鋁塑復(fù)合膜行業(yè)需求與投資規(guī)劃報(bào)告

重點(diǎn)建設(shè)更大容量的液流電池、飛輪、壓縮空氣等儲(chǔ)能技術(shù)試點(diǎn)示范項(xiàng)目，推動(dòng)火電機(jī)組抽汽蓄能等試點(diǎn)示范，研究開展鈉離子電池、固態(tài)鋰離子電池等新一代高能量密度儲(chǔ)能技術(shù)試點(diǎn)示范。拓展氫（氨）儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域，開展依托可再生能源制氫（氨）的氫（氨）儲(chǔ)能、利用廢棄礦坑儲(chǔ)能等試點(diǎn)示范。結(jié)合系統(tǒng)需求推動(dòng)多種儲(chǔ)能技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用，開展復(fù)合型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范。鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、獨(dú)立儲(chǔ)能運(yùn)營商聯(lián)合投資新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過市場(chǎng)化方式合理分配收益。建立源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)項(xiàng)目協(xié)調(diào)運(yùn)營、利益共享機(jī)制。積極引導(dǎo)社會(huì)資本投資新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，建立健全社會(huì)資本建設(shè)新型儲(chǔ)能公平保障機(jī)制。靈活多樣發(fā)展用戶側(cè)新型儲(chǔ)能（一）支撐分布式供能系統(tǒng)建設(shè)圍繞大數(shù)據(jù)中心、5G基站、工業(yè)園區(qū)、公路服務(wù)區(qū)等終端用戶，以及具備條件的農(nóng)村用戶，依托分布式新能源、微電網(wǎng)、增量配網(wǎng)等配置新型儲(chǔ)能，探索電動(dòng)汽車在分布式供能系統(tǒng)中應(yīng)用，提高用能質(zhì)量，降低用能成本。（二）提供定制化用能服務(wù)針對(duì)工業(yè)、通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等用電量大且對(duì)供電可靠性、電能質(zhì)量要求高的電力用戶，根據(jù)優(yōu)化商業(yè)模式和系統(tǒng)運(yùn)行模式需要配置新型儲(chǔ)能，支撐高品質(zhì)用電，提高綜合用能效率效益。（三）提升用戶靈活調(diào)節(jié)能力積極推動(dòng)不間斷電源、充換電設(shè)施等用戶側(cè)分散式儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)，探索推廣電動(dòng)汽車、智慧用電設(shè)施等雙向互動(dòng)智能充放電技術(shù)應(yīng)用，提升用戶靈活調(diào)節(jié)能力和智能高效用電水平。鋁塑膜行業(yè)經(jīng)營模式（一）鋁塑膜行業(yè)以銷定產(chǎn)模式軟包鋰電池用鋁塑膜規(guī)格眾多，不同的下游鋰電池廠商對(duì)產(chǎn)品的品種、規(guī)格和性能等方面需求差異較大，即使同一客戶也會(huì)因鋰電池下游終端產(chǎn)品的工藝和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的不同，其對(duì)不同批次的鋁塑膜需求也不盡相同。因此，鋁塑膜廠商必須根據(jù)客戶的訂單要求進(jìn)行針對(duì)性的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，而通?？蛻魧?duì)供貨期的時(shí)間要求較緊，這需要供應(yīng)商在銷售接單、原材料采購、存貨儲(chǔ)備、生產(chǎn)計(jì)劃、物流運(yùn)輸?shù)纫幌盗协h(huán)節(jié)均保持運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，對(duì)企業(yè)的管理水平要求較高。（二）鋁塑膜行業(yè)生產(chǎn)工藝決定配套設(shè)備模式鋁塑膜行業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，且鋁塑膜制造的技術(shù)門檻較高。企業(yè)投產(chǎn)建設(shè)生產(chǎn)線需要投入巨額資金在涂布設(shè)備、擠出復(fù)合設(shè)備、干復(fù)設(shè)備、分切設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備等固定資產(chǎn)購置、安裝方面。鋁塑膜對(duì)配套設(shè)備要求的高精度導(dǎo)致其生產(chǎn)難度遠(yuǎn)高于一般的薄膜設(shè)備，要求生產(chǎn)設(shè)備的定制和應(yīng)用需與工藝配套，即先有工藝再根據(jù)工藝定制設(shè)備，因此鋁塑膜生產(chǎn)廠商的自主工藝技術(shù)水平將直接影響到生產(chǎn)設(shè)備的定制和最終產(chǎn)品性能水平。（三）鋁塑膜行業(yè)供應(yīng)商認(rèn)證模式對(duì)于下游鋰電池廠商而言，鋁塑膜對(duì)于鋰電池的安全性能非常重要，直接影響到產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品可靠性及生產(chǎn)成本，且其對(duì)供應(yīng)商的穩(wěn)定供應(yīng)能力十分關(guān)注。因此，下游鋰電池廠商對(duì)鋁塑膜供應(yīng)商的選擇非常慎重，執(zhí)行嚴(yán)格的評(píng)估與準(zhǔn)入制度，選擇標(biāo)準(zhǔn)涉及企業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、管理體系、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品性能、供貨周期等方面，同時(shí)還需接受客戶的現(xiàn)場(chǎng)審核與批次檢測(cè)。鋁塑膜廠商申請(qǐng)通過下游中高端客戶的供應(yīng)商資格認(rèn)證，是其進(jìn)入并不斷拓展市場(chǎng)的關(guān)鍵。