印制電路板組件產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

顯示驅動芯片出貨量隨著AR/VR等新興應用領域的發(fā)展加速，Mini/Micro-LED顯示應用加快落地。Mini/Micro-LED繼承了OLED優(yōu)點，在體積微型、低耗電、高色彩飽和度、反應速度上更加優(yōu)秀，同時比OLED的使用壽命更長，可以基本滿足AR/VR對微顯示器的所有技術需求，有望成為下一代主流顯示技術。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國顯示驅動芯片出貨量達46．6億顆，預計2023年中國顯示驅動芯片出貨量將達50．9億顆。中國電機驅動芯片行業(yè)發(fā)展前景隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、汽車電子、工業(yè)控制等新興應用領域的發(fā)展，電機驅動芯片市場有望持續(xù)發(fā)展。在全社會用電量保持平穩(wěn)增長，國家產業(yè)政策積極推進電子，汽車，機器人工業(yè)的環(huán)境下，電機驅動芯片行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。預計2027年我國電機驅動芯片行業(yè)市場規(guī)費約達148億元。隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術的不斷成熟，消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子、智能制造等集成電路主要下游制造行業(yè)的產業(yè)升級進程加快，中國顯示驅動芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2017年的118．3億元增長至2021年的452．9億元。2022下半年因手機等消費電子顯示驅動芯片需求低迷，市場規(guī)模降至約368．2億元。未來隨著OLED領域和車載領域應用需求的增長，市場規(guī)模預計將平穩(wěn)恢復至403．9億元。隨著AR/VR等新興應用領域的發(fā)展加速，Mini/Micro-LED顯示應用加快落地。Mini/Micro-LED繼承了OLED優(yōu)點，在體積微型、低耗電、高色彩飽和度、反應速度上更加優(yōu)秀，同時比OLED的使用壽命更長，可以基本滿足AR/VR對微顯示器的所有技術需求，有望成為下一代主流顯示技術。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國顯示驅動芯片出貨量達46．6億顆，預計2023年中國顯示驅動芯片出貨量將達50．9億顆。從細分領域來看，顯示驅動芯片市場可分為整合型芯片和分離型芯片。整合型顯示驅動芯片的增長主要來自市場范圍的擴大以及整合型AMOLED顯示驅動芯片占比的上升，而分離型顯示驅動芯片的增長主要來自TFT-LCD的車載顯示、筆記本電腦及4K、8K超高清電視滲透率的提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國TFT-LCD顯示驅動芯片出貨量達37．5億顆，TDDI出貨量達6．7億顆，AMOLED顯示驅動芯片出貨量達2．3億顆。預計2023年TFT-LCD顯示驅動發(fā)展?jié)摿Ω螅鲐浟繉⑦_39．7億顆。顯示芯片的終端應用市場主要有智能穿戴、手機、工控顯示、平板電腦、IT顯示、電視及商顯等。其中，智能穿戴、手機、平板電腦等細分市場可統(tǒng)稱為智能移動終端市場。預計2023年電視及商顯應用領域顯示驅動芯片出貨量最大，將達25．3億顆；其次為IT顯示領域，出貨量將達22．1億顆。目前，全球顯示驅動芯片行業(yè)市場集中度較高，中國臺灣、韓國廠商占據(jù)絕大部分份額，中國內地顯示驅動芯片廠商整體市場占有率較低。根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內地顯示驅動廠商出貨量最高的集創(chuàng)北方占比約4．0%。2021年中國顯示驅動芯片設計廠商市場競爭格局中，集創(chuàng)北方市場占比達25．7%，其次為格科微占比達20．3%，奕斯偉占比達18%。目前我國顯示驅動芯片國產化率較低，但隨著全球顯示面板產能逐步向中國轉移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應鏈國產化需求增強，未來顯示芯片行業(yè)的空間廣闊，國內領先的顯示芯片廠商有望借勢實現(xiàn)快速發(fā)展，中國顯示驅動芯片廠商市場占有率有望得到快速提升。