鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案

在輸電走廊資源和變電站站址資源緊張地區(qū)，如負(fù)荷中心地區(qū)、臨時(shí)性負(fù)荷增加地區(qū)、階段性供電可靠性需求提高地區(qū)等，支持電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能建設(shè)，延緩或替代輸變電設(shè)施升級(jí)改造，降低電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合建設(shè)成本。結(jié)合資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人力資源等條件，推動(dòng)建設(shè)一批國(guó)家儲(chǔ)能高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、市場(chǎng)化高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)不同場(chǎng)景及區(qū)域試點(diǎn)示范（一）深化不同應(yīng)用場(chǎng)景試點(diǎn)示范聚焦新型儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)各類應(yīng)用場(chǎng)景，遴選一批新型儲(chǔ)能示范試點(diǎn)項(xiàng)目，結(jié)合不同應(yīng)用場(chǎng)景制定差異化支持政策。結(jié)合試點(diǎn)示范項(xiàng)目，深化不同應(yīng)用場(chǎng)景下儲(chǔ)能裝備、系統(tǒng)集成、規(guī)劃設(shè)計(jì)、調(diào)度運(yùn)行、安全防護(hù)、測(cè)試評(píng)價(jià)等方面的關(guān)鍵技術(shù)研究。（二）加快重點(diǎn)區(qū)域試點(diǎn)示范積極開(kāi)展區(qū)域性儲(chǔ)能示范區(qū)建設(shè)，鼓勵(lì)各地因地制宜開(kāi)展新型儲(chǔ)能政策機(jī)制改革試點(diǎn)，推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)。結(jié)合以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)開(kāi)展新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范；加快青海省國(guó)家儲(chǔ)能發(fā)展先行示范區(qū)建設(shè)；加強(qiáng)河北、廣東、福建、江蘇等地首批科技創(chuàng)新（儲(chǔ)能）試點(diǎn)示范項(xiàng)目跟蹤評(píng)估；統(tǒng)籌推進(jìn)張家口可再生能源示范區(qū)新型儲(chǔ)能發(fā)展。鼓勵(lì)各地在具備先進(jìn)技術(shù)、人才隊(duì)伍和資金支持的前提下，大膽先行先試，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新以及體制機(jī)制創(chuàng)新試點(diǎn)示范和應(yīng)用。積極試點(diǎn)示范，穩(wěn)妥推進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程聚焦各類應(yīng)用場(chǎng)景，關(guān)注多元化技術(shù)路線，以穩(wěn)步推進(jìn)、分批實(shí)施的原則開(kāi)展新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范，加強(qiáng)示范項(xiàng)目跟蹤評(píng)估。加快重點(diǎn)區(qū)域試點(diǎn)示范，鼓勵(lì)各地先行先試。通過(guò)示范應(yīng)用帶動(dòng)新型儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。鋁塑膜行業(yè)的周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）鋁塑膜行業(yè)周期性軟包鋰電池用鋁塑膜是軟包鋰電池的關(guān)鍵材料之一，其最終產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動(dòng)電源等數(shù)碼類電子產(chǎn)品領(lǐng)域，以及新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等動(dòng)力類應(yīng)用終端領(lǐng)域。其中，國(guó)內(nèi)數(shù)碼類電子產(chǎn)品與消費(fèi)者行為密切相關(guān)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)對(duì)其有一定影響；國(guó)內(nèi)動(dòng)力類應(yīng)用終端領(lǐng)域受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的影響較大。（二）鋁塑膜行業(yè)季節(jié)性軟包鋰電池用鋁塑膜的應(yīng)用不存在明顯的季節(jié)性波動(dòng)，但受春節(jié)放假等因素影響，通常一季度出貨量會(huì)略低于其他季度。（三）鋁塑膜行業(yè)區(qū)域性鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，軟包鋰電池用鋁塑膜產(chǎn)業(yè)也相對(duì)發(fā)達(dá)。我國(guó)軟包鋰電池用鋁塑膜產(chǎn)業(yè)受鋰電池產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域的影響，具有較為明顯的區(qū)域性特征?？傮w上，我國(guó)鋰電池廠商主要集中在華南、華北、華東等區(qū)域，受以上因素影響，我國(guó)鋁塑膜廠商及銷售區(qū)域主要分布在以上各主產(chǎn)區(qū)。其中，以廣東為主的鋰電池華南產(chǎn)業(yè)集群區(qū)最具有代表性。因此，鋁塑膜行業(yè)的生產(chǎn)和銷售呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特點(diǎn)。鋁塑膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況全球軟包鋰電池用鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)目前主要集中于日本，生產(chǎn)廠家主要包括日本DNP與日本昭和電工。