發(fā)展壯大新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)（一）完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈條培育和延伸新型儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)，依托具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力骨干企業(yè)，積極推動(dòng)新型儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。吸引更多人才、技術(shù)、信息等高端要素向新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集聚，著力培育和打造儲(chǔ)能戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。（二）建設(shè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地結(jié)合資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人力資源等條件，推動(dòng)建設(shè)一批國家儲(chǔ)能高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、市場(chǎng)化高質(zhì)量發(fā)展。加大關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)力度（一）推動(dòng)多元化技術(shù)開發(fā)開展鈉離子電池、新型鋰離子電池、鉛炭電池、液流電池、壓縮空氣、氫（氨）儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能等關(guān)鍵核心技術(shù)、裝備和集成優(yōu)化設(shè)計(jì)研究，集中攻關(guān)超導(dǎo)、超級(jí)電容等儲(chǔ)能技術(shù)，研發(fā)儲(chǔ)備液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池等新一代高能量密度儲(chǔ)能技術(shù)。（二）突破全過程安全技術(shù)突破電池本質(zhì)安全控制、電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全預(yù)警、系統(tǒng)多級(jí)防護(hù)結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵材料、高效滅火及防復(fù)燃、儲(chǔ)能電站整體安全性設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)，支撐大規(guī)模儲(chǔ)能電站安全運(yùn)行。突破儲(chǔ)能電池循環(huán)壽命快速檢測(cè)和老化狀態(tài)評(píng)價(jià)技術(shù)，研發(fā)退役電池健康評(píng)估、分選、修復(fù)等梯次利用相關(guān)技術(shù)，研究多元新型儲(chǔ)能接入電網(wǎng)系統(tǒng)的控制保護(hù)與安全防御技術(shù)。（三）創(chuàng)新智慧調(diào)控技術(shù)集中攻關(guān)規(guī)模化儲(chǔ)能系統(tǒng)集群智能協(xié)同控制關(guān)鍵技術(shù)，開展分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)同聚合研究，著力破解高比例新能源接入帶來的電網(wǎng)控制難題。依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，開展儲(chǔ)能多功能復(fù)用、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠、云儲(chǔ)能、市場(chǎng)化交易等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研究。鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)目前，國內(nèi)外鋁塑膜的價(jià)格差距在30%—40%，國產(chǎn)鋁塑膜具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，進(jìn)口鋁塑膜需要通過代理購買，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品問題通常難以得到及時(shí)解決，在物流、服務(wù)以及供貨的及時(shí)性方面也存在極大不便利。在國內(nèi)鋰電池廠商迫切要求降低鋰電池原材料成本和供應(yīng)鏈安全的大背景下，伴隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力不斷提升，鋁塑膜實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、國產(chǎn)化需求日益凸顯。受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加快向低碳化轉(zhuǎn)型。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)合作組織測(cè)算，到2025年，中國發(fā)電結(jié)構(gòu)中，煤炭占比將從2018年的66．4%下降至48．8%，風(fēng)光發(fā)電占比將升至約20．2%；到2050年，煤炭發(fā)電占比大幅下降至5．7%，風(fēng)光發(fā)電成為主力。風(fēng)光等新能源高比例并網(wǎng)，其波動(dòng)性和間歇性等問題凸顯，為了實(shí)現(xiàn)風(fēng)光發(fā)電與負(fù)荷實(shí)時(shí)平衡，需要通過儲(chǔ)能技術(shù)來確保其發(fā)電保持相對(duì)穩(wěn)定。近年來，國家和地方推出了多項(xiàng)政策促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)良性的發(fā)展，鋰電池作為當(dāng)前主流的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線，迎來巨大發(fā)展機(jī)遇。據(jù)LuxResearch預(yù)測(cè)，固態(tài)電池在2035年市占率有望達(dá)到25%。固態(tài)電池不含易燃易爆、易揮發(fā)等成分，可徹底消除因漏液引發(fā)的冒煙、起火，以及在充放電過程中生成鋰枝晶造成的安全隱患，被認(rèn)為是更為安全的電池體系。能量密度方面，固態(tài)電池可提供的能量密度約為300-400Wh/kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)電池。