中國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范分析威脅銀行信產(chǎn)能過剩貸資金安全企業(yè)效益下降 產(chǎn)品價(jià)格低迷前 言每一個(gè)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的過程中，由于資本對(duì)利潤(rùn)的追逐，在利潤(rùn)高的時(shí)候，都會(huì)吸引大量的投資，而導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，之后優(yōu)勝劣汰，行業(yè)獲得整體進(jìn)步，這是市場(chǎng)發(fā)展的規(guī)律和必然的過程。但如果生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩、有效需求不足，會(huì)引發(fā)惡劣的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。自由主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，政府應(yīng)盡量避免對(duì)于市場(chǎng)的干預(yù)，保持自由競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)作用，達(dá)到效用最大化。我們認(rèn)為，政府對(duì)于經(jīng)濟(jì)的有效管理還是可以避免資源浪費(fèi)，并降低潛在的破壞和危害，引導(dǎo)市場(chǎng)朝著更優(yōu)的方向發(fā)展的。特別是在我國(guó)尚不具備完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下，市場(chǎng)未能完全發(fā)揮其對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)作用，政府的角色更為重要。我國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的上升階段，已陸續(xù)出現(xiàn)了一些行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，引起了廣泛的關(guān)注。在這樣一個(gè)特殊的背景下、環(huán)境中，銀行應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)識(shí)產(chǎn)能過剩的問題，如何應(yīng)對(duì)，是本文討論的核心問題。希望通過本文，可以為銀行應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩問題的決策提供參考，并為此領(lǐng)域有關(guān)問題的深入研究提供基礎(chǔ)。正文目錄第一章產(chǎn)能過?；靖拍罴爸饕梢蚍治?.............................6一、基本概念的理解..............................................6二、我國(guó)產(chǎn)能過剩產(chǎn)生的主要原因分析..............................7（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景因素......................................7（二）政府推動(dòng)因素.........................................10（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因素.........................................11三、我國(guó)產(chǎn)能過剩情況的基本判斷.................................14第二章當(dāng)前我國(guó)主要面臨產(chǎn)能過剩的行業(yè)運(yùn)行狀況分析.................17一、面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的行業(yè)分析.................................17（一）鋼鐵.................................................17（二）水泥.................................................19（三）平板玻璃.............................................21（四）煤化工...............................................22（五）電解鋁...............................................23（六）造船業(yè)...............................................24（七）維生素C.............................................25二、面臨產(chǎn)能過剩潛在威脅的行業(yè)分析.............................27（一）多晶硅...............................................27（二）風(fēng)電設(shè)備.............................................29第三章未來我國(guó)抑制產(chǎn)能過剩的政策調(diào)整方向分析.....................32一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展...................................................32二、政府因素...................................................33三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整...............................................33（一）技術(shù)升級(jí).............................................33（二）環(huán)境友好.............................................34（三）淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)企業(yè)兼并重組.......................35第四章 產(chǎn)能過剩背景下銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 38一、產(chǎn)能過剩背景下銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析 38（一）客戶風(fēng)險(xiǎn). 38（二）威脅第二還款來源 . 38（三）信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn) . 38（四）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn). 39二、銀行應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策分析 39（一）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究 . 39（二）加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 . 39（三）把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì) . 41圖表目錄圖表1：1999-2009年中國(guó)固定資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)率.......................7圖表2：2005-2009年中國(guó)全社會(huì)的固定資產(chǎn)投資總額與GDP占比情況.......8圖表3：2009年中國(guó)固定資產(chǎn)投資額及增長(zhǎng)率............................8圖表4：2006年3月-2009年12月中國(guó)熱軋庫存量走勢(shì)（單位：萬噸）....18圖表5：2007年11月-2009年11月全球分地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增速走勢(shì).....19圖表6：1980-2007年各國(guó)水泥產(chǎn)量....................................19圖表7：1999年-2009年11月中國(guó)水泥行業(yè)投資額及增速................20圖表8：中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量增速圖（單位：%）..........................21圖表9：中國(guó)平板玻璃出口量及增速圖（單位：萬平方米、%）...........22圖表10：中國(guó)玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能圖....................................22圖表11：上海期交所同LME當(dāng)月期鋁價(jià)格..............................24圖表12：2008年6月-2010年2月維生素C價(jià)格變化圖（單位：元/公斤）.26圖表13：2003年-2009年3季度中國(guó)維生素C產(chǎn)量變化圖（單位：噸）....27圖表14：2005-2008年中國(guó)多晶硅供給與需求（單位：噸）...............28圖表15：2003-2010年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量趨勢(shì)圖.....................30圖表16：2001-2008年中國(guó)水泥企業(yè)規(guī)模變化...........................36圖表17：1996-2010年中國(guó)水泥行業(yè)前10大企業(yè)集中度變化..............36第一章 產(chǎn)能過?；靖拍罴爸饕梢蚍治鲆弧⒒靖拍畹睦斫庖话阏J(rèn)為，產(chǎn)能即生產(chǎn)能力的簡(jiǎn)稱，指在計(jì)劃期內(nèi)，企業(yè)參與生產(chǎn)的全部固定資產(chǎn)在既定的組織技術(shù)條件下，所能生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量、或者能夠處理的原材料數(shù)量。生產(chǎn)能力是反映企業(yè)所擁有的生產(chǎn)加工能力的一個(gè)技術(shù)參數(shù)，與生產(chǎn)過程中的固定資產(chǎn)數(shù)量質(zhì)量、組織技術(shù)條件有很大關(guān)聯(lián)。對(duì)于產(chǎn)能過剩概念的解釋，有的觀點(diǎn)將產(chǎn)能過剩定義為實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量小于生產(chǎn)能力達(dá)到一定程度時(shí)而形成的生產(chǎn)能力的過剩。也有人從供給與需求的角度出發(fā)，認(rèn)為產(chǎn)能過剩是指供給和需求的不平衡，即生產(chǎn)能力大于需求而形成的過剩。還有的學(xué)者將產(chǎn)能過剩定義為工業(yè)部門的閑置富余產(chǎn)能超過某種合理界限現(xiàn)象，通常伴隨價(jià)格下降和利潤(rùn)減少以至持續(xù)虧損。這個(gè)定義包含三個(gè)要點(diǎn)：一是以“閑置產(chǎn)能”作為定義基礎(chǔ)。一定程度產(chǎn)能閑置對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行具有積極功能。例如一定程度閑置產(chǎn)能有助于調(diào)節(jié)和平滑需求波動(dòng)，發(fā)揮類似于合理庫存的調(diào)節(jié)功能。一定程度產(chǎn)能閑置剩余，對(duì)于保證較高競(jìng)爭(zhēng)程度提升消費(fèi)者福利，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勝劣汰機(jī)制具有促進(jìn)作用，構(gòu)成充分發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的一個(gè)因素。二是以“合理界限”作為定義關(guān)鍵。產(chǎn)能過剩定義實(shí)質(zhì)困難在于，這里所謂合理界限并不存在某種具有普適性的“黃金分割率”標(biāo)準(zhǔn)，而是要在邏輯分析和經(jīng)驗(yàn)研究基礎(chǔ)上，通過適當(dāng)觀察指標(biāo)加以區(qū)分和識(shí)別。三是以“工業(yè)部門”作為主要對(duì)象。暗含兩方面排除含義。一是服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的能力配置及其與產(chǎn)量或需求關(guān)系，通常不采用產(chǎn)能過剩等概念表述。二是宏觀總量分析場(chǎng)合通常也不采用產(chǎn)能過剩概念?？偣┙o大于總需求不稱作“總產(chǎn)能過剩”而稱為“總需求不足”，這兩個(gè)稱謂具有本質(zhì)不同理論含義。在宏觀總量大體均衡前提下，產(chǎn)能過剩部門與產(chǎn)能不足行業(yè)可能同時(shí)存在，因而產(chǎn)能過剩本質(zhì)上是部門性和微觀性問題。另外，產(chǎn)能過剩還有它在行業(yè)結(jié)構(gòu)性上的解釋。同樣的產(chǎn)能，產(chǎn)品的質(zhì)量不同、檔次不同，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響以及對(duì)環(huán)境的污染程度相差迥異。因此，在行業(yè)研究中，要對(duì)行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行結(jié)構(gòu)細(xì)分，確定生產(chǎn)能力超額供給的領(lǐng)域和范圍。除此以外，有一種衡量產(chǎn)能過剩的方法是從微觀角度入手的，主要是從利潤(rùn)的角度來考慮。認(rèn)為只要是能合法盈利的產(chǎn)能，就不是過剩產(chǎn)能。在這種視角之下，過剩產(chǎn)能是為消費(fèi)者提供產(chǎn)品的成本，高于產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的產(chǎn)能。