負(fù)責(zé)；因本次非公開A股引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開A股相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開A股相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。股東大會(huì)審議通過。本次非公開A股預(yù)案（修訂稿）已于2016年12月1日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。本次非公開尚（1）2016年11月9日，公司發(fā)布了《關(guān)于部分已授予但尚未的限制對(duì)本次非公開募金投資項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，包括項(xiàng)目實(shí)施主體、投入方式、收益回報(bào)來源及保障措施、項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)“第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分析”之“二、募金投資項(xiàng)持股情況的變化情況，以及四名對(duì)象的具體情況。3、本次非公開的對(duì)象為江、、和。上述對(duì)象已經(jīng)于2016年8月31日與公司簽署了《附條件生效之協(xié)開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。最終數(shù)量以中國(guó)核準(zhǔn)文件的要求為準(zhǔn)，且在核準(zhǔn)范圍內(nèi)，公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)股東大會(huì)的與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況協(xié)商確定最終數(shù)量。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資龍。上述對(duì)象已經(jīng)于2016年8月31日與人簽署了《附條件生效之1江234本次完成后，將使公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生一定變化，預(yù)計(jì)增加不超過國(guó)核準(zhǔn)批文后確定，但不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次前后1江23方454、本次非公開擬募金總額不超過85,000.00萬元，扣除費(fèi)用云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)。募金具體投資項(xiàng)目情況如下：123際募金數(shù)額（扣除費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，公司將告日。本次非公開的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日總量）的百分之九十，即35.05元/股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。6、本次非公開的對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次非公開的按本次完成后各自持有公司的比例共同享有例、未分配利潤(rùn)使用情況、股東回報(bào)規(guī)劃等，詳見本預(yù)案“第六節(jié)公司利潤(rùn)分9、根據(jù)中國(guó)發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回西南州興義市城市配電網(wǎng)建設(shè)與改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購和施工/交工程總承EPC項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司作為總承包方不能有效的控制項(xiàng)目實(shí)施過目 釋 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、本次非公開方案概 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)對(duì)象的基本情 一、江二、三、四、 一、合同主體、簽訂時(shí) 二、合同主要內(nèi) 一、本次募金使用計(jì) 二、募金投資項(xiàng)目的基本情 三、本次非公開對(duì)公司的影 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 競(jìng)爭(zhēng)等變化情 情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情 一、募金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng) 二、政策變化風(fēng) 三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng) 四、財(cái)務(wù)風(fēng) 五、管理風(fēng) 六、原股東分紅減少、表決權(quán)被攤薄的風(fēng) 七、即期回報(bào)被攤薄的風(fēng) 八、風(fēng) 九、股價(jià)波動(dòng)風(fēng) 一、公司現(xiàn)有利潤(rùn)分配政 二、公司最近三年的利潤(rùn)分配情 三、未來三年（2016-2018年）股東回報(bào)規(guī) 二、本次攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及風(fēng)險(xiǎn)提 指指指指指本次非公開的對(duì)象江、、指指中國(guó)監(jiān)督管理指指所指《法指《中民法指指第一節(jié)本次非公開方案概公司名稱 偉英文名稱 BeijingForeverTechnologyCo.,資本 175,905,000法定代表人： 住所 市西城區(qū)德勝門東濱河路11號(hào)4號(hào)樓3 公司項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)，是積極切入配電網(wǎng)建設(shè)、提升公司已在建設(shè)并運(yùn)營(yíng)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，目前可以滿足云對(duì)IT近年來，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2013-2015年公司營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40.59%。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)公司營(yíng)運(yùn)提出了更高的降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增加流動(dòng)的穩(wěn)定性、充足性，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。理人員。對(duì)象基本情況詳見本預(yù)案“第二節(jié)對(duì)象的基本情況”。民幣1.00元。若公司在本次非公開的董事會(huì)決議公告至本次日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整為：Q=Q0其中：Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股的送紅股、轉(zhuǎn)增額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日總量）的百分之九十，即35.05元/股。股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整方式如下：送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N本次非公開的限售期為自結(jié)束之日起三十六個(gè)月所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次非公開的本次非公開的將在所上市次非公開完成后各自持有公司的比例共同享有。