集成電路是關系國民經濟和社會發(fā)展的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性產業(yè)，尤其在中美貿易摩擦持續(xù)發(fā)酵的背景下，得到了國家的大力支持。近年來，國家從財政、稅收、技術和人才等多方面推出了一系列政策法規(guī)，有效推動了集成電路行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，有利于提高我國集成電路行業(yè)的持續(xù)競爭能力。面板顯示驅動芯片領域，隨著技術革新，消費者、商戶的多元化和個性化消費需求與日俱增。例如，在智能手機顯示方面，消費者對于畫面質量、屏幕形狀及面積等要求趨于精細化、多樣化，整機廠商也在無邊框顯示、屏下指紋、曲面屏幕等方向進行了技術突破，芯片設計企業(yè)需要持續(xù)致力于推動包括超高流暢度、穩(wěn)定性、對比度、屏占比例等在內的技術變革，迎合消費者需求。LED顯示驅動芯片領域，隨著下游LED顯示屏點間距不斷縮小，LED顯示屏的應用領域不斷拓展，如小間距LED實現(xiàn)了LED顯示屏從戶外走向室內的場景變革，MiniLED有望實現(xiàn)LED顯示屏進入家庭應用場景的變革，MicroLED將聚焦于手機、智能手表、AR/VR等近屏應用。LED顯示屏的應用領域不斷拓展，將為公司LED顯示驅動芯片的發(fā)展帶來廣闊的市場空間。全球集成電路發(fā)展的中心逐步向中國大陸轉移，2021年我國集成電路產業(yè)規(guī)模為10458億元，占全球市場的30%以上。境外優(yōu)秀的芯片設計研發(fā)人員不斷加入中國大陸企業(yè)，提高了中國大陸企業(yè)的研發(fā)實力。在全球集成電路產業(yè)重心轉移的過程中，先進技術、優(yōu)秀人員的導入為中國大陸芯片設計企業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的支持，不斷擴大生產規(guī)模的面板廠也為中國大陸芯片設計企業(yè)提供了廣闊的市場基礎。顯示驅動芯片行業(yè)現(xiàn)狀（一）顯示驅動芯片市場規(guī)模隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術的不斷成熟，消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子、智能制造等集成電路主要下游制造行業(yè)的產業(yè)升級進程加快，中國顯示驅動芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2017年的118．3億元增長至2021年的452．9億元。2022下半年因手機等消費電子顯示驅動芯片需求低迷，市場規(guī)模降至約368．2億元。未來隨著OLED領域和車載領域應用需求的增長，市場規(guī)模預計將平穩(wěn)恢復至403．9億元。（二）顯示驅動芯片出貨量隨著AR/VR等新興應用領域的發(fā)展加速，Mini/Micro-LED顯示應用加快落地。Mini/Micro-LED繼承了OLED優(yōu)點，在體積微型、低耗電、高色彩飽和度、反應速度上更加優(yōu)秀，同時比OLED的使用壽命更長，可以基本滿足AR/VR對微顯示器的所有技術需求，有望成為下一代主流顯示技術。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國顯示驅動芯片出貨量達46．6億顆，預計2023年中國顯示驅動芯片出貨量將達50．9億顆。受益于全球顯示面板出貨量的增長，顯示驅動芯片市場規(guī)模也快速增長。數(shù)據(jù)顯示，全球顯示驅動芯片出貨量從2016年的123．91億顆增長至2020年的165．4億顆，年復合增長率為7．49%。相關研究機構預測，2022年全球顯示驅動芯片出貨量將達191．1億顆。從細分領域來看，LCD面板出貨量穩(wěn)步增長，帶動LCD驅動芯片出貨量逐步提升。2020年，全球LCD驅動芯片出貨量為151．4億顆。得益于OLED屏幕的高速增長，OLED驅動芯片出貨量亦快速增長。相關研究機構預測，2022年全球LCD驅動芯片與OLED驅動芯片出貨量將分別達174．1、17億顆。受下游顯示面板市場增長的驅動，疊加國家政策利好及大量資本投入，中國大陸顯示驅動芯片以高于全球平均速度增長。據(jù)統(tǒng)計，2016年中國大陸顯示驅動芯片出貨量僅為23．50億顆，但2020年已增至52．70億顆，年復合增長率高達。22．37%。從中國顯示驅動芯片行業(yè)細分領域來看，LCD驅動芯片出貨量從2016年的22．7億顆增長至2020年的50億顆，年復合增長率為21．