天然氣調(diào)壓核心部件行業(yè)發(fā)展基本情況

美國燃?xì)庑袠I(yè)配氣上世紀(jì)70年代，美國開始天然氣市場化改革，通過放開對井口價(jià)格的管制，推進(jìn)管道第三方準(zhǔn)入，分離輸配和銷售等一系列改革，促進(jìn)天然氣行業(yè)的市場化競爭。目前，美國已經(jīng)形成高度競爭的天然氣市場。2000年，為推動市場競爭，美國啟動用戶用氣選擇計(jì)劃，配氣管網(wǎng)向第三方公平開放，大工業(yè)用戶可以自由選擇上游供氣商，居民和小用戶也可以逐步自由選擇供氣商。天然氣貿(mào)易商（分銷商）可以進(jìn)入下游市場，為用戶提供多種氣費(fèi)套餐，并按照規(guī)定水平向配氣公司支付配氣費(fèi)。美國大約有一半州的居民、小用戶可自由選擇貿(mào)易商，還有一半州的居民、小用戶只能從地方配氣公司購氣，接受售氣與配氣捆綁式服務(wù)。美國終端用戶所支付的燃?xì)鈨r(jià)格包括門站價(jià)格和輸配氣成本，即終端價(jià)格=城市門站價(jià)格+配氣價(jià)格。前者是燃?xì)猱a(chǎn)品本身的成本和長距離輸送的成本之和，后者是燃?xì)夤就ㄟ^管道將燃?xì)鈴漠a(chǎn)地運(yùn)輸?shù)较M(fèi)需求所在地的輸送成本，加上燃?xì)夤九渌统杀?。終端燃?xì)鈨r(jià)格受到政府管制，輸配氣成本的定價(jià)模型采用直接固定變動法，這是一種兩部制結(jié)構(gòu)的收費(fèi)方法，成本構(gòu)成為固定費(fèi)用和使用費(fèi)用。固定費(fèi)用，根據(jù)用戶預(yù)訂的運(yùn)輸容量來分?jǐn)?，用以補(bǔ)償燃?xì)夤镜墓潭ǔ杀?，與用戶的用氣量無關(guān)；使用費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸氣量來分?jǐn)偅靡匝a(bǔ)償燃?xì)夤镜淖儎映杀?，同時(shí)要考慮服務(wù)總成本、收益、操作與維護(hù)支出、折舊、報(bào)損與攤銷支出、所得稅及其他營業(yè)支出等。固定費(fèi)用，是燃?xì)夤就ㄟ^預(yù)收的方式向用戶收取，即便用戶在賬單期內(nèi)沒有消費(fèi)天然氣，也需要繳納的費(fèi)用。這部分費(fèi)用包括讀表、派發(fā)繳費(fèi)賬單、設(shè)備折舊、人員工資、設(shè)施運(yùn)營和維修費(fèi)用等。固定費(fèi)用在總費(fèi)用中的占比約50%以下，低于使用費(fèi)用。根據(jù)美國能源信息署的數(shù)據(jù)顯示，2015年，美國居民燃?xì)馀錃鈨r(jià)格中的固定費(fèi)用的平均數(shù)為11．25美元/月，這一費(fèi)用在居民燃?xì)鈨r(jià)格中的占比為19%，大致占配氣公司所承擔(dān)的實(shí)際固定成本的比重為46%，商業(yè)用戶的固定費(fèi)用為22美元/月。下表展示的是美國燃?xì)饴?lián)合會（AGA）的一項(xiàng)調(diào)查，主要針對1985年以來，用戶不使用天然氣仍然需要繳納費(fèi)用的變化情況，代表了配氣價(jià)格中固定費(fèi)用的變化情況。從表中可以看出，固定費(fèi)用水平從1985年的每月4．91美元上漲到2014年的13．95美元。多數(shù)州按照用戶類別實(shí)行不同配氣價(jià)格，但是難點(diǎn)在于燃?xì)馄髽I(yè)沒有積極性降低氣源采購成本，所以一般采取根據(jù)交易中心價(jià)格，限定氣源價(jià)格采購區(qū)間，超過上限部分由企業(yè)消化，低于下限部分由用戶和企業(yè)共享的方式。燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)現(xiàn)狀分析燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，指利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉瓷a(chǎn)燃?xì)?，或外購液化石油氣、天然氣等燃?xì)?，并進(jìn)行輸配，向用戶銷售燃?xì)獾幕顒?，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。中國燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年增加，2020年中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)企業(yè)數(shù)量為2372個，比2019年增加392個；中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)企業(yè)利潤總額為691．5億元，同比增長7．7%。2020年中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量為336個，比2019年增加25個；中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)企業(yè)虧損額為88．5億元，同比下降39%。2020年中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)銷售費(fèi)用為252．2億元，同比增長5%；中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)管理費(fèi)用為265．9億元，同比下降4．7%；管理費(fèi)用率為3%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)為13294．6億元，同比增長6．1%；中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)流動資產(chǎn)為4686．9億元，同比增長8．3%。2020年中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)營業(yè)收入為8989．2億元，同比下降5．4%；中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤為682．