潔面護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

中國化妝品行業(yè)市場規(guī)?；瘖y品是指能改變?nèi)说耐獗砗蛢?nèi)在氣質(zhì)，給人以美的感受的產(chǎn)品，是一種能滿足人類生理、心理、社會等方面的物質(zhì)文化需求、服務(wù)于人類身心健康和生活品質(zhì)提高的產(chǎn)品?；瘖y品主要分為護(hù)膚類、香水類及美容工具類等。隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長以及居民消費水平不斷提高，化妝品行業(yè)迅速發(fā)展。預(yù)計2023年我國化妝品市場規(guī)模將達(dá)3215億元。隨著我國化妝品行業(yè)消費群體及需求的增長，預(yù)計未來市場規(guī)模將持續(xù)增加。自改革開放以來，中國社會經(jīng)濟高速發(fā)展，居民可支配收入也大幅增長。隨著人均可支配收入的不斷提高，中國居民消費水平也逐漸提高，人們更加重視自身的外貌形象，對化妝品等美妝產(chǎn)品的消費能力逐步提升。同時，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及，我國居民能夠使用互聯(lián)網(wǎng)購買化妝品以及獲取美妝產(chǎn)品信息的途徑也越來越多。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增長，以及消費者對美容護(hù)膚需求越來越高及消費者對生活品質(zhì)要求越來越高，疊加新冠疫情帶來的人口紅利等因素影響下我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模保持增長態(tài)勢。近年來，我國不斷出臺相關(guān)政策鼓勵化妝品行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境?！蛾P(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費的意見》提出要培育消費新增長點，其中就包含擴大綠色智能家電、新型電子產(chǎn)品等消費；財政部印發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善增值稅稅率有關(guān)政策的通知》指出要支持化妝品、文化、體育、旅游等服務(wù)企業(yè)健康發(fā)展；商務(wù)部發(fā)布《商務(wù)部等8部門關(guān)于開展中華老字號傳承創(chuàng)新發(fā)展工作的通知》指出要推動老字號融入新經(jīng)濟，鼓勵老字號品牌發(fā)展新零售，積極運用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)創(chuàng)新商業(yè)模式和營銷方式，使其更好適應(yīng)現(xiàn)代消費需求。隨著我國人均可支配收入的增加，化妝品消費群體不斷擴大，中國居民個人可支配收入自2016年起增速保持在5%左右，2017年以來更是保持在10%以上。隨著人均可支配收入的增加，中國女性的經(jīng)濟地位不斷提高。2019年1月1日《中華人民共和國民法典》頒布實施，該法第1038條規(guī)定，自然人享有人格尊嚴(yán)等權(quán)利。女性在家庭中地位提高和經(jīng)濟上的獨立使得我國女性更加注重自己的外貌及護(hù)膚保養(yǎng)。由于疫情影響，傳統(tǒng)線下門店客流明顯下降，線上渠道成為化妝品品牌新的獲客渠道。化妝品電商渠道消費占比從2019年的42．8%提升至2022年的47．2%，未來3年仍將保持增長趨勢。疫情對線下門店沖擊較大，線下消費場景受限下，品牌傾向于開拓線上渠道實現(xiàn)品牌線上化。在電商平臺上發(fā)布產(chǎn)品信息、提供導(dǎo)購服務(wù)并引導(dǎo)消費者到線下門店進(jìn)行體驗與購買成為化妝品銷售的主要方式?；瘖y品行業(yè)競爭格局（一）化妝品行業(yè)整體競爭格局伴隨城鎮(zhèn)化率的不斷提高，人均收入的持續(xù)增長，消費結(jié)構(gòu)的穩(wěn)步升級和消費理念的逐漸改變，我國美妝及個護(hù)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容。