二、我國(guó)產(chǎn)能過剩產(chǎn)生的主要原因分析我國(guó)之所以在現(xiàn)階段出現(xiàn)了一些行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，究其原因，我們認(rèn)為，這是由我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景、政府和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等幾方面的因素造成的。（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景因素1．投資主導(dǎo)型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式我國(guó)是以投資為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，投資是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＲ３纸?jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，必須要有足夠的需求拉動(dòng)，而我國(guó)經(jīng)濟(jì)近年來的快速增長(zhǎng)很大一部分是由投資需求拉動(dòng)的。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)投資的依賴程度不斷加深。2003年以來，我國(guó)資本形成率(資本形成額占GDP的比重)已連續(xù)6年在40%以上，2008年達(dá)43.5%，是世界平均水平的近兩倍，而2009年前三季度也高達(dá)37.4%。產(chǎn)能過剩最直接的原因是投資持續(xù)過快增長(zhǎng)。一些行業(yè)如鋼鐵投資明顯過熱，導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求擴(kuò)張的速度。表現(xiàn)為投資增長(zhǎng)與消費(fèi)增長(zhǎng)的嚴(yán)重失衡。2005-2009年的連續(xù)五年中，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度均保持在 23%以上，而消費(fèi)（社會(huì)消費(fèi)品零售總額）增幅處于 16%以下，前者比后者快 1倍左右。投資在當(dāng)期為需求，到下一期則形成供給，供給能力持續(xù)地以快于需求（最終需求） 1倍左右的速度增長(zhǎng)。圖表1：1999-2009年中國(guó)固定資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)率固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)18000035160000301400002512000020%元100000億800001560000104000052000000年年年年年年年年年年月90123456781900000000019000000000年12222222229002數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重亦不斷上升，2005年為48.45%，2007年達(dá)到了53.37%，2009年達(dá)到了67.05%。2005年至2009年5年間，我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額占GDP比重的年增長(zhǎng)率均保持在40%以上，5年間的年平均增長(zhǎng)率達(dá)到了55.16%。圖表2：2005-2009年中國(guó)全社會(huì)的固定資產(chǎn)投資總額與 GDP占比情況80.00%70.00%67.05%60.00%55.03%50.00%51.90%53.37%48.45%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2005年 2006年 2007年 2008年 2009年數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信金融危機(jī)以來，受“四萬億”投資計(jì)劃的影響，自 2008年12月開始，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)逐月提高的局面；2009年的固定資產(chǎn)投資更是創(chuàng)近10年的新高。圖表3：2009年中國(guó)固定資產(chǎn)投資額及增長(zhǎng)率180000固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)40160000351400003012000025元10000020%億800001560000104000020000509012234567890100111000000001188889999999999000000000000000000000000000022222222222222數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2．居民收入增速偏低我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的另一個(gè)問題是居民收入增速相對(duì)偏低。一個(gè)時(shí)期以來，居民收入中有越來越大的份額用于增加儲(chǔ)蓄，以備未來消費(fèi)之需。因而，即期消費(fèi)的增長(zhǎng)受到一定的限制。增加收人等于增加儲(chǔ)蓄的現(xiàn)象的確普遍存在。但這并不表明居民收人水平提升很快，也不表明即期消費(fèi)已獲得較好的滿足而無需再繼續(xù)增加，從而把全部新增收入都用于儲(chǔ)蓄。正好相反，這是居民收入增長(zhǎng)異常緩慢的反映，也是為準(zhǔn)備未來消費(fèi)之用而不得不抑制即期消費(fèi)以增加儲(chǔ)蓄所致。居民收人增速偏低，不足以支持即期消費(fèi)水平的提升，導(dǎo)致內(nèi)需不足，供給大于需求，造成產(chǎn)能過剩。3．外貿(mào)依存度過高出口是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的另一個(gè)主要?jiǎng)恿χ?。我?guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外貿(mào)依存度過高，而金融危機(jī)直接導(dǎo)致外需放緩。外貿(mào)擴(kuò)張是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足，同時(shí)投資過度增長(zhǎng)情形下發(fā)生的。大量商品的出口會(huì)提升投資的增長(zhǎng)速度?？墒?，由投資引致的需求主要是生產(chǎn)性需求，即便消費(fèi)需求有所增長(zhǎng)，那也是相當(dāng)緩慢的。所以，出口擴(kuò)張帶動(dòng)投資擴(kuò)張，必然加劇投資和消費(fèi)二者的失調(diào)狀態(tài)。其結(jié)果必然會(huì)拓展商品和產(chǎn)能過剩的領(lǐng)域，并擴(kuò)大其規(guī)模。2001年我國(guó)的外貿(mào)依存度為43.3%，2002年為510.2%，2003年為60.4%，2004年為70%，2005年為62.6%。5年間除2001年與上年持平外，之后3年每年都提升約10個(gè)百分點(diǎn)，每年的上升幅度相當(dāng)于上世紀(jì)整個(gè)90年代外貿(mào)依存度的上升幅度。2005年，在各方面政策的控制下外貿(mào)依存度才有所下降。在這幾年，投資率也迅速提升，消費(fèi)率則相應(yīng)下降。這兩種重要經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的同時(shí)出現(xiàn)絕非偶然，而是由其內(nèi)在機(jī)制相互聯(lián)動(dòng)所致，是必然的。因此，若不抑制外貿(mào)擴(kuò)張，要根治產(chǎn)能過剩，那幾乎是不可能的。本輪產(chǎn)能過剩爆發(fā)的直接誘因之一是外需放緩。近年來，外需拉動(dòng)對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的作用明顯增強(qiáng)。2004年以前，外需拉動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)相對(duì)較低，基本都在10%以下。而2005-2007年3年中，由于外貿(mào)順差的急劇上升，外需拉動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率猛增到24.1%、19.5%和23.7%。由于外需拉動(dòng)貢獻(xiàn)率的上升，一旦全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯放緩，外需減弱，不但出口行業(yè)的產(chǎn)能過剩會(huì)明顯暴露，而且與出口相關(guān)的投資也會(huì)冷卻。這會(huì)通過第二輪的投資減速來進(jìn)一步暴露產(chǎn)能過剩的嚴(yán)重性。4．資金成本低我國(guó)資金成本低，資金流寬裕，財(cái)政體系寬松，獲得貸款容易，因而容易出現(xiàn)投資一擁而上的局面，造成產(chǎn)能過剩。在資金方面，首先，相對(duì)較低的利率水平是主要的誘因之一。它使得企業(yè)資金的可得性增強(qiáng)。由于貸款利率相對(duì)較低，投資的成本較低，企業(yè)能夠輕易形成投資能力，從而使企業(yè)進(jìn)行低成本擴(kuò)大產(chǎn)能具有現(xiàn)實(shí)可能性。也就是說，只要投資項(xiàng)目的邊際回報(bào)水平高于資金成本就可能吸引資金流向這些領(lǐng)域。當(dāng)前寬松的貨幣環(huán)境客觀上使利率水平維持在了低位。其次，近年來存貸利差一直維持在3.3%以上，這實(shí)際上是對(duì)商業(yè)銀行貸款投放的一種變相激勵(lì)。在商業(yè)銀行盈利模式未發(fā)生根本改變的前提下，傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)仍為其利潤(rùn)的主要來源，因此商業(yè)銀行放貸的積極性依然不減。第三，社會(huì)資金過剩。突出表現(xiàn)在商業(yè)銀行在中央銀行超額儲(chǔ)備過多，隨著商業(yè)銀行市場(chǎng)化改革的加快和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的轉(zhuǎn)變，尤其是在經(jīng)濟(jì)的繁榮期，商業(yè)銀行在利益驅(qū)動(dòng)下，增強(qiáng)了放貸的意愿。5．市場(chǎng)機(jī)制不完善目前，我國(guó)的市場(chǎng)機(jī)制并不完善，難以充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)作用，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)資源的合理調(diào)配。在自由競(jìng)爭(zhēng)的條件下，市場(chǎng)對(duì)于資源的配置、供求的平衡起到了重要的調(diào)節(jié)作用。而在我國(guó)不完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，重要生產(chǎn)要素非市場(chǎng)化。價(jià)格的扭曲、信息的不對(duì)稱易造成企業(yè)投資的沖動(dòng)。利益的驅(qū)動(dòng)，使投資和重要要素資源的儲(chǔ)備競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，企業(yè)數(shù)量不斷的擴(kuò)張，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。（二）政府推動(dòng)因素除了經(jīng)濟(jì)因素以外，政府有關(guān)部門在管理上的也存在著一定的問題，直接或間接的導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩的產(chǎn)生。例如，有關(guān)部門在制定宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，缺乏理性的思考，缺少調(diào)查和研究的基礎(chǔ)，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，沒有可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略意識(shí)。政府的鼓勵(lì)和推動(dòng)作用成為一些產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的動(dòng)因之一。容易出現(xiàn)行業(yè)的發(fā)展在政府引導(dǎo)下一擁而上的局面。在很多時(shí)候，一旦行業(yè)發(fā)展過熱，當(dāng)政府發(fā)現(xiàn)并意識(shí)到問題的嚴(yán)重性、下文件約束時(shí)，為時(shí)已晚。此時(shí)，產(chǎn)能過剩的狀況已經(jīng)造成，不良影響也已經(jīng)顯現(xiàn)。同時(shí)，在地方政府層面上，政績(jī)考核和稅收制度的不合理也是產(chǎn)能過剩的重要誘因之一。首先，在政績(jī)考核上，由于GDP增長(zhǎng)顯而易見，容易凸顯政績(jī)，因而，原本應(yīng)該以綜合的考核體系來考察地方政績(jī)的做法被許多地方政府簡(jiǎn)化和異化為一味的關(guān)注GDP增長(zhǎng)率。為了片面追求 GDP的高增長(zhǎng)，地方政府不惜拼資金、拼土地、拼環(huán)境、拼成本、拼規(guī)模，進(jìn)行盲目投資，不顧地區(qū)的資源支撐條件和環(huán)境承載能力，上大項(xiàng)目，大上項(xiàng)目，不僅造成大量資金浪費(fèi)，而且使我國(guó)市場(chǎng)供大于求的矛盾出現(xiàn)加大的趨勢(shì)，導(dǎo)致部分行業(yè)產(chǎn)能過度膨脹。例如，煤化工產(chǎn)業(yè)投資強(qiáng)度大，拉動(dòng)GDP效應(yīng)明顯。一個(gè)百萬噸級(jí)的煤基甲醇項(xiàng)目的投資接近50億元，一個(gè)年產(chǎn)60萬噸的煤制烯烴項(xiàng)目的投資接近200億元。在金融危機(jī)余波仍影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)的今天，為了保持經(jīng)濟(jì)增速、緩解政績(jī)壓力，個(gè)別地區(qū)甚至不顧實(shí)際條件，以極低資源價(jià)格引進(jìn)大型煤化工項(xiàng)目。西部某水資源匱乏地區(qū)的大型煤化工項(xiàng)目的用水價(jià)格大約比當(dāng)?shù)氐淖詠硭畠r(jià)格低35%，個(gè)別項(xiàng)目甚至低65%。其次，在稅制結(jié)構(gòu)上，我國(guó)以生產(chǎn)性增值稅和營(yíng)業(yè)稅為主的稅制結(jié)構(gòu)是地方政府熱衷于投資的強(qiáng)勁動(dòng)力。