1億元，同比增長9．37%。2020年受疫情影響，燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)投資收益有所減少。2020年中國燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)投資收益為79．5億元，同比下降3．3%。目前，我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新時(shí)代，天然氣價(jià)格改革進(jìn)程加快，城市燃?xì)庑袠I(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。國際上，美歐等發(fā)達(dá)國家的管道燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中經(jīng)歷過從政府嚴(yán)格管制到分步市場化的階段，在此過程中，天然氣行業(yè)形成了科學(xué)的定價(jià)體系。在天然氣價(jià)格改革中，各國對燃?xì)夤こ贪惭b和維護(hù)費(fèi)用的處理方式不盡相同，方法值得借鑒。歐盟燃?xì)庑袠I(yè)配氣從2003年開始，歐盟頒布法令，逐步推行網(wǎng)銷分離，配氣管網(wǎng)向第三方公平開放，所有用戶均可以自由選擇供氣商的市場化改革。天然氣市場的活力被進(jìn)一步激發(fā)，天然氣價(jià)格機(jī)制也逐步得到完善。天然氣終端價(jià)格=城市門站價(jià)格+配氣價(jià)格。燃?xì)怃N售企業(yè)、貿(mào)易商等可以從銷售中獲取利潤且價(jià)格不受政府管制，但配氣公司不允許從銷售中獲利，只能通過配氣價(jià)格補(bǔ)償管網(wǎng)運(yùn)營成本，且配氣價(jià)格受政府嚴(yán)格管制。目前，歐盟天然氣配氣價(jià)格構(gòu)成是固定費(fèi)用（Fixedcharge）、容量費(fèi)用（Capacitycharge）和能源費(fèi)用（Energycharge）。固定費(fèi)用（在部分國家被稱為標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用或服務(wù)費(fèi)用）由消費(fèi)者按年度、月、日繳納，用于覆蓋讀表、管理等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；容量費(fèi)用是基于配氣管網(wǎng)容量的可獲得性的費(fèi)用，通常用每日最大消費(fèi)量比率來表示。在大多數(shù)國家，消費(fèi)者只有在超過了最大使用量的情況下才需要繳納；能源費(fèi)用是用戶實(shí)際使用天然氣量的費(fèi)用。天然氣輸配行業(yè)衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)在天然氣輸配及應(yīng)用裝備行業(yè)內(nèi)，衡量核心競爭力的關(guān)鍵因素具體：由于天然氣調(diào)壓裝置及其核心部件性能和狀態(tài)與天然氣管道運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性密切相關(guān)。天然氣調(diào)壓裝置中主要包括調(diào)壓閥、調(diào)節(jié)閥、安全切斷閥、壓力管道和壓力容器等部件，因其使用過程中存在燃爆、泄漏或中毒等危險(xiǎn)的可能，企業(yè)只有取得相應(yīng)設(shè)計(jì)許可證、制造許可證后方能從事經(jīng)營，因此設(shè)計(jì)許可證和生產(chǎn)許可證的等級和數(shù)量直接代表企業(yè)核心競爭力。天然氣輸配及應(yīng)用裝備系天然氣輸配網(wǎng)絡(luò)中關(guān)鍵裝備，事關(guān)天然氣行業(yè)輸送、運(yùn)營和使用全流程的安全可靠，因此客戶高度重視產(chǎn)品質(zhì)量及供應(yīng)商服務(wù)品質(zhì)，企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品認(rèn)證、售后服務(wù)等方面具備較強(qiáng)的競爭力，方可獲得客戶認(rèn)可。天然氣供應(yīng)量現(xiàn)狀天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。2019年中國天然氣供應(yīng)量為1555．4億立方米，天然氣消費(fèi)占比88．8%。中國城市燃?xì)夤?yīng)量逐年增加，2019年中國城市燃?xì)夤?yīng)量為1751．8億立方米，同比增長6．2%。加快推進(jìn)天然氣市場化改革在過去的幾年里，我國的天然氣市場化改革取得了一定成效。在油氣體制改革和氣價(jià)改革上，國家能源局曾于2014年印發(fā)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》，規(guī)范管道運(yùn)輸，并對油氣交易中心成立進(jìn)行了備案。目前正在進(jìn)行的油氣管網(wǎng)市場化改革將進(jìn)一步推動天然氣價(jià)格市場化，促進(jìn)全國統(tǒng)一市場形成。同時(shí)，加快天然氣市場價(jià)格機(jī)制、管輸和儲備體系建設(shè)。國家能源局提出雙碳目標(biāo)后，雙碳行動是對天然氣行業(yè)最好的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，我國要立足于自身能源結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平，以低碳技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以先進(jìn)適用技術(shù)為支撐，加快推進(jìn)天然氣在交通、化工、建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動天然氣與低碳技術(shù)創(chuàng)新融合發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。