汽車座椅骨架總成行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、動(dòng)力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。汽車零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進(jìn)行車型開發(fā)設(shè)計(jì)、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計(jì)和制造，汽車零部件供應(yīng)商通常劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。汽車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）汽車零部件行業(yè)系統(tǒng)化開發(fā)，模塊化制造，集成化供貨汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化是通過全新的設(shè)計(jì)和工藝，將以往由多個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能，集成在一個(gè)模塊組件中，以實(shí)現(xiàn)由單個(gè)模塊組件代替多個(gè)零部件的技術(shù)手段。汽車零部件系統(tǒng)集成化，模塊化具有多方面的優(yōu)勢，首先，與單個(gè)零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機(jī)的輕量化，從而達(dá)到節(jié)能減排的目的；其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化整機(jī)的空間布局，從而改善整機(jī)性能；再次，與單個(gè)零部件相比，集成化、模塊化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。從設(shè)計(jì)上看，模塊化要求企業(yè)具有同步設(shè)計(jì)和開發(fā)的實(shí)力，零部件企業(yè)在整車開發(fā)的早期就參與到開發(fā)設(shè)計(jì)之中，完成一部分原來由整車廠承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)、模塊組裝工作。實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化和模塊化，汽車零部件供應(yīng)商的角色將發(fā)生重大的變化，要求供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計(jì)能力、制造能力和物流倉儲(chǔ)協(xié)調(diào)管理能力。由于模塊化的出現(xiàn)，汽車行業(yè)將出現(xiàn)整車廠與零部件模塊供應(yīng)商在開發(fā)、制造、銷售服務(wù)方面產(chǎn)生更加緊密的合作，促進(jìn)行業(yè)的整體發(fā)展。（二）新能源汽車促進(jìn)汽車零部件行業(yè)新技術(shù)發(fā)展隨著全社會(huì)對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢。以燃料電池汽車、混合動(dòng)力汽車為代表的新能源汽車正在加速發(fā)展，同時(shí)對汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)也提出了更高的要求。零部件輕量化設(shè)計(jì)、電子化和智能化設(shè)計(jì)以及汽車零部件再制造技術(shù)等正逐步得到應(yīng)用。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車零部件企業(yè)必須不斷提高自身的技術(shù)實(shí)力，才能迎合新能源汽車的發(fā)展趨勢。汽車零部件市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件行業(yè)技術(shù)情況汽車座椅骨架及零部件的生產(chǎn)制造涉及的關(guān)鍵技術(shù)包括模具開發(fā)技術(shù)、沖壓技術(shù)和焊接技術(shù)。（一）汽車零部件行業(yè)模具開發(fā)技術(shù)汽車座椅骨架相關(guān)沖壓件的模具開發(fā)，技術(shù)要求較高，是決定沖壓件質(zhì)量、精度、生產(chǎn)效率的主要因素。汽車座椅骨架及核心金屬部件開發(fā)環(huán)節(jié)中，模具設(shè)計(jì)與制造是主要環(huán)節(jié)，是制約汽車座椅骨架產(chǎn)品更新的重要因素。單工程模具、傳遞模和級(jí)進(jìn)模是目前行業(yè)內(nèi)較為普遍的沖壓模具技術(shù)。近年來，在座椅骨架及相關(guān)沖壓件制造中，級(jí)進(jìn)模運(yùn)用廣泛，生產(chǎn)商采用級(jí)進(jìn)?？芍苯訉⒕聿募庸こ蓻_壓件，省去了卷材剪切、涂油等工序，工作效率較高。但級(jí)進(jìn)模沖壓技術(shù)受卷材拉伸深度、傳輸?shù)认拗疲瑹o法用于加工拉伸深度較深的復(fù)雜零件，無法徹底取代多工位壓力機(jī)。（二）汽車零部件行業(yè)沖壓技術(shù)在汽車座椅骨架及核心金屬件制造中，沖壓工藝對沖壓件質(zhì)量及后續(xù)的焊接效率均有較大影響。沖壓技術(shù)的關(guān)鍵在于確保沖壓件的質(zhì)量、精度，防止材料開裂、回彈。先進(jìn)的沖壓設(shè)備及生產(chǎn)線是實(shí)現(xiàn)先進(jìn)沖壓技術(shù)的基礎(chǔ)。目前，我國汽車金屬?zèng)_壓作業(yè)中國產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用主導(dǎo)地位，大部分企業(yè)采用自動(dòng)與半自動(dòng)沖壓生產(chǎn)線，少數(shù)采用柔性沖壓自動(dòng)線。技術(shù)層面，我國沖壓設(shè)備及生產(chǎn)線和國際先進(jìn)水平存在一定差距。由于汽車用超高強(qiáng)度鋼在傳統(tǒng)的冷沖壓制造過程中容易出現(xiàn)開裂、回彈性等現(xiàn)象，先進(jìn)的熱沖壓技術(shù)就成為其最佳選擇。熱沖壓技術(shù)是材料學(xué)、力學(xué)、模具技術(shù)、機(jī)械開發(fā)技術(shù)、IT等綜合技術(shù)的集成，它能夠?qū)摪逶诟邷貢r(shí)沖壓成形、淬火強(qiáng)化后轉(zhuǎn)化為高強(qiáng)度鋼。熱沖壓技術(shù)的應(yīng)用不僅可以保證汽車更高的安全性能，還能減輕車身重量。未來，汽車沖壓件將更多地采用熱沖壓技術(shù)，其是我國汽車零部件沖壓技術(shù)的主要發(fā)展方向。（三）汽車零部件行業(yè)焊接技術(shù)在汽車座椅骨架及核心金屬件制造中，焊接工藝的好壞，決定著座椅骨架總成及分總成產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能，同時(shí)對下游工序起著重要的作用。