聲1、錦龍發(fā)展及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容不存在虛5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。須本公司股東大會(huì)審議通過，并報(bào)中國(guó)核準(zhǔn)后實(shí)施。（二本次非公開的對(duì)象為包括公司控股股東東莞市新世紀(jì)科價(jià)格，金額不超過17.5億元，且比例不低于本次非公開實(shí)新世紀(jì)公司的自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他特定對(duì)象的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%，即16.35元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量。具體價(jià)格由股東大會(huì)董事會(huì)在取得中國(guó)關(guān)于本次非公開發(fā)等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次非公開的價(jià)格將做出相應(yīng)調(diào)整。（四）本次非公開的數(shù)量不超過21,400萬股。若公司在本次董事會(huì)決議公告之日起至日期間發(fā)生除權(quán)、除息的，則本次非公開的（六）公司本次非公開的募金總額不超過35億元（含費(fèi)用扣除費(fèi)用后首先用于償還公司借款17.36億元，剩余用于補(bǔ)充公司流動(dòng)。司指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)的要求，公司董事改，公司最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅額占最近三年年均凈利潤(rùn)的比例達(dá)到了410.16%，詳見本預(yù)案“第六節(jié)公司公司利潤(rùn)分配政策和股利分配”。目釋 4 第二節(jié)對(duì)象基本情 間的重大情 第七節(jié)本次攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司擬采取的措 簡(jiǎn)原指錦龍發(fā)指中國(guó)監(jiān)督管理指錦龍發(fā)本次非公開/指錦龍發(fā)元指指《中民公司法《指《中民法 年月 年-9月，公司支付財(cái)務(wù)費(fèi)用1.08億元（母公司口徑，對(duì)公司的能力和現(xiàn)金流造成不利本次擬非公開的種類為境內(nèi)上市的普通股（A股。每股股票面值為1.00元市新世紀(jì)科教拓展外，其他對(duì)象須為符合中國(guó)規(guī)定的特定投司、合格機(jī)構(gòu)投資者、自然人及其他符合公司認(rèn)定條件的合格投資者。特定對(duì)象投資者均將以現(xiàn)金方式本次擬的本次非公開不超過21,400萬股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司A股均個(gè)日公司A股總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司A股總量16.35元/具體價(jià)格由股東大會(huì)董事會(huì)在取得中國(guó)關(guān)于本次非公開發(fā)股本或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次的底價(jià)亦將作相應(yīng)調(diào)整。六個(gè)月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓，其他對(duì)象所的自結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓。于補(bǔ)充公司流動(dòng)。本次相關(guān)事項(xiàng)回避表決。本次非公開前，公司總數(shù)為89,600萬股，其中新世紀(jì)公司持有448,111,272股，占本次前公司總數(shù)的50.01%，為公司的控股股東，自然人為公司的實(shí)際控制人。假設(shè)本次非公開最終21,400萬股，本次非公開完成后，公司10,700萬股，將合計(jì)持有公司555,111,272股，占后公司總股本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化?！端尽端舅竟蓶|大會(huì)審議通過和中國(guó)核準(zhǔn)。東莞市錦城房地產(chǎn)投資60%的股權(quán)和東莞4.60%的股權(quán)。截至2013 年月 處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或仲裁。間產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。七、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司之間的重大情況本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)新世紀(jì)公司及實(shí)際控制人與本公司之間的重于指定信息披露的有關(guān)年度報(bào)告及臨時(shí)公告等信息披露文件。 甲方（錦龍）：錦龍發(fā)簽訂時(shí)間：2014年11月5日元，其中新世紀(jì)公司本次的金額不超過17.5億元，且比例不低于本次非公開實(shí)際總數(shù)的50%。準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)的百分之九十，即不低于16.35元/股。本次非公開的最終價(jià)格將在人取得中國(guó)關(guān)于本次的核準(zhǔn)文競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他對(duì)象以相同價(jià)格。4、支付方式：在本次非公開獲得中國(guó)核準(zhǔn)且特定對(duì)象收到間，以現(xiàn)金方式全額將款劃入錦龍指定賬戶。1、本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守。除因不可抗力外，任何一方本合2、本次經(jīng)中國(guó)核準(zhǔn)除費(fèi)用后，擬用于償還公司借款17.36億元，剩余用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資并滿足公司未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。17.362.97億元，20141-91.08（母公司口徑）（四）本次非公開符合相關(guān)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件，符合國(guó)家及行業(yè)的，公司控股股東的大比例有利于本次非公開股響經(jīng)營(yíng)能力和能力。本次募金運(yùn)用后，公司凈資產(chǎn)最多將增加35億元，公司各項(xiàng)償債指標(biāo)一定的儲(chǔ)備，有利于公司金融業(yè)務(wù)的拓展。第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次非公開對(duì)公司影響的公司目前的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為通過控股中山和參股東莞而產(chǎn)生的證后，將用于補(bǔ)充公司自有流動(dòng)，公司暫時(shí)沒有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的計(jì)劃。司資本實(shí)力的壯大，將有利于提升公司的業(yè)務(wù)發(fā)展能力和能力。的關(guān)聯(lián)變化情況資產(chǎn)負(fù)債率為46.52%，本次非公開完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將大幅本次募金將用于償還公司借款和補(bǔ)充公司的流動(dòng)。本次完成本次募金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)相應(yīng)增加。但募金使信息披露程序，未出現(xiàn)利潤(rùn)分配政策的情況。根據(jù)中國(guó)《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》的要求，201261日公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了修訂利潤(rùn)分 2/3以上通過?！?現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案明確的獨(dú)立意見。如年度實(shí)現(xiàn)，公司董事會(huì)未開披露。公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)中國(guó)的有關(guān)規(guī)定，充分考慮公司狀況、現(xiàn)金流狀況和計(jì)劃需求等因素，并充分考慮和聽取全體股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事6、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種主動(dòng)與股東特別是中小股東和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答會(huì)審議通過后實(shí)施。對(duì)于年度但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在以上通過，。調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得中國(guó)和所的有紅利，以償還其占用的。”2014115應(yīng)達(dá)到20%。每年度具體分紅比例由公司董事會(huì)擬定，由公司股東大會(huì)審議決2011020122013公司最主要利潤(rùn)來源于下屬子公司中山及參股40%的東莞的投資大對(duì)外投資、收購(gòu)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)以及以后年度的利潤(rùn)分配。股收益0.34元/股，平均凈資產(chǎn)收益率13.05%。本次前公司總股本為89,600萬股，假設(shè)本次非公開的數(shù)量為21,400萬股（最終的數(shù)量以經(jīng)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)，完成后公司總股本111,000萬權(quán)益為245,028.94萬元，假設(shè)本次募金為350,000萬元，占前者的142.84%。本次完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度的增加。利能力；募金到位后，可滿足公司進(jìn)一步向金融行業(yè)拓展的需要。標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降，股東即期回報(bào)可能由于本次而攤