我國長期護(hù)理保險行業(yè)發(fā)展背景及現(xiàn)狀分析市場空間有待進(jìn)一步挖掘一、長期護(hù)理保險行業(yè)進(jìn)展背景

1.老齡化加深及老人健康水平下降催生巨大醫(yī)療健康保障需求

根據(jù)聯(lián)合國報告，以65歲及以上人口占總?cè)丝诒戎貋斫缍ㄈ丝诶淆g化的進(jìn)程，初級人口老齡化社會的標(biāo)準(zhǔn)為7%；深度人口老齡化社會的標(biāo)準(zhǔn)為14%，高度人口老齡化社會的標(biāo)準(zhǔn)為20%。我國在2000年時65歲以上人口占比已經(jīng)達(dá)到7%；據(jù)2022年公布的第七次人口普查數(shù)據(jù)，我國65歲及以上人口1.9億，占總?cè)丝诘?3.5%；到“十四五”末期，65歲以上老年人口將超過2.1億人，占比約15%，我國將邁入深度老齡化階段；2035年之前，我國將進(jìn)入高度老齡化社會。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

此外，我國老年人口整體健康狀況也不容樂觀。據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，目前我國有約1.9億老年人患有慢性病，失能、半失能老年人約4000萬人，認(rèn)知障礙老年人超過1500萬人，這些數(shù)字還在持續(xù)增長中。

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老齡化不斷加深以及老人健康水平下降，催生出我國老年人口巨大的醫(yī)療健康保障需求，長期護(hù)理保險制度的重要性漸漸顯現(xiàn)。

2.進(jìn)展養(yǎng)老保障體系第三支柱迫在眉睫

我國養(yǎng)老保障體系三大支柱包括基本養(yǎng)老金、補(bǔ)充養(yǎng)老金和個人養(yǎng)老金，目前以政府主導(dǎo)的第一支柱養(yǎng)老金為主。但隨著老齡化、少子化的人口進(jìn)展趨勢，政府兜底難度將越來越大，保障水平也會持續(xù)降低。其次支柱則由于企業(yè)參加有限，滲透率較低。而第三支柱既可掩蓋人群，又可緩解政府財政壓力，因而進(jìn)展第三支柱迫在眉睫。

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二、長期護(hù)理保險行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀

1.全國長期護(hù)理保險制度總體運(yùn)行穩(wěn)定

長期護(hù)理保險是指對個體由于年老、疾病或傷殘導(dǎo)致生活不能自理，需要在家中或療養(yǎng)院治病醫(yī)療由專人陪護(hù)所產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行支付的保險，屬于健康保險范疇。

我國長期護(hù)理保險制度試點(diǎn)開頭于2022年，在河北省承德市、吉林省長春市等首批15個城市開展長期護(hù)理保險試點(diǎn)。2022年，國家醫(yī)保局會同財政部印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險制度試點(diǎn)的指導(dǎo)看法》，新增14個試點(diǎn)城市。截至目前我國長期護(hù)理保險試點(diǎn)城市達(dá)49個，制度總體運(yùn)行穩(wěn)定，參保人數(shù)超1.4億人，享受待遇人數(shù)超160萬人，報銷水平總體為70%左右。

我國長期護(hù)理保險49個試點(diǎn)城市

省/市試點(diǎn)城市河北省承德市吉林省長春市、吉林市、通化市、松原市、梅河口市、琿春市黑龍江省齊齊哈爾市上海市上海市江蘇省蘇州市、南通市浙江省寧波市安徽省安慶市江西省上饒市山東省濟(jì)南市、青島市、淄博市、棗莊市、東營市、煙臺市、濰坊市、濟(jì)寧市、泰安市、威海市、日照市、臨沂市、德州市、聊城市、濱州市、菏澤市湖北省荊門市廣東省廣州市重慶市重慶市四川省成都市新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)石河子市北京市石景山區(qū)天津市天津市山西省晉城市內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市遼寧省盤錦市福建省福州市河南省開封市湖南省湘潭市廣西壯族自治區(qū)南寧市貴州省黔西南布依族苗族自治州云南省昆明市陜西省漢中市甘肅省甘肅省新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市資料來源：作者整理

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2.國內(nèi)長期護(hù)理險市場還有待進(jìn)一步挖掘

相比發(fā)達(dá)國家，我國長期護(hù)理險起步較晚，目前處于初期探究階段，市場還有待進(jìn)一步挖掘。

（1）長期護(hù)理險制度仍需進(jìn)一步完善

在參保對象方面，我國長期護(hù)理保險參保對象主要包括城鎮(zhèn)職工醫(yī)保參保人員、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保人員和農(nóng)村居民醫(yī)保參保人員三大類。但在目前的試點(diǎn)地區(qū)中，僅有青島、蘇州、荊門、上海、石景山、呼和浩特、上饒7個地區(qū)參保對象掩蓋至農(nóng)村居民，而我國農(nóng)村失能老人比例高于城鎮(zhèn)完全失能老人。

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在籌資渠道方面，籌資渠道分為單一籌資渠道和多元籌資渠道，目前多數(shù)試點(diǎn)以多元籌資渠道為主，但這些試點(diǎn)地區(qū)繳費(fèi)比例傾向于醫(yī)療保險劃撥或政府財政補(bǔ)貼，在籌資渠道上未實(shí)現(xiàn)真正意義上的多元化，弱化了長護(hù)險的獨(dú)立性和互濟(jì)性。