國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年底，作為充分競爭行業(yè)，我國化妝品持證生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過5，000家，化妝品注冊備案產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到160余萬個，市場參與主體眾多，行業(yè)競爭激烈，并呈現(xiàn)一定的二元結(jié)構(gòu)屬性。一二線城市以高消費為主要受眾的高端市場，其目標(biāo)群體收入較高，對產(chǎn)品功效、具體成分、品牌知名度更為看重?？鐕堫^企業(yè)憑借多年建立的品牌形象與巨額的研發(fā)資金投入，具有一定先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)高端市場主導(dǎo)地位。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年美妝及個護(hù)高端市場主要集中于大型跨國龍頭企業(yè)，前十大企業(yè)市占率65．80%，相較而言，本土企業(yè)在高端市場競爭力略顯薄弱，前十大企業(yè)中僅占兩席。大眾市場是本土企業(yè)近年發(fā)力的重點。本土企業(yè)以較高的性價比、靈活多變的營銷手段、貼合本土需求的特色設(shè)計、不斷提升的產(chǎn)品品質(zhì)快速崛起，獲得三四線城市大眾消費者的青睞。前五大本土企業(yè)市場占比合計已由2012年的8．40%增長至2021年的13．60%，市場份額逐年提升。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年美妝及個護(hù)大眾市場前十大企業(yè)市占率43．60%，行業(yè)競爭程度較高端市場更為激烈。（二）化妝品行業(yè)領(lǐng)域競爭格局1、護(hù)膚品市場競爭格局作為我國美妝及個護(hù)行業(yè)的第一大細(xì)分領(lǐng)域，護(hù)膚品市場競爭尤為激烈。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)護(hù)膚品市場份額排名前五的企業(yè)依次為歐萊雅、雅詩蘭黛、寶潔、資生堂及百雀羚。國外龍頭企業(yè)憑借自身技術(shù)優(yōu)勢與長期積累占據(jù)市場主要份額，但以百雀羚、伽藍(lán)、上海家化、上海上美、環(huán)亞科技為代表的一眾本土企業(yè)結(jié)合各自技術(shù)優(yōu)勢與產(chǎn)品特點，探索出適合自身發(fā)展的主營賽道，逐漸躋身行業(yè)前列，其中，環(huán)亞科技在國內(nèi)護(hù)膚品市場所占份額為0．90%，本土企業(yè)排第8位。2、個人護(hù)理市場競爭格局個人護(hù)理市場細(xì)分品類眾多，不同細(xì)分領(lǐng)域具有不同的行業(yè)特點與競爭格局。以占比最高的護(hù)發(fā)品市場為例，寶潔以33．50%的市占率牢牢占據(jù)該細(xì)分領(lǐng)域第一的位置，前五大企業(yè)市占率合計達(dá)到66．80%，行業(yè)集中度較高。隨著市場細(xì)分程度不斷加劇，本土企業(yè)以差異化產(chǎn)品與個性化經(jīng)營策略正逐漸打破外資壟斷的競爭格局，并占據(jù)一定的市場份額。環(huán)亞科技以無硅油技術(shù)與頭皮護(hù)理為發(fā)力點，阿道夫主打香氛洗發(fā)水，拉芳主打營養(yǎng)柔順。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，阿道夫、環(huán)亞科技、拉芳分別以8．70%、3．20%及1．70%的市占率分列行業(yè)第3、第6及第8名。3、防曬市場競爭格局隨著防曬理念的不斷提升，我國防曬市場潛力持續(xù)釋放，各企業(yè)紛紛加大產(chǎn)品研發(fā)投入與市場宣傳，行業(yè)競爭日趨激烈。Euromonitor統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年前十大企業(yè)市占率合計達(dá)55．80%，其中，貝泰妮、環(huán)亞科技、立白分別以3．30%、3．20%及2．80%的市占率分列行業(yè)第6、第7及第9名。中國化妝品行業(yè)概況中國化妝品行業(yè)規(guī)模增長迅速，增速遠(yuǎn)高于全球和美日。