中國境內IT產業(yè)上市公司全景分析報202）近1000家上市公司5年最新數真實反映IT企業(yè)生存狀態(tài)以及不同類型企業(yè)的經營差異云計算/邊緣算AI/大數據/安全物聯網IC 傳感器/RFID

工業(yè)級智能端/設備

消費級智終端通信技/產品 定位/地圖硬件方案商解決方案商發(fā)布單位星圖研究院深圳市物聯傳媒有限公深圳市物聯網產業(yè)協會報告分析師報告分析師張中良市場合作市場合作陳江漢物聯網產業(yè)數字化服務平臺加入AIT獲得更多宣傳資源與項目機會加入AIoT庫企業(yè)會員，您將獲得0101優(yōu)質的直采訂單2022年度已成交訂單金額超4500萬！近兩年通過AIoT庫對接成功的直采訂單，已突破1億2000萬！需求領域分布圖*AIoT庫專業(yè)售前工程師，獲取明確的需求領域、應用場景、數量、預算后才將比較精準的需求上架，大大提高對接的成功率。0202優(yōu)質的集成商大數據AIoT庫已通過大數據方式，首批收錄2W+系統(tǒng)集成商錄與聯系方式每月還將持續(xù)新增2000+系統(tǒng)集成商名錄與聯系方式03精選行業(yè)招標與招標聯系方式03精選行業(yè)招標與招標聯系方式04更多的宣傳機會月均新增400+以上人工精選過的行業(yè)招所有招標代理信息與采購聯系人信息可

AIoT庫180+優(yōu)質微信群宣傳機會AIoT庫網站首頁與頻道頁推薦機AIoT庫線下參展共同展示機會掃一掃，查看集成商

企業(yè)會員限時折扣16800/年（原價17800/年開通請聯系客服微信展覽 產業(yè)展會 園區(qū)行業(yè) 招商媒體 引資專業(yè)化 研究型產業(yè) 本研究 能生態(tài)圈 權威性活動 行業(yè)策劃 培訓政策 標準申報 建設與版權 免責聲明與本報告是AIT星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司的調研與研究成果本報告內所有數觀結論的版權均屬AIT星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司擁任何單位和個不得在未經授權和允許的情況進行全文或部分形包含紙電子引復制和傳不可斷章取義或增曲解本報告內否則AIT星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司有權依法追究其法律責任。AIT星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司擁有對本報告的解釋權本報告所包含的信息僅供相單位和公司參所有根據本報告做出的具體行為與決以及其產生的后AIT星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司概不負責。報告分析師簡介姓名：張中良職位：AIT星圖產業(yè)研究院負責人/物聯傳媒主編個人簡介：AIT行業(yè)資深從業(yè)從事物聯網媒體與市場研究工作近10研究重點側重于無線通高度定無源物聯網等領同時對AIT全局產業(yè)鏈有全面清晰的理解與認編寫過多份市場調研報告：2016中國低功耗廣域網絡市場全景報》2017深圳市物聯網產業(yè)現狀市場研究報》中國UWB定位技術企業(yè)級應用市場調研報2019》中國RFID產業(yè)市場調研報2020》深圳市物聯網產業(yè)市場調研報2020》中國UWB與藍牙AoA市場調研報2021》中國RFID無源物聯網市場調研報2022等。歡迎添加個人微信AIT記者出可能記者的盡頭就是分析現投身于產業(yè)研希望能夠記錄AIT產業(yè)浪潮，發(fā)現其中的規(guī)律與商并且是一個不怎么堅定的價值投資者。000101onneonnet中國IT行業(yè)背景描述中國IT行業(yè)背景描述上市企業(yè)層級分析02上市企業(yè)層級分析總營收表現分析03總營收表現分析凈利潤規(guī)模分析04凈利潤規(guī)模分析毛利率分布分析05毛利率分布分析人員規(guī)模分析06人員規(guī)模分析研發(fā)投入占比分析07研發(fā)投入占比分析人均產值&人均凈利潤分析08人均產值&人均凈利潤分析中國境內IT行業(yè)上市企業(yè)財報數據附表中國境內IT行業(yè)上市企業(yè)財報數據附表中國IT行業(yè)背景描述中國IT行業(yè)背景描述02物聯網的概念已經火熱了超過10年的時而隨著技術的迭代與產業(yè)的升目前行業(yè)也開始進入AIT時代。在這10多年的時間物聯網概念呈星火燎原之因為物聯網涵蓋內容涉及到的技產方案乃應用非常多所越來越多的企業(yè)認可了物聯網這個概也將自己的業(yè)務范圍定位為物聯網。IT產業(yè)的碎片性帶來了一個很直接的問就是不好去明確的界定它的邊以及評估它的市場容增率等。在市場我們看到了不同的研究機構對于IT產業(yè)產值的評估以及預測數字差別非常根源也源于此那有沒有更為準確的關于整個IT行業(yè)的數據信以便更好的了解IT行業(yè)？我們想到了一個方即整理中國IT行業(yè)的上市公司財報數據因為上市公司是整個行業(yè)的明星企業(yè)與對了解整個行業(yè)有較為重要的參考意義上市公司有詳細的數據披可以量化了解行業(yè)的發(fā)展狀態(tài)上市公司的業(yè)務也比較豐對于整個中小型IT企業(yè)的發(fā)展有一定的借鑒作用。AIT星圖研究院的分析師團隊花了幾個月的時將所有在中國境內上市的企業(yè)梳理了一包括上交科創(chuàng)深交主中小創(chuàng)業(yè)北交所及新三板掛牌的所有企業(yè)。我們篩選出所有業(yè)務涉及到IT相關的企并且統(tǒng)計這些上市公司最近5部分新上市的企業(yè)是3的營凈利毛利人員規(guī)研發(fā)投入占人均產人均凈利潤等詳細的數并編撰繪制成了這份報告。中國IT行業(yè)上市企業(yè)層級分析在我們的分析把中國境內的IT產業(yè)上市企業(yè)分為了上交深交所上市的企以及新三板掛牌的企北交所上市的企業(yè)也歸納在因為這兩類企業(yè)在規(guī)模上有較大的差上交深交所上市的企業(yè)無論是人員規(guī)模還是業(yè)績規(guī)模都屬于較大型企而新三板掛牌的企業(yè)屬于中小型企業(yè)。本報告中收錄的上市企業(yè)情況：所有IT相上市企業(yè)

上交深交所上市較大型企

新三板掛中小型企95

41

54家上市公司規(guī)模比較一般業(yè)務也比較多元可能有部分業(yè)務跟IT不相也可能業(yè)務涉及到IT的多個層在對上市企業(yè)進行標簽劃分的時我們按照上市的IT業(yè)務描僅選取該司最典型的IT業(yè)務進行標簽層級劃即每個公司只有一個層級標簽屬性。03中國IT行業(yè)上市企業(yè)層級分析中國IT行業(yè)上市企業(yè)層級分析04物聯網C傳感器RD定位地圖通信技術產品云計算邊緣計算大數據全工業(yè)級智能終端設備消費級智能終端軟硬件方案系統(tǒng)集成商上交所深交55503058新三板283667670中國境內IT上市企業(yè)分布圖中國境內IT上市企業(yè)分布圖00000000000新三板上交所深交所在傳感器/RFI在傳感器/RFI定位/地通信技術/產云計算/邊緣計算AI/大數據/安全等層新三板的企業(yè)與上交所&交所的企業(yè)差不但是在軟件方案商與系統(tǒng)集成商部新三板企業(yè)數量明顯更多。由此可大量的中小型企業(yè)業(yè)務以做方案乃至項目集成為因為做項目需要有很高的行業(yè)門檻以及社會資并且需要投入很多人力去進行項目運維。而較大型的上市企業(yè)以做相對通用的標準化產品為主。0505物聯網IC相關企業(yè):該層級范圍涵蓋WiF藍2.4蜂窩芯片等射頻芯以及M智能控制1 信號鏈芯片等器件雖然晶圓加工芯片設備硅晶或者更上游的材料廠商等也是IC相企但是太過通因此沒有納入物聯網IC企業(yè)的范圍。傳感器/RFID相關企業(yè):該層級涵蓋范圍包括了各種傳感器廠RFID業(yè)務為主的企，2 在上市公司業(yè)務比較因為每個企業(yè)只有1個標簽屬所以會有部分企業(yè)根據業(yè)務占比劃分到其他層級。定位/地圖相關企業(yè):該層級指的是以定位技術與制圖技術為核心業(yè)務的企業(yè)。3 基于衛(wèi)星定位系統(tǒng)已有一批上市企但室內定位技術目前還沒有上市企業(yè)。通信技術/產品相關企業(yè):該層級涵蓋以各類通信傳輸技術與產品為主營業(yè)務的企業(yè)不有部分該領域的企業(yè)業(yè)務多元化之后可能歸納到其他標簽。云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)該層級企業(yè)涵蓋了以數據價值挖掘為核心的產業(yè)鏈企云計A數據安全等都在這個圍之內。 工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)該層級主要涵蓋各類以工業(yè)級應用智能終以及智能化生產設備等為主營業(yè)務的企業(yè)。 消費級智能終端相關企業(yè)該層級涵蓋了以智能家智能硬智能可穿戴等費類IT終端產品為主營業(yè)務的企業(yè)其傳統(tǒng)型家電巨頭目前都在往該方向轉因此也都歸納在此。 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商該層級涵蓋的范圍最項目型企業(yè)或者方案型企業(yè)都可歸納在個范圍之內。中國境內IT行業(yè)上市企業(yè)總營收分析IIT上市公司相較于其他上市公司業(yè)績增長更快還是更慢？較大型IT企業(yè)業(yè)績增長更快還是較小型IT企業(yè)業(yè)績增長快哪些層級的營業(yè)收入比較大？哪些層級的業(yè)績增長比較快？0606中國境內所有IT上市企業(yè)營收整體呈現良好的上漲趨對比中國近3年GDP合增長率為：

