飼料行業(yè)管理壁壘分析

按照《農(nóng)業(yè)部關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見》，推動建立健全秸稈收儲用體系，支持牛羊養(yǎng)殖場戶改善貯存利用設(shè)施，購置處理機(jī)械，增加秸稈飼料化利用量。大力推廣秸稈青貯、微貯、氣爆、壓塊等處理技術(shù)，發(fā)展以秸稈為基礎(chǔ)原料的全混合日糧。支持專業(yè)化的秸稈飼料化利用企業(yè)發(fā)展。十二五期間，國家對動物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動動物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價值動態(tài)預(yù)測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項國家科學(xué)技術(shù)獎勵。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個國家級企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。飼料行業(yè)管理壁壘隨著飼料行業(yè)進(jìn)入新的競爭階段，飼料企業(yè)的競爭不再限于打價格戰(zhàn)，而是在產(chǎn)品質(zhì)量、配套服務(wù)水平、渠道建設(shè)、研發(fā)水平等方面的綜合能力競爭，這要求飼料企業(yè)需要具備較高的管理水平以不斷完善各項工作。同時，隨著原材料價格波動加劇、人力成本持續(xù)上漲、產(chǎn)品同質(zhì)化程度較為嚴(yán)重，也對飼料企業(yè)在采購、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量控制、銷售渠道、售后服務(wù)方面的管理能力提出更高要求。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)在市場激烈競爭中，不斷積累管理經(jīng)驗和提高管理能力，而新進(jìn)入者無法在短期內(nèi)快速提高各方面管理水平以有效應(yīng)對市場變動和競爭，存在一定的管理壁壘。質(zhì)量安全狀況穩(wěn)定向好十二五期間，全國飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在95%以上，2015年達(dá)到96．2%，比2010年提高2．3個百分點。各級畜牧獸醫(yī)部門連續(xù)5年組織開展專項整治，瘦肉精等違禁添加行為得到有效遏制，及時發(fā)現(xiàn)苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了問題隱患。銅、鋅等微量元素類飼料添加劑超量使用情況受到嚴(yán)格管控，2015年配合飼料監(jiān)測合格率分別達(dá)到99．2%和99%，分別比2010年提高2．8和5．9個百分點。發(fā)展安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品（一）加快發(fā)展新型飼料添加劑穩(wěn)定提高營養(yǎng)改良型酶制劑生產(chǎn)水平，加快研發(fā)具有抗氧化、抗應(yīng)激、分解霉菌毒素等特殊功能的新型酶制劑。開發(fā)具有耐酸、耐熱等不同特點的微生物制劑，以及滿足不同動物種類、不同生長階段差異化需求的微生物制劑。加強(qiáng)藥食同源類植物功能挖掘，鼓勵提取工藝穩(wěn)定、功能成分清楚、應(yīng)用效果明確的產(chǎn)品申報新飼料添加劑。開發(fā)飼用多糖和寡糖產(chǎn)品。制定完善質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)和評價技術(shù)規(guī)范，引導(dǎo)新型飼料添加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。（二）研發(fā)推廣安全環(huán)保飼料產(chǎn)品集成氨基酸平衡配方、酶制劑、微生物制劑、植物提取物等技術(shù)，發(fā)展改善動物整體健康水平的新型飼料產(chǎn)品，促進(jìn)藥物飼料添加劑減量使用。推廣低氮、低磷和低礦物質(zhì)飼料產(chǎn)品，促進(jìn)畜禽糞污減量排放。按照修訂后的《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格控制飼料中的總砷含量，禁止添加有機(jī)砷制劑。按照《飼料添加劑安全使用規(guī)范》要求嚴(yán)格控制飼料中的銅、鋅用量，防止超量添加。推動微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用，開發(fā)全發(fā)酵配合飼料產(chǎn)品。開發(fā)與地方特色動物產(chǎn)品、功能性動物產(chǎn)品生產(chǎn)配套的飼料產(chǎn)品。加快發(fā)展寵物飼料產(chǎn)品。（三）構(gòu)建精準(zhǔn)配方技術(shù)體系以主要畜禽品種為對象，完善動物營養(yǎng)需要、飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)消化利用率動態(tài)預(yù)測模型。以近紅外光譜等技術(shù)為基礎(chǔ)，完善飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)快速定量檢測方法。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，針對飼料企業(yè)日常積累的實測數(shù)據(jù)建立收集、匯總和挖掘機(jī)制。按照引導(dǎo)支持、技術(shù)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)組織、飼料企業(yè)自愿參與的原則，組織開展精準(zhǔn)配方技術(shù)示范。飼料需求進(jìn)入低速增長期從動物產(chǎn)品生產(chǎn)看，根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，2020年全國肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預(yù)期產(chǎn)量分別為9000萬噸、4100萬噸和5240萬噸，分別比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋預(yù)期產(chǎn)量為3000萬噸，與2015年基本持平。按照目前的技術(shù)水平，實現(xiàn)2020年增產(chǎn)目標(biāo)，需增加1600萬噸配合飼料消費。從養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型拉動看，肉雞和蛋雞工業(yè)飼料普及率已超過90%，規(guī)?；l(fā)展拉動飼料增產(chǎn)的潛力很小；生豬年出欄50頭以上的比重為72%，工業(yè)飼料普及率約為75%，隨著規(guī)?