只要上投資項(xiàng)目、企業(yè)開工投產(chǎn)，不管產(chǎn)能水平高低、贏利與否，都要按生產(chǎn)規(guī)模向地方政府繳納增值稅和營(yíng)業(yè)稅。不完全市場(chǎng)分割也由此產(chǎn)生。一些地方政府為保護(hù)地方利益、增加地方財(cái)政收入，在實(shí)際工作中存在著某種程度的“經(jīng)濟(jì)割據(jù)”。一方面阻礙了商品流通，干擾了經(jīng)濟(jì)的正常循環(huán)，使部分產(chǎn)能過剩產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)難以進(jìn)入合適的消費(fèi)市場(chǎng)；更重要的是，它為低水平重復(fù)建設(shè)提供了前提條件，使低水平產(chǎn)能得以生存甚至過度擴(kuò)張。增加地方財(cái)政收入成為地方政府投資膨脹、增產(chǎn)擴(kuò)能的另一個(gè)主要誘因。（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因素我國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的主要問題之一，也是構(gòu)成產(chǎn)能過剩的另一個(gè)重要原因。我國(guó)原材料價(jià)格低、人力資源成本低。經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，造成我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過度依賴低附加值產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，我國(guó)對(duì)于環(huán)境和資源的保護(hù)與使用又缺乏有力的約束，使得企業(yè)可以忽視環(huán)境成本，濫用環(huán)境資源獲取經(jīng)濟(jì)利益。市場(chǎng)發(fā)展的不平衡又造就了行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小，集中度不高的局面。1．技術(shù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到目前的階段，迫切面臨著技術(shù)升級(jí)的問題。我國(guó)企業(yè)過去普遍采用“以市場(chǎng)換技術(shù)”的模式，結(jié)果市場(chǎng)讓出去了，技術(shù)卻沒換來，或者換來的是落后的技術(shù)。我國(guó)在眾多傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都已冠上世界第一的美譽(yù)，但我們僅可稱得上是某某產(chǎn)業(yè)大國(guó)，而非強(qiáng)國(guó)。與美國(guó)相比，中國(guó)在技術(shù)創(chuàng)新方面的水平還相差甚遠(yuǎn)。如果以人均比例衡量，中國(guó)這方面的成績(jī)僅相當(dāng)于美國(guó)的8%，甚至還低于巴西和俄羅斯的水平；后兩者分別達(dá)到美國(guó)水平的 14%和18%。而德國(guó)的比例為 94%，法國(guó)為86%，日本為57%。我國(guó)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平低、企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱。這使得企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在資源投入和產(chǎn)出的數(shù)量擴(kuò)張，以及價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)上，而不是集中在自主創(chuàng)新能力提高和質(zhì)量的改善上。一些產(chǎn)業(yè)在技術(shù)結(jié)構(gòu)上的發(fā)展非常不平衡，產(chǎn)業(yè)集中在低端產(chǎn)品上，產(chǎn)品缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)。以平板玻璃為例，雖然此行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象明顯，且普通浮法平板玻璃嚴(yán)重供大于求，但是，此行業(yè)的平板顯示、光伏發(fā)電等高檔品種仍需進(jìn)口。2．環(huán)境可以看出，目前所謂產(chǎn)能過剩的行業(yè)，如電解鋁、維生素 C等，基本上都是高污染、高消耗的行業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家為保護(hù)本國(guó)環(huán)境和資源，限制一些行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)，但我國(guó)卻在大力發(fā)展這樣的行業(yè)。一些企業(yè)不計(jì)環(huán)境成本，一味追求短期利益，大規(guī)模發(fā)展，造成產(chǎn)能過剩。這樣的發(fā)展方式短視，沒有可持續(xù)性，時(shí)間越長(zhǎng)暴露的問題越嚴(yán)重。我國(guó)對(duì)于環(huán)境和資源的保護(hù)與使用尚缺乏有力的約束。環(huán)境問題對(duì)于我國(guó)來說，已經(jīng)不僅僅是承擔(dān)國(guó)際責(zé)任的問題，而是關(guān)系到我國(guó)能源安全和居民健康的尖銳問題。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的情況下，如果不能降低能耗，減少廢氣排放，在不久的將來，我們可能面臨嚴(yán)重的能源缺口，而環(huán)境的惡化將使生態(tài)系統(tǒng)面臨崩潰的威脅。以多晶硅行業(yè)為例，國(guó)內(nèi)在建多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目大多使用改良西門子法生產(chǎn)多晶硅，生產(chǎn)1千瓦的太陽能電池約需 10公斤的多晶硅，需要消耗電能 3000-5000度，耗電量巨大。而且，比能耗更為嚴(yán)重的是污染問題，每提純 1噸多晶硅就會(huì)有8噸以上的四氯化硅產(chǎn)生，以及三氯氫硅、氯氣等廢液廢氣。未經(jīng)處理回收的四氯化硅是一種有極強(qiáng)腐蝕性、難以保存的有毒液體。如果能有效分離尾氣中的四氯化硅、三氯氫硅、氯化氫和氫氣，那么不僅可以返回系統(tǒng)循環(huán)使用，其中四氯化硅如果能達(dá)到99.99%以上的純度，還是極有價(jià)值的光纖級(jí)原料副產(chǎn)品(目前光纖生產(chǎn)用四氯化硅全部由國(guó)外進(jìn)口)。但國(guó)內(nèi)近期一窩蜂上馬的多晶硅項(xiàng)目，除新光硅業(yè)等少數(shù)幾家外，都還沒有完全掌握尾氣回收技術(shù)。已有的幾個(gè)多晶硅提純項(xiàng)目所回收的副產(chǎn)品四氯化硅純度不高，約為95－99.9%，只能免費(fèi)送給氣相法生產(chǎn)白炭黑的廠家，甚至每噸要倒貼1500元左右。據(jù)《華盛頓郵報(bào)》的報(bào)道，中國(guó)某多晶硅制造商在9個(gè)月里持續(xù)在工廠四周空地傾倒有毒廢棄物四氯化硅，造成土地?zé)o法種植農(nóng)作物。而在福建省龍巖市連城縣，一個(gè)小規(guī)模的多晶硅提純項(xiàng)目使得周邊土地上樹木枯死，稻田荒蕪。我們現(xiàn)在是把清潔能源出口到了國(guó)外，但卻把能耗和污染留給了自己。等到大批新建項(xiàng)目投產(chǎn)之日，大量產(chǎn)生的四氯化硅難以處理將成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。更壞的可能是，在多晶硅產(chǎn)能過剩的同時(shí)，付出重大污染代價(jià)卻無法獲得相應(yīng)收益，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將面臨嚴(yán)重?fù)p失。3．規(guī)模除了技術(shù)和環(huán)境問題以外，我國(guó)一些行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高也是目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中存在的主要問題之一。企業(yè)規(guī)模小，難以產(chǎn)生集群效應(yīng)。同時(shí)，小規(guī)模的企業(yè)重復(fù)建設(shè)，會(huì)造成能源的浪費(fèi)，加重環(huán)境負(fù)擔(dān)。許多行業(yè)由于體制方面的原因，在長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中仍無法實(shí)現(xiàn)資本和品牌的有效集中，如由于地方保護(hù)主義的存在及體制改革的滯后使得許多跨部門、跨行業(yè)、跨所有制的兼并重組難以實(shí)現(xiàn)，其結(jié)果往往是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過度。即一些技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè)難以形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，結(jié)果必然是行業(yè)投資增長(zhǎng)過度問題難以得到市場(chǎng)機(jī)制的自我校正。與國(guó)際水平相比，我國(guó)眾多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度偏低。以水泥行業(yè)為例，盡管近年來水泥行業(yè)的集中度提高較快，但我國(guó)排名前10位的大型企業(yè)集團(tuán)水泥生產(chǎn)總能力也只相當(dāng)于世界水泥工業(yè)第一位的法國(guó)拉法基集團(tuán)（Lafarge）一家的產(chǎn)能。從國(guó)外水泥發(fā)展歷史來看，水泥企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模都在60萬噸以上；除中國(guó)水泥之外的國(guó)際前五大水泥集團(tuán)的集中度達(dá)到42%。從水泥行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，經(jīng)營(yíng)區(qū)域性特征明顯的水泥產(chǎn)品，龍頭水泥企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額只有達(dá)到60%以上，才能起到穩(wěn)定區(qū)域價(jià)格的作用。目前，世界前50家水泥巨頭的生產(chǎn)集中度已達(dá)到60%以上。2008年我國(guó)共有水泥企業(yè)5000家左右。其他國(guó)家水泥行業(yè)集中度已經(jīng)達(dá)到了80%，而我國(guó)水泥行業(yè)集中度僅為30%左右。2009年年底水泥行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模約32萬噸，前10家企業(yè)集中度僅為21%。水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，造成了產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)。再比如鋼鐵行業(yè)，根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)議公布一組數(shù)據(jù)，2009年中國(guó)鋼鐵行業(yè)前五強(qiáng)占全國(guó)鋼產(chǎn)量的比重只有29.1%。排名前五的鋼鐵巨頭河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼等五大集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)鋼1.65億噸，僅占同期全國(guó)鋼產(chǎn)量的29%。鋼鐵業(yè)前五強(qiáng)的集中度僅提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，前十強(qiáng)的集中度也只提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，離國(guó)務(wù)院《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的“到2011年達(dá)到45%”的目標(biāo)仍然相去甚遠(yuǎn)。集中度低、產(chǎn)能過剩等成為鋼材價(jià)格回升、行業(yè)盈利水平提高的主要障礙。此外，玻璃行業(yè)也同樣面臨著產(chǎn)業(yè)集中度低的問題。我國(guó)前 5位大的玻璃集團(tuán)總產(chǎn)能僅占全國(guó)的30%左右。而國(guó)際上前4位跨國(guó)玻璃集團(tuán)就擁有全世界（不包括中國(guó)）65%以上的產(chǎn)能。三、我國(guó)產(chǎn)能過剩情況的基本判斷目前，我國(guó)還沒有建立對(duì)產(chǎn)能過剩定性、定量的科學(xué)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)達(dá)國(guó)家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過剩的評(píng)價(jià)指標(biāo)。 產(chǎn)能利用率(capacityutilization)是表示生產(chǎn)能力利用程度的指標(biāo)，能夠最為直接反映產(chǎn)能利用情況。它被定義為長(zhǎng)期均衡中的實(shí)際產(chǎn)量與最佳生產(chǎn)能力之間的差異。美國(guó)、日本等國(guó)家很早就開始對(duì)產(chǎn)能利用率指標(biāo)進(jìn)行工業(yè)統(tǒng)計(jì)和跟蹤分析，用于反映工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和工業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。威廉·史蒂文森從企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作與管理的角度對(duì)產(chǎn)能利用率的解釋是：生產(chǎn)能力分為設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 (指可實(shí)現(xiàn)的最大可能產(chǎn)出 )和有效生產(chǎn)能力(指在考慮了產(chǎn)品組合、排程的困難、機(jī)器維修以及質(zhì)量因素等情況下的最大可能產(chǎn)出)。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力大于有效生產(chǎn)能力。實(shí)際產(chǎn)出與有效生產(chǎn)能力間的比率稱之為生產(chǎn)效率