中國境內IT上市企業(yè)總營收規(guī)模（單位：億元）12.86%近512.86%近5年IT上市企復合增長率13.97%近3年IT上市企復合增長率7.69%近3年中國復合增長率.8.9.7.1.5000000由此可IT相關企業(yè)的增長速度在整個經濟中表現是相當不錯復合增長超出平均線很多。000789來源AIT星圖研究01上交所＆深交所IT上市企業(yè)總營收規(guī)模（單位：億元）在深交上交所有部分新上市的企相關的數據只有最近3年所以為了更好的反映IT的增長趨最3年的增長率情況可信度更高。000038512.9314.13%近3年IT上市企14.13%近3年IT上市企復合增長率0000729567.3129567.3131332.5323646.2427696.659來源AIT星圖研究01總營收規(guī)模）00總營收規(guī)模）0000000078901來源AIT星圖研究院079.88%近9.88%近5年復合增長7.46%近3年復合增長.6.5.4.6.9新三板IT掛牌企業(yè)總營收規(guī)模（單位：億元）0000

新三板掛牌企業(yè)最近5年的數據是齊全所以可以參考近5年的數據。8.67%近58.67%近5年復合增長8.17%近3年復合增長0000007879.98952879.98952.85755.54814.35683.269010808來源AIT星圖研究院同期新三板所有掛牌企業(yè)總營收情況：..6.2.4.86.62%近5年復合增長5.24%近3年復合增長掛牌）.40掛牌）.400000002017201820192020202135.04%新三板掛牌35.04%新三板掛牌IT企業(yè)0993.93億元上交所&深交所上IT企業(yè)平均收入1.74億元新三板掛牌IT企業(yè)平均收從業(yè)績規(guī)模來新三板企業(yè)數（548家雖然比非新三板企業(yè)數（93.93億元上交所&深交所上IT企業(yè)平均收入1.74億元新三板掛牌IT企業(yè)平均收可上交所&深交所上市IT企業(yè)與新三板掛牌IT企業(yè)規(guī)模相差很大不新板掛牌企業(yè)業(yè)務相對聚IT相關的業(yè)務占比比較大而上交所&深交所上市的企業(yè)業(yè)績規(guī)模雖然比較但是跟IT相關的業(yè)務占比可能不一定很大。從增長水平來上交所&深交所上市IT企業(yè)近3年增長率也高于新三板掛牌企業(yè)的近3年增長率。14.13%上交所&深交所上14.13%上交所&深交所上IT企業(yè)近3年復合增長率8.17%新三板掛牌IT企近3年復合增長率年復合增長率為負的企業(yè)數量占比情從有數據年份算：15.09%15.09%上交所&深交上市IT企業(yè)年復合增長率超過20%的企業(yè)數量占比情從有數據年份算：40.88%上交所&深交40.88%上交所&深交上市IT企業(yè)19.89%新三板掛牌IT企業(yè)所上交所&深交所上市的較大型IT企業(yè)業(yè)績增長率更快。做標準化與通用性業(yè)務的企業(yè)發(fā)展速度要快于做定制化的方案與集成業(yè)務的企業(yè)因為做定制型項目的業(yè)務企業(yè)會不穩(wěn)項目今年明年就可能沒了。無論是上交深交所的較大型企業(yè)還是新三板掛牌的中小企IT上市公司的業(yè)收入增長率都明顯高于所有企業(yè)的平均水平。101078901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.8.8.3.8.4消費級智能終端.8.8.2.5.7工業(yè)級智能終端/設備.3.5.4.5.8云計算/邊緣計算/AI/大數據/安.7.2.7.5.1通信技術/產品.8.2.9.4.7定位/地圖.1.5.7.4.3傳感器/FID.56.1.5.1物聯網IC.1.8.9.2.6中國境內IT上市企業(yè)總營收分布中國境內IT上市企業(yè)總營收分布-按層級（單位：億元）0000000000物聯網IC 傳感器/FID云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備定位/地圖消費級智能終端通信技術/產品軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商近5年復合增長率 近3年復合增長率物物聯網IC相關企業(yè)23.38％24.57％定位/地圖相關企業(yè)定位/地圖相關企業(yè)13.80％15.58％傳感器/RFID相關企業(yè) 24.27％ 24.24％云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)19.40％11.29％通信技術/產品相關企業(yè) 10.77％ 14.89％消費級智能終端相關企業(yè)10.22％12.29％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 20.40％ 26.75％軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 9.44％ 7.33％來源AIT星圖研究院111178901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.8.5.3.2.3消費級智能終端.4.4.2.6.1工業(yè)級智能終/設備.9.7.7.8.1云計算/邊緣計算/AI/大數據/安.9.5.5.6.7通信技術/產品.6.2.4.5.3定位/地圖.4.9.4.4.7傳感器/FID.3.2.19.3物聯網IC.1.1.5.2.9深交所＆上交所IT上市企業(yè)總營收分深交所＆上交所IT上市企業(yè)總營收分布-按層級（單位：億元）0000000000物聯網IC 傳感器/FID云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備定位/地圖消費級智能終端通信技術/產品軟硬件方案/系統(tǒng)集成商近5年復合增長率 近3年復合增長率物聯網物聯網IC相關企業(yè)23.48％24.57％定位/地圖相關企業(yè)定位/地圖相關企業(yè)13.14％14.16％傳感器/RFID相關企業(yè) 24.72％ 24.58％云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)19.84％11.41％通信技術/產品相關企業(yè) 10.81％ 14.85％消費級智能終端相關企業(yè)10.23％12.24％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 20.68％ 27.18％軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 9.48％ 7.41％來源AIT星圖研究院121278901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.2.3.1.6.1消費級智能終端.4.4.5.9.6工業(yè)級智能終/設備.1.8.7.7.8云計算/邊緣計算/AI/大數據/安.8.7.2.9.4通信技術/產品.2.3.5.9.4定位/地圖.7.6.64.6傳感器/FID.2.8.3.5.8物聯網IC.9.7.4.2.7新三板IT掛牌企業(yè)總營收分新三板IT掛牌企業(yè)總營收分布-按層級（單位：億元）00000000000物聯網IC 傳感器/FID云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備定位/地圖消費級智能終端通信技術/產品軟硬件方案/系統(tǒng)集成商近5年復合增長率 近3年復合增長率物聯網物聯網IC相關企業(yè)18.31％24.74％定位/地圖相關企業(yè)定位/地圖相關企業(yè)26.23％44.34％傳感器/RFID相關企業(yè) 2.82％ 3.65％云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)5.39％6.44％通信技術/產品相關企業(yè) 7.39％ 19.21％消費級智能終端相關企業(yè)6.64％28.20％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 9.12％ 8.91％軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 8.83％ 5.03％來源AIT星圖研究院1313上市公司按層級分布，業(yè)績占比最大的幾個層級是：軟硬件案商/系統(tǒng)集成商、消費級智能終端相關企業(yè)、通信技術/產品相關企業(yè)、工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)。