中國(guó)新能源之熱泵行業(yè)洞察報(bào)告新能源帶火的“熱泵”，在以汽車代表的多領(lǐng)域得以應(yīng)用近日，關(guān)于汽車降價(jià)的消息被頻繁刷屏。以湖北地區(qū)的超級(jí)大促銷為發(fā)源地，隨后，一場(chǎng)以補(bǔ)貼為名的汽車降價(jià)潮席卷全國(guó)，各大車企紛紛跟進(jìn)。目前，已有超過30個(gè)汽車品牌參與到了這場(chǎng)"史無(wú)前例"的價(jià)格戰(zhàn)當(dāng)中。在這一波降價(jià)潮中，燃油車的降價(jià)幅度最為明顯，但新能源車的降價(jià)也沒有停下。究其原因，還是燃油車企銷量尷尬，新能源車內(nèi)卷導(dǎo)致了降價(jià)潮。毋庸置疑，新能源車的確是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。然而隨著"國(guó)補(bǔ)"退出，以及續(xù)航能力等詬病問題，短期內(nèi)消費(fèi)者的購(gòu)買意愿仍然受到一定影響。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1月份新能源汽車零售量同、環(huán)比均出現(xiàn)下降，其中環(huán)比降幅接近50%。從技術(shù)角度來(lái)看，與燃油車相比，新能源汽車的熱管理系統(tǒng)新增了電池?zé)峁芾怼㈦姍C(jī)電控?zé)峁芾硐到y(tǒng)，且駕駛艙制熱由原來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液制熱轉(zhuǎn)變?yōu)镻TC加熱或者熱泵。為提高新能源汽車冬季續(xù)航，整車廠逐步提高熱管理系統(tǒng)效率。其中，熱泵的應(yīng)用起到了至關(guān)重要的作用。通常來(lái)說，座艙暖風(fēng)制熱PTC和電池加熱PTC功耗較高，通常在1-6kW，在冬季降低整車?yán)m(xù)航里程100-150公里。而熱泵系統(tǒng)憑借良好的能耗優(yōu)勢(shì)，可提高3倍熱效率，將整體續(xù)航里程提升10%-15%。所謂熱泵，就是一種由電能驅(qū)動(dòng)，能夠高效利用低品位熱能的加熱裝置。根據(jù)熱力學(xué)第二定律，熱量可以自發(fā)地從高溫物體傳遞到低溫物體，但不能自發(fā)反向傳遞。熱泵基于逆卡諾循環(huán)原理，用少量電能驅(qū)動(dòng)機(jī)組，通過系統(tǒng)中的工作介質(zhì)進(jìn)行變相循環(huán)，把低品位熱能吸收壓縮升溫后加以利用。因此，熱泵本身并不生產(chǎn)熱，只是熱的搬運(yùn)工。熱泵具備環(huán)保節(jié)能、能效比高、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)勢(shì)，可廣泛應(yīng)用于建筑、工業(yè)、農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域。熱泵的分類方法很多，常用的是按照低位熱源種類進(jìn)行分類，可分為空氣源熱泵、水源熱泵和地源熱泵。熱泵作為綠色低碳的熱能供應(yīng)方案，具有巨大的環(huán)境效益和社會(huì)效益，是大力推動(dòng)節(jié)能減排、助力全球“碳達(dá)峰、碳中和”進(jìn)程的必然路1.發(fā)展驅(qū)動(dòng)政策端：國(guó)家政策大力支持，行業(yè)長(zhǎng)期受益政策紅利果，2008年得到國(guó)家政策大力支持。隨后，一系列政策、補(bǔ)貼相繼出爐，在政策護(hù)航、資金支持下，我國(guó)熱泵得到快速發(fā)展。2021年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出“推進(jìn)終端用能領(lǐng)域以電代煤、以電代油，推廣新能源汽車、熱泵、電窯爐等新型用能方式”。2021年11月，國(guó)管局、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)了《深入開展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動(dòng)促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，鼓勵(lì)因地制宜采用空氣源、水源、地源熱泵等清潔用能設(shè)備替代燃煤、燃油、燃?xì)忮仩t，到2025年實(shí)現(xiàn)新增熱泵供熱(制冷)面積達(dá)1000萬(wàn)平方米。2022年7月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，指出要推廣空氣源等各類電動(dòng)熱泵技術(shù)，推廣熱泵熱水器、高效電爐灶等替代燃?xì)猱a(chǎn)品。國(guó)家氣候安全及能源安全戰(zhàn)略具有長(zhǎng)期性和確定性，熱泵行業(yè)有望長(zhǎng)期受益政策紅利。需求端：國(guó)內(nèi)外需求高漲，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展從國(guó)際來(lái)看，俄烏沖突后歐洲天然氣能源價(jià)格大幅上漲，截至2022年6月底，歐洲天然氣價(jià)格同比上漲233%，依賴俄羅斯出口天然氣的歐洲地區(qū)一度陷入能源危機(jī)，歐洲地區(qū)能源轉(zhuǎn)型亟需加速，熱泵成為歐洲各國(guó)首選的供暖方式。