2015-2021年，中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模由3188億元增長至5726億元，CAGR為10．3%，高于全球同期CAGR2．7%，也高于美國同期CAGR2．0%和日本CAGR2．8%。按品類看，護(hù)膚品、彩妝為前兩大需求品類，2021年分別占比52．66%、12%。按定位看，大眾化妝品仍占主導(dǎo)，但中高端化妝品市場增速高，近5年的同比增速平均在20%以上。中高端化妝品市場份額占比已由2015年的22．7%增長至2021年的41．8%，消費升級趨勢顯現(xiàn)。按消費者所屬城市看，整體上化妝品消費人群的城市分布較為均勻，一線、二線、四線城市占比均接近20%，三線城市的消費者略多，占比25%左右，新一線城市消費者占比在8%左右。中國化妝品行業(yè)天花板較高，市場規(guī)模仍有較大提升空間。對比美國、日本、韓國，中國化妝品的人均消費額較低，提升空間大。2020年中國化妝品人均消費額為58美元，僅為美國人均消費額的20．9%、日本人均消費額的21．3%、韓國人均消費額的22．1%。據(jù)Euromonitor預(yù)計，2022-2026年，中國化妝品行業(yè)的CAGR為7．8%，2026年市場空間可達(dá)8443億元。化妝品行業(yè)規(guī)模提升的本質(zhì)驅(qū)動力來源于全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的提升，人均可支配收入的提升會帶動化妝品人均消費額的提升。對同期及滯后不同期限的中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模與城鎮(zhèn)居民人均可支配收入進(jìn)行回歸分析，p值均近似0．000，小于0．001，說明結(jié)果顯著?？蓻Q系數(shù)R^2均大于0．97，說明回歸關(guān)系可以解釋因變量97%以上的變異，擬合優(yōu)度較高。同期的回歸方程為y^=0．1642x-2095．2273，表明全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入每提高100元，將帶來近16．42億元化妝品市場規(guī)模的擴張。為預(yù)測2026年化妝品行業(yè)的市場規(guī)模，將2021年的城鎮(zhèn)居民可支配收入47412元代入回歸方程y^=0．1843x-554．2441中，則預(yù)計2026年中國化妝品市場規(guī)模約為8184億元，與前文所述Euromonitor的預(yù)測較為接近，均超過8000億元的規(guī)模。從行業(yè)競爭格局看，國貨品牌加速突圍。護(hù)膚品市場：外資品牌仍舊占主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌有所突破。2020年中國護(hù)膚品市場份額排名中，外資品牌歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛占據(jù)TOP3，分別擁有5．1%、4．7%、4．4%的市場份額。TOP20中有8家國產(chǎn)品牌，分別為百雀羚、自然堂、珀萊雅、薇諾娜、御泥坊、佰草集、后、HFP。國內(nèi)護(hù)膚品牌市占率不斷提升，且提升速度較快。2011-2020年，國內(nèi)護(hù)膚品市場CR5的市占率由20．6%提升至21．5%，CR10的市占率由26．2%提升至31．9%，而同時期內(nèi)國貨品牌CR8的市占率由3．4%提升至14．2%，共提升10．8pct，高于CR5（0．9pct）和CR10（5．7pct）的增幅。國產(chǎn)品牌中，百雀羚/珀萊雅的市占率由2011年的0．4%/0．7%提升至2020年的4．1%/1．4%，自然堂的市占率由2014年的2．3%提升至2020年的3．1%，薇諾娜的市占率由2013年的0．1%提升至2020年的1．4%，表現(xiàn)較為亮眼。彩妝市場：2020年，國產(chǎn)品牌完美日記、花西子在國內(nèi)彩妝市場份額中分別排名第二和第五，市占率分別為6．4%、5．1%。其它進(jìn)入TOP20的國產(chǎn)彩妝品牌包括卡姿蘭、稚優(yōu)泉、滋色、COLORKEY。2017-2020年，憑借內(nèi)容營銷優(yōu)勢，完美日記在國內(nèi)彩妝市場的市占率由1．7%提升至6．4%，花西子的市占率由0．3%提升至5．