從近3年的增長率來看，增長最快的層級是：工業(yè)級智能終端設備相關企業(yè)與傳感器/RFID相關企業(yè)。從新三板的數據來看，增長最快的層級是定位/地圖相關企業(yè)物聯網IC相關企業(yè)。而從上交所＆深交所的數據來看，增長最快的是：物聯網IC相關企業(yè)、傳感器/RFID相關企業(yè)、工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)這幾個層級。系統(tǒng)集成商因為基礎體量大，所以增長較慢，云計算、邊緣算、AI、安全等在過去幾年處于風口的領域，整個行業(yè)的增長表現反而一般。從增長情況來看，工業(yè)級智能終端的增長需求明顯大于消費智能終端的增長表現。1414中國境內IT行業(yè)上市企業(yè)凈利潤規(guī)模分析IIT上市公司相較于其他上市公司凈利潤表現如何？較大型IT企業(yè)凈利潤增長更快還是較小型IT企業(yè)凈利潤長快？哪些層級的凈利潤總額比較大？凈利潤增長比較快的層級有哪些？凈利潤規(guī)模分析10.91%近凈利潤規(guī)模分析10.91%近5年復合增長率所有企業(yè)）6000050036.675000041786.942704.684000038838.4836057.16300002000010000020172018201920202021來源AIT星圖研究院1519.79%近3年復合增長率11.34%近19.79%近3年復合增長率11.34%近5年復合增長率中國境內IT上市企業(yè)凈利潤（單位：億元）25002337.6720001834.721629.131545.0515001415.65100050002017201820192020202120.36%近3年復合增長率20.36%近3年復合增長率）25002316.0920001799.131598.911506.915001383.691000500020172018201920202021同期上交深交所所有上市企業(yè)凈利潤情況：6.77%6.77%近5年復合增長率6.19%6.19%近3年復合增長率凈利潤規(guī)模分析16-13.28%近凈利潤規(guī)模分析16-13.28%近5年復合增長率-15.50%近3年復合增長率新三-15.50%近3年復合增長率新三板IT掛牌企業(yè)凈利潤（單位：億元）4038.1535.593531.9630.22302521.582015105020172018201920202021-7.19%近-7.19%近5年復合增長率-5.11%近3年復合增長率-5.11%近3年復合增長率）600518.05500425.19417.6400387.27356.8130020010002017201820192020202120212021IT上市公司凈利潤總量達到了2316.09億元。IT上市公司的凈利整體處于上升趨近3年復合增長率：19.79%上交深交所上市的大型企業(yè)與新三板掛牌的中小型企業(yè)呈現出巨大的差異上交深交所的IT上市企業(yè)近3年復合增長率：20.36%但新三板的中小企業(yè)凈利潤表現卻呈現下滑的趨勢近5年復合增長為-13.28近3年復合增長率為-15.50%。由此可疫情疊加經濟下行的勢對于中小企業(yè)而生存更加困難。新三板企業(yè)凈利潤處正向增長的比例為：40.69%而上交深交利潤在正向增長的企業(yè)比例為：60.58%來源來源AIT星圖研究院整體來上交深交所的IT上市企有部分新上市的企業(yè)只有最近3年的數所以我們看最近3年的數據是最準確但是最近5年的數可以進行趨勢參考。整體來凈利潤增長率最快的物聯網板塊是物聯網IC相關企近3年復合增長率達到了57.44％與工業(yè)級智能終端/設備相關企近3年復合增長率達到了54.61％傳感器/RFID相關企業(yè)板塊的凈利潤增長表現也不不過因為中間數18據波動比較不太穩(wěn)定。中國境內IT上市企業(yè)凈利潤分布-按層級（單位：億元）0 000778901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.6.3.9.2.8消費級智能終端.7.6.8.9.8工業(yè)級智能終端/設備.7.9.73.9云計算/邊緣計算/AI/大數據/安.8.2.3.9.5通信技術/產品.3.8.18.6定位/地圖.2.1-.3.9.9傳感器/FID.2.2.5.4.8物聯網IC.2.9.2.1.9物聯網IC 傳感器/FID 定位/地圖 通信技術/產品云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備 消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商來源AIT星圖研究院近5年復合增長率 近3年復合增長率定位/定位/地圖相關企業(yè)8.24％?傳感器/RFID相關企業(yè) 12.41％ 1320.06％物聯網IC相關企業(yè)46.47％57.44％云計云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)0.57％-20.77％通信技術/產品相關企業(yè) 9.71％ 10.46％消費級智能終端相關企消費級智能終端相關企業(yè)9.71％12.59％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 20.53％ 54.61％軟硬件方案軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 1.52％ 3.02％191978901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.5.1.5.2.4消費級智能終端.5.6.8.8.4工業(yè)級智能終端/設備.6.1.9.7.9云計算/邊緣計算/AI/大數據/安.9.5.9.3.3通信技術/產品.1.4.2.1.7定位/地圖.2.7-.9.8.6傳感器/FID.6.5-.7.7.5物聯網IC.1.7.4.5.5上交所＆深交所IT上市企業(yè)凈利潤分布上交所＆深交所IT上市企業(yè)凈利潤分布-按層級（單位：億元）000000物聯網IC 傳感器/FID云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備定位/地圖消費級智能終端通信技術/產品軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商近5年復合增長率 近3年復合增長率定位定位/地圖相關企業(yè)6.63％?傳感器/RFID相關企業(yè) 15.06％ ?物聯網IC相關企業(yè)45.72％57.09％云云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)1.63％-20.26％通信技術/產品相關企業(yè) -6.84％ -20.76％消費級智能終端相關企消費級智能終端相關企業(yè)9.76％12.51％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 20.64％ 54.73％軟硬件方案軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 2.71％ 5.18％來源AIT星圖研究院上交所＆深交所上市企業(yè)中，近3年凈利潤增長最快的是：物聯網IC相關企業(yè)與工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)。