本次非公開募金總額不超過85,000.00萬元，扣除123際募金數(shù)額（扣除費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，公司將 截至本預(yù)案公告日，公司董事長(zhǎng)，持股比例為17.51%；為公司董事、總經(jīng)理，持股比例為11.63%；為公司董事、副總經(jīng)理，持股比例為11.63%；為公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)，持股比例為9.05%。占總股本比例為49.83%。本次非公開完成后，公司預(yù)計(jì)總股本200,156,069股，華、方文、和合計(jì)持股比例變更為55.91%，華、、和陳因此，本次非公開不會(huì)導(dǎo)致人控制權(quán)發(fā)生變化次非公開A股預(yù)案（修訂稿）已于2016年12月1日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。尚須中國(guó)核準(zhǔn)本次非公開申均存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。第二節(jié)對(duì)象的基本情本次非公開的對(duì)象為華、、和一、華，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)，住址為市海淀區(qū)，公民號(hào)碼為42061919720308****。自2010年1月至今擔(dān)任科技董事長(zhǎng)關(guān)聯(lián)的企業(yè)。涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。（四）本次非公開預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象與上市公司之間的重大情況最近24個(gè)月內(nèi)華與公司之間未涉及其他重大情況公民號(hào)碼為32010619690521****。自2010年1月至今擔(dān)任科技董事、總經(jīng)理，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)，住址為市石景山區(qū)，公民號(hào)碼為41010519701015****。自2010年10月至今擔(dān)任科技董事、副總經(jīng)理關(guān)聯(lián)的企業(yè)。涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。（四）本次非公開預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象與上市公司之間四、，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)，住址為市海淀區(qū)，公民號(hào)碼為42061919760908****。自2010年1月起，擔(dān)任科技董事，現(xiàn)任科技董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)。關(guān)聯(lián)的企業(yè)。涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。（四）本次非公開預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象與上市公司之間乙方：華、、、簽訂時(shí)間：2016年8月31日1、方乙方以現(xiàn)金方式全部標(biāo)的2、數(shù)華承諾比例為本次非公開實(shí)際總數(shù)的35.15%，即不超過8,523,831股。承諾比例為本次非公開實(shí)際總數(shù)的23.35%，即不超過5,661,766股。承諾比例為本次非公開實(shí)際發(fā)開實(shí)際總數(shù)的18.16%，即不超過4,403,706股。3、價(jià)格及定價(jià)依（2）價(jià)格：本次非公開的價(jià)格為35.05元/股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司A股均價(jià)的90%。在本次非公開 購的數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整4、價(jià)格及數(shù)量的調(diào)價(jià)格為P1，則假設(shè)Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股的送紅股、轉(zhuǎn)增股Q=Q0乙方的價(jià)格及數(shù)量將按照上述方式相應(yīng)調(diào)整準(zhǔn)日進(jìn)行調(diào)整，本協(xié)議價(jià)格條款中價(jià)格以及總數(shù)將相應(yīng)調(diào)整：調(diào)整后的價(jià)格=（重新選定的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/重新選定定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）*90%調(diào)整后的總數(shù)=募金總額/調(diào)整后的價(jià)格后，保薦人（主承銷商）扣除相關(guān)費(fèi)用再劃入人募金專項(xiàng)賬戶。乙方支付的款總金額為價(jià)格乘以股數(shù)乙方所的甲方本次非公開的自本次非公開結(jié)束之日起36在限售期滿后，本次非公開的將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜?、人本次非公開獲得中國(guó)核準(zhǔn) 本次非公開募金總額不超過85,000.00萬元，扣除123際募金數(shù)額（扣除費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，公司將 司。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容如下：建設(shè)改造10kV線路62.97km，10kV電臺(tái)，分支箱156臺(tái)，高壓柱上開關(guān)43組，0.4kV線路166.7km，0.4kV電責(zé)黔西南州興義市城市配電網(wǎng)建設(shè)與改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購和施工/交工程公司已于2016年8月收到該項(xiàng)目的中標(biāo)通知書并簽訂了EPC總承包合同書。實(shí)現(xiàn)的需市場(chǎng)，致力于成為國(guó)內(nèi)電力行業(yè)領(lǐng)先的智能發(fā)配售一體綜合解決方案提供商。該月20日，國(guó)家發(fā)展和發(fā)布《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見（發(fā)改能源[2015]1899號(hào)），“通過配電網(wǎng)建設(shè)改造，中心城市（區(qū)）智能根據(jù)人同發(fā)包方簽署的EPC總承包合同等，項(xiàng)目總的投資概算規(guī)模公司已于2016年8月收到該項(xiàng)目的中標(biāo)通知書并簽訂了EPC總承包合同書。行人作為總承包方先行使用自有進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購和施工。黔西南州興義市城市配電網(wǎng)建設(shè)與改造項(xiàng)目為設(shè)計(jì)、采購和施工（EPC）/10kv城網(wǎng)的進(jìn)一步升級(jí)改造。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容如下：建設(shè)改造62.97km10kV333.28km10kV41025kVA615643組，0.4kV線路166.7km，0.4kV電纜線路24.21km（最終以第審計(jì)通過的 體化服務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。