中國(guó)軟包鋰電池用鋁塑膜市場(chǎng)長(zhǎng)期被日本企業(yè)壟斷，DNP與昭和電工占有國(guó)內(nèi)一半以上的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，雖然國(guó)內(nèi)一些企業(yè)開(kāi)始涉足軟包鋰電池用鋁塑膜行業(yè)，但目前只有少數(shù)企業(yè)能批量生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于3C數(shù)碼領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品與日本進(jìn)口產(chǎn)品相比性能水平差異較大，存在的主要問(wèn)題是耐電解液和沖深不過(guò)關(guān)。通過(guò)技術(shù)的內(nèi)生突破、引進(jìn)吸收以及外延收購(gòu)等發(fā)展途徑，是鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的主要發(fā)展路徑。發(fā)展壯大新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)（一）完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈條培育和延伸新型儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)，依托具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力骨干企業(yè)，積極推動(dòng)新型儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。吸引更多人才、技術(shù)、信息等高端要素向新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集聚，著力培育和打造儲(chǔ)能戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。（二）建設(shè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地結(jié)合資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人力資源等條件，推動(dòng)建設(shè)一批國(guó)家儲(chǔ)能高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、市場(chǎng)化高質(zhì)量發(fā)展。鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)目前，國(guó)內(nèi)外鋁塑膜的價(jià)格差距在30%—40%，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，進(jìn)口鋁塑膜需要通過(guò)代理購(gòu)買(mǎi)，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品問(wèn)題通常難以得到及時(shí)解決，在物流、服務(wù)以及供貨的及時(shí)性方面也存在極大不便利。在國(guó)內(nèi)鋰電池廠商迫切要求降低鋰電池原材料成本和供應(yīng)鏈安全的大背景下，伴隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力不斷提升，鋁塑膜實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、國(guó)產(chǎn)化需求日益凸顯。受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加快向低碳化轉(zhuǎn)型。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)合作組織測(cè)算，到2025年，中國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)中，煤炭占比將從2018年的66．4%下降至48．8%，風(fēng)光發(fā)電占比將升至約20．2%；到2050年，煤炭發(fā)電占比大幅下降至5．7%，風(fēng)光發(fā)電成為主力。風(fēng)光等新能源高比例并網(wǎng)，其波動(dòng)性和間歇性等問(wèn)題凸顯，為了實(shí)現(xiàn)風(fēng)光發(fā)電與負(fù)荷實(shí)時(shí)平衡，需要通過(guò)儲(chǔ)能技術(shù)來(lái)確保其發(fā)電保持相對(duì)穩(wěn)定。近年來(lái)，國(guó)家和地方推出了多項(xiàng)政策促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)良性的發(fā)展，鋰電池作為當(dāng)前主流的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線，迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。據(jù)LuxResearch預(yù)測(cè)，固態(tài)電池在2035年市占率有望達(dá)到25%。固態(tài)電池不含易燃易爆、易揮發(fā)等成分，可徹底消除因漏液引發(fā)的冒煙、起火，以及在充放電過(guò)程中生成鋰枝晶造成的安全隱患，被認(rèn)為是更為安全的電池體系。能量密度方面，固態(tài)電池可提供的能量密度約為300-400Wh/kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)電池。從技術(shù)路徑看，軟包電池與固態(tài)電池更加適配：①相較于圓柱或方形電池采用的卷繞工藝，由于無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)膜柔韌性較差，無(wú)法卷繞，只能采用軟包疊片工藝；②鋁塑膜的高延展性更能夠適應(yīng)鋰離子在遷徙過(guò)程中會(huì)形成整體的漲縮；③固態(tài)電池和軟包都具備高能量密度特點(diǎn)，兩者匹配可進(jìn)一步強(qiáng)化續(xù)航優(yōu)勢(shì)。鋁塑膜行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系中國(guó)鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游是軟包鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其終端對(duì)應(yīng)領(lǐng)域?yàn)?C消費(fèi)電子、電動(dòng)兩輪車、新能源汽車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站等。（一）鋁塑膜行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商。大部分中游鋁塑膜生產(chǎn)廠商原材料依賴進(jìn)口，成為制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要參與者為鋁塑膜生產(chǎn)商。