1%，發(fā)展迅速。國產(chǎn)品牌市占率提升的驅(qū)動力在于需求端消費人群的代際切換和供給端國貨品牌在產(chǎn)品、渠道、營銷方面的突破?；瘖y品行業(yè)的消費主力軍為19-35歲的女性，當(dāng)前對應(yīng)的人群主要為90后、95后和00后。這一消費群體不僅注重顏值，有較強的美妝消費意愿和消費能力（根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計，在校Z世代一年在美妝護(hù)膚上花費3212元，已就業(yè)的Z世代平均花費5683元），而且相較70、80后，他們更加注重自我，勇于嘗鮮。新生代年輕人群的美妝消費呈現(xiàn)以下特征：1）不盲從國際大牌，會利用互聯(lián)網(wǎng)理性地比對成分和性價比，并結(jié)合專業(yè)人士、KOL和親朋的測評和推薦，作出購買決策，因而易被有功效、有口碑的優(yōu)秀國貨品牌種草。2）文化自信、民族自信感較強，熱衷國潮風(fēng)。除了出現(xiàn)重新評價國產(chǎn)品牌商品的現(xiàn)象外，審美方面以漢服熱為代表的東方美學(xué)同樣滲透到了美妝領(lǐng)域，花西子的雕花口紅、潤百顏與故宮文創(chuàng)合作的故宮口紅的出圈皆為印證。國產(chǎn)品牌通過俘獲新生代年輕消費者的心智實現(xiàn)品牌突圍?；瘖y品行業(yè)的市場形勢可持續(xù)性將成為行業(yè)的主要趨勢：隨著人們對環(huán)境問題的關(guān)注越來越多，消費者對化妝品的可持續(xù)性要求也越來越高。這意味著化妝品公司需要采取措施，如使用可再生和可生物降解的原材料，減少包裝和運輸?shù)奶寂欧诺龋詽M足消費者的需求。技術(shù)和數(shù)字化的使用將增加：數(shù)字技術(shù)正在改變化妝品行業(yè)的方方面面，包括生產(chǎn)、市場營銷和銷售。隨著越來越多的消費者在線購物和社交媒體上獲取信息，化妝品公司需要跟上這些趨勢，改變其營銷策略和銷售渠道。個性化產(chǎn)品將得到更多關(guān)注：越來越多的消費者希望獲得個性化的化妝品產(chǎn)品，以滿足他們的獨特需求。這導(dǎo)致化妝品公司開始利用人工智能和數(shù)據(jù)分析來開發(fā)和推廣個性化產(chǎn)品。健康和天然成分的使用將繼續(xù)增長：消費者對健康和天然成分的需求將繼續(xù)增長，特別是在護(hù)膚品和彩妝領(lǐng)域?；瘖y品公司需要投入更多的研究和開發(fā)來開發(fā)這些產(chǎn)品，并確保它們符合消費者的期望。亞洲市場將繼續(xù)增長：亞洲市場一直是化妝品行業(yè)的重要市場，預(yù)計在未來幾年內(nèi)將繼續(xù)增長。這主要得益于亞洲消費者對健康、美容和護(hù)膚的高需求，以及不斷增長的中產(chǎn)階層?；瘖y品公司需要制定符合當(dāng)?shù)匦枨蠛臀幕膽?zhàn)略，以滿足亞洲市場的需求?？傊?，隨著消費者需求和技術(shù)的不斷變化，化妝品行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展和變革?；瘖y品公司需要適應(yīng)這些變化，開發(fā)和推廣符合消費者需求和期望的產(chǎn)品。美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料行業(yè)為化妝品提供生產(chǎn)所需的有效成分、表活、油脂等基礎(chǔ)物質(zhì)。目前在美妝原材料行業(yè)中，國際企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。美妝行業(yè)發(fā)展最早的歐美企業(yè)占據(jù)了第一梯隊；而日本企業(yè)位列第二梯隊；國內(nèi)化妝品原料生產(chǎn)水平較弱處于第三梯隊，目前能實現(xiàn)基礎(chǔ)功能，但高階工藝的關(guān)鍵性原料對國外生產(chǎn)商的依賴度較高。在技術(shù)研發(fā)能力、測試檢驗系統(tǒng)及化妝品產(chǎn)業(yè)認(rèn)知能力等方面的落后，導(dǎo)致國內(nèi)原料商的生產(chǎn)水平整體落后于國際，并后向制約著國內(nèi)品牌商的研發(fā)能力。隨著美妝行業(yè)的崛起，美妝包材的產(chǎn)量也不斷提升，全球化妝品包裝行業(yè)預(yù)計到2023年將達(dá)到317．5億美元。包裝在化妝品行業(yè)中起著非常重要的作用，精美的包裝可以帶動化妝品的銷售。