公司開發(fā)了具有自主知識(shí)的資源管理平臺(tái)以及系列化、的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，將物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和理念與智能電網(wǎng)的具體實(shí)踐相結(jié)合，針對(duì)智能電網(wǎng)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)管理的、規(guī)劃設(shè)計(jì)、基建管理、運(yùn)營(yíng)和管理等全生命周期，提供的信息化解決方案，實(shí)現(xiàn)了總承包/項(xiàng)目管理線上線下服務(wù)的三大業(yè)務(wù)體系，利用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購和施工/交工程總承包，其工作范圍包括從初步設(shè)計(jì)點(diǎn)城市，在電力領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先性和代表性。2015年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于省列入輸配電價(jià)試點(diǎn)范圍的》，成為第七個(gè)實(shí)施輸配電價(jià)試點(diǎn)的省份。興義市成為省首批配售電試點(diǎn)之網(wǎng)全服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，有利于人業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來，公司積極尋求商業(yè)模式，公司研發(fā)的恒線下信息共享、專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)、管理信息化、業(yè)務(wù)信息化等SaaS服務(wù)。了明顯的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)品為自主研發(fā)并擁有自主知識(shí)，公司不斷致工程高級(jí)工程師或國(guó)家電氣工程師資質(zhì)、國(guó)家?guī)r土工程師執(zhí)業(yè)資格。IT基礎(chǔ)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)高水平的可管理性、可用性、可靠性、可擴(kuò)計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)構(gòu)建電網(wǎng)行業(yè)的信息化生態(tài)圈，能夠把握電力信公司已在建設(shè)并運(yùn)營(yíng)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，目前可以滿足云對(duì)IT“云端”解決，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。2015年1月，發(fā)布《促進(jìn)云釋放創(chuàng)新提供有力支持。12345其中擬以本次募金中的18,000.00萬元投入該項(xiàng)目，全部用于資本性支出，其余采用公司自籌方式予以解決。的建設(shè)將提升公司整體技術(shù)服務(wù)能力、研發(fā)實(shí)力、提高競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)省興義市目前該項(xiàng)目已經(jīng)完成備案及的工作人擬以本次募金18,000萬元投入“省云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)施主體，通過辦公樓、加固裝修、軟硬件設(shè)備等方式進(jìn)行投入。 云的IT基礎(chǔ)架構(gòu)的管理水平，實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)高水平的可管理性、公司擬將本次非公開募金中的60,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)。擴(kuò)張及項(xiàng)目實(shí)施所需的營(yíng)運(yùn)需求，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高水平。近年來，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2013-2015年公司營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40.59%。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)公司營(yíng)運(yùn)提出了更高的符合相關(guān)政策和的規(guī)定。公司將使用本次非公開募金投入黔西南州興義市城市配電網(wǎng)建設(shè)本次完成后，公司股本總額將即時(shí)增加，而募金投資項(xiàng)目中部分項(xiàng)有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目完成后將為公司創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)， 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分市城市配電網(wǎng)建設(shè)與改造項(xiàng)目、省云計(jì)算數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資占總股本比例為49.83%。、和 、和

本次完成后，公司的流動(dòng)資產(chǎn)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將大幅增加，營(yíng)運(yùn)201693018.42%（第六節(jié)本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說本次非公開募金總額不超過85,000.00萬元，扣除費(fèi)用后步開拓電力市場(chǎng)，提高市場(chǎng)覆蓋的深度與廣度，擴(kuò)大收入規(guī)模，提高公司的環(huán)境變化，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度效益情況產(chǎn)生不利影響。同時(shí)本次非公開募金投資項(xiàng)目中，公司計(jì)劃使用不超過7,000和施工/交工程總承包。人已經(jīng)在技術(shù)、人員、資質(zhì)、管理等方面做好了相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，但是如果在該EPC項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司作為總承包方不2013年度、2014年度、201520161-919,822.78萬元、22,763.77萬元、39,178.59萬元及29,213.81萬元，凈利潤(rùn)分別5,949.56萬元、6,061.70萬元、9,108.49萬元及5,016.38萬元。本次非公開發(fā)行募金將部分投資于黔西南州興義市城市配電網(wǎng)建設(shè)與改造項(xiàng)目、省云長(zhǎng)遠(yuǎn)來積極影響。但是由于黔西南州興義市城市配電網(wǎng)建設(shè)與改造項(xiàng)目、 截至本預(yù)案簽署之日，公司總股本為175,905,000股，本次預(yù)計(jì)增加行費(fèi)用，本次募金規(guī)模為85,000.00萬元，本次完成后，公司歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益將增長(zhǎng)約127.26%。八、風(fēng)本次方案尚需中國(guó)核準(zhǔn)。上述呈報(bào)事項(xiàng)能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且超過5,000萬過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。配利潤(rùn)的20%。的10%或在利潤(rùn)分配方案中擬通過現(xiàn)金股利方式分配的利潤(rùn)超過當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可10%10%以上的部分可分配利議通過后2個(gè)月內(nèi)完成利潤(rùn)分配事項(xiàng)。 20164720152015201512318,697