(productionefficiency)

；而產(chǎn)能利用率

(capacityutilization)

則是指實(shí)際產(chǎn)出與設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的比值，它反映了企業(yè)的生產(chǎn)資源是否真正能得到有效利用。那么，行業(yè)的產(chǎn)能利用率則是以行業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)出占該行業(yè)可以達(dá)到的最大設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的比重來衡量。產(chǎn)能利用率隨著經(jīng)濟(jì)周期上升或下降。根據(jù)各國(guó)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，它一般有一個(gè)正常水平范圍，存在一個(gè)警示區(qū)域。美聯(lián)儲(chǔ)公布的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)部門能夠以高達(dá)81%的產(chǎn)能利用率安全運(yùn)行(即不會(huì)引起通貨膨脹)。如果在 80%以下徘徊，可能會(huì)挫傷企業(yè)投資的信心，引起失業(yè)增加；如果利用率進(jìn)入82%－85%的范圍時(shí)，生產(chǎn)瓶頸就會(huì)出現(xiàn)，這會(huì)對(duì)價(jià)格尤其是生產(chǎn)者物價(jià)水平產(chǎn)生新的壓力。除了產(chǎn)業(yè)利用率外，企業(yè)存貨水平也是考察產(chǎn)能是否過剩的一個(gè)較為直接的可靠指標(biāo)。企業(yè)存貨水平是指生產(chǎn)廠商、批發(fā)商和零售商保存在他們庫房里的產(chǎn)品數(shù)量，它是了解供需狀況的一個(gè)較為直接的指標(biāo)。評(píng)價(jià)存貨水平是否過高或過低的最常用的指標(biāo)是存貨一銷售額比(I/S)，指按照最近的銷售速度需用多少天才能賣完存貨。也可稱之為存貨可銷售天數(shù)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，I/S為1.5個(gè)月較為合適，有些行業(yè)會(huì)要求少一些，有些則會(huì)高一些。I/S太高了，企業(yè)將不再繼續(xù)增加庫存，而這一行動(dòng)將會(huì)終止生產(chǎn)活動(dòng)，導(dǎo)致產(chǎn)能閑置；I/S太低則意味著銷售比存貨增長(zhǎng)更快，企業(yè)就會(huì)趕緊下更多的商品訂單，從而增加生產(chǎn)，提高了產(chǎn)能負(fù)荷。這個(gè)指標(biāo)能直接反映企業(yè)的供貨能力和市場(chǎng)需求的銜接情況，是一個(gè)從供需角度考察企業(yè)產(chǎn)能利用狀況的不錯(cuò)指標(biāo)。目前我國(guó)對(duì)于產(chǎn)能過剩的判斷指標(biāo)還比較模糊。我國(guó)沒有產(chǎn)能過剩的直接統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，只能依靠間接度量方法統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能過剩。一些學(xué)者根據(jù)主要行業(yè)所表現(xiàn)的過剩特征，提出了一些效益指標(biāo)作為考察產(chǎn)能是否過剩的間接的輔助性指標(biāo)，比如：產(chǎn)品庫存、產(chǎn)銷率、產(chǎn)品價(jià)格、虧損面、資金利稅率等。但這些指標(biāo)都只能間接反映產(chǎn)能利用的情況，根據(jù)這些指標(biāo)進(jìn)行判斷時(shí)往往是依據(jù)經(jīng)驗(yàn)，缺乏預(yù)警體系。而且，影響效益指標(biāo)變動(dòng)的因素有很多，產(chǎn)能過剩只是其中一個(gè)方面，單純用產(chǎn)能過剩來解釋主要指標(biāo)的變動(dòng)顯然是不夠的，還有許多因素也需要考慮在內(nèi)。運(yùn)用這些指標(biāo)時(shí)，應(yīng)注意結(jié)合考慮市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境、原材料供應(yīng)等諸多其他因素的影響，比如，產(chǎn)品價(jià)格下降的因素有很多，有時(shí)因?yàn)槭軞v史或政策原因的影響，產(chǎn)品價(jià)格偏離市場(chǎng)軌道，在市場(chǎng)真正起作用，價(jià)格下降是理性的回歸，并不就意味著產(chǎn)能利用率偏低。因此，指標(biāo)變動(dòng)與產(chǎn)能過剩的關(guān)聯(lián)性并不是很強(qiáng)，以此作為產(chǎn)能過剩研究的判斷依據(jù)仍有一定的困難。同時(shí)，對(duì)產(chǎn)能是否過剩的判斷往往是對(duì)趨勢(shì)的判斷，如果只進(jìn)行較短時(shí)期內(nèi)的數(shù)據(jù)比較，缺乏長(zhǎng)期的連續(xù)的跟蹤分析，對(duì)產(chǎn)業(yè)未來的走勢(shì)很容易產(chǎn)生錯(cuò)誤的判斷。此外，值得注意的是，以上這些指標(biāo)都從總量上來考察產(chǎn)能是否過剩，并不能對(duì)各行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩的特征加以區(qū)別。例如，重化工業(yè)化階段的產(chǎn)能過剩和輕工業(yè)化階段的產(chǎn)能過剩，由于兩類產(chǎn)業(yè)性質(zhì)的差異而必然存在特征上的巨大差異，出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩也必然不同。因此，應(yīng)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的大背景下，對(duì)我國(guó)目前一些行業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩問題進(jìn)行特征分析。因此，目前在判別上，我國(guó)比較普遍的做法還是通過對(duì)未來預(yù)測(cè)的需求量數(shù)據(jù)與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的存量或增量進(jìn)行比較，來判定產(chǎn)能是否過剩。但需求量的預(yù)測(cè)值存在較大的不確定性，無論用哪種預(yù)測(cè)方法進(jìn)行預(yù)測(cè)，都會(huì)與真實(shí)情況發(fā)生一定的偏離。因此，用預(yù)測(cè)值作為產(chǎn)能過剩的判斷指標(biāo)會(huì)存在著一定的誤判風(fēng)險(xiǎn)。但就我國(guó)現(xiàn)有的條件來說，這種方法仍是最具可行性的。國(guó)家有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)在進(jìn)行行業(yè)監(jiān)測(cè)和管理的同時(shí)，會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)能與需求現(xiàn)狀進(jìn)行不定期的摸底調(diào)查，以預(yù)計(jì)未來的產(chǎn)能規(guī)模與需求的比例。產(chǎn)能過剩是生產(chǎn)能力大于最佳生產(chǎn)能力的結(jié)果，但是市場(chǎng)無時(shí)不在變化，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境無時(shí)不在變幻莫測(cè)，競(jìng)爭(zhēng)主體也無時(shí)不在更新自己的理性決策，從一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期來看的最佳生產(chǎn)能力也難以恒久的稱謂最佳。經(jīng)濟(jì)時(shí)期不同了，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不同了，生產(chǎn)能力也就不同了。產(chǎn)能過剩與否是某些行業(yè)或企業(yè)把握其生產(chǎn)狀態(tài)、資源配置效率以及技術(shù)利用效率綜合博弈和平衡的結(jié)果。不同行業(yè)的產(chǎn)能過剩由于其產(chǎn)業(yè)發(fā)展特性會(huì)表現(xiàn)出不同特征，產(chǎn)能利用水平存在差異。在不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段下，產(chǎn)能過剩會(huì)表現(xiàn)出不同的特征；不同行業(yè)處于不同的發(fā)展階段，產(chǎn)能形成過程也不盡相同；不同類型的行業(yè)產(chǎn)能可能變動(dòng)的幅度也不一樣；同一行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的產(chǎn)能利用水平也有區(qū)別。因此，有必要對(duì)不同的產(chǎn)能過剩特征加以具體分析。第二章 當(dāng)前我國(guó)主要面臨產(chǎn)能過剩的行業(yè)運(yùn)行狀況分析近些年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)先后出現(xiàn)了一些行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，也引起了政府的高度關(guān)注。從1999年開始，我國(guó)政府就下發(fā)文件，先后對(duì)淘汰落后產(chǎn)能、規(guī)范產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等問題做出具體的指導(dǎo)和規(guī)定。2006年國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》指出，鋼鐵、電解鋁、電石、鐵合金、焦炭、汽車等行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)明顯過剩；水泥、煤炭、電力、紡織等行業(yè)目前雖然產(chǎn)需基本平衡，但在建規(guī)模很大，也潛在著產(chǎn)能過剩問題。2009年9月26日，國(guó)務(wù)院同意發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（簡(jiǎn)稱38號(hào)文件）。對(duì)鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備，以及電解鋁、造船、大豆壓榨等產(chǎn)能矛盾突出的行業(yè)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)公示。在各種因素的影響下，產(chǎn)能的過剩、平衡與否，是一個(gè)復(fù)雜的動(dòng)態(tài)的問題，不容易給出精確的預(yù)測(cè)和分析。在這里，我們將對(duì)一些有代表性的行業(yè)發(fā)展，做出初步的分析，為更深入的認(rèn)識(shí)和理解產(chǎn)能過剩，以及當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題和特點(diǎn)提供參考。一、面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的行業(yè)分析（一）鋼鐵據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能6.6億噸，需求僅5億噸左右，約四分之一的鋼鐵及制成品依賴國(guó)際市場(chǎng)。2009年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5.6784億噸，同比增長(zhǎng)13.5%。中國(guó)工業(yè)和信息化部的最新報(bào)告預(yù)計(jì)，2009年中國(guó)粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到7億噸左右，比2008年的6.6億噸再增加0.4億噸。受金融危機(jī)影響，2009年中國(guó)累計(jì)凈出口粗鋼286萬噸，再次呈凈出口局面，但同比減少4479萬噸，下降94%。國(guó)內(nèi)粗鋼消費(fèi)創(chuàng)歷史新高，彌補(bǔ)了國(guó)外需求的下降。2009年全年產(chǎn)鋼5.68億噸，比上年增產(chǎn)0.68億噸，增長(zhǎng)13.5%。根據(jù)“我的鋼鐵”網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2010年1月14日，全國(guó)主要城市鋼材社會(huì)庫存量達(dá)1245.6萬噸，同比增長(zhǎng)100.8%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。主流鋼材品種庫存顯示，螺紋鋼高達(dá)445萬噸，同比增長(zhǎng)170%；熱軋卷板高達(dá)395萬噸，同比增長(zhǎng)178%；線材112萬噸，同比增長(zhǎng)83%；冷軋88.6萬噸，同比增長(zhǎng)25%；中板121萬噸，同比增長(zhǎng)16%。螺紋鋼與熱軋卷板的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)非常高，鋼材庫存的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)正在積聚。如果再加上鋼廠庫存和終端用戶庫存的話，整個(gè)鋼鐵行業(yè)的庫存可能接近8000萬噸左右。行業(yè)的庫存風(fēng)險(xiǎn)也在積聚。由于供給大于需求，鋼材價(jià)格低迷，全社會(huì)鋼材、鋼坯庫存上升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大?！?009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧及2010年展望》報(bào)告稱，2009年全行業(yè)仍有28%的企業(yè)虧損。在產(chǎn)能過大的壓力下，鋼鐵行業(yè)增產(chǎn)不增收，庫存增加，價(jià)格下跌。2009年全行業(yè)銷售利潤(rùn)率下滑至 2.2%，同比下降53.4%，26個(gè)城市5個(gè)鋼材品種庫存同比增加一倍，這預(yù)示著產(chǎn)能過剩將直接影響行業(yè)的健康發(fā)展。圖表4：2006年3月-2009年12月中國(guó)熱軋庫存量走勢(shì)（單位：萬噸）500 熱軋450400 YOY350300250200150100500666677778888999000000000000000---------------rnpcrnpcrnpcrnpaueeaueeaueeaueMJSDMJSDMJSDMJS

