證券公司客戶經(jīng)理新年計劃證券公司客戶經(jīng)理新年規(guī)劃

201*年度規(guī)劃

201*年馬上過去，在這年末之際我參加了XX證券，目前自己的工

作做得不是很好，沒有什么業(yè)績，馬上到來的13年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌，現(xiàn)把13年的工作規(guī)劃如下，以此催促自己。一：日常工作1.營業(yè)部任務(wù)

作為基層營銷人員要仔細(xì)學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展現(xiàn)西南證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財專家！2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排，做好渠道建立，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，詳細(xì)執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì)。二：業(yè)績目標(biāo)1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)到達(dá)30戶，其中有效戶到達(dá)20戶以上。下半年開戶數(shù)到達(dá)30戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶到達(dá)50。2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。201*年上半年托管資產(chǎn)要求到達(dá)700萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)到達(dá)1500萬。

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201*.12.

擴(kuò)展閱讀：證券公司個人總結(jié)及新年規(guī)劃

年度總結(jié)及新年規(guī)劃

201*年已快接近尾聲，在這將近一年的時間中通過努力的工作，灑下汗水帶來收獲；也由于對前途感覺到暗淡而迷茫。今日公司團(tuán)隊(duì)改革，給我?guī)硇碌呐瓮＝咏杲K，對自己的工作做一下總結(jié)。吸取教訓(xùn)，提高自己，努力把工作做得更好一，個人總結(jié)

在201*年初我給自己在11年定的業(yè)績目標(biāo)主要是資產(chǎn)增加方面，力爭在201*年中到達(dá)1000萬。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的同時預(yù)備CIIA考試。

在201*年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面牽強(qiáng)達(dá)成要求。新增資產(chǎn)由于前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。

在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動性降低，由于對前途的不樂觀帶來的心理上的壓力。這需要自身的調(diào)整，與任何客觀環(huán)境沒有任何關(guān)系。

我們雄鷹團(tuán)隊(duì)其實(shí)是很有特點(diǎn)的。已婚人士許多，具有更好的家庭感有責(zé)任感。這點(diǎn)是和其他團(tuán)隊(duì)不一樣的地方。二，201*年工作規(guī)劃

在業(yè)績方面主要目標(biāo)是1000萬資產(chǎn)，加大對大客戶的跟蹤。在個人素養(yǎng)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書，積極上進(jìn)。

團(tuán)隊(duì)建議方面：針對每位客戶經(jīng)理進(jìn)展摸底，了解其家庭狀況，工作經(jīng)受；親密關(guān)注客戶經(jīng)理的心態(tài)動向，積極引導(dǎo)進(jìn)展；對客戶經(jīng)理的活動量做量化治理，催促其高質(zhì)量完成；理清客戶經(jīng)理進(jìn)展線路，加強(qiáng)員工的公司歸屬感；制度鮮亮，獎懲公正并持續(xù)；重視客戶經(jīng)理在公司的地位！

合規(guī)方面，保證遵守公司制度，杜絕違規(guī)行為。

中國銀河證券科華北路營業(yè)部嚴(yán)雪冬201*-12-

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