從技術(shù)路徑看，軟包電池與固態(tài)電池更加適配：①相較于圓柱或方形電池采用的卷繞工藝，由于無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)膜柔韌性較差，無法卷繞，只能采用軟包疊片工藝；②鋁塑膜的高延展性更能夠適應(yīng)鋰離子在遷徙過程中會(huì)形成整體的漲縮；③固態(tài)電池和軟包都具備高能量密度特點(diǎn)，兩者匹配可進(jìn)一步強(qiáng)化續(xù)航優(yōu)勢(shì)。鋁塑膜行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系中國鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游是軟包鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，其終端對(duì)應(yīng)領(lǐng)域?yàn)?C消費(fèi)電子、電動(dòng)兩輪車、新能源汽車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站等。（一）鋁塑膜行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為聚酰胺膜、壓延鋁箔、聚丙烯膜、膠粘劑等原材料供應(yīng)商。大部分中游鋁塑膜生產(chǎn)廠商原材料依賴進(jìn)口，成為制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要參與者為鋁塑膜生產(chǎn)商。中國鋁塑膜行業(yè)起步較晚，核心技術(shù)缺乏、關(guān)鍵原材料依賴進(jìn)口，導(dǎo)致中游鋁塑膜企業(yè)對(duì)上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較低，尤其對(duì)國外原材料進(jìn)口商的議價(jià)能力更低。受益于國內(nèi)軟包電池的迅速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)紛紛加速布局鋁塑膜業(yè)務(wù)，通過自主研發(fā)、引進(jìn)國外生產(chǎn)線、收購?fù)馄蟮确绞讲粩嗤卣箛a(chǎn)鋁塑膜行業(yè)的市場(chǎng)空間，突破國外鋁塑膜企業(yè)的技術(shù)壟斷，同時(shí)加強(qiáng)與下游電池廠商的密切合作，通過簽訂合作協(xié)議等方式提高鋁塑膜的國產(chǎn)化率，努力實(shí)現(xiàn)鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)能的自主化。國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)打開行業(yè)市場(chǎng)空間的方式主要有兩種：（1）自主研發(fā)方式。以紫江新材為代表的企業(yè)經(jīng)歷了鋁塑膜技術(shù)從無到有的研發(fā)過程，不斷解決原材料缺乏、配套工藝設(shè)施不完善、測(cè)試儀器不全面等一系列問題，打破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)出阻隔性、絕緣性、沖深性能和耐電解液腐蝕性等綜合性能較強(qiáng)的鋁塑膜產(chǎn)品，并成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。（2）收購國外鋁塑膜企業(yè)。以新綸新材為代表的企業(yè)通過收購國外鋁塑膜企業(yè)迅速布局鋁塑膜行業(yè)。新綸新材在2016年通過收購日本第三大鋁塑膜企業(yè)日本凸版T&T株式會(huì)社的鋁塑膜業(yè)務(wù)，獲得其生產(chǎn)鋁塑膜的所有設(shè)備工藝、專利許可和專有技術(shù)使用權(quán)。（二）鋁塑膜行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系鋁塑膜是軟包電池電芯進(jìn)行封裝的關(guān)鍵材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是3C消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池以及儲(chǔ)能軟包電池，下游需求是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。我國鋁塑膜行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域整體需求旺盛，能夠促進(jìn)我國鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步提升。軟包電池的形狀設(shè)計(jì)靈活、能量密度高，符合電子產(chǎn)品小型化、輕薄化的趨勢(shì)，在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如智能手機(jī)、平板電腦、電子煙等消費(fèi)電子產(chǎn)品都普遍采用軟包電池。隨著無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展，對(duì)電池的輕薄度、容量和安全性要求越來越高，軟包電池在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率也將保持穩(wěn)定增長，推動(dòng)鋁塑膜市場(chǎng)需求的進(jìn)一步增加。3C消費(fèi)電子行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，未來鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心之一將來自動(dòng)力軟包電池，主要為新能源汽車領(lǐng)域。軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內(nèi)阻小，符合動(dòng)力電池高能量高密度的發(fā)展趨勢(shì)，是動(dòng)力電池技術(shù)路線的重要選擇。動(dòng)力軟包電池鋁塑膜終端市場(chǎng)正處于成長階段，增速較快，未來發(fā)展?jié)摿^大。隨著中國工業(yè)化、信息化水平的不斷提升，中國儲(chǔ)能市場(chǎng)不斷發(fā)展，2017年，發(fā)改委等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次在國家層面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略部署。軟包電池安全性好