膠黏劑助劑行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

建設空間環(huán)境與物質(zhì)作用模擬裝置，支撐近地空間環(huán)境與材料、元器件、結(jié)構、系統(tǒng)及生物體作用規(guī)律研究；探索預研空間微重力科學實驗設施、南極氣球站和引力波研究設施的建設，揭示空間微重力環(huán)境物質(zhì)運動規(guī)律，提升我國深空探測、空間基礎物理、空間利用等方面的研究能力。完善提升全超導托卡馬克核聚變實驗裝置的性能，積極參與國際熱核聚變實驗堆計劃，保持我國在磁約束核聚變研究領域的先進地位；建設長壽命高放核廢料嬗變安全處置實驗裝置，攻克核裂變能安全潔凈發(fā)展的技術瓶頸；適時啟動高效安全聚變堆研究設施建設，加快聚變能走向?qū)嶋H應用進程。生命科學領域以探索生命奧秘和解決人類健康、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重大科技問題為目標，面向綜合解析復雜生命系統(tǒng)運動規(guī)律、生物學和醫(yī)學基礎研究向臨床應用轉(zhuǎn)化、種質(zhì)資源保護開發(fā)與現(xiàn)代化育種等方向，重點建設以大型裝置為核心、多種儀器設備集成的綜合研究設施，完善規(guī)模數(shù)據(jù)資源為主的公益性服務設施，支撐生命科學向復雜宏觀和微觀兩極發(fā)展并實現(xiàn)有機統(tǒng)一，突破生命健康、普惠醫(yī)療和生物育種中的重大科技瓶頸。（一）現(xiàn)代醫(yī)學方面建設轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究設施，從分子、細胞、組織、個體等方面系統(tǒng)認識人類疾病發(fā)生、發(fā)展與轉(zhuǎn)歸的規(guī)律，促進生物醫(yī)學基礎研究成果快速轉(zhuǎn)化為臨床診療技術。（二）農(nóng)業(yè)科學方面建成國家農(nóng)業(yè)生物安全科學中心，支撐農(nóng)業(yè)危險性外來入侵生物、農(nóng)業(yè)毀滅性高致害變異性生物和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全的創(chuàng)新性理論、方法與防控新技術研究；建設模式動物研究設施，支撐表型及基因型關系、遺傳信息高通量獲取與工程轉(zhuǎn)化、細胞和動物模型開發(fā)與應用等研究；適時啟動農(nóng)作物種質(zhì)表型和基因、動物疫病、農(nóng)業(yè)微生物研究設施建設，支撐我國農(nóng)業(yè)生物技術和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展及生物多樣性保護。（三）生命科學前沿方面建成蛋白質(zhì)科學研究設施，支撐高通量、高精度、規(guī)?；牡鞍踪|(zhì)制取與純化、結(jié)構分析、功能研究；探索預研系統(tǒng)生物學研究設施及合成生物學研究設施建設，滿足從復雜系統(tǒng)角度認識生物體的結(jié)構、行為和控制機理的需要，綜合解析生物系統(tǒng)運動規(guī)律，破解改造和設計生命的科學問題。（四）生命科學研究基礎支撐方面適時啟動大型成像和精密高效分析研究設施建設，滿足生物學實時、原位研究和多維檢測、分析、合成技術開發(fā)的需求；探索預研生物信息中心建設，為生命科學研究提供科學數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、實驗樣本和材料等基礎支撐。綜合極端條件實驗裝置極端物理條件是拓展物質(zhì)科學研究空間，發(fā)現(xiàn)和研究新物態(tài)、新現(xiàn)象、新規(guī)律必不可少的手段。針對當前凝聚態(tài)物理、化學、材料前沿研究所需的極端條件向綜合化、集成化和規(guī)?；l(fā)展的趨勢，圍繞為量子物質(zhì)、功能材料和物態(tài)變化動力學過程等研究提供科學手段的目標，建設綜合性的物質(zhì)科學研究極端條件用戶裝置，主要包括：達到亞毫開溫度的極低溫系統(tǒng)，高于300吉帕的超高壓系統(tǒng)，亞飛秒時間分辨的超快激光系統(tǒng)，以及極低溫、超高壓、強磁場和超快光場互相結(jié)合的集成系統(tǒng)。該設施建成后，將為物質(zhì)科學研究提供有力支撐。高分子材料行業(yè)概述高分子材料亦稱為聚合物材料，按照來源分為天然高分子材料和合成高分子材料。天然高分子材料均由生物體內(nèi)生成，包括天然橡膠、纖維素、蠶絲等。