78901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.1.2.4.4-.2消費級智能終端.7.4-.2.1.4工業(yè)級智能終端/設備.1.8.8.37云計算/邊緣計算/AI/大數據/安.9.7.4.6-.8通信技術/產品.2.4.9.9.9定位/地圖.4.4.6.9.3傳感器/FID.4.7.2.3.3物聯網IC-.9.9.8-.4.4新三板IT掛牌企業(yè)凈利潤分新三板IT掛牌企業(yè)凈利潤分布-按層級（單位：億元）5050505050-5物聯網IC 傳感器/FID云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備定位/地圖消費級智能終端通信技術/產品軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商近5年復合增長率 近3年復合增長率定位定位/地圖相關企業(yè)48.21％131.54％傳感器/RFID相關企業(yè) -2.69％ 7.18％物聯網IC相關企業(yè)?80.40％云計云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)??通信技術/產品相關企業(yè) 9.76％ 42.81％消費級智能終端相關企消費級智能終端相關企業(yè)-14.27％?工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 13.55％ 46.09％軟硬件方案軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 ? ?來源AIT星圖研究院整體來說，新三板企業(yè)的利潤比較小，很多板塊整體的凈利潤處在虧損與小額盈利的邊緣，表格中用“?”表示的就是結為一正一負，沒法統(tǒng)計復合增長率的情況。這種情況，就會對整個統(tǒng)計結果造成很大的偶然性。不過從統(tǒng)計出來的結果來看，新三板企業(yè)的凈利潤表現較好的是：物聯網IC相關企業(yè)、定位/地圖相關企業(yè)以及工業(yè)級智能端/設備相關企業(yè)這幾個板塊。整體趨勢處于增長狀態(tài)，并且增長呈加速趨勢。2121中國境內IT行業(yè)上市企業(yè)毛利率分布IIT上市公司相較于其他上市公司毛利率表現如何？較大型IT企業(yè)毛利率更高還是較小型IT企業(yè)毛利率更高？哪些層級的毛利率表現較哪些層級的毛利率較差？IT企業(yè)的整體毛利率是在上升還是下降？中國境內IT上市企業(yè)毛利率算術平均值（單位：%）05因為權重的不同，IoT行業(yè)整體的實際毛利0率結果會傾向于權重更大的企業(yè)，但是毛利率的算術平均值可以大體上知道行業(yè)的 5毛利率表現，以及某個企業(yè)的或者板塊的0毛利率表現在行業(yè)中處于的位置，也具有5較高的參考價值。37.0635.94 35.91 35.4434.2207078901來源AIT星圖研究院507 8 9 0 1來源AIT星圖研究院上交所＆深交所IT上市企業(yè)毛利率算術平均值（單位：%）0..6.1.5.2.305050507 8 9 0 1來源AIT星圖研究院同期上交深交所所有上市企業(yè)毛利率情況：上交所＆深交所所有上市企業(yè)毛利率算術平均值（單位%）5.6.8.6.8.4.8.5的企業(yè)毛利率表現要比所有企業(yè)的整體表5現要好很多。05052323新三板IT掛牌企業(yè)毛利率算術平均值（單位：%）.3.3.4.3.2.6中國境內IoT上市企業(yè)的整理毛利率保持5在35%左右。0新三板企業(yè)的業(yè)績規(guī)模以及增速表現都 5不如在上交所＆深交所上市的較大型企0業(yè)，但是在毛利率方面卻表現更高一些。50507 8 9 0 1來源AIT星圖研究院同期新三板所有掛牌企業(yè)毛利率情況：新三板所有掛牌企業(yè)毛利率算術平均值（單位：%）5 .9..8.8.7.75新三板所有的掛牌企業(yè)毛利率表現起伏不定， 0但是整體表現要比新三板中IoT企業(yè)的毛利率 5表現低比較多。0507 8 9 0 1來源AIT星圖研究院2424毛利率分布分析中國境內IT上市公司毛利率算術平均值分布-按層級（單位：%）毛利率分布分析000000078901物聯網IC.5.5.5.8.4傳感器/FID.5.2.3.5.4定位/地圖.9.2.9.3.3通信技/產品.8.7.3.7.1云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全.6.1.4.3.4工業(yè)級智能終端/設備.2.8.3.5.9消費級智能終端.4.6.8.8.4軟硬件方案/系統(tǒng)集成商.8.5.5.9.6物聯網IC 傳感器/FID定位/地圖 通信技術/產品云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終端/設備消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商來源AIT星圖研究院毛利率較高的幾個層級是：定位/地圖相關企業(yè)、云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)；而毛利率較低的層級是：通信技術/產品相關企業(yè)、消費級智能終端相關企業(yè)。整個IoT產業(yè)的毛利率呈小幅下降的趨勢，但是，物聯網IC相關企業(yè)、以及傳感器/RFID相關企業(yè)這兩個層級的毛利率呈現出上升趨勢，這也說明了，這兩個層級的產品的市場需求度正在逐漸增加。毛利率較高的幾個層級是：定位/地圖相關企業(yè)、云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)；而毛利率較低的層級是：通信技術/產品相關企業(yè)、消費級智能終端相關企業(yè)。整個IoT產業(yè)的毛利率呈小幅下降的趨勢，但是，物聯網IC相關企業(yè)、以及傳感器/RFID相關企業(yè)這兩個層級的毛利率呈現出上升趨勢，這也說明毛利率分布分析25毛利率分布分析252017201820172018201920202021物聯IC37.5736.6136.8138.1339.77傳感/FID36.1634.8135.5837.2933.73定位/地圖49.3948.3847.6346.7445.66通信技術/產品28.9927.0227.8326.4324.76云計/邊緣計算/AI/大數/安46.444.4744.2243.0541工業(yè)級智能終端/設備36.4936.4136.8636.1433.67消費級智能終端26.9227.4728.8329.1726.49軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商35.1233.8934.1233.1130.4420172018201920202021物聯網IC22.9227.328.9226.0334.89傳感器/FID35.433.7636.4137.7840.15定位/地圖51.3446.1150.1244.5541.28通信技術/產品32.7132.8334.7933.934.78云計算/邊緣計算/AI/大數/安43.1239.3238.0639.1336.63工業(yè)級智能終端/設備41.4840.5140.4839.2939.03消費級智能終端30.532.3927.2330.7433.03軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商36.9935.6434.9934.6133.38）6050）6050403020100物聯IC定/地圖云計/邊緣計算/AI/大數/安消費級智能終端傳感器/FID通信技術/產品工業(yè)級智能終端/設備軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商掛牌）6050403020100物聯IC定/地圖云計/邊緣計算/AI/大數/安消費級智能終端傳感器/FID通信技/產品工業(yè)級智能終端/設備軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商從整體看，新三板上掛牌中小企業(yè)的毛利率要高于上交所＆深交所市的較大型企業(yè)。但是在某些層級上，上交所＆深交所上市企業(yè)的利率表現會優(yōu)于新三板掛牌企業(yè)，典型的就是：物聯網IC相關企業(yè)、從整體看，新三板上掛牌中小企業(yè)的毛利率要高于上交所＆深交所市的較大型企業(yè)。但是在某些層級上，上交所＆深交所上市企業(yè)的利率表現會優(yōu)于新三板掛牌企業(yè)，典型的就是：物聯網IC相關企業(yè)、云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)。