82%；OLED驅動芯片從2016年的0．8億顆增至2020年的2．7億顆，年復合增長率為35．54%。相關研究機構預測，2022年中國LCD驅動芯片與OLED驅動芯片出貨量將分別達62．7、4．3億顆。電機驅動芯片是集成有CMOS控制電路和DMOS功率器件的芯片，利用它可以與主處理器、電機和增量型編碼器構成一個完整的運動控制系統(tǒng)。可以用來驅動直流電機、步進電機和繼電器等感性負載。電機驅動行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為半導體材料與半導體設備，下游應用電動機、電子信息制造與機械機電等。從消費結構來看，2021年全球電機驅動芯片行業(yè)市場份額占比最大地區(qū)是亞太，占51．8%，其次是北美占22．5%，歐洲占16．8%。近年來，中國電機驅動芯片一直保持穩(wěn)定增長趨勢，2021年中國電機驅動芯片行業(yè)市場規(guī)模達129．81億元，同比增長1．85%。隨著我國機械機電與電子信息行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，電機驅動市場規(guī)模也不斷增長。近年來，我國電機驅動芯片行業(yè)產量快速增長，產量從2017年的1．28億顆增長至2020年的2．12億顆，年均復合增長率達18．32%。預計2022年將進一步增長至2．5億顆。顯示驅動芯片市場規(guī)模隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術的不斷成熟，消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子、智能制造等集成電路主要下游制造行業(yè)的產業(yè)升級進程加快，中國顯示驅動芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2017年的118．3億元增長至2021年的452．9億元。2022下半年因手機等消費電子顯示驅動芯片需求低迷，市場規(guī)模降至約368．2億元。未來隨著OLED領域和車載領域應用需求的增長，市場規(guī)模預計將平穩(wěn)恢復至403．9億元。顯示驅動芯片發(fā)展前景（一）國家政策助力集成電路行業(yè)發(fā)展集成電路是關系國民經濟和社會發(fā)展的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性產業(yè)，尤其在中美貿易摩擦持續(xù)發(fā)酵的背景下，得到了國家的大力支持。近年來，國家從財政、稅收、技術和人才等多方面推出了一系列政策法規(guī)，有效推動了集成電路行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，有利于提高我國集成電路行業(yè)的持續(xù)競爭能力。（二）行業(yè)技術革新推動應用領域不斷擴展面板顯示驅動芯片領域，隨著技術革新，消費者、商戶的多元化和個性化消費需求與日俱增。例如，在智能手機顯示方面，消費者對于畫面質量、屏幕形狀及面積等要求趨于精細化、多樣化，整機廠商也在無邊框顯示、屏下指紋、曲面屏幕等方向進行了技術突破，芯片設計企業(yè)需要持續(xù)致力于推動包括超高流暢度、穩(wěn)定性、對比度、屏占比例等在內的技術變革，迎合消費者需求。LED顯示驅動芯片領域，隨著下游LED顯示屏點間距不斷縮小，LED顯示屏的應用領域不斷拓展，如小間距LED實現(xiàn)了LED顯示屏從戶外走向室內的場景變革，MiniLED有望實現(xiàn)LED顯示屏進入家庭應用場景的變革，MicroLED將聚焦于手機、智能手表、AR/VR等近屏應用。LED顯示屏的應用領域不斷拓展，將為公司LED顯示驅動芯片的發(fā)展帶來廣闊的市場空間。（三）集成電路產業(yè)鏈整體日趨成熟推動行業(yè)發(fā)展全球集成電路發(fā)展的中心逐步向中國大陸轉移，2021年我國集成電路產業(yè)規(guī)模為10458億元，占全球市場的30%以上。境外優(yōu)秀的芯片設計研發(fā)人員不斷加入中國大陸企業(yè)，提高了中國大陸企業(yè)的研發(fā)實力。在全球集成電路產業(yè)重心轉移的過程中，先進技術、優(yōu)秀人員的導入為中國大陸芯片設計企業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的支持，不斷擴大生產規(guī)模的面板廠也為中國大陸芯片設計企業(yè)提供了廣闊的市場基礎。目前我國顯示驅動芯片國產化率較低，但隨著全球顯示面板產能逐步向中國轉移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應鏈國產化需求增強，未來顯示芯片行業(yè)的空間廣闊。