全球化妝品包裝行業(yè)正在出現(xiàn)新趨勢，正朝著定制和更小包裝尺寸的方向轉(zhuǎn)變，這些尺寸更小并且便于攜帶并且可以在移動中使用?；瘖y品行業(yè)潛力巨大，推動著我國美妝包材行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。目前，我國美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)主要有華熙生物、新和成、科思化學(xué)、錦盛新材、裕同包裝和力合科創(chuàng)等。化妝品行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）化妝品行業(yè)面臨的機遇1、化妝品行業(yè)宏觀政策大力支持2020年以來，在百年變局與疫情疊加的新形勢下，國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》，強調(diào)發(fā)揮消費基礎(chǔ)性作用，助力形成強大國內(nèi)市場。2021年3月11日，十三屆全國人大四次會議表決通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確要深入實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，并提出了開展中國品牌創(chuàng)建行動，率先在化妝品等消費領(lǐng)域培育出屬于中國的高端品牌的要求。在宏觀政策的支持下，美妝及個護(hù)行業(yè)作為國家全面促進(jìn)消費的重要組成部分，將受益于我國政府加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，迎來快速發(fā)展良機。近兩年，將化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為國家或地方的經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。2020年12月，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)了《廣東省推動化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，提出廣東省化妝品產(chǎn)業(yè)的5年發(fā)展規(guī)劃，圍繞9個方面提出來23項重點任務(wù)目標(biāo)。其中，包含力爭到2025年，培育年銷售收入超過200億元、100億元的領(lǐng)軍企業(yè)各3-5家、超過50億元的本土企業(yè)10家以上，擁有10個以上知名民族品牌，本土自主品牌產(chǎn)品市場占有率占全國50%以上，打造國內(nèi)乃至全球最具影響力和知名度的化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展集聚群。2020年6月16日頒布的《化妝品監(jiān)督管理條例》明確提出國家鼓勵和支持開展化妝品研究、創(chuàng)新，滿足消費者需求，推進(jìn)化妝品品牌建設(shè)，發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用。鼓勵和支持運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，結(jié)合我國傳統(tǒng)優(yōu)勢項目和特色植物資源研究開發(fā)化妝品。2、化妝品行業(yè)監(jiān)管不斷規(guī)范近年來，我國對美妝及個護(hù)行業(yè)的監(jiān)管力度空前加強，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高，監(jiān)管體系日益完善。2020年，《化妝品監(jiān)督管理條例》是行業(yè)發(fā)展30年來對基本法規(guī)的首次全面修訂。之后又密集頒布《化妝品注冊備案管理辦法》《化妝品功效宣稱評價規(guī)范》《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》等一系列配套法規(guī)文件，從原材料供應(yīng)、生產(chǎn)經(jīng)營、注冊備案到市場銷售出臺全方位監(jiān)管措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，倒逼行業(yè)升級，推動美妝個護(hù)產(chǎn)業(yè)做大做強，實現(xiàn)健康有序高質(zhì)量發(fā)展。