這也說明了這兩個層級的企業(yè)，有規(guī)模優(yōu)勢之后，能夠在市場上有更多的話語權，因此價與毛利也會相對較好。2626人員規(guī)中國境內IT行業(yè)上市企業(yè)人均產值&人均凈利潤分人員規(guī)IIT上市公司整體從業(yè)者規(guī)模有多大？哪些層級的從業(yè)者規(guī)模較哪些層級的從業(yè)者規(guī)模較大？不同層級的企業(yè)平均每家企業(yè)的員工數量有多少？哪些層級的從業(yè)者增長速度更快？2727109870000.70.8.2.10.60中國境內IT上市企業(yè)總人員規(guī)模（單位：萬人）上交所＆深交所與新三板掛牌企業(yè)人員規(guī)模（單位：萬人）0上交所＆深交所與新三板掛牌企業(yè)人員規(guī)模（單位：萬人）000000上交所＆深交所新三板078901上交所＆深交所.5.6.7.7.8新三板.3.1.5.4.9可以很明顯的看到，新三板IoT掛牌企業(yè)的從業(yè)人數在最近5年的時間里處于平穩(wěn)甚至小幅收縮的趨勢，而上交所&深交所上市的較大型可以很明顯的看到，新三板IoT掛牌企業(yè)的從業(yè)人數在最近5年的時間里處于平穩(wěn)甚至小幅收縮的趨勢，而上交所&深交所上市的較大型IoT企業(yè)，人員規(guī)模保持不錯的增速。最近3年的復合增長率為8.26％。2828上交所＆深交所IT上市公司人員規(guī)模分布-按層級（單位：人）000000778901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商28544消費級智能終端00459工業(yè)級智能終端/設備01131云計算/邊緣計算/AI/大數據/安39800通信技術/產品08089定位/地圖42162傳感器/FID63094物聯網IC83187物聯網IC 傳感器/FID 定位/地圖 通信技術/產品云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備 消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商來源AIT星圖研究院從業(yè)者最多的兩個層級是：軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商以及通信技術/產品。在2021年，各自數據分別為：軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商>70W人>67W人通信技術/產品軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商>70W人>67W人11.04%傳感器/RFID21.02%物聯網IC15.50%因部分新上市的企業(yè)只有近11.04%傳感器/RFID21.02%物聯網IC15.50%云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全而從業(yè)者增長較慢的層級為：地圖/定位，其從業(yè)者在最近3年不僅沒增長，還略有下滑。而軟硬件方商/系統(tǒng)集成商的從業(yè)者增長也較慢，近3年復合增長率僅5.66％2929078901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商78460消費級智能終端87539工業(yè)級智能終端/設備20666云計算/邊緣計算/AI/大數據/安58816通信技術/產品73087定位/地圖23064傳感器/FID49354物聯網IC14423新三板IT掛牌企業(yè)人員規(guī)模分布新三板IT掛牌企業(yè)人員規(guī)模分布-按層級（單位：人）000000物聯網IC 傳感器/FID云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備定位/地圖消費級智能終端通信技術/產品軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商從業(yè)者數量占比最大的是軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商。遠超其他領域，當然，這與新三板從業(yè)者數量占比最大的是軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商。遠超其他領域，當然，這與新三板IoT企業(yè)中，該層級的數量最多，密不可分，這也一定程度說明了，IoT中小企業(yè)很多是需要去做垂直領域的項目才能去較好的生存下去。除此之外，工業(yè)級智能終端/設備以及通信技術/產品這兩個層級的從業(yè)者也較多。在最近5年，新三板IoT企業(yè)從業(yè)者整體是有小幅度下滑的。而具體到每個層級，基本也保持這種較為穩(wěn)定的人員規(guī)模趨勢，沒有特別突出的特征。303078901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商16700消費級智能終端47584工業(yè)級智能終端/設備97593云計算/邊緣計算/AI/大數據/安35810通信技術/產品35564定位/地圖45606傳感器/FID80244物聯網IC61696上交所＆深交所IT上市企業(yè)平均每家企業(yè)人員規(guī)模分布上交所＆深交所IT上市企業(yè)平均每家企業(yè)人員規(guī)模分布-按層級（單位：人）00000000物聯網IC 傳感器/FID云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備定位/地圖消費級智能終端通信技術/產品軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商平均每個企業(yè)人員規(guī)模最多為消費級智能終端層級以及通信技術/產品層級。而規(guī)模較小的就是物網IC層級。31人員規(guī)模分析31人員規(guī)模分析78901軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商68733消費級智能終端01622工業(yè)級智能終端/設備37685云計算/邊緣計算/AI/大數據/安32150通信技術/產品15080定位/地圖26414傳感器/FID67318物聯網IC10441新三板IT掛牌企業(yè)平均每家企業(yè)人員規(guī)模分新三板IT掛牌企業(yè)平均每家企業(yè)人員規(guī)模分布-按層級（單位：人）0000000000物聯網IC 傳感器/FID云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全工業(yè)級智能終端/設備定位/地圖消費級智能終端通信技術/產品軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商平均每家企業(yè)從業(yè)者較多的是傳感器/RFID層級與通信技術/產品層級。其他幾個層級企業(yè)的人員模相差不大。無論是新三板掛牌，還是上交所＆深交所上市的企業(yè)，人員企業(yè)規(guī)模較大的都是業(yè)務標準化程度比較高的通信技術/無論是新三板掛牌，還是上交所＆深交所上市的企業(yè)，人員企業(yè)規(guī)模較大的都是業(yè)務標準化程度比較高的通信技術/產品以及消費智能終端、傳感器/RFID等環(huán)節(jié)。3232中國境內IT行業(yè)上市企業(yè)研發(fā)投入占比分析IIT企業(yè)平均研發(fā)投入占比有多少？較大型IT企業(yè)與較小型IT企業(yè)誰的研發(fā)投入占比更大？不同層級的IT企業(yè)哪些層級的企業(yè)研發(fā)投入占比較大？3333上交所＆深交所上交所＆深交所 新三板1098708642086420新三板掛牌整體研發(fā)投入占比%）在本次分析中，基于每企業(yè)的研發(fā)投入占比算平均值進行分析，并且研發(fā)投入占比低于在本次分析中，基于每企業(yè)的研發(fā)投入占比算平均值進行分析，并且研發(fā)投入占比低于10%的定義為：低研發(fā)投入比區(qū)間；高于30%的定義為：高研發(fā)投入占比間。整體來看，新三板掛牌的中小企業(yè)研發(fā)投入占比要高于上整體來看，新三板掛牌的中小企業(yè)研發(fā)投入占比要高于上所＆深交所上市的較大型企業(yè)。新三板企業(yè)業(yè)績規(guī)模普遍較小，因此，研發(fā)支出的投入占比較大也比較好理解，并且有少量的新三板企業(yè)研發(fā)投入比總營收還多，還處于“燒錢”階段。