各試點(diǎn)地區(qū)長護(hù)險籌資渠道

籌資渠道籌資渠道試點(diǎn)地區(qū)單一籌資渠道醫(yī)保統(tǒng)籌基金劃撥寧波、廣州、青島多元籌資渠道醫(yī)保統(tǒng)籌基金+醫(yī)?；饌€人賬戶齊齊哈爾、長春單位/財政+個人/財政全額補(bǔ)助石景山醫(yī)保統(tǒng)籌基金+城鎮(zhèn)職工大額醫(yī)療救助資金劃撥+單位+個人繳費(fèi)天津財政補(bǔ)助+單位繳費(fèi)+個人繳費(fèi)呼和浩特、盤錦醫(yī)保統(tǒng)籌基金+單位繳費(fèi)+個人繳費(fèi)承德、安慶、重慶、蘇州、南通、荊門、福州、湘潭醫(yī)保統(tǒng)籌基金+財政補(bǔ)助+單位繳費(fèi)+個人繳費(fèi)南寧、黔西南布依族自治州醫(yī)保統(tǒng)籌基金+福利彩票公益金劃拔+財政補(bǔ)助+單位繳費(fèi)+個人繳費(fèi)昆明、上饒醫(yī)保統(tǒng)籌基金+財政補(bǔ)助+個人繳費(fèi)蘇州、成都、漢中、烏魯木齊職工:單位繳費(fèi)+個人繳費(fèi)居民:財政補(bǔ)助+個人繳費(fèi)上海職工:醫(yī)保統(tǒng)籌基金+財政補(bǔ)助+福利彩票公益金劃撥居民:福利彩票公益金劃撥+財政補(bǔ)助+個人繳費(fèi)石河子在職職工職工:醫(yī)保統(tǒng)籌基金+醫(yī)?；饌€人賬戶退休人員:醫(yī)?；饌€人賬戶敏捷就業(yè)人員:醫(yī)?；饌€人賬戶福州資料來源：作者整理

在籌資標(biāo)準(zhǔn)方面，長護(hù)險的籌資標(biāo)準(zhǔn)對待遇給付水平和照護(hù)服務(wù)質(zhì)量有打算性的影響。縱觀試點(diǎn)地區(qū)長護(hù)險政策的籌資標(biāo)準(zhǔn)，各試點(diǎn)地區(qū)呈現(xiàn)籌資水平差異較大且單位繳費(fèi)和個人繳費(fèi)比例過低的顯著特征。以首批15個試點(diǎn)地區(qū)為例，其中上海市、廣州市等發(fā)達(dá)地區(qū)的長期護(hù)理保險給付水平明顯高于其他地區(qū)。

首批15個試點(diǎn)城市長護(hù)險基金支付水平

試點(diǎn)城市長護(hù)險基金支付水平（報銷水平）安慶市醫(yī)療機(jī)構(gòu)60元/天；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)50元/天；居家15元/天成都市職工75%；居民60%承德市機(jī)構(gòu)70%；居家基礎(chǔ)服務(wù)1200/月廣州市職工：機(jī)構(gòu)75%，居家90%；居民：機(jī)構(gòu)70%，居家85%荊門市居家80%；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)75%；醫(yī)院護(hù)理70%南通市醫(yī)療機(jī)構(gòu):重度70元/天，重度40元/天；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)：重度50元/天，中度30元/天；居家：重度15元/天，中度8元/天寧波市40元/天齊齊哈爾市醫(yī)療機(jī)構(gòu)75%；養(yǎng)老機(jī)構(gòu)70%；居家70%青島市職工90%；一檔居民80%，二檔居民75%上海市居家90%；社區(qū)85%；養(yǎng)老85%上饒市居家450元/月；居家上門900元/月；機(jī)構(gòu)1200元/月石河子市機(jī)構(gòu)70%；非機(jī)構(gòu)25元/日蘇州市機(jī)構(gòu)：（重度30元/天，中度23元/天）；居家37.5元/小時長春市職工90%，居民80%重慶市居家個人40元/人；居家上門和機(jī)構(gòu)50/日資料來源：作者整理

（2）國人熟悉不足導(dǎo)致長期護(hù)理險滲透率不高

依據(jù)中保協(xié)關(guān)于中國長期護(hù)理調(diào)研報告（2022），家政機(jī)構(gòu)供應(yīng)上門服務(wù)是目前我國第三方護(hù)理的主要形式，占比達(dá)48.2%。而由于個人籌資水平較高，購買長期護(hù)理保險的意愿和比例較低，在各類商業(yè)人身險中的購買率平均只有8.2%，遠(yuǎn)低于醫(yī)療險、年金險、重疾險和人壽險。依據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會與中國社會科學(xué)院人口與勞動經(jīng)濟(jì)討論所聯(lián)合發(fā)布的《2022-2022中國長期護(hù)理調(diào)研報告》，66%受訪成年人對自身失能風(fēng)險持過于樂觀的態(tài)度。我國老人對長護(hù)險的支付意愿遠(yuǎn)低于實(shí)際支付水平，以及年輕人低估將來的護(hù)理需求，導(dǎo)致我國長期護(hù)理險滲透率較低。

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