200%150%100%50%0%-50%90-ceD數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表5：2007年11月-2009年11月全球分地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增速走勢(shì)60%40%20%0%-20%-40%-60%

中國(guó) 亞洲 歐洲北美 獨(dú)聯(lián)體 南美ov-07n-08ar-08y-08ul-08p-08ov-08n-09ar-09y-09ul-09p-09ov-09NJaMMaJSeNJaMMaJSeN數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀聯(lián)信（二）水泥中國(guó)是世界水泥生產(chǎn)大國(guó)。近 30年來，我國(guó)水泥產(chǎn)量以超過年均 10%的高速度持續(xù)增長(zhǎng)。目前全國(guó)共有水泥生產(chǎn)企業(yè) 5000余家。我國(guó)水泥總產(chǎn)量連續(xù) 20多年一直居世界第一位。圖表6：1980-2007年各國(guó)水泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信2008年我國(guó)水泥產(chǎn)能達(dá)到 18.7億噸，其中新型干法水泥生產(chǎn)線 1018條，產(chǎn)能約11億噸，落后水泥產(chǎn)能約 5億噸，其余為水泥粉磨站和其它類型回轉(zhuǎn)窯。當(dāng)年產(chǎn)量14億噸，我國(guó)水泥產(chǎn)量已占全球 50%。其中，新型干法水泥產(chǎn)量 9.3億噸，落后水泥產(chǎn)量 4.2億噸，其它窯型產(chǎn)量 0.5億噸。2009年１-11月份，全國(guó)水泥投資1505.6億元，同比增長(zhǎng) 59.8%，繼續(xù)維持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭（見下圖）。2009年1-11月份全國(guó)水泥產(chǎn)量 14.93億噸，同比增長(zhǎng)19%，增幅比去年同期提高了 13.3個(gè)百分點(diǎn)，較上月增速略有增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2009年全年產(chǎn)量約16.0億噸，比2008年約增加2.0億噸，增速約 15%。16001400120010008006004002000

圖表7：1999年-2009年11月中國(guó)水泥行業(yè)投資額及增速水泥投資(億元)1107030-1019992000200120022003200420052006200720082009.11數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)2009年的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年全國(guó)在建水泥生產(chǎn)線418條，水泥產(chǎn)能6.2億噸，另外還有已核準(zhǔn)尚未開工的生產(chǎn)線147條，預(yù)計(jì)新增水泥產(chǎn)能近2億噸。全國(guó)在建和擬建項(xiàng)目全部建成后，將新增水泥產(chǎn)能 8.3億噸。2009年全國(guó)新建投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線 176條，新增設(shè)計(jì)水泥熟料產(chǎn)能 1.95億噸。其中日產(chǎn)5000噸及以上生產(chǎn)線 69條，占新增總產(chǎn)能的 56.47%。截至2009年底，全國(guó)已有1113條新型干法水泥生產(chǎn)線在運(yùn)行，年設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能 95859萬噸。日產(chǎn)5000噸及以上生產(chǎn)線設(shè)計(jì)水泥熟料產(chǎn)能占總新型干法水泥熟料產(chǎn)能的比重為45.27%。這些產(chǎn)能全部建成后，如果三年內(nèi)不能淘汰落后水泥生產(chǎn)能力，水泥產(chǎn)能將達(dá)到27億噸，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求僅為 16億噸。根據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，全國(guó)水泥需求的極限值僅為 18億噸。2008年全球水泥產(chǎn)量也只有 28億噸。生產(chǎn)能力將嚴(yán)重過剩。2008年我國(guó)水泥消費(fèi)量為 13.7億噸，預(yù)計(jì)2010年消費(fèi)量最多不超過 16億噸，即使全部淘汰現(xiàn)有落后產(chǎn)能及小型粉磨站，屆時(shí)新型干法水泥產(chǎn)能仍過剩3.3億噸。產(chǎn)能過剩矛盾突出。（三）平板玻璃平板玻璃是重要的工業(yè)產(chǎn)品，除應(yīng)用于傳統(tǒng)建筑、汽車、家具和裝飾裝修等領(lǐng)域以外，電子信息和光伏發(fā)電等新興領(lǐng)域的需求也日益擴(kuò)大。近年來，我國(guó)平板玻璃工業(yè)發(fā)展迅速，2008年總產(chǎn)能達(dá)到6.5億重箱，平板玻璃總產(chǎn)量5.74億重箱，約占世界玻璃總產(chǎn)量的50%。其中浮法玻璃產(chǎn)量為4.79億重箱，占平板玻璃總量的80%。2009年上半年，我國(guó)新投產(chǎn)生產(chǎn)線13條，新增產(chǎn)能4848萬重箱，目前各地還有30余條在建和擬建浮法玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)能約在1.2億重箱左右。這些項(xiàng)目建成后，平板玻璃產(chǎn)能將超過8億重箱。2009年全國(guó)累計(jì)銷售平板玻璃僅31024.61萬重箱，產(chǎn)能明顯過剩。在出口方面，由于受國(guó)際金融危機(jī)的影響，國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮，出口大幅下降。2009年1-9月平板玻璃出口量135萬噸，出口金額4.1億美元，同比下降43.8%。2008年平板玻璃行業(yè)瀕臨虧損。2009年上半年，全行業(yè)虧損4億多元。盡管2009年前三季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。2009年底工信部又下發(fā)了《關(guān)于抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)平板玻璃行業(yè)健康發(fā)展的意見》，嚴(yán)格控制平板玻璃的新增產(chǎn)能。圖表8：中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量增速圖（單位： %）15.002008 200910.005.000.00-5.00-10.001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表9：中國(guó)平板玻璃出口量及增速圖 （單位：萬平方米、%）40003000902000401000-1003579113579113579-6011000001000001000001------------------777777888888999999000000000000000000000000000000000000222222222222222222平板玻璃出口量_當(dāng)月平板玻璃出口量增速_當(dāng)月數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表10：中國(guó)玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能圖120001000080006000400020000

3529302423192518152013111531052001200220032004200520062007200820090新增數(shù)（條） 新增產(chǎn)能（萬重箱/年）數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（四）煤化工中國(guó)是世界上最大的煤化工生產(chǎn)國(guó)。近年來，一些煤炭資源產(chǎn)地片面追求經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，不顧生態(tài)環(huán)境、水資源承載能力和現(xiàn)代煤化工工藝技術(shù)仍處于示范階段的現(xiàn)實(shí)，不注重能源轉(zhuǎn)化效率和全生命周期能效評(píng)價(jià)，盲目發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，造成環(huán)境污染和煤化工產(chǎn)業(yè)的過度發(fā)展。在具體的分類上，煤化工分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工兩種。傳統(tǒng)煤化工行業(yè)包括合成氨、甲醇、焦炭和電石四種產(chǎn)品?，F(xiàn)代煤化工是指那些替代石油或石油化工的產(chǎn)品，目前主要包括煤制油、煤制烯烴、二甲醚、煤制天然氣、煤制乙二醇等有機(jī)原料。自2006年以來，國(guó)家發(fā)改委曾經(jīng)在2006年7月和9月、2008年10月三次緊急叫停煤化工項(xiàng)目。但國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)能仍然增長(zhǎng)迅速。規(guī)劃將煤化工打造成支柱產(chǎn)業(yè)的省份接近20個(gè)，其中不乏一些煤炭資源調(diào)入大省和一些已被國(guó)務(wù)院確立為“資源枯竭型轉(zhuǎn)型城市”的地區(qū)。2009年38號(hào)文發(fā)布以后，仍有神華陶氏榆林百萬噸煤制烯烴項(xiàng)目、中電投新能察布查爾60億立方米煤制天然氣項(xiàng)目、山西安澤200萬噸二甲醚項(xiàng)目、中煤能源鄂爾多斯300萬噸二甲醚以及中電投霍城60億立方米煤制天然氣項(xiàng)目等一批煤化工項(xiàng)目奠基或者開工。此外，還有神寧300萬噸煤炭間接液化等若干特大型煤化工項(xiàng)目緊隨其后、躍躍欲試。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)煤制油項(xiàng)目總規(guī)模已超過4000萬噸，大約是 2008年全年二甲醚表觀消費(fèi)量的 20倍；雖然國(guó)內(nèi)尚無煤制烯烴的大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，但是國(guó)內(nèi)煤制烯烴的在建以及規(guī)劃產(chǎn)能也已經(jīng)達(dá)到2000萬噸/年；目前國(guó)家有關(guān)部門核準(zhǔn)的煤制天然氣項(xiàng)目不過

4個(gè)，產(chǎn)能

110億立方米/年左右，但是聞風(fēng)而起的煤制天然氣項(xiàng)目達(dá)到

14個(gè)，產(chǎn)能接近

550億立方米/年。這些項(xiàng)目的總投資已超過

1萬億元。由于國(guó)內(nèi)煤多油少氣貧的資源稟賦，傳統(tǒng)煤化工在我國(guó)已有很長(zhǎng)的發(fā)展歷史，主要產(chǎn)品產(chǎn)量多年位居世界第一。但近年來，傳統(tǒng)煤化工的產(chǎn)能增速高與需求，產(chǎn)品供大于求的態(tài)勢(shì)不斷擴(kuò)大，裝置開工率不斷下滑。2009年全年焦炭新增產(chǎn)能3000萬噸左右，煤化工投資已超1萬億元。2008年全國(guó)焦炭的產(chǎn)能利用率在80%左右，電石約68%，甲醇53.6%，2009年甲醇受進(jìn)口劇增的沖擊影響，開工率進(jìn)一步下滑到44%以下，大概在42%左右。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年全國(guó)焦炭新增產(chǎn)能3000萬噸左右；在建電石項(xiàng)目31個(gè)、新增產(chǎn)能700萬噸；甲醇項(xiàng)目25個(gè)、新增產(chǎn)能860萬噸，這些項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，將進(jìn)一步加劇產(chǎn)能過剩矛盾。（五）電解鋁受近幾年國(guó)際國(guó)內(nèi)價(jià)格迅猛上漲的影響，我國(guó)鋁工業(yè)出現(xiàn)投資再度反彈并過度擴(kuò)張、電解鋁生產(chǎn)能力超常增長(zhǎng)的現(xiàn)象。2005年我國(guó)電解鋁生產(chǎn)能力達(dá)1070萬噸，電解鋁生產(chǎn)總量為781萬噸，產(chǎn)能平均利用率為75%左右；鋁加工能力710萬噸，鋁加工材產(chǎn)量594萬噸，產(chǎn)能利用率83%。從2005年起，新開工項(xiàng)目再次反彈，目前仍在續(xù)建電解鋁項(xiàng)目