上交所＆深交所IT上市企業(yè)研發(fā)投入占比算術平均值-按層級（單位：%）050為避免因少量企業(yè)的研發(fā)投入比營業(yè)收入還多，為避免因少量企業(yè)的研發(fā)投入比營業(yè)收入還多，統(tǒng)計結果干擾較大，我引入高研發(fā)投入占比與研發(fā)投入占比數據分析表。我們以2021年數據為準，分析了上交所＆深交所市的較大型IoT企業(yè)高研發(fā)投入與低研發(fā)投入占情況。05778901物聯網IC.6.2.4.2.5傳感器/FID.1.6.9.9.3定位/地圖.3.3.1.4.4通信技術/產品.7.9.3.7.1云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全.8.3.6.9.1工業(yè)級智能終端/設備.5.9.1.1.9消費級智能終端.8.6.6.1.2軟硬件方案/系統(tǒng)集成商.2.4.1.1.8物聯網IC 傳感器/FID定位/地圖 通信技術/產品云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終端/設備消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商來源AIT星圖研究院高研發(fā)投入（占比大于數量占比

低研發(fā)投入（占比小于數量占比而研發(fā)投入占比最少的層級是：消費級智能終端相關企業(yè)，在2021而研發(fā)投入占比最少的層級是：消費級智能終端相關企業(yè)，在2021年度該層級的企業(yè)研發(fā)投入占比沒有超過10%的。34軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 2.34% 63.28%物聯網IC相關企業(yè)6.67%33.33%定定位/地圖相關企業(yè)6.67%13.33%傳感器/RFID相關企業(yè) 6.67% 46.67%云計云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)18.6027.91%通信技術/產品相關企業(yè) 2.5% 57.5%消費級智能終端相關企消費級智能終端相關企業(yè)0100%工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 0 73%來源AIT星圖研究院來源AIT星圖研究院從算術平均值統(tǒng)計的結果來看，研發(fā)投入占比最多的層級是：云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)；其次是物聯網IC相關企業(yè)、傳感器/RFID相關企業(yè)、定位/地圖相關企業(yè)這幾個層級。在上交所＆深交所IoT上市企業(yè)高研發(fā)投入與低研發(fā)投入占比分析表中，高研發(fā)投入占比最多的層級也是云計算/邊緣算/AI/大數據/安全相關企業(yè)。低研發(fā)占比最小的定位/地圖相關企業(yè)，由此可見，定位/地圖相關企業(yè)層級的企業(yè)整體研發(fā)水平都較高并且較為穩(wěn)定。新三板IT掛牌企業(yè)研發(fā)投入占比算術平均值-按層級（單位：%）0000000778901物聯網IC.3.4.4.9.4傳感器/FID.9.5.8.9.2定位/地圖.4.7.3.1.2通信技術/產品.8.8.9.6.4云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全.6.7.3.7.8工業(yè)級智能終/設備.8.6.3.5.1消費級智能終端.7.8.4.9.8軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.2.4.1.1.8物聯網IC 傳感器/FID定位/地圖 通信技術/產品云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終端/設備消費級智能終端 軟硬件方案/系統(tǒng)集成商來源AIT星圖研究院高研發(fā)投入（占比大于數量占比低研發(fā)投入（占比小于數量占比物聯網物聯網IC相關企業(yè)8.33%66.67%定定位/地圖相關企業(yè)7.69%38.46%傳感器/RFID相關企業(yè) 5.56% 61.11%云計云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)17.39%47.83%通信技術/產品相關企業(yè) 5.56% 55.56%消費級智能終端相關企消費級智能終端相關企業(yè)17.65%64.71%工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 6.58% 51.32%軟硬件方案軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 7.27% 56.36%來源AIT星圖研究院從算術平均值統(tǒng)計的結果來看，在新三板掛牌企業(yè)中，研發(fā)投入占比最多的層級的是云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)；其次是物聯網IC相關企業(yè)、傳感器/RFID相關企業(yè)、定位/地圖相關企業(yè)這幾個層級。不過其他幾個層級的研發(fā)入占比新三板企業(yè)也明顯要高于上交所＆深交所上市的企業(yè)。在新三板掛牌企業(yè)高研發(fā)投入與低研發(fā)投入占比分析表中，2021年高研發(fā)投入（占比大于30%）數量占比最多的是云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)、消費級智能終端相關企業(yè)。低研發(fā)投入（占比小于10%）數量占比最少的是定/地圖相關企業(yè)、云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)。353636中國境內IT行業(yè)上市企業(yè)人均產值&人均凈利潤分析IIT企業(yè)人均產值/人均凈利潤有多少？人均產值/人均凈利潤增長趨勢如何？較大型IT企業(yè)與較小型IT企業(yè)誰的人均產值/人均凈利更多？隨著企業(yè)的規(guī)模擴人均產值/人均凈利潤是否在同步加？哪些層級的人均產值/人均凈利潤更多？ 因上交深交所上市的較大型企業(yè)與新三板掛牌的中小型企業(yè)規(guī)模差異較本章將兩者獨立分析。人均產值與人均凈利潤的分析主要參考兩個指標：實際人均產凈利計算公式為總產凈利/總從業(yè)人數這個指標可以用衡量行業(yè)從業(yè)者的實際人均產出或者凈利潤。企業(yè)人均產凈利算術平均計算公式為總產凈利/企業(yè)數量這個這指標可以用來衡量某個企業(yè)在從業(yè)者的表現。近4近4年復合增長率）00.1.3.9.200000000890B1

來源AIT星圖研究院3737因多個企業(yè)樣本的人均產值結果會接近比重比較大的企業(yè)，在因多個企業(yè)樣本的人均產值結果會接近比重比較大的企業(yè)，在IoT上市企業(yè)中，上交所＆深交所較大型的企業(yè)權重要遠高于新三板掛牌的中企業(yè)，所以分析人均產值的時候，我們將上交所＆深交所較大型IoT企業(yè)與新三板掛牌的中小型IoT企業(yè)分開分析。）0000008901物聯網IC.7.3.9.6傳感器/FID.7.8.1.1定位/地圖.6.7.6.5通信技術/產品.1.4.7.9云計算/邊緣計算/AI/大數據安全.8.9.2.6工業(yè)級智能終端/設備.2.3.5.8消費級智能終端.5.8.2.6軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.2.4.1.4物聯網IC 傳感/FID 定位/地圖通信技/產品 云計/邊緣計/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終端/設備消費級智能終端 軟硬件方案/系統(tǒng)集成商在上交所＆深交所上市的IoT企業(yè)中，在上交所＆深交所上市的IoT企業(yè)中，2017年有部分企業(yè)有營收數據，但無人員規(guī)模數據，對結果影響較大，因而剔除2017年的結果。