；戎剡M(jìn)一步提升，可增加配合飼料需求1000萬噸以上；牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；部舍尫挪糠中枨?。從生產(chǎn)效率看，我國平均每出欄一頭肥豬的飼料消耗量比國際先進(jìn)水平多出10%以上，肉雞和蛋雞多5%左右。隨著養(yǎng)殖綜合技術(shù)進(jìn)步，未來5年飼料利用效率可望提高3%以上，節(jié)省配合飼料600萬噸左右。綜合上述因素，預(yù)計未來5年飼料消費年均增長約400萬噸，增速約為1．9%。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快2015年末，全國共有配合飼料和濃縮飼料廠6772個，比2010年減少4071個。年產(chǎn)量50萬噸以上的飼料企業(yè)48家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的56．5%，分別比2010年增加18家和14．5個百分點，其中年產(chǎn)量100萬噸以上的飼料企業(yè)達(dá)到32家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的51%。飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范全面實施，全國共創(chuàng)建部級示范企業(yè)83家，省級示范企業(yè)238家。飼料企業(yè)走出去發(fā)展步伐明顯加快，在境外投資建設(shè)飼料廠上百個，銷售收入近百億元。產(chǎn)業(yè)整合融合需求更迫切我國飼料行業(yè)已培育出一批具有較強(qiáng)競爭力的大企業(yè)，與中小企業(yè)的差距在不斷拉大。十三五期間，隨著市場競爭加劇，優(yōu)勢企業(yè)對中小企業(yè)的兼并重組和整合力度將進(jìn)一步加大。飼料企業(yè)綜合實力較強(qiáng)，在資本、管理、技術(shù)、人才等方面都有優(yōu)勢，為增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，融入養(yǎng)殖大產(chǎn)業(yè)、打造全產(chǎn)業(yè)鏈的步伐將進(jìn)一步加快。東南亞、東北亞、非洲等新興市場的飼料產(chǎn)業(yè)處于快速成長期，走出去對我國飼料企業(yè)拓展發(fā)展空間也日趨重要?？偟目?，行業(yè)內(nèi)部整合、全產(chǎn)業(yè)鏈和全球化發(fā)展將成為飼料企業(yè)做大變強(qiáng)、持續(xù)發(fā)展的決定性因素。飼料加工裝備水平明顯提升2015年，全國共生產(chǎn)成套飼料加工機(jī)組1349套，其中時產(chǎn)10噸以上的968套，占72%。與2010年相比，飼料加工機(jī)組總套數(shù)減少17%，時產(chǎn)10噸以上機(jī)組數(shù)增加61%，占比提高近1倍。飼料專業(yè)化和精細(xì)化加工快速發(fā)展，對飼料原料進(jìn)行膨化、膨脹等預(yù)處理以及微粉碎、超微粉碎、高效調(diào)質(zhì)、后熟化、液體后噴涂等先進(jìn)工藝應(yīng)用日趨廣泛。碼垛機(jī)器人在大中型飼料企業(yè)快速推廣，散裝飼料在現(xiàn)代化養(yǎng)殖企業(yè)普遍應(yīng)用。飼料添加劑生產(chǎn)和原料開發(fā)能力穩(wěn)定提高2015年，全國飼用維生素產(chǎn)量28萬噸，占全球的68．5%，分別比2010年增長1．5倍和22．5個百分點；飼用氨基酸產(chǎn)量152萬噸，占全球的38．7%，分別比2010年增長1．1倍和9．6個百分點。其中，蛋氨酸產(chǎn)量超過10萬噸，改變了完全依賴進(jìn)口的局面。2013年公布新版《飼料添加劑品種目錄》，有機(jī)礦物元素、酶制劑、微生物、植物提取物等新型飼料添加劑共計97種，比2008年版增加36種。飼料生產(chǎn)企業(yè)積極利用小麥、高粱、大麥等原料替代玉米，加快開發(fā)發(fā)酵豆粕等新型優(yōu)質(zhì)蛋白，能量飼料原料多元化和魚粉替代取得明顯進(jìn)步。秸稈飼料化利用穩(wěn)步推進(jìn)，飼用量穩(wěn)定保持在2億噸，占秸稈資源總量的24．7%。轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式（一）推動信息化發(fā)展鼓勵飼料企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量控制、產(chǎn)品銷售、服務(wù)客戶等方面與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，挖掘利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)潛力，促進(jìn)資源節(jié)約、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服務(wù)轉(zhuǎn)型。支持飼料企業(yè)積極參與互聯(lián)網(wǎng)＋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動，發(fā)揮資本、人才和管理優(yōu)勢，打造養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)平臺，推動產(chǎn)品個性化定制，服務(wù)一站式到位。（二）推動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鼓勵飼料企業(yè)積極參與構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，向飼料原料生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽屠宰、食品加工等領(lǐng)域延伸發(fā)展，通過股份合作等方式與養(yǎng)殖場戶結(jié)成利益共同體，在促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈整合、推動種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用。支持飼料企業(yè)為養(yǎng)殖場戶提供專業(yè)化服務(wù)和融資擔(dān)保支持，在養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)體系建設(shè)方面發(fā)揮重要作用。（三）推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展支持飼料企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)和試驗基地，參與國家重大科技項目實施，與科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。鼓勵飼料企業(yè)申報新飼料和飼料添加劑產(chǎn)品。支持在國內(nèi)外資本市場直接融資，通過并購、股權(quán)置換等方式整合融合，通過租賃、委托加工等方式充分利用