天然氣需求持續(xù)增長隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快，天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)清潔能源，其在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比也在逐步提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國天然氣表觀消費(fèi)總量為3726億立方米，同比增長12．7%。能源轉(zhuǎn)型升級步伐加快。在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入新階段，全面推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快能源轉(zhuǎn)型升級步伐的大背景下，國家層面對于能源安全保障、清潔能源開發(fā)利用等方面都提出了明確要求。在政策導(dǎo)向方面，我國正加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的新型能源體系，大力推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型。天然氣輸配行業(yè)經(jīng)營特征（一）天然氣輸配特有經(jīng)營模式本行業(yè)主要是以銷定產(chǎn)的模式開展經(jīng)營。在天然氣輸配項(xiàng)目中，根據(jù)項(xiàng)目需求及技術(shù)要求客戶向天然氣輸配及應(yīng)用裝備企業(yè)發(fā)出訂單，企業(yè)則根據(jù)客戶個性化需求進(jìn)行定制生產(chǎn)，在完成生產(chǎn)后再進(jìn)行安裝調(diào)試和運(yùn)維服務(wù)。（二）天然氣輸配周期性天然氣輸配及應(yīng)用裝備行業(yè)主要受天然氣管網(wǎng)建設(shè)投資力度影響，而天然氣管網(wǎng)建設(shè)投資與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢密切相關(guān)，隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動而變動。因而天然氣輸配及應(yīng)用裝備行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響而具有一定的周期性。（三）天然氣輸配區(qū)域性天然氣輸配及應(yīng)用裝備應(yīng)用地域主要集中在天然氣應(yīng)用領(lǐng)域廣、使用量大的地區(qū)，因而在我國長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)以及北方冬季供暖地區(qū)需求較高，隨著近年來國家推動建設(shè)現(xiàn)代油氣管網(wǎng)體系，將天然氣利用覆蓋至小城市、城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，全國范圍內(nèi)業(yè)務(wù)機(jī)會快速增長。（四）天然氣輸配季節(jié)性天然氣輸配及應(yīng)用裝備行業(yè)受項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)劃和供暖季節(jié)等因素影響，普遍存在上半年項(xiàng)目簽約或集中開工，下半年進(jìn)行項(xiàng)目具體實(shí)施并驗(yàn)收結(jié)算的情形。因此，天然氣輸配及應(yīng)用裝備行業(yè)收入確認(rèn)主要集中在下半年甚至第四季度。天然氣行業(yè)發(fā)展前景（一）國家大力推動雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，天然氣市場將長期保持蓬勃發(fā)展在當(dāng)今氣候變化以及能源資源約束等全球問題日益嚴(yán)峻下，我國為實(shí)現(xiàn)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值并爭取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和這一目標(biāo)，需要切實(shí)推動各行業(yè)深度脫碳，降低煤炭等高碳排放能源消費(fèi)比例，提升清潔能源規(guī)?；瘧?yīng)用。天然氣作為清潔低碳綠色能源，相比石油、煤炭在二氧化碳排放方面優(yōu)勢明顯，在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中持續(xù)發(fā)揮重要作用。目前我國能源結(jié)構(gòu)中化石能源占比較高，尤其煤炭在2020年占比高達(dá)57%，雖然可再生能源處于快速發(fā)展階段，但占比仍處于較低水平。為達(dá)到能源結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，我國能源發(fā)展將快速實(shí)現(xiàn)煤炭減量、石油放緩和清潔能源快速增長，在清潔能源需求快速增長背景下，天然氣能夠滿足清潔能源需求并且促進(jìn)降低碳排放，是我國實(shí)現(xiàn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要選擇。根據(jù)國家能源局石油天然氣司、發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所和自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2021）》指出，天然氣行業(yè)既是能源生產(chǎn)行業(yè)，更關(guān)系國計(jì)民生，當(dāng)前及未來較長時(shí)期，我國能源發(fā)展進(jìn)入增量替代和存量替代并存的發(fā)展階段，包括天然氣在內(nèi)的化石能源，既是保障能源安全的壓艙石，又是高比例新能源接入的新型電力系統(tǒng)下電力安全的穩(wěn)定器，減煤增氣發(fā)展新能源多措并舉，將助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。