定位/地圖相關企業(yè)6.21％傳感器/RFID相關企業(yè) 2.72％近近4年復合增長率物聯物聯網IC相關企業(yè)6.14％云計算/邊緣計算AI/云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)0.85％通信技術/產品相關企業(yè) 2.23％消費級智能終端相關企業(yè)2.94％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 10.94％軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 2.32％整體來看，2018-2020這三年時間里，上交所＆深交所上市的企業(yè)中，實際人均產值變化并不明顯，不過2021年實際人均值有較大幅度的提升，但這個趨勢能否持續(xù)，還需要看后面幾年的變化。分層級來看，實際人均產值較高的版塊是：消費級智能終端相關企業(yè)、云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)。而人實際產值較低的版塊是：定位/地圖相關企業(yè)。從人均產值增長的角度來看，工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)人均實際產值增長率最快，過去4年，該版塊人均實際產值增長率為10.94％。此外，物聯網IC相關企業(yè)與定位/地圖相關企業(yè)這兩個層級的人均實際產值增長也較快。而其他版塊則增長明顯。383939109870000000.9.10.5.60.60上交所＆深交所IT上市企業(yè)人均產值算術平均值（單位：萬元）來源AIT星圖研究院近近5年復合增長率8.38％近3年復合增長率6.15％4040上交所＆深交所IT上市公企業(yè)人均產值算術平均值-按層級（單位：萬元）0000000778901物聯網IC.6.8.2.7.8傳感器/FID.5.7.8.2.8定位/地圖.7.8.4.1.4通信技術/產品.7.1.5.6.1云計算/邊緣計算/AI/大數據/安.6.1.4.1.4工業(yè)級智能終端/設備.6.4.4.2.2消費級智能終端.4.2.8.8.8軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.7.8.4.3.1物聯IC 傳感器/FID定位/地圖 通信技術/產品云計/邊緣計算/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終端/設備消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商來源AIT星圖研究院近5年復合增長率 近3年復合增長率定位定位/地圖相關企業(yè)16.01％11.76％傳感器/RFID相關企業(yè) 11.30％ 10.38％物聯網IC相關企業(yè)11.13％10.81％云計云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)5.59％2.19％通信技術/產品相關企業(yè) 10.22％ 8.41％消費級智能終端相關企消費級智能終端相關企業(yè)-2.72％3.43％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 12.20％ 8.69％軟軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 5.06％ 1.72％來源AIT星圖研究院4141因為企業(yè)人均產值的算術平均值反映的是多個企業(yè)中，每家企業(yè)的表在行業(yè)中的地位。實際平均值的結果會與權重占比大的企業(yè)接近。所以如果人均產值的算術平均值結果高于實際人均產值，則表示權重的企業(yè)表現較弱，低于行業(yè)平均表現；反之，如果人均產值的算術平值結果低于實際人均產值，則表示權重大的企業(yè)表現強勢，高于行業(yè)均表現。一般來說，大企業(yè)權重大，中小企業(yè)權重較小。所以，針對上交所＆深交所上市IoT企業(yè)的人均產值可以得出以下結論：在2018-2021這四年中，實際人均產值與企業(yè)人均產值算術平均值差不大。分層級來看，卻呈現出分化的趨勢。其中，物聯網IC相關企業(yè)、傳感器/RFID相關企業(yè)、定位/地圖相關企業(yè)、通信技術/產品相關企業(yè)這幾個層級的實際人均產值要低于企業(yè)人均產值算術平均值。說明了這幾個層級的企業(yè)中，權重較大的大企業(yè)實際人均產值要低于權重較小的中小企業(yè)尤其是物聯網IC相關企業(yè)，該層級這兩個值的差別較大并且還呈現出擴大的趨勢，說明該層級的個別中小型企業(yè)能夠創(chuàng)造出很好的人均產值。而云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)、工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)、消費級智能終端相關企業(yè)、軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商，這幾個層級的實際人均產值卻高于企業(yè)人均產值算術平均值。說明了這幾層級的中，權重較大的企業(yè)實際人均產值要高于權重較小的企業(yè)，從表現出，隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，人均實際產值也在逐漸增加，規(guī)模優(yōu)逐漸凸顯。人均產值分人均產值分新三）42來源AIT星圖研究院110987706050403020100.2.880.490.5.4100新三板IT掛牌企業(yè)實際人均產值分布（單位：萬元）近5年復合增長率來源AIT星圖研究院新三板IT掛牌公司實際人均產值-按層級（單位：萬元）000000778901物聯網IC.1.1.5.3.2傳感器/FID.8.6.2.1.8定位/地圖.3.3.6.2.4通信技術/產品.3.1.6.8.7云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全.8.8.1.6.9工業(yè)級智能終端/設備.5.5.3.5.4消費級智能終端.2.9.2.3.9軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.3.7.1.3.8物聯網IC 傳感器/FID定位/地圖 通信技術/產品云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終端/設備消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商4343物聯網IC相關企業(yè)物聯網IC相關企業(yè)13.21％定位/地圖相關企業(yè)17.66％傳感器/RFID相關企業(yè) 4.57％云計云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)6.09％通信技術/產品相關企業(yè) 5.25％消消費級智能終端相關企業(yè)6.39％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 7.10％軟硬件方案軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 7.32％來源AIT星圖研究院新三板掛牌的中小型IoT企業(yè)實際人均產值規(guī)模要明顯小于上交所＆深交所上市的較大型企業(yè)，不過新三板掛牌的IoT業(yè)實際產值每年保持較高的增長幅度，近5年復合增長率為7.18％，增長幅度要明顯優(yōu)于在上交所＆深交所的上市企業(yè)。分層級來看，新三板掛牌的中小型IoT企業(yè)中，實際人均產值較大的層級是軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商、消費級智能終端關企業(yè)。而定位/地圖相關企業(yè)與傳感器/RFID相關企業(yè)這兩個層級的實際人均產值較小。其中軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商是新三板IoT掛牌企業(yè)的主力軍，但是該層級的企業(yè)實際人均產值在上交所＆深交所上市企業(yè)中算比較低的。該層級新三板的IoT企業(yè)表現已經接近上交所＆深交所企業(yè)，這說明，這個層級的企業(yè)，在規(guī)模較小時，可以取得不錯的人均產值與收益，但是規(guī)模擴大之后，人力成本的邊際效益降低效果有限，規(guī)模的擴大與人員的擴大接近同步在增長率方面，定位/地圖相關企業(yè)與物聯網IC相關企業(yè)這兩個層級的實際人均產值增長率較快，一方面是基數較小，另外方面也說了行業(yè)增長速度較快。