合成高分子材料是指用結(jié)構和相對分子質(zhì)量已知的單體為原料，經(jīng)過一定的聚合反應得到的聚合物，包括塑料、化學纖維、膠黏劑、涂料、合成橡膠五大基礎類材料，以及其他高分子復合材料。隨著現(xiàn)代材料科技的發(fā)展，高分子材料通常指合成高分子材料。高分子材料與金屬材料、無機非金屬材料等已成為國民經(jīng)濟建設與日常生活所必不可少的基礎材料，是現(xiàn)代工業(yè)體系建立和運行的重要基礎。由于高分子材料普遍表現(xiàn)出老化速度快、機械強度差、耐熱性低等缺點，為改善高分子材料的性能，高分子材料化學助劑行業(yè)應運而生，并得到了快速的發(fā)展。（一）高分子材料化學助劑概況高分子材料化學助劑是指為改善高分子材料加工性能、改進物理機械性能或賦予高分子材料某種特有應用性能而加入目標高分子材料體系中的各種輔助物質(zhì)，通常又被稱為化學助劑、聚合物助劑、高分子材料助劑等。高分子材料化學助劑按照基礎材料的不同，可分為塑料助劑、化學纖維助劑、膠黏劑助劑、涂料助劑、橡膠助劑等細分行業(yè)。（二）高分子材料防老化助劑行業(yè)概況高分子材料防老化助劑是一種能夠改善高分子材料的原有性能，能夠抑制或減弱高分子材料因光、熱等引發(fā)的氧化降解的化學助劑，主要分為光穩(wěn)定劑和抗氧劑兩大類別。光穩(wěn)定劑是一種能夠抑制或減弱光照對高分子材料的降解作用，提高高分子材料耐光性的化學物質(zhì)，其通?？梢耘c抗氧劑協(xié)同使用，以更好的抑制高分子材料的光氧化降解。光穩(wěn)定劑通常按照作用機理可以分為自由基捕獲劑（主要為受阻胺光穩(wěn)定劑HALS）、紫外線吸收劑（UVA）、猝滅劑等?？寡鮿┦侵改軌蛞种苹蜓泳彺髿庵醒趸虺粞鯇Ω叻肿硬牧系难趸到?，從而阻止材料老化并延長使用壽命的化學物質(zhì)?？寡鮿┛煞譃橹骺寡鮿┖洼o助抗氧劑，其中，主抗氧劑可以消除樹脂體系內(nèi)的自由基，主要是芳香胺和受阻酚類化合物及其衍生物；輔助抗氧劑能夠及時分解樹脂體系內(nèi)的氫過氧化物，主要是含磷和含硫的有機化合物?？傮w部署未來20年，瞄準科技前沿研究和國家重大戰(zhàn)略需求，根據(jù)重大科技基礎設施發(fā)展的國際趨勢和國內(nèi)基礎，以能源、生命、地球系統(tǒng)與環(huán)境、材料、粒子物理和核物理、空間和天文、工程技術等7個科學領域為重點，從預研、新建、推進和提升四個層面逐步完善重大科技基礎設施體系。在可能發(fā)生革命性突破的方向，前瞻開展一批發(fā)展前景較好的探索預研工作，夯實設施建設的技術基礎；在2016—2030年期間適時啟動建設一批科研意義重大、條件基本成熟的設施，強化未來科技持續(xù)發(fā)展的能力；在我國具有一定基礎和優(yōu)勢的領域，在十二五期間建設一批科研急需、條件成熟的設施，強化科技持續(xù)發(fā)展的支撐能力；對已經(jīng)啟動但尚未完成建設任務的在建設施，加大工程管理和技術攻關力度，力爭早日建成投入使用；對已經(jīng)投入運行但仍有較大發(fā)展?jié)摿Φ脑O施，進一步完善提升技術指標和綜合性能，最大程度發(fā)揮其科學效益。高分子材料化學助劑行業(yè)發(fā)展的有利因素以及不利因素（一）高分子材料化學助劑行業(yè)有利因素1、高分子材料化學助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持我國制定了一系列鼓勵政策以支持高分子材料及其化學助劑的健康發(fā)展，包括《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等。相關政策的陸續(xù)出臺為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了優(yōu)越的政策環(huán)境，有助于推動行業(yè)不斷升級和轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術水平。2、高分子材料化學助劑行業(yè)下游需求的持續(xù)擴大高分子材料作為國民經(jīng)濟建設與人民日常生活必不可少的重要材料，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，市場需求總量不斷增加；隨著產(chǎn)業(yè)的升級，各應用領域?qū)Ω叻肿硬牧显诰酆?、儲運、加工、使用過程中不斷提出更多、更高的性能要求，從而對各類化學助劑的總量需求和種類需求不斷擴大，進而推動高分子材料化學助劑行業(yè)的發(fā)展。3、高分子材料化學助劑行業(yè)節(jié)能環(huán)保的持續(xù)推進高分子材料具有高性能、輕質(zhì)、低毒性的特征，替代傳統(tǒng)金屬、無機材料已成為節(jié)能環(huán)保的一項重要措施，如汽車領域的以塑代鋼，建筑領域的環(huán)保保溫涂料等。