歐洲熱泵需求快速爆發(fā)但供應(yīng)鏈產(chǎn)能不足，丹麥格蘭富、德國(guó)威樂等歐洲本土熱泵配套供應(yīng)商減產(chǎn)，我國(guó)熱泵出口迎來(lái)機(jī)遇，產(chǎn)品在歐洲地區(qū)的滲透率進(jìn)一步提升。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，隨著國(guó)民生活水平不斷提高，人們綠色環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)更加環(huán)保、便利、智能、高效的熱泵產(chǎn)品的偏好和需求明顯增加，推動(dòng)熱泵行業(yè)快速發(fā)展。技術(shù)端：行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提升，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代多年來(lái)，熱泵企業(yè)持續(xù)不斷地加大研發(fā)投入，使得熱泵相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了高速迭代。在高效氣冷變頻驅(qū)動(dòng)技術(shù)、渦旋噴氣增熔技術(shù)、智能除霜技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的支撐下，熱泵產(chǎn)品安全性、智能性、穩(wěn)定性等綜合性能得到了顯著提升。技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)各類熱泵產(chǎn)品的升級(jí)換代，有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域中不斷取得突破，從而獲得國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，占據(jù)更大的全球市場(chǎng)份額。2.發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈：由上游零部件制造商、中游整機(jī)制造商及下游應(yīng)用構(gòu)成熱泵產(chǎn)品零部件組成較多，上游零部件制造商主要提供壓縮機(jī)、閥件、換熱器、控制器、水泵水箱、電路板、鈑金等零部件，代表企業(yè)包括海立股份、三花、盾安、利歐股份等。熱泵與空調(diào)的工，為整機(jī)廠商快速響應(yīng)市場(chǎng)變化提供了堅(jiān)實(shí)保障。中游整機(jī)制造商類型多樣，來(lái)源廣泛，主要可以分為電氣、萬(wàn)家樂等；(3)熱泵專業(yè)廠商：芬尼科技、中廣歐斯特、華天成、派沃股份等。我國(guó)是全球熱泵主要的生產(chǎn)地，據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)熱泵產(chǎn)量占全球熱泵產(chǎn)量近，涵蓋建筑供暖制冷、熱水供應(yīng)、工業(yè)干燥、農(nóng)業(yè)溫室、汽車空調(diào)等諸多應(yīng)用場(chǎng)景。在建筑領(lǐng)域，熱泵可代替鍋爐和常規(guī)冷水機(jī)組為建筑進(jìn)行供暖和制冷(與燃煤鍋爐相比，二氧化碳排放量可降低60%-80%)。在工業(yè)領(lǐng)域，通過熱泵回收工業(yè)余熱、廢水余熱用于供暖已取得發(fā)展，熱泵工業(yè)干燥等也在迅速推廣。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，熱泵可應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境調(diào)控，如農(nóng)產(chǎn)品溫室、水產(chǎn)養(yǎng)殖溫室、畜禽養(yǎng)殖舍，可以顯著降低排放，提升持冬季乘員艙的熱環(huán)境最有潛力的解決方案，多種車型市場(chǎng)規(guī)模：行業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇性增長(zhǎng)，空氣源熱泵為市場(chǎng)主流根據(jù)《2021年中國(guó)熱泵供暖產(chǎn)業(yè)發(fā)展年鑒》數(shù)據(jù)，2017-2021年，我國(guó)熱泵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從203.2億元增長(zhǎng)至248.2億元，CAGR為5.13%。其中2018-2020年，煤改市場(chǎng)相對(duì)平淡，熱泵市場(chǎng)規(guī)模增泵市場(chǎng)快速發(fā)展、國(guó)內(nèi)雙碳政策等因素的推動(dòng)下，熱泵行業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇性增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)248.2億元，同比增長(zhǎng)22.9%。