11個(gè)，建設(shè)總產(chǎn)能為

112萬噸，另有擬建項(xiàng)目

10個(gè)，建設(shè)總產(chǎn)能約

140萬噸?！队猩饘僬{(diào)整和振興規(guī)劃》中指出，截至

2008年底，電解鋁產(chǎn)能已建和在建產(chǎn)能超過 1800萬噸，而當(dāng)年消費(fèi)僅 1260萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。來自工信部的數(shù)據(jù)顯示，

2009年電解鋁產(chǎn)能已達(dá)到

2000萬噸左右，超過需求

700萬噸左右。受宏觀調(diào)控和價(jià)格下降等因素的影響，

2009年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量

1299萬噸，同比增長(zhǎng)率

1%，產(chǎn)能利用率僅為

64%左右。圖表

11：上海期交所同

LME當(dāng)月期鋁價(jià)格元/噸美元/噸22000360019000 300016000 240013000 18001000012002000200120022003200420052006200720082009上海(左軸)LME(右軸)數(shù)據(jù)來源：Bloomberg（六）造船業(yè)金融危機(jī)以來，我國(guó)造船業(yè)受到了較大的影響，但我國(guó)造船業(yè)本身也存在著產(chǎn)能膨脹過快，相對(duì)需求過剩的問題。亞洲是世界上最主要的造船地區(qū)，中日韓三國(guó)造船量占世界造船總量的以上。全球金融危機(jī)使亞洲造船成為受災(zāi)最重的地區(qū)。金融危機(jī)爆發(fā)以來，航運(yùn)市場(chǎng)急劇下滑，連續(xù)近 6年的國(guó)際造船市場(chǎng)興旺行情落下帷幕。 2009年1-9我國(guó)造船企業(yè)接單情況與去年同比降幅達(dá) 80%。

90%月，此前5年里，世界海運(yùn)業(yè)曾一直前景輝煌，船東開始大量訂購船舶，并導(dǎo)致許多集團(tuán)、地方一哄而上建船廠。在正常情況下，我國(guó)船舶業(yè)的年有效需求在 5000萬噸左右，但是現(xiàn)在我國(guó)造船能力已經(jīng)達(dá)到 6600萬噸，5年內(nèi)猛增了約7倍，過剩約1600萬噸，約占總能力的四分之一。這個(gè)數(shù)字是一個(gè)宏觀上的估計(jì)，實(shí)際的過剩產(chǎn)能可能還要更大。世界造船產(chǎn)能到底需要多少，與航運(yùn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)，而有限的航運(yùn)市場(chǎng)決定著我們的造船能力不可能無限制地膨脹。加之受國(guó)際金融危機(jī)所引發(fā)的供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)、新船有效需求嚴(yán)重不足、訂單被撤銷和延期接船等問題的影響，我國(guó)船舶年有效需求恐怕很難達(dá)到 5000萬噸。法國(guó)巴黎船舶經(jīng)紀(jì)公司

BRS在其

2008年報(bào)告中稱：船廠和船舶融資銀行

2008年大肆妄下新船訂單，2009年必然進(jìn)入善后階段。報(bào)告認(rèn)為，全球合計(jì)

