來看，目前亞洲抗氧劑生產量占全球總量的50%-60%，廠家主要集中在中國、印度、中國臺灣、韓國及日本。中國抗氧劑生產量在亞洲占比30-36%，在全球占比18%，是亞洲乃至全球的重要市場。全球抗氧劑主要生產廠家50多家，但行業(yè)集中度較高，主要集中在巴斯夫、松原、Addivant等知名企業(yè)。在北美抗氧劑市場中，受阻酚是塑料中使用量最大的抗氧劑品種。從生產企業(yè)來看，BASF是最大的生產企業(yè)，占據了受阻酚類抗氧劑的絕對主導地位，市場占比達到70%；Addivant公司是亞磷酸酯領域的主導者，市場占比50%。西歐抗氧劑市場中，受阻酚占塑料中抗氧劑消費量的47%，有機亞磷酸酯類抗氧劑占抗氧劑總消費量的近40%。從生產企業(yè)來看，BASF和Addivant兩家企業(yè)占據了西歐抗氧劑市場大部分份額，其中包括70%的受阻酚類市場和80%的亞磷酸酯類市場。日本塑料抗氧劑市場中，受阻酚類和亞磷酸酯類各占比56%和35%。日本擁有全球最先進的抗氧劑品種和生產技術，ADEKA公司和住友化學是日本受阻酚抗氧劑主要的生產商，生產的產品種類多樣，包括受阻酚類、有機亞磷酸酯、硫代酯類等。（三）中國企業(yè)產品單一，競爭格局較為分散中國抗氧化劑消費結構以受阻酚和有機亞磷酸酯為主，各自占比約49%和44%。中國抗氧劑生產廠家眾多，大部分抗氧劑生產企業(yè)以生產受阻酚類抗氧劑為主，產品種類較為單一。從企業(yè)來看，其中金海雅寶、松原百孚、巴斯夫高橋均是合資企業(yè)，具有先進的技術和生產管理經驗；營口風光和臨沂三豐產品主要供應中石化、中石油體系，市場份額較為穩(wěn)定；而利安隆等其他企業(yè)憑借靈活的機制和銷售渠道不斷開拓海外市場，并且逐步切入塑料、橡膠、涂料市場，實現多元化發(fā)展。伴隨著下游烯烴行業(yè)的快速發(fā)展，預計未來，有資金優(yōu)勢和技術實力的企業(yè)將脫穎而出。中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的主要挑戰(zhàn)（一）原油價格波動原油價格波動仍為中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)面對的最重要威脅。此項威脅主要歸因于兩個主要因素。原油價格波動將影響原油需求。油價大幅急速下滑亦同樣影響中國煉油助劑及油品添加劑的價格。油價下跌，行業(yè)參與者須增加銷量以補償固定成本，行業(yè)內的小規(guī)模公司因而成為犧牲品。因此，原油價格波動仍為中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的最重要威脅。（二）新能源汽車的流行普及煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的需求主要由其上游石油產品的需求帶動。然而，人們對電動車的興趣與公眾不斷增長的環(huán)保意識同步發(fā)展。隨著中國政府出臺對電動車的優(yōu)惠政策，更多消費者考慮選擇電動車作為私人交通工具。盡管該趨勢于短期內將不會對石油行業(yè)產生負面影響，預期未來仍會對石油行業(yè)以及煉油助劑及油品添加劑行業(yè)產生不利影響。截至二零一六年十二月，三大國有企業(yè)集團控制中國165個煉油廠中的76個，即逾45%的煉油廠與中石化、中石油或中海油有關聯。按煉油量計，二零一六年三大國有企業(yè)集團占據約72%的市場份額，地方煉油廠僅占余下的28%份額。最具代表性的地方煉油廠是位于山東的煉油廠，在地方煉油廠所占市場份額中占據約71%的市場份額，在中國所有煉油廠中占據20%的市場份額。此外，三大國有企業(yè)集團于二零一六年控制中國50%以上的加油站，同時負責中國大部份的石油產品出口，預計未來行業(yè)集中度會進一步上升。