從產(chǎn)品銷售占比上看，近幾年，空氣源熱泵占比維持在90%以上，是我國(guó)熱泵市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。隨著用電設(shè)備的擴(kuò)大、技術(shù)水平的提高以及雙碳政策的全面推進(jìn)，未來(lái)熱泵技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用前景非常廣闊，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)格局：當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升格局呈現(xiàn)新舊并立、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，從我國(guó)空氣源熱泵銷售額來(lái)看，2021年中國(guó)空氣源熱泵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較分散。其中，海爾、美的、格力三大家用電器巨頭的空氣源比分別為9%、6%，芬尼、約克等老牌專業(yè)廠商位列其后。排名靠前的公司產(chǎn)品力突出，在深厚經(jīng)驗(yàn)積累下能夠較好融合熱水、采暖等多領(lǐng)域的技術(shù)，在產(chǎn)品制造、研發(fā)、生產(chǎn)等方面有較大優(yōu)勢(shì)，并且具有更完善的渠道、培訓(xùn)和售后體系。隨著“煤改電”政策給工程市場(chǎng)的刺激接近尾聲，零售市場(chǎng)在疫情影響下增長(zhǎng)有限，多數(shù)中小企業(yè)加速出清，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。3.發(fā)展趨勢(shì)與展望全球“凈零排放”目標(biāo)造成供需缺口，我國(guó)熱泵行業(yè)直接受益國(guó)際能源署在《2023年能源技術(shù)展望》報(bào)告中指出，為滿足全球在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放情景，2030年全球熱泵制造能力需達(dá)到460GWth左右。而目前公開宣布的正在進(jìn)行或計(jì)劃中的項(xiàng)目所帶同時(shí)，報(bào)告還定更嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試實(shí)踐，以使其與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)保持一致，這一舉措將進(jìn)一步提升中國(guó)熱泵產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，提升海外市場(chǎng)份額。促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)的突破與升級(jí)為行業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)是仍存在一些技術(shù)亟待突破。未來(lái)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下關(guān)鍵技術(shù)的升級(jí)。(1)熱泵多場(chǎng)景應(yīng)用設(shè)備研發(fā)。熱泵技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景十分豐富，不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于熱泵供熱溫度、運(yùn)行方式、壓縮機(jī)容量等特性要求不盡相同，針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)更具有針對(duì)性的熱泵機(jī)組，拓展熱泵應(yīng)用范圍是發(fā)展方向之一。如滿足大部分工業(yè)應(yīng)用的高溫?zé)岜?、滿足嚴(yán)寒地區(qū)空氣源熱泵的超低環(huán)境溫度熱泵、適用于汽車應(yīng)用場(chǎng)景的交通熱泵將成為未來(lái)的熱門研究方向。(2)低GWP工質(zhì)及相關(guān)技術(shù)研發(fā)。隨著熱泵普及，如何減少工質(zhì)對(duì)環(huán)境的影響也成為了關(guān)注重點(diǎn)。未來(lái)制冷工質(zhì)主要有三大發(fā)展方向：工質(zhì)替代、減少泄露、特殊應(yīng)用場(chǎng)景工質(zhì)研發(fā)。(3)熱泵與蓄熱技術(shù)結(jié)合?？稍偕娏Σ▌?dòng)性明顯，電力峰谷差價(jià)較大。熱泵與蓄熱技術(shù)結(jié)合可利用谷電產(chǎn)生熱量并蓄存，幫助電力系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)峰，同時(shí)降低供熱運(yùn)行費(fèi)用。熱泵與蓄熱技術(shù)的結(jié)合可以采用主動(dòng)式蓄熱技術(shù)(設(shè)置各類蓄熱裝置)、