節(jié)能環(huán)保趨勢的加強將進一步帶動高分子材料的需求，進而直接提高對高分子材料化學助劑的需求。4、高分子材料化學助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎的不斷提升目前，我國化工及相關行業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。上游的基礎化工原料制造業(yè)，下游的各類高分子材料制造業(yè)，以及產(chǎn)業(yè)配套相關的工藝設計、設備制造等，均實現(xiàn)了快速的發(fā)展，為高分子材料化學助劑行業(yè)構建了良好的發(fā)展基礎，促進了行業(yè)原輔材料供給、產(chǎn)品應用推廣等的全面提升。5、高分子材料化學助劑行業(yè)供給側(cè)改革的有效推行供給側(cè)結(jié)構性改革通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，實現(xiàn)優(yōu)化要素配置，經(jīng)濟結(jié)構升級，提升經(jīng)濟增長的質(zhì)量和數(shù)量。隨著供給側(cè)改革的不斷推進，產(chǎn)能低、技術差、污染重的企業(yè)被不斷淘汰，使得化學助劑行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)能夠更高效、高質(zhì)量的引領化學助劑行業(yè)的健康發(fā)展。（二）高分子材料化學助劑行業(yè)不利因素1、高分子材料化學助劑行業(yè)國際領先企業(yè)對我國戰(zhàn)略投入的加大國際大型企業(yè)加快了全球布局，以收購、新建、合作等形式全面進入中國市場，并持續(xù)加大對我國的戰(zhàn)略投入，與國內(nèi)企業(yè)開展深度競爭，搶占優(yōu)勢市場資源，這對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成一定的挑戰(zhàn)。2、高分子材料化學助劑行業(yè)全球經(jīng)濟與全球貿(mào)易的不確定性近年來，全球經(jīng)濟不穩(wěn)定因素增加，包括貿(mào)易摩擦等形式的沖突，在一定程度上影響了各大高分子材料制造商市場預期和擴產(chǎn)預期，進而可能對本行業(yè)造成一定的不利影響。高分子材料化學助劑行業(yè)技術水平及技術特點在行業(yè)技術水平方面，美國、歐洲和日本等國家和地區(qū)較為領先，代表了目前先進的技術水平。經(jīng)過近二十年的追趕，我國在自主創(chuàng)新能力和國際競爭力方面已經(jīng)有了明顯的提高，但與發(fā)達國家相比，整體仍存在著較明顯的差距。國內(nèi)防老化化學助劑企業(yè)中，僅少數(shù)幾家在研發(fā)、人才、設備、產(chǎn)業(yè)鏈上進行了持續(xù)的規(guī)模投入，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的投入還相當有限，使得新產(chǎn)品開發(fā)能力不足、產(chǎn)品市場競爭力較弱。以DCS自動控制系統(tǒng)的規(guī)模投入為例，該系統(tǒng)通過大幅提升自動化水平，可有效提高生產(chǎn)過程的可控性、減少一線生產(chǎn)員工數(shù)量，從而持續(xù)推動規(guī)?；髽I(yè)的經(jīng)營能力。高分子材料化學助劑行業(yè)系技術密集型行業(yè)，具有技術壁壘高、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度強的特征。高分子材料化學助劑行業(yè)發(fā)展前景作為高分子材料性能表達的關鍵性成分，高分子材料化學助劑行業(yè)與高分子材料行業(yè)的發(fā)展息息相關，高分子材料助劑行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，下游塑料、合成纖維、膠黏劑等高分子材料的發(fā)展將直接帶動高分子材料化學助劑行業(yè)的發(fā)展。（一）全球高分子材料防老化助劑下游行業(yè)市場前景廣闊在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長及材料應用領域不斷擴展的背景下，高分子材料市場規(guī)模穩(wěn)健增長。