3、化妝品行業(yè)國民收入持續(xù)增長我國居民人均可支配收入持續(xù)增長，消費能力不斷提高，生活方式與消費理念迭代升級，為美妝及個護(hù)行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。從市場規(guī)?？矗覈侨蜃畲蟮幕瘖y品新興市場和全球第二大化妝品市場，國內(nèi)消費需求強勁。國家統(tǒng)計局公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國化妝品零售額高達(dá)4，026億元，同比增幅14%，遠(yuǎn)高于2020年的9．5%。但2021年人均消費僅441．90元，又遠(yuǎn)低于歐美日韓發(fā)達(dá)國家，這表明未來我國美妝及個護(hù)行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，市場?guī)模有望穩(wěn)步提升。4、化妝品行業(yè)國貨品牌快速崛起伴隨國力強盛，民族自信與本土文化認(rèn)同，追求個性化消費的新生代消費者對國產(chǎn)品牌自豪感攀升，國潮興起。一批老字號品牌與國產(chǎn)新銳品牌得到消費者認(rèn)可。雙循環(huán)新發(fā)展格局下，新經(jīng)濟持續(xù)發(fā)力，催生市場機會，激勵國貨創(chuàng)新，美妝及個護(hù)本土品牌迎來前所未有的歷史發(fā)展良機。國產(chǎn)品牌定位本土化，推出適合國人的化妝品，契合我國居民的膚質(zhì)特點，更易為國人接受。未來在行業(yè)需求持續(xù)增長的背景下，對國內(nèi)消費者有較深理解、擁有豐富營銷經(jīng)驗與堅持科技創(chuàng)新的國產(chǎn)品牌將脫穎而出。（二）化妝品行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、化妝品行業(yè)國際競爭對手優(yōu)勢明顯在持續(xù)增長的中國美妝及個護(hù)消費市場，國際品牌相對于本土企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢。多年來，國際知名品牌深耕中國市場，憑借雄厚的資金實力、持續(xù)的研發(fā)投入、強大的市場運營能力與深入的消費者教育，贏得我國消費者青睞。即使產(chǎn)品價格遠(yuǎn)高于本土品牌，消費者也往往偏好購買國際品牌，目前我國美妝及個護(hù)市場仍由跨國龍頭企業(yè)主導(dǎo)。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2021年度我國化妝品市場份額前10名中，跨國龍頭企業(yè)共計8家。尤其在高端美妝個護(hù)市場，中國需求旺盛，而本土美妝個護(hù)品牌核心競爭力明顯不足，多年來一直占比較低。2、化妝品行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不足研發(fā)水平是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。本土美妝及個護(hù)企業(yè)往往將重點集中于營銷的投入，輕研發(fā)重營銷，研發(fā)投入不足成為國產(chǎn)美妝個護(hù)品牌成長壯大的短板，是導(dǎo)致其與國際競爭對手難以抗衡的主要制約因素。數(shù)據(jù)顯示，國際品牌歐萊雅、雅詩蘭黛、寶潔每年研發(fā)費用超10億元，而本土美妝個護(hù)品牌企業(yè)研發(fā)經(jīng)費在億元以上的屈指可數(shù)。研發(fā)對于企業(yè)是命脈所在，持續(xù)性發(fā)展離不開對產(chǎn)品研發(fā)的大力投入，面對不斷擴容的美妝及個護(hù)市場，本土品牌加大研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新勢在必行。中國化妝品市場銷量隨著人們生活水平的提高，美麗經(jīng)濟日益火熱，化妝品市場發(fā)展迅猛。國際品牌紛紛進(jìn)入中國，迅速搶占市場。國產(chǎn)品牌市場占有率逐年上升，和高端品牌各領(lǐng)風(fēng)騷，滿足不同階層消費者需求。