數(shù)據(jù)顯示，集創(chuàng)北方、格科微、奕斯偉市場占有率較高，分別達25．7%、20．3%、18．0%。電機驅動芯片競爭格局隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、汽車電子、工業(yè)控制等新興應用領域的發(fā)展以及國家產業(yè)政策積極推進電子，汽車，機器人工業(yè)的環(huán)境下，電機驅動芯片市場有望持續(xù)發(fā)展。電機驅動芯片是集成有CMOS控制電路和DMOS功率器件的芯片，利用它可以與主處理器、電機和增量型編碼器構成一個完整的運動控制系統(tǒng)。可以用來驅動直流電機、步進電機和繼電器等感性負載。在電機驅動芯片整體產業(yè)鏈中，如芯片的設計、硅片制造（原材料）及相關生產制造設備通常被視為是產業(yè)鏈的上游部分，芯片的制造和封測為產業(yè)鏈的中游部分，而下游則是整機廠商等終端應用領域，每一部分則又包括諸多細分領域。顯示驅動芯片細分領域出貨量從細分領域來看，顯示驅動芯片市場可分為整合型芯片和分離型芯片。整合型顯示驅動芯片的增長主要來自市場范圍的擴大以及整合型AMOLED顯示驅動芯片占比的上升，而分離型顯示驅動芯片的增長主要來自TFT-LCD的車載顯示、筆記本電腦及4K、8K超高清電視滲透率的提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國TFT-LCD顯示驅動芯片出貨量達37．5億顆，TDDI出貨量達6．7億顆，AMOLED顯示驅動芯片出貨量達2．3億顆。預計2023年TFT-LCD顯示驅動發(fā)展?jié)摿Ω?，出貨量將達39．7億顆。全球市場競爭格局目前，全球顯示驅動芯片行業(yè)市場集中度較高，中國臺灣、韓國廠商占據(jù)絕大部分份額，中國內地顯示驅動芯片廠商整體市場占有率較低。根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內地顯示驅動廠商出貨量最高的集創(chuàng)北方占比約4．0%。照明驅動芯片行業(yè)行業(yè)未來面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）照明驅動芯片行業(yè)未來面臨的機遇1、國家政策助力集成電路產業(yè)實現(xiàn)彎道超車集成電路是國家的支柱性產業(yè)，是引領新一輪科技革命和產業(yè)變革的關鍵力量，不僅對國民經濟和生產生活至關重要，而且對國家的信息安全與綜合國力具有戰(zhàn)略性意義。因此，大力發(fā)展集成電路產業(yè)勢在必行。為順應全球集成電路產業(yè)蓬勃發(fā)展的潮流，實現(xiàn)芯片自主自強，進一步提升國家的信息安全和信息化水平，近年來我國先后推出《中國制造2025》《關于印發(fā)國家規(guī)劃布局內重點軟件和集成電路設計領域的通知》《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等一系列政策，為集成電路產業(yè)發(fā)展注入新動力，讓產業(yè)迎來加速成長的新階段。未來，國家政策紅利的持續(xù)指引，將會讓集成電路產業(yè)獲得更深入的關注和更持續(xù)資本助力，加速產業(yè)的變革與發(fā)展，幫助集成電路產業(yè)在國家產業(yè)生態(tài)體系內實現(xiàn)彎道超車。2、集成電路應用領域不斷擴展集成電路擁有廣闊的終端應用領域，近年來，隨著集成電路技術的創(chuàng)新與提升，應用范圍還在持續(xù)擴張，不僅覆蓋消費電子、汽車電子、計算機、工業(yè)控制等傳統(tǒng)產業(yè)領域，更在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、無線充電、新能源汽車、可穿戴設備等新興市場獲得新的機遇。終端應用的拓展推動著集成電路向前發(fā)展，將促使廠商對芯片產生更大的需求，進一步拓寬集成電路市場，為產業(yè)帶來發(fā)展的新機遇。3、集成電路空間巨大近年來，隨著我國集成電路的科技實力不斷增強和國內應用市場需求的持續(xù)擴大，我國集成電路的研發(fā)與設計企業(yè)不斷成長壯大，正逐漸縮小與國外同行業(yè)企業(yè)的技術差距，國產集成電路的進口替代效應越發(fā)強勁。雖然國產集成電路市場的占有率逐步提升，但相較于進口的產品，仍有較大提升空間。因此，我國集成電路企業(yè)在未來仍有較大的成長空間。此外，由于集成電路產業(yè)外部環(huán)境的復雜和不確定性，我國需要盡快實現(xiàn)集成電路自主、安全、可控發(fā)展，從而擺脫我國在核