因此，基于天然氣自身清潔能源屬性和能源需求的支撐效用，天然氣是我國實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要力量，天然氣作為日益重要的能源結(jié)構(gòu)組成，天然氣市場將長期保持蓬勃發(fā)展。（二）民用天然氣市場需求保持快速增長作為我國天然氣主要應(yīng)用領(lǐng)域民用天燃?xì)馐袌鲆?guī)模龐大，隨著我國城鎮(zhèn)化程度不斷提高以及城鎮(zhèn)居民用氣普及度提升，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量保持長期增長態(tài)勢。根據(jù)《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2020）》，在2011-2020年間我國城市天然氣消費(fèi)量從436億立方米增長到1，210億立方米，復(fù)合增長率高達(dá)12．01%。根據(jù)全國第七次人口普查數(shù)據(jù)，我國2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到63．89%，但相比于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，我國城鎮(zhèn)化率仍存在較大提升空間，將進(jìn)一步推動用氣人口數(shù)量規(guī)模上升。與此同時(shí)，我國民用天然氣應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸：一方面天然氣利用方向持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2021）》，2040年前城鎮(zhèn)燃?xì)庵攸c(diǎn)滿足新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、北方清潔取暖推進(jìn)、長江流域采暖需求等帶來的城鎮(zhèn)燃?xì)庥媚苋笨?；另一方面隨著我國燃?xì)庀锣l(xiāng)的推進(jìn)，廣大農(nóng)村居民用能結(jié)構(gòu)升級，促進(jìn)天然氣產(chǎn)生新增使用需求，預(yù)計(jì)到2025年我國城市天然氣消費(fèi)量將達(dá)到1，500億立方米。伴隨著民用天然氣用氣人群增長及天然氣應(yīng)用領(lǐng)域拓展，燃?xì)夤芫W(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將進(jìn)一步增加，從而提升天然氣輸配及應(yīng)用裝備的采購需求，推動市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。（三）工業(yè)燃料領(lǐng)域和發(fā)電領(lǐng)域市場需求促進(jìn)天然氣市場規(guī)模不斷增長作為重要燃料能源，天然氣在工業(yè)生產(chǎn)和燃?xì)獍l(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用愈加廣泛。我國作為工業(yè)大國和電力消費(fèi)大國，對工業(yè)燃料和電力等要素市場需求旺盛，因此工業(yè)燃料用天然氣和發(fā)電用天然氣存在龐大的潛在市場空間。在工業(yè)燃料方面，隨著工業(yè)發(fā)展對燃料需求增加，以及氣代煤推動天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，我國工業(yè)燃料用天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長，2011-2020年，消費(fèi)量從411億立方米到1，090億立方米。在我國大氣治理和環(huán)保要求趨嚴(yán)的趨勢下，氣代煤在工業(yè)領(lǐng)域還將進(jìn)一步推進(jìn)，天然氣在工業(yè)燃料中的應(yīng)用具有廣闊發(fā)展空間，根據(jù)《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2020）》預(yù)測，2025年我國工業(yè)燃料用天然氣將達(dá)到1，450億立方米。在發(fā)電用天然氣方面，我國天然氣發(fā)電規(guī)模呈持續(xù)增長趨勢，根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，在2016-2020年間，我國天然氣發(fā)電量從188．3太瓦時(shí)增長至247．0太瓦時(shí)，復(fù)合增速為7．02%。與此同時(shí)，天然氣發(fā)電規(guī)模增長帶動天然氣消費(fèi)量上升，據(jù)《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2020）》數(shù)據(jù)，在2016-2020年間，我國發(fā)電用天然氣使用量從414億立方米增長到580億立方米，復(fù)合增速為8．79%。當(dāng)前我國天然氣發(fā)電量占總發(fā)電量比例較低，根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2021年版）》，2020年我國天然氣發(fā)電量、世界天然氣發(fā)電量占其總發(fā)電量的比例分別為3．18%、23．37%，國內(nèi)天然氣發(fā)電量占比遠(yuǎn)低于世界平均水平，擁有較大提升空間。此外，隨著我國大力推動新能源發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源并網(wǎng)數(shù)量和比例逐步提升，因其自身波動性和間歇性特點(diǎn)，電力系統(tǒng)面臨調(diào)峰需求規(guī)模較大。而天然氣發(fā)電具有運(yùn)行靈活、啟停時(shí)間短、爬坡速率快、調(diào)節(jié)性能出色等優(yōu)勢，相對于燃煤發(fā)電、抽水蓄能、電池儲能等調(diào)峰電源，是更優(yōu)調(diào)峰發(fā)電方式。未來，在我國持續(xù)提升天然氣發(fā)電比重和繼續(xù)推