5.9億載重噸的新船訂單中，已有兩成被取消，而在未來的

4年內(nèi)，新船訂單取消量將會(huì)上升至

1.2億載重噸。而SSY公司最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更為驚人：今明兩年船廠推遲交付量和船東撤單量預(yù)計(jì)占手持訂單量的30%-60%。在世界船舶工業(yè)中，中國(guó)占全球產(chǎn)能近30%。產(chǎn)能過剩和船東撤單首先沖擊的將是中國(guó)船企。據(jù)估計(jì)，隨著需求的下降，中國(guó)造船產(chǎn)能的過?？赡艹^一半。然而，受振興規(guī)劃的刺激，2009年前8個(gè)月船舶工業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅在50%以上，船舶產(chǎn)能未來勢(shì)必還將繼續(xù)增加。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，目前各地規(guī)劃新增產(chǎn)能超過2000萬噸。（七）維生素 C中國(guó)現(xiàn)有維生素C產(chǎn)能已基本能夠滿足全球市場(chǎng)的需要。2012年，中國(guó)維生素C產(chǎn)能將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球需求。2010年我國(guó)維生素C產(chǎn)能將接近18萬噸，2012年將超過20萬噸；而2009年全球維生素C消費(fèi)量?jī)H在10萬噸左右。如果不加以限制，產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩，甚至?xí)鹑袠I(yè)的虧損。目前全球維生素 C產(chǎn)能高度集中。自 20世紀(jì)90年代初，中國(guó)維 C產(chǎn)業(yè)有了長(zhǎng)足發(fā)展后，經(jīng)歷了全球維 C價(jià)格戰(zhàn)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)以及國(guó)際市場(chǎng)上兩大維 C生產(chǎn)企業(yè)帝斯曼(DSM)和巴斯夫(BASF)因環(huán)保、成本壓力而不斷停產(chǎn)，維 C的生產(chǎn)主要集中就到了中國(guó)。除荷蘭 DSM公司擁有部分產(chǎn)能外，全球維生素 C的生產(chǎn)主要集中在我國(guó)的東北制藥、華北制藥、石藥集團(tuán)、江山制藥和魯維制藥五大企業(yè)。維生素C是我國(guó)為數(shù)不多的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、擁有國(guó)際市場(chǎng)話語權(quán)的產(chǎn)品之一，其生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，裝置規(guī)模大，產(chǎn)業(yè)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)。 2008年全國(guó)生產(chǎn)維生素12.6萬噸，出口8.9萬噸，全球市場(chǎng)占有率近90%。2009年前10個(gè)月產(chǎn)量約9.5萬噸，出口6.5萬噸。事實(shí)上，維生素C是高污染產(chǎn)業(yè)，國(guó)家每年都在提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。但維生素C的產(chǎn)能卻不斷增加。一些地方政府為了招商引資而在環(huán)保問題上給投資企業(yè)開綠燈。中國(guó)維生素生產(chǎn)和擴(kuò)能主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙、遼寧、河北、山東、安徽、河南、江蘇等省。據(jù)相關(guān)部門調(diào)查統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已建和在建維生素 C產(chǎn)能近5萬噸，規(guī)劃擬建能力 2.5萬噸，共7.5萬噸，相當(dāng)于現(xiàn)有的能力的 70%。早在2005年，維生素C產(chǎn)能就達(dá)到了12.7萬噸，當(dāng)時(shí)就已預(yù)料到產(chǎn)能將會(huì)在未來幾年過剩，中國(guó)相關(guān)部門發(fā)出通知嚴(yán)禁審批維生素的項(xiàng)目。但是由于近年來維生素價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，而且生產(chǎn)用原料價(jià)格持續(xù)偏低，在一些地方政府片面追求政績(jī)業(yè)績(jī)、企業(yè)和投資者追逐利益的雙重驅(qū)動(dòng)下，原有一些小型生產(chǎn)企業(yè)低水平擴(kuò)張，部分地方新建了大量產(chǎn)能。如果產(chǎn)能過剩引發(fā)維生素C出口的新一輪惡性競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)削弱中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的話語權(quán)，對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易造成嚴(yán)重的不良影響。圖表12：2008年6月-2010年2月維生素C價(jià)格變化圖（單位：元/公斤）180160140120100806040200Aug-Nov-Feb-May-Sep-Dec-Mar-Jul-Oct-Jan-Apr-Aug-Nov-Feb-Jun-060607070707080808090909091010數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表13：2003年-2009年3季度中國(guó)維生素C產(chǎn)量變化圖（單位：噸）100,00095,10390,00080,80480,00071,02169,28771,72270,00061,56860,00053,73450,00040,00030,00020,00010,00002009前三季度2008年2007年2006年2005年2004年2003年數(shù)據(jù)來源：醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)網(wǎng) 銀聯(lián)信二、面臨產(chǎn)能過剩潛在威脅的行業(yè)分析除了上文所提到的目前產(chǎn)能過剩問題明顯嚴(yán)重的行業(yè)以外，我們認(rèn)為還有一些行業(yè)，雖然從其目前產(chǎn)能與需求的關(guān)系來看，尚沒有呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩，但行業(yè)的未來，在產(chǎn)能擴(kuò)張上存在著極大的隱患。如果不加以適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)和調(diào)控，行業(yè)發(fā)展的未來將會(huì)面臨著風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于這些行業(yè)是否面臨產(chǎn)能過剩，目前還存在著一定的爭(zhēng)論，鑒于這些行業(yè)在現(xiàn)階段并未表現(xiàn)為產(chǎn)能過剩，我們將它們歸類為面臨產(chǎn)能過剩潛在威脅的行業(yè)。（一）多晶硅多晶硅是信息產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料。這幾年，隨著太陽能市場(chǎng)的擴(kuò)大，多晶硅產(chǎn)能膨脹得很快。由于多晶硅項(xiàng)目實(shí)行備案制度，只要通過地方的環(huán)評(píng)、工藝等手續(xù)就可以上馬。目前，中國(guó)數(shù)十個(gè)城市都在打造光伏產(chǎn)業(yè)園，很多地方都提出了打造千億級(jí)光伏、多晶硅產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo)。這背后有著利益的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)。多晶硅的價(jià)格在最近短短3年間，由最初30美元/公斤，暴漲至2008年的最高400美元/公斤，再跌落至現(xiàn)在的60美元/公斤。即便如此，由于一家大型的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)能將成本控制在35美元/公斤，并有望在2010年達(dá)到25美元/公斤的國(guó)際水平，因此，其中的利潤(rùn)仍相當(dāng)可觀。并且，由于多晶硅項(xiàng)目投資規(guī)模以及產(chǎn)值巨大，對(duì)帶動(dòng)地方GDP極有成效，目前國(guó)內(nèi)除了西藏，其他所有省份都提出過多晶硅的發(fā)展規(guī)劃，都是千億工程。2008年，中國(guó)已經(jīng)迅速成為世界太陽能電池產(chǎn)量最大的國(guó)家。但是，多晶硅屬于典型的高耗能和高污染產(chǎn)品。從生產(chǎn)工業(yè)硅到太陽能電池全過程綜合電耗約220萬千瓦時(shí)/兆瓦。多晶硅電費(fèi)占生產(chǎn)成本的35%～40%。我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展緩慢，國(guó)內(nèi)太陽能電池98%用于出口，相當(dāng)于大量輸出國(guó)內(nèi)緊缺的能源。而且，雖然我國(guó)多晶硅產(chǎn)量大，但質(zhì)量卻低。部分國(guó)內(nèi)多晶硅料純度不足。太陽能級(jí)多晶硅的純度要求達(dá)到6N（99.999%），而一些國(guó)內(nèi)中小型生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品純度只有4N-5N（99.9%）。我國(guó)多晶硅生產(chǎn)成本是國(guó)外的三倍，但質(zhì)量不及國(guó)外廠家的三分之一。2008年我國(guó)國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)仍處于供小于求的狀態(tài)。2008年太陽能電池產(chǎn)量高達(dá)1780MW，扣除少量非晶硅電池，多晶硅需求17000噸，而國(guó)內(nèi)供應(yīng)為4110噸。圖表14：2005-2008年中國(guó)多晶硅供給與需求（單位：噸）18000170001600014000120001059710000800060004686411040001652113020002908002005200620072008產(chǎn)量 需求數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信根據(jù)科技部?jī)?nèi)部調(diào)研報(bào)告顯示，2009年我國(guó)預(yù)計(jì)多晶硅產(chǎn)量1.7萬噸，市場(chǎng)預(yù)計(jì)需要消耗3.5萬噸多晶硅。另據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)給國(guó)家發(fā)改委的一份報(bào)告顯示，到2009年6月底，我國(guó)已有19家企業(yè)多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3萬噸/年，另有10多家企業(yè)在建、擴(kuò)建多晶硅項(xiàng)目，總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2010年將超過10萬噸。根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專委會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅項(xiàng)目已建、在建或擬建的已有 50家之多，已建成產(chǎn)能接近6萬噸，總建設(shè)規(guī)模逾 17萬噸，總投資超過 1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn)，相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的兩倍以上。在這樣的背景下，多晶硅的產(chǎn)能問題已經(jīng)引起國(guó)家的高度關(guān)注。2009年8月26日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的傾向。2009年9月至10月，由國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司、科技部、工信部等6大部委聯(lián)合組成的調(diào)研組對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的問題進(jìn)行了全面調(diào)研。業(yè)內(nèi)期待著一項(xiàng)更為具體的、專門針對(duì)多晶硅行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入政策指導(dǎo)意見的發(fā)布，以針對(duì)產(chǎn)能過剩的局面采取相應(yīng)解決措施。（二）風(fēng)電設(shè)備從2006年起，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)連續(xù)3年高速增長(zhǎng)。2006年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量為120萬千瓦，2007年為160萬千瓦，2008年為600萬千瓦，2009年僅上半年就達(dá)到400萬千瓦。2009年全年新增裝機(jī)容量將突破 1000萬千瓦。我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，出現(xiàn)了投資一哄而上、重復(fù)引進(jìn)和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。風(fēng)電設(shè)備的投資盲目過熱，導(dǎo)致產(chǎn)能難以消化。2008年底已安裝風(fēng)電機(jī)組11638臺(tái)，總裝機(jī)容量1217萬千瓦。截止到2009年底，全國(guó)已經(jīng)注冊(cè)的風(fēng)機(jī)整機(jī)制造企業(yè)達(dá)到80家，此外還有二三十家企業(yè)躍躍欲試。按照一家企業(yè)至少達(dá)到每年50萬千瓦的生產(chǎn)規(guī)模才有經(jīng)濟(jì)效益的標(biāo)準(zhǔn)來算，80家企業(yè)一年就能生產(chǎn)4000萬千瓦。而全球的風(fēng)電市場(chǎng)需求去年也僅有2700萬千瓦。受國(guó)際金融危機(jī)的影響，估計(jì)未來幾年全球市場(chǎng)每年的需求為3000萬千瓦左右。就國(guó)內(nèi)來說，受各種因素的制約，今后幾年，每年的新增裝機(jī)量?jī)H為1200萬千瓦左右。風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)重復(fù)建設(shè)愈演愈重的趨勢(shì)仍在繼續(xù)，各大電力公司、石油公司和設(shè)備制造公司紛紛投入這一行業(yè)。但因?yàn)槭苤朴陔娋W(wǎng)運(yùn)行，大規(guī)模的風(fēng)電建設(shè)卻有陷入過剩的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)世界風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2009年全球風(fēng)力發(fā)電新增31%，共增加3750萬千瓦新裝機(jī)容量。其中，中國(guó)新增裝機(jī)占到全球的1/3，中國(guó)風(fēng)電連續(xù)第五年增長(zhǎng)幅度再次超過100%。中國(guó)在2009年已經(jīng)成為世界上新增風(fēng)電裝機(jī)最大的市場(chǎng)，總裝機(jī)容量增長(zhǎng)到2510萬千瓦，新增容量1300萬千瓦。圖表15：2003-2010年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信雖然國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)已累計(jì)超過80家，但實(shí)際上這80多家企業(yè)的年生產(chǎn)能力有達(dá)到1000臺(tái)以上的，有100－200臺(tái)的，有20家企業(yè)在生產(chǎn)樣機(jī)，還有一些企業(yè)尚未投產(chǎn)，形成實(shí)際產(chǎn)能的沒有那么多。對(duì)于目前風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能是否過剩的問題，業(yè)內(nèi)的觀點(diǎn)不一。風(fēng)電整機(jī)制造確實(shí)存在一定的過剩苗頭，但關(guān)鍵零部件特別是最核心的軸承和控制系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化能力，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是一片空白。而關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，在一定階段將會(huì)決定整個(gè)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的產(chǎn)能能否有效釋放。目前70多家企業(yè)中的2/3都處于試制樣機(jī)階段，其規(guī)劃中的產(chǎn)能并未全部實(shí)現(xiàn)。另外，風(fēng)電設(shè)備制造的產(chǎn)能，不僅是看總裝廠是否有足夠的車間，還要看是否能采購到足夠的部件，以及是否有足夠的技術(shù)人員，滿足吊裝階段的運(yùn)行調(diào)試工作。因此其產(chǎn)能能否最大程度釋放也是個(gè)未知數(shù)。隨著風(fēng)電機(jī)組大規(guī)模并入電網(wǎng)，全球供求關(guān)系的緩解，開發(fā)商會(huì)更關(guān)注設(shè)備的效率和可靠性。但從目前來看，真正能按照我國(guó)風(fēng)況和環(huán)境條件設(shè)計(jì)的風(fēng)電機(jī)組還處于起步階段，將來這樣的風(fēng)電機(jī)組會(huì)有很好的市場(chǎng)前景。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在中國(guó)仍然是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，還處于起步階段。目前，風(fēng)電占全國(guó)8億千瓦電力裝機(jī)容量的比重很低，發(fā)電量占總發(fā)電量的比重不足0.5%。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，風(fēng)電發(fā)展一定會(huì)更快，今后全球的風(fēng)電市場(chǎng)將會(huì)很大。放眼全球，產(chǎn)能過剩的問題可能就不會(huì)那么突出。目前之所以出現(xiàn)了風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能過剩的問題，其根本原因是風(fēng)電發(fā)展在產(chǎn)業(yè)下游遭遇了瓶頸。問題的關(guān)鍵是如何解決風(fēng)電并網(wǎng)難題，疏導(dǎo)大量集中出現(xiàn)的產(chǎn)能。