目前，我國已在焊接技術(shù)、焊接設(shè)備、裝焊生產(chǎn)線裝備等方面形成了一定技術(shù)實(shí)力，但在汽車用高強(qiáng)度鋼板等材料方面的焊接技術(shù)、激光焊接設(shè)備、多品種車型混線柔性生產(chǎn)技術(shù)及其裝備方面，與國外先進(jìn)企業(yè)仍存在一定的差距。隨著我國焊接技術(shù)的進(jìn)步，焊接機(jī)器人技術(shù)、自動(dòng)化柔性焊接生產(chǎn)系統(tǒng)等將進(jìn)一步滲透。我國汽車零部件行業(yè)主要運(yùn)用電阻焊接、激光焊接兩種技術(shù)。電阻焊接是目前汽車零部件焊接中使用的主要技術(shù)，其原理為利用電流通過接頭的接觸面及鄰近區(qū)域產(chǎn)生的電阻熱進(jìn)行焊接。激光焊接是汽車工業(yè)上應(yīng)用的新技術(shù)，其特點(diǎn)是被焊接的工件變形小、連接間隙小、焊接深度/寬度高、焊接牢固。在車身框架、座椅骨架及結(jié)構(gòu)復(fù)雜零部件的焊接領(lǐng)域，激光焊接已經(jīng)逐漸替代傳統(tǒng)電阻焊接方式。汽車零部件行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）汽車座椅空間廣闊從市場格局看，過去汽車座椅市場集中度較高，市場參與者主要為安道拓、李爾等外資及合資企業(yè)，國內(nèi)座椅供應(yīng)商市場份額相對較低。目前，隨著自主品牌汽車和國內(nèi)新能源造車新勢力的市場份額提升，國內(nèi)汽車座椅行業(yè)供應(yīng)鏈體系或?qū)l(fā)生變革，國內(nèi)汽車座椅供應(yīng)商沉淀多年，將面臨破局的機(jī)遇，替代空間廣闊。（二）中國汽車市場仍有較大發(fā)展空間我國是世界上最大的發(fā)展中國家，目前仍處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍具有較大空間。經(jīng)濟(jì)增長將拉動(dòng)居民可支配收入的增長和消費(fèi)能力的提升，為汽車消費(fèi)市場的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2021年中國國內(nèi)汽車保有量3．02億輛，千人保有量約為216輛，遠(yuǎn)低于世界主要發(fā)達(dá)保有量600-800輛的平均水平。從我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?、居民消費(fèi)能力和千人保有量來看，我國汽車市場仍有較大發(fā)展空間，從而進(jìn)一步帶動(dòng)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（三）汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國已成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。汽車零部件主要圍繞整車市場的快速發(fā)展而布局，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展，世界主要整車制造商紛紛布局中國市場，并帶動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。隨著國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷提高設(shè)計(jì)開發(fā)能力、制造工藝水平和供應(yīng)鏈管理水平，將深度受益于汽車零部件的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。部分優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)通過消化吸收和創(chuàng)新改進(jìn)，有可能從過渡到全球供貨，發(fā)展成具有國際競爭力的企業(yè)。（四）汽車零部件行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性，支柱性產(chǎn)業(yè)，對加快工業(yè)化進(jìn)程、推動(dòng)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、增加就業(yè)和促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)發(fā)揮了不可替代的重要作用。近年來，國家頒布了一系列政策與法規(guī)以及汽車行業(yè)的鼓勵(lì)細(xì)則和指導(dǎo)文件以支持汽車行業(yè)的發(fā)展。汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也將受益于國家的產(chǎn)業(yè)政策支持。電動(dòng)化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化，共享化正在推動(dòng)汽車行業(yè)新生態(tài)的形成，改變著汽車行業(yè)競爭格局和發(fā)展方式，為汽車零部件制造的發(fā)展轉(zhuǎn)型提供了戰(zhàn)略機(jī)遇。國家產(chǎn)業(yè)政策支持國內(nèi)汽車工業(yè)掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。汽車零部件行業(yè)上下游之間的關(guān)系行業(yè)主要原材料為鋼卷，線材等鋼材，目前我國鋼材行業(yè)市場化程度較高、產(chǎn)品供應(yīng)充足。行業(yè)主要原材料價(jià)格受市場供需等影響會(huì)出現(xiàn)一定波動(dòng)，對行業(yè)經(jīng)營業(yè)績會(huì)產(chǎn)生一定影響。（1）行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)下游客戶主要是國內(nèi)外知名汽車零部件廠商，最終客戶為整車制造廠商。下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國家產(chǎn)業(yè)政策等影響，其發(fā)展?fàn)顩r將影響行業(yè)的市場需求。由于汽車零部件行業(yè)質(zhì)量體系要求及零部件性能標(biāo)準(zhǔn)等準(zhǔn)入門檻較高，切換風(fēng)險(xiǎn)大，汽車座椅整椅產(chǎn)商及整車制造廠商通常選擇保持供應(yīng)鏈的相對穩(wěn)定，促進(jìn)供應(yīng)商與其協(xié)同發(fā)展。中國汽車零部件仍處于進(jìn)口依賴階段我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)化主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。目前我國正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國外