目前塑料是使用量最大的高分子材料，廣泛用于信息、能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸?shù)雀鹘?jīng)濟領域；化纖制品廣泛用于服飾、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、建筑、包裝等領域；涂料制品廣泛用于住房、建筑、汽車、家具等領域。根據(jù)泛歐塑料工業(yè)協(xié)會（PlasticEurope）及MarketsandMarkets發(fā)布的相關數(shù)據(jù)，2020年塑料制品市場規(guī)模約為4，683億美元，至2025年市場規(guī)模將達到5，961億美元，年均復合增長率4．94%；2020年涂料市場規(guī)模約為1，472億美元，至2025年市場規(guī)模將達到1，794億美元，年均復合增長率為4．0%。根據(jù)Statista和Eurostat發(fā)布的相關數(shù)據(jù)，2019年全球合成纖維產(chǎn)量將達到7，000萬噸，自2010以來年均復合增長率為4．4%。高分子材料行業(yè)的發(fā)展也帶動了高分子材料助劑行業(yè)的不斷發(fā)展，同時，市場對于高分子材料的各方面性能要求的不斷豐富和提升，使得對于包括防老化助劑在內(nèi)的高分子材料化學助劑的產(chǎn)品需求、性能需求、創(chuàng)新需求呈現(xiàn)出多樣化、復合化、多功能化、系列化、環(huán)保化的趨勢，從而為高分子材料助劑行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。（二）我國已成為全球高分子材料市場的增長重心我國作為當前及未來化工領域的主要投入和消費市場，防老化助劑行業(yè)需求增長將高于全球增速。根據(jù)國家統(tǒng)計局或行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國塑料制品年產(chǎn)量為8，004．0萬噸，自2011年以來年均復合增長率為3．87%；2021年合成纖維年產(chǎn)量6，152．4萬噸，自2011年以來年均復合增長率為7．11%；2020年我國涂料年產(chǎn)量2，459．10萬噸，自2011年以來年均復合增長率為9．58%；2021年我國合成橡膠年產(chǎn)量811．7萬噸，自2011年以來年均復合增長率為8．81%；2020年我國膠黏劑產(chǎn)量718萬噸，自2011年以來年均復合增長率為3．73%。（三）防老化助劑行業(yè)呈現(xiàn)出從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的態(tài)勢高分子材料化學助劑產(chǎn)業(yè)具有技術密集型和資金密集型的特征，我國行業(yè)發(fā)展和應用起步晚于發(fā)達國家和地區(qū)，如歐美、日韓等。隨著以中國為代表的發(fā)展中國家技術水平的提高，基礎設施條件、生活品質(zhì)的改善，行業(yè)呈現(xiàn)出從發(fā)達國家向發(fā)展中國家尤其是中國轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國高分子材料化學助劑產(chǎn)業(yè)已初成規(guī)模，在區(qū)域上形成了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集群，其中又在長三角地區(qū)中的蘇北地區(qū)形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)密集區(qū)。良好的市場前景促使Basf（巴斯夫）、Clariant（科萊恩）等國際高分子材料巨頭紛紛將高分子材料產(chǎn)能向中國擴張或轉(zhuǎn)移，進一步促進了中國高分子材料化學助劑的需求增長。全球高分子材料市場廣闊，帶動了防老化助劑市場的發(fā)展。隨著市場競爭的日益加劇，關鍵中間體將在各家廠商的競爭過程中起到越來越重要的作用。一方面擁有關鍵中間體生產(chǎn)能力，有助于企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，有助于提升產(chǎn)品議價能力和產(chǎn)品利潤率，提高企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位；另一方面部分關鍵中間體用途廣泛，還可作為其他產(chǎn)品的原材料，如四甲基哌啶醇、三丙酮胺可以用于生產(chǎn)電解質(zhì)、阻聚劑等，癸二酸二甲酯的下游產(chǎn)品可作為塑料、耐寒橡膠的增塑劑，也可用于生產(chǎn)聚酰胺、聚氨酯、合成潤滑油、香料、涂料等。綜上所述，下游高分子材料的龐大規(guī)模為光穩(wěn)定劑等助劑帶來了穩(wěn)定的市場需求。