我國(guó)的陸地風(fēng)能資源主要集中在西部和北部，而用電負(fù)荷中心在東部。負(fù)責(zé)供應(yīng)風(fēng)電的西部和北部電網(wǎng)系統(tǒng)很薄弱，風(fēng)電機(jī)組安裝完后無法并網(wǎng)，有的即使接上了網(wǎng)，也因?yàn)楫?dāng)?shù)仉娋W(wǎng)無法消納而被迫停機(jī)。風(fēng)電并網(wǎng)還涉及技術(shù)和機(jī)制問題。由于風(fēng)電是不穩(wěn)定的間歇性能源，必須解決大規(guī)模并網(wǎng)后給電網(wǎng)帶來的安全隱患；同時(shí)，風(fēng)電并網(wǎng)使電網(wǎng)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本增加。采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制保障電網(wǎng)企業(yè)的收益、提高其接納風(fēng)電的積極性，都是當(dāng)前需要解決的問題。一方面是突飛猛進(jìn)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，一方面是備受詬病的并網(wǎng)難題，風(fēng)電并網(wǎng)矛盾才是目前亟待解決的問題。風(fēng)力發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)以及地方政府之間存在矛盾，各方為此爭(zhēng)執(zhí)不休。在諸多問題中，并網(wǎng)問題是各方利益博弈的焦點(diǎn)。風(fēng)力發(fā)電企業(yè)認(rèn)為，電網(wǎng)企業(yè)發(fā)展緩慢是造成這一矛盾的主要根源。電網(wǎng)企業(yè)則認(rèn)為風(fēng)電投資商盲目“跑馬圈地”而不注重核心技術(shù)的發(fā)展，所以風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)不高，質(zhì)量太差，如果電網(wǎng)全額接受風(fēng)電會(huì)拖垮整個(gè)電網(wǎng)。第三章 未來我國(guó)抑制產(chǎn)能過剩的政策調(diào)整方向分析一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展為了擺脫產(chǎn)能過剩的困境，在國(guó)家整體的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行上，我們需要逐漸改變過度依賴投資和出口的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)投資和出口的依存度。產(chǎn)能過剩這一現(xiàn)象本身也反映出，我國(guó)依賴投資的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式已經(jīng)快要走到盡頭。投資的一再增加，最直接的結(jié)果就是增大產(chǎn)能，而產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求時(shí)，就出現(xiàn)了我們所說的產(chǎn)能過剩。金融危機(jī)對(duì)我國(guó)一些行業(yè)的出口產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響，國(guó)外需求的急劇下降，也是構(gòu)成一些行業(yè)產(chǎn)能過剩的一個(gè)重要原因。雖然隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，我國(guó)的出口情況有所改觀，但同時(shí)，各國(guó)為了保護(hù)自己的經(jīng)濟(jì)利益，增加國(guó)際貿(mào)易壁壘，使得國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭。我國(guó)近期面臨著諸多國(guó)際貿(mào)易摩擦，在出口方面仍處于非常被動(dòng)的局面。長(zhǎng)久以來依賴出口的增長(zhǎng)模式已經(jīng)遇到了瓶頸。因此，產(chǎn)能過剩也從一個(gè)方面證明我們國(guó)家現(xiàn)在多么迫切的需要改變過度依賴投資與出口的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式。那么如果不依靠投資與出口，消費(fèi)內(nèi)需在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的地位就變得更加重要。擴(kuò)大消費(fèi)內(nèi)需，提高人民收入水平，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟待需要解決的問題。產(chǎn)能過剩的根源無外乎兩個(gè)方面：產(chǎn)能，即投資；與需求，即消費(fèi)。如果一方面，我們降低經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)投資的依賴性，另一方面擴(kuò)大國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，則可以有效緩解產(chǎn)能過剩的壓力。目前中國(guó)市場(chǎng)是世界上快速發(fā)展、最具潛力的市場(chǎng)之一，也是世界各國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。那么，我們國(guó)家自己的經(jīng)濟(jì)發(fā)展為什么不好好利用這么得天獨(dú)厚的市場(chǎng)呢？如前所述，我國(guó)的平均居民收入水平相對(duì)較低，成為擴(kuò)大內(nèi)需的主要阻力之一。如果國(guó)家可以將拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的投資投入到增加居民收入水平上來，完善社會(huì)保障體制，增加醫(yī)療、教育、住房等方面的投入，解決人們的后顧之憂，縮小貧富差距，那么我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)就會(huì)獲得更為廣闊的空間。這樣的投入雖然不像增加投資一樣具有立竿見影的改善GDP的效果，卻可以為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造可持續(xù)的長(zhǎng)久的動(dòng)力。目前，國(guó)家也已經(jīng)采取了一系列旨在刺激消費(fèi)的政策，社會(huì)保障制度的完善也多次被提到政府工作的日常上來，我們可以期待，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入水平的提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)能力將在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到越來越重要的作用。此外，隨著我國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程的加速和改革的深化，我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)機(jī)制將進(jìn)一步完善。市場(chǎng)將在我國(guó)經(jīng)濟(jì)生活中充當(dāng)日益重要的角色。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境將為市場(chǎng)充分發(fā)揮其對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)作用提供越來越廣泛的空間。二、政府因素為解決產(chǎn)能過剩的問題，未來在政府因素方面，我們還需要進(jìn)一步完善地方政府官員的政績(jī)考核機(jī)制，改革稅收制度，樹立正確的政績(jī)觀，有效抑制地方政府的投資沖動(dòng)。對(duì)進(jìn)行盲目投資給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來不良后果的，在政策上進(jìn)行制約，或在法律上進(jìn)行制裁，以保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性。改革地方政府政績(jī)考核體制，切斷GDP增長(zhǎng)和政績(jī)之間的直接關(guān)系。根據(jù)各地不同特點(diǎn)，建立不同的政績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)的監(jiān)管和調(diào)控指標(biāo)體系，破除盲目追求GDP的傾向。將就業(yè)、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約等內(nèi)容納入綜合政績(jī)考核體系，根據(jù)不同的重要性確定不同的權(quán)重，建立全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的指標(biāo)體系，使GDP考核向綜合政績(jī)考核方向轉(zhuǎn)變。逐步消除地方政府的逐利主體行為，使其回歸到提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的角色上來。三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整這里我們最關(guān)心的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。因?yàn)樗桥c銀行的信貸決策最相關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策，同時(shí)，也是我國(guó)政府目前大力著手開展的工作。（一）技術(shù)升級(jí)隨著國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，未來的發(fā)展方向在那些具有科技含量的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正處于由低附加值向高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，以及周邊國(guó)家的崛起所造成的日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)局面，低廉的勞動(dòng)力或生產(chǎn)成本將難以成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)持久發(fā)展的優(yōu)勢(shì)。國(guó)家正引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)朝著高附加值產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)及企業(yè)將成為將來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題。在未來的國(guó)內(nèi)和國(guó)際舞臺(tái)上，我國(guó)企業(yè)需要以核心技術(shù)能夠構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力。有高技術(shù)附加值的產(chǎn)品才能在未來的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。低端市場(chǎng)戰(zhàn)略利潤(rùn)率低、被動(dòng)、且難以持久。產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和一整套涵蓋技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)配套布局的發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建完整的工業(yè)體系，是未來發(fā)展的趨勢(shì)所在。（二）環(huán)境友好雖然我們現(xiàn)在不計(jì)環(huán)境成本、不計(jì)環(huán)境代價(jià)的發(fā)展模式帶來了暫時(shí)的盈利，但這樣的局面維持不了多久。在不會(huì)遙遠(yuǎn)的將來我們就要為環(huán)境的消耗支付高昂的代價(jià)，甚至有可能成為未來經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)和障礙。經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的環(huán)境問題已經(jīng)成為我們面臨的迫切需要解決的問題之一。產(chǎn)業(yè)是否環(huán)保，是否屬于低碳經(jīng)濟(jì)，是否需要高耗能，將成為未來發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)之一。非環(huán)保、高耗能的產(chǎn)業(yè)將會(huì)首先面臨著被淘汰的局面。在環(huán)境管理上，我國(guó)長(zhǎng)期以來都以命令控制型手段為主，但隨著向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變和多種經(jīng)濟(jì)主體的發(fā)展，單靠法律和行政干預(yù)已不能解決環(huán)境污染問題。作為國(guó)際上通行的環(huán)境政策手段，環(huán)境稅在中國(guó)的實(shí)施正呼之欲出。環(huán)境稅在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)歷了三四十年的發(fā)展歷程，尤其是自 20世紀(jì)90年代中期以來，環(huán)境問題日漸受到國(guó)際社會(huì)的重視，發(fā)達(dá)國(guó)家越來越多地實(shí)施環(huán)境稅，已進(jìn)入了全面“綠化”稅制的新階段。與發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)境稅制相比，我國(guó)缺少針對(duì)污染、破壞環(huán)境的行為或產(chǎn)品課征的專門性稅種，即真正意義上的環(huán)境保護(hù)稅。由于主要的污染物排放是通過相關(guān)的排污收費(fèi)制度來發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，導(dǎo)致環(huán)境稅收不能在國(guó)內(nèi)大氣污染和水污染等主要污染治理問題上發(fā)揮作用。開征環(huán)境稅的方案已在研究中。2007年6月，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門制定了《節(jié)能減排綜合性工作方案》，明確提出要“研究開征環(huán)境稅”。2009年國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)改委《關(guān)于2009年深化經(jīng)濟(jì)體制改革工作的意見》中亦明確表示，要加快理順環(huán)境稅費(fèi)制度，研究開征環(huán)境稅。隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和完善，經(jīng)濟(jì)杠桿發(fā)揮更大作用的趨勢(shì)已經(jīng)形成和不可逆轉(zhuǎn)，我國(guó)開征環(huán)境稅的經(jīng)濟(jì)條件和稅制條件已基本具備。未來的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)在向著環(huán)境友好的方向發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)加快邁向“低碳”時(shí)代的大背景下，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)人均占有資源、能源十分有限的國(guó)家來說十分必要。雖然去年 12月在丹麥?zhǔn)锥几绫竟匍_的全球氣候峰會(huì)沒有達(dá)成有效的有約束力的協(xié)議，但是因氣候變暖帶來的減排要求卻是全人類的共同心聲。2009年底，中國(guó)政府對(duì)外宣布，到2020年，中國(guó)單位GDP碳排放量將較2005年水平降低40%—50%。2010年將是中國(guó)吹響進(jìn)入低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代號(hào)角的元年，可以預(yù)計(jì)未來十年，低碳經(jīng)濟(jì)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中也將占據(jù)主導(dǎo)位置。國(guó)家能源局已經(jīng)開始著手起草中國(guó)能源“十二五”規(guī)劃。按照規(guī)劃草案， “十二五”期間，首要任務(wù)就是培育和發(fā)展新興能源產(chǎn)業(yè)。其中包括核電、水電、風(fēng)能、太陽能和生物能源等可再生能源。最近新設(shè)立的國(guó)家能源委將牽頭制定國(guó)家能源戰(zhàn)略規(guī)劃。該規(guī)劃將指導(dǎo)能源中長(zhǎng)期開發(fā)建設(shè)，覆蓋時(shí)間預(yù)計(jì)超 20年，突出的內(nèi)容包括：調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)能源多元化發(fā)展，提高可再生能源所占比重；推動(dòng)節(jié)能以提高能源利用效率；更好地整合國(guó)內(nèi)資源開發(fā)利用；倡導(dǎo)環(huán)境保護(hù)；鼓勵(lì)能源領(lǐng)域的國(guó)際合作等。新制定的《能源法》已經(jīng)上報(bào)國(guó)務(wù)院，并列入有關(guān)立法計(jì)劃。同時(shí)，作為《能源法》子法的《煤炭法》修訂工作將開展，并將陸續(xù)開展《電力法》、《石油天然氣法》的制定工作。（三）淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)企業(yè)兼并重組我們目前所討論的產(chǎn)能過剩問題，其中有很大一部分原因是一些行業(yè)的發(fā)展過于分散，小、散、亂的企業(yè)眾多，產(chǎn)能低效而造成的。淘汰落后產(chǎn)能是國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整的主要措施之一。國(guó)家有關(guān)部門將建立產(chǎn)能退出機(jī)制，進(jìn)一步加快淘汰鋼鐵、有色、輕工、紡織和石化五行業(yè)的落后產(chǎn)能。據(jù)發(fā)改委2009年5月發(fā)布的通知稱，到2011年，鋼鐵行業(yè)再淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。到2009年，有色金屬行業(yè)淘汰落后銅冶煉產(chǎn)能30萬噸、鉛冶煉產(chǎn)能60萬噸、鋅冶煉產(chǎn)能40萬噸；到2010年底，淘汰落后小預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能80萬噸。到2011年，紡織行業(yè)重點(diǎn)淘汰 75億米高耗能、高耗水、技術(shù)水平低的印染能力；淘汰230萬噸化纖落后產(chǎn)能；加速淘汰棉紡、毛紡落后生產(chǎn)能力。輕工方面，到2011年淘汰落后制漿造紙200萬噸以上、低能效冰箱（含冰柜）3000萬臺(tái)、皮革3000萬標(biāo)張、含汞扣式堿錳電池90億只、白熾燈6億只、酒精100萬噸、味精12萬噸、檸檬酸5萬噸的生產(chǎn)能力。石化方面，對(duì)煉油行業(yè)采取區(qū)域