中國(guó)鋁塑膜行業(yè)起步較晚，核心技術(shù)缺乏、關(guān)鍵原材料依賴進(jìn)口，導(dǎo)致中游鋁塑膜企業(yè)對(duì)上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較低，尤其對(duì)國(guó)外原材料進(jìn)口商的議價(jià)能力更低。受益于國(guó)內(nèi)軟包電池的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加速布局鋁塑膜業(yè)務(wù)，通過(guò)自主研發(fā)、引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)線、收購(gòu)?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛?guó)產(chǎn)鋁塑膜行業(yè)的市場(chǎng)空間，突破國(guó)外鋁塑膜企業(yè)的技術(shù)壟斷，同時(shí)加強(qiáng)與下游電池廠商的密切合作，通過(guò)簽訂合作協(xié)議等方式提高鋁塑膜的國(guó)產(chǎn)化率，努力實(shí)現(xiàn)鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)能的自主化。國(guó)內(nèi)鋁塑膜企業(yè)打開(kāi)行業(yè)市場(chǎng)空間的方式主要有兩種：（1）自主研發(fā)方式。以紫江新材為代表的企業(yè)經(jīng)歷了鋁塑膜技術(shù)從無(wú)到有的研發(fā)過(guò)程，不斷解決原材料缺乏、配套工藝設(shè)施不完善、測(cè)試儀器不全面等一系列問(wèn)題，打破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)出阻隔性、絕緣性、沖深性能和耐電解液腐蝕性等綜合性能較強(qiáng)的鋁塑膜產(chǎn)品，并成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。（2）收購(gòu)國(guó)外鋁塑膜企業(yè)。以新綸新材為代表的企業(yè)通過(guò)收購(gòu)國(guó)外鋁塑膜企業(yè)迅速布局鋁塑膜行業(yè)。新綸新材在2016年通過(guò)收購(gòu)日本第三大鋁塑膜企業(yè)日本凸版T&T株式會(huì)社的鋁塑膜業(yè)務(wù)，獲得其生產(chǎn)鋁塑膜的所有設(shè)備工藝、專利許可和專有技術(shù)使用權(quán)。（二）鋁塑膜行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系鋁塑膜是軟包電池電芯進(jìn)行封裝的關(guān)鍵材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是3C消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池以及儲(chǔ)能軟包電池，下游需求是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。我國(guó)鋁塑膜行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域整體需求旺盛，能夠促進(jìn)我國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步提升。軟包電池的形狀設(shè)計(jì)靈活、能量密度高，符合電子產(chǎn)品小型化、輕薄化的趨勢(shì)，在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如智能手機(jī)、平板電腦、電子煙等消費(fèi)電子產(chǎn)品都普遍采用軟包電池。隨著無(wú)人機(jī)、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展，對(duì)電池的輕薄度、容量和安全性要求越來(lái)越高，軟包電池在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率也將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)鋁塑膜市場(chǎng)需求的進(jìn)一步增加。3C消費(fèi)電子行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，未來(lái)鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心之一將來(lái)自動(dòng)力軟包電池，主要為新能源汽車領(lǐng)域。軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內(nèi)阻小，符合動(dòng)力電池高能量高密度的發(fā)展趨勢(shì)，是動(dòng)力電池技術(shù)路線的重要選擇。動(dòng)力軟包電池鋁塑膜終端市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)階段，增速較快，未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大。隨著中國(guó)工業(yè)化、信息化水平的不斷提升，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)不斷發(fā)展，2017年，發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，首次在國(guó)家層面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略部署。軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發(fā)展，能夠更好地滿足儲(chǔ)能電池的要求。未來(lái)儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展將提高軟包電池的需求，進(jìn)而促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。完善體制機(jī)制，加快新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化步伐加快推進(jìn)電力市場(chǎng)體系建設(shè)，明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。研究建立新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制，研究合理的成本分?jǐn)偤褪鑼?dǎo)機(jī)制。創(chuàng)新新型儲(chǔ)能商業(yè)模式，探索共享儲(chǔ)能、云儲(chǔ)能、儲(chǔ)能聚合等商業(yè)模式