高分子材料催化劑和助劑的行業(yè)發(fā)展趨勢高分子材料催化劑和助劑的發(fā)展以下游高分子材料的需求展開，行業(yè)未來的發(fā)展趨勢主要圍繞五個方面展開：定制化、多樣化、高效化、復合化和環(huán)?；?。定制化隨著化工技術和研發(fā)能力的提升，新型、復合高分子材料的層出不窮，對配套使用的催化劑和化學助劑需求也各有差異。為匹配新材料的制備工藝、復雜性、新穎性和性能綜合性等特點，催化劑和化學助劑個性化定制成為主流；同時，高分子材料制造商出于差異化產品競爭需求，逐步構建具備自身特色的個性化產品線，對化學助劑也提出了差異化的需求。助劑行業(yè)廠商需要在單劑產品標準化生產的基礎上，精準把控和滿足客戶的個性化需求。基于客戶需求從一系列化學助劑中自由組合復配出各種不同方案，為客戶量身打造復合助劑，解決各類高分子材料的特殊性能和工藝需求。（一）多樣化高分子材料廣泛應用于航空航天、汽車、電子、建筑、輕工等國民經濟重要領域，隨著應用領域的拓展，不同應用場景下對材料本身的性能提出了多元化的要求，使得高分子材料制造商在產品制備工藝和性能改進上不斷創(chuàng)新。未來催化劑和化學助劑產品的發(fā)展需要滿足不同廠商制備工藝和不同情景的材料性能需求。同時，隨著化學助劑自身技術革新，其發(fā)揮主要作用的官能團結構不斷完善和改進，助劑發(fā)揮作用的途徑變得豐富，由此可衍生出新的助劑品種，打造多樣化的產品體系。（二）高效化高分子材料制造商出于對生產效率和成本管理等因素的考慮，對催化劑的反應速率要求趨高，對化學助劑的反應效果要求趨嚴。部分催化效率較低的傳統(tǒng)催化劑產品會逐漸被高效能催化劑所替代，同時，助劑產品由于分子量較低，存在易揮發(fā)、易遷移等缺點，因而產品性能較低。為滿足下游廠商的要求，助劑產品也需朝著高分子量化的方向發(fā)展，進一步提升助劑產品的穩(wěn)定性和效率。（三）復合化不同類型抗氧劑之間存在協(xié)同作用，使用復配機理綜合使用能達到更好的效果。助劑廠商需建立在不同組分助劑之間的協(xié)同機理研究上，開發(fā)不同的復配方案，從幾種助劑的簡單混合到多種組分助劑的協(xié)同使用，充分利用其協(xié)同作用實現更高效的性能表達，從而實現質量和經濟的雙重效益。（四）環(huán)保化伴隨經濟粗放式快速發(fā)展，我國生態(tài)環(huán)境正面臨嚴峻挑戰(zhàn)，化工產品環(huán)保化會成為未來發(fā)展主流趨勢之一。精細化工企業(yè)一方面可通過優(yōu)化生產工序和改進生產技術實現節(jié)能減排；另一方面可通過采用無污染的替代性原材料進行加工生產。高分子材料化學催化劑和助劑應用廣泛，整體市場容量較大，國際廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢，在規(guī)模、技術、產品質量、研發(fā)管理等方面處于領先地位，占據國際市場的主要份額。其中催化劑知名企業(yè)有向陽科化，北京奧達、上海立得等，抗氧劑和助劑老牌知名企業(yè)有巴斯夫、松原集團、圣萊科特、艾迪科、利安隆、風光新材、臨沂三豐等。但近年來隨著國內經濟發(fā)展水平的提高和技術的突破，高分子材料催化劑和化學助劑行業(yè)步入高速增長的快車道。專業(yè)化、規(guī)模化、高效化的技術型企業(yè)不斷出現，已具備與國際廠商同臺競技的條件，部分企業(yè)的產品質量已超過同類國外廠商。中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的驅動因素（一）煉油技術的演變煉油廠正在發(fā)展新技術，旨在滿足較高品位汽油及柴油的需求或為提升生產效率。這些不斷演變的技術，加上升級生產設施的建立，將為煉油助劑生產商增添壓力，促使其升級產品及增加產量，從而可持續(xù)滿足未來增長的需求。（二）重質原油的