4444來源AIT星圖研究院掛牌）0.9.80.5.40.50000000078901近5年復合增長率6.90%近3年復合增長率來源AIT星圖研究院新三板IT掛牌公司企業(yè)人均產值算術平均值分布按層級（單位：萬元）00000000778901物聯網IC.1.2.9.4.8傳感器/FID.9.9.8.8.9定位/地圖.1.2.2.4.8通信技術/產品.4.1.1.6.9云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全.6.4.2.3.6工業(yè)級智能終端/設備.9.3.7.4.1消費級智能終端.4.1.2.4.1軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.9.9.3.1.9物聯IC 傳感/FID定位/地圖 通信技術/產品云計/邊緣計算/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終/設備消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商4545物聯網IC相關企業(yè)4.29％0物聯網IC相關企業(yè)4.29％0.46％定位/地圖相關企業(yè)34.27％42.20％傳感器/RFID相關企業(yè) 4.50％ 5.63％云計云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)12.62％8.23％通信技術/產品相關企業(yè) 4.61％ 11.26％消費級智能終端相關企消費級智能終端相關企業(yè)0.31％310.83％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 8.40％ 10.92％軟硬件方案軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 7.40％ 4.92％來源AIT星圖研究院新三板IoT新三板IoT掛牌企業(yè)的實際人均產值與企業(yè)人均產值算術平均值無論是數值還是增長率都差不多，這說明了在新板企業(yè)中，權重大與權重小的企業(yè)，實際人均產值表現近，因為企業(yè)規(guī)模差別不大，表現出來的特征也類似。分層級來看，新三板IoT掛牌企業(yè)中，僅軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商與消費級智能終端相關企業(yè)這兩個層級的實人均產值要高于算術平均值，說明這兩個層級的企業(yè)權較大的頭部企業(yè)實際人均產值表現要優(yōu)于中小企業(yè)。其他層級中，算術平均值要高于實際人均產值，除了物聯網IC相關企業(yè)外，數值差別并不大。人均凈利潤分人均凈利潤分上交所&深交）4688 9 0 1.6.9.39876543210.10）8.33%近4年復合增長率來源AIT星圖研究院上交所＆深交所IT上市公司實際人均凈利潤分布-按層級（單位：萬元）050505088901物聯網IC.4.7.4.6傳感器/FID.5-.4.5.8定位/地圖.7-.3.3.1通信技術/產品2.8.5.8云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全.8.5.8.9工業(yè)級智能終端/設備.8.5.4.5消費級智能終端.4.7.7.1軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.8.3.2.4物聯網IC 傳感器/FID定位/地圖 通信技術/產品云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終端/設備消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商來源AIT星圖研究院4747物聯網IC相關企業(yè)41.1物聯網IC相關企業(yè)41.13％定位/地圖相關企業(yè)-0.6％傳感器/RFID相關企業(yè) 9.29％云計算/邊緣計算AI/大數據/安全相關企業(yè)-4.1％通信技術/產品相關企業(yè) -2.8％在上交所＆深交所上市的IoT企業(yè)中，2017年有部分企業(yè)有營收數據，但無人員規(guī)模數據，對結果影響較大，因而剔除在上交所＆深交所上市的IoT企業(yè)中，2017年有部分企業(yè)有營收數據，但無人員規(guī)模數據，對結果影響較大，因而剔除2017年的結果。消費級智能終端相關企業(yè)5.3％工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè) 15.44％軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商 4.46％1.整體來看，在上交所＆深交所上市的1.整體來看，在上交所＆深交所上市的IoT企業(yè)中，最近4年的人均凈利潤呈現穩(wěn)定并且較快的幅度在增長。2.分層級來看，上交所＆深交所上市的IoT企業(yè)中，實際人均產值較高的層級是：物聯網IC相關企業(yè)、消費級智能終端相關企業(yè)、工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)這幾個板塊。而其他幾個層級實際人均凈利潤并不高，并且波動變化較大。3.從增長的角度來看，物聯網IC相關企業(yè)與工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)這兩個層級實際人均凈利潤增長最快。4848 4.45% 1091098786420.7.80.6.92.74上交所＆深交所IT上市企業(yè)人均凈利潤算術平均值（單位：萬元） 3.60% 近3年復合增長率來源AIT星圖研究院深交所＆上交所IT上市公司人均凈利潤算術平均值分布-按層級（單位：萬元）0000000-07878901物聯網IC.9.4.6.7.6傳感器/FID.6.3-.3.8.5定位/地圖.4.8.2.2.4通信技術/產品.5.2.6.1.5云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全-.1-.9.2.9-.5工業(yè)級智能終端/設備.1.1.9.9.2消費級智能終端.3.5.3.5.1軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商.7.6.9.1-.4物聯網IC 傳感器/FID定位/地圖 通信技術/產品云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全 工業(yè)級智能終端/設備消費級智能終端 軟硬件方案商/系統(tǒng)集成商來源AIT星圖研究院人均凈利潤因為個別虧損的企業(yè)，會對整個結果影響較大，所以算術平均值只是一個參考維度。所以如果人均凈利潤的算術平均值結果高于實際人均凈利潤，則表示權重大的企業(yè)表現較弱，低于行業(yè)平均表現；反之，如果均凈利潤的算術平均值結果低于實際人均凈利潤，則表示權重的企業(yè)表現強勢，高于行業(yè)平均表現。人均凈利潤因為個別虧損的企業(yè)，會對整個結果影響較大，所以算術平均值只是一個參考維度。所以如果人均凈利潤的算術平均值結果高于實際人均凈利潤，則表示權重大的企業(yè)表現較弱，低于行業(yè)平均表現；反之，如果均凈利潤的算術平均值結果低于實際人均凈利潤，則表示權重的企業(yè)表現強勢，高于行業(yè)平均表現。所以，上交所＆深交所上市企業(yè)的凈利潤表現可得出以下分析：1.在2018-2021這四年中，實際人均凈利潤的數值要明顯小于企業(yè)人均凈利潤的算術平均值，這說明了權重大的大企業(yè)實際人凈利潤表現要弱于權重小的企業(yè)，規(guī)模小點的企業(yè)反而有更好人均凈利潤表現。2.分層級來看，物聯網IC相關企業(yè)、傳感器/RFID相關企業(yè)、定位/地圖相關企業(yè)、通信技術/產品相關企業(yè)這幾個層級的實際人均凈利潤要低于企業(yè)人均凈利潤算術平均值。說明了這幾個層的企業(yè)中，權重較大的大企業(yè)實際人均凈利潤要低于權重較小中小企業(yè)。而云計算/邊緣計算/AI/大數據/安全相關企業(yè)、工業(yè)級智能終端/設備相關企業(yè)、消費級智能終端相關企業(yè)、軟硬件方案商/系統(tǒng)成商，這幾個層級的實際人均凈利潤表現要高于企業(yè)人均凈利潤算術平均值。說明了這幾個層級的中，權重較大的企業(yè)實際人均凈利潤表現要優(yōu)于中小企業(yè)。4950501109872.51.50.83.5.4.9.5.5.84掛牌）-10.52%近4年復合增長率來源AIT星圖研究院掛牌）8642086420778901物聯IC-.9.2.3-.4.1傳感/FID.4.2.3.9.8定位/地圖.8.2.9.5.5通信技術/產品.7.6.7.3.6云計/邊緣計算/AI/大數/安全.4.2.1.