網(wǎng)絡(luò)零售監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年我國化妝品線上零售額為917．26億元，線上零售量為17．21億件，其中面部護(hù)膚仍是消費大頭，線上零售額占比59．34%，市場成績亮眼；其次是彩妝和美發(fā)護(hù)發(fā)，占比分別為26．00%、7．98%。目前行業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展階段，一方面，男士護(hù)膚品市場逐漸形成；另一方面，面膜成為護(hù)膚品大類中關(guān)注度最高的子類。十三五期間，在中國經(jīng)濟社會取得良好發(fā)展的大背景下，中國化妝品市場和產(chǎn)業(yè)也得到了又快又好的發(fā)展。2016年10月1日起，我國普通化妝品免消費稅，高檔化妝品稅率將至15%。從2018年7月，護(hù)膚、美發(fā)等化妝品及部分醫(yī)藥健康類產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅平均稅率將由8．4%降至2．9%。化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料商和生產(chǎn)商。原料供應(yīng)環(huán)節(jié)主要提供生產(chǎn)化妝品所需的原料及包裝材料，生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括品牌商自主生產(chǎn)和尋找代工廠生產(chǎn)兩種方式。中游為品牌商。品牌價值是化妝品行業(yè)的核心，因而品牌商在產(chǎn)業(yè)鏈上通常擁有更高的話語權(quán)。下游為渠道商和零售終端。線下渠道方面，高端化妝品多采用直營模式，中端和大眾化妝品多通過經(jīng)銷商觸達(dá)零售終端，線上渠道方面，部分品牌商自營線上業(yè)務(wù)，也有一些品牌商通過代運營商實現(xiàn)線上銷售?；瘖y品行業(yè)一般享受10倍溢價率，終端價在100元左右的產(chǎn)品，原料商的出廠價/生產(chǎn)商的成本價大約為10元，生產(chǎn)商加價5元，品牌商加價30元，經(jīng)銷商加價20元，零售終端加價35元，最終到達(dá)消費者手中。從價值分配可以看出，中游品牌商和下游渠道及零售終端分得行業(yè)大部分價值。毛利率方面，上游原料商的毛利率水平一般為20%-30%，美妝代工廠的毛利率為10%-30%。個別原料提供商如透明質(zhì)酸龍頭華熙生物的原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)毛利率可達(dá)70%。中游品牌商的毛利率最高，區(qū)間在50%-80%。其中，國際大牌和國產(chǎn)功能性護(hù)膚品牌毛利率在70%-80%，傳統(tǒng)國貨品牌的毛利率大多在60%-70%，水羊股份毛利率在50%左右，主要由于其貼片面膜品類毛利率較低，新銳品牌尚處于培育期，且增加了品牌代理業(yè)務(wù)。下游代運營商的毛利率為30%-40%，個別企業(yè)如壹網(wǎng)壹創(chuàng)毛利率可達(dá)47%，主要由于其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中高毛利率的品牌線上管理服務(wù)（服務(wù)費模式，不買斷產(chǎn)品）占比較高，低毛利率的買斷模式（經(jīng)銷模式）占比較低。另外，根據(jù)艾瑞咨詢的信息，下游經(jīng)銷商的毛利率為20%-40%，零售終端的毛利率為30%-40%。凈利率方面，上游原料商的凈利率一般在5%-15%，代工廠的凈利率在1．5%-10%。個別高毛利率的原料供應(yīng)企業(yè)如華熙生物的原料產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)凈利率可達(dá)25%。中游品牌商的凈利率區(qū)間在5%-20%，品牌商有高毛利率、高費用率的特點，其中，銷售費用率通常高達(dá)35%-45%。下游代運營商的凈利率在2%-10%，個別企業(yè)如壹網(wǎng)壹創(chuàng)可達(dá)30%?；瘖y品原料主要包括基質(zhì)、表面活性劑、一般添加劑和化妝品活性成分?；|(zhì)是構(gòu)成化妝品形態(tài)的主體，包括油質(zhì